Taille du marche des hydrolysats de proteines a cellule unique - Par source / type d'organisme, par substrat de production / matiere premiere, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marche des hydrolysats de proteines a cellule unique

La taille du marche mondial des hydrolysats de proteines a cellule unique etait evaluee a 288,4 millions de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 319,3 millions de dollars en 2025 a 721 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,5 % selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

• Le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique (SCP) est l'une des principales categories de l'industrie moleculaire a attirer l'attention de l'economie des proteines durables. Les fonctions, la digestibilite, la biodisponibilite des acides amines et la fonctionnalite des hydrolysats les rendent utiles et derives de bacteries, de levures, de champignons et de microalgues. Ils possedent une faible empreinte carbone et leur production provient de matieres premieres a base de dechets ou de gaz. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles ils sont largement utilises dans les aliments pour animaux, l'alimentation humaine et les complements nutraceutiques.
   
• La demande en proteines a travers le monde a augmente et, en raison des contraintes climatiques et des ressources, les hydrolysats de SCP sont vitaux sur le marche, en particulier dans les aliments pour aquaculture, la nutrition clinique et les modeles de bioeconomie circulaire. Ils ne sont plus une innovation de niche.
   
• Les hydrolysats de SCP presentent des avantages et l'un d'eux est leur efficacite avec les modeles d'economie circulaire en raison de leur SCP derive de l'utilisation de gaz residuaires industriels, de dechets alimentaires et/ou de biomasse lignocellulosique. Cela resout le probleme de la rarete des terres et attenue les defis d'emissions et d'insecurite alimentaire dans le monde.
   
• Les reponses reglementaires et des consommateurs, bien que encore eloignees, sont de plus en plus positives. Pour les hydrolysats de SCP, il existe des approbations GRAS dans certaines regions (par exemple, aux Etats-Unis, tandis que l'UE est encore en attente du statut de nouvel aliment), mais le marche manque encore de reglementations completes. Un traitement en aval accru, l'elimination des acides nucleiques et la standardisation des produits resolvent les anciens problemes de securite.
   

Tendances du marche des hydrolysats de proteines a cellule unique

• Emergence des SCP dans les applications d'aliments pour aquaculture : L'industrie de l'aquaculture remplace la farine de poisson par des proteines a cellule unique hydrolysees en raison de leur durabilite et de leur digestibilite. Les proteines methanotrophes, comme Calysta FeedKind, sont utilisees dans l'elevage de saumon et de crevettes ou elles peuvent fournir une alimentation riche en proteines et sans pollution oceanique. Le besoin d'aliments aquacoles durables et la demande d'alternatives a faible empreinte environnementale stimulent l'utilisation de ces proteines en aquaculture.
   
• Transition vers la biofabrication circulaire : Les tendances en matiere de durabilite ont fait des SCP, derives de gaz residuaires, des biogaz. Par exemple, Solar Foods utilise le CO2 et l'hydrogene pour creer Solein, une proteine avec un impact environnemental virtuellement nul. Les objectifs de bioeconomie et climatiques de l'UE sont egalement poursuivis par Albion et Deep Branch, qui transforment la biomasse ligneuse usagee, les gaz residuaires et le CO2 capture en d'autres biomasse microbienne precieuse.
   
• Utilisation dans les boissons riches en proteines : Les hydrolysats de SCP servent, jusqu'a present, uniquement dans les aliments pour animaux, mais sont egalement utilises chez l'homme comme substituts de repas, nutrition clinique et comme proteine de ricin pour une digestion facile, ciblant les personnes agees ou la recuperation post-exercice. Par exemple, dans les boissons riches en proteines, les hydrolysats de levure servent d'exhausteur de gout riche en umami et de poudre proteinee, en particulier dans le secteur des aliments a base de plantes.
   
• Innovation dans l'hydrolyse et les peptides fonctionnelsVoici le contenu HTML traduit en francais :: Certaines bioactivites affectant la sante (par exemple, antioxydantes, antihypertensives et anti-inflammatoires) peuvent etre obtenues grace a des profils peptidiques specialises. Les avancees de l'hydrolyse enzymatique et physique aident a obtenir et a debloquer des profils peptidiques specialises. La ciblage et la personnalisation des hydrolysats ont attire l'attention de DSM-Firmenich et Novozymes. Cela a attire l'attention sur les peptides SCP de grade pharmaceutique, axes sur les applications alimentaires fonctionnelles, la nutrition sportive, et les boosters d'immunite.
   

