Marché des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires de l’intestin Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin était estimée à 995,6 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser, passant de 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Portée principalement par l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) dans le monde, la taille du marché continuera de progresser à l’avenir. Le nombre de cas de MICI a augmenté de 47,4 % entre 1990 et 2019 à l’échelle mondiale. Les seuls États-Unis comptent entre 2,4 et 3,1 millions de patients atteints de MICI, ce qui représente une vaste population de patients nécessitant des interventions nutritionnelles spécialisées. Selon les estimations relatives à l’économie américaine, le coût financier annuel des MICI s’élevait à environ 8,5 milliards de dollars (USD) en 2018, soulignant ainsi le besoin important de solutions thérapeutiques économiques, auxquelles les hydrolysats de protéines devraient contribuer.
   
• Les fondements du marché continuent de se renforcer grâce à la validation clinique et aux travaux de recherche récents, qui démontrent d’importants bénéfices thérapeutiques. Une étude clinique de phase 1 a confirmé la sécurité préliminaire et les effets anti-inflammatoires d’un aliment destiné à des fins médicales spéciales à base d’hydrolysat de protéines soluble chez des enfants atteints de colite ulcéreuse. En outre, le traitement de 8 semaines à raison de 0,5 g/kg/jour avec des hydrolysats de protéines de lactosérum a amélioré la perméabilité intestinale, fournissant ainsi des données cliniques significatives qui corroborent les projections de croissance du marché.
   
• Le marché est donc segmenté par région en fonction des différentes prévalences des MICI, les marchés développés affichant un niveau de pénétration supérieur grâce à leurs infrastructures de santé et à leurs capacités diagnostiques. Les marchés connaissant une croissance rapide, notamment en Asie-Pacifique, tirent rapidement parti de ces évolutions, tandis que l’Asie de l’Est affiche actuellement la progression la plus marquée de l’incidence des MICI.
   

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

• Adoption des hydrolysats de protéines d’origine végétale- À mesure que de plus en plus de personnes adoptent le véganisme et le végétarisme dans le monde, l’adoption des hydrolysats de protéines d’origine végétale apparaît comme une tendance du marché particulièrement importante et en progression. Les études cliniques montrent que ces hydrolysats d’origine végétale présentent un potentiel thérapeutique considérable, comme l’a démontré l’hydrolysat de protéines de quinoa dans la réduction des symptômes cliniques des MICI, du raccourcissement du côlon et des facteurs inflammatoires dans des modèles murins de colite induite par le DSS. Les jeunes patients atteints de MICI qui suivent différentes approches alimentaires fondées sur des interventions nutritionnelles d’origine végétale renforcent cette tendance.
   
• Nutrition personnalisée et formulations ciblées- La nutrition personnalisée constitue donc un domaine de recherche en plein essor et s’accompagne d’une évolution vers une approche individualisée de la prise en charge des MICI. La plupart des cliniciens reconnaissent que les patients atteints de MICI présentent des réponses différentes aux divers hydrolysats de protéines destinés aux MICI, en fonction de la gravité et de l’étendue de la maladie, ainsi que de leur génotype et de leur microbiote. Cette évolution devrait favoriser l’émergence de formulations spécialisées ciblant des sous-types précis de MICI. Il a été établi que les produits à base de protéines fortement hydrolysées sont plus efficaces chez les patients gravement atteints qui nécessitent une digestibilité maximale.
   
• Les régimes semi-élémentaires contenant des protéines de lactosérum hydrolysées, à raison de 9,3 à 27,9 g/jour pendant 12 semaines, ont amélioré l’état nutritionnel et réduit l’activité de la maladie chez les patients adultes atteints de maladie de Crohn active. La tendance se poursuit avec des formulations adaptées à l’âge, car les patients pédiatriques atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin nécessitent des compositions d’hydrolysats totalement différentes de celles destinées aux adultes. Cette approche a été confirmée par des essais cliniques spécialisés menés auprès d’enfants atteints de rectocolite hémorragique.
   
• Avancées des technologies de fabrication – Les évolutions des technologies de fabrication entraînent des améliorations révolutionnaires de l’ensemble du processus de production des hydrolysats protéiques, tant sur le plan de l’efficacité thérapeutique que de la viabilité commerciale. L’hydrolyse enzymatique moderne associe la fermentation et le traitement à haute pression afin d’améliorer la digestibilité et la biodisponibilité des protéines, tout en produisant des peptides bioactifs dotés de propriétés thérapeutiques spécifiques. Cette approche permettrait de produire des hydrolysats présentant une distribution contrôlée des poids moléculaires et, par conséquent, des taux d’absorption optimisés, tout en réduisant au minimum le risque de réactions allergéniques.
   

Analyse du marché des hydrolysats protéiques pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché des hydrolysats protéiques destinés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin est segmenté selon le type de produit. Les produits à base de protéines extensivement hydrolysées détenaient la plus grande part de marché, soit 38 % en 2024, en raison de leur efficacité thérapeutique supérieure dans les cas sévères de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Ils présentent le plus fort potentiel de croissance au sein de ce segment, ce qui témoigne de l’acceptation clinique croissante de ces produits pour les patients nécessitant une digestibilité maximale des protéines et un potentiel antigénique minimal. Les protéines sont digérées par voie enzymatique en peptides et en acides aminés, ce qui devrait entraîner une moindre activation du système immunitaire tout en fournissant les nutriments essentiels à la cicatrisation et au maintien de l’intégrité intestinale.
 

Les produits à base de protéines partiellement hydrolysées représentaient 32 % de la part de marché en 2024 et s’adressent principalement aux patients présentant des symptômes modérés de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, qui tolèrent des fragments peptidiques plus volumineux. Ainsi, les études cliniques indiquent que les protéines partiellement hydrolysées préservent certaines structures peptidiques bioactives, lesquelles procurent des effets thérapeutiques supplémentaires au-delà de la nutrition de base, notamment une inhibition de l’ECA et des propriétés antioxydantes. Cette croissance modérée reflète la maturité de ce segment de marché, où les produits établis sont en concurrence avec les solutions extensivement hydrolysées, plus efficaces.
 

En 2024, les formulations à base d’acides aminés représentaient 22 % de la part de marché des hydrolysats protéiques destinés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Il s’agit d’un segment particulièrement spécialisé, qui répond aux besoins des patients présentant une intolérance sévère aux protéines ou des lésions intestinales étendues. Ces formulations fournissent des acides aminés libres dans des proportions spécifiques, spécialement optimisées pour la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, afin d’éviter toute réponse inflammatoire liée aux protéines. Cette croissance régulière est soutenue par la demande continue des gastro-entérologues qui traitent des cas complexes et nécessitent un soutien nutritionnel élémentaire.
 

La segmentation par application montre que la nutrition entérale constitue le principal segment, avec une part de marché de 42 % en 2024. Les applications de la nutrition entérale sont principalement destinées aux patients hospitalisés atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) qui nécessitent une alimentation par sonde ou suivent un régime particulièrement liquide pendant les périodes de poussée sévère. L’efficacité de la nutrition entérale a été démontrée par des travaux cliniques, dans lesquels le traitement de l’entéropathie chronique ne répondant pas aux traitements conventionnels au moyen de régimes fortement hydrolysés a permis d’obtenir un impressionnant taux de guérison de 91 %.
 

Les compléments nutritionnels oraux représentent le segment d’application à la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 38 % en 2024, soutenue par la demande croissante des patients pour des solutions faciles à utiliser afin de prendre en charge les MICI à domicile. En outre, ce segment a bénéficié d’une amélioration de la palatabilité des produits ainsi que de l’observance des patients, grâce à des formulations conçues pour une consommation quotidienne visant à maintenir un bon état nutritionnel et une faible activité de la maladie. Son développement rapide reflète l’essor des soins ambulatoires et l’autonomisation des patients dans les stratégies d’autogestion des MICI.
 

Les aliments destinés à des fins médicales spéciales représentent 15 % de la part du marché des hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en 2024. Cette catégorie concerne spécifiquement les patients présentant des besoins métaboliques particuliers liés aux MICI, pour lesquels des interventions nutritionnelles supervisées par un médecin sont nécessaires. Elle comprend également des formulations spécialisées pour les cas pédiatriques de MICI, comme l’illustrent les essais cliniques en cours sur la rectocolite hémorragique pédiatrique.
 

En ce qui concerne le segment des utilisateurs finaux, les hôpitaux et les établissements cliniques constituent le principal segment, avec une part de marché de 52 % en 2024, ce qui reflète des pratiques d’achat institutionnelles établies et des protocoles thérapeutiques standardisés. Ces produits sont notamment administrés aux patients hospitalisés et utilisés dans le cadre d’autres procédures cliniques nécessitant des produits à hydrolyse protéique extensive pour la prise en charge des MICI aiguës. Cette croissance modérée indique une saturation des marchés dotés de systèmes de santé sous-développés, la progression dépendant largement de la poursuite de la construction d’infrastructures hospitalières dans les marchés émergents.
 

Les soins à domicile constituent le segment d’utilisateurs finaux le plus dynamique et représentent 38 % de la part du marché des hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en 2024. Cette évolution s’explique par la préférence croissante des patients pour les options de traitement à domicile et par l’orientation des systèmes de santé vers la prise en charge ambulatoire de la maladie. L’amélioration des formulations des produits destinés à une utilisation prolongée à domicile, ainsi que le renforcement des programmes d’éducation thérapeutique des patients, compte parmi les facteurs qui contribuent à la croissance de ce segment. Ce taux de croissance élevé reflète une meilleure prise de conscience du rôle des hydrolysats de protéines dans le maintien de la rémission des MICI et la réduction des hospitalisations.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin a atteint 330,4 millions de dollars USD en 2024 et devrait progresser pour atteindre près de 540,7 millions de dollars USD d’ici 2034. L’Amérique du Nord devance actuellement tous les autres continents, avec une part de marché de 42 % en 2024, en raison de la forte prévalence mondiale des MICI, qui touchent environ 0,72 % de la population, ainsi que de la qualité des infrastructures de santé facilitant l’adoption de ces produits dans la région. Cette région dispose de programmes de recherche clinique bien développés, de cadres réglementaires favorables aux produits de nutrition médicale et d’une large couverture d’assurance pour les options de traitement des MICI. Plusieurs essais cliniques majeurs menés en Amérique du Nord, notamment les travaux de l’université Stanford sur la rectocolite hémorragique pédiatrique, montrent que les marchés nord-américains continuent d’innover et de se développer.
 

L’Europe occupe la deuxième position, avec une part de marché de 33 % en 2024, portée par la solidité de ses systèmes de santé, l’implantation de longue date des pratiques de gastro-entérologie et la sensibilisation accrue de la population européenne aux maladies inflammatoires de l’intestin (IBD). L’harmonisation des normes réglementaires au sein de la région facilite le développement des produits et l’accès transfrontalier au marché. Les recherches cliniques menées en Europe ont contribué à la production de données probantes et à l’élaboration de protocoles de traitement.
 

L’Asie-Pacifique présente un fort potentiel de croissance en raison de l’incidence rapidement croissante des maladies inflammatoires de l’intestin dans les pays nouvellement industrialisés. L’Asie de l’Est offre le plus fort potentiel de croissance, en lien direct avec une incidence élevée des IBD. Avec 911 405 cas d’IBD, la Chine représente un marché émergent majeur, suivie par l’Inde et le Japon, qui offrent des perspectives intéressantes de développement du marché. Dans cette région, les infrastructures de santé sont toutefois encore en développement et les dépenses de santé augmentent, de même que la sensibilisation aux traitements spécialisés des IBD.
 

L’Amérique latine et la région MEA constituent ensemble un marché de petite taille, mais en forte croissance. Ces régions devraient enregistrer une croissance accélérée à mesure qu’elles développent leurs systèmes de santé et améliorent le diagnostic des IBD. Le Brésil et les pays du CCG sont à l’avant-garde du développement du marché régional grâce à leurs investissements dans les infrastructures de santé et au renforcement de la spécialisation en gastro-entérologie.
 

Part de marché des hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires de l’intestin

Le marché des hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires de l’intestin affiche un niveau de concentration concurrentielle modéré. En 2024, les cinq principaux acteurs — Kerry Group plc, Arla Foods Ingredients, Abbott Nutrition, Nestlé Health Science et Fresenius Kabi — détenaient 52 % de la part de marché.  Cette situation témoigne d’un niveau de concurrence relativement équilibré entre les leaders bien établis et les entreprises souhaitant pénétrer le marché. Kerry Group plc détenait la plus grande part du marché en 2024, à 12,1 %, grâce à sa solide expérience dans la fabrication d’ingrédients protéiques et au développement de nombreux produits dans différentes régions du monde destinés à soutenir les patients atteints d’IBD.
 

Kerry compte parmi les principaux acteurs du marché des formulations à base d’hydrolysats de protéines, grâce à un portefeuille de technologies couvrant des capacités avancées d’hydrolyse enzymatique ainsi que des formulations spécialisées en nutrition médicale. Son approche de la nutrition clinique a permis à l’entreprise de créer des formulations ciblées pour les IBD, répondant à des exigences thérapeutiques précises tout en conservant leur viabilité commerciale.
 

Arla Foods Ingredients détient une part importante du marché grâce à son portefeuille d’hydrolysats de protéines laitières, principalement axé sur les hydrolysats de protéines de lactosérum, qui ont démontré leur efficacité clinique dans la prise en charge des IBD. L’entreprise bénéficie de son intégration verticale dans la transformation laitière et de relations établies avec les fabricants de produits de nutrition clinique. Pour Arla, un axe de développement important consiste à optimiser les procédés d’hydrolyse des protéines afin de maximiser leur biodisponibilité et leurs propriétés thérapeutiques dans les applications gastro-intestinales.
 

Abbott Nutrition s’appuie sur sa vaste expérience en nutrition clinique et sur son réseau international de distribution pour proposer ses services aux patients atteints d’IBD, désormais accessibles par l’intermédiaire de circuits de santé modernes. Cette solide situation financière lui permet de consolider sa position sur le marché. Forte de sa compréhension des besoins en nutrition médicale et de sa conformité aux exigences réglementaires à l’échelle mondiale, Abbott devrait occuper une position de premier plan sur le marché.
 

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires de l’intestin

Principaux acteurs du secteur des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) :

• Kerry Group plc
• Arla Foods Ingredients
• Abbott Nutrition
• Nestlé Health Science
• Fresenius Kabi
• Nutricia
• Reckitt 
• Ajinomoto
• DSM Nutritional Products
   
• Kerry Group plc
  • Kerry Group plc dispose de vastes capacités dans le domaine des hydrolysats de protéines issus de sources laitières, végétales et marines. Ses investissements en capital dans les technologies d’hydrolyse enzymatique et la recherche sur les peptides bioactifs favoriseraient le développement de formulations ciblées pour les MICI, offrant de meilleurs résultats thérapeutiques. La présence mondiale de Kerry dans le secteur manufacturier garantit l’homogénéité de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la conformité réglementaire sur différents marchés internationaux, tandis que son expertise technique favorise le développement personnalisé de formulations destinées à des populations spécifiques de patients atteints de MICI.
     
• Arla Foods Ingredients
  • Arla Foods Ingredients s’appuie sur sa position de leader dans l’industrie laitière pour créer des hydrolysats spécialisés de protéines de lactosérum dont l’efficacité dans la prise en charge des MICI est cliniquement démontrée. Les recherches menées par l’entreprise montrent que les hydrolysats de protéines de lactosérum administrés à des doses thérapeutiques peuvent améliorer la perméabilité intestinale et réduire les marqueurs de l’inflammation chez les patients atteints de la maladie de Crohn. L’intégration verticale, de l’élevage laitier jusqu’à la transformation des protéines, permet à Arla d’assurer un contrôle qualité et des capacités de production à grande échelle rentables pour les applications de nutrition destinées aux patients atteints de MICI.
     
