在线旅行社市场 尺寸和份额 2026-2035

在线旅行社市场规模

2025年，在线旅行社市场规模为7502亿美元，预计到2035年将达到1.69万亿美元，2026—2035年复合年增长率（CAGR）为8.4%。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，市场的历史性复苏已转向更持久的数字商务扩张阶段。可寻址市场涵盖面向消费者和企业出行、撮合住宿、机票、地面交通和活动等旅游服务的在线平台，但不包括未通过OTA平台的供应商直销交易。当前增长不再主要依赖重新开放带来的影响，而更多取决于移动端服务、跨境库存、支付互操作性，以及平台能否在一次预订流程中整合多项旅游消费。

市场规模从2022年的4852亿美元增至2024年的6703亿美元，并于2025年增长11.9%。预测期从2026年的8214亿美元起算。机票预订仍是最大的服务类别，2025年规模为2332亿美元，占当年市场价值的31.1%；酒店及住宿服务创造了2216亿美元的收入。旅游套餐创造了1547亿美元的收入，预计将以10.6%的复合年增长率，成为增速最快的服务类别，到2035年达到4277亿美元。

转向整合式旅行服务流程具有重要商业意义。整合机票、住宿、本地交通和体验项目的平台，无需按比例增加营销支出即可提高单笔交易金额。这种能力也改变了市场的竞争基础：当丰富的产品库存和会员忠诚度数据能够支持完整行程，而非孤立的单项预订时，它们的价值便会提升。

人工智能、应用程序优先的用户行为、订阅模式和一体化旅游生态系统，正在重塑市场的运营模式。人工智能驱动的行程规划能够将产品发现与交易衔接起来；对于智能手机是主要互联网接入方式的市场，移动界面则能缩短旅客的预订流程。订阅计划改变了这个长期依赖重复付费获客的行业的经济模式。一体化平台在同一服务流程中整合机票、住宿、活动和金融服务，从而提升库存整合的价值。

主要增长驱动因素

互联网和智能手机普及率提升

互联网接入扩大了市场的潜在用户群，尤其是在消费者通过移动设备直接进入旅游商业领域的地区。国际电信联盟（ITU）记录显示，2024年全球互联网用户达55亿，占全球人口的68%。 ^{[1]International Telecommunication Union, “Facts and Figures 2024,”. itu.int} GSMA报告称，截至2024年底，有47亿人通过移动设备接入互联网，并预计到2030年，移动互联网用户将达到55亿。 ^{[2]GSMA, “The Mobile Economy 2025,”. gsma.com} 这种接入效应十分重要，因为应用界面支持持续保存账户数据、提供本地化支付选项，并通过推送通知促使用户再次参与。

低成本航空公司扩张与经济型旅游

低成本航空公司的扩张增加了在线旅游平台（OTA）可搜索、比较和打包销售的产品库存。国际航空运输协会（IATA）报告称，2024年全球客运量增长10.4%，全年客座率达到83.5%。预计2025年，亚太地区运力将贡献全球收入客公里增幅的52%。 ^{[3]International Air Transport Association, “Global Outlook for Air Transport,”. iata.org} 低价航线供应增加，扩大了机票预订的潜在客户群，也让包含多个组成部分的旅游套餐更具吸引力。

跨境旅游和国际旅游持续增长

跨境旅游形成了一个需求市场，有利于提供多语言搜索、多币种结账和广泛供应商连接的平台。联合国旅游组织（UN Tourism）记录显示，2024年国际游客到访人次达14亿，较2023年增长11%；同期旅游收入达1.6万亿美元。 ^{[4]UN Tourism, “World Tourism Barometer,”. untourism.int}

数字支付解决方案的普及

数字支付基础设施进一步降低了结账环节的阻力。国际清算银行（BIS）报告称，已有超过70个司法辖区部署了快速支付系统，并指出印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的中央银行参与了Project Nexus。 ^{[5]Bank for International Settlements, “G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments,”. bis.org}

主要制约因素

较高的客户获取和营销成本

客户获取成本仍是一项重要制约因素，因为在线旅游平台的增长可能需要投入付费搜索、元搜索竞价、联盟佣金和品牌营销费用。缺乏直接流量或庞大忠诚客户群的中型平台面临的压力最大。应对之道十分明确：平台正在发展以应用为主导的用户再互动、会员权益和B2B分销合作关系，以减少对按交易购买媒体流量的依赖。