Analyse du marche des hydrolysats de proteines a cellule unique

Sur la base de la source / du type d'organisme, le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique est segmente en hydrolysats de SCP bacteriens, hydrolysats de SCP de levure, hydrolysats de SCP fongiques, hydrolysats de SCP de microalgues et cyanobacteries, et autres. Les hydrolysats de SCP bacteriens dominaient le marche avec une part de marche d'environ 34 % en 2024 et devraient croitre a un TCAC de 8,9 % d'ici 2034.
 

• Les hydrolysats de bacteries et de levures stimulent et faconnent les marches en raison de la capacite rapide des hydrolysats a faire croitre la biomasse et de la scalabilite et de la polyvalence globales lorsqu'ils sont combines avec des substrats gazeux (methane ou CO2). De plus, les aliments aquatiques enrichis sont peu couteux et ameliorent la sante intestinale. Par ailleurs, les hydrolysats de levures, en particulier ceux de l'espece Saccharomyces cerevisiae, sont commercialises pour leur valeur nutritionnelle et gagnent en popularite pour etre utilises comme aliments pour animaux de compagnie et comme exhausteurs de gout culinaires.
   
• Dans les applications alimentaires humaines, les hydrolysats de champignons et de microalgues augmentent egalement en raison de leur delicieux gout naturel umami, de leur potentiel d'utilisation dans des formes sans allergenes et de la presence d'antioxydants. La souche Fusarium est bien acceptee sur le marche pour une utilisation dans les analogues de viande, tandis que les hydrolysats de microalgues Chlorella et Spirulina sont commercialises en raison de leur utilisation dans la supplementation en proteines et d'autres produits alimentaires pour la sante (nutraceutiques). L'interet commercial pour tous les types de substrats est stimule par la capacite accrue a creer des peptides bioactifs, en particulier dans les domaines de la nutrition clinique, sportive et medicale.
   

Sur la base du substrat de production / de la matiere premiere, le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique est segmente en substrats a base de gaz, substrats a base de glucides, biomasse lignocellulosique et dechets agricoles, sous-produits animaux et industriels, et autres. Les substrats a base de gaz detenaient la plus grande part de marche de 27,3 % en 2024 et devraient croitre a un TCAC de 9,5 % pendant 2025-2034.
 

• Methane, CO2 et hydrogene - ces substrats gazeux sont peu couteux avec une utilisation minimale des terres, ce qui rend les marches bases sur leur utilisation attractifs. Solar Foods et Deep Branch sont a la pointe du marche dans les technologies de conversion de l'energie en proteines, transformant le gaz et d'autres emissions industrielles en SCP peu couteux et offrant une solution proteique realiste, circulaire et a empreinte carbone quasi nulle.
   
• Simultanement, les residus riches en glucides et la biomasse lignocellulosique gagnent en popularite en tant que matieres premieres rentables et recyclees. Les melasses et les hydrolysats d'amidon, ainsi que les dechets de l'industrie alimentaire tels que le lactoserum et les sous-produits de la brasserie, sont doubles - reduction des dechets et source de proteines fonctionnelles pour l'alimentation animale et humaine. L'utilisation des dechets de poisson, du fumier et des liqueurs epuisees pour les cultures de proteines a cellule unique (SCP) indique une dynamique croissante dans les modeles de symbiose industrielle et de bioraffinerie durable.

Sur la base de l'application, le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique est segmente en nutrition animale, alimentation humaine et nutraceutiques, applications pharmaceutiques/nutraceutiques, usages cosmetiques et industriels, et autres. Le segment de la nutrition animale a domine le marche avec une part de marche d'environ 45,4 % en 2024 et devrait croitre avec un TCAC de 9,3 % d'ici 2034.
 

• La consommation en nutrition animale est en tete, avec l'aquaculture qui stimule la demande en raison de la haute digestibilite et de la stabilite dans l'eau des SCP. Perturbant le marche de la farine de poisson, des entreprises telles que KnipBio et Calysta fournissent des proteines microbiennes concues pour des classes specifiques de saumon, de tilapia et de crevettes. Pour la sante intestinale et la palatabilite, les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie ajoutent des hydrolysats de levure et de bacteries ; les integrateurs de betail utilisent les SCP pour reduire les couts des aliments et fournir des alternatives aux antibiotiques.
   
