Tamano del mercado de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal - Por tipo de producto, por material de origen, por aplicacion, por uso final, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamano del mercado de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal

El tamano del mercado global de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal se estimo en USD 995.6 millones en 2024. Se anticipa que el mercado crezca de USD 1.1 mil millones en 2025 a USD 1.7 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.5% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• Determinado principalmente por el aumento de pacientes con EII en todo el mundo, el tamano del mercado continuara expandiendose en el futuro. Los casos de enfermedad inflamatoria intestinal aumentaron un 47.4% de 1990 a 2019 a nivel mundial, con EE. UU. albergando entre 2.4 y 3.1 millones de pacientes con EII, por lo que representa una gran base de pacientes que necesitaran intervenciones nutricionales especializadas. Segun la economia de EE. UU., la carga financiera anual de la EII se estimo en alrededor de USD 8.5 mil millones en 2018, lo que subraya la importante necesidad de soluciones terapeuticas rentables, que los hidrolizados de proteinas estan en posicion de proporcionar.
   
• La validacion clinica sigue fortaleciendo los cimientos del mercado junto con investigaciones recientes que demuestran fuertes beneficios terapeuticos. Un estudio clinico de fase 1 confirmo la seguridad preliminar y los efectos antiinflamatorios con un alimento medico soluble de hidrolizados de proteinas en ninos con colitis ulcerosa, y el tratamiento de 8 semanas (0.5 g/kg/dia) con hidrolizados de proteina de suero mejoro la permeabilidad intestinal, lo que resulto en evidencia clinica significativa alineada con las proyecciones de crecimiento del mercado.
   
• El mercado esta, por lo tanto, segmentado regionalmente segun diferentes patrones de prevalencia de EII, con los mercados desarrollados mas penetrados, debido a su infraestructura sanitaria y sus capacidades de diagnostico. Los mercados en crecimiento, por ejemplo en Asia Pacifico, se estan beneficiando rapidamente de estos desarrollos, y el este de Asia actualmente muestra la tendencia ascendente mas pronunciada en la incidencia de EII.
   

Tendencias del mercado de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal

• Adopcion de hidrolizados de proteinas vegetales- A medida que mas personas adoptan el veganismo y el vegetarianismo en todo el mundo, se puede observar que la adopcion de hidrolizados de proteinas vegetales es una tendencia del mercado altamente significativa y en aumento. Los estudios clinicos muestran que estos hidrolizados derivados de plantas tienen un enorme potencial terapeutico, como se ha demostrado en el caso del hidrolizado de proteina de quinoa en la reduccion de sintomas clinicos de EII, asi como en la reduccion de la colonizacion y factores inflamatorios en modelos de ratones con colitis inducida por DSS. Los pacientes mas jovenes con EII que siguen las diferentes filosofias dieteticas de intervenciones nutricionales basadas en plantas estan acentuando esta tendencia.
   
• Nutricion personalizada y formulaciones dirigidas- La nutricion personalizada, por lo tanto, se esta convirtiendo en un area de investigacion en crecimiento y un cambio hacia un enfoque individualizado en el manejo de la EII. La mayoria de los clinicos han aceptado que los pacientes con EII difieren en su respuesta a varios hidrolizados de proteinas para la EII, dependiendo del nivel y la extension de la enfermedad, asi como de su genotipo y perfiles de microbioma. Esto se anticipa que dara lugar a formulaciones especializadas que se dirijan a subtipos selectivos de EII, para los cuales se ha informado que los productos de proteinas altamente hidrolizadas exhiben una mejor efectividad en pacientes gravemente enfermos que requieren maxima digestibilidad.
   
• Las dietas semi-elementales con suero hidrolizado en el rango de 9.3 a 27.9 g/dia durante 12 semanas han mejorado el estado nutricional y la menor actividad de la enfermedad entre pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa.La tendencia continua hacia formulaciones especificas por edad, ya que los pacientes pediatricos con EII requeririan composiciones de hidrolizados completamente diferentes en comparacion con los adultos. Esto ha sido comprobado a traves de ensayos clinicos especializados para colitis ulcerosa pediatrica.
   
• Avances en Tecnologia de Fabricacion- Los cambios en las tecnologias de fabricacion estan causando mejoras revolucionarias en todo el proceso de produccion de hidrolizados de proteinas, en terminos de eficacia terapeutica y viabilidad comercial. La hidrolisis enzimatica moderna combina fermentacion y procesamiento a alta presion para mejorar la digestibilidad y la biodisponibilidad de las proteinas, al mismo tiempo que produce peptidos bioactivos con propiedades terapeuticas especificas. Esto permitiria la produccion de hidrolizados con distribuciones controladas de peso molecular y, por lo tanto, tasas de absorcion optimizadas, pero con reacciones alergenicas potenciales minimizadas.
   

Analisis del Mercado de Hidrolizados de Proteinas para Enfermedad Inflamatoria Intestinal

La division del mercado de hidrolizados de proteinas para enfermedad inflamatoria intestinal esta segmentada de manera unica segun el tipo de producto, donde los productos de proteinas hidrolizadas de manera extensa representan la mayor participacion de mercado, 38% en 2024, debido a su superior eficacia terapeutica en casos graves de EII. Tienen el mayor potencial de crecimiento en este segmento, marcando la tendencia de mayor aceptacion clinica para pacientes que requieren maxima digestibilidad de proteinas y minimo potencial antigenico. Los productos se digieren enzimaticamente en peptidos y aminoacidos que se anticipa induciran una menor activacion del sistema inmunologico, al mismo tiempo que proporcionan nutrientes esenciales para la curacion y el mantenimiento intestinal.
 

Los productos de proteinas parcialmente hidrolizadas representan el 32% de la participacion de mercado en 2024, y apelan principalmente a pacientes con sintomas moderados de EII que tolerarian fragmentos de peptidos mas grandes. Por lo tanto, los estudios clinicos indican que las proteinas parcialmente hidrolizadas preservan algunas estructuras de peptidos bioactivos que imparten, al menos, efectos terapeuticos adicionales mas alla de la nutricion basica, incluyendo inhibicion de la ECA y propiedades antioxidantes. El crecimiento moderado refleja la madurez en este segmento del mercado, donde los productos establecidos compiten con las alternativas mas eficaces de hidrolisis extensa.
 

En el ano 2024, las formulaciones basadas en aminoacidos constituyen el 22% de la participacion del mercado de hidrolizados de proteinas para enfermedad inflamatoria intestinal, un segmento extremadamente nicho que atiende a pacientes con intolerancia severa a las proteinas o pacientes con dano intestinal extenso. Las formulaciones proporcionan aminoacidos libres en proporciones especificas especialmente optimizadas para el manejo de pacientes con EII, sin dejar ninguna posibilidad de respuesta inflamatoria debido a la proteina. El crecimiento constante esta impulsado por la demanda continua de productos de gastroenterologos que tratan casos complejos de EII que necesitan apoyo nutricional elemental.
 

La segmentacion de aplicaciones demuestra que la nutricion enteral constituye el segmento mas grande que comprende el 42% de la participacion de mercado en 2024.Aplicaciones para nutricion enteral estan basicamente dirigidas hacia pacientes hospitalizados con enfermedad inflamatoria intestinal que necesitan alimentacion por sonda o estan en una dieta excepcionalmente liquida durante periodos de exacerbacion grave. La eficacia de la nutricion enteral ha sido evidenciada por investigaciones clinicas, en las cuales los tratamientos de enteropatia cronica no responsiva a tratamientos convencionales mediante dietas extensamente hidrolizadas han arrojado una impresionante tasa de curacion del 91 %.
 

Los suplementos nutricionales orales representan el segmento de aplicacion de mas rapido crecimiento, con una participacion de mercado del 38 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de los pacientes por soluciones amigables para el manejo de la EII en el hogar. Ademas, este segmento ha visto un aumento en la palatabilidad de los productos, asi como en el cumplimiento del paciente, basado en formulaciones disenadas para el consumo diario para mantener el estado nutricional y la actividad de la enfermedad en niveles bajos. Su rapido desarrollo refleja la creciente provision de servicios ambulatorios y el empoderamiento de los pacientes en estrategias de autogestion para el control de la EII.
 

Los alimentos medicos representan el 15 % de la participacion de mercado de los hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal en 2024. Esto es especifico para pacientes con requisitos metabolicos especificos relacionados con la EII, para quienes se requieren intervenciones nutricionales gestionadas por medicos. Esta categoria tambien incluye formulaciones especializadas para casos de EII pediatrica, como lo demuestran los ensayos clinicos en curso para colitis ulcerosa pediatrica.
 

En cuanto al segmento de usuarios finales, los entornos hospitalarios y clinicos son el segmento mas grande, con una participacion de mercado del 52 % en 2024, reflejando patrones establecidos de compras institucionales y protocolos de tratamiento estandarizados. Estos productos se administran ocasionalmente en pacientes hospitalizados y otros procedimientos clinicos para productos de hidrolisis de proteinas extensiva con manejo agudo de la EII. Este crecimiento moderado indica saturacion en mercados con sistemas de salud subdesarrollados, con un crecimiento que depende en gran medida de la construccion adicional de infraestructuras hospitalarias en mercados emergentes.
 

La atencion medica en el hogar es el segmento de usuarios finales mas activo y representa el 38 % de la participacion de mercado de los hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal en 2024. Esto se debe a la creciente tendencia de los pacientes a preferir opciones de tratamiento basadas en el hogar y el cambio en sus sistemas de salud hacia el manejo ambulatorio de la enfermedad. Uno de los factores que contribuyen al aumento de este segmento es la mejora de las formulaciones de los productos utilizados para uso prolongado en el hogar, ademas de los programas mejorados de educacion del paciente. Esta alta tasa de crecimiento refleja la creciente conciencia del papel de los hidrolizados de proteinas en el mantenimiento de la remision en la EII y la reduccion de hospitalizaciones.
 

El mercado de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal en EE. UU. alcanzo los USD 330,4 millones en 2024 y se estima que crecera a casi USD 540,7 millones para 2034. America del Norte actualmente lidera todos los demas continentes con una participacion de mercado del 42 % en 2024 debido a la alta prevalencia de EII a nivel mundial, con aproximadamente el 0,72 % de la poblacion afectada, y la buena infraestructura de salud que facilita la adopcion de productos en la region. Esta region cuenta con programas de investigacion clinica bien desarrollados, marcos regulatorios favorables a los productos de nutricion medica y amplia cobertura de seguros de las opciones de tratamiento de la EII. Algunos de los principales ensayos clinicos realizados en America del Norte, incluidos los de la Universidad de Stanford sobre colitis ulcerosa pediatrica, muestran que los mercados de America del Norte continuan innovando y desarrollandose.
 

Europa ocupa la segunda posicion mas grande con una participacion del 33% en el mercado en 2024, impulsada por sus poderosos sistemas de salud, practicas establecidas de gastroenterologia y mayor conciencia sobre la EII en la poblacion europea. La armonizacion de los estandares regulatorios dentro de la region proporciona una ventaja para realizar el desarrollo de productos y acceder al mercado transfronterizo. La investigacion clinica realizada en Europa ha contribuido a la generacion de evidencia y protocolos para el tratamiento.
 

Asia Pacifico muestra un alto potencial de crecimiento debido al rapido aumento de la incidencia de EII presente en los paises recien industrializados. Asia Oriental presenta el mayor potencial de crecimiento, intersectando directamente con la presencia de alta incidencia de EII. China, con 911.405 casos de EII, representa un mercado emergente importante, seguida de India y Japon, con oportunidades razonables para un mayor desarrollo del mercado. En esta region, la infraestructura sanitaria esta en desarrollo y el gasto en salud esta en aumento, incluyendo la conciencia sobre tratamientos especializados para la EII.
 

America Latina y MEA suman un mercado pequeno pero creciente. Estas regiones experimentaran un crecimiento acelerado a medida que desarrollen sus sistemas de salud y mejoren el diagnostico de la EII. Brasil y los paises del CCG estan liderando el desarrollo del mercado regional a traves de inversiones en infraestructura sanitaria y mayor especializacion en gastroenterologia.
 

Participacion en el mercado de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal

El mercado de hidrolizados de proteinas en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una competitividad moderadamente concentrada. En 2024, los cinco principales actores, Kerry Group plc, Arla Foods Ingredients, Abbott Nutrition, Nestle Health Science y Fresenius Kabi, poseian el 52% de la participacion del mercado. Esto significa un nivel de competencia razonablemente bueno para los lideres establecidos frente a aquellos dispuestos a ingresar al mercado. Kerry Group plc tiene la mayor participacion del mercado con un 12,1% en 2024, con su experiencia bien establecida en la fabricacion de ingredientes proteicos y el avance de muchos productos en diferentes regiones del mundo hacia la ayuda de pacientes con EII.
 

Kerry es uno de los principales actores del mercado en terminos de formulaciones de hidrolizados de proteinas, derivadas de un portafolio de tecnologias sobre hidrolizados de proteinas que abarca capacidades avanzadas de hidrolisis enzimatica y formulaciones especializadas de nutricion medica. Su enfoque en la nutricion clinica ha permitido a la empresa crear formulaciones especificas para la EII que cumplen con los requisitos terapeuticos especificados y aun mantienen viabilidad comercial.
 

Arla Foods Ingredients domina una parte significativa del mercado con su portafolio de hidrolizados de proteinas lacteas, principalmente enfocado en hidrolizados de proteina de suero, que han demostrado eficacia clinica para el manejo de la EII. La empresa se beneficia de su integracion vertical en el procesamiento lacteo y las relaciones establecidas con fabricantes de nutricion clinica. Un area importante de desarrollo para Arla es optimizar los procesos de hidrolisis de proteinas para maximizar la biodisponibilidad y las propiedades terapeuticas hacia aplicaciones gastrointestinales.
 

Abbott Nutrition ha unido su vasta experiencia en nutricion clinica y su distribucion internacional para brindar servicios a pacientes con EII que ahora pueden ser alcanzados a traves de canales de salud modernos. Por lo tanto, hace que sea muy factible su estable condicion monetaria en el mercado. Con ese entendimiento de los requisitos de nutricion medica, asi como el cumplimiento global de las necesidades regulatorias, Abbott sin duda proporcionara una posicion destacada en el mercado.
 

Empresas de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal

Principales actores que operan en la industria de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal: 

• Kerry Group plc
• Arla Foods Ingredients
• Abbott Nutrition
• Nestle Health Science
• Fresenius Kabi
• Nutricia
• Reckitt 
• Ajinomoto
• DSM Nutritional Products
   
• Kerry Group plc
  • El grupo Kerry plc ofrece amplias capacidades de hidrolizados de proteinas sobre fuentes de proteinas lacteas, vegetales y marinas. Sus inversiones de capital en las areas de tecnologias de hidrolisis enzimatica y la investigacion de peptidos bioactivos promoverian formulaciones de EII dirigidas con mejores resultados terapeuticos. La presencia global de Kerry en la fabricacion garantiza uniformidad en la gestion de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo en diferentes mercados internacionales, mientras que su experiencia tecnica apoya el desarrollo personalizado de formulaciones en poblaciones especificas de pacientes con EII.
     
• Arla Foods Ingredients
  • La empresa Arla Foods Ingredients utiliza su liderazgo en la industria lactea para crear hidrolizados de proteina de suero especializados con eficacia clinicamente probada en el manejo de la EII. La investigacion dentro de la empresa demuestra que los hidrolizados de proteina de suero a dosis terapeuticas pueden mejorar la permeabilidad intestinal asi como disminuir los indices de inflamacion en pacientes con enfermedad de Crohn. La integracion vertical desde la ganaderia lactea hasta el procesamiento de proteinas permite a Arla garantizar el control de calidad y capacidades rentables en la produccion a gran escala de aplicaciones nutricionales para la EII.
     
• Abbott
  • La combinacion de una amplia experiencia en nutricion clinica y redes de distribucion de atencion medica establecidas coloca a Abbott Nutrition en una posicion solida para apoyar a los pacientes con EII en hospitales, clinicas y entornos de atencion medica en el hogar. Dentro de la division de desarrollo de productos, las formulaciones basadas en evidencia son el enfoque, respaldadas por investigacion clinica y programas de educacion para profesionales de la salud. Las capacidades regulatorias globales de Abbott facilitaran el acceso al mercado para productos de nutricion especializada para la EII, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa sobre nutricion medica.
     
• Nestlé Health Science
  • Nestlé Health Science aplica su amplia plataforma de nutricion para la salud en la creacion de nuevas soluciones de hidrolizados de proteinas dirigidas a la gestion de la EII. La inversion actual en I+D de Nestlé se centra en enfoques de nutricion personalizada e integracion con la salud digital para obtener resultados positivos en los pacientes. Apoyada por una marca y capacidad de distribucion internacionalmente respetadas, Nestlé busca ingresar a los mercados con productos de nutricion para la EII tanto en mercados desarrollados como emergentes.
     
• Fresenius Kabi
  • Fresenius Kabi invierte sus recursos en aplicaciones de nutricion clinica a traves de su distribucion de dispositivos medicos y farmaceuticos, centrandose principalmente en los segmentos de mercado de hospitales y clinicas. La relacion de Fresenius Kabi con el mercado se basa esencialmente en relaciones existentes con gastroenterologos y nutricionistas clinicos que recetan terapias con hidrolizados de proteinas para pacientes que padecen EII.
     

Noticias de la industria de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal

• En noviembre de 2024, Arla Foods Ingredients lanzo un nuevo ingrediente para nutricion medica que combina un alto contenido de proteinas con el mejor sabor para promover la adherencia del paciente y, por lo tanto, los resultados clinicos. Los nuevos ingredientes desarrollados ayudaran a satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes con requisitos dieteticos especificos, en particular condiciones medicas. Esto confirma el compromiso de Arla con la promocion de soluciones de nutricion medica basadas en sabor y funcionalidad.
   
• En abril de 2023, Merck y Prometheus Biosciences entraron en una colaboracion estrategica y la adquisicion de Prometheus por parte de Merck para desarrollar y comercializar el farmaco en investigacion PRA023 para la enfermedad inflamatoria intestinal. La adquisicion tiene como objetivo asegurar el lugar de Merck en el mercado de tratamiento de la EII con terapias biologicas prometedoras. Esta asociacion es una indicacion de la innovacion continua y la expansion de las opciones de tratamiento para enfermedades inflamatorias cronicas.
   
• En septiembre de 2021, Azurrx Biopharma anuncio la compra de First Wave Bio y sus formulaciones propietarias de niclosamida para las indicaciones de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) de miles de millones de dolares. La intencion es avanzar en las farmacoterapias orales innovadoras para pacientes con EII, aprovechando la tecnologia de entrega propietaria de First Wave para este fin. Esta adquisicion estrategica fortaleceria el pipeline y el compromiso de Azurrx para abordar las necesidades no satisfechas en el tratamiento de la EII.
   

El informe de investigacion del mercado de hidrolizados de proteinas para la enfermedad inflamatoria intestinal incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD Billones) y volumen (Kilo Toneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Productos de proteinas hidrolizadas extensamente
• Productos de proteinas hidrolizadas parcialmente
• Formulaciones basadas en aminoacidos
• Otros

Mercado, por material de origen

• Hidrolizados derivados de lacteos
  • Hidrolizados de proteina de suero
  • Hidrolizados de caseina
  • Concentrados de alfa-lactoalbumina
  • Otros
• Hidrolizados basados en plantas
  • Hidrolizados de proteina de arroz
  • Hidrolizados de proteina de guisante
  • Hidrolizados de proteina de soja
  • Otros
• Hidrolizados derivados de mar
• Otros

Mercado, por aplicacion

• Nutricion enteral
• Suplementos nutricionales orales
• Alimentos medicos
• Otros

Mercado, por uso final

• Hospitales y entornos clinicos
• Atencion medica en el hogar
• Centros de nutricion especializada
• Otros

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Espana
  • Resto de Europa
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
  • Resto de America Latina
• Medio Oriente y Africa
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto de Medio Oriente y Africa