Taille du marche des hydrolysats de proteines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin - Par type de produit, par matiere premiere, par application, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin était estimée à 995,6 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait croître de 1,1 milliard de dollars américains en 2025 à 1,7 milliard de dollars américains en 2034, avec un TCAC de 5,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Déterminée principalement par l'augmentation des patients atteints de MICI dans le monde, la taille du marché continuera de s'étendre à l'avenir. Les cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin ont augmenté de 47,4 % entre 1990 et 2019 dans le monde, les États-Unis seuls abritant 2,4 à 3,1 millions de patients atteints de MICI, représentant ainsi une grande base de patients qui nécessiteront des interventions nutritionnelles spécialisées. Selon l'économie américaine, le fardeau financier annuel de la MICI était estimé à environ 8,5 milliards de dollars américains en 2018, soulignant ainsi le besoin important de solutions thérapeutiques rentables, que les hydrolysats de protéines sont prêts à fournir.
  
• La validation clinique continue de renforcer les fondements du marché, ainsi que les récentes recherches démontrant des avantages thérapeutiques solides. Une étude clinique de phase 1 a confirmé la sécurité préliminaire et les effets anti-inflammatoires avec un aliment médical à base d'hydrolysat de protéine soluble chez les enfants atteints de colite ulcéreuse, et le traitement de 8 semaines (0,5 g/kg/jour) avec des hydrolysats de protéines de lactosérum a amélioré la perméabilité intestinale, résultant en des preuves cliniques significatives alignées sur les projections de croissance du marché.
  
• Le marché est donc segmenté régionalement selon différents schémas de prévalence de la MICI, les marchés développés ayant une pénétration plus profonde, grâce à leur infrastructure de santé et à leurs capacités de diagnostic. Les marchés en croissance, par exemple en Asie-Pacifique, bénéficient rapidement de ces développements, et l'Asie de l'Est montre actuellement la tendance à la hausse la plus raide en matière d'incidence de la MICI.
  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin

• Adoption des hydrolysats de protéines d'origine végétale - Alors que de plus en plus de personnes adoptent le véganisme et le végétarisme dans le monde, on observe que l'adoption des hydrolysats de protéines d'origine végétale est une tendance du marché très significative et en augmentation. Les études cliniques montrent que ces hydrolysats d'origine végétale ont un immense potentiel thérapeutique, comme cela a été prouvé dans le cas de l'hydrolysat de protéine de quinoa dans la réduction des symptômes cliniques de la MICI ainsi que de l'inflammation et des facteurs de raccourcissement du côlon dans les modèles de souris atteintes de colite induite par le DSS. Les jeunes patients atteints de MICI qui suivent les différentes philosophies nutritionnelles des interventions nutritionnelles à base de plantes accentuent cette tendance.
  
• Nutrition personnalisée et formulations ciblées - La nutrition personnalisée devient donc un domaine de recherche en croissance et un changement vers une approche individualisée dans la gestion de la MICI. La plupart des cliniciens ont accepté que les patients atteints de MICI diffèrent dans leur réponse à divers hydrolysats de protéines pour la MICI, en fonction du niveau et de l'étendue de la maladie, ainsi que de leur génotype et de leurs profils microbiens. Cela devrait donner lieu à des formulations spécialisées ciblant des sous-types sélectifs de MICI, pour lesquels les produits protéiques hautement hydrolysés ont été rapportés comme présentant une meilleure efficacité chez les patients gravement malades qui nécessitent une digestibilité maximale.
  
• Les régimes semi-élémentaires avec du lactosérum hydrolysé dans la plage de 9,3 à 27,9 g/jour pendant 12 semaines ont amélioré l'état nutritionnel et réduit l'activité de la maladie chez les patients adultes atteints de la maladie de Crohn active.La tendance se poursuit avec des formulations spécifiques à l'âge, car les patients pédiatriques atteints de MICI nécessitent des compositions d'hydrolysats complètement différentes de celles des adultes. Cela a été prouvé vrai grâce à des essais cliniques spécialisés pour la colite ulcéreuse pédiatrique.
  
• Avancées technologiques de fabrication - Les changements dans les technologies de fabrication entraînent des améliorations révolutionnaires dans l'ensemble du processus de production d'hydrolysats de protéines, en termes d'efficacité thérapeutique et de viabilité commerciale. L'hydrolyse enzymatique moderne combine la fermentation et le traitement sous haute pression pour améliorer la digestibilité et la biodisponibilité des protéines, tout en produisant des peptides bioactifs dotés de propriétés thérapeutiques spécifiques. Cela permettrait la production d'hydrolysats avec des distributions contrôlées de poids moléculaires et donc des taux d'absorption optimisés, mais avec des réactions allergéniques potentielles minimisées.
  

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

La division du marché des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est segmentée de manière unique selon le type de produit, où les produits protéiques hydrolysés de manière extensive représentent la plus grande part de marché, 38 % en 2024, en raison de leur efficacité thérapeutique supérieure dans les cas graves de MICI. Ils ont le plus grand potentiel de croissance dans ce segment, marquant la tendance à l'acceptation clinique croissante pour les patients nécessitant une digestibilité protéique maximale et un potentiel antigénique minimal. Les produits sont digérés de manière enzymatique en peptides et en acides aminés qui devraient induire une activation réduite du système immunitaire tout en fournissant des nutriments essentiels pour la cicatrisation et l'entretien de l'intestin.

Les produits protéiques partiellement hydrolysés représentent 32 % de la part de marché en 2024, attirant principalement les patients présentant des symptômes modérés de MICI qui toléreraient des fragments de peptides plus grands. Ainsi, les études cliniques indiquent que les protéines partiellement hydrolysées préservent certaines structures de peptides bioactifs qui confèrent, au moins, des effets thérapeutiques supplémentaires au-delà de la nutrition de base, y compris l'inhibition de l'ECA et les propriétés antioxydantes. La croissance modérée reflète la maturité de ce segment de marché, où les produits établis concurrencent les alternatives plus efficaces hydrolysées de manière extensive.

En 2024, les formulations à base d'acides aminés constituent 22 % de la part de marché des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, un segment extrêmement niche destiné aux patients présentant une intolérance sévère aux protéines ou aux patients présentant des lésions intestinales étendues. Les formulations fournissent des acides aminés libres à des ratios spécifiques spécialement optimisés pour la gestion des patients atteints de MICI afin de ne laisser aucune chance de réponse inflammatoire due aux protéines. La croissance stable est stimulée par la demande continue de produits de la part des gastro-entérologues traitant des cas complexes de MICI qui ont besoin d'un soutien nutritionnel élémentaire.

La segmentation des applications montre que la nutrition entérale constitue le plus grand segment, représentant 42 % de la part de marché en 2024.Les applications de nutrition entérale sont principalement destinées aux patients hospitalisés atteints de maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui nécessitent une alimentation par sonde ou qui suivent un régime exceptionnellement liquide pendant les périodes d'exacerbation sévère. L'efficacité de la nutrition entérale a été démontrée par des recherches cliniques, dans lesquelles les traitements de l'entéropathie chronique non réactive aux traitements conventionnels par des régimes hydrolysés de manière extensive ont donné un taux de guérison impressionnant de 91 %.

Les suppléments nutritionnels oraux représentent le segment d'application à la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 38 % en 2024, encouragée par la demande croissante des patients pour des solutions conviviales afin de gérer la MICI à domicile. De plus, ce segment a vu une amélioration de la palatabilité des produits ainsi que de la conformité des patients, basée sur des formulations conçues pour une consommation quotidienne afin de maintenir le statut nutritionnel et l'activité de la maladie à des niveaux bas. Son développement rapide reflète la croissance des services de soins ambulatoires et l'autonomisation des patients dans les stratégies d'autogestion pour le contrôle de la MICI.

