Mercato del Private Equity Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato del private equity

Il mercato globale del private equity è stato valutato a 7,2 trilioni di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà dai 7,5 trilioni di dollari USA nel 2026 ai 21,7 trilioni di dollari USA nel 2035 con un CAGR del 12,6%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Poiché gli investitori istituzionali cercano rendimenti a lungo termine migliori e portafogli più diversificati rispetto alle tradizionali classi di asset, hanno continuato a spostare una quota maggiore delle loro allocazioni verso gli investimenti in private equity. I fondi pensione, i fondi sovrani, le compagnie di assicurazione, i fondi di dotazione e le family office stanno aumentando costantemente i loro impegni verso gli investimenti in private equity e continuano a investire con livelli record di capitale disponibile (dry powder) che sostiene l'attività di deal in una gamma di tipologie di investimento attraverso i settori del buyout, dell'equity growth, del venture capital e delle situazioni speciali.

La crescita del mercato dovrebbe continuare per tutto il periodo di previsione grazie alla crescente maturità del capitale privato e all'espansione delle opportunità di investimento disponibili sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Una tendenza in corso nel mercato del private equity è il diffuso spostamento dei limited partner (LP) verso investimenti alternativi. Gli investitori istituzionali rimangono impegnati a riallocare il capitale dai mercati azionari pubblici e dagli investimenti tradizionali in reddito fisso verso il private equity al fine di migliorare la performance a lungo termine del portafoglio, aumentare la diversificazione e generare rendimenti superiori aggiustati per il rischio. La continua partecipazione di fondi pensione, fondi sovrani, compagnie di assicurazione e family office continuerà a fornire forti afflussi di capitale ai fondi di private equity in tutto il mondo.^{[1]Fondo Monetario Internazionale (FMI), https://www.imf.org}

L'accumulo rapido di capitale non investito (noto come dry powder) ha permesso alle società di private equity di avere una capacità significativa di investimento. I grandi volumi di attività di raccolta fondi negli ultimi anni hanno permesso ai gestori dei fondi di effettuare acquisizioni più grandi, investimenti su piattaforma, acquisizioni aggiuntive e investimenti di crescita specifici per settore nonostante un contesto macroeconomico difficile. La significativa quantità di capitale disponibile continua a intensificare la concorrenza per asset di alta qualità, nonché a sostenere un elevato livello di attività di deal in tutto il mondo.^{[2]Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), https://www.oecd.org}

La crescente democratizzazione degli investimenti in private equity sta ampliando la base di investitori oltre gli investitori istituzionali tradizionali. La creazione di fondi evergreen, veicoli di investimento semi-liquidi, feeder fund e piattaforme di wealth digitale sta migliorando l'accesso per gli investitori retail accreditati e gli individui ad alto patrimonio netto. Questa maggiore partecipazione si traduce in una maggiore formazione di capitale e in una crescita continua a lungo termine del mercato sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.^{[3]Invest Europe, https://www.investeurope.eu}

L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le società di private equity creano valore all'interno dei portafogli. I gestori dei fondi stanno utilizzando analisi basate sull'IA, modelli predittivi, automazione e intelligenza operativa per eseguire in modo più efficace la due diligence, ottimizzare la performance delle società del portafoglio, aumentare l'efficienza operativa e identificare in modo più efficace le opportunità di acquisizione.As AI diventa sempre più diffuso nei vari settori, le società di private equity avranno maggiori opportunità di ottenere migliori performance operative e rendimenti degli investimenti attraverso iniziative di creazione di valore basate sulla tecnologia.^{[4]Banca Mondiale, https://www.worldbank.org}

Tendenze del Mercato del Private Equity

Negli ultimi anni si è registrato un notevole cambiamento nel settore del private equity, con un maggiore afflusso di capitale istituzionale verso investimenti alternativi e l’adozione di tecnologie da parte dei gestori dei fondi per migliorare i risultati degli investimenti. L’aumento della domanda istituzionale di operazioni secondarie, gestione del portafoglio tramite AI e nuove forme di strutture di investimento sta iniziando a modificare il panorama competitivo; inoltre, con l’ingresso di un numero crescente di investitori retail nel mercato privato, un numero maggiore di persone può partecipare al mercato del private equity.

Gli investitori istituzionali stanno aumentando l’allocazione verso il private equity (e quindi verso gli investimenti di mercato privato) alla ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo, minore volatilità nei mercati pubblici e una maggiore diversificazione complessiva. Fondi pensione, fondi sovrani e compagnie assicurative continuano a investire massicciamente nel private equity. Questo crescente interesse da parte degli investitori istituzionali sta portando a un’intensificazione delle attività di raccolta fondi e dell’impiego di capitali a livello globale.

Poiché gli investitori continuano a cercare maggiore liquidità e stabilità nei loro portafogli, si assiste anche a una crescita significativa di varie strategie alternative di uscita, come le operazioni secondarie, i fondi di continuità e i fondi GP-led. Questi tipi di investimenti stanno diventando sempre più cruciali a causa della scarsa attività di IPO e dei periodi di detenzione più lunghi degli investimenti, che stanno creando maggiore liquidità e flessibilità nel mercato e consentendo di riciclare più capitali.^{[5]Associazione dei Partner Limitati Istituzionali (ILPA), https://ilpa.org}

L’intelligenza artificiale (AI) viene utilizzata più che mai da molte società di private equity per identificare investimenti, condurre due diligence, monitorare e tracciare un portafoglio, nonché migliorare le operazioni a livello delle società del portafoglio. Oltre a essere impiegata per prendere decisioni più efficaci, l’uso dell’AI da parte di una società di private equity le consente di individuare opportunità per creare valore e migliorare l’efficienza operativa complessiva dei propri portafogli più rapidamente che mai.

Per offrire a investitori retail accreditati e persone con un alto patrimonio netto un accesso più ampio ai mercati, l’industria della gestione degli investimenti sta creando nuove tipologie di strutture di fondi di private equity che permettono agli investitori interessati ad acquisire asset tramite investimenti in private equity una maggiore flessibilità, opzioni di liquidità e un accesso più semplice alle opportunità di investimento nei mercati privati.

Analisi del Mercato del Private Equity

• Il modello di fondo di buyout è ancora diffuso a causa dell'aumentata attività nei leveraged buyout (LBO) e nelle scorporazioni aziendali all'interno di vari settori industriali maturi.
• Gli investitori istituzionali continuano a preferire i buyout poiché i loro rendimenti distributivi offrono generalmente flussi di cassa costanti, combinati con la capacità di creare valore operativo in ogni asset acquisito attraverso efficienze operative.
• I management buyout (MBO) continuano a rappresentare un'opzione di uscita valida per le aziende che desiderano garantire il successo continuo della propria organizzazione o ristrutturare le proprie linee di business.
• Il settore del capitale di rischio sta ancora registrando tassi di crescita elevati, in particolare tra le aziende attive in tecnologie emergenti come AI, fintech e software per la sanità/impresa.
• Si è registrato un aumento degli investimenti in equity di crescita e in finanza commerciale tra aziende consolidate che necessitano di accesso a capitale per l'espansione senza perdere il controllo completo della propria società.
• I fondi distressed o speciali si sono ben posizionati per ristrutturazioni di successo grazie alla combinazione di tassi di interesse in aumento e di un contesto economico incerto.

In base alla dimensione delle operazioni, il mercato del private equity è segmentato in mega cap (EV> $5B), large cap (EV $1B–$5B), mid-market (EV $250M–$1B), lower mid-market (EV $50M–$250M) e small cap (EV <$50M). Il segmento mega cap (EV> $5B) domina il mercato, rappresentando il 32,7% della quota nel 2025, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,7% dal 2026 al 2035.

• Le più grandi società di private equity al mondo sono i principali motori delle transazioni mega-cap e sono in grado di sostenere i loro sforzi con ingenti quantità di capitale istituzionale, finanziamenti tramite sindacati e un numero crescente di multinazionali che effettuano acquisizioni transfrontaliere.
• Nel mercato, le transazioni large-cap hanno rappresentato quasi il 27% del volume totale per il 2025, a seguito della consolidazione all'interno dei settori, delle scorporazioni aziendali e dell'acquisto di aziende consolidate con flussi di cassa costanti.
• Le transazioni mid-market rimangono molto popolari tra gli investitori grazie ai loro favorevoli multipli di valutazione, alle opportunità di miglioramento operativo e al forte potenziale di creazione di valore in una gamma di settori/industrie diversificate.
• Le transazioni lower mid-market stanno crescendo grazie alle piccole e medie imprese che cercano di accedere a capitale per l'espansione, la digitalizzazione e la diversificazione geografica.
• Gli investimenti small-cap continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere l'imprenditorialità, l'innovazione e le fasi iniziali di crescita delle vendite delle nuove imprese, soprattutto nei settori tecnologici, dei prodotti sanitari e delle industrie innovative.
• Sempre più spesso, gli investitori stanno diversificando il capitale tra diverse dimensioni delle operazioni per mitigare il rischio di portafoglio, migliorare i rendimenti a lungo termine e sfruttare al massimo le opportunità di crescita aziendale in tutte le fasi.

In base al settore, il mercato del private equity è segmentato in tecnologia & software, sanità & scienze della vita, servizi finanziari, industria & manifatturiero, energia & infrastrutture, beni di consumo & retail, immobiliare (REPE) e altri. Il segmento tecnologia & software domina il mercato, rappresentando il 24,4% della quota nel 2025, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,2% dal 2026 al 2035.

• Con la rapida trasformazione digitale di vari settori, il principale beneficiario degli investimenti di private equity rimane quello tecnologico.
• I temi di investimento che attirano maggiormente l'interesse degli investitori continuano a essere l'IA, la cybersecurity, il cloud computing, il SaaS e il fintech.
• Il settore sanitario continua ad attrarre investimenti grazie all'invecchiamento della popolazione, ai progressi continui nelle biotecnologie e alla crescente digitalizzazione di questo settore.
• L'investimento industriale e manifatturiero si è concentrato principalmente sull'automazione e la robotica, fornendo funzioni di supporto relative all'upgrade delle catene di fornitura.
• A causa della crescente domanda di fonti energetiche rinnovabili e infrastrutture energetiche digitalizzate, gli investimenti in Energia e Infrastrutture stanno aumentando.
• Le aziende di beni di consumo e della grande distribuzione stanno cercando attivamente di crescere attraverso la consolidazione dei marchi esistenti, concentrandosi sulla trasformazione dei loro punti vendita in un'esperienza omnicanale e crescendo tramite l'e-commerce.

In base agli investitori, il mercato del private equity è segmentato in fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi sovrani (SWF), dotazioni e fondazioni, family office & HNWI, fondi di fondi e altri. Il segmento dei fondi pensione domina il mercato, rappresentando il 36,5% della quota nel 2025, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,1% dal 2026 al 2035.

• I fondi pensione continuano a essere i principali limited partners, poiché tipicamente hanno obiettivi di investimento a lungo termine e strategie di portafoglio diversificate.
• I fondi sovrani estendono i loro investimenti diretti oltre ai loro co-investimenti, aumentando l'importo degli investimenti diretti/private equity effettuati in fondi globali/private equity.
• Le compagnie di assicurazione stanno sostituendo gli investimenti tradizionali a reddito fisso con esposizioni diversificate ai mercati privati per ottenere rendimenti stabili, affidabili e a lungo termine.
• I family office stanno allocando una quota crescente del loro capitale verso private equity di crescita e venture capital.
• I fondi di fondi aiutano a diversificare i rischi di investimento diversificando tra tutte le classi di attività senza dover assumere rischi di concentrazione di singoli titoli.
• Dotazioni e fondazioni stanno allocando verso classi di attività alternative per migliorare le performance del loro portafoglio.

• Gli Stati Uniti rappresentano l'attività di private equity più rilevante a livello globale, con grandi gestori patrimoniali (ad esempio Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle, TPG) e un ambiente di investitori istituzionali completamente sviluppato.
• Contributi significativi da parte di fondi pensione, dotazioni universitarie, fondi sovrani e family office guidano le operazioni di fundraising e l'espansione dei portafogli in vari settori.
• Tecnologia, sanità, servizi aziendali, finanza e infrastrutture rimangono i settori più grandi per gli investimenti; l'AI ha aggiunto valore e le transazioni secondarie stanno cambiando il modo in cui vengono effettuati gli investimenti.

L'America del Nord ha dominato il mercato del private equity con una dimensione di mercato di 4 trilioni di dollari nel 2025.

• L'America del Nord vanta mercati dei capitali ben sviluppati, infrastrutture finanziarie e normative solide, che promuovono gli investimenti in private equity.
• Ulteriori crescite nei buyout, private equity di crescita, credito privato e operazioni infrastrutturali guideranno un'ulteriore espansione del mercato nei prossimi anni.
• L'uso crescente di analisi basate sull'intelligenza artificiale, la creazione di valore attraverso le operazioni e gli sforzi di trasformazione digitale nelle società del portafoglio hanno ulteriormente migliorato la competitività della regione.

Il mercato del private equity europeo ha generato ricavi per 1,7 trilioni di dollari nel 2025.

• Gli investitori globali di tutto il mondo stanno sempre più guardando ai paesi europei per investire in asset di qualità attraverso la vasta gamma di opportunità di investimento disponibili.
• A causa dell'attuale attenzione globale agli investimenti ESG (Ambientali, Sociali e di Governance), nonché alla modernizzazione delle infrastrutture, all'energia rinnovabile e alla trasformazione digitale, ci saranno molte opportunità per gli investitori per assicurarsi un posto nel mercato europeo.
• Oltre a ciò, la continua crescita dei volumi di transazioni secondarie (in particolare all'interno del Private Equity), dei fondi di prosecuzione guidati dai General Partner (GP) e delle acquisizioni transfrontaliere sta contribuendo a facilitare la crescita continua del mercato europeo.

Il mercato del private equity tedesco domina il mercato europeo, rappresentando il 36,3% della quota di mercato regionale nel 2025 e crescendo con un CAGR del 12,9% dal 2026 al 2035.

• I fattori alla base della leadership tedesca nel private equity europeo sono dovuti alla sua forte economia industriale, alla presenza di grandi forme di impresa tra capitalismo e capitalismo multilaterale, anche noto come "Mittelstand" (la classe media), allo sviluppo sofisticato del suo settore manifatturiero e al suo clima politico/economico favorevole, che hanno portato alla presenza di private equity sia da parte di investitori locali (definiti da un portafoglio o da un acquisto diretto) che di società a orientamento globale.
• Di conseguenza, continua a esserci un numero significativo di transazioni di private equity in Germania, in tutti i settori, inclusi (ma non limitati a) industria, tecnologia, sanità, automotive, energia rinnovabile e servizi aziendali – tutti sostenuti dalla crescente trasformazione digitale, nonché da opportunità di successione aziendale.
• L'ecosistema finanziario ben consolidato della Germania, il suo clima di investimento attraente e la crescente attività di M&A transfrontaliera stanno ulteriormente rafforzando la Germania come la più grande regione di private equity in Europa.

Si prevede che il mercato del private equity dell'Asia Pacifico crescerà al più alto CAGR del 16,4% dal 2026 al 2035 e genererà un fatturato di 1 trilione di dollari USA nel 2025.

• Il private equity è cresciuto rapidamente in tutto il mondo grazie alla continua crescita economica internazionale, all'aumento del numero di startup e a un maggiore flusso di capitali istituzionali nei fondi di private equity in Asia.
• Mentre paesi come India, Sud-est asiatico, Australia e Giappone hanno registrato continui afflussi di capitali nei settori tecnologico, sanitario, dei servizi finanziari e delle infrastrutture, hanno anche visto un aumento del reddito disponibile delle persone, dello sviluppo delle economie digitali e di tendenze demografiche positive, che continueranno a fornire venti favorevoli a lungo termine per la crescita continua delle economie di questi paesi.

Il mercato del private equity cinese dovrebbe crescere con un CAGR del 17,4% dal 2026 al 2035.

• La posizione della Cina come uno dei più grandi mercati al mondo è supportata dalla sua industrializzazione in rapida espansione, dalla sua trasformazione digitale in avanzamento e dalla quantità di capitali privati che affluiscono in Cina.
• Inoltre, gli investitori di private equity continueranno a investire ingenti quantità di capitali in settori come tecnologia, manifattura, sanità, prodotti di consumo ed energia rinnovabile, e le politiche governative cinesi per promuovere l'innovazione, la manifattura avanzata e il consumo interno continueranno a creare ulteriori opportunità per investimenti a lungo termine.

Il mercato del private equity dell'America Latina mostra una crescita redditizia con un CAGR del 13,4% nel periodo di previsione, generando un fatturato di 300 miliardi di dollari USA nel 2025.

• Gli investimenti diretti esteri in aumento, così come la crescente stabilità macroeconomica, contribuiscono a creare un livello elevato di fiducia degli investitori in tutta la regione.
• La crescente trasformazione digitale, gli investimenti infrastrutturali e il finanziamento delle startup dovrebbero continuare a creare opportunità di investimento in Private Equity.
• Si prevede che un aumento della domanda di capitali di espansione da parte delle PMI aiuterà a sostenere lo sviluppo continuo dei mercati.

Il mercato del private equity brasiliano dovrebbe crescere con un CAGR del 14,2% dal 2026 al 2035 e raggiungere i 100 miliardi di dollari USA nel 2025.

• Il Brasile è il più grande settore di private equity della regione grazie alla sua economia diversificata e all'espansione del suo settore finanziario.
• I settori dei beni di consumo, sanità, logistica, servizi finanziari ed energia rinnovabile sono ancora ai primi posti.
• Si prevedono ulteriori riforme economiche e una maggiore partecipazione del settore privato in futuro.

Il mercato del private equity del Medio Oriente e dell'Africa ha rappresentato 150 miliardi di dollari USA nel 2025 ed è destinato a mostrare una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• Nella regione del GCC, i fondi sovrani hanno aumentato gli investimenti nel private equity e nelle attività alternative a livello mondiale.
• Stanno emergendo numerose nuove aree di investimento grazie alla digitalizzazione, allo sviluppo delle infrastrutture, alla sanità e alla transizione energetica.
• L'aumento degli investimenti nelle startup e lo sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale porteranno a un incremento degli investimenti in private equity nel prossimo decennio.

L'Arabia Saudita, che domina il mercato del private equity della regione, dovrebbe registrare una crescita sostanziale nel mercato dei sistemi di scarico del Medio Oriente e dell'Africa, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,2% dal 2026 al 2035.

• L'Arabia Saudita è diventata il più grande settore del private equity del Medio Oriente e dell'Africa. Questo può essere attribuito in gran parte a Vision 2030, nonché alla sua economia in rapida diversificazione, agli sforzi di privatizzazione da parte del governo e al forte sostegno governativo al settore privato attraverso gli investimenti.
• Il paese ha dimostrato un alto livello di attrattiva per gli investimenti in private equity in diversi settori: servizi finanziari, sanità, tecnologia, logistica, energia rinnovabile, infrastrutture e produzione sono tutti ambiti in cui esistono significative opportunità di investimento sia per il private equity che per gli investitori strategici.
• Inoltre, il continuo coinvolgimento del Fondo Sovrano Pubblico dell'Arabia Saudita (PIF), l'aumento degli investimenti diretti esteri (IDE), la continua riforma normativa e l'espansione dell'ecosistema delle startup contribuiranno ulteriormente a fare dell'Arabia Saudita il mercato preferito del P/E in questa regione.

Quota di mercato del Private Equity

Le prime 7 società del settore del private equity sono Blackstone, KKR, Apollo Global Management, EQT, Carlyle, TPG e CVC Capital, che nel 2025 contribuiscono per il 20,2% del mercato.

• Blackstone possiede il più ampio portafoglio che copre tutti i settori del private equity, ed è la più grande società di private equity a livello globale. Deve il suo primato all'approccio di investimento diversificato e alle solide relazioni tra la società e le istituzioni che le permettono di mantenere la leadership nel mercato del private equity.
• KKR è ben consolidata a livello internazionale grazie al portafoglio diversificato che include private equity (acquisizioni e venture capital), infrastrutture, energia, immobiliare e credito. La società aggiunge valore ai suoi portafogli attraverso strategie di creazione di valore operativo, acquisizioni e investimenti specifici per settore nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo.
• Apollo Global Management è riconosciuta per la sua piattaforma integrata di private equity, credito privato, capitale ibrido e assicurazioni. La società ha esperienza in transazioni complesse, investimenti in difficoltà finanziarie e grandi acquisizioni che le permettono di cogliere varie opportunità di investimento in tutto il mondo.
• EQT è stata fondata nel 1995 con ricavi annui attuali di circa 10 trilioni di euro e una portata globale, si concentra principalmente su investimenti di tipo venture capital in piccole e medie imprese tecnologiche e in altre aziende in rapida crescita negli Stati Uniti e in Europa. L'approccio utilizza capacità di machine learning e analisi dei dati per identificare ed sfruttare nuove opportunità di business. Queste stesse tecnologie vengono utilizzate per monitorare le tendenze, creare prodotti/servizi tecnologici/innovativi e fornire un servizio clienti di alta qualità attraverso il suo portafoglio di aziende in diversi settori.
• Carlyle
• ha una strategia di investimento in private equity diversificata con un'enfasi sui settori tecnologico, sanitario, dei beni di consumo, industriale, dei servizi finanziari e delle infrastrutture. Il Carlyle Group ha una presenza globale e una conoscenza approfondita di diversi settori; pertanto, sono in grado di aggiungere valore a lungo termine per i loro investimenti azionari.
• TPG è una delle più grandi società di private equity statunitensi focalizzata sugli investimenti in aziende tecnologiche, vanta un ampio portafoglio di investimenti di successo in aziende in vari settori, come telecomunicazioni, media/entertainment, software e servizi finanziari.
• CVC fondata nel 1996 grazie a un finanziamento fornito da un gruppo di 14 fondatori, tra cui Doughty Hanson & Co., York Capital Management, Bain Capital, Adams Street Partners, Carlyle Group, Force Holdings, Blackstone Group, Highland Capital Partners, White Mountains Insurance Group e Winton Group, CVC gestisce asset per oltre 1 trilione di sterline in piattaforme di private equity e mercati pubblici. Con sede a Londra, hanno anche uffici a Francoforte, Parigi, Milano, New York, Pechino, Hong Kong e Zurigo, tutti volti a fornire rendimenti di investimento superiori ai propri clienti.

Società del Mercato del Private Equity

I principali attori che operano nel settore del private equity sono:

• Advent
• Apollo Global Management
• Bain Capital
• Blackstone
• Carlyle
• CVC Capital
• EQT
• KKR
• TPG
• Warburg Pincus

• Il mercato del private equity è molto competitivo con un livello moderato di consolidamento tra le principali società che competono sulla base di metodi diversi o più ampi per generare rendimenti positivi dagli investimenti. Ad esempio, tutte le principali società di venture capital stanno attivamente sviluppando ampi portafogli di acquisizioni in equity growth, buyout, venture capital, infrastrutture, credito privato, tecnologia sanitaria, servizi finanziari e settori infrastrutturali. Per ampliare la propria portata come società, ogni principale società continua a costruire l'esposizione della propria azienda effettuando acquisizioni strategiche, formando co-investimenti ed eseguendo transazioni transfrontaliere. Ora che sempre più società stanno applicando l'IA (intelligenza artificiale) nelle decisioni di investimento, hanno avviato la trasformazione digitale dei propri processi di investimento e stanno sviluppando una dottrina ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) per guidare il modo in cui investiranno, ciò crea nuove dinamiche competitive.
• Inoltre, la concorrenza si sta spostando in gran parte a differenziare tra quanto efficacemente le società creano valore, ottimizzano i portafogli, hanno conoscenze specifiche del settore per gli investimenti e quanto sono in grado di offrire prodotti esclusivi o unici agli investitori. Si prevede che il crescente numero di società che attualmente impiegano intelligenza artificiale, analisi avanzate dei dati, tecniche operative digitali e investimenti sostenibili migliori l'efficacia della due diligence delle società, le performance e l'uscita dalle proprietà degli affittuari, nonché aumenti la valutazione delle loro proprietà in termini di apprezzamento o deprezzamento dal punto di vista degli investimenti. La crescente popolarità dei fondi di continuità, delle transazioni di investimento secondario, dei prodotti di private equity al dettaglio e delle strategie di credito privato dovrebbe anche fornire ulteriore concorrenza in tutto il settore globale del private equity, mentre la dimensione e la durata complessive delle allocazioni e degli investimenti degli investitori istituzionali nei mercati emergenti offriranno ulteriori potenziali di crescita a lungo termine all'interno del mercato del private equity.

Notizie del Settore del Private Equity

• Nel gennaio 2025, Blackstone e Vista Equity Partners hanno completato la loro acquisizione (da non confondere con la vendita originale) di Smartsheet, una piattaforma di gestione del lavoro aziendale abilitata all'IA. Questa operazione dimostra il continuo interesse dei fondi di private equity per il software aziendale, l'intelligenza artificiale e gli investimenti nella trasformazione digitale.
• Ad aprile 2025, KKR acquisirà OSTTRA, la joint venture di servizi post-trade di S&P Global e CME Group, per circa 3,1 trilioni di dollari statunitensi. Questo accordo consente a KKR di rafforzare la propria posizione nel mercato delle infrastrutture finanziarie e conferma l'attenzione del private equity verso asset tecnologici finanziari di alta qualità.
• A maggio 2025, Apollo Global Management ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Noble Environmental, Inc. Questa transazione permette loro di espandere la propria presenza nei servizi ambientali e nelle infrastrutture sostenibili, in linea con la strategia complessiva di Apollo di aumentare l'esposizione verso infrastrutture e aziende focalizzate su ESG.
• A luglio 2025, KKR ha raggiunto un accordo per acquisire Spectris plc per 6,5 trilioni di dollari statunitensi. Spectris plc produce strumentazione di precisione utilizzata in diversi settori industriali. Con questa operazione, KKR amplierà ulteriormente il proprio portafoglio di tecnologie industriali e manterrà il proprio interesse attuale negli asset di manifattura avanzata/ingegneria ad alto valore.

Il report di ricerca sul mercato del private equity include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (in trilioni di dollari) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di fondo

• Acquisizione
  • Leveraged buyouts (LBO)
  • Management buyouts (MBO)
  • Transazioni public-to-private (take-private)
  • Carve-outs e dismissioni aziendali
• Venture capital
  • Fase seed e pre-seed
  • Fase early (Series A & B)
  • Fase late (Series C e oltre)
• Crescita azionaria
  • Investimenti di minoranza in crescita
  • Investimenti di maggioranza in crescita
• Situazioni di distress / speciali

Mercato, per settore

• Tecnologia e software
• Sanità e scienze della vita
• Servizi finanziari
• Industria e manifattura
• Energia e infrastrutture
• Beni di consumo e retail
• Immobiliare (REPE)
• Altri

Mercato, per tipo di investitore

• Fondi pensione
  • Fondi pensione pubblici
  • Fondi pensione privati / aziendali
• Compagnie assicurative
  • Compagnie assicurative sulla vita
  • Compagnie assicurative non-vita / danni e P&C
• Fondi sovrani (SWFS)
  • SWFS basati su materie prime
  • SWFS non basati su materie prime / stabilizzazione fiscale
• Dotazioni e fondazioni
  • Dotazioni universitarie e accademiche
  • Fondazioni benefiche e filantropiche
• Family office e HNWI
  • Family office singoli
  • Multi-family office e piattaforme HNWI
• Fondi di fondi
  • Fondi di fondi primari
  • Fondi di fondi secondari
• Altri

Mercato, per dimensione dell'operazione

• Mega cap (EV> 5 miliardi $)
• Large cap (EV 1–5 miliardi $)
• Mid-market (EV 250 milioni–1 miliardo $)
• Lower mid-market (EV 50–250 milioni $)
• Small cap (EV <50 milioni $)

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America

• Stati Uniti

• Canada

• Europa

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Spagna
• Svezia
• Svizzera
• Paesi Bassi

• Asia Pacifico

• Cina
• India
• Giappone
• Corea del Sud
• Australia
• Singapore
• Malesia

• America Latina

• Brasile
• Messico
• Argentina

• MEA

• Sudafrica

• Arabia Saudita

• Emirati Arabi Uniti