Mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal

El tamaño del mercado mundial de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal se estimó en 995,6 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 1,100 millones de USD en 2025 a 1,700 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• Impulsado principalmente por el aumento del número de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en todo el mundo, se prevé que el tamaño del mercado siga expandiéndose en el futuro. Los casos de enfermedad inflamatoria intestinal aumentaron un 47,4 % entre 1990 y 2019 a escala mundial, mientras que solo en Estados Unidos había entre 2,4 y 3,1 millones de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que representa una amplia base de pacientes que necesitaría intervenciones nutricionales especializadas. Según la economía estadounidense, la carga financiera anual de la enfermedad inflamatoria intestinal se estimó en torno a 8,500 millones de USD en 2018, lo que pone de relieve la importante necesidad de soluciones terapéuticas rentables, que previsiblemente los hidrolizados de proteínas podrán proporcionar.
   
• La validación clínica continúa reforzando los fundamentos del mercado, junto con investigaciones recientes que demuestran importantes beneficios terapéuticos. Un estudio clínico de fase 1 confirmó la seguridad preliminar y los efectos antiinflamatorios de un alimento para usos médicos especiales basado en hidrolizado de proteínas soluble en niños con colitis ulcerosa. Asimismo, el tratamiento de 8 semanas con hidrolizados de proteína de suero (0,5 g/kg/día) mejoró la permeabilidad intestinal, lo que aportó una evidencia clínica significativa coherente con las previsiones de crecimiento del mercado.
   
• Por tanto, el mercado se segmenta por regiones según los distintos patrones de prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, con una penetración más profunda en los mercados desarrollados debido a sus infraestructuras sanitarias y capacidades diagnósticas. Los mercados en expansión, como los de Asia-Pacífico, están aprovechando rápidamente estos avances, y actualmente Asia Oriental muestra la tendencia al alza más pronunciada en la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal.
   

Tendencias del mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal

• Adopción de hidrolizados de proteínas de origen vegetal- A medida que más personas adoptan el veganismo y el vegetarianismo en todo el mundo, se observa que la adopción de hidrolizados de proteínas de origen vegetal constituye una tendencia del mercado muy significativa y en aumento. Los estudios clínicos muestran que estos hidrolizados de origen vegetal tienen un gran potencial terapéutico, como se ha demostrado en el caso del hidrolizado de proteína de quinoa para reducir los síntomas clínicos de la enfermedad inflamatoria intestinal, así como el acortamiento del colon y los factores inflamatorios en modelos murinos de colitis inducida por DSS. Los pacientes más jóvenes con enfermedad inflamatoria intestinal que siguen distintos enfoques dietéticos basados en intervenciones nutricionales de origen vegetal están reforzando esta tendencia.
   
• Nutrición personalizada y formulaciones dirigidas- La nutrición personalizada se está convirtiendo en un área de investigación en expansión y está impulsando un cambio hacia un enfoque individualizado para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. La mayoría de los profesionales clínicos acepta que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal responden de forma diferente a los distintos hidrolizados de proteínas destinados a esta enfermedad, en función del grado y la extensión de la enfermedad, así como de su genotipo y sus perfiles de microbioma. Se prevé que esto dé lugar a formulaciones especializadas dirigidas a subtipos específicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Según se ha informado, los productos de proteínas altamente hidrolizadas presentan una mayor eficacia en pacientes gravemente afectados que requieren la máxima digestibilidad.
   
• Las dietas semielementales con suero hidrolizado en un intervalo de 9,3 a 27,9 g/día durante 12 semanas han mejorado el estado nutricional y reducido la actividad de la enfermedad en pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa. La tendencia continúa hacia formulaciones específicas por edad, ya que los pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) requieren composiciones de hidrolizados completamente diferentes a las de los adultos. Esto se ha demostrado mediante ensayos clínicos especializados en pacientes pediátricos con colitis ulcerosa.
   