Les aliments médicaux représentent 15 % de la part de marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin en 2024. Cela est spécifique aux patients ayant des besoins métaboliques spécifiques liés à la MICI, pour lesquels des interventions nutritionnelles gérées par des médecins sont nécessaires. Cette catégorie comprend également des formulations spécialement conçues pour les cas de MICI pédiatrique, comme en témoignent les essais cliniques en cours sur la rectocolite hémorragique pédiatrique.

En ce qui concerne le segment des utilisateurs finaux, les hôpitaux et les établissements cliniques constituent le plus grand segment, avec une part de marché de 52 % en 2024, reflétant les schémas établis d'achats institutionnels et les protocoles de traitement standardisés. Ces produits sont parfois administrés à des patients hospitalisés et dans d'autres procédures cliniques pour des produits d'hydrolyse protéique extensive dans la gestion aiguë de la MICI. Cette croissance modérée indique une saturation des marchés dans les systèmes de santé sous-développés, la croissance dépendant largement de la construction ultérieure d'infrastructures hospitalières dans les marchés émergents.

Les soins à domicile constituent le segment d'utilisateurs finaux le plus actif et représentent 38 % de la part de marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin en 2024. Cela est dû à la tendance croissante des patients à préférer des options de traitement à domicile et au déplacement de leurs systèmes de santé vers la gestion ambulatoire de la maladie. L'un des facteurs contribuant à l'augmentation de ce segment est l'amélioration des formulations des produits utilisés pour une utilisation prolongée à domicile, ainsi que les programmes d'éducation des patients améliorés. Ce taux de croissance élevé reflète la prise de conscience accrue du rôle des hydrolysats de protéines dans le maintien de la rémission de la MICI et la réduction des hospitalisations.

Le marché américain des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin a atteint 330,4 millions de dollars en 2024 et devrait croître pour atteindre près de 540,7 millions de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord est actuellement en tête de tous les autres continents avec une part de marché de 42 % en 2024 en raison de la prévalence élevée de la MICI dans le monde, avec environ 0,72 % de la population touchée, et de la bonne infrastructure de santé facilitant l'adoption des produits dans la région. Cette région dispose de programmes de recherche clinique bien développés, de cadres réglementaires favorisant les produits de nutrition médicale, et d'une large couverture d'assurance des options de traitement de la MICI. Certaines des principales études cliniques menées en Amérique du Nord, y compris des recherches à l'Université de Stanford concernant la rectocolite hémorragique pédiatrique, montrent que les marchés nord-américains continuent d'innover et de se développer.

L'Europe occupe la deuxième plus grande position avec une part de marché de 33 % en 2024, portée par ses puissants systèmes de santé, les pratiques gastro-entérologiques établies et la sensibilisation accrue aux MII dans la population européenne. L'harmonisation des normes réglementaires au sein de la région offre un avantage pour le développement de produits et l'accès au marché transfrontalier. La recherche clinique menée en Europe a contribué à la génération de preuves et de protocoles pour le traitement.

L'Asie-Pacifique présente un fort potentiel de croissance en raison de l'incidence rapidement croissante des MII dans les pays nouvellement industrialisés. L'Asie de l'Est présente le plus grand potentiel de croissance, directement lié à la présence d'une incidence élevée de MII. La Chine, avec 911 405 cas de MII, représente un marché émergent majeur, suivie par l'Inde et le Japon, offrant des opportunités raisonnables pour un développement ultérieur du marché. Dans cette région, l'infrastructure de santé est en développement, et les dépenses de santé sont en hausse, y compris la sensibilisation aux traitements spécialisés pour les MII.

L'Amérique latine et le MEA représentent un marché petit mais vorace. Ces régions connaîtront une croissance accélérée à mesure que les systèmes de santé se développent et que les diagnostics des MII s'améliorent. Le Brésil et les pays du CCG sont à l'avant-garde du développement du marché régional grâce à des investissements dans l'infrastructure de santé et une spécialisation accrue en gastro-entérologie.

Part de marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin

Le marché des hydrolysats de protéines dans le cas de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin présente une compétitivité modérément concentrée. En 2024, les cinq premiers acteurs, Kerry Group plc, Arla Foods Ingredients, Abbott Nutrition, Nestlé Health Science et Fresenius Kabi, détenaient 52 % de la part de marché. Ce qui signifie un niveau de concurrence raisonnablement bon pour les leaders bien établis par rapport à ceux qui souhaitent entrer sur le marché. Kerry Group plc détient la plus grande part de marché à 12,1 % en 2024, grâce à son expérience bien établie dans la fabrication d'ingrédients protéiques et à l'avancement de nombreux produits dans différentes régions du monde pour aider les patients atteints de MII.

Kerry est l'un des principaux acteurs du marché en termes de formulations d'hydrolysats de protéines, issues d'un portefeuille de technologies concernant les hydrolysats de protéines qui couvre des capacités avancées d'hydrolyse enzymatique et des formulations de nutrition médicale spécialisées. Son approche de la nutrition clinique a permis à l'entreprise de créer des formulations ciblées pour les MII qui répondent aux exigences thérapeutiques spécifiées et conservent encore une viabilité commerciale.

Arla Foods Ingredients occupe une part importante du marché avec son portefeuille d'hydrolysats de protéines laitières principalement axé sur les hydrolysats de protéines de lactosérum, qui ont montré une efficacité clinique pour la gestion des MII. L'entreprise bénéficie de son intégration verticale dans le traitement du lait et de ses relations établies avec les fabricants de nutrition clinique. Un domaine important de développement pour Arla est l'optimisation des processus d'hydrolyse des protéines pour maximiser la biodisponibilité et les propriétés thérapeutiques pour les applications gastro-intestinales.

Abbott Nutrition a combiné son vaste expérience en nutrition clinique et sa distribution internationale pour fournir des services aux patients atteints de MII qui peuvent désormais être atteints par le biais de canaux de santé modernes. Cela rend donc tout à fait réalisable sa position financière stable sur le marché. Avec cette compréhension des besoins en nutrition médicale ainsi que la conformité mondiale aux exigences réglementaires, Abbott occupera sans aucun doute une position exceptionnelle sur le marché.

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin

Principaux acteurs opérant dans l'industrie des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin : 

• Kerry Group plc
• Arla Foods Ingredients
• Abbott Nutrition
• Nestlé Health Science
• Fresenius Kabi
• Nutricia
• Reckitt 
• Ajinomoto
• DSM Nutritional Products
  
• Kerry Group plc
  • Le groupe Kerry plc offre des capacités étendues en hydrolysats de protéines issues de sources protéiques laitières, végétales et marines. Ses investissements en capital dans les domaines des technologies d'hydrolyse enzymatique et de la recherche sur les peptides bioactifs favorisent des formulations ciblées pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) avec de meilleurs résultats thérapeutiques. La présence mondiale de Kerry dans la fabrication assure une uniformité dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la conformité réglementaire sur différents marchés internationaux, tandis que son expertise technique soutient le développement personnalisé de formulations pour des populations spécifiques de patients atteints de MICI.
    
• Arla Foods Ingredients
  • La société Arla Foods Ingredients utilise son leadership dans l'industrie laitière pour créer des hydrolysats de protéines de lactosérum spécialisés avec une efficacité cliniquement prouvée dans la gestion des MICI. Les recherches au sein de l'entreprise prouvent que les hydrolysats de protéines de lactosérum à doses thérapeutiques peuvent améliorer la perméabilité intestinale ainsi que diminuer les indices d'inflammation chez les patients atteints de la maladie de Crohn. L'intégration verticale, de l'élevage laitier jusqu'au traitement des protéines, permet à Arla d'assurer le contrôle de la qualité et des capacités rentables à grande échelle pour la production d'applications nutritionnelles pour les MICI.
    
• Abbott
  • Une expertise élevée en nutrition clinique combinée à des réseaux de distribution de soins de santé établis place Abbott Nutrition dans une position solide pour soutenir les patients atteints de MICI dans les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile. Au sein de la division de développement de produits, les formulations basées sur des preuves sont au cœur des préoccupations, soutenues par des programmes de recherche clinique et de formation des professionnels de la santé. Les capacités réglementaires mondiales d'Abbott faciliteront l'accès au marché pour les produits de nutrition spécialisés pour les MICI tout en assurant la conformité aux réglementations sur la nutrition médicale.
    
• Nestlé Health Science
  • Nestlé Health Science applique sa large plateforme de nutrition pour la santé à la création de nouvelles solutions d'hydrolysats de protéines visant à la gestion des MICI. Les investissements actuels en R&D de Nestlé sont axés sur les approches de nutrition personnalisée et l'intégration avec la santé numérique pour obtenir des résultats positifs pour les patients. Soutenue par une marque et une capacité de distribution internationalement respectées, Nestlé vise à entrer sur les marchés avec des produits nutritionnels pour les MICI à la fois dans les marchés développés et émergents.
    
• Fresenius Kabi
  • Fresenius Kabi investit ses ressources dans les applications de nutrition clinique grâce à sa distribution de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques, en se concentrant principalement sur les segments de marché des hôpitaux et des cliniques. La relation de Fresenius Kabi avec le marché repose essentiellement sur des relations existantes avec des gastro-entérologues et des nutritionnistes cliniques qui prescrivent des thérapies à base d'hydrolysats de protéines pour les patients souffrant de MICI.
    

Actualités de l'industrie des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

• En novembre 2024, Arla Foods Ingredients a lancé un nouvel ingrédient nutritionnel médical qui combine une teneur élevée en protéines avec le meilleur goût pour favoriser l'observance des patients et, par conséquent, les résultats cliniques. Les nouveaux ingrédients développés aideront à répondre aux besoins nutritionnels des patients ayant des exigences alimentaires spécifiques, en particulier des conditions médicales. Cela confirme l'engagement d'Arla en faveur des solutions de nutrition médicale basées sur le goût et la fonctionnalité.
  
• En avril 2023, Merck et Prometheus Biosciences ont conclu une collaboration stratégique et l'acquisition de Prometheus par Merck pour développer et commercialiser le médicament expérimental PRA023 pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. L'acquisition vise à assurer la place de Merck sur le marché du traitement de la MICI avec des thérapies biologiques prometteuses. Ce partenariat est un signe d'innovation continue et d'expansion des options de traitement pour les maladies inflammatoires chroniques.
  
• En septembre 2021, Azurrx Biopharma a annoncé l'achat de First Wave Bio et ses formulations propriétaires de niclosamide pour les indications de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) à plusieurs milliards de dollars. L'intention est de faire progresser les pharmacothérapies orales innovantes pour les patients atteints de MICI, en s'appuyant sur la technologie de livraison propriétaire de First Wave à cette fin. Cette acquisition stratégique renforcerait le pipeline d'Azurrx et son engagement à répondre aux besoins non satisfaits dans le traitement de la MICI.
  

Le rapport de recherche sur le marché des hydrolysats de protéines pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits protéiques hydrolysés de manière extensive
• Produits protéiques hydrolysés de manière partielle
• Formulations à base d'acides aminés
• Autres

Marché, par matière première

• Hydrolysats dérivés du lait
  • Hydrolysats de protéines de lactosérum
  • Hydrolysats de caséine
  • Concentrés d'alpha-lactalbumine
  • Autres
• Hydrolysats à base de plantes
  • Hydrolysats de protéines de riz
  • Hydrolysats de protéines de pois
  • Hydrolysats de protéines de soja
  • Autres
• Hydrolysats d'origine marine
• Autres

Marché, par application

• Nutrition entérale
• Suppléments nutritionnels oraux
• Aliments médicaux
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et milieux cliniques
• Soins à domicile
• Centres de nutrition spécialisés
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique