Marché du capital-investissement Taille et partage 2026-2035

Taille du marché du capital-investissement

Le marché mondial du capital-investissement était évalué à 7,2 billions de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait croître de 7,5 billions de dollars américains en 2026 à 21,7 billions de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 12,6 %.

Alors que les investisseurs institutionnels recherchent de meilleurs rendements à long terme et des portefeuilles plus diversifiés que ceux des classes d'actifs traditionnelles, ils ont continué à réallouer une part croissante de leurs actifs vers des investissements en capital-investissement. Les fonds de pension, les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds de dotation et les family offices augmentent progressivement leurs engagements dans le capital-investissement et continuent d'investir avec des niveaux records de capital non investi (dry powder), soutenant ainsi l'activité transactionnelle dans divers types d'investissements, notamment les rachats, le capital-développement, le capital-risque et les situations spéciales.

La croissance du marché devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision en raison de la maturité croissante du capital privé et de l'expansion des opportunités d'investissement disponibles, tant dans les marchés développés qu'émergents. Une tendance actuelle du marché du capital-investissement est le mouvement généralisé des commanditaires (LPs) vers les investissements alternatifs. Les investisseurs institutionnels restent déterminés à réallouer des capitaux des marchés actions publics et des investissements traditionnels en revenu fixe vers le capital-investissement afin d'améliorer la performance à long terme des portefeuilles, d'accroître la diversification et de générer des rendements ajustés au risque supérieurs. La participation continue des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d'assurance et des family offices continuera d'apporter des flux de capitaux importants aux fonds de capital-investissement à travers le monde.^{[1]Fonds monétaire international (FMI), https://www.imf.org}

L'accumulation rapide de capital non investi (connu sous le nom de dry powder) a permis aux sociétés de capital-investissement de disposer d'une capacité d'investissement significative. Les importantes levées de fonds réalisées ces dernières années ont permis aux gestionnaires de fonds de réaliser des acquisitions plus importantes, des investissements de plateforme, des acquisitions complémentaires et des investissements sectoriels malgré un environnement macroéconomique difficile. Le volume important et continu de capital mobilisable continue d'intensifier la concurrence pour les actifs de qualité et soutient un niveau élevé d'activité transactionnelle dans le monde entier.^{[2]Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), https://www.oecd.org}

La démocratisation croissante des investissements en capital-investissement élargit la base d'investisseurs au-delà des investisseurs institutionnels traditionnels. La création de fonds evergreen, de véhicules d'investissement semi-liquides, de fonds d'alimentation et de plateformes de gestion de patrimoine numérique améliore l'accès des investisseurs particuliers accrédités et des particuliers fortunés. Cette participation accrue entraîne une augmentation de la formation de capital et une croissance continue à long terme du marché, tant dans les économies développées qu'émergentes.^{[3]Invest Europe, https://www.investeurope.eu}

L'intelligence artificielle transforme la manière dont les sociétés de capital-investissement créent de la valeur au sein de leurs portefeuilles. Les gestionnaires de fonds utilisent des analyses basées sur l'IA, la modélisation prédictive, l'automatisation et l'intelligence opérationnelle pour effectuer plus efficacement la due diligence, optimiser la performance des entreprises du portefeuille, accroître l'efficacité opérationnelle et identifier plus efficacement les opportunités d'acquisition.

Tendances du marché du capital-investissement

Le secteur du capital-investissement a connu de nombreux changements ces dernières années, avec l'afflux croissant de capitaux institutionnels dans les investissements alternatifs et l'adoption de technologies par les gestionnaires de fonds pour améliorer leurs résultats d'investissement. L'augmentation de la demande institutionnelle pour des transactions secondaires, la gestion de portefeuille assistée par l'IA et des structures d'investissement innovantes a commencé à transformer le paysage concurrentiel. Par ailleurs, avec l'entrée de davantage d'investisseurs particuliers sur le marché privé, un plus grand nombre de personnes peuvent désormais participer au capital-investissement.

Les investisseurs institutionnels augmentent leurs allocations au capital-investissement (et donc aux investissements sur les marchés privés) à la recherche de rendements plus élevés à long terme, d'une volatilité réduite sur les marchés publics et d'une meilleure diversification globale. Les fonds de pension, les fonds souverains et les compagnies d'assurance continuent d'investir massivement dans le capital-investissement. Cet intérêt accru des investisseurs institutionnels se traduit par une intensification des activités de levée de fonds et du déploiement de capitaux à l'échelle mondiale.

Alors que les investisseurs recherchent davantage de liquidité et de stabilité dans leurs portefeuilles, ils constatent également une croissance significative des différentes stratégies de sortie alternatives, telles que les transactions secondaires, les fonds de continuation et les fonds dirigés par les associés généraux. Ces types d'investissements deviennent plus critiques que jamais en raison du manque d'activité en matière d'introduction en Bourse et des périodes de détention plus longues des investissements, ce qui génère une plus grande liquidité et flexibilité sur le marché et permet de recycler davantage de capitaux.^{[5]Association des commanditaires institutionnels (ACI) – https://ilpa.org}

L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par de nombreuses sociétés de capital-investissement pour sourcer des investissements, mener des vérifications diligentes, suivre et surveiller un portefeuille, ainsi que pour améliorer les opérations au niveau des entreprises du portefeuille. En plus de faciliter la prise de décision, l'utilisation de l'IA par une société de capital-investissement lui permet d'identifier plus rapidement que jamais des opportunités de création de valeur et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle globale de ses portefeuilles.

Pour offrir aux investisseurs particuliers accrédités et aux particuliers fortunés un meilleur accès aux marchés, l'industrie de la gestion d'actifs crée de nouveaux types de structures de fonds de capital-investissement conçues pour offrir aux investisseurs intéressés par l'acquisition d'actifs via le capital-investissement une plus grande flexibilité, des options de liquidité et un accès facilité aux opportunités d'investissement sur les marchés privés.

Analyse du marché du capital-investissement

• Le modèle de fonds de rachat reste prévalent en raison de l'augmentation de l'activité dans les rachats par effet de levier (LBO) et les carve-outs d'entreprises au sein de divers secteurs industriels matures.
• Les investisseurs institutionnels continuent de privilégier les rachats car leurs rendements de distribution offrent généralement des flux de trésorerie réguliers, combinés à une capacité à créer de la valeur opérationnelle dans chaque actif qu'ils acquièrent grâce à des gains d'efficacité opérationnelle.
• Les rachats par la direction (MBO) restent une option de sortie viable pour les entreprises souhaitant garantir la réussite continue de leur organisation ou restructurer leurs lignes d'activité.
• L'industrie du capital-risque connaît toujours une forte croissance, en particulier parmi les entreprises des technologies émergentes comme l'IA, la fintech et les logiciels de santé/entreprise.
• On observe une augmentation des investissements en capital de croissance ainsi que des financements commerciaux auprès d'entreprises établies ayant besoin d'accéder à des capitaux pour leur expansion sans perdre le contrôle total de leur société.
• Les fonds en difficulté ou les fonds de situations spéciales se sont bien positionnés pour des restructurations réussies en raison d'une combinaison de la hausse des taux d'intérêt et d'un environnement économique incertain.

Selon la taille des opérations, le marché du capital-investissement est segmenté en méga-cap (EV> 5 milliards de dollars), grande capitalisation (EV 1 à 5 milliards de dollars), mid-market (EV 250 millions à 1 milliard de dollars), mid-market inférieur (EV 50 à 250 millions de dollars) et petite capitalisation (EV <50 millions de dollars). Le segment méga-cap (EV> 5 milliards de dollars) domine le marché, représentant 32,7 % de part de marché en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 13,7 % de 2026 à 2035.

• Les plus grandes sociétés de capital-investissement au monde sont les principaux moteurs des transactions méga-cap et peuvent soutenir leurs efforts avec d'importantes quantités de capital institutionnel, un financement via des syndicats et un nombre croissant de multinationales réalisant des acquisitions transfrontalières.
• Sur le marché, les transactions de grande capitalisation ont représenté près de 27 % du volume total pour 2025, en raison de la consolidation au sein des industries, des carve-outs d'entreprises et de l'achat d'entreprises établies avec des flux de trésorerie réguliers.
• Les transactions mid-market restent très populaires auprès des investisseurs en raison de leurs multiples de valorisation favorables, des opportunités d'amélioration opérationnelle et du fort potentiel de création de valeur dans divers secteurs/industries diversifiées.
• Les transactions mid-market inférieures sont en croissance en raison des petites et moyennes entreprises cherchant à accéder à des capitaux pour leur expansion, leur numérisation et leur diversification géographique.
• Les investissements en petite capitalisation continueront de jouer un rôle clé dans le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation et aux premières phases de croissance des nouvelles entreprises, en particulier dans les technologies, les produits de santé et les nouveaux secteurs distinctifs.
• De plus en plus, les investisseurs diversifient leur capital entre différentes tailles d'opérations pour atténuer les risques de portefeuille, améliorer les rendements à long terme et tirer parti des opportunités de croissance des entreprises à tous les stades.

Selon le secteur, le marché du capital-investissement est segmenté en technologie & logiciels, santé & sciences de la vie, services financiers, industries & fabrication, énergie & infrastructures, biens de consommation & commerce de détail, immobilier (REPE) et autres. Le segment technologie & logiciels domine le marché, représentant 24,4 % de part de marché en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 14,2 % de 2026 à 2035.

• Avec la transformation numérique rapide de divers secteurs, le principal bénéficiaire des investissements en capital-investissement reste le secteur technologique.
• Les thèmes d'investissement suscitant le plus d'intérêt auprès des investisseurs restent l'IA, la cybersécurité, l'informatique en nuage, le SaaS et la fintech.
• Le secteur de la santé continue d'attirer des investissements en raison du vieillissement de la population, des avancées continues en biotechnologies et de la numérisation croissante de cette industrie.

Selon les investisseurs, le marché du capital-investissement privé est segmenté en fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds souverains (SWF), dotations et fondations, family offices & particuliers fortunés (HNWI), fonds de fonds, et autres. Le segment des fonds de pension domine le marché, représentant 36,5 % de part en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 14,1 % entre 2026 et 2035.

• Les fonds de pension continuent d'être les principaux commanditaires, car ils ont généralement des objectifs d'investissement à long terme et des stratégies de portefeuille diversifiées.
• Les fonds souverains étendent leurs investissements directs en plus de leurs co-investissements en augmentant le montant des investissements directs/private equity réalisés dans les fonds de private equity mondiaux/privés.
• Les compagnies d'assurance remplacent les investissements traditionnels à revenu fixe par une exposition diversifiée aux marchés privés afin d'obtenir des rendements stables, fiables et à long terme.
• Les family offices allouent une part croissante de leur capital aux actions de croissance et au capital-risque.
• Les fonds de fonds aident à diversifier les risques d'investissement en se diversifiant sur toutes les classes d'actifs sans avoir à assumer les risques de concentration des titres individuels.
• Les dotations et fondations allouent des fonds aux classes d'actifs alternatives afin d'améliorer la performance de leur portefeuille.

• Les États-Unis concentrent l'activité de private equity la plus importante au monde avec de grands gestionnaires d'actifs (par ex. Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle, TPG) et un environnement d'investisseurs institutionnels pleinement développé.
• Les importantes contributions des fonds de pension, des dotations universitaires, des fonds souverains et des family offices stimulent les transactions de levée de fonds et l'expansion des portefeuilles dans divers secteurs.
• La technologie, la santé, les services aux entreprises, la finance et les infrastructures restent les plus grands secteurs d'investissement ; l'IA a apporté de la valeur et les transactions secondaires modifient la façon dont les investissements sont réalisés.

L'Amérique du Nord a dominé le marché du private equity avec une taille de marché de 4 billions de dollars en 2025.

• L'Amérique du Nord bénéficie de marchés de capitaux bien développés, d'une infrastructure financière et de réglementations solides, ce qui favorise les investissements en private equity.
• Une croissance supplémentaire des rachats, des actions de croissance, du crédit privé et des transactions d'infrastructure stimulera davantage la croissance du marché dans les années à venir.
• L'utilisation croissante de l'analyse basée sur l'intelligence artificielle, la création de valeur par le biais des opérations et les efforts de transformation numérique dans les entreprises du portefeuille ont encore renforcé la compétitivité de la région.

Le marché européen du private equity a généré un chiffre d'affaires de 1,7 billion de dollars en 2025.

• Les investisseurs mondiaux recherchent de plus en plus des pays européens pour investir dans des actifs de qualité grâce à leur large éventail d'opportunités d'investissement.
• En raison de l'accent actuel mis sur l'investissement ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), ainsi que sur la modernisation des infrastructures, les énergies renouvelables et la transformation numérique, il y aura de nombreuses opportunités pour les investisseurs de s'imposer sur le marché européen.
• En plus de cela, la hausse continue des volumes de transactions secondaires (notamment au sein des fonds de continuation des fonds de private equity et des acquisitions transfrontalières) contribue à faciliter la croissance continue du marché européen.

Le marché allemand du private equity domine le marché européen, représentant 36,3 % de la part de marché régionale en 2025 et affichant une croissance annuelle composée (CAGR) de 12,9 % entre 2026 et 2035.

• Les facteurs expliquant la domination de l'Allemagne en tant que leader européen du private equity reposent sur son économie industrielle solide, la présence de grandes entreprises entre capitalistes et multilateralistes, également connues sous le nom de « Mittelstand » (la classe moyenne), ainsi que sur les avancées technologiques dans son secteur manufacturier et son climat politique et économique favorable. Ces éléments ont attiré des investisseurs en private equity, qu'ils soient locaux (définis par un portefeuille ou un achat direct) ou des entreprises à orientation mondiale.
• Par conséquent, l'Allemagne continue de connaître un volume significatif de transactions en private equity, dans tous les secteurs, y compris (sans s'y limiter) l'industrie, la technologie, la santé, l'automobile, les énergies renouvelables et les services aux entreprises. Ces activités sont soutenues par la transformation numérique croissante ainsi que par les opportunités de succession d'entreprises.
• L'écosystème financier bien établi de l'Allemagne, son climat d'investissement attractif et l'augmentation des activités transfrontalières de fusions et acquisitions renforcent davantage la position de l'Allemagne en tant que plus grande région de private equity en Europe.

Le marché asiatique du private equity devrait connaître la croissance la plus élevée avec un CAGR de 16,4 % entre 2026 et 2035, générant un chiffre d'affaires de 1 000 milliards de dollars américains en 2025.

• Le private equity connaît une croissance rapide dans le monde entier en raison de la croissance économique internationale continue, de l'augmentation du nombre de startups et de l'afflux croissant de capitaux institutionnels dans les fonds de private equity en Asie.
• Alors que des pays comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et le Japon continuent de voir des afflux de capitaux dans les secteurs de la technologie, de la santé, des services financiers et des infrastructures, ils bénéficient également d'une hausse du revenu disponible des ménages, du développement des économies numériques et de tendances démographiques positives. Ces facteurs devraient continuer à soutenir la croissance à long terme de ces économies.

Le marché chinois du private equity devrait croître à un CAGR de 17,4 % entre 2026 et 2035.

• La position de la Chine en tant que l'un des plus grands marchés mondiaux est renforcée par son industrialisation en expansion rapide, sa transformation numérique en progression constante et le volume de capitaux privés qui affluent vers le pays.
• De plus, les investisseurs en private equity continueront d'investir des montants importants de capitaux dans des secteurs tels que la technologie, la fabrication, la santé, les produits de consommation et les énergies renouvelables. Les politiques gouvernementales chinoises visant à favoriser l'innovation, la fabrication avancée et la consommation intérieure créeront davantage d'opportunités d'investissement à long terme.

Le marché latino-américain du private equity affiche une croissance prometteuse avec un CAGR de 13,4 % sur la période de prévision, générant un chiffre d'affaires de 300 milliards de dollars américains en 2025.

• L'augmentation des investissements directs étrangers, ainsi que la stabilité macroéconomique croissante, contribuent à renforcer la confiance des investisseurs dans toute la région.
• La transformation numérique en cours, les investissements dans les infrastructures et le financement des startups devraient continuer à créer des opportunités d'investissement en private equity attrayantes.
• Une hausse de la demande en capital d'expansion de la part des PME devrait contribuer à soutenir le développement continu des marchés.

Le marché brésilien du private equity devrait croître à un CAGR de 14,2 % entre 2026 et 2035 et atteindre 100 milliards de dollars américains en 2025.

• Le Brésil abrite la plus grande industrie de private equity de la région grâce à son économie diversifiée et à l'expansion de son secteur financier.
• Les secteurs des biens de consommation, de la santé, de la logistique, des services financiers et des énergies renouvelables restent en tête de liste.
• D'autres réformes économiques ainsi qu'une implication accrue du secteur privé sont attendues à l'avenir.

Le marché du capital-investissement en Afrique et au Moyen-Orient représentait 150 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Dans la région du CCG, les fonds souverains ont accru leurs investissements dans le capital-investissement et les actifs alternatifs à l'échelle mondiale.
• De nombreuses nouvelles opportunités d'investissement émergent grâce à la digitalisation, au développement des infrastructures, aux soins de santé et à la transition énergétique.
• L'augmentation des investissements dans les startups et le développement de l'écosystème entrepreneurial devraient conduire à une hausse des investissements en capital-investissement au cours de la prochaine décennie.

L'Arabie saoudite domine le marché du capital-investissement de la région et devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des systèmes d'échappement au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 16,2 % entre 2026 et 2035.

• L'Arabie saoudite est devenue le plus grand secteur du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique. Cela s'explique en grande partie par Vision 2030, ainsi que par son économie en diversification rapide, les efforts de privatisation menés par le gouvernement et le fort soutien gouvernemental au secteur privé par le biais d'investissements.
• Le pays a démontré un niveau élevé d'attractivité pour les investissements en capital-investissement dans plusieurs secteurs : services financiers, soins de santé, technologie, logistique, énergies renouvelables, infrastructures et industrie manufacturière sont autant de domaines où existent des opportunités significatives pour les investisseurs en capital-investissement et les investisseurs stratégiques.
• Par ailleurs, l'implication continue du Fonds public d'investissement saoudien (PIF), l'augmentation des investissements directs étrangers (IDE), la poursuite des réformes réglementaires et l'expansion de l'écosystème des startups contribueront davantage à faire de l'Arabie saoudite le marché préféré du capital-investissement privé dans cette région.

Part de marché du capital-investissement

Les 7 principales entreprises du secteur du capital-investissement sont Blackstone, KKR, Apollo Global Management, EQT, Carlyle, TPG et CVC Capital, et contribuent à hauteur de 20,2 % du marché en 2025.

• Blackstone possède le plus grand portefeuille couvrant tous les secteurs du capital-investissement, ce qui en fait la plus grande société de capital-investissement au monde. C'est grâce à son approche d'investissement diversifiée et à ses bonnes relations avec les institutions que Blackstone reste en tête du marché du capital-investissement.
• KKR est bien établi à l'international grâce à son portefeuille diversifié couvrant le capital-investissement (rachats et capital-risque), les infrastructures, l'énergie, l'immobilier et le crédit. La société ajoute de la valeur à son portefeuille en apportant une valeur opérationnelle, en réalisant des acquisitions et en appliquant une stratégie d'investissement sectorielle dans les pays développés et en développement.
• Apollo Global Management est reconnu pour sa plateforme intégrée de capital-investissement, crédit privé, capital hybride et assurance. La société dispose d'une expérience dans les transactions complexes, les investissements en difficulté et les rachats à grande échelle, ce qui lui permet de tirer parti de diverses opportunités d'investissement dans le monde.
• EQT, fondée en 1995 avec des revenus annuels actuels d'environ 10 000 milliards d'euros et une portée mondiale, se concentre principalement sur des investissements de type capital-risque dans des entreprises technologiques et autres entreprises à forte croissance de petite et moyenne taille aux États-Unis et en Europe. L'approche utilise des capacités d'apprentissage automatique et d'analyse de données pour identifier et exploiter de nouvelles opportunités commerciales. Ils utilisent ces mêmes outils pour suivre les tendances, créer des produits/services technologiques/innovants et fournir un service client de haute qualité grâce à leur portefeuille d'entreprises dans plusieurs secteurs industriels.
• Carlylehas a diversified private equity investment strategy with an emphasis on technology, healthcare, consumer, industrial, financial services and infrastructure sectors. Le groupe Carlyle a une présence mondiale et une connaissance approfondie de différents secteurs ; il est donc en mesure d'ajouter une valeur à long terme pour ses investissements en actions.
• TPG est l'une des plus grandes sociétés américaines de private equity, axée sur l'investissement dans des entreprises technologiques. Elle dispose d'un vaste portefeuille d'investissements réussis dans des entreprises de divers secteurs, tels que les télécommunications, les médias/divertissement, les logiciels et les services financiers.
• CVC, fondée en 1996 grâce à un financement fourni par un groupe de 14 fondateurs, dont Doughty Hanson & Co., York Capital Management, Bain Capital, Adams Street Partners, Carlyle Group, Force Holdings, Blackstone Group, Highland Capital Partners, White Mountains Insurance Group et Winton Group, CVC gère des actifs d'une valeur de plus d'un billion de livres sterling sur les plateformes de private equity et de marchés publics. Basée à Londres, elle possède également des bureaux à Francfort, Paris, Milan, New York, Pékin, Hong Kong et Zurich, tous visant à offrir des rendements d'investissement supérieurs à ses clients.

Entreprises du marché du private equity

Les principaux acteurs opérant dans le secteur du private equity sont :

• Advent
• Apollo Global Management
• Bain Capital
• Blackstone
• Carlyle
• CVC Capital
• EQT
• KKR
• TPG
• Warburg Pincus

• Le marché du private equity est très concurrentiel, avec un niveau modéré de consolidation parmi les principales sociétés qui se font concurrence en s'appuyant sur différentes ou vastes méthodes pour générer des rendements d'investissement positifs à partir de leurs actifs. Par exemple, toutes les principales sociétés de capital-risque développent activement de vastes portefeuilles d'acquisitions dans des secteurs tels que le capital-investissement en croissance, les rachats, le capital-risque, les infrastructures, le crédit privé, la technologie de la santé, les services financiers et les infrastructures. Pour élargir leur portée en tant qu'entreprise, chaque société leader continue de renforcer l'exposition de son entreprise en réalisant des acquisitions stratégiques, en formant des co-investissements et en exécutant des transactions transfrontalières. Comme de plus en plus d'entreprises appliquent l'IA (intelligence artificielle) dans leurs décisions d'investissement, ont commencé leur transformation numérique de leurs processus d'investissement et développent une doctrine ESG (Environnement, Social & Gouvernance) pour guider leurs investissements, cela crée de nouvelles dynamiques concurrentielles.
• Par ailleurs, la concurrence évolue pour se différencier largement en fonction de l'efficacité avec laquelle les entreprises créent de la valeur, optimisent leurs portefeuilles, disposent de connaissances sectorielles approfondies en matière d'investissement et de leur capacité à offrir des produits exclusifs ou uniques aux investisseurs. Le nombre croissant d'entreprises utilisant actuellement l'intelligence artificielle, l'analyse avancée des données, les techniques opérationnelles numériques et les investissements durables devrait améliorer l'efficacité de la diligence raisonnable, des performances et de la sortie des propriétés locatives des entreprises, ainsi que la manière dont la valeur de leurs propriétés augmentera ou diminuera d'un point de vue investissement. La popularité croissante des fonds de continuation, des transactions d'investissement secondaires, des produits de private equity de détail et des stratégies de crédit privé devrait également favoriser une concurrence accrue dans l'ensemble du secteur mondial du private equity, tandis que la taille et la durée globales des allocations et des investissements des investisseurs institutionnels dans les marchés émergents offriront un potentiel de croissance à long terme supplémentaire au sein du marché du private equity.

Actualités du secteur du private equity

• En janvier 2025, Blackstone et Vista Equity Partners ont finalisé leur acquisition (à ne pas confondre avec la vente initiale) de Smartsheet, une plateforme de gestion du travail d'entreprise basée sur l'IA. Cette opération démontre l'intérêt continu des fonds d'investissement privés pour les logiciels d'entreprise, l'intelligence artificielle et les investissements dans la transformation numérique.
• En avril 2025, KKR a annoncé l'acquisition d'OSTTRA, la coentreprise de services post-marché de S&P Global et du CME Group, pour environ 3,1 billions de dollars américains. Cette opération permet à KKR d'étendre sa part de marché dans l'infrastructure financière et confirme l'intérêt des fonds d'investissement privés pour les actifs technologiques financiers de haute qualité.
• En mai 2025, Apollo Global Management a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Noble Environmental, Inc. Cette transaction lui permet d'étendre sa présence dans les services environnementaux ainsi que dans les infrastructures durables, s'inscrivant dans la stratégie globale d'Apollo visant à accroître son exposition dans les infrastructures et les entreprises axées sur l'ESG.
• En juillet 2025, KKR a conclu un accord pour acquérir Spectris plc pour 6,5 billions de dollars américains. Spectris plc fabrique des instruments de précision utilisés dans divers secteurs. Grâce à cette acquisition, KKR renforcera davantage son portefeuille de technologies industrielles et maintiendra son niveau d'intérêt actuel dans les actifs de fabrication avancée/ingénierie de haute valeur.

Le rapport de recherche sur le marché du capital-investissement comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en billions de dollars) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de fonds

• Rachat d'entreprise
  • Rachats par effet de levier (LBO)
  • Rachats par la direction (MBO)
  • Transactions public-à-privé (privatisations)
  • Scissions et cessions d'actifs
• Capital-risque
  • Stade de semence et pré-semence
  • Stade précoce (Séries A et B)
  • Stade avancé (Série C et au-delà)
• Capital croissance
  • Investissements minoritaires en croissance
  • Investissements majoritaires en croissance
• Situations de détresse / opportunités spéciales

Marché, par secteur

• Technologie et logiciels
• Santé et sciences de la vie
• Services financiers
• Industries et fabrication
• Énergie et infrastructures
• Biens de consommation et commerce de détail
• Immobilier (REPE)
• Autres

Marché, par type d'investisseur

• Fonds de pension
  • Fonds de pension publics
  • Fonds de pension privés / d'entreprise
• Compagnies d'assurance
  • Compagnies d'assurance-vie
  • Compagnies d'assurance non-vie / IARD
• Fonds souverains (SWFS)
  • SWFS basés sur les matières premières
  • SWFS non basés sur les matières premières / stabilisation fiscale
• Dotations et fondations
  • Dotations universitaires et académiques
  • Fondations caritatives et philanthropiques
• Family offices et particuliers fortunés
  • Family offices unifamiliaux
  • Family offices multifamiliaux et plateformes pour particuliers fortunés
• Fonds de fonds
  • Fonds de fonds primaires
  • Fonds de fonds secondaires
• Autres

Marché, par taille d'opération

• Mégacap (valeur d'entreprise> 5 milliards $)
• Grande capitalisation (valeur d'entreprise 1 à 5 milliards $)
• Mid-market (valeur d'entreprise 250 millions à 1 milliard $)
• Mid-market inférieur (valeur d'entreprise 50 à 250 millions $)
• Petite capitalisation (valeur d'entreprise <50 millions $)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Europe

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Suède
• Suisse
• Pays-Bas

• Asie-Pacifique

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie
• Singapour
• Malaisie

• Amérique latine

• Brésil
• Mexique
• Argentine

• MEA

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Émirats arabes unis