• Les hydrolysats de SCP dans la nutrition humaine penetrent rapidement le marche des poudres proteinees, des substituts de repas et des collations fonctionnelles. Leur nature hypoallergenique et digestible les rend idealement adaptes a la nutrition clinique et sportive. Le marche des nutraceutiques se concentre sur les peptides bioactifs pour l'immunite et la sante metabolique. D'autres secteurs industriels, tels que les cosmetiques, les milieux de culture et les bioplastiques, emergent egalement, soutenus par les ingredients propres et recycles issus de la biofermentation.

L'Amerique du Nord a domine le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique en valeur, passant de 83,8 millions de dollars en 2024 a 211 millions de dollars en 2034, principalement en raison de la forte demande d'aliments pour l'aquaculture et de la fermentation biotechnologique a grande echelle. Le marche americain etait evalue a 70,3 millions de dollars en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 9,5 % de 2025 a 2034.
 

• Le leadership de l'Amerique du Nord repose sur une infrastructure de fermentation etablie, des cadres reglementaires favorables et une adoption precoce des technologies de SCP a base de methane et de gaz, en particulier pour l'aquaculture, la nutrition animale et les applications nutraceutiques avancees.
   

Les Etats-Unis stimulent la mise a l'echelle et l'innovation des SCP dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition.
 

• Avec des entreprises comme Calysta et KnipBio operant dans la region, les Etats-Unis developpent activement la production durable d'hydrolysats de SCP en utilisant le gaz naturel et les sous-produits industriels.
   

Le marche europeen des hydrolysats de proteines a cellule unique devrait croitre de 74,6 millions de dollars en 2024 a 182,8 millions de dollars en 2034, principalement en raison des priorites de bioeconomie circulaire, de la valorisation des dechets alimentaires et de l'expansion des mycoproteines. Le marche allemand etait evalue a 13,2 millions de dollars en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 9,1 % de 2025 a 2034.
 

• L'Europe beneficie d'ecosystemes reglementaires et de recherche solides visant a remplacer la viande, le soja et la farine de poisson par des proteines a faible impact. Les hydrolysats fongiques et de levure fermentes sont de plus en plus utilises dans les applications alimentaires et fourrageres.
   

L'Allemagne promeut la R&D et la fermentation microbienne pour la production durable de SCP.
 

• Soutenue par le financement du Pacte vert europeen, l'Allemagne developpe des SCP a partir de residus de bois et de dreches de brasserie, les appliquant dans les formulations alimentaires, les aliments pour animaux et les processus de nutrition clinique.
   

L'Asie-Pacifique est en tete de la croissance, passant de 95,6 millions de dollars en 2024 a 242,6 millions de dollars en 2034, principalement portee par l'expansion de l'aquaculture et les objectifs regionaux d'autosuffisance en proteines. Le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique en Chine etait evalue a 42,9 millions de dollars en 2024.
 

• L'Asie-Pacifique domine la demande en SCP pour l'aquaculture, avec des pays investissant dans des plateformes a base de gaz et d'algues. Des nations comme la Chine, l'Inde et le Vietnam reduisent leur dependance au soja en se tournant vers la production de proteines microbiennes.
   

La Chine investit massivement dans la biomanufacture et le deploiement a grande echelle de SCP.
 

• La Chine developpe des technologies de SCP a base de CO2 et de methane pour soutenir la securite proteique, avec un fort soutien de l'Etat pour la biotechnologie industrielle ciblant les secteurs alimentaire et fourrager.
   

Le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique en Amerique latine devrait passer de 19,9 millions de dollars en 2024 a 47,7 millions de dollars en 2034, principalement porte par la demande en aquaculture, la disponibilite de la biomasse et le deploiement de SCP a cout reduit. Le marche bresilien etait evalue a 6,2 millions de dollars en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 8,9 % entre 2025 et 2034.
 

• La croissance en Amerique latine provient de la demande regionale en aliments pour animaux et de la valorisation de la canne a sucre, du manioc et des dechets de fruits en hydrolysats de SCP. Des operations pilotes s'etendent au Bresil et en Colombie pour la nutrition des volailles et des crevettes.
   

Le Bresil se concentre sur les SCP a partir de residus agro-industriels pour des solutions d'alimentation.
 

