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Marché des agences de voyages en ligne Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI14376
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des agences de voyages en ligne

Le marché des agences de voyages en ligne était évalué à 750,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,69 billion de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4 % sur la période 2026–2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., la reprise historique du marché est entrée dans une phase d’expansion plus durable du commerce numérique. Le marché adressable comprend les plateformes en ligne qui servent d’intermédiaires pour les services de voyage, notamment l’hébergement, les vols, le transport terrestre et les activités, pour les déplacements des particuliers et des entreprises. Il exclut les transactions directes avec les fournisseurs qui ne passent pas par une plateforme d’agence de voyages en ligne. La croissance dépend désormais moins des effets de la réouverture que de l’accès mobile, de l’offre transfrontalière, de l’interopérabilité des paiements et de la capacité à regrouper plusieurs achats liés au voyage au cours d’une même session.

Principaux enseignements du marché des agences de voyages en ligne

Taille du marché en 2025
750,2 milliards de dollars (USD)
Taille du marché en 2026
821,4 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2035
1,69 billion de dollars (USD)
Taux de croissance annuel composé (CAGR) (2026–2035)
8,4 %
Domination régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région affichant la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Trip.com dominait le marché avec une part de marché supérieure à 26 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Airbnb, Booking, Expedia, Tongcheng Travel, Trip.com, qui détenaient collectivement une part de marché de 84,1 % en 2025.

Le marché est passé de 485,2 milliards de dollars (USD) en 2022 à 670,3 milliards de dollars (USD) en 2024, avant de progresser de 11,9 % en 2025. La période de prévision commence à partir de 821,4 milliards de dollars (USD) en 2026. La réservation de vols est restée la plus grande catégorie de services, avec 233,2 milliards de dollars (USD), soit 31,1 % de la valeur du marché en 2025, tandis que les services hôteliers et d’hébergement ont généré 221,6 milliards de dollars (USD). Les forfaits de voyage ont généré 154,7 milliards de dollars (USD) et progresseront plus rapidement que les autres services, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,6 %, pour atteindre 427,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le passage à des sessions de voyage intégrées revêt une importance commerciale. Une plateforme qui combine transport aérien, hébergement, transport local et expériences peut accroître la profondeur des transactions sans nécessiter une hausse proportionnelle des dépenses marketing. Cette capacité modifie également les fondements de la concurrence sur le marché : l’étendue de l’offre et les données de fidélité gagnent en valeur lorsqu’elles permettent de prendre en charge un itinéraire unique plutôt que des réservations isolées.

Point de vue des analystes de GMI

Le marché continuera de progresser jusqu’en 2035, mais les moteurs de cette croissance évolueront : la reprise des volumes de voyages cèdera progressivement la place à l’amélioration de la conversion des plateformes et à l’augmentation de la part des dépenses captée par celles-ci. Les réservations pilotées par les applications, les modèles économiques fondés sur des adhésions récurrentes et les produits groupés se renforcent mutuellement, car chacun réduit la nécessité de reconquérir le même voyageur pour chaque déplacement. La distinction la plus déterminante opposera les plateformes qui maîtrisent une relation client directe à celles qui restent dépendantes des canaux de découverte payants. D’ici 2030, les capacités de prise en charge des voyages connectés seront un facteur central pour déterminer si les grandes agences de voyages en ligne peuvent préserver leurs marges tout en étendant leur portée internationale.

L’intelligence artificielle, les comportements axés sur les applications, les modèles d’abonnement et les écosystèmes de voyage intégrés redéfinissent le modèle opérationnel du marché. La planification d’itinéraires assistée par l’IA peut relier la découverte aux transactions, tandis que les interfaces mobiles raccourcissent le parcours de réservation pour les voyageurs des marchés où les smartphones constituent le principal moyen d’accès à Internet. Les programmes d’abonnement modifient l’économie d’un secteur historiquement dépendant de l’acquisition payante récurrente. Les plateformes intégrées ajoutent les vols, l’hébergement, les activités et les services financiers à une même session, ce qui accroît la valeur de l’agrégation de l’offre.

Principaux moteurs

MoteurImpact approximatif sur le CAGRImpactCalendrier
Progression de la pénétration d’Internet et des smartphones+2,5 %Mondial — concentration en APAC, en LATAM et sur les marchés de la MEA privilégiant le mobileCourt terme (≤2 ans)
Expansion des compagnies aériennes à bas coûts et des voyages économiques+2,0 %Mondial — portée par l’offre de vols en APAC et en EuropeMoyen terme (2–4 ans)
Progression du tourisme transfrontalier et international+2,0 %Mondial — particulièrement forte sur les corridors internationaux de tourisme de loisirsCourt terme (≤2 ans)
Adoption croissante des solutions de paiement numérique+1,5 %Mondial — concentration en APAC et en LATAM sur les parcours de conversionMoyen terme (2–4 ans)

Pénétration croissante d’Internet et des smartphones

L’accès à Internet élargit la base d’utilisateurs potentiels du marché, en particulier lorsque les consommateurs accèdent directement au commerce du voyage par l’intermédiaire d’appareils mobiles. L’UIT a recensé 5,5 milliards d’utilisateurs d’Internet en 2024, soit 68 % de la population mondiale. [1] La GSMA a indiqué que 4,7 milliards de personnes avaient accédé à Internet au moyen d’appareils mobiles à la fin de 2024, et que le nombre d’utilisateurs de l’Internet mobile devrait atteindre 5,5 milliards d’ici 2030. [2] Cet effet lié à l’accès est important, car les interfaces des applications prennent en charge la persistance des données de compte, les options de paiement localisées et la réactivation des utilisateurs par notifications push.

Expansion des compagnies aériennes à bas coûts et des voyages économiques

L’expansion des transporteurs à bas coûts accroît le volume de l’offre que les agences de voyages en ligne (OTA) peuvent rechercher, comparer et regrouper. L’IATA a indiqué que le trafic mondial de passagers avait augmenté de 10,4 % en 2024 et que le coefficient de remplissage annuel avait atteint 83,5 %. La capacité de la région Asie-Pacifique devrait contribuer à hauteur de 52 % à la croissance mondiale des passagers-kilomètres payants en 2025. [3] La disponibilité accrue de liaisons à bas prix élargit la base de clientèle potentielle des réservations de vols et rend les forfaits multi-composants plus attrayants.

Essor du tourisme transfrontalier et international

Le tourisme transfrontalier crée un réservoir de demande favorable aux plateformes proposant une recherche multilingue, un paiement multidevise et un vaste réseau de fournisseurs. ONU Tourisme a recensé 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux en 2024, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023, ainsi que 1,6 billion de dollars (USD) de recettes touristiques. [4]

Adoption croissante des solutions de paiement numérique

Les infrastructures de paiement numérique réduisent davantage les frictions au moment du paiement. La BRI a indiqué que des systèmes opérationnels de paiement instantané étaient déployés dans plus de 70 juridictions et a fait état de la participation de banques centrales de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour et de la Thaïlande au projet Nexus. [5]

Principaux freins

FreinImpact approximatif sur le CAGRImpactHorizon
Coûts élevés d’acquisition des clients et de marketing-1,5 %À l’échelle mondiale — particulièrement marqué sur les marchés de la recherche payante en Amérique du Nord et en EuropeCourt terme (≤2 ans)
Dépendance à l’égard de fournisseurs de voyages tiers-1,0 %À l’échelle mondiale — concentré dans les négociations relatives aux inventaires des compagnies aériennes, des hôtels et des agences de location de voituresMoyen terme (2–4 ans)

Coûts élevés d’acquisition des clients et de marketing

Les coûts d’acquisition des clients demeurent une contrainte importante, car la croissance des OTA peut nécessiter le recours à la recherche payante, aux enchères sur les métamoteurs de recherche, aux commissions d’affiliation et au marketing de marque. Cette pression est particulièrement forte pour les plateformes de milieu de gamme qui ne disposent ni d’un trafic direct ni d’une vaste base de clients fidèles. La réponse économique est claire : les plateformes développent la réactivation des utilisateurs via les applications, les avantages liés aux programmes d’adhésion et les relations de distribution B2B afin de réduire leur exposition aux dépenses médias transactionnelles.

Dépendance à l’égard de fournisseurs de voyages tiers

La dépendance à l'égard des fournisseurs constitue un risque distinct. Les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières et les fournisseurs de services de location de voitures peuvent renégocier les conditions d'accès, privilégier les canaux directs ou modifier la disponibilité des contenus. Les intégrations directes via API, une offre d'hébergements exclusive et des forfaits différenciés peuvent réduire cette exposition, mais elles nécessitent des économies d'échelle et des investissements technologiques. Le marché qui en résulte favorise les entreprises capables de gérer à la fois la demande des voyageurs et les relations avec les fournisseurs, sans dépendre excessivement d'un seul canal de distribution.

Point de vue de l'analyste de GMI

La combinaison de facteurs de croissance soutient une progression durable, sans toutefois éliminer les pressions sur la rentabilité. La connectivité mobile et la demande touristique élargissent la base de réservations, tandis que les paiements numériques améliorent le taux de conversion. La hausse des coûts d'acquisition et le pouvoir de négociation des fournisseurs peuvent absorber une partie de ces bénéfices, à moins que les plateformes ne convertissent les voyageurs réguliers en utilisateurs de programmes de fidélité, de services par abonnement ou d'applications. Jusqu'en 2028, les stratégies de croissance les plus défendables combineront un engagement direct à moindre coût avec un accès élargi à un inventaire différencié.

Analyse des segments du marché des agences de voyages en ligne

Par service

La réservation de vols dominait le marché en 2025, avec 233,2 milliards de dollars (USD) et une part de 31,1 %. Son taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % reflète un rôle mature, mais indispensable, dans l'intermédiation numérique des voyages, soutenu par les systèmes mondiaux de distribution et les connexions directes avec les compagnies aériennes. Les services hôteliers et d'hébergement suivaient, avec 221,6 milliards de dollars (USD), soit une part de 29,5 %, et devraient progresser selon un CAGR de 8,1 % pour atteindre 489,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. L'inventaire d'hébergements de Booking.com et la plateforme Vrbo d'Expedia illustrent pourquoi l'étendue de l'offre d'hébergement demeure une source centrale de différenciation pour les plateformes.

Taille du marché des agences de voyages en ligne, par service, 2022–2035 (milliards de dollars USD)

Les forfaits de voyage progresseront selon un CAGR de 10,6 %, les consommateurs accordant de l'importance à une planification moins complexe et à un parcours de réservation unique pour plusieurs composantes du voyage. Les activités, expériences et circuits ont généré 87,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et progresseront selon un CAGR de 8,9 % ; Klook et Viator, de Tripadvisor, montrent l'intérêt d'intégrer les dépenses réalisées à destination à un parcours plus large. La location de voitures et le transport terrestre ont généré 53,3 milliards de dollars (USD) et progresseront selon un taux de 5,8 %, ce qui en fait la catégorie de services la plus mature.

Par mode de réservation

Les réservations via application ont généré 347,6 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 46,3 % de la valeur du marché, et progresseront selon un CAGR de 9,4 % pour atteindre 859,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. L'avantage de ce canal ne se limite pas à la commodité. Les parcours dans l'application pour les utilisateurs connectés permettent aux plateformes de réunir les préférences enregistrées, les avantages de fidélité, les données de paiement et le service après réservation au sein d'une même interface. Booking Holdings indique que les deux tiers de ses réservations B2C proviennent d'applications mobiles, tandis que Myra 2.0 de MakeMyTrip montre comment une interaction conversationnelle peut étendre l'accès à l'application dans plusieurs langues.

Les réservations sur le Web restent importantes pour les décisions de voyage nécessitant de nombreuses comparaisons et une réflexion plus approfondie, avec un CAGR de 8,5 %. Les réservations vocales et conversationnelles, notamment à l'aide d'assistants d'IA, ainsi que les canaux de réseaux sociaux demeurent des interfaces émergentes plutôt que des sources de revenus équivalentes. Leur importance stratégique réside dans la découverte : à mesure que les plateformes relient la planification conversationnelle à l'inventaire, elles peuvent faire passer les voyageurs de la recherche à un dialogue permettant la transaction, sans abandonner les canaux Web et les applications déjà établis.

L'évolution de la répartition entre les canaux influence également l'économie du marketing. Les utilisateurs d'applications peuvent recevoir des rappels, des alertes en cas de perturbation et des offres de fidélité après la transaction initiale, tandis que le trafic Web nécessite souvent de renouveler les dépenses liées à la recherche ou aux recommandations.

Les interfaces vocales et conversationnelles peuvent constituer une couche commune aux deux canaux lorsqu'elles accèdent au même inventaire de réservations et aux mêmes données de compte. Leur valeur à court terme devrait donc résider davantage dans la réduction des frictions liées à la recherche et à la planification que dans le remplacement pur et simple des transactions effectuées via une application. Les réseaux sociaux peuvent influencer l'inspiration de voyage et le trafic de recommandation, mais les données disponibles ne justifient pas de les considérer comme un segment comparable en termes de revenus de réservation. Les investissements dans les plateformes devraient se concentrer sur l'interopérabilité entre ces interfaces, afin qu'un voyageur puisse commencer par une conversation, comparer les options sur le Web, puis finaliser ou gérer son voyage dans une application.

Par groupe d'âge

La génération Z, les millennials, la génération X et les baby-boomers constituent la structure du marché par groupe d'âge. Les données disponibles ne fournissent pas de chiffres de revenus, de parts de marché ou de prévisions propres à chaque groupe d'âge. Le comportement des consommateurs confirme néanmoins la primauté des parcours nativement mobiles, des conditions flexibles et d'une découverte personnalisée sur l'ensemble de la population adressable. La génération Z et les millennials sont probablement plus souvent exposés aux voyages par l'intermédiaire des applications et des réseaux sociaux, tandis que la génération X et les baby-boomers restent commercialement pertinents pour les parcours de réservation passant par le Web, les programmes de fidélité et l'assistance.

Cette segmentation doit être interprétée comme une question de conception et de conversion, et non comme une hiérarchie non étayée de la contribution aux revenus. Les plateformes qui préservent une expérience cohérente de réservation, de paiement et de gestion du voyage sur tous les appareils peuvent répondre aux besoins de différentes générations sans fragmenter leur modèle opérationnel. Les fonctionnalités d'abonnement et d'annulation flexible peuvent favoriser la fidélisation de l'ensemble des générations lorsque les avantages sont transparents et faciles à utiliser.

Par type de voyageur

Les voyageurs de loisirs constituent la base la plus large de la demande adressée aux agences de voyages en ligne (OTA), notamment pour les réservations d'hébergements, de vols, de forfaits et d'expériences. Les voyageurs d'affaires ont des exigences spécifiques en matière de respect des politiques, de gestion des dépenses et d'itinéraires gérés. Global Business Travel Group (Amex GBT), Navan et Spotnana illustrent les infrastructures de voyages d'affaires destinées à ce cas d'utilisation. Les voyageurs participant à des activités de divertissement, à des événements sportifs ou à d'autres événements, les voyageurs éducatifs et les autres catégories génèrent une demande ponctuelle, la coordination des itinéraires et des activités locales pouvant accroître la valeur de la plateforme.

La différence commerciale tient au fait que les plateformes de loisirs se livrent concurrence sur l'inspiration, le prix et l'étendue de l'offre, tandis que les plateformes destinées aux entreprises se différencient par le contrôle et l'intégration. Cette distinction ouvre un espace aux modèles interentreprises en marque blanche et de gestion des voyages, aux côtés des agences de voyages en ligne destinées aux particuliers. Elle signifie également qu'une plateforme peut diversifier sa demande sans dépendre uniquement des cycles de volume des voyages de loisirs.

Par modèle économique

Les modèles marchands ont généré 280,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 37,4 % de la valeur du marché, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % pour atteindre 675,1 milliards de dollars (USD) en 2035. L'achat d'inventaire à des tarifs nets donne aux plateformes un meilleur contrôle sur la tarification et la gestion du rendement. Les modèles fondés sur les commissions ont généré 217,2 milliards de dollars (USD), soit une part de marché de 28,9 %, et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,7 %, conservant leur importance dans la distribution aérienne. La publicité et le placement préférentiel ont généré 169,3 milliards de dollars (USD) et devraient progresser de 6,8 %, ce qui reflète la demande des fournisseurs pour une visibilité accrue de leur offre.

Les modèles d'abonnement et d'adhésion devraient progresser de 83,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 231,3 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,6 %. L'abonnement Prime d'eDreams ODIGEO comptait plus de 7 millions de membres en février 2025, tandis que One Key d'Expedia et les programmes Genius de Booking.com renforcent l'engagement récurrent grâce aux mécanismes économiques de la fidélité. Des relations récurrentes peuvent accroître la valeur vie client et réduire la dépendance à l'acquisition payante.

Par utilisation finale

Les voyageurs individuels restent la principale base d'utilisation finale des plateformes OTA destinées aux particuliers. Leurs parcours de réservation se concentrent sur la recherche, la comparaison, le paiement et l'assistance post-réservation pour les billets d'avion, l'hébergement et les produits annexes. Les voyageurs d'affaires ont besoin de contrôles liés aux politiques, de rapports consolidés, d'une intégration de la gestion des dépenses et de fonctionnalités d'assistance aux voyageurs. Le segment des entreprises constitue ainsi une opportunité structurellement différente, plutôt qu'une simple extension du marché des voyages destinés aux particuliers.

Part du marché des agences de voyages en ligne, par utilisation finale, 2025

L'activité B2B d'Expedia Group a enregistré son 17e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres au T3 2025, en hausse de 26 % sur un an. Ce résultat montre pourquoi les plateformes grand public établies et les fournisseurs spécialisés investissent dans la distribution destinée aux entreprises. Les utilisations finales professionnelles et grand public peuvent partager une infrastructure d'inventaire, mais elles nécessitent des modèles différents en matière de flux de travail, de services et de commercialisation.

Les voyages d'affaires créent également une opportunité de distribution distincte pour l'ensemble du secteur des agences de voyages en ligne. Les technologies de réservation en marque blanche, les API des fournisseurs et les infrastructures de voyage en tant que service permettent aux compagnies aériennes, aux établissements financiers et aux sociétés de gestion de voyages de proposer des fonctionnalités de réservation sans développer de plateformes grand public complètes. Ce modèle peut réduire les coûts d'acquisition, car la demande provient d'une relation institutionnelle plutôt que de médias payants. Il accroît également les exigences en matière de fiabilité des services, de fonctions de devoir de diligence et de respect des politiques. La conséquence commerciale est que les fournisseurs performants de solutions pour les entreprises n'ont pas besoin de reproduire toutes les fonctionnalités des agences de voyages en ligne grand public ; ils doivent faciliter la réservation des voyages tout en préservant les contrôles exigés par les acheteurs professionnels. Cette spécialisation explique pourquoi Amex GBT, Navan et Spotnana restent pertinents aux côtés de plateformes grand public beaucoup plus importantes.

Point de vue de l'analyste de GMI

La croissance du segment dépendra de plus en plus de la capacité des plateformes à relier interface client, inventaire et modèle commercial. La distribution via les applications, les forfaits de voyage et les programmes d'adhésion forment un système qui se renforce mutuellement : l'engagement mobile génère des interactions répétées, lesquelles accroissent la valeur de la fidélité, tandis que la fidélité améliore la conversion des forfaits. Les plateformes professionnelles représentent une voie parallèle vers une demande à plus forte valeur, mais leur avantage repose sur l'intégration des flux de travail plutôt que sur la découverte par les consommateurs. D'ici 2029, les acteurs les plus performants seront ceux capables d'exploiter à la fois des canaux B2B directs destinés aux consommateurs et des canaux B2B intégrés, sans réduire leur accès aux fournisseurs.

Analyse régionale du marché des agences de voyages en ligne

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constituait le plus grand marché régional en 2025, avec 223,9 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 % pour atteindre 402,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les États-Unis ont généré 176,5 milliards de dollars (USD) et le Canada 47,5 milliards de dollars (USD). La maturité de la pénétration de la réservation en ligne limite le taux de croissance global de la région, mais la distribution professionnelle et la réservation directe fondée sur la fidélité restent des domaines de concurrence actifs. Les exigences américaines en matière de transparence des prix des billets d'avion imposent aux parcours de paiement des agences de voyages en ligne d'afficher les frais obligatoires et les redevances des transporteurs, ce qui accroît l'importance d'une présentation exacte des prix.

Taille du marché américain des agences de voyages en ligne, 2022–2035 (milliards de dollars USD)

Europe

L'Europe a généré 218,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 530,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 %. L'Allemagne a généré 57,4 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de 11,3 %, ce qui en fait le marché européen couvert affichant la croissance la plus rapide. La directive européenne relative aux voyages à forfait, directive 2015/2302, impose des protections des consommateurs comprenant une couverture contre l'insolvabilité et une transparence intégrale des prix pour les produits à forfait. [6] Ces obligations favorisent les fournisseurs disposant des systèmes de conformité et de la capacité de gestion des fournisseurs nécessaires pour opérer de manière cohérente sur plusieurs marchés.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique sera celle qui connaîtra la croissance la plus rapide, passant de 202,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 546,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 %. La Chine progressera de 12,1 %, passant de 65,4 milliards de dollars (USD) à 206,9 milliards de dollars (USD). Trip.com Group a fait état d’une croissance de 60 % des réservations internationales auprès d’agences de voyages en ligne (OTA) et d’une hausse de 100 % des réservations de voyages entrants vers la Chine au troisième trimestre 2025. L’Inde offre une autre voie d’expansion grâce à l’adoption privilégiant le mobile et à la demande provenant des villes de niveaux II et III, la solution multilingue Myra 2.0 de MakeMyTrip ayant enregistré plus de 85 000 conversations quotidiennes au premier trimestre de l’exercice 2026.

Amérique latine et MEA

L’Amérique latine a généré 55,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et progressera selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8 %. La position régionale de Despegar illustre la valeur d’un commerce des voyages adapté aux marchés locaux, dans lesquels la fragmentation des paiements et des fournisseurs reste importante. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 49,2 milliards de dollars (USD) et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,9 %. L’Arabie saoudite progressera de 8,6 %, soutenue par le développement du tourisme et la transformation numérique du secteur des voyages. Dans ces deux régions, les paiements numériques et l’accès via les applications sont plus déterminants sur le plan commercial que la reproduction à l’identique des modèles de réservation nord-américains ou européens.

L’expansion régionale est limitée par des facteurs différents selon les marchés. L’Amérique du Nord fait face à une base de pénétration mature et à une concurrence accrue pour capter l’attention numérique. En Europe, les plateformes doivent intégrer les obligations de protection des consommateurs dans un ensemble hétérogène de marchés. En Asie-Pacifique, elles doivent proposer des services adaptés aux langues, aux moyens de paiement et aux réseaux de fournisseurs locaux, tout en ciblant plusieurs pays à forte croissance plutôt qu’une région homogène. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique nécessitent une attention accrue à l’accès aux paiements, aux infrastructures touristiques et à la disponibilité de fournisseurs locaux. Ces contraintes ne réduisent pas l’opportunité ; elles expliquent pourquoi les leaders régionaux conservent leur valeur, même lorsque les plateformes internationales élargissent leur portée.

Point de vue de l’analyste de GMI

La divergence régionale persistera, car le marché n’est pas régi par une courbe d’adoption unique. L’Amérique du Nord offre une échelle importante et une monétisation bien établie, tandis que l’Europe combine croissance et exigences élevées en matière de protection des consommateurs. L’Asie-Pacifique affiche la plus forte expansion en volume, portée par les usages mobiles et la demande transfrontalière. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique offrent un potentiel de hausse ciblé lorsque les capacités locales en matière de paiements et de distribution réduisent les frictions. Jusqu’en 2035, les acteurs régionaux gagnants seront ceux qui adapteront leurs modèles d’inventaire, de paiement, de langue et de conformité aux conditions locales, plutôt que d’exporter une interface mondiale uniforme.

Part du marché des agences de voyages en ligne et paysage concurrentiel

Le marché est très concentré au sommet. Trip.com Group était en tête en 2025 avec une part de marché de 26,0 %, suivi de Booking Holdings avec 24,8 %, d’Expedia Group avec 15,9 %, d’Airbnb avec 11,7 % et de Tongcheng Travel avec 5,6 %. Ces cinq entreprises détenaient collectivement environ 84,0 % du marché. Cette concentration reflète les avantages liés à la notoriété des marques, à l’agrégation de l’offre, à la distribution mondiale et à la capacité de financer les investissements dans la fidélisation, l’IA et la conformité.

Trip.com Group associe sa position forte sur les voyages domestiques et sortants chinois à une présence internationale en expansion. Booking Holdings bénéficie d’une vaste offre d’hébergements, de la marque Booking.com et de sa stratégie du voyage connecté. Expedia Group s’appuie sur ses marques grand public et sa plateforme B2B pour associer la demande de voyages de loisirs à la distribution via ses partenaires. L’écosystème d’hôtes d’Airbnb le différencie dans le domaine de l’hébergement alternatif, tandis que son expansion en 2026 dans les hôtels-boutiques indépendants, la location de voitures et la livraison de produits alimentaires témoigne d’une ambition plus large pour les itinéraires. L’intégration de Tongcheng Travel aux écosystèmes WeChat et QQ de Tencent fournit une voie de distribution domestique chinoise à moindre coût.

L'ensemble des entreprises restantes couvre des rôles mondiaux, régionaux et spécialisés. Alphabet (Google) façonne la découverte au stade de l'intention grâce à Google Flights, Google Hotels et Google Travel. Tripadvisor et Trivago appliquent des modèles fondés sur les avis, la métarecherche et l'orientation vers des sites partenaires, tandis que Despegar, eDreams ODIGEO, Etraveli, Fareportal, Klook, lastminute.com et MakeMyTrip ciblent des opportunités régionales, spécialisées ou liées à la conception de forfaits. Hopper, Kiwi.com, Navan et Spotnana apportent des capacités différenciées en matière de prévision des prix, de correspondances virtuelles, de voyages d'affaires et de gestion des voyages basée sur le cloud. Leur importance stratégique tient au fait qu'ils contraignent les concurrents de plus grande taille à améliorer leur distribution, l'étendue de leur offre et leur intégration aux systèmes d'entreprise.

Les évolutions récentes mettent en évidence trois priorités concurrentielles. Booking.com et Expedia sont devenus, en novembre 2025, des partenaires OTA de premier plan dans l'écosystème d'applications de ChatGPT, introduisant un canal de découverte assisté par l'IA pour les réservations pouvant être effectuées directement. En mars 2026, MakeMyTrip a acquis une participation majoritaire dans Flamingo Transworld, renforçant son offre de forfaits vacances et de voyages de groupe. En mai 2026, Airbnb a ajouté des hôtels-boutiques indépendants, la location de voitures et la livraison de produits alimentaires dans le cadre de son lancement estival. Chacune de ces initiatives vise à accroître la part de l'itinéraire contrôlée par l'entreprise, plutôt qu'à se limiter à une catégorie étroite de réservation. 

Évolutions récentes du secteur

Mai 2026 : Airbnb a lancé son offre estivale 2026, en ajoutant des hôtels-boutiques indépendants dans 20 villes, la location de voitures, la livraison de produits alimentaires et un service client alimenté par l'IA. Cette initiative élargit son modèle axé sur l'hébergement afin de lui permettre de mieux maîtriser l'ensemble de l'itinéraire.

Mars 2026 : MakeMyTrip a acquis une participation majoritaire dans Flamingo Transworld. Cette acquisition renforce ses capacités dans les forfaits vacances et les voyages de groupe.

Rapport d'étude du marché des agences de voyages en ligne

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Auteurs:  Preeti Wadhwani , Satyam Jaiswal

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché des agences de voyages en ligne ?
La taille du marché des agences de voyages en ligne était estimée à 750,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 821,4 milliards de dollars (USD) en 2026.
Quelles sont les prévisions pour 2035 concernant le marché des agences de voyages en ligne ?
Le marché devrait atteindre 1,69 billion de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4 % de 2026 à 2035.
Quelle région domine le marché des agences de voyages en ligne ?
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché des agences de voyages en ligne en 2025.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des agences de voyages en ligne ?
L’Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Quels sont les principaux acteurs du marché des agences de voyages en ligne ?
Parmi les principaux acteurs du marché des agences de voyages en ligne figurent Airbnb, Booking, Expedia, Tongcheng Travel et Trip.com.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal

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