Taille du marché des agences de voyages en ligne : par service, par mode de réservation, par tranche d' ' âge, par voyageur, par modèle économique et par utilisation finale, prévisions de croissance 2025-2034

Agence de voyage en ligne Taille du marché

Le marché mondial des agences de voyage en ligne était estimé à 253,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 269,8 milliards de dollars en 2025 à 533,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,9 %.

• Le marché des agences de voyage en ligne (OTA) est en croissance en raison de l'augmentation des services Internet, de l'utilisation des smartphones et du changement des préférences des consommateurs pour une réservation en libre-service pratique. Les marché des voyages en ligne a changé la façon dont les voyageurs planifient et réservent des voyages et gèrent leur expérience de voyage car il a mis les utilisateurs finaux dans le contrôle de l'accès plein marché aux vols, hôtels, locations de voitures, et des visites en un seul endroit.
• La croissance des tendances des voyages, principalement en raison de la demande croissante de voyages des milléniaux et des voyageurs du groupe Gen Z, et la reprise des voyages après la pandémie sont autant de facteurs de croissance importants pour l'industrie de l'OTA. Booking.com, Expedia, Agoda et MakeMyTrip ont tous élargi leurs offres avec des composants tels que des commentaires générés par les utilisateurs, des prix en direct, et des programmes de fidélité, qui conduisent l'attraction et la rétention des voyageurs à leurs offres.
• En mai 2024, Expedia Group a lancé des outils d'IA tels que Romie, une assistante de voyage virtuelle qui aide les utilisateurs à planifier et gérer des voyages avec des recommandations personnalisées. Ils ont également introduit le suivi des prix de l'hôtel, en utilisant l'apprentissage automatique pour alerter les utilisateurs sur les meilleurs temps de réservation, rendant la planification des voyages plus rapide et plus intelligente.
• Les réservations mobiles sont un moteur majeur où les consommateurs deviennent de plus en plus à l'aise avec leurs réservations de dernière minute sur une plate-forme mobile et l'utilisation de leur appareil mobile pour la planification des voyages. Environ 68 % des réservations de voyages en ligne ont été faites au moyen de téléphones mobiles en raison de la commodité fournie en 2023 et il est prévu qu'il traversera 75 % d'ici 2030.
• L'industrie de l'OTA ouvre également de nouvelles avenues pour l'engagement des utilisateurs grâce à la technologie avec l'utilisation de la réalité virtuelle (VR), de la réalité augmentée (AR) et des robots de chat sur smartphone AI. L'hôtel virtuel passe à travers et des prévisions de destination pour aider les voyageurs à faire de meilleurs choix de réservation. Les systèmes de chat pilotés par l'IA ont réduit le besoin d'agents de service à la clientèle et permettent l'assistance à la clientèle qui est disponible 24/7 par des interventions de chat et d'assistance humaine à la demande.
• La tendance du marché des agences de voyage en ligne a été très différente pendant les périodes pré- et post-pandémiques. Avant la pandémie les gens avaient partagé en utilisant des moyens en ligne seulement pour vérifier le lieu ou pour faire du shopping de fenêtre. Cependant, après la pandémie, cette tendance a radicalement changé à mesure que le nombre d'utilisateurs des plateformes en ligne a augmenté en grand nombre.
• On estime qu'en 2024, selon les rapports de Skift, 36 % des voyageurs ont dit utiliser les plateformes OTA pour réserver leurs vols. Environ 43% des personnes avaient dépendu de ces plateformes pour effectuer des réservations d'hôtel, 28% pour la réservation d'activités rémunérées et 38% pour la réservation de voyages.
• Les services de réservation de vols et de compagnies aériennes détiennent une part importante en raison de diverses offres, réductions et services tels que la comparaison des prix et des vols. De plus, comme il s'agit de la partie critique et la plus sensible au temps des réservations de voyages, de nombreux utilisateurs préfèrent le faire eux-mêmes en fonction de leur temps de vol, de leur budget et de leurs besoins en services.
• Les réservations basées sur l'application demeurent une option privilégiée puisqu'elles offrent généralement des rabais exclusifs, des recommandations personnalisées et des mises à jour en temps réel, ce qui favorise la commodité des utilisateurs. Statista a déclaré qu'aux États-Unis en 2023, le nombre total de téléchargements d'applications de voyage était de 13,84 millions d'Airbnb et 12,62 millions d'Expedia.
• L'Amérique du Nord détient une part importante de ce marché en raison de l'adoption et de l'utilisation numériques élevées de smartphones utilisés pour diverses activités, y compris les réservations de voyages. Les États-Unis ont un nombre élevé de touristes entrants et ont été classés troisièmes après l'Espagne et le Royaume-Uni pour les recettes touristiques internationales les plus élevées. Cela entraîne également une forte dépendance et l'utilisation des plateformes de voyage en ligne à des fins de réservation.
• L'Asie-Pacifique est l'un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide et qui est soutenu par la classe moyenne croissante, la pénétration croissante d'Internet et les smartphones dans de nombreux pays asiatiques, ce qui conduit à davantage de gens à choisir le confort de faire leurs propres réservations à partir de leurs appareils.

Agence de voyage en ligne Marché Tendances

• Les smartphones sont maintenant le principal moyen de planification et de réservation des voyages. Les applications mobiles offertes par les agences de voyage en ligne (OTA) telles que Booking.com, Expedia et MakeMyTrip ont connu des augmentations significatives du trafic et du volume des transactions. De plus, plus de 60% des réservations de voyages à l'échelle mondiale sont effectuées sur un appareil mobile.
• Cette tendance est principalement attribuable à la conception d'applications mobiles avec des interfaces conviviales, des offres d'application seulement, et des notifications poussées pour les baisses de prix ou les changements sur les itinéraires. Les OTA sont maintenant également en train d'augmenter leur conception UX mobile et d'ajouter de nouvelles améliorations à leurs applications mobiles afin de maintenir cette base de consommateurs de plus en plus heureuse.
• L'IA devient un changement de jeu pour les OTA en rendant plus facile la personnalisation et l'automatisation opérationnelle. Les solutions d'IA utilisent des données utilisateur, telles que l'historique de recherche, l'emplacement, les habitudes de voyage, et quand ils voyagent, pour fournir des suggestions personnelles d'hôtel, de vol et d'activité à l'utilisateur.
• Chatbots sont également déployés pour des niveaux plus élevés de soutien à la clientèle grâce à la disponibilité 24/7, aider les voyageurs à apporter des changements à une réservation, répondre aux questions, ou fournir instantanément des mises à jour de l'état. Ces outils augmentent encore la satisfaction globale de la clientèle et réduisent les coûts opérationnels du service.
• En octobre 2024, Booking.com a introduit une nouvelle série de solutions d'IA dans le cadre de sa feuille de route existante en lançant des fonctionnalités telles que Smart Filter, Property Q&A et Review Summarys propulsés par Generative AI (GenAI). Ces nouvelles fonctionnalités enrichissent le voyage de planification de voyage pour aider les utilisateurs à identifier facilement les bons endroits pour rester, pour aider à évaluer la valeur des commentaires, et pour les aider à réserver plus rapidement et avec confiance.
• Les OTA ont accru l'adoption de services par abonnement afin de fidéliser les clients et d'assurer la reprise des activités. Par exemple, en février 2025, eDreams Prime compte désormais plus de 7 millions d'abonnés, offrant aux membres des rabais exclusifs, un service à la clientèle prioritaire et des annulations flexibles. Ils sont attrayants pour les voyageurs qui sont des utilisateurs soucieux du budget. Dans un espace concurrentiel où la sensibilité aux prix est élevée, les programmes de fidélité et d'abonnement aident les OTA à se différencier et à assurer des flux de revenus récurrents.
• La durabilité devient un facteur de plus en plus important parmi les voyageurs lorsqu'ils prennent des décisions de voyage. De plus en plus de voyageurs ont choisi des OTA qui favorisent des séjours respectueux de l'environnement, des options de transport à faible émission de carbone et des expériences qui profitent aux collectivités locales, surtout aux jeunes voyageurs. Les OTAs ont contribué à créer un espace pour les hôtels verts, des options carbone hors-sets et des conseils de voyage durables. Les OTA ont même commencé à offrir des forfaits et des combinaisons curés basés sur des expériences, ce qui signifie que les voyageurs peuvent créer un forfait de livraison qui comprend plus que des vols et un hébergement.
• En avril 2022, le Groupe Expedia s'est joint à la coalition de voyages durables Travalyst s'engageant à intégrer les données d'émissions de carbone sur les vols, ainsi que les labels écologiques sur sa plateforme, en utilisant le modèle de voyage durable de Travalyst, qui aide les clients à prendre des décisions de réservation durables.

Agence de voyages en ligne Analyse de marché

Selon le service, le marché des agences de voyages en ligne comprend les services de réservation d'hébergement, de réservation de vols et de services aériens, le transport terrestre et la location de voitures, les activités, les expériences et les visites, ainsi que les forfaits et les forfaits. Les services de réservation de vols et de compagnies aériennes détenaient plus de 30% de la part du marché des agences de voyage en ligne et ont généré des revenus de plus de 80 milliards de dollars en 2024.

• Les services aériens nationaux et internationaux et les réservations de vols constituent une grande partie de l'agence mondiale de voyage en ligne, les compagnies aériennes élargissant leurs liaisons nationales et internationales, et les voyageurs adoptent des solutions plus numériques pour les comparaisons et les réservations de vols.
• Les vols sont généralement le premier produit vendu aux consommateurs lorsqu'ils réservent des voyages, ce qui est la première façon dont les OTA engagent les clients de voyages. Les plateformes en ligne offrent aux utilisateurs un accès à la recherche de tarifs en temps réel, des recherches flexibles de billets, des prix dynamiques et des tarifs promotionnels, ce qui facilite l'utilisation directe des billets d'avion par les acheteurs.
• Les compagnies aériennes adoptent également la technologie New Distribution Capacity (NDC), qui permet aux OTA d'élaborer un contenu riche comprenant des cartes de siège, des options tarifaires personnalisées et tous les services supplémentaires disponibles, améliorant considérablement l'expérience utilisateur menant à des taux de conversion plus élevés. La croissance des transporteurs à bas prix a fourni une tête de pont pour une plus grande réservation d'avion à bas prix via les OTA.
• En mars 2025, Expedia lance Flights Sponsored Listings. En testant avec des compagnies aériennes partenaires comme Hawaiian, Avianca et Turkish Airlines, le produit a aidé à améliorer les réservations de billets de vols de 8-12% et les valeurs de réservation de 10% à un résultat de recherche mieux placé même dans les périodes de trafic les plus élevées.
• On s'attend à ce que le segment des voyages et des forfaits enregistre une croissance significative d'environ 9 % au cours de la période de prévision. C'est parce que ces services incluent des offres groupées qui incluent des options de voyage personnalisé, qui augmente à un taux significatif et aussi parce qu'il combine les prix des voyages, de l'hôtel et de l'activité, ce qui rend attrayant pour la première fois ou les acheteurs occupés.

Selon le mode de réservation, le marché des agences de voyage en ligne est classé dans la catégorie des applications, sur le Web, de la réservation vocale et conversationnelle, des médias sociaux et des canaux émergents. Le segment des applications détenait une part de marché d'environ 45 % en 2024 et le segment devrait augmenter de 8,5 % entre 2025 et 2034.

• Avec plus de 7 milliards d'utilisateurs accédant aux smartphones à travers le monde, on s'attend de plus en plus à ce que les utilisateurs utilisent les applications mobiles pour planifier leurs voyages du début à la fin. Ils tirent parti des applications mobiles vers des destinations de recherche, pour vérifier les prix, pour réserver des vols, des hébergements, des excursions, et de plus en plus pour adresser des remboursements ou d'autres changements à leur itinéraire à la volée.
• Les applications de voyage ont d'autres avantages par rapport aux portails Web car elles permettent à l'agent de voyage de s'occuper d'une expérience client avec des expériences sur mesure telles que des notifications de poussée lorsque les prix baissent, des offres géo-cibles, un accès hors ligne aux réservations, et des incitatifs adaptés et la reconnaissance dans les programmes de fidélité.
• Les applications deviennent de plus en plus sophistiquées avec les assistants virtuels assistés par l'IA, les options pour plusieurs langues, et la rebooking un-tap. Les applications mobiles sont devenues souhaitables pour les réservations de dernière minute d'hôtel le jour même et les offres flash, en particulier parmi les voyageurs du millénaire et Gen Z.
• Plus grande Les OTA développent également des capacités supplémentaires sur leurs applications mobiles, y compris des fonctionnalités pour les portefeuilles mobiles sécurisés, les check-in basés sur le code QR et le trip-partage. Certains OTA suggèrent que les plateformes mobiles basées sur l'application créent des améliorations dans la «collabilité de la marque» car l'utilisateur reste connecté à une application où il peut recevoir des offres et du contenu plus personnalisés.
• Le segment des réservations en ligne devrait également enregistrer une croissance substantielle d'environ 7,5 % entre 2025 et 2034. De nombreux planificateurs à long terme utilisent cette méthode de réservation car elle offre une meilleure vue pour la navigation, la comparaison et l'analyse des plans de voyage.

Selon le groupe d'âge, le marché des agences de voyage en ligne est segmenté jusqu'à 29 ans, 30-44 ans, 45-59 ans, 60 ans et plus. Le groupe d'âge des 30-44 ans a dominé le marché avec environ 120 milliards de dollars en 2024.

• La population comprend généralement les professionnels à mi-carrière et les familles plus jeunes, qui voyagent constamment pour les affaires et les loisirs. Ils sont également extrêmement technologiques, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'utiliser des applications mobiles et des approches basées sur la technologie pour planifier et réserver des voyages. Leur besoin d'expériences de voyage personnalisées, flexibles et basées sur la valeur s'harmonise avec les paramètres que les OTA modernes offrent, puisqu'ils offrent des comparaisons en temps réel, un regroupement de services, des programmes de fidélisation et des recommandations basées sur l'IA.
• Ce groupe d'âge cherche souvent à gagner du temps ou des réponses efficaces et est donc plus susceptible d'utiliser ces plates-formes qui embrassent la planification des voyages de bout en bout, y compris les vols, l'hébergement, les visites locales et le transport.
• Beaucoup d'entre eux voyagent avec des enfants ou des partenaires, ce qui augmente non seulement leur valeur moyenne de réservation, mais contribue également de façon significative aux revenus du marché des agences de voyage en ligne. Leur appétit croissant pour les voyages internationaux, les retraites de bien-être, les expériences culturelles et les workations continue d'augmenter leur utilisation des OTA.
• Le segment de 29 ans devrait observer une croissance importante d'environ 9 % jusqu'en 2034. En raison de facteurs tels que les médias sociaux, la tendance à valoriser les expériences sur les possessions et les modes de déplacement flexibles, les gens de 20 à 29 ans deviennent le plus grand nombre de voyageurs. On estime que les jeunes Gen Z et les milléniaux dépensent plus de USD 3 500 par voyage en moyenne, dont le budget maximum est alloué pour les seuls voyages en vol.

Selon le segment d'utilisation finale, le marché des agences de voyage en ligne est classé en voyageurs individuels et en voyageurs d'affaires. Le segment des voyageurs individuels a dominé le marché pour environ USD 185 milliards en 2024.

• Les voyageurs individuels acceptent rapidement les OTA pour la flexibilité, la transparence des prix et les options personnalisables qu'ils offrent. L'évolution vers les voyages de vengeance, les travaux et les voyages bleisure (affaires + loisirs) après la pandémie a entraîné cette croissance à mesure que les consommateurs voyagent en solo, avec leur partenaire et avec leur famille, les utilisant pour construire une expérience hautement personnalisée.
• Les OTA continuent de créer des applications mobiles conviviales, des récompenses de fidélité et des rabais de prix directs pour faire appel directement à une clientèle ou à une personne qui a toujours accordé la priorité au libre-service pour planifier des voyages par rapport aux agences de voyage traditionnelles.
• Les caractéristiques telles que la réservation instantanée, les avis clients sur demande, les suggestions de voyage basées sur l'IA, et le regroupement pour les hôtels, les vols et les activités contribuent fondamentalement à autonomiser les voyageurs individuels avec un niveau de contrôle sur leur planification de voyage qui n'a jamais été disponible auparavant.
• La démocratisation du contenu des voyages sur les réseaux sociaux a également influencé les générations de voyages du millénaire et du Gén Z à poursuivre des expériences de voyage uniques, faisant ainsi avancer la mise en œuvre des OTA pour les voyages de loisirs.
• En février 2024, la campagne publicitaire «Booking.yeah » de Booking.com, mettant en vedette Tina Fey, Glenn Close, et d'autres, a illustré son accent sur les expériences personnelles de type vacances. La campagne publicitaire a encouragé les voyageurs à « réserver qui que vous vouliez être », et précisément aligné avec le désir du voyageur plus long, individualiste et le marché pour l'expression de soi et la spontanéité en tant que voyageurs.
• Les voyages d'affaires représentaient également une part importante de plus de 25 %. De nombreuses entreprises utilisent des OTA à des fins telles que les réservations de voyages et d'hébergement. Étant donné que de nombreux OTA offrent l'option de rabais d'entreprise et des offres spécialisées pour les voyages d'entreprise, les utilisateurs professionnels utilisent très souvent ce mode de réservation.