• Le Bresil exploite le manioc, le lactoserum de soja et la bagasse pour produire des hydrolysats de SCP, offrant des options abordables et durables aux fabricants d'aliments pour aquaculture et d'elevage dans toute la region.
   

La region MEA devrait passer de 14,5 millions de dollars en 2024 a 37 millions de dollars en 2034, principalement portee par les efforts d'autosuffisance en proteines et les investissements dans les technologies alimentaires. Le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique en Arabie saoudite etait evalue a 4,8 millions de dollars en 2024.
 

• Le MEA favorise l'integration des proteines microbiennes dans les strategies nationales de securite alimentaire, en se concentrant sur les SCP a base de biogaz et d'eaux usees pour l'aquaculture et les industries halal pour animaux de compagnie en utilisant des matieres premieres locales et des plateformes de fermentation proprietaires.
   

L'Arabie saoudite vise a reduire les importations de proteines grace a la fermentation basee sur la biotechnologie.
 

• Dans le cadre de la Vision 2030, l'Arabie saoudite soutient les projets de production de SCP qui transforment les gaz residuaires en proteines de qualite alimentaire, creant un hub regional pour des alternatives bio-securisees et economiques.
   

Part de marche des hydrolysats de proteines a cellule unique

Le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique est moderement consolide, avec 5 grandes entreprises detenant une part de marche cumulative de 65 % en 2024. Calysta domine le marche, la premiere a commercialiser une proteine a base de methane, suivie par Unibio, Solar Foods, Corbion et DSM-Firmenich. Ciblant les secteurs de l'alimentation animale, de la nutrition humaine et de la biopharmacie, toutes ces entreprises utilisent des matieres premieres innovantes differentes telles que le methane, le CO2 ou les champignons, tandis que les autres ont des concurrents dans des niches ou regions specifiques.

• Calysta: Calysta detient 18,5 % de part de marche en 2024, en tete avec sa plateforme de proteines FeedKind qui utilise Methyl coccus capsulates et la fermentation de gaz naturel. L'acteur industriel occupe activement une installation operationnelle a grande echelle en Asie et s'est egalement etendu a d'autres applications telles que l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie. Adisseo, comme recemment rapporte, a ete confirme comme partenaire collaborateur de Calysta dans une entreprise operationnelle a l'echelle de l'installation.
   
• Unibio
  • Unibio: Unibio avait une part de marche de 15 % en 2024 et est un acteur axe sur le procede de fermentation U-Loop, qui utilise le gaz naturel pour produire de l'Uniproteine. Ce produit est commercialise comme une alternative durable et economiquement competitive a la farine de poisson. Leurs accords de licence au Moyen-Orient ont considerablement accru leurs interets mondiaux dans la technologie et le marche des hydrolysats de SCP biosecurises.
     
  • Solar Foods: Avec une part de marche de 12 % en 2024, Solar Foods vise a commercialiser son Solein, une SCP a base de CO2 et d'hydrogene, qui a ete approuvee par l'UE comme nouveau produit alimentaire. L'entreprise se tourne vers le marche des hydrolysats de qualite alimentaire, ou sa proteine neutre pour le climat offre de nouvelles applications. Solar Foods collabore deja avec l'ESA et d'autres grandes entreprises alimentaires, demontrant ainsi des ambitions zero carbone innovantes.
     
  • Corbion: Corbion avait une part de marche de 10,5 % en 2024 et est un pionnier des produits a base de mycoproteines de Fusarium venenatum. Avec l'interet croissant pour les alternatives proteiques durables et la presence commerciale etablie de Corbion, Corbion se developpe desormais dans les hydrolysats de SCP au niveau des ingredients pour les aliments fonctionnels et nutraceutiques au Royaume-Uni, en Europe et en Asie.
     
  • DSM-Firmenich: Avec 9 % de part de marche en 2024, DSM-Firmenich fusionne biotechnologie et enzymologie pour developper des hydrolysats de SCP a partir de divers micro-organismes. L'entreprise diversifie l'application des peptides dans la nutrition sportive, la sante du systeme immunitaire et comme bio-stimulants dans les aliments. La recente fusion avec Firmenich renforce sa capacite de formulation et ses competences sur le marche en expansion des aliments fonctionnels.
     

  Entreprises du marche des hydrolysats de proteines a cellule unique

  Les principaux acteurs operant dans l'industrie des hydrolysats de proteines a cellule unique comprennent :
   

  • Calysta
  • Unibio
  • Solar Foods
  • KnipBio
  • Quorn Foods
  • Arbiom
  • Corbion
  • DSM-Firmenich
  • Novozymes (Maintenant partie de Novonesis)
  • Angel Yeast
  • Lesaffre
  • Alltech
  • Nutreco
  • AlgaeCytes
     

  Actualites de l'industrie des hydrolysats de proteines a cellule unique

  • En juillet 2024, Solar Foods a finalise l'approbation de l'UE pour son proteine microbienne Solein a base de CO2, permettant un lancement commercial en Europe. L'approbation permet la mise a l'echelle des hydrolysats de SCP de qualite alimentaire produits par fermentation de gaz dans des conditions industrielles entierement neutres en carbone.
     
  • En mars 2024, Calysta a conclu une alliance strategique avec Adisseo pour etendre la production de son SCP FeedKind en Chine. L'accord se concentre sur les hydrolysats de proteines a base de methane pour l'aquaculture, ciblant en particulier les secteurs de l'alimentation des poissons et des crevettes a haute performance.
     
  • En octobre 2023, Unibio a signe un accord de licence avec un consortium saoudien pour deployer sa technologie de fermentation de gaz U-Loop. L'accord facilite la production d'hydrolysats de SCP a partir de methane pour l'alimentation animale, soutenant la bioeconomie MEA et les objectifs de securite alimentaire regionale.
     

  Ce rapport de recherche sur le marche des hydrolysats de proteines a cellule unique comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des previsions en termes de revenus (millions de USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 a 2034, pour les segments suivants :

  Marche, par source / type d'organisme

  • Hydrolysats de SCP bacteriens
    
    • Methanotrophes (par exemple, Methylococcus capsulatus)
    • Bacteries oxydant l'hydrogene (par exemple, Cupriavidus necator)
    • Bacteries autotrophes (par exemple, Clostridium autoethanogenum)
    • Autres bacteries (Bacillus, Lactobacillus, Non-Sulfureuses Pourpres) 
  • Hydrolysats de SCP de levure
    
    • Levures conventionnelles (Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis)
    • Levures methylotrophes (Pichia pastoris, Yarrowia lipolytica)
    • Autres levures (Kluyveromyces, Rhodotorula)
  • Hydrolysats de SCP fongiques
    • Champignons filamenteux (Fusarium, Aspergillus, Rhizopus)
    • Autres champignons (Neurospora, Trichoderma)
  • Hydrolysats de SCP de microalgues et cyanobacteries
    • Cyanobacteries (especes de Spirulina)
    • Microalgues vertes (Chlorella, Scenedesmus)
    • Autres microalgues (Nannochloropsis, Euglena)
  • Autres

  Marche, par substrat de production / matiere premiere

  • Substrats a base de gaz
    • Methane, methanol, CO2, H2
    • Gaz residuaires industriels, biogaz
  • Substrats a base de glucides
    • Melasses, glucose, hydrolysats d'amidon
    • Dechets de transformation alimentaire (petit-lait, epluchures, dechets de brasserie)
  • Biomasse lignocellulosique et dechets agricoles
    • Paille, bagasse, residus de bois
    • Liqueur de sulfite usee
  • Sous-produits animaux et industriels
    • Dechets de poisson/volaille, fumier
    • Glycerol brut, eaux usees municipales
  • Autres

  Marche, par application

  • Nutrition animale
    • Aliments pour aquaculture (poissons, crevettes)
    • Aliments pour le betail (volaille, porc, ruminants)
    • Aliments pour animaux de compagnie (chiens, chats)
  • Aliments et nutraceutiques pour l'homme
    • Supplements proteines (sport, clinique, personnes agees)
    • Aliments fonctionnels (boissons, barres, collations)
    • Alternatives a la viande et aux produits laitiers
  • Applications pharmaceutiques et nutraceutiques
    • Peptides bioactifs (antioxydants, antihypertenseurs)
    • Sante immunitaire et metabolique
  • Utilisations cosmetiques et industrielles
    • Bioactifs pour la peau et les cheveux
    • Fermentation de bioplastiques, milieux de culture
  • Autres

  Les informations ci-dessus sont fournies pour les regions et pays suivants :

  • Amerique du Nord
    • Etats-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Coree du Sud
    • Reste de l'Asie-Pacifique
  • Amerique latine
    • Bresil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amerique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Emirats arabes unis
    • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique