Mercado de agencias de viajes en línea Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de las agencias de viajes en línea

El mercado de las agencias de viajes en línea se valoró en 750,2 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,69 billones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4% durante 2026–2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., la recuperación histórica del mercado ha dado paso a una fase más sólida de expansión del comercio digital. El mercado direccionable comprende las plataformas en línea que intermedian servicios de viaje, incluidos el alojamiento, los vuelos, el transporte terrestre y las actividades, tanto para viajes de consumidores como corporativos. Se excluyen las transacciones directas con proveedores que no pasan por una plataforma de agencia de viajes en línea. Actualmente, el crecimiento depende menos de los efectos de la reapertura y más del acceso móvil, el inventario transfronterizo, la interoperabilidad de los pagos y la capacidad de consolidar varias compras de viajes en una misma sesión.

El mercado creció de 485,2 mil millones de USD en 2022 a 670,3 mil millones de USD en 2024 y posteriormente se expandió un 11,9% en 2025. El período de previsión comienza con 821,4 mil millones de USD en 2026. Las reservas de vuelos siguieron siendo la categoría de servicios más importante, con 233,2 mil millones de USD, equivalentes al 31,1% del valor de 2025, mientras que los servicios hoteleros y de alojamiento generaron 221,6 mil millones de USD. Los paquetes de viajes generaron 154,7 mil millones de USD y crecerán más rápido que otros servicios, con una TCAC del 10,6%, hasta alcanzar 427,7 mil millones de USD en 2035.

El cambio hacia sesiones de viaje integradas tiene una importancia comercial significativa. Una plataforma que combina transporte aéreo, alojamiento, transporte local y experiencias puede aumentar la profundidad de las transacciones sin depender de un incremento proporcional del gasto en marketing. Esta capacidad también modifica las bases de la competencia en el mercado: la amplitud del inventario y los datos de fidelización adquieren mayor valor cuando respaldan un único itinerario en lugar de reservas aisladas.

La inteligencia artificial, el comportamiento centrado en las aplicaciones, los modelos de suscripción y los ecosistemas de viajes integrados están redefiniendo el modelo operativo del mercado. La planificación de itinerarios basada en inteligencia artificial puede conectar el descubrimiento con las transacciones, mientras que las interfaces móviles acortan el proceso de reserva para los viajeros de mercados donde los teléfonos inteligentes constituyen el principal punto de acceso a internet. Los programas de suscripción modifican la economía de un sector que históricamente ha dependido de la captación recurrente de clientes mediante pagos. Las plataformas integradas incorporan vuelos, alojamiento, actividades y servicios financieros a una misma sesión, lo que incrementa el valor de la agregación del inventario.

Principales impulsores

Mayor penetración de Internet y de los smartphones

El acceso a Internet amplía la base potencial de usuarios del mercado, especialmente cuando los consumidores acceden directamente al comercio de viajes a través de dispositivos móviles. La UIT registró 5,500 millones de usuarios de Internet en 2024, lo que representaba el 68% de la población mundial. ^{[1]International Telecommunication Union, “Facts and Figures 2024,” itu.int} GSMA informó de que 4,700 millones de personas accedían a Internet mediante dispositivos móviles a finales de 2024, y se prevé que el uso de Internet móvil alcance los 5,500 millones de personas en 2030. ^{[2]GSMA, “The Mobile Economy 2025,” gsma.com} Este efecto del acceso es relevante porque las interfaces de las aplicaciones permiten mantener los datos de las cuentas, ofrecer opciones de pago localizadas y fomentar la reactivación mediante notificaciones push.

Expansión de las aerolíneas de bajo coste y de los viajes económicos

La expansión de las aerolíneas de bajo coste aumenta la oferta que las OTA pueden buscar, comparar y combinar en paquetes. La IATA informó de que el tráfico mundial de pasajeros aumentó un 10,4% en 2024 y de que el factor de ocupación anual alcanzó el 83,5%. Se prevé que la capacidad de Asia-Pacífico contribuya con el 52% del crecimiento mundial de los kilómetros-pasajero de ingresos en 2025. ^{[3]International Air Transport Association, “Global Outlook for Air Transport,” iata.org} Una mayor disponibilidad de rutas de bajo coste amplía la base de clientes potenciales para las reservas de vuelos y hace más atractivos los paquetes multidestino.

Aumento del turismo transfronterizo e internacional

El turismo transfronterizo crea una bolsa de demanda que favorece a las plataformas con búsqueda multilingüe, procesos de pago multidivisa y amplias conexiones con proveedores. ONU Turismo registró 1,400 millones de llegadas de turistas internacionales en 2024, un 11% más que en 2023, junto con unos ingresos por turismo de 1,6 billones de USD. ^{[4]UN Tourism, “World Tourism Barometer,” untourism.int}

Mayor adopción de soluciones de pago digital

La infraestructura de pagos digitales reduce aún más las fricciones durante el proceso de pago. El BPI informó de la existencia de sistemas operativos de pagos rápidos en más de 70 jurisdicciones y señaló la participación de bancos centrales de India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia en el Proyecto Nexus. ^{[5]Bank for International Settlements, “G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments,” bis.org}

Principales restricciones

Elevados costes de adquisición de clientes y de marketing

Los costes de adquisición de clientes siguen siendo una restricción importante, ya que el crecimiento de las OTA puede requerir búsqueda de pago, pujas en metabuscadores, comisiones de afiliación y marketing de marca. Esta presión es mayor para las plataformas de gama media que carecen de tráfico directo o de una amplia base de clientes fidelizados. La respuesta económica es clara: las plataformas están desarrollando estrategias de reactivación centradas en aplicaciones, ventajas de membresía y relaciones de distribución B2B para reducir su exposición al gasto en medios transacción por transacción.

Dependencia de proveedores de viajes externos

La dependencia de los proveedores genera un riesgo independiente. Las aerolíneas, las cadenas hoteleras y los proveedores de alquiler de vehículos pueden renegociar el acceso, priorizar los canales directos o modificar la disponibilidad de contenidos. Las integraciones directas mediante API, una oferta de alojamientos propia y los paquetes diferenciados pueden reducir esta exposición, pero requieren escala e inversión tecnológica. El mercado resultante favorece a las empresas capaces de gestionar tanto la demanda de los viajeros como las relaciones con los proveedores sin depender excesivamente de un único canal de distribución.

Análisis por segmentos del mercado de agencias de viajes en línea

Por servicio

Las reservas de vuelos lideraron el mercado en 2025, con 233,2 mil millones de USD y una cuota del 31,1 %. Su TCAC del 7,3 % refleja un papel maduro, pero indispensable, en la intermediación digital de viajes, respaldado por los sistemas de distribución global y las conexiones directas con las aerolíneas. Los servicios de hoteles y alojamientos ocuparon el segundo lugar, con 221,6 mil millones de USD, es decir, una cuota del 29,5 %, y crecerán a una TCAC del 8,1 % hasta alcanzar 489,1 mil millones de USD en 2035. El inventario de alojamientos de Booking.com y la plataforma Vrbo de Expedia ilustran por qué la amplitud de la oferta de alojamientos sigue siendo una fuente central de diferenciación para las plataformas.

Los paquetes turísticos crecerán a una TCAC del 10,6 %, ya que los consumidores valoran una menor complejidad de planificación y un único flujo de reserva para varios elementos del viaje. Las actividades, experiencias y excursiones generaron 87,4 mil millones de USD en 2025 y avanzarán a una TCAC del 8,9 %; Klook y Viator, de Tripadvisor, muestran el valor de incorporar el gasto en destino a un viaje más amplio. El alquiler de vehículos y el transporte terrestre generaron 53,3 mil millones de USD y crecerán un 5,8 %, lo que los convierte en la categoría de servicios más madura.

Por modalidad de reserva

Las reservas mediante aplicaciones generaron 347,6 mil millones de USD en 2025, lo que equivale al 46,3 % del valor del mercado, y crecerán a una TCAC del 9,4 % hasta alcanzar 859,8 mil millones de USD en 2035. La ventaja de este canal no se limita a la comodidad. Las interacciones en aplicaciones con usuarios que han iniciado sesión permiten a las plataformas conectar las preferencias guardadas, los beneficios de fidelización, las credenciales de pago y el servicio posventa en una única interfaz. Booking Holdings informa de que dos tercios de sus reservas B2C se originan en aplicaciones móviles, mientras que Myra 2.0 de MakeMyTrip demuestra cómo la interacción conversacional puede ampliar el acceso a la aplicación en distintos idiomas.

Las reservas basadas en la web siguen siendo importantes para las decisiones de viaje que requieren una comparación exhaustiva y una mayor consideración, y crecerán a una TCAC del 8,5 %. Las reservas por voz y conversacionales, incluidos los asistentes de IA, y los canales de redes sociales siguen siendo interfaces emergentes, no fuentes de ingresos equivalentes. Su importancia estratégica reside en el descubrimiento: a medida que las plataformas conectan la planificación conversacional con el inventario, pueden trasladar a los viajeros de la búsqueda al diálogo transaccional sin abandonar los canales web y de aplicaciones ya consolidados.

El cambio en la combinación de canales también afecta a la economía del marketing. Los usuarios de aplicaciones pueden recibir recordatorios, alertas de incidencias y ofertas de fidelización después de la transacción original, mientras que el tráfico web suele requerir nuevas inversiones en búsquedas o referencias.Las interfaces de voz y conversacionales pueden convertirse en una capa superior a ambos canales cuando acceden al mismo inventario de reservas y a los mismos datos de cuenta. Por tanto, es probable que su valor a corto plazo resida en reducir las fricciones de búsqueda y planificación, en lugar de sustituir por completo las transacciones basadas en aplicaciones. Las redes sociales pueden influir en la inspiración para viajar y en el tráfico de referencia, pero los datos disponibles no justifican tratarlas como un segmento de ingresos por reservas comparable. La inversión en plataformas debería centrarse en la interoperabilidad entre estas interfaces, de modo que el viajero pueda comenzar mediante una conversación, comparar a través de la web y completar o gestionar el viaje en una aplicación.

Por grupo de edad

La generación Z, los millennials, la generación X y los baby boomers conforman la estructura del mercado por grupos de edad. Los datos disponibles no proporcionan información sobre ingresos, cuota de mercado o previsiones específicas por edad. No obstante, el comportamiento de los consumidores refuerza la primacía de los itinerarios concebidos para dispositivos móviles, las condiciones flexibles y el descubrimiento personalizado en toda la población direccionable. Es probable que la generación Z y los millennials encuentren opciones de viaje con mayor frecuencia a través de aplicaciones e interfaces sociales, mientras que la generación X y los baby boomers siguen siendo comercialmente relevantes para las vías de reserva basadas en la web, la fidelización y la asistencia.

Esta segmentación debe interpretarse como una cuestión de diseño y conversión, no como una jerarquía no fundamentada de contribución a los ingresos. Las plataformas que mantienen una experiencia coherente de reserva, pago y gestión del servicio en distintos dispositivos pueden atender a diferentes cohortes de edad sin fragmentar su modelo operativo. Las funciones de suscripción y cancelación flexible pueden favorecer la retención entre las distintas cohortes cuando los beneficios son transparentes y fáciles de canjear.

Por tipo de viajero

Los viajeros de ocio proporcionan la base más amplia de la demanda de las OTA, especialmente en las reservas de alojamiento, vuelos, paquetes y experiencias. Los viajeros de negocios presentan un conjunto diferenciado de necesidades relacionadas con el cumplimiento de políticas, la gestión de gastos y los itinerarios gestionados. Global Business Travel Group (Amex GBT), Navan y Spotnana son ejemplos de la infraestructura de viajes corporativos que atiende este caso de uso. Los viajeros de entretenimiento, deportes y eventos, los viajeros educativos y otros viajeros generan una demanda episódica en la que la coordinación del itinerario y las actividades locales pueden aumentar el valor de la plataforma.

La diferencia comercial radica en que las plataformas de ocio compiten en inspiración, precio y amplitud de oferta, mientras que las plataformas corporativas compiten en control e integración. Esta distinción abre espacio para modelos B2B de marca blanca y de gestión de viajes junto con las OTA destinadas al consumidor. También significa que una plataforma puede diversificar la demanda sin depender exclusivamente de los ciclos de volumen del ocio.

Por modelo de negocio

Los modelos de comerciante generaron 280,500 millones de USD en 2025, equivalentes al 37,4 % del valor del mercado, y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % hasta alcanzar 675,100 millones de USD en 2035. La compra de inventario a tarifas netas proporciona a las plataformas un mayor control sobre la fijación de precios y la gestión del rendimiento. Los modelos basados en comisiones generaron 217,200 millones de USD, equivalentes a una cuota del 28,9 %, y crecerán a una TCAC del 7,7 %, manteniendo su importancia en la distribución aérea. La publicidad y la colocación preferente generaron 169,300 millones de USD y crecerán un 6,8 %, lo que refleja la demanda de los proveedores de una ubicación visible.

Los modelos de suscripción o membresía crecerán de 83,200 millones de USD en 2025 a 231,300 millones de USD en 2035, a una TCAC del 10,6 %. La suscripción Prime de eDreams ODIGEO superó los 7 millones de miembros en febrero de 2025, mientras que One Key de Expedia y los programas Genius de Booking.com refuerzan la interacción recurrente mediante estrategias de fidelización. Las relaciones recurrentes pueden mejorar el valor del ciclo de vida del cliente y reducir la dependencia de la adquisición de pago.

Por uso final

Los viajeros individuales siguen constituyendo la principal base de uso final de las plataformas OTA destinadas al consumidor. Sus procesos de reserva se concentran en la búsqueda, la comparación, el pago y la asistencia posterior a la reserva en productos aéreos, de alojamiento y auxiliares. Los viajeros corporativos requieren controles de políticas, informes consolidados, integración de gastos y capacidades de asistencia al viajero. Esto convierte al segmento corporativo en una oportunidad estructuralmente diferente, en lugar de una simple extensión de los viajes de consumo.

El negocio B2B de Expedia Group registró un crecimiento interanual de los ingresos de dos dígitos por decimoséptimo trimestre consecutivo en el tercer trimestre de 2025, con un aumento del 26 %. Este resultado demuestra por qué las plataformas de consumo consolidadas y los proveedores especializados están invirtiendo en distribución empresarial. Los usos finales corporativos y de consumo pueden compartir la infraestructura de inventario, pero requieren modelos diferentes de flujo de trabajo, servicio y comercialización.

Los viajes corporativos también generan una oportunidad de distribución diferenciada para el sector más amplio de las OTA. La tecnología de reservas de marca blanca, las API de proveedores y la infraestructura de viajes como servicio permiten a las aerolíneas, las instituciones financieras y las empresas de gestión de viajes ofrecer funcionalidades de reserva sin crear plataformas de consumo completas. Este modelo puede reducir los costes de adquisición, ya que la demanda llega a través de una relación institucional y no de medios de pago. También aumenta los requisitos relativos a la fiabilidad del servicio, las funciones de diligencia debida y el cumplimiento de las políticas. La implicación comercial es que los proveedores corporativos que tienen éxito no necesitan replicar todas las funciones de las OTA de consumo; deben facilitar la reserva de viajes y, al mismo tiempo, preservar los controles que requieren los compradores empresariales. Esta especialización explica por qué Amex GBT, Navan y Spotnana siguen siendo relevantes junto a plataformas de consumo mucho más grandes.

Análisis regional del mercado de agencias de viajes en línea

América del Norte

América del Norte fue el mayor mercado regional en 2025, con 223,900 millones de USD, y crecerá a una TCAC del 5,9 % hasta alcanzar 402,800 millones de USD en 2035. Estados Unidos generó 176,500 millones de USD y Canadá, 47,500 millones de USD. La penetración madura de las reservas en línea limita la tasa de crecimiento general de la región, pero la distribución corporativa y las reservas directas impulsadas por la fidelización siguen siendo áreas de competencia activas. Los requisitos estadounidenses de transparencia de precios de las tarifas aéreas obligan a los procesos de pago de las OTA a mostrar las tasas obligatorias y los cargos de las aerolíneas, lo que aumenta la importancia de presentar los precios con precisión.

Europa

Europa generó 218,200 millones de USD en 2025 y alcanzará 530,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,2 %. Alemania generó 57,400 millones de USD y crecerá a una tasa del 11,3 %, lo que la convierte en el mercado europeo analizado de más rápido crecimiento. La Directiva de la UE sobre viajes combinados, Directiva 2015/2302, exige medidas de protección del consumidor que incluyen cobertura frente a la insolvencia y transparencia total de los precios de los productos combinados. ^{[6]European Commission, “Directive (EU) 2015/2302 on Package Travel and Linked Travel Arrangements,” ec.europa.eu} Estas obligaciones favorecen a los proveedores que cuentan con sistemas de cumplimiento normativo y capacidad de gestión de proveedores para operar de forma coherente en distintos mercados.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico será la región de mayor crecimiento, al pasar de 202,9 mil millones de USD en 2025 a 546,9 mil millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3 %. China crecerá a una TCAC del 12,1 %, al pasar de 65,4 mil millones de USD a 206,9 mil millones de USD. Trip.com Group registró un crecimiento del 60 % en las reservas internacionales a través de agencias de viajes en línea (OTA) y del 100 % en las reservas de viajes entrantes a China en el tercer trimestre de 2025. India ofrece una vía de expansión independiente mediante la adopción centrada en el móvil y la demanda de las ciudades de nivel II y III; la solución multilingüe Myra 2.0 de MakeMyTrip registró más de 85.000 conversaciones diarias en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

América Latina y Oriente Medio y África (MEA)

América Latina generó 55,9 mil millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 6,8 %. La posición regional de Despegar ilustra el valor del comercio de viajes adaptado a las condiciones locales, donde la fragmentación de los pagos y de los proveedores sigue siendo importante. Oriente Medio y África generaron 49,2 mil millones de USD y crecerán a una TCAC del 7,9 %. Arabia Saudí crecerá a una TCAC del 8,6 %, respaldada por el desarrollo del turismo y la transformación digital de los viajes. En ambas regiones, los pagos digitales y el acceso mediante aplicaciones son más determinantes desde el punto de vista comercial que intentar replicar sin cambios los modelos de reserva norteamericanos o europeos.

La expansión regional está limitada por distintos factores en cada mercado. Norteamérica se enfrenta a una base de penetración madura y a una mayor competencia por la atención digital. Europa exige que las plataformas incorporen obligaciones de protección del consumidor en un conjunto heterogéneo de mercados. Asia-Pacífico requiere conexiones adaptadas a los idiomas, los medios de pago y los proveedores locales, ya que las plataformas se dirigen a varios países de alto crecimiento en lugar de a una única región uniforme. América Latina y Oriente Medio y África requieren una mayor atención al acceso a los pagos, las infraestructuras turísticas y la disponibilidad de proveedores locales. Estas limitaciones no reducen la oportunidad; explican por qué los líderes regionales conservan su valor incluso cuando las plataformas globales amplían su alcance.

Cuota de mercado y panorama competitivo de las agencias de viajes en línea

El mercado está muy concentrado entre los principales actores. Trip.com Group lideró el mercado en 2025, con una cuota del 26,0 %, seguido de Booking Holdings, con el 24,8 %; Expedia Group, con el 15,9 %; Airbnb, con el 11,7 %; y Tongcheng Travel, con el 5,6 %. Estas cinco empresas registraron conjuntamente aproximadamente el 84,0 % de la cuota de mercado. La concentración refleja las ventajas de la notoriedad de marca, la agregación de inventario, la distribución global y la capacidad para financiar inversiones en fidelización, inteligencia artificial y cumplimiento normativo.

Trip.com Group combina su fortaleza en los viajes nacionales y emisores de China con una expansión internacional creciente. Booking Holdings se beneficia de una amplia oferta de alojamientos, de la marca Booking.com y de su estrategia de viaje conectado. Expedia Group utiliza sus marcas dirigidas al consumidor y su plataforma B2B para combinar la demanda de ocio con la distribución a través de socios. El ecosistema de anfitriones de Airbnb la diferencia en el ámbito de los alojamientos alternativos, mientras que su expansión en 2026 hacia hoteles boutique independientes, alquiler de vehículos y reparto de productos de alimentación apunta a una estrategia de itinerarios más amplia. La integración de Tongcheng Travel con los ecosistemas WeChat y QQ de Tencent proporciona una vía de distribución nacional de menor coste en China.

El universo restante de empresas abarca funciones globales, regionales y especializadas. Alphabet (Google) configura el descubrimiento en la fase de intención a través de Google Flights, Google Hotels y Google Travel. Tripadvisor y Trivago operan con modelos de reseñas, metabúsqueda y referencias, mientras que Despegar, eDreams ODIGEO, Etraveli, Fareportal, Klook, lastminute.com y MakeMyTrip abordan oportunidades regionales, específicas por servicio o relacionadas con la creación de paquetes. Hopper, Kiwi.com, Navan y Spotnana aportan capacidades diferenciadas de predicción de precios, interconexión virtual, viajes corporativos y gestión de viajes basada en la nube. Su relevancia estratégica radica en obligar a los competidores más grandes a mejorar la distribución, el alcance de sus productos y la integración empresarial.

Los movimientos recientes ponen de relieve tres prioridades competitivas. Booking.com y Expedia se convirtieron en noviembre de 2025 en socios iniciales de agencias de viajes online (OTA) del ecosistema de aplicaciones de ChatGPT, introduciendo un canal de descubrimiento asistido por IA para reservas transaccionables. En marzo de 2026, MakeMyTrip adquirió una participación mayoritaria en Flamingo Transworld, ampliando su oferta de paquetes vacacionales y viajes en grupo. En mayo de 2026, Airbnb incorporó hoteles boutique independientes, alquiler de vehículos y entrega de productos de alimentación en su lanzamiento de verano. Cada movimiento busca captar una mayor parte del itinerario, en lugar de limitarse a una categoría de reservas específica. 

Evolución reciente del sector

Mayo de 2026: Airbnb lanzó su lanzamiento de verano de 2026, incorporando hoteles boutique independientes en 20 ciudades, alquiler de vehículos, entrega de productos de alimentación y atención al cliente basada en IA. Este movimiento amplía su modelo centrado en el alojamiento hacia un mayor control del itinerario completo.

Marzo de 2026: MakeMyTrip adquirió una participación mayoritaria en Flamingo Transworld. La adquisición amplía sus capacidades en materia de paquetes vacacionales y viajes en grupo.