Marché de la mélasse Taille et part 2026-2035

Taille du marché mondial de la mélasse

Le marché mondial de la mélasse était évalué à 18,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 19,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 24,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,5 %. La mélasse est le sirop résiduel produit lors du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Sa valeur commerciale dépend moins de sa culture en tant que telle que de la manière dont les sucreries, les négociants, les fabricants d'aliments pour animaux, les transformateurs d'ingrédients et les exploitants d'unités de fermentation répartissent ce coproduit entre les filières alimentaire, animale et industrielle.

Cette structure d'approvisionnement crée un modèle opérationnel distinctif. La production de sucre détermine la disponibilité physique de la mélasse, tandis que la demande en aval détermine si ce flux est destiné à l'alimentation animale en vrac, aux ingrédients alimentaires, à l'éthanol, aux levures, aux acides organiques ou aux produits de détail. La mélasse de canne joue un rôle particulièrement important dans le commerce mondial, tandis que la mélasse de betterave soutient les chaînes d'approvisionnement de la fermentation et de l'alimentation animale en Europe et en Amérique du Nord. Les recherches sur la nutrition des ruminants mettent en évidence des différences significatives de composition entre la mélasse de canne et la mélasse de betterave, notamment en ce qui concerne les sucres résiduels, les minéraux et la teneur en protéines, ce qui influence les décisions de formulation propres à chaque application ^{[1]PMC / NCBI, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}.

La volatilité du marché du sucre demeure le principal mécanisme de détermination des prix. La FAO a indiqué que la production mondiale de sucre avait diminué pour atteindre 175,5 millions de tonnes en 2023/24, les conditions météorologiques ayant réduit la production dans les principaux pays producteurs ^{[2]FAO, openknowledge.fao.org}. Lorsque le broyage de la canne à sucre diminue, la disponibilité de la mélasse se resserre, même lorsque la demande destinée à l'alimentation animale et à la fermentation reste intacte. À l'inverse, des campagnes betteravières ou cannières plus importantes peuvent faire pression sur les prix de réalisation de la mélasse lorsque les acheteurs industriels disposent de stocks suffisants. Cette relation limite la capacité des fournisseurs à gérer les volumes indépendamment des conditions agricoles.

Le commerce ajoute un autre niveau à la formation des prix. Le commerce mondial de la mélasse relevant du code SH 1703 a totalisé 1,37 milliard de dollars (USD) en 2024, contre 1,65 milliard de dollars (USD) en 2023 ; l'Indonésie, le Guatemala, l'Égypte et le Pakistan figuraient parmi les principaux exportateurs, tandis que les États-Unis, les Philippines et le Royaume-Uni comptaient parmi les principaux importateurs. La politique éthanolière de l'Inde a encore modifié la disponibilité régionale : son réseau de distilleries utilisant la canne à sucre et la mélasse dispose d'une capacité installée importante, faisant de la demande intérieure de biocarburants un concurrent direct de la mélasse disponible à l'exportation.

Les investissements technologiques visent de plus en plus à extraire davantage de valeur du flux de sucre plutôt qu'à simplement traiter des volumes supérieurs de mélasse. L'investissement de Michigan Sugar Company dans le désucrage de la mélasse en 2024 illustre cette évolution : la récupération chromatographique peut convertir le saccharose résiduel en sucre supplémentaire tout en réduisant le flux de mélasse disponible pour les acheteurs d'aliments pour animaux. Parallèlement, la mélasse reste un intrant de l'économie circulaire. Cosun Beet Company oriente les coproduits de la transformation de la betterave vers les applications alimentaires, l'alimentation animale, la fermentation et l'énergie, démontrant que l'économie des raffineries dépend de plus en plus de la valorisation intégrale de la récolte, et non du seul sucre.

L'exposition réglementaire varie selon les cas d'utilisation. Le traitement commercial européen est régi par les classifications de la NC et les mécanismes de prix représentatifs applicables à la mélasse, tandis que la politique indienne a eu recours à des restrictions à l'exportation et à un soutien aux achats d'éthanol afin de protéger la disponibilité intérieure des matières premières. Le marché reste ainsi simultanément exposé aux politiques agricoles et énergétiques, aux normes alimentaires, aux coûts du fret et aux conditions météorologiques. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est généralement limité, car la mélasse est un coproduit, mais il peut se renforcer fortement lors de perturbations des récoltes ou de restrictions à l'exportation motivées par les politiques publiques.

La question stratégique la plus déterminante concerne l’allocation. Les investissements dans le désucrage peuvent améliorer la rentabilité des sucreries, mais réduire les volumes de mélasse disponibles ; les obligations d’incorporation de l’éthanol peuvent absorber des matières qui seraient autrement vendues à l’international ; et les produits alimentaires ou les formats spécialisés peuvent générer une valeur unitaire supérieure à celle des aliments pour animaux en vrac. Les fournisseurs ayant accès à plusieurs origines, à des capacités de stockage et à différents canaux d’application sont mieux positionnés pour gérer ce risque d’allocation que les entreprises dépendantes d’une seule culture, d’un seul pays ou d’un seul marché final.

Principaux moteurs

Hausse de la demande dans les secteurs de l’alimentation et des boissons

La mélasse remplit plusieurs fonctions dans la boulangerie, la confiserie, les sauces, les marinades, les boissons et les préparations laitières : elle apporte du goût sucré, de la couleur, favorise la rétention d’humidité et confère un profil aromatique torréfié distinctif. Ces fonctions sont difficiles à reproduire avec un seul substitut, en particulier dans les produits de boulangerie foncés et les sauces, où le développement des arômes et le brunissement sont essentiels au produit fini. ADM commercialise des formats de mélasse sèche destinés aux fabricants de produits alimentaires qui ont besoin de la saveur et de la couleur de la mélasse sans les contraintes de viscosité et de manipulation liées aux ingrédients liquides ^{[3]ADM, adm.com}.

Le secteur de l’alimentation et des boissons devrait rester le principal segment d’application, passant de 12,62 milliards de dollars (USD) en 2026 à 15,63 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,40 %. L’importance de ce segment confère aux formulateurs de produits alimentaires une influence considérable sur le choix de la qualité : les mélasses claire et moyenne sont généralement mieux adaptées aux applications sensibles aux arômes, tandis que la mélasse noire est plus couramment destinée à l’alimentation animale et à la fermentation. Cette séparation fondée sur les spécifications soutient la résilience de la demande, même lorsque les prix de la mélasse industrielle fluctuent.

Croissance de la production d’aliments pour animaux

La demande d’aliments pour animaux est soutenue par le rôle de la mélasse comme source d’énergie, améliorant l’appétence, liant et agent de réduction des poussières. Dans les systèmes d’élevage de ruminants, une incorporation modérée de mélasse peut favoriser la fermentation ruminale et améliorer l’acceptation de fourrages de moindre qualité, bien que les niveaux d’incorporation doivent être maîtrisés afin d’éviter une ingestion excessive de sucres rapidement fermentescibles. Son rôle est donc à la fois opérationnel et nutritionnel : la mélasse peut améliorer la régularité et l’ingestion des rations mélangées totales ainsi que des compléments liquides.

Le segment de l’alimentation animale devrait passer de 4,89 milliards de dollars (USD) en 2026 à 6,10 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,49 %. La demande est concentrée dans l’alimentation du bétail, tandis que l’alimentation de la volaille et les aliments pour animaux de compagnie constituent des débouchés supplémentaires.

Westway Feed Products' plateforme d'aliments liquides illustre l'échelle industrielle de ce canal, dans lequel la capacité de mélange, l'accès aux terminaux et un approvisionnement fiable à la source sont aussi importants que la spécification nutritionnelle sous-jacente ^{[4]ED&F Man Liquid Products, edfmanmolasses.com}.

Expansion du secteur des biocarburants, en particulier de la production d'éthanol

La demande de biocarburants transforme la mélasse, auparavant un coproduit, en matière première stratégique pour la fermentation. La production mondiale d'éthanol a atteint 29,5 milliards de gallons en 2023, les États-Unis et le Brésil représentant la majeure partie de cette production. Les projections de l'OCDE-FAO indiquent une poursuite de l'expansion de l'utilisation mondiale des biocarburants jusqu'en 2034, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie figurant parmi les marchés qui façonnent la demande supplémentaire.

L'Inde revêt une importance particulière, car les matières premières du secteur sucrier font directement l'objet d'une concurrence entre les exportations, la récupération du sucre et la production nationale d'éthanol. La capacité déclarée de distillation à base de canne à sucre et de mélasse du pays, la structure d'approvisionnement en éthanol et les politiques relatives aux matières premières créent un socle de demande pour la mélasse, mais peuvent limiter les disponibilités à l'exportation pendant les campagnes sucrières marquées par une offre tendue. Les applications industrielles devraient progresser de 0,64 milliard de dollars (USD) en 2026 à 0,84 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les applications, à environ 2,92 %.

Principaux freins

Fluctuation des prix du sucre et perturbations de la production liées aux conditions météorologiques

L'offre de mélasse ne peut pas être augmentée indépendamment lorsque la demande progresse, car la mélasse est produite uniquement lors de la transformation du sucre. Les perturbations liées aux conditions météorologiques dans les régions productrices de canne peuvent donc rapidement resserrer l'offre. La baisse de la production mondiale de sucre au cours de la campagne 2023/24 a démontré l'exposition des coproduits liés au sucre à la sécheresse, à la variabilité des précipitations et aux pertes de rendement des cultures. Pour les acheteurs, le risque ne réside pas simplement dans une hausse des prix de la mélasse ; il tient à la possibilité de perdre un approvisionnement fiable précisément au moment où les activités de production d'aliments pour animaux ou d'éthanol nécessitent des volumes réguliers.

L'effet est amplifié par les réponses des pouvoirs publics. Les restrictions à l'exportation ou les mesures d'incitation à la production nationale d'éthanol peuvent réorienter la mélasse du commerce international vers les distilleries locales, modifiant les options d'approvisionnement disponibles sans changement correspondant de la demande en aval dans le secteur de l'alimentation animale. En Europe, une production accrue de betteraves peut avoir l'effet inverse en augmentant la disponibilité de la mélasse et en exerçant une pression à la baisse sur les prix ; Südzucker a fait état d'une hausse de la production de mélasse dans l'UE au cours de la campagne 2023/24. Cette cyclicité complique la planification des approvisionnements, en particulier pour les entreprises disposant de capacités de stockage limitées ou dépendantes d'une seule origine.

La capacité d'approvisionnement devrait devenir un facteur de différenciation.

Analyse des segments du marché mondial de la mélasse

Par source

La mélasse issue de la canne à sucre devrait progresser de 16,53 milliards de dollars (USD) en 2026 à 20,60 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,48 %, représentant environ 85 % de la valeur du marché. Son importance s'explique par la concentration de la transformation de la canne en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ainsi que par son rôle établi dans le commerce international des aliments pour animaux et des produits de fermentation. La mélasse de canne représentait 882 millions de dollars (USD) des échanges relevant du code SH 1703 en 2024 ^{[5]Observatory of Economic Complexity, oec.world}. La base d'approvisionnement à long terme reste liée à l'expansion globale de la production sucrière ; l'OCDE et la FAO prévoient une hausse de la production mondiale de sucre jusqu'en 2034.

La mélasse de betterave devrait progresser de 2,57 milliards de dollars (USD) en 2026 à 3,22 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 2,54 %. Son importance commerciale est concentrée en Europe et en Amérique du Nord, où les transformateurs peuvent orienter la mélasse de betterave vers les applications liées aux levures, à l'acide citrique, au bioéthanol et à l'alimentation animale. La mélasse autre que de canne représentait 484 millions de dollars (USD) du commerce mondial de la mélasse en 2024. Le segment des autres produits devrait passer de 0,35 milliard de dollars (USD) à 0,39 milliard de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 1,07 %.

Par type

La mélasse noire devrait passer de 8,09 milliards de dollars (USD) en 2026 à 9,95 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 2,33 %. Avec une part estimée à 41,7 % en 2025, elle reste le principal type de mélasse, car sa composition est adaptée à l'alimentation animale et à la fermentation industrielle, pour lesquelles une forte pureté en saccharose n'est pas la principale exigence.

La mélasse foncée ou intermédiaire devrait progresser de 6,76 milliards de dollars (USD) à 8,38 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 2,41 %, tandis que la mélasse claire devrait passer de 3,36 milliards de dollars (USD) à 4,15 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 2,36 %. Cette différence s'explique par l'économie des applications : les qualités plus claires sont davantage utilisées dans les formulations alimentaires nécessitant une saveur plus douce, tandis que les qualités plus foncées restent davantage exposées à la demande en vrac pour l'alimentation animale et les applications industrielles.

La mélasse en poudre devrait progresser de 0,62 milliard de dollars (USD) en 2026 à 0,83 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 3,30 %. Le sirop doré devrait passer de 0,33 milliard de dollars (USD) à 0,48 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance d'environ 4,12 %, et le treacle de 0,28 milliard de dollars (USD) à 0,43 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance d'environ 4,72 %. Ces types spécialisés à plus forte croissance bénéficient des applications dans la vente au détail, la boulangerie et les exportations, où la commodité, la différenciation des saveurs et le conditionnement revêtent davantage d'importance que les prix des produits de base en vrac.

Par catégorie

La mélasse biologique devrait progresser de 0,83 milliard de dollars (USD) en 2026 à 1,13 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 3,43 %. Sa croissance est limitée par l'offre certifiée de canne à sucre et de betterave, mais la certification peut favoriser un positionnement fondé sur la provenance dans les circuits de vente au détail et les circuits spécialisés de l'alimentation. La mélasse conventionnelle devrait passer de 18,61 milliards de dollars (USD) à 23,09 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 2,42 %, et conserver sa position dominante, car la demande d'éthanol, d'aliments pour animaux et de la plupart des applications de fermentation industrielle ne nécessite pas de certification biologique.

Par forme

La mélasse liquide devrait progresser de 10,65 milliards de dollars (USD) en 2026 à 13,12 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,35 %. Elle reste le format de référence pour les aliments pour animaux en vrac, l’éthanol et les utilisateurs du secteur de la fermentation, car elle nécessite peu de traitement après raffinage. Ses inconvénients sont d’ordre logistique : viscosité élevée, sensibilité à la température, gestion de la corrosion et dépendance à l’égard des infrastructures de transport par citerne, des terminaux et du stockage. Un guide britannique sur les produits commercialisés décrit la mélasse comme un ingrédient liquide à forte teneur en matière sèche, ce qui confirme sa valeur dans les formulations d’aliments riches en énergie ^{[6]NWF Agriculture, nwfagriculture.co.uk}.

La mélasse en poudre devrait passer de 8,80 milliards de dollars (USD) à 11,09 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,60 %. Les formats secs réduisent les contraintes de manutention et permettent l’incorporation du produit dans les prémélanges, les assaisonnements secs, les aliments pour animaux de compagnie et les produits de consommation à longue durée de conservation. Le taux de croissance plus élevé s’explique par les avantages liés au traitement et à la distribution, plutôt que par un remplacement de la demande de mélasse liquide en vrac.

Par application

Le secteur de l’alimentation et des boissons devrait passer de 12,62 milliards de dollars (USD) en 2026 à 15,63 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,40 %. La boulangerie et la confiserie restent des domaines d’application centraux, car la mélasse apporte une saveur et une couleur caractéristiques ainsi qu’une capacité de rétention de l’humidité. Les sauces, les soupes et les marinades utilisent sa douceur prononcée et sa viscosité, tandis que les boissons comprennent le rhum et des applications spécialisées liées à la fermentation. Cosun Beet Company commercialise des produits à base de sirop concentré destinés notamment aux sauces, aux marinades, au pain de seigle, à la réglisse et aux gâteaux bruns.

Les aliments pour animaux devraient progresser de 4,89 milliards de dollars (USD) à 6,10 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,49 %. L’alimentation du bétail constitue le plus grand sous-segment, suivie par l’alimentation des volailles et les aliments pour animaux de compagnie. La mélasse peut favoriser l’ingestion des aliments et améliorer les performances de mélange, mais son taux d’incorporation reste sensible à la qualité des fourrages, à l’économie des céréales et aux limites de formulation.

Les produits pharmaceutiques et les soins personnels devraient progresser de 0,69 milliard de dollars (USD) en 2026 à 0,88 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,81 %. Les compléments nutritionnels, les produits médicinaux et les cosmétiques utilisent des ingrédients dérivés de la mélasse ou des produits issus de la fermentation dans des applications spécialisées. Les applications industrielles devraient passer de 0,64 milliard de dollars (USD) à 0,84 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,92 %, grâce principalement aux biocarburants et à la production d’éthanol, à la fermentation, aux applications chimiques et aux usages connexes. Cosun Beet Company identifie la mélasse de betterave comme une matière première destinée à la production de levure, d’acide citrique, d’extraits de levure et de bioéthanol. Les autres applications devraient progresser de 0,60 milliard de dollars (USD) à 0,76 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,69 %.

Par conditionnement

Le conditionnement en vrac et le conditionnement industriel devraient progresser de 8,70 milliards de dollars (USD) en 2026 à 10,68 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,31 %. Les citernes, les conteneurs ISO et les installations de stockage en vrac restent nécessaires aux utilisateurs de grands volumes dans les secteurs de l’alimentation animale, de la fermentation et de l’éthanol. Les bouteilles devraient passer de 5,82 milliards de dollars (USD) à 7,19 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance d’environ 2,39 %, soutenues par la demande des ménages et de la restauration. Les sachets souples devraient progresser de 4,93 milliards de dollars (USD) à 6,34 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,83 %, à mesure que les formats légers pouvant être conditionnés en portions gagnent en pertinence dans la vente au détail et le commerce électronique. Crosby Foods a développé ses capacités de production de sachets souples parallèlement à ses activités d’exploitation de terminaux de vrac.

Cette segmentation favorise les entreprises capables de gérer les deux extrémités du marché. Un négociant en vrac ou une sucrerie doit disposer d'un accès rentable aux matières premières et de capacités de stockage ; un fournisseur spécialisé a besoin de capacités de transformation, de systèmes de qualité de qualité alimentaire et d'une connaissance des applications. Le passage de la mélasse liquide, considérée comme une matière première, à des poudres, des sachets ou des ingrédients formulés peut améliorer la valorisation, mais uniquement lorsque les coûts de transformation et la demande des clients justifient cette complexité supplémentaire.

Analyse régionale du marché mondial de la mélasse

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait progresser de 2,91 milliards de dollars (USD) en 2026 à 3,58 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,32 %. Le marché des États-Unis devrait passer de 2,48 milliards de dollars (USD) en 2026 à 3,04 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, après avoir atteint 2,13 milliards de dollars (USD) en 2022 et 2,41 milliards de dollars (USD) en 2025. La région combine une offre intérieure de coproduits de la canne à sucre et de la betterave avec des importations importantes. Les importations américaines relevant du code SH 1703 ont atteint 297 millions de dollars (USD) en 2023 ^{[7]TrendEconomy, trendeconomy.com}.

Les transformateurs de betteraves constituent une base d'approvisionnement régionale importante. American Crystal Sugar a fait état de récoltes de betteraves record en 2023 et 2024, favorisant la disponibilité de sucre et de coproduits. La demande est diversifiée entre l'alimentation des bovins et des vaches laitières, les produits vendus au détail et l'industrie agroalimentaire. Les marques Grandma's et Brer Rabbit de B&G Foods assurent une présence dans les produits de grande consommation conditionnés, tandis que Westway approvisionne les clients de grande envergure dans le domaine de l'alimentation liquide. Le marché canadien comprend les activités d'importation, de stockage et de conditionnement de Crosby Foods à Port Saint John.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 2,78 milliards de dollars (USD) en 2026 à 3,40 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,28 %. La mélasse de betterave domine le profil de l'offre régionale, ce qui lie les performances du marché aux rendements de la betterave, aux quotas sucriers et aux règles commerciales, à la demande de fermentation ainsi qu'aux besoins de l'alimentation animale. Les grands transformateurs européens de betteraves comprennent Nordzucker, Südzucker et Cosun Beet Company.

Une production accrue de betteraves peut entraîner un risque de surabondance de mélasse. Südzucker a fait état d'une production de mélasse de l'UE de 3,3 millions de tonnes en 2023/24, contre 3,0 millions de tonnes l'année précédente ^{[8]Südzucker Group, suedzuckergroup.com}. Nordzucker a transformé d'importants volumes de betteraves au cours de sa campagne 2023/24, démontrant l'importance des rendements de campagne et du débit des usines pour la disponibilité régionale des coproduits. La réglementation demeure également pertinente sur le plan commercial, car les conditions d'importation de l'UE et la classification des produits peuvent influer sur le coût rendu et l'approvisionnement intrarégional.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait rester le principal marché régional, passant de 9,99 milliards de dollars (USD) en 2026 à 12,48 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,51 %, et représenter environ 51 % de la valeur du marché mondial. L'Inde, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et les autres marchés de la région combinent une grande disponibilité de canne à sucre avec une forte demande dans les secteurs alimentaire, de l'alimentation animale et de l'éthanol.

L'Inde joue un rôle central dans l'équilibre régional, car son programme national en faveur de l'éthanol est en concurrence avec les marchés d'exportation pour l'approvisionnement en matières premières du secteur sucrier. Les Philippines sont un importateur important de mélasse pour répondre à la demande liée à l'éthanol, ce qui illustre le rôle du commerce intra-asiatique lorsque l'offre intérieure ne satisfait pas les besoins industriels. Les activités australiennes de Wilmar illustrent l'intégration possible à l'échelle de la sucrerie : l'entreprise fait état d'une production annuelle d'environ 500 000 tonnes de mélasse dans ses sucreries australiennes, dont une part importante est fermentée à la distillerie de Sarina, le reste étant vendu pour l'alimentation animale ou destiné à l'exportation.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser de 2,21 milliards de dollars (USD) en 2026 à 2,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,60 %. Le Brésil soutient la demande régionale, car son secteur de la canne à sucre peut répartir les matières premières entre le sucre et l’éthanol, ce qui rend la disponibilité de la mélasse sensible aux rendements relatifs de ces produits. La position du Brésil en tant que grand producteur d’éthanol lie l’économie régionale de la mélasse aux politiques en matière de carburants, aux volumes de canne broyée et à la compétitivité à l’exportation.

Le Guatemala est un exportateur important sur le marché international de la mélasse et approvisionne des acheteurs en Amérique du Nord ainsi que sur d’autres marchés. Le Mexique et l’Argentine contribuent à la demande régionale dans les secteurs de l’alimentation humaine, de l’alimentation animale et de la transformation du sucre. Le taux de croissance annuel composé supérieur à la moyenne mondiale de la région résulte de l’effet combiné de l’offre de canne, de la demande de produits d’élevage et de l’activité industrielle liée aux biocarburants, plutôt que d’une tendance concernant une seule utilisation finale.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 1,56 milliard de dollars (USD) en 2026 à 1,97 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,58 %. La région comprend des pays producteurs disposant de filières de canne à sucre ou de betterave, ainsi que des marchés de l’alimentation humaine et animale dépendants des importations. L’Égypte figurait parmi les principaux exportateurs de mélasse en 2024, tandis que les marchés du Golfe dépendent davantage des produits importés pour la transformation alimentaire et la nutrition animale.

Le défi commercial réside dans la logistique. Le transport de cargaisons liquides denses nécessite des infrastructures portuaires, des terminaux et des capacités de stockage adaptées, ce qui rend la compétitivité des coûts livrés plus importante que le seul prix affiché de la mélasse. À mesure que les filières avicole, laitière et bovine se spécialisent davantage dans certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient, la mélasse destinée à l’alimentation animale peut gagner en importance, à condition que les distributeurs régionaux puissent garantir un approvisionnement fiable et préserver la qualité du stockage.

L’Amérique latine présente un profil différent : elle combine d’importants volumes de canne avec une économie de l’éthanol mature, faisant de la répartition entre le sucre et le carburant la principale variable. L’Europe et l’Amérique du Nord sont davantage orientées vers la betterave et dépendent donc plus fortement des performances des campagnes, de la récupération de la valeur et de la demande spécialisée en fermentation ou en alimentation animale. Au Moyen-Orient et en Afrique, les capacités logistiques devraient déterminer les acteurs qui capteront la croissance de la demande, car les marchés dépendants des importations nécessitent des terminaux fiables et une distribution terrestre efficace.

Part du marché mondial de la mélasse et paysage concurrentiel

La concurrence dépend de l’accès aux flux issus de la transformation du sucre, des actifs logistiques, de l’expertise des applications et des capacités en matière de marques ou de formulation. Les transformateurs intégrés peuvent valoriser la mélasse par la récupération du sucre, l’alimentation animale, la fermentation et les circuits de vente au détail, tandis que les négociants et les spécialistes des aliments liquides pour animaux se livrent concurrence grâce à leur accès aux différentes origines, au stockage, au mélange et à la distribution. Le positionnement régional diffère donc sensiblement : les coopératives betteravières sont très présentes en Europe et aux États-Unis, tandis que les groupes liés à la canne et les négociants jouent un rôle plus important en Asie-Pacifique et dans le commerce international de vrac.

ADM est présent par l’intermédiaire de solutions d’ingrédients, notamment les produits SweetRight à base de miel sec et de mélasse, conçus pour les applications de fabrication alimentaire. Amalgamated Sugar exploite des activités de transformation de la betterave et de production d’aliments pour animaux dans l’Idaho, la mélasse et les coproduits associés étant intégrés à son système de transformation. American Crystal Sugar Company a accru la récupération de valeur à partir de la mélasse grâce à des opérations de désucrage et à des campagnes betteravières record.

B&G Foods maintient une présence de ses marques dans la distribution de détail par l'intermédiaire de Grandma's et de la mélasse Brer Rabbit. Cosun Beet Company oriente les coproduits de la betterave vers les marchés de l'alimentation humaine, de l'alimentation animale et de la fermentation, notamment avec Melado et d'autres produits à base de sirop. Crosby Molasses Co., Ltd opère sous le nom de Crosby Foods Limited et réunit des capacités canadiennes d'importation, de terminaux de vrac, de vente au détail et de conditionnement en sachets.

International Molasses Corporation exerce ses activités au sein de la plateforme ED&F Man Liquid Products, qui dispose d'une présence internationale dans la mélasse et les aliments liquides pour animaux. L'unité de désucrage de Michigan Sugar Company accroît la récupération du sucre à partir de son flux de mélasse et modifie le profil de volume et de valeur des coproduits disponibles pour les acheteurs en aval. Nordzucker et Südzucker demeurent d'importants producteurs européens à base de betterave ; tous deux sont exposés aux rendements des campagnes, aux conditions du marché de l'UE ainsi qu'à la demande de fermentation ou d'éthanol.

Westway Feed Products est en concurrence grâce à ses compléments liquides et blocs alimentaires à base de mélasse, son site de Houston ayant été reconnu par l'American Feed Industry Association pour ses performances en matière de production d'aliments liquides ^{[9]American Feed Industry Association, afia.org}. Wilmar International exploite des actifs intégrés dans le sucre, la transformation, le raffinage et l'éthanol sur plusieurs marchés asiatiques et australiens, ce qui lui permet de gérer la mélasse au sein d'une chaîne de valeur plus large de la canne à sucre.

Évolutions récentes du secteur

Michigan Sugar Company – Unité de désucrage de la mélasse, mai 2024

Michigan Sugar Company a mis en service son unité de désucrage de la mélasse à Bay City, dans le Michigan, en 2024. Le projet, d'un montant de 109 millions de dollars (USD), traite le flux de mélasse de la coopérative à hauteur de 650 tonnes par jour au maximum et est conçu pour récupérer du sucre supplémentaire sans nécessiter de superficie additionnelle consacrée à la culture de la betterave.

Inde – Droit à l'exportation sur la mélasse B-heavy et C-heavy, janvier 2024

L'Inde a instauré un droit à l'exportation de 50 % sur la mélasse B-heavy et C-heavy en janvier 2024 afin de donner la priorité à la disponibilité des matières premières nationales destinées à la production d'éthanol. Cette mesure a accru l'importance des décisions d'allocation sur le marché intérieur au sein de la filière indienne du sucre et de l'éthanol.

Wilmar International – Acquisition d'Anamika Sugar Mills, octobre 2023

Wilmar International a finalisé l'acquisition d'Anamika Sugar Mills par l'intermédiaire de sa filiale indienne en octobre 2023, renforçant ainsi son exposition à la transformation de la canne à sucre ainsi qu'aux dynamiques économiques de la mélasse et de l'éthanol dans l'Uttar Pradesh.

Nordzucker – Sites de production d'Örtofta, 2024

Nordzucker a mis en service de nouvelles installations de production sur son site d'Örtofta, en Suède, au cours de la campagne 2024/25, notamment une capacité accrue de production de sucre liquide et des travaux de modernisation associés.