• Avances en la tecnología de fabricación: Los cambios en las tecnologías de fabricación están generando mejoras revolucionarias en todo el proceso de producción de hidrolizados de proteínas, tanto en términos de eficacia terapéutica como de viabilidad comercial. La hidrólisis enzimática moderna combina la fermentación y el procesamiento a alta presión para mejorar la digestibilidad y la biodisponibilidad de las proteínas y, al mismo tiempo, producir péptidos bioactivos con propiedades terapéuticas específicas. Esto permitiría producir hidrolizados con distribuciones controladas del peso molecular y, por tanto, con tasas de absorción optimizadas, al tiempo que se minimiza el potencial de reacciones alérgicas.
   

Análisis del mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal está segmentado por tipo de producto. Los productos proteicos extensamente hidrolizados representan la mayor cuota de mercado, con un 38 % en 2024, debido a su mayor eficacia terapéutica en casos graves de EII. Este segmento presenta el mayor potencial de crecimiento, lo que refleja la creciente aceptación clínica de estos productos para pacientes que requieren la máxima digestibilidad de las proteínas y un potencial antigénico mínimo. Las proteínas se digieren enzimáticamente para obtener péptidos y aminoácidos, que previsiblemente reducen la activación del sistema inmunitario y proporcionan nutrientes esenciales para la cicatrización y el mantenimiento intestinales.
 

Los productos proteicos parcialmente hidrolizados representan el 32 % de la cuota de mercado en 2024 y atraen principalmente a pacientes con síntomas moderados de EII que toleran fragmentos peptídicos de mayor tamaño. Por ello, los estudios clínicos indican que las proteínas parcialmente hidrolizadas conservan algunas estructuras peptídicas bioactivas que aportan efectos terapéuticos adicionales, más allá de la nutrición básica, como la inhibición de la ECA y propiedades antioxidantes. El crecimiento moderado refleja la madurez de este segmento del mercado, en el que los productos consolidados compiten con alternativas extensamente hidrolizadas más eficaces.
 

En 2024, las formulaciones basadas en aminoácidos representan el 22 % de la cuota de mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal, un segmento muy especializado dirigido a pacientes con intolerancia grave a las proteínas o con un daño intestinal extenso. Estas formulaciones proporcionan aminoácidos libres en proporciones específicas, optimizadas para el tratamiento de pacientes con EII, con el fin de eliminar cualquier posibilidad de respuesta inflamatoria provocada por las proteínas. El crecimiento sostenido está impulsado por la demanda continua de productos por parte de gastroenterólogos que tratan casos complejos de EII y necesitan apoyo nutricional elemental.
 

La segmentación por aplicaciones muestra que la nutrición enteral constituye el segmento más grande, con una cuota de mercado del 42 % en 2024. Las aplicaciones de nutrición enteral se dirigen principalmente a pacientes hospitalizados con enfermedad inflamatoria intestinal (IBD) que necesitan alimentación por sonda o siguen una dieta excepcionalmente líquida durante períodos de exacerbación grave. La eficacia de la nutrición enteral ha quedado demostrada en investigaciones clínicas, en las que los tratamientos de la enteropatía crónica que no responde a los tratamientos convencionales mediante dietas ampliamente hidrolizadas han alcanzado una impresionante tasa de curación del 91 %.
 

Los suplementos nutricionales orales representan el segmento de aplicaciones de más rápido crecimiento, con una cuota de mercado del 38 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de los pacientes de soluciones fáciles de utilizar para controlar la IBD en el hogar. Además, este segmento ha experimentado una mejora de la palatabilidad de los productos y del cumplimiento terapéutico de los pacientes gracias a formulaciones diseñadas para el consumo diario, con el fin de mantener un buen estado nutricional y una baja actividad de la enfermedad. Su rápido desarrollo refleja la creciente prestación de servicios ambulatorios y el empoderamiento de los pacientes en estrategias de autocuidado para controlar la IBD.
 

Los alimentos para usos médicos especiales representan el 15 % de la cuota de mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal en 2024. Esta categoría está dirigida específicamente a pacientes con necesidades metabólicas particulares relacionadas con la IBD, para quienes se requieren intervenciones nutricionales supervisadas por un médico. También incluye formulaciones especializadas para casos pediátricos de IBD, como demuestra el desarrollo de ensayos clínicos en curso sobre la colitis ulcerosa pediátrica.
 

En cuanto al segmento de usuarios finales, los hospitales y los entornos clínicos constituyen el segmento más grande, con una cuota de mercado del 52 % en 2024, lo que refleja patrones consolidados de adquisición institucional y protocolos de tratamiento estandarizados. Estos productos se administran ocasionalmente a pacientes hospitalizados y durante otros procedimientos clínicos que requieren productos de hidrólisis extensa de proteínas para el tratamiento de la IBD aguda. Este crecimiento moderado indica una saturación en los mercados con sistemas sanitarios menos desarrollados, cuyo crecimiento depende en gran medida de la construcción adicional de infraestructuras hospitalarias en los mercados emergentes.
 

La atención sanitaria domiciliaria es el segmento de usuarios finales más dinámico y representa el 38 % de la cuota de mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal en 2024. Esto se debe a la creciente tendencia de los pacientes a preferir opciones de tratamiento domiciliario y a la evolución de los sistemas sanitarios hacia la gestión ambulatoria de la enfermedad. Uno de los factores que contribuyen al crecimiento de este segmento es la mejora de las formulaciones de los productos destinados a un uso prolongado en el hogar, junto con la ampliación de los programas de educación de los pacientes. Esta elevada tasa de crecimiento refleja un mayor reconocimiento del papel de los hidrolizados de proteínas en el mantenimiento de la remisión de la IBD y la reducción de las hospitalizaciones.
 

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado estadounidense de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal alcanzó los 330,4 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá hasta situarse en casi 540,7 millones de USD en 2034. Norteamérica se encuentra actualmente por delante de los demás continentes, con una cuota de mercado del 42 % en 2024, debido a la elevada prevalencia mundial de la IBD, que afecta aproximadamente al 0,72 % de la población, y a la sólida infraestructura sanitaria que facilita la adopción de estos productos en la región. Esta región cuenta con programas de investigación clínica bien desarrollados, marcos regulatorios favorables a los productos de nutrición médica y una amplia cobertura de seguros para las opciones de tratamiento de la IBD. Algunos de los principales ensayos clínicos realizados en Norteamérica, incluida la investigación sobre la colitis ulcerosa pediátrica llevada a cabo en la Universidad de Stanford, demuestran que los mercados norteamericanos continúan innovando y desarrollándose.
 

Europa ocupa la segunda posición, con una cuota de mercado del 33 % en 2024, impulsada por sus sólidos sistemas sanitarios, sus prácticas consolidadas de gastroenterología y la mayor concienciación sobre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) entre la población europea. La armonización de las normas regulatorias en la región facilita el desarrollo de productos y el acceso transfronterizo al mercado. La investigación clínica realizada en Europa ha contribuido a generar evidencia y protocolos para el tratamiento.
 

Asia-Pacífico presenta un elevado potencial de crecimiento debido al rápido aumento de la incidencia de la EII en los países recientemente industrializados. Asia Oriental ofrece el mayor potencial de crecimiento, en relación directa con su elevada incidencia de EII. China, con 911,405 casos de EII, representa un importante mercado emergente, seguida de India y Japón, que presentan oportunidades razonables para un mayor desarrollo del mercado. Sin embargo, en esta región la infraestructura sanitaria aún se encuentra en desarrollo y el gasto sanitario está aumentando, al igual que la concienciación sobre los tratamientos especializados para la EII.
 

América Latina y Oriente Medio y África (MEA) conforman mercados pequeños, pero de rápido crecimiento. Se prevé que estas regiones registren un crecimiento acelerado a medida que desarrollen sus sistemas sanitarios y mejoren el diagnóstico de la EII. Brasil y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) lideran el desarrollo del mercado regional mediante inversiones en infraestructura sanitaria y una mayor especialización en gastroenterología.
 

Cuota de mercado de los hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal

El mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal presenta un nivel de concentración competitiva moderado. En 2024, las cinco principales empresas —Kerry Group plc, Arla Foods Ingredients, Abbott Nutrition, Nestlé Health Science y Fresenius Kabi— registraron conjuntamente el 52 % de la cuota de mercado. Esto refleja un nivel de competencia razonablemente sólido entre los líderes consolidados y las empresas dispuestas a entrar en el mercado. Kerry Group plc registró la mayor cuota de mercado, del 12,1 %, en 2024, gracias a su amplia experiencia consolidada en la fabricación de ingredientes proteicos y al desarrollo de numerosos productos en distintas regiones del mundo para ayudar a los pacientes con EII.
 

Kerry es uno de los principales actores del mercado en materia de formulaciones de hidrolizados de proteínas, gracias a una cartera de tecnologías de hidrolizados de proteínas que abarca capacidades avanzadas de hidrólisis enzimática y formulaciones especializadas de nutrición médica. Su enfoque en la nutrición clínica ha permitido a la empresa crear formulaciones específicas para la EII que cumplen requisitos terapéuticos definidos y, al mismo tiempo, mantienen su viabilidad comercial.
 

Arla Foods Ingredients controla una parte significativa del mercado con su cartera de hidrolizados de proteínas lácteas, centrada principalmente en hidrolizados de proteínas de suero, que han demostrado eficacia clínica para el tratamiento de la EII. La empresa se beneficia de su integración vertical en el procesamiento lácteo y de sus relaciones consolidadas con fabricantes de productos de nutrición clínica. Un área de desarrollo importante para Arla es la optimización de los procesos de hidrólisis de proteínas para maximizar la biodisponibilidad y las propiedades terapéuticas en aplicaciones gastrointestinales.
 

Abbott Nutrition combina su amplia experiencia en nutrición clínica con su red internacional de distribución para prestar servicios a pacientes con EII, que ahora pueden acceder a ellos a través de canales sanitarios modernos. Esta capacidad se ve respaldada por su sólida situación financiera en el mercado. Gracias a su conocimiento de las necesidades de la nutrición médica y a su cumplimiento global de los requisitos regulatorios, Abbott mantiene una posición destacada en el mercado.
 

Empresas del mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal

Principales empresas que operan en el sector de los hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal: 

• Kerry Group plc
• Arla Foods Ingredients
• Abbott Nutrition
• Nestlé Health Science
• Fresenius Kabi
• Nutricia
• Reckitt 
• Ajinomoto
• DSM Nutritional Products
   
• Kerry Group plc
  • Kerry Group plc ofrece amplias capacidades en materia de hidrolizados de proteínas procedentes de fuentes lácteas, vegetales y marinas. Sus inversiones de capital en tecnologías de hidrólisis enzimática y en la investigación de péptidos bioactivos favorecerían el desarrollo de formulaciones específicas para la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), con mejores resultados terapéuticos. La presencia mundial de Kerry en el ámbito de la fabricación garantiza la uniformidad en la gestión de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo en diferentes mercados internacionales, mientras que su experiencia técnica respalda el desarrollo personalizado de formulaciones dirigidas a poblaciones específicas de pacientes con EII.
     
• Arla Foods Ingredients
  • Arla Foods Ingredients aprovecha su liderazgo en la industria láctea para crear hidrolizados especializados de proteína de suero con eficacia clínicamente demostrada en el tratamiento de la EII. Las investigaciones de la empresa demuestran que los hidrolizados de proteína de suero administrados en dosis terapéuticas pueden mejorar la permeabilidad intestinal y reducir los índices de inflamación en pacientes con enfermedad de Crohn. La integración vertical, desde la producción láctea hasta el procesamiento de proteínas, permite a Arla garantizar el control de calidad y una producción a gran escala rentable para aplicaciones de nutrición dirigidas a pacientes con EII.
     
• Abbott
  • Su amplia experiencia en nutrición clínica, combinada con redes consolidadas de distribución sanitaria, sitúa a Abbott Nutrition en una posición sólida para atender a pacientes con EII en hospitales, clínicas y entornos de atención sanitaria domiciliaria. La división de desarrollo de productos se centra en formulaciones basadas en la evidencia, respaldadas por investigación clínica y programas de formación para profesionales sanitarios. Las capacidades regulatorias globales de Abbott facilitarán el acceso al mercado de productos especializados de nutrición para la EII y garantizarán el cumplimiento de la normativa sobre nutrición médica.
     
• Nestlé Health Science
  • Nestlé Health Science aplica su amplia plataforma de nutrición sanitaria al desarrollo de nuevas soluciones basadas en hidrolizados de proteínas destinadas al tratamiento de la EII. La inversión actual de Nestlé en investigación y desarrollo (I+D) se centra en enfoques de nutrición personalizada y en su integración con la salud digital para lograr resultados positivos en los pacientes. Respaldada por una marca de reconocimiento internacional y una sólida capacidad de distribución, Nestlé aspira a entrar en los mercados de productos nutricionales para la EII, tanto desarrollados como emergentes.
     
• Fresenius Kabi
  • Fresenius Kabi destina recursos a aplicaciones de nutrición clínica a través de sus actividades de distribución de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, con especial atención a los segmentos de hospitales y clínicas. La relación de Fresenius Kabi con el mercado se basa principalmente en sus vínculos ya existentes con gastroenterólogos y especialistas en nutrición clínica que prescriben terapias con hidrolizados de proteínas a pacientes que padecen EII.
     

Noticias del sector de los hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal

• En noviembre de 2024, Arla Foods Ingredients lanzó un nuevo ingrediente de nutrición médica que combina un alto contenido de proteínas con un sabor óptimo para favorecer la adherencia de los pacientes y, por tanto, los resultados clínicos. Los ingredientes desarrollados recientemente contribuirán a satisfacer las necesidades nutricionales de pacientes con requisitos dietéticos específicos, en particular aquellos con afecciones médicas. Esto confirma el compromiso de Arla con la promoción de soluciones de nutrición médica basadas en el sabor y la funcionalidad.
   
• En abril de 2023, Merck y Prometheus Biosciences establecieron una colaboración estratégica, y Merck adquirió Prometheus para desarrollar y comercializar el medicamento en investigación PRA023 para la enfermedad inflamatoria intestinal. La adquisición tiene como objetivo consolidar la posición de Merck en el mercado de tratamientos para la EII mediante terapias biológicas prometedoras. Esta alianza evidencia la continuidad de la innovación y la ampliación de las opciones terapéuticas para las enfermedades inflamatorias crónicas.
   
• En septiembre de 2021, Azurrx Biopharma anunció la adquisición de First Wave Bio y sus formulaciones patentadas de niclosamida para las indicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), un mercado valorado en miles de millones de dólares. La operación tiene como objetivo impulsar las farmacoterapias orales innovadoras para pacientes con EII, aprovechando para ello la tecnología patentada de administración de First Wave. Esta adquisición estratégica reforzaría la cartera de productos en desarrollo de Azurrx y su compromiso con la atención de las necesidades no cubiertas en el tratamiento de la EII.
   

El informe de investigación del mercado de hidrolizados de proteínas para la enfermedad inflamatoria intestinal incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Productos proteicos ampliamente hidrolizados
• Productos proteicos parcialmente hidrolizados
• Formulaciones basadas en aminoácidos
• Otros

Mercado, por material de origen

• Hidrolizados de origen lácteo
  • Hidrolizados de proteína de suero
  • Hidrolizados de caseína
  • Concentrados de alfa-lactoalbúmina
  • Otros
• Hidrolizados de origen vegetal
  • Hidrolizados de proteína de arroz
  • Hidrolizados de proteína de guisante
  • Hidrolizados de proteína de soja
  • Otros
• Hidrolizados de origen marino
• Otros

Mercado, por aplicación

• Nutrición enteral
• Complementos nutricionales orales
• Alimentos para usos médicos especiales
• Otros

Mercado, por uso final

• Hospitales y entornos clínicos
• Atención sanitaria domiciliaria
• Centros de nutrición especializada
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África