Dimensioni del mercato nordamericano dei pacchi batteria per veicoli commerciali elettrici, per veicolo, per propulsione, per composizione chimica della batteria, per capacità della batteria, per fattore di forma della batteria, previsioni di crescita 2025-2034

Dimensione del mercato del pacchetto della batteria del veicolo commerciale dell'America del Nord

Il mercato delle batterie per veicoli commerciali elettriche del Nord America è stato valutato a 7,1 miliardi di dollari nel 2024 ed è stimato a registrare un CAGR del 10,3% tra il 2025 e il 2034. L'adozione di nuove tecnologie di ricarica e batteria facilita direttamente la crescita del mercato. Gli operatori della flotta elettrica richiedono caricabatterie affidabili e ad alta capacità pesanti con tempi di fermo minimi. L'adozione di caricabatterie veloci DC pubblici, stazioni di ricarica dei depositi e sistemi di ricarica megawatt (MCS) sono in aumento, portando a una maggiore fattibilità degli EV commerciali, creando così la domanda di robusti batterie progettate per una rapida ricarica ad alta velocità.

Inoltre, lo sviluppo delle infrastrutture allevia l'ansia di gamma e aumenta la versatilità nelle operazioni sia per gli operatori logistici regionali che a lungo raggio. Con l'aumento della praticità degli EV commerciali per diversi percorsi e carichi di pagamento, i gestori delle flotte stanno aumentando gli investimenti in EV, con conseguente crescente domanda di batterie.

Nel settembre 2024, CATL ha rilasciato una batteria bus ad alta densità energetica, la TECTRANS Bus Edition, che memorizza l'energia chimica LFP (Lithium Iron Phosphate) ad una densità di 175 Wh/kg, la più alta registrata nelle applicazioni degli autobus. Questo sistema è costruito per superare i prodotti concorrenti sul mercato; CATL sostiene una durata di servizio fino a 1,5 milioni di chilometri o 15 anni. Inoltre, la batteria è garantita per un decennio o 1 milione di chilometri.

Gli investimenti pubblici e gli sforzi privati per espandere l'infrastruttura di ricarica aumentano ulteriormente la domanda di batterie e la loro distribuzione in flotte commerciali. In Nord America, elettrico veicolo commerciale il consumo di batterie è guidato principalmente da incentivi governativi e politiche di regolamentazione delle emissioni. La U.S. Inflation Reduction Act (IRA) offre crediti fiscali e sovvenziona gli acquisti EV insieme alla produzione di batterie domestiche che aiuta in elettrificazione commerciale economica. Inoltre, Stati come la California hanno mandati a emissioni zero, mentre il governo federale incoraggia anche un passaggio da diesel a flotte elettriche per scopi di decarbonizzazione di viaggio. Tutte queste politiche creano una pressione regolamentare a fianco di incentivi finanziari aumentando così la domanda di batterie ECV.

Mercato del pacchetto della batteria del veicolo commerciale dell'America del Nord Tendenze

• I produttori investono sempre più in sistemi di batterie modulari che possono essere personalizzati in base alle rispettive dimensioni del veicolo, requisiti di gamma e esigenze di carico. Questo aiuta a migliorare la funzionalità, abbassare i costi di produzione e una maggiore scalabilità attraverso diverse piattaforme di veicoli.
• L'attenzione sul mercato ora si sta spostando verso la ricerca di soluzioni per il riutilizzo della batteria e il riciclaggio come più veicoli elettrici commerciali (CEVs) stanno invecchiando. I pacchetti di batterie EV commerciali utilizzati vengono utilizzati per scopi di ricerca per studiare il suo uso secondario che include lo stoccaggio stazionario per massimizzare l'estrazione del valore.
• Redwood Materials, nel marzo 2025, entrò in una partnership con Isuzu Commercial Truck of America per la catena circolare di fornitura della batteria per veicoli elettrici commerciali a medio e pesante. Nell’ambito di questa partnership, Redwood si occuperà del corretto riciclaggio delle batterie di Isuzu, dei moduli e delle celle delle loro concessionarie, del centro di servizio, delle strutture R&D e dell’impianto di assemblaggio negli Stati Uniti e in Canada.
• La domanda di batterie superiori a 150 kWh è in aumento, in particolare nei camion merci pesanti e negli autobus di transito. Le grandi batterie consentono una distanza di viaggio prolungata, riducendo la necessità di ricarica frequente, che è utile per la logistica delle flotte.
• Con la crescente implementazione dell'infrastruttura di deposito-based e di caricamento rapido pubblico accelera, la progettazione delle batterie sta anche cambiando e adattandosi per consentire cicli di ricarica rapidi e frequenti. Sta diventando importante progettare pacchetti batterie compatibili con sistemi di ricarica megawatt (MCS).

Analisi del mercato del pacchetto della batteria del veicolo commerciale dell'America del Nord

Sulla base della chimica della batteria, il mercato è segmentato in LFP (fosfato di ferro di litio), NCA (alluminio cobalto di nichel), NMC (cobalto manganese di nichel), e altri. Nel 2024, il segmento LFP è stato valutato a circa 2,5 miliardi di dollari e ha detenuto una quota di mercato di oltre il 35%.

• Le batterie LFP sono per lo più utilizzate in applicazioni commerciali in quanto sono stabili ad alte temperature e sono meno propensi a sperimentare scariche termiche o incendi. Questi problemi di sicurezza sono generalmente preferiti e adottati dagli operatori di flotte che hanno bisogno di trasportare merci o persone su lunghe distanze.
• Le batterie LFP offrono un ciclo di vita più lungo che può variare circa 3.000-5.000 cicli di carica rispetto alle altre tecnologie della batteria, rendendolo utile per le flotte di veicoli commerciali che operano regolarmente a piena capacità, riducendo al minimo le spese di sostituzione e manutenzione.
• LFP ha una densità di energia inferiore rispetto a NMC o NCA, supera i requisiti di gamma per l'uso urbano e regionale di consegna. A causa del suo basso costo complessivo e della maggiore sicurezza e prestazioni, si distingue per EV commerciali leggeri e medi.
• Motiv Power Systems ha lanciato i loro camion elettrici di nuova generazione dotati di sistema di batterie al fosfato di ferro di litio, un motore aggiornato e una nuova powertrain con un numero ridotto di componenti. Questi veicoli sono furgoni passo medio-duty, carrelli elevatori e bus navetta con una capacità di carico utile di 2-6 tonnellate che sono stati schierati attraverso le flotte nordamericane. Questo lancio è stato fatto nell'aprile 2023.
• LFP non utilizza cobalto o nichel, riduce le spese di materia prima. L'efficienza dei costi per kilowatt-hour è importante per i proprietari di flotte che acquistano veicoli alla rinfusa, e le batterie LFP superano i chemistri NMC o NCA in questo senso.

Sulla base della propulsione, il mercato è segmentato come BEV e PHEV. Il segmento BEV dominato nel 2024 con una quota di mercato di circa il 69%.

• BEV utilizzare un drivetrain completamente elettrico che è meno complesso di quello di ibridi plug-in (PHEVs) dal momento che ha meno parti in movimento. Per gli operatori di flotte commerciali, la mancanza di spese di carburante e il ridotto costo totale di proprietà forniscono notevoli risparmi nei costi di manutenzione.
• L'infrastruttura di ricarica in Nord America, sia a livello pubblico che privato, sta vivendo una forte crescita. Questo è particolarmente vero per le reti di deposito e di ricarica rapida, che sono principalmente progettati per i veicoli elettrici della batteria (BEVs). Questo allineamento con l'infrastruttura di ricarica in espansione rafforza ulteriormente l'adozione di BEV all'interno della logistica, della consegna e delle flotte di transito.
• Molti produttori di veicoli commerciali stanno investendo sempre più in piattaforme BEV, piuttosto che ibridi. Con una disponibilità di prodotti più ampia e una maggiore catena di approvvigionamento per BEV, le flotte trovano più facile procurare, distribuire e scalare veicoli commerciali all-elettrici, portando così alla loro crescente domanda.

Sulla base del veicolo, il mercato è segmentato come LCV, MCV e HCV. Il segmento LCV ha condotto il mercato nel 2024.

• L'integrazione delle batterie in LCV è relativamente più facile e meno costoso in quanto i LCV sono più leggeri e più piccoli di MCV e HCV. Gli operatori delle flotte possono impiegare i LCV in modo più rapido e su scala poiché è necessario un minore investimento per le infrastrutture di carico o di veicolo, portando così alla sua quota di mercato più ampia.
• Molte città del Nord America stanno implementando le zone a basse emissioni e i mandati di consegna a zero emissioni concentrandosi sul trasporto di merci urbano. C'è più pressione regolamentare per i LCV della città per diventare completamente elettrico, che aumenta la domanda per le batterie in modo significativo.
• L'aumento della vendita al dettaglio online ha aumentato la domanda di furgoni elettrici e veicoli di consegna. I LCV sono perfetti per la consegna di last-mile a causa delle dimensioni, dei requisiti di gamma e dei cicli quotidiani di ritorno a casa che sono adatti alla gamma operativa di EV e batterie.

Sulla base del fattore della forma della batteria, il mercato è segmentato come celle prismatiche, celle della busta e celle cilindriche. Il segmento delle cellule prismatiche ha condotto il mercato nel 2024.

• Le celle prismatiche vengono progettate e prodotte in design rettangolare che aiuta a ridurre lo spazio sprecato, aiutando così a impilare compatto e rendendole ideali per gli EV commerciali che richiedono batterie ad alta capacità. Ciò aumenta la densità energetica complessiva del sistema.
• Le superfici piane delle cellule prismatiche aiutano a migliorare la dissipazione del calore, che aiuta a facilitare l'integrazione di sistemi di gestione termica efficaci. Ciò è necessario per veicoli elettrici commerciali che operano sotto cicli di servizio gravi e più lunghi.
• OEM, integratori di sistema e produttori di batterie per autobus, camion e furgoni di solito preferiscono e utilizzano celle prismatiche a causa della loro densità energetica favorevole e affidabilità. Queste celle funzionano bene anche con i grandi scomparti della batteria piatta presenti nella maggior parte dei veicoli commerciali.

Gli Stati Uniti dominano il mercato elettrico del pacchetto batteria del veicolo commerciale in Nord America con una quota maggiore di oltre l'80% e sono stati valutati a circa $ 5.7 miliardi nel 2024.

• Gli Stati Uniti hanno il più grande stock di veicoli commerciali nei settori di consegna, logistica, costruzione e trasporto pubblico. Questo rende i veicoli commerciali elettrici e le loro batterie i più ricercati nel mercato.
• Gli Stati Uniti ospitano giocatori importanti come Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford e Lion Electric (strutture USA) insieme a società di batterie emergenti come American Battery Solutions e Kore Power. Questo rafforza ulteriormente l'autosufficienza della produzione locale e l'adozione di batterie elettriche nella regione.
• Nell'ottobre del 2024 la LG Energy Solution firmò contratti con la Ford Motor Company per fornire moduli a batteria per furgoni elettrici da vendere nei mercati del Regno Unito e dell'UE. In base a questi contratti, LG Energy Solution dovrebbe fornire un totale di 109 GWh di batterie, iniziando le consegne nel 2026 su un arco di quattro a sei anni. Inoltre, le parti hanno confermato che le batterie per l'esistente Ford Mustang Mach-E saranno prodotte presso la struttura di LG Energy Solution in Michigan dal 2025 per beneficiare della Inflation Reduction Act.
• Amazon, FedEx e Walmart sono grandi aziende negli Stati Uniti che stanno rapidamente acquistando batterie per elettrificare le loro flotte. Non solo queste aziende aumentano la domanda, ma fissano anche gli standard del settore che altri della regione seguono.
• Amazon, FedEx e Walmart sono grandi aziende negli Stati Uniti che stanno rapidamente acquistando batterie per elettrificare le loro flotte. Non solo queste aziende aumentano la domanda, ma fissano anche gli standard del settore che altri della regione seguono.

Le previsioni di crescita per il veicolo commerciale elettrico mercato del pacchetto batteria in Canada dal 2025 al 2034 è altamente incoraggiante.

• In Canada, sia a livello federale che provinciale, ci sono sussidi commerciali per l'acquisto di veicoli elettrici, così come per l'infrastruttura e la produzione di batterie. Il Canada Zero-Emission Transit Fund supporta autobus elettrici e sistemi ausiliari, aumentando così la domanda di batterie.
• Le città canadesi come Toronto, Vancouver e Montreal stanno aggiornando le loro flotte comunali e passando agli autobus elettrici ad un ritmo più veloce. Questo cambiamento è previsto per creare un mercato stabile per i pacchetti energetici ad alta potenza per il settore pubblico su larga scala.
• Il Canada si sta concentrando anche nell'aumento delle catene di approvvigionamento di batterie interne del paese con annunci sull'estrazione di litio, la produzione cellulare e l'assemblaggio di EV. Localmente, Lion Electric ed Electra Battery Materials stanno aiutando a costruire un ecosistema domestico della batteria ECV, che è ulteriormente previsto per aumentare il mercato e la domanda di batterie elettriche per veicoli commerciali nella regione.

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Le prime 7 aziende leader nel settore della batteria elettrica del veicolo commerciale Nord America nel 2024 sono state BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation e AESC Group. Insieme, hanno tenuto una quota di mercato di circa il 40%.

• BYD si è affermata come produttore di veicoli commerciali elettrici e produttore di batterie, con una significativa base in Nord America attraverso i suoi autobus elettrici, camion e stabilimento di produzione in California. Con una struttura verticalmente integrata, BYD è in grado di fornire batterie per i propri veicoli e clienti della flotta, catturando una parte considerevole del mercato della batteria ECV.
• CATL è il produttore di batterie EV numero uno al mondo e un produttore chiave di batterie LFP che stanno guadagnando trazione in veicoli elettrici commerciali. Anche se con sede in Cina, CATL sta avanzando in Nord America attraverso partnership e accordi di licenza, utilizzando la sua scala e la posizione di leadership dei costi per servire i clienti principali OEM.
• LG Energy Solution è ora uno dei più grandi produttori di veicoli elettrici commerciali in Nord America con clienti come GM (BrightDrop), Ford e Proterra. L'azienda ha joint venture che servono come fonte principale di batterie di veicoli elettrici.
• Panasonic non solo produce batterie per Tesla, ma sta anche entrando nello spazio del veicolo commerciale con progetti come Cybertruck e Semi.
• Samsung SDI è riconosciuta per la sua elevata densità di energia e batterie durevoli, servendo clienti importanti come Rivian, che sta ulteriormente sviluppando furgoni elettrici commerciali e varie principali aziende commerciali di e-commerce. La società sta investendo anche in joint venture per aumentare la capacità produttiva in Corea del Sud per sostenere la domanda nordamericana.

Nord America Electric Veicoli Commerciali Battery Pack Aziende di mercato

I principali giocatori che operano nel settore del pacchetto elettrico del veicolo commerciale Nord America includono:

• Sistemi A123
• Accelerare
• Gruppo AESC
• Soluzioni per batterie americane
• #
• CATL
• Soluzione di energia LG
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovazione
• Alcuni giocatori globali dominano il mercato grazie alle loro forti partnership OEM e alle loro capacità produttive su larga scala. Le start-up e le joint venture stanno entrando in questo mercato e fanno il loro marchio sul mercato, soprattutto nei mercati regionali e di nicchia.
• La costruzione di più gigafactories negli Stati Uniti e in Canada segna uno spostamento verso il dominio della produzione regionale. Questa espansione consente agli OEM e alle società di batterie di soddisfare la crescente domanda e soddisfare gli incentivi, trasformando il paesaggio competitivo.
• I fornitori di pacchetti batterie si differenziano attraverso densità di energia, caratteristiche di sicurezza, design modulari e con la chimica utilizzata (LFP vs NMC). Questi fornitori si distinguono dalla concorrenza con la capacità di personalizzare soluzioni personalizzate per diverse classi di veicoli e cicli di dovere.

Industria del pacchetto della batteria del veicolo commerciale del Nord America

• Nel mese di aprile 2025, SK Su, la controllata della batteria del gruppo SK della Corea del Sud, è entrata in un contratto di fornitura strategico con la società di veicoli elettrici Slate Auto, una startup emergente dagli Stati Uniti, finanziato da Jeff Bezos. SK Su è impostato per fornire batterie NCM ad alta nicchia (nichel-cobalto-manganese) con una capacità di 20 GWh dilatati per la consegna tra il 2026 e il 2031. Questo sarebbe sufficiente per alimentare circa 300.000 veicoli elettrici di medie dimensioni nella regione.
• Nel maggio 2024 Daimler Truck North America ha selezionato la tecnologia della batteria di Proterra per alimentare la sua prossima generazione di autobus scolastici e veicoli elettrici di ultima generazione con la tecnologia della batteria di Proterra. Le batterie Proterra saranno utilizzate anche nel bus della scuola elettrica Thomas Built Bus Saf-T-Liner C2 Jouley e nel carrello di consegna MT50e fabbricato da Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
• Nell'aprile del 2024, il produttore cinese di batterie CATL e il produttore di autobus Yutong lanciarono una batteria di lunga durata progettata specificamente per nuovi veicoli commerciali di energia come autobus, camion leggeri e pesanti. Questo nuovo prodotto mira a raggiungere una garanzia di 15 anni o 1,5 milioni di chilometri, che stabilisce un nuovo record per l'industria dei veicoli commerciali.
• Nel mese di ottobre 2023, American Battery Solutions (ABS) è entrato in un contratto pluriennale con NFI Group Inc., uno dei più grandi produttori di autobus e pullman in Nord America, per fornire pacchetti di batterie agli ioni di litio personalizzati per gli autobus e gli autobus di transito batteria-elettrici di NFI. Questa partnership strategicamente consente a NFI di accedere alle risorse necessarie per l'ampliamento della produzione di autobus elettrici a batteria prevista per il 2024 e gli anni successivi.

Il rapporto di ricerca del mercato della batteria del veicolo commerciale North America Electric comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Bn) e spedizioni (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per veicolo

• Veicolo commerciale leggero (LCV)
• Mezzo veicolo commerciale (MCV)
• Veicolo commerciale pesante (HCV)

Mercato, Propulsione

• BENVENUTO
• PHEV

Mercato, per la chimica della batteria

• LFP (fosfato di ferro di litio)
• NCA (Nickel Cobalt Alluminio)
• NMC (Nickel Manganese Cobalt)
• Altri

Mercato, per capacità della batteria

• Meno di 50 kWh
• 50-150 k #
• Oltre 150 kWh

Mercato, dal fattore della forma della batteria

• Cellule prismatiche
• Celle di sacchetto
• Celle cilindriche

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• USA.
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • Nuovo Messico
  • New York
  • Carolina del Nord
  • Dakota Nord
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • Isola di Rhode
  • Carolina del Sud
  • Dakota del sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • British Columbia
  • Manitoba
  • Nuovo Brunswick
  • Terranova e Labrador
  • Nuova Scozia
  • Ontario
  • Prince Edward Island
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Territori del nord-ovest
  • Nunavut
  • Yukon