• Abbott
  • La solide expertise d’Abbott Nutrition en nutrition clinique, associée à des réseaux établis de distribution de produits de santé, place l’entreprise en bonne position pour accompagner les patients atteints de MICI dans les hôpitaux, les cliniques et les structures de soins à domicile. Au sein de sa division de développement de produits, l’accent est mis sur des formulations fondées sur des données probantes, soutenues par la recherche clinique et par des programmes de formation destinés aux professionnels de santé. Les capacités réglementaires mondiales d’Abbott faciliteront l’accès au marché pour les produits spécialisés de nutrition destinés aux patients atteints de MICI, tout en garantissant la conformité avec la réglementation applicable à la nutrition médicale.
     
• Nestlé Health Science
  • Nestlé Health Science s’appuie sur sa vaste plateforme de nutrition dédiée à la santé pour créer de nouvelles solutions à base d’hydrolysats de protéines destinées à la prise en charge des MICI. Les investissements actuels de Nestlé dans la recherche et le développement sont axés sur des approches de nutrition personnalisée et sur leur intégration aux solutions de santé numériques afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Forte d’une marque reconnue à l’échelle internationale et de capacités de distribution étendues, Nestlé entend pénétrer les marchés des produits de nutrition destinés aux patients atteints de MICI, dans les marchés développés comme dans les marchés émergents.
     
• Fresenius Kabi
  • Fresenius Kabi consacre ses ressources aux applications de nutrition clinique par l’intermédiaire de ses activités de distribution de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques, en ciblant principalement les segments des hôpitaux et des cliniques. Les relations de Fresenius Kabi avec le marché reposent essentiellement sur les liens déjà établis avec les gastro-entérologues et les nutritionnistes cliniciens qui prescrivent des traitements à base d’hydrolysats de protéines aux patients souffrant de MICI.
     

Actualités du secteur des hydrolysats de protéines pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

• En novembre 2024, Arla Foods Ingredients a lancé un nouvel ingrédient de nutrition médicale associant une teneur élevée en protéines à un goût optimal afin de favoriser l’observance des patients et, par conséquent, d’améliorer les résultats cliniques. Les ingrédients nouvellement développés contribueront à répondre aux besoins nutritionnels des patients ayant des exigences alimentaires spécifiques, notamment en raison de problèmes de santé. Cette initiative confirme l’engagement d’Arla à promouvoir des solutions de nutrition médicale fondées sur le goût et la fonctionnalité.
   
• En avril 2023, Merck et Prometheus Biosciences ont conclu une collaboration stratégique ainsi que l’acquisition de Prometheus par Merck afin de développer et de commercialiser le médicament expérimental PRA023 destiné au traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Cette acquisition vise à consolider la position de Merck sur le marché des traitements des MICI grâce à des thérapies biologiques prometteuses. Ce partenariat témoigne de la poursuite de l’innovation et de l’élargissement des options thérapeutiques pour les maladies inflammatoires chroniques.
   
• En septembre 2021, Azurrx Biopharma a annoncé l’acquisition de First Wave Bio et de ses formulations exclusives de niclosamide destinées aux indications liées aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), représentant plusieurs milliards de dollars. L’objectif est de faire progresser les pharmacothérapies orales innovantes destinées aux patients atteints de MICI, en s’appuyant à cette fin sur la technologie exclusive d’administration de First Wave. Cette acquisition stratégique renforcerait le portefeuille de projets d’Azurrx ainsi que son engagement à répondre aux besoins non satisfaits dans le traitement des MICI.
   

Le rapport d’étude de marché sur les hydrolysats de protéines destinés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits à base de protéines fortement hydrolysées
• Produits à base de protéines partiellement hydrolysées
• Formulations à base d’acides aminés
• Autres

Marché, par matière première

• Hydrolysats d’origine laitière
  • Hydrolysats de protéines de lactosérum
  • Hydrolysats de caséine
  • Concentrés d’alpha-lactalbumine
  • Autres
• Hydrolysats d’origine végétale
  • Hydrolysats de protéines de riz
  • Hydrolysats de protéines de pois
  • Hydrolysats de protéines de soja
  • Autres
• Hydrolysats d’origine marine
• Autres

Marché, par application

• Nutrition entérale
• Compléments nutritionnels oraux
• Aliments destinés à des fins médicales spéciales
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et établissements cliniques
• Soins de santé à domicile
• Centres de nutrition spécialisés
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique