Privater-Equity-Markt Größe und Anteil 2026-2035

Private-Equity-Marktgröße

Der globale Private-Equity-Markt wurde 2025 auf 7,2 Billionen US-Dollar geschätzt. Laut dem jüngsten Bericht von Global Market Insights Inc. wird erwartet, dass der Markt von 7,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 21,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % wachsen wird.

Da institutionelle Anleger nach besseren langfristigen Renditen und diversifizierteren Portfolios als mit traditionellen Anlageklassen suchen, haben sie weiterhin einen größeren Teil ihrer Vermögenswerte in Private-Equity-Investitionen umgeschichtet. Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Family Offices erhöhen ihre Engagements in Private-Equity-Investitionen stetig und investieren weiterhin mit Rekordniveaus an unverwendetem Kapital („dry powder“), was die Deal-Aktivität über verschiedene Investmenttypen hinweg – von Buyouts über Wachstumskapital, Venture Capital bis hin zu Sondersituationen – unterstützt.

Das Marktwachstum wird voraussichtlich über den gesamten Prognosezeitraum hinweg anhalten, da sich das private Kapital weiter ausreift und sich die verfügbaren Investitionsmöglichkeiten sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten ausweiten. Ein anhaltender Trend im Private-Equity-Markt ist die zunehmende Hinwendung von Limited Partners (LPs) zu alternativen Investments. Institutionelle Anleger bleiben entschlossen, Kapital aus öffentlichen Aktienmärkten und traditionellen festverzinslichen Anlagen in Private Equity umzuschichten, um die langfristige Portfolioperformance zu verbessern, die Diversifizierung zu erhöhen und überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die anhaltende Beteiligung von Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices wird weiterhin starke Kapitalzuflüsse zu Private-Equity-Fonds weltweit gewährleisten.^{[1]Internationaler Währungsfonds (IWF), https://www.imf.org}

Die rasche Ansammlung unverwendeten Kapitals („dry powder“) hat es Private-Equity-Firmen ermöglicht, erhebliche Investitionskapazitäten aufzubauen. Die in den letzten Jahren starke Fundraising-Aktivität hat Fondsmanagern ermöglicht, trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds größere Übernahmen, Plattforminvestitionen, Add-on-Akquisitionen und branchenspezifische Wachstumsinvestitionen zu tätigen. Die weiterhin hohe Menge an einsatzbereitem Kapital verschärft den Wettbewerb um hochwertige Assets und unterstützt gleichzeitig ein hohes Maß an Deal-Aktivität weltweit.^{[2]Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), https://www.oecd.org}

Die wachsende Demokratisierung von Private-Equity-Investments erweitert die Anlegerbasis über traditionelle institutionelle Investoren hinaus. Die Schaffung von Evergreen-Fonds, semi-liquiden Anlagevehikeln, Feeder-Fonds und digitalen Vermögensverwaltungsplattformen verbessert den Zugang für akkreditierte Privatkunden und vermögende Privatpersonen. Diese gestiegene Teilnahme führt zu einer erhöhten Kapitalbildung und einem anhaltenden langfristigen Marktwachstum sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten.^{[3]Invest Europe, https://www.investeurope.eu}

Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Private-Equity-Firmen Wert in ihren Portfolios schaffen. Fondsmanager nutzen KI-basierte Analysen, prädiktive Modellierung, Automatisierung und operative Intelligenz, um Due Diligence effektiver durchzuführen, die Performance von Portfoliounternehmen zu optimieren, betriebliche Effizienzen zu steigern und Übernahmechancen gezielter zu identifizieren.

Private-Equity-Markttendenzen

In den letzten Jahren hat sich der Private-Equity-Bereich stark verändert, da immer mehr institutionelles Kapital in alternative Investments geflossen ist und Fondsmanager begonnen haben, Technologie einzusetzen, um ihre Anlageergebnisse zu verbessern. Die gestiegene institutionelle Nachfrage nach Sekundärtransaktionen, KI-gestützter Portfoliomanagement und innovativen Anlageformen hat die Wettbewerbslandschaft verändert. Zudem ermöglicht der Eintritt weiterer Privatanleger in den Private-Markt einer größeren Anzahl von Menschen die Teilnahme am Private-Equity-Markt.

Institutionelle Anleger erhöhen ihre Allokation in Private Equity (und damit in private Marktinvestments), da sie langfristig höhere Renditen, geringere Volatilität an den öffentlichen Märkten und eine bessere Diversifikation anstreben. Pensionsfonds, Staatsfonds und Versicherungen investieren weiterhin stark in Private Equity. Dieses wachsende Interesse institutioneller Anleger führt zu einer verstärkten Fundraising-Aktivität und Kapitalverwendung weltweit.

Da Anleger weiterhin nach größerer Liquidität und Stabilität in ihren Portfolios suchen, verzeichnen sie auch ein deutliches Wachstum bei verschiedenen alternativen Exit-Strategien wie Sekundärtransaktionen, Continuation Funds und GP-geführten Fonds. Diese Anlageformen gewinnen aufgrund der geringen IPO-Aktivität und längeren Halteperioden von Investments immer mehr an Bedeutung, was zu mehr Liquidität und Flexibilität im Markt führt und die Wiederverwendung von Kapital ermöglicht.^{[5]Institutional Limited Partners Association (ILPA), https://ilpa.org}

Künstliche Intelligenz (KI) wird von vielen Private-Equity-Firmen zunehmend für die Identifizierung von Investments, Due-Diligence-Prüfungen, die Überwachung von Portfolios sowie die Verbesserung der operativen Effizienz auf Portfolioebene genutzt. Neben der Unterstützung bei besseren Entscheidungen ermöglicht der Einsatz von KI den Firmen, Wertschöpfungschancen schneller zu erkennen und die operative Effizienz ihrer Portfolios zu steigern.

Um accredited Privatanlegern und vermögenden Privatpersonen den Zugang zu diesen Märkten zu erleichtern, schafft die Investmentbranche neue Private-Equity-Fondsstrukturen, die Anlegern, die an der Akquise von Vermögenswerten durch Private-Equity-Investments interessiert sind, mehr Flexibilität, Liquiditätsoptionen und einfacheren Zugang zu privaten Marktchancen bieten.

Private-Equity-Marktanalyse

• Das Buyout-Fonds-Modell ist nach wie vor weit verbreitet, da die Aktivitäten bei Leveraged Buyouts (LBOs) und Unternehmensausgliederungen in verschiedenen reifen Branchen zunehmen.
• Institutionelle Anleger bevorzugen weiterhin Buyouts, da ihre Ausschüttungsrenditen in der Regel einen konsistenten Cashflow bieten, kombiniert mit der Möglichkeit, durch operative Effizienzen Wert in jedem übernommenen Unternehmen zu schaffen.
• Management-Buyouts (MBOs) bleiben eine tragfähige Exit-Option für Unternehmen, die den langfristigen Erfolg ihrer Organisation sichern oder ihre Geschäftsbereiche neu strukturieren möchten.
• Die Venture-Capital-Branche verzeichnet weiterhin starke Wachstumsraten, insbesondere bei Unternehmen in aufstrebenden Technologien wie KI, Fintech und Gesundheits-/Unternehmenssoftware.
• Es gab einen Anstieg bei Wachstumskapital- sowie Commercial-Finance-Investitionen bei etablierten Unternehmen, die Zugang zu Expansionskapital benötigen, ohne die vollständige Kontrolle über ihr Unternehmen zu verlieren.
• Distressed- oder Spezialfonds waren aufgrund der Kombination aus steigenden Zinssätzen und unsicherer Wirtschaftslage gut positioniert, um erfolgreiche Restrukturierungen durchzuführen.

Basierend auf der Deal-Größe ist der Private-Equity-Markt in Mega-Cap (Unternehmenswert> 5 Mrd. USD), Large-Cap (Unternehmenswert 1–5 Mrd. USD), Mid-Market (Unternehmenswert 250 Mio.–1 Mrd. USD), Lower Mid-Market (Unternehmenswert 50–250 Mio. USD) und Small-Cap (Unternehmenswert <50 Mio. USD) unterteilt. Der Mega-Cap-Segment (Unternehmenswert> 5 Mrd. USD) dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Marktanteil von 32,7 % halten. Dieses Segment soll von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,7 % wachsen.

• Die weltweit größten Private-Equity-Firmen treiben vor allem Mega-Cap-Transaktionen voran und können ihre Bemühungen mit großen Mengen an institutionellem Kapital, Finanzierungen über Syndikate sowie einer wachsenden Anzahl multinationaler Konzerne unterstützen, die grenzüberschreitende Übernahmen tätigen.
• Auf dem Markt machten Large-Cap-Transaktionen im Jahr 2025 fast 27 % des gesamten Volumens aus, was auf Konsolidierungen innerhalb von Branchen, Unternehmensausgliederungen und den Kauf etablierter Unternehmen mit konsistentem Cashflow zurückzuführen ist.
• Mid-Market-Transaktionen bleiben bei Investoren aufgrund ihrer günstigen Bewertungsmultiplikatoren, der Möglichkeit zur operativen Verbesserung und des starken Wertschöpfungspotenzials über verschiedene Sektoren hinweg sehr beliebt.
• Lower Mid-Market-Transaktionen wachsen, da kleine und mittlere Unternehmen Kapital für Expansion, Digitalisierung und geografische Diversifizierung suchen.
• Small-Cap-Investitionen werden weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Unternehmertum, Innovation und frühen Wachstumsphasen neuer Unternehmen spielen, insbesondere in den Bereichen Technologie, Gesundheitsprodukte und neue Nischenbranchen.
• Investoren diversifizieren zunehmend ihr Kapital über verschiedene Deal-Größen, um das Portfoliorisiko zu mindern, langfristige Renditen zu steigern und Wachstumschancen in allen Phasen zu nutzen.

Basierend auf dem Sektor ist der Private-Equity-Markt in Technologie & Software, Gesundheitswesen & Life Sciences, Finanzdienstleistungen, Industrie & Fertigung, Energie & Infrastruktur, Konsumgüter & Einzelhandel, Immobilien (REPE) sowie weitere Bereiche unterteilt. Der Technologie- & Software-Segment dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Marktanteil von 24,4 % halten. Dieses Segment soll von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,2 % wachsen.

• Durch die rasche digitale Transformation verschiedener Branchen bleibt die Technologiebranche der Hauptprofiteur von Private-Equity-Investitionen.
• Die Investitionsthemen, die bei Investoren das größte Interesse wecken, sind weiterhin KI, Cybersicherheit, Cloud Computing, SaaS und Fintech.
• Der Gesundheitssektor zieht weiterhin Investitionen an, getrieben durch die alternde Bevölkerung, laufende Fortschritte in der Biotechnologie und die zunehmende Digitalisierung dieser Branche.

Basierend auf Investoren ist der Private-Equity-Markt in Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds (SWFs), Stiftungen und Stiftungen, Family Offices & HNWIs, Dachfonds und andere unterteilt. Der Pensionsfonds-Segment dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 36,5 % halten, wobei das Segment von 2026 bis 2035 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,1 % wachsen wird.

• Pensionsfonds bleiben weiterhin die wichtigsten Limited Partners, da sie typischerweise langfristige Anlageziele verfolgen und über diversifizierte Portfoliostrategien verfügen.
• Staatsfonds erweitern ihre direkten Investitionen zusätzlich zu ihren Co-Investitionen, indem sie den Umfang der direkten/Private-Equity-Investitionen in globale/Private-Equity-Fonds erhöhen.
• Versicherungsgesellschaften ersetzen traditionelle festverzinsliche Anlagen durch diversifizierte, private Marktexpositionen, um stabile, zuverlässige langfristige Renditen zu erzielen.
• Family Offices investieren zunehmend Kapital in Wachstumskapital und Risikokapital.
• Dachfonds helfen dabei, das Anlagerisiko zu diversifizieren, indem sie über alle Anlageklassen hinweg streuen, ohne Konzentrationsrisiken einzelner Wertpapiere eingehen zu müssen.
• Stiftungen und Stiftungen investieren in alternative Anlageklassen, um die Performance ihrer Portfolios zu verbessern.

• Die USA verzeichnen die höchste Private-Equity-Aktivität weltweit mit großen Vermögensverwaltern (z. B. Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle, TPG) und einem vollständig entwickelten institutionellen Anlegerumfeld.
• Große Beiträge von Pensionsfonds, Universitätsstiftungen, Staatsfonds und Family Offices treiben Fundraising-Deals und die Portfolioerweiterung in verschiedenen Sektoren voran.
• Technologie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Finanzen und Infrastruktur bleiben die größten Investitionssektoren; KI trägt Wert bei und Sekundärtransaktionen verändern die Art und Weise, wie Investitionen getätigt werden.

Nordamerika dominierte den Private-Equity-Markt mit einem Marktvolumen von 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2025.

• Nordamerika verfügt über gut entwickelte Kapitalmärkte, eine starke Finanzinfrastruktur und robuste Regulierungen, die Private-Equity-Investitionen fördern.
• Ein weiteres Wachstum bei Buyouts, Wachstumskapital, Private Credit und Infrastruktur-Deals wird das Marktwachstum in den kommenden Jahren antreiben.
• Die zunehmende Nutzung von KI-basierter Analytik, Wertschöpfung durch operative Maßnahmen und Digitalisierungsbemühungen in Portfoliounternehmen haben die Wettbewerbsfähigkeit der Region weiter gestärkt.

Der europäische Private-Equity-Markt erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,7 Billionen US-Dollar.

• Investoren aus aller Welt suchen zunehmend nach Möglichkeiten, in europäischen Ländern in qualitativ hochwertige Vermögenswerte zu investieren, dank der vielfältigen Investitionsmöglichkeiten.
• Aufgrund des aktuellen globalen Fokus auf ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Governance) sowie Infrastrukturmodernisierung, erneuerbaren Energien und Digitalisierung wird es viele Chancen für Investoren geben, sich im europäischen Markt zu positionieren.

Der deutsche Private-Equity-Markt dominiert den europäischen Markt und vereint 2025 einen Marktanteil von 36,3 % der Region – mit einem prognostizierten CAGR von 12,9 % zwischen 2026 und 2035.

• Die Gründe für Deutschlands Führungsrolle als europäischer Vorreiter im Private Equity liegen in seiner starken Industrieökonomie, der Präsenz großer mittelständischer Unternehmen (auch als „Mittelstand“ bekannt), fortschrittlichen Entwicklungen im verarbeitenden Gewerbe sowie einem günstigen politischen und wirtschaftlichen Klima. Dies hat dazu geführt, dass sowohl regionale als auch global ausgerichtete Private-Equity-Firmen (ob über Portfolios oder direkte Beteiligungen) in Deutschland aktiv sind.
• Infolgedessen gibt es weiterhin eine beträchtliche Anzahl an Private-Equity-Transaktionen in Deutschland, die sich über alle Branchen erstrecken – darunter (aber nicht beschränkt auf) Industrie, Technologie, Gesundheitswesen, Automobilbranche, erneuerbare Energien und Unternehmensdienstleistungen. Unterstützt wird dies durch die zunehmende digitale Transformation sowie Chancen durch Unternehmensnachfolgen.
• Deutschlands etabliertes Finanzökosystem, attraktives Investitionsklima und die steigende grenzüberschreitende M&A-Aktivität stärken Deutschlands Position als größte Private-Equity-Region Europas weiter.

Der Private-Equity-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich mit dem höchsten CAGR von 16,4 % zwischen 2026 und 2035 wachsen und erzielte 2025 einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar.

• Das weltweite Wachstum des Private Equity wird durch die anhaltende internationale Wirtschaftsentwicklung, die steigende Zahl an Start-ups und den Zufluss institutionellen Kapitals in Private-Equity-Fonds in Asien vorangetrieben.
• Während Länder wie Indien, Südostasien, Australien und Japan weiterhin Kapitalzuflüsse in Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Infrastruktur verzeichnen, profitieren sie zudem von steigenden verfügbaren Einkommen, der Entwicklung digitaler Volkswirtschaften und positiven demografischen Trends. Diese Faktoren werden langfristig das Wirtschaftswachstum dieser Länder weiter unterstützen.

Der chinesische Private-Equity-Markt wird voraussichtlich mit einem CAGR von 17,4 % zwischen 2026 und 2035 wachsen.

• Chinas Position als einer der größten Märkte der Welt wird durch seine rasant wachsende Industrialisierung, die fortschreitende digitale Transformation und den Zustrom privaten Kapitals gestützt.
• Darüber hinaus werden Private-Equity-Investoren weiterhin erhebliche Kapitalbeträge in Sektoren wie Technologie, Fertigung, Gesundheitswesen, Konsumgüter und erneuerbare Energien investieren. Die politischen Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Förderung von Innovation, fortschrittlicher Fertigung und inländischem Konsum werden langfristig weitere Investitionsmöglichkeiten schaffen.

Der Private-Equity-Markt in Lateinamerika zeigt ein lukratives Wachstum mit einem CAGR von 13,4 % im Prognosezeitraum und erzielte 2025 einen Umsatz von 300 Milliarden US-Dollar.

• Steigende ausländische Direktinvestitionen sowie eine zunehmende makroökonomische Stabilität tragen zu einem höheren Anlegervertrauen in der gesamten Region bei.
• Die fortschreitende digitale Transformation, Infrastrukturinvestitionen und die Finanzierung von Start-ups werden weiterhin attraktive Private-Equity-Investitionsmöglichkeiten schaffen.
• Ein steigender Bedarf an Wachstumskapital bei KMUs wird voraussichtlich die kontinuierliche Marktentwicklung unterstützen.

Der brasilianische Private-Equity-Markt wird voraussichtlich mit einem CAGR von 14,2 % zwischen 2026 und 2035 wachsen und erreichte 2025 einen Umsatz von 100 Milliarden US-Dollar.

• Brasilien ist die größte Private-Equity-Branche der Region, was auf seine vielfältige Wirtschaft und die Expansion seines Finanzsektors zurückzuführen ist.
• Die Sektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen, Logistik, Finanzdienstleistungen und erneuerbare Energien stehen weiterhin an der Spitze.
• Weitere wirtschaftliche Reformen sowie eine verstärkte Beteiligung des Privatsektors werden in Zukunft erwartet.

Der Private-Equity-Markt im Nahen Osten und in Afrika belief sich 2025 auf 150 Milliarden US-Dollar und soll im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstum aufweisen.

• In der GCC-Region tätigen Staatsfonds zunehmend Investitionen in Private Equity und alternative Vermögenswerte weltweit.
• Durch Digitalisierung, Infrastrukturausbau, Gesundheitswesen und Energiewende entstehen viele neue Investitionsbereiche.
• Steigende Startup-Investitionen und die Entwicklung des unternehmerischen Ökosystems werden in den nächsten zehn Jahren zu einem Anstieg der Private-Equity-Investitionen führen.

Saudi-Arabien dominiert den regionalen Private-Equity-Markt und soll im Nahen Osten und Afrika ein beträchtliches Wachstum im Abgassystemmarkt verzeichnen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,2 % von 2026 bis 2035.

• Saudi-Arabien hat sich zur größten Private-Equity-Branche im Nahen Osten und in der Region Afrika entwickelt. Dies ist vor allem auf Vision 2030, die schnell diversifizierende Wirtschaft, Privatisierungsbemühungen der Regierung sowie die starke staatliche Unterstützung des Privatsektors durch Investitionen zurückzuführen.
• Das Land hat sich als hochattraktiv für Private-Equity-Investitionen in mehreren Sektoren erwiesen: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie, Logistik, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Fertigung – in all diesen Bereichen bestehen erhebliche Investitionsmöglichkeiten für Private-Equity- und strategische Investoren.
• Zudem wird die anhaltende Beteiligung des saudischen Public Investment Fund (PIF), die Zunahme ausländischer Direktinvestitionen (FDI), fortlaufende regulatorische Reformen und die Expansion des Startup-Ökosystems Saudi-Arabien weiter als bevorzugter Private-Equity-Markt in dieser Region etablieren.

Marktanteil im Private-Equity-Bereich

Die sieben größten Unternehmen der Private-Equity-Branche – Blackstone, KKR, Apollo Global Management, EQT, Carlyle, TPG und CVC Capital – trugen 2025 mit 20,2 % zum Markt bei.

• Blackstone besitzt das größte Portfolio, das alle Sektoren im Private Equity abdeckt und ist damit die größte Private-Equity-Firma weltweit. Dank des diversifizierten Anlageansatzes und der guten Beziehungen zwischen der Firma und Institutionen bleibt Blackstone führend im Private-Equity-Markt.
• KKR ist international gut etabliert dank eines diversifizierten Portfolios, das Private Equity (Buyouts und Venture Capital), Infrastruktur, Energie, Immobilien und Kredite umfasst. Die Firma schafft Wert für ihr Portfolio durch operative Wertsteigerung, Akquisitionen und branchenspezifische Investitionsstrategien in entwickelten und sich entwickelnden Ländern.
• Apollo Global Management ist bekannt für seine integrierte Plattform aus Private Equity, Private Credit, Hybridkapital und Versicherungen. Die Firma verfügt über Erfahrung in komplexen Transaktionen, notleidenden Investitionen und großen Buyouts, was ihr ermöglicht, verschiedene Investitionsmöglichkeiten weltweit zu nutzen.
• EQT wurde 1995 gegründet, erzielt derzeit jährliche Einnahmen von etwa 10 Billionen Euro und hat eine globale Reichweite. Der Fokus liegt vor allem auf Venture-Capital-ähnlichen Investitionen in kleine bis mittelgroße Technologieunternehmen und andere schnell wachsende Unternehmen in den USA und Europa. Der Ansatz nutzt Machine-Learning- und Datenanalysetools, um neue Geschäftschancen zu identifizieren und zu nutzen. Diese Tools werden auch eingesetzt, um Trends zu verfolgen, technologische/innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln sowie hochwertigen Kundenservice über das Portfolio an Unternehmen in verschiedenen Branchen zu bieten.
Carlyle
• verfolgt eine diversifizierte Private-Equity-Investitionsstrategie mit Schwerpunkt auf den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie, Finanzdienstleistungen und Infrastruktur. Die Carlyle Group ist weltweit präsent und verfügt über tiefgreifendes Branchenwissen; daher können sie langfristigen Mehrwert für ihre Eigenkapitalinvestitionen schaffen.
• TPG ist eine der größeren US-amerikanischen Private-Equity-Firmen, die sich auf Investitionen in Technologieunternehmen konzentriert und über ein umfangreiches Portfolio erfolgreicher Investitionen in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren wie Telekommunikation, Medien/Unterhaltung, Software und Finanzdienstleistungen verfügt.
• CVC, gegründet 1996 durch Finanzmittel einer Gruppe von 14 Gründern, darunter Doughty Hanson & Co., York Capital Management, Bain Capital, Adams Street Partners, Carlyle Group, Force Holdings, Blackstone Group, Highland Capital Partners, White Mountains Insurance Group und Winton Group, verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 1 Billion Pfund in den Bereichen Private Equity und öffentlichen Märkten. Mit Hauptsitz in London verfügt das Unternehmen zudem über Niederlassungen in Frankfurt, Paris, Mailand, New York City, Peking, Hongkong und Zürich, die alle darauf abzielen, ihren Kunden überlegene Anlageerträge zu bieten.

Private-Equity-Marktunternehmen

Wichtige Akteure, die auf dem Private-Equity-Markt tätig sind:

• Advent
• Apollo Global Management
• Bain Capital
• Blackstone
• Carlyle
• CVC Capital
• EQT
• KKR
• TPG
• Warburg Pincus

• Der Private-Equity-Markt ist sehr wettbewerbsintensiv mit einem moderaten Konsolidierungsgrad unter den führenden Unternehmen, die sich durch unterschiedliche oder erweiterte Methoden zur Generierung positiver Anlageerträge aus ihren Vermögenswerten auszeichnen. So entwickeln beispielsweise alle Top-VC-Firmen aktiv große Portfolios von Akquisitionen in Wachstumskapital, Buyouts, Risikokapital, Infrastruktur, Private Credit, Gesundheitstechnologie, Finanzdienstleistungen und Infrastruktursektoren. Um ihre Reichweite als Unternehmen zu erweitern, bauen die führenden Firmen ihre Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen, Co-Investitionen und grenzüberschreitende Transaktionen weiter aus. Da immer mehr Unternehmen KI (künstliche Intelligenz) bei Investitionsentscheidungen einsetzen, ihre Investitionsprozesse digital transformieren und eine ESG-Doktrin (Environmental, Social & Governance) entwickeln, um ihre Investitionsstrategie zu leiten, entstehen neue Wettbewerbsdynamiken.
• Darüber hinaus verschiebt sich der Wettbewerb zunehmend darauf, wie effektiv Unternehmen Wert schaffen, Portfolios optimieren, über Fachwissen in branchenspezifischen Investitionen verfügen und wie gut sie exklusive oder einzigartige Angebote für Investoren bereitstellen können. Die wachsende Zahl von Unternehmen, die künstliche Intelligenz, fortschrittliche Datenanalysen, digitale Betriebstechniken und nachhaltige Investitionen einsetzen, soll die Effektivität der Due Diligence, Performance und des Exits von Mietobjekten der Unternehmen verbessern und die Wertsteigerung oder -minderung ihrer Immobilien aus Investitionssicht erhöhen. Die zunehmende Beliebtheit von Fortführungsfonds, Sekundärtransaktionen, Retail-Private-Equity-Produkten und Private-Credit-Strategien wird voraussichtlich zusätzlichen Wettbewerb im gesamten globalen Private-Equity-Markt auslösen, während die insgesamt steigende Größe und Dauer institutioneller Anlegerallokationen und Investitionen in Schwellenmärkten zusätzliches langfristiges Wachstumspotenzial im Private-Equity-Markt bieten wird.

Private-Equity-Branchennews

• Im Januar 2025 haben Blackstone und Vista Equity Partners ihren Erwerb (nicht zu verwechseln mit dem ursprünglichen Verkauf) von Smartsheet abgeschlossen, einer KI-gestützten Unternehmensarbeitsmanagement-Plattform. Diese Transaktion zeigt die anhaltende Fokussierung von Private-Equity-Firmen auf Investitionen in Unternehmenssoftware, künstliche Intelligenz und digitale Transformation.
• Im April 2025 wird KKR OSTTRA übernehmen, das Joint Venture für Post-Trade-Dienstleistungen von S&P Global und CME Group, für rund 3,1 Billionen US-Dollar. Damit stärkt KKR seine Position im Markt für Finanzinfrastruktur und setzt die Konzentration von Private Equity auf hochwertige Finanztechnologie-Assets fort.
• Im Mai 2025 gab Apollo Global Management bekannt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an Noble Environmental, Inc. erwerben werden. Diese Transaktion ermöglicht es ihnen, ihre Präsenz im Bereich Umweltdienstleistungen sowie nachhaltige Infrastruktur auszubauen, was zu Apollos Gesamtstrategie passt, ihre Investitionen in Infrastruktur und ESG-fokussierte Unternehmen zu erhöhen.
• Im Juli 2025 einigte sich KKR darauf, Spectris plc für 6,5 Billionen US-Dollar zu übernehmen. Spectris plc stellt Präzisionsinstrumente her, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Mit diesem Kauf erweitert KKR sein Portfolio im Bereich industrieller Technologien und stärkt seine Position bei hochwertigen Fertigungs- und Ingenieursdienstleistungen.

Der Marktforschungsbericht zum Private-Equity-Markt umfasst eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu den Einnahmen (in Billionen US-Dollar) von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Fondsart

• Buyout
  • Leveraged Buyouts (LBO)
  • Management-Buyouts (MBO)
  • Public-to-Private-Transaktionen (Going Private)
  • Carve-outs und Unternehmensverkäufe
• Venture Capital
  • Seed- und Pre-Seed-Phase
  • Frühe Phase (Series A & B)
  • Späte Phase (Series C und darüber hinaus)
• Wachstumskapital
  • Minderheitsbeteiligungen
  • Mehrheitsbeteiligungen
• Distressed Investments / Spezialsituationen

Markt, nach Sektor

• Technologie und Software
• Gesundheitswesen und Life Sciences
• Finanzdienstleistungen
• Industrie und Fertigung
• Energie und Infrastruktur
• Konsumgüter und Einzelhandel
• Immobilien (REPE)
• Sonstige

Markt, nach Investorentyp

• Pensionsfonds
  • Öffentliche Pensionsfonds
  • Private / betriebliche Pensionsfonds
• Versicherungsgesellschaften
  • Lebensversicherungen
  • Schaden-/Unfallversicherungen
• Staatsfonds (SWFS)
  • Rohstoffbasierte SWFS
  • Nicht-rohstoffbasierte / fiskalstabilisierende SWFS
• Stiftungen und Förderstiftungen
  • Universitäts- und akademische Stiftungen
  • Wohltätigkeits- und philanthropische Stiftungen
• Family Offices und vermögende Privatpersonen
  • Einzel-Family Offices
  • Multi-Family Offices und HNWI-Plattformen
• Funds of Funds
  • Primäre Funds of Funds
  • Sekundäre Funds of Funds
• Sonstige

Markt, nach Deal-Größe

• Mega Cap (Unternehmenswert> 5 Mrd. $)
• Large Cap (Unternehmenswert 1–5 Mrd. $)
• Mid-Market (Unternehmenswert 250 Mio.–1 Mrd. $)
• Lower Mid-Market (Unternehmenswert 50–250 Mio. $)
• Small Cap (Unternehmenswert <50 Mio. $)

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika

• USA

• Kanada

• Europa

• Deutschland
• Vereinigtes Königreich
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Schweden
• Schweiz
• Niederlande

• Asien-Pazifik

• China
• Indien
• Japan
• Südkorea
• Australien
• Singapur
• Malaysia

• Lateinamerika

• Brasilien
• Mexiko
• Argentinien

• Naher Osten und Afrika

• Südafrika

• Saudi-Arabien

• VAE