依赖第三方旅游供应商

对供应商的依赖带来了另一项风险。航空公司、酒店集团和汽车租赁服务商可能重新协商接入条件、优先发展直销渠道，或调整内容供应。直接API对接、自营住宿供应和差异化套餐可以降低这种风险，但需要具备规模优势并投入技术资源。因此，市场更有利于能够同时管理旅客需求和供应商关系、且不过度依赖任何单一分销渠道的企业。

在线旅行社市场细分市场分析

按服务类型划分

机票预订在2025年以2332亿美元的市场规模和31.1%的市场份额领跑市场。其7.3%的复合年增长率（CAGR）体现了其在数字旅游中介领域成熟但不可或缺的作用，这一地位得益于全球分销系统和航空公司直连服务的支持。酒店及住宿服务紧随其后，市场规模为2216亿美元，市场份额为29.5%，预计将以8.1%的复合年增长率增长，到2035年达到4891亿美元。Booking.com的住宿库存和Expedia旗下的Vrbo平台表明，丰富的住宿选择仍是平台差异化的核心来源。

随着消费者日益看重更简便的规划流程，以及通过一次预订安排多项行程要素，旅游套餐将以10.6%的复合年增长率增长。活动、体验和旅游线路在2025年创造了874亿美元的收入，预计将以8.9%的复合年增长率增长；Klook和Tripadvisor旗下的Viator表明，将目的地内消费融入更广泛的旅程具有重要价值。汽车租赁和地面交通服务创造了533亿美元的收入，预计将以5.8%的增速增长，是服务类别中最成熟的细分市场。

按预订方式划分

基于应用程序的预订在2025年创造了3476亿美元的收入，相当于市场价值的46.3%，预计将以9.4%的复合年增长率增长，到2035年达到8598亿美元。该渠道的优势不仅在于便利性。登录后的应用程序预订流程可让平台在一个界面中整合已保存的偏好、忠诚度权益、支付凭证和预订后服务。Booking Holdings表示，其面向消费者的预订中有三分之二来自移动应用程序，而MakeMyTrip的Myra 2.0则展示了对话式交互如何跨语言拓展应用程序的服务范围。

对于需要大量比较和较长决策周期的旅行，网页预订仍然十分重要，预计将以8.5%的复合年增长率增长。包括AI助手在内的语音和对话式预订，以及社交媒体渠道，目前仍是新兴入口，而非可与其他渠道相提并论的收入来源。它们的战略价值在于帮助用户发现产品：随着平台将对话式规划与库存相连接，便可在不放弃成熟网页和应用程序渠道的情况下，推动旅行者从搜索转向可直接完成交易的对话。

渠道组合的变化也会影响营销经济效益。应用用户在完成初始交易后仍可收到提醒、行程中断通知和忠诚度优惠，而网页流量往往需要再次投入搜索或引荐费用。当语音和对话式界面能够访问相同的预订库存和账户数据时，它们便可成为覆盖这两种渠道的上层服务。因此，这些界面近期的价值可能主要体现在减少搜索和规划过程中的摩擦，而非全面取代基于应用的交易。社交媒体会影响旅行灵感和引荐流量，但现有证据不足以支持将其视为可与其他渠道相提并论的预订收入细分市场。平台投资应聚焦于这些界面之间的互操作性，让旅客能够从对话开始，通过网页进行比较，并在应用中完成预订或管理行程。

按年龄组划分

Z世代、千禧一代、X世代和婴儿潮一代构成了该市场的年龄组结构。现有证据未提供按年龄划分的收入、市场份额或预测数据。不过，消费者行为仍表明，在可服务人群中，以移动端为主的旅程、灵活条款和个性化发现至关重要。Z世代和千禧一代可能更频繁地通过应用和社交界面接触旅行服务，而X世代和婴儿潮一代对于网页、忠诚度计划及以支持服务为主导的预订路径仍具有商业价值。

这一细分应被视为设计和转化问题，而不应被解读为缺乏依据的收入贡献排序。能够在不同设备上提供一致的预订、支付和服务体验的平台，可以服务不同年龄群体，而无需割裂其运营模式。如果订阅和灵活取消功能的权益清晰透明、易于兑换，也能帮助提升不同群体的留存率。

按旅行者类型划分

休闲旅行者构成 OTA 需求最广泛的基础，尤其是在住宿、机票、旅游套餐和体验预订方面。商务旅行者则有不同的需求，包括遵守政策、管理费用和安排受管理行程。Global Business Travel Group (Amex GBT)、Navan 和 Spotnana 是服务于这一应用场景的企业差旅基础设施代表。娱乐、体育和活动旅行者、教育旅行者及其他旅行者带来阶段性需求，在这类需求中，行程协调和当地活动能够提升平台价值。

两者的商业模式差异在于：休闲旅游平台以灵感、价格和选择广度展开竞争，而企业差旅平台则侧重管控和集成。这一差异为 B2B 白标和差旅管理模式创造了发展空间，使其能够与面向消费者的 OTA 并存。这也意味着，平台可以实现需求多元化，而不必仅依赖休闲旅游的周期性客流量。

按商业模式划分

2025年，商户模式创造了2,805亿美元收入，占市场价值的37.4%；预计其将以9.1%的复合年增长率（CAGR）增长，到2035年达到6,751亿美元。以净价采购库存可让平台更好地控制定价和收益管理。佣金模式创造了2,172亿美元收入，占市场份额的28.9%；预计将以7.7%的复合年增长率增长，在航空分销领域继续发挥重要作用。广告和优先展示创造了1,693亿美元收入，预计将以6.8%的速度增长，反映出供应商对醒目展示位置的需求。

订阅/会员模式的规模将从2025年的832亿美元增至2035年的2,313亿美元，复合年增长率（CAGR）为10.6%。eDreams ODIGEO 的 Prime 订阅服务会员人数于2025年2月突破700万，而 Expedia 的 One Key 和 Booking.com 的 Genius 计划则通过忠诚度经济效应强化用户重复参与。持续性的客户关系有助于提升客户终身价值，并降低对付费获客的依赖。

按最终用途划分

个人旅客仍是消费类 OTA 平台的主要终端用户。其预订流程涵盖机票、住宿及附加产品的搜索、比较、支付和预订后支持。企业旅客则需要政策管控、汇总报告、费用管理集成及旅客支持能力。因此，企业市场在结构上是一个不同的机遇，而非消费旅游业务的简单延伸。

Expedia Group 的 B2B 业务在 2025 年第三季度实现连续第 17 个季度两位数收入增长，同比增长 26%。这一业绩说明，成熟的消费类平台和专业服务商为何纷纷投资企业级分销。企业和消费者终端市场可以共享库存基础设施，但对工作流程、服务和商业化模式的要求各不相同。

企业差旅也为更广泛的 OTA 行业创造了独特的分销机遇。白标预订技术、供应商 API 和“旅行即服务”基础设施，使航空公司、金融机构和差旅管理公司无需构建完整的消费类平台，也能提供预订功能。由于需求来自机构关系而非付费媒体，这种模式可以降低获客成本。同时，它也对服务可靠性、旅行者关怀职能和政策合规提出了更高要求。其商业启示是，成功的企业差旅服务商无需复制消费类 OTA 的所有功能；它们需要让预订更加便捷，同时保留企业买家所要求的管控能力。这种专业化也说明了为何 Amex GBT、Navan 和 Spotnana 与规模大得多的消费类平台并存，仍具有重要意义。

在线旅行社市场区域分析

北美

2025 年，北美是最大的区域市场，规模为 2,239 亿美元；预计到 2035 年将以 5.9% 的复合年增长率增长至 4,028 亿美元。美国市场规模为 1,765 亿美元，加拿大为 475 亿美元。在线预订渗透率已较为成熟，限制了该地区的总体增长率，但企业分销和以忠诚度驱动的直接预订仍是竞争活跃的领域。美国机票价格透明度要求 OTA 结账流程展示强制性费用和航空公司收费，因此准确呈现价格变得更加重要。

欧洲

欧洲市场规模在2025年达到2,182亿美元，到2035年将达到5,306亿美元，复合年增长率为9.2%。德国市场规模为574亿美元，预计将以11.3%的速度增长，成为纳入报告的欧洲市场中增长最快的市场。欧盟《包价旅游指令》（Directive 2015/2302）要求采取消费者保护措施，其中包括破产保障和包价产品的全价透明度。 ^{[6]European Commission, “Directive (EU) 2015/2302 on Package Travel and Linked Travel Arrangements,”. ec.europa.eu} 这些义务有利于具备合规体系和供应商管理能力、能够在多个市场持续开展业务的服务商。

亚太地区

亚太地区将成为增长最快的地区，市场规模将从2025年的2,029亿美元增至2035年的5,469亿美元，复合年增长率为10.3%。中国市场规模将从654亿美元增至2,069亿美元，增速为12.1%。携程集团报告称，2025年第三季度国际在线旅游平台预订量增长了60%，中国入境游预订量增长了100%。印度则凭借移动优先的应用趋势以及二线和三线城市的需求，提供了另一条增长路径；MakeMyTrip的多语言助手 Myra 2.0 在2026财年第一季度每日对话量超过85,000次。

拉丁美洲和中东及非洲

拉丁美洲市场规模在2025年达到559亿美元，复合年增长率为6.8%。Despegar在该地区的地位体现了本地化旅游商业模式的价值，尤其是在支付和供应商格局仍较为分散的情况下。中东和非洲市场规模达到492亿美元，复合年增长率为7.9%。在旅游业发展和数字旅游转型的推动下，沙特阿拉伯将以8.6%的速度增长。在这两个地区，与原样复制北美或欧洲的预订模式相比，数字支付和基于应用程序的服务更具商业决定性。

各市场的区域扩张均受到不同因素的制约。北美市场渗透率已较高，争夺数字注意力的竞争也更加激烈。欧洲平台需要在市场构成多元的区域内落实消费者保护义务。亚太地区的平台面向多个高增长国家，而非单一、同质化的区域，因此需要建立本地化的语言、支付和供应商联系。拉丁美洲以及中东和非洲则需要更加重视支付渠道覆盖、旅游基础设施和本地供应商资源。这些制约因素并未削弱市场机遇，而是说明，即使全球平台扩大覆盖范围，区域领先企业仍具有价值。

在线旅行社市场份额与竞争格局

市场顶端高度集中。2025年，Trip.com Group 以26.0%的市场份额位居第一，其后依次为Booking Holdings（24.8%）、Expedia Group（15.9%）、Airbnb（11.7%）和Tongcheng Travel（5.6%）。这五家公司合计占据约84.0%的市场份额。市场集中度反映了品牌知名度、库存整合、全球分销以及为忠诚度计划、人工智能和合规投入提供资金的能力所带来的优势。

Trip.com Group 将其在中国国内游和出境游领域的优势与不断拓展的国际业务相结合。Booking Holdings 受益于丰富的住宿库存、Booking.com 品牌以及其联程旅行战略。Expedia Group 利用旗下消费者品牌和B2B平台，将休闲旅游需求与合作伙伴分销相结合。Airbnb 的房东生态系统使其在非传统住宿领域脱颖而出，而其于2026年拓展至独立精品酒店、汽车租赁和杂货配送业务，则展现了其打造更全面行程的雄心。Tongcheng Travel 与腾讯的微信和QQ生态系统整合，为其提供了成本较低的中国国内分销渠道。

其他企业涵盖全球性、区域性和专业化业务。Alphabet（Google）通过Google Flights、Google Hotels和Google Travel影响用户在出行意向阶段的发现过程。Tripadvisor和Trivago采用点评、元搜索和引流模式；Despegar、eDreams ODIGEO、Etraveli、Fareportal、Klook、lastminute.com和MakeMyTrip则面向区域性、特定服务或旅游套餐市场。Hopper、Kiwi.com、Navan和Spotnana分别在价格预测、虚拟联程、企业差旅和云端差旅管理方面具备差异化能力。它们的战略意义在于推动大型竞争对手改进分销、拓展产品范围并加强企业级整合。

近期举措凸显了三项竞争重点。2025年11月，Booking.com和Expedia成为ChatGPT应用生态系统中的首批OTA合作伙伴，为可交易预订引入了AI辅助发现渠道。2026年3月，MakeMyTrip收购了Flamingo Transworld的多数股权，拓展了假日套餐和团队旅游业务。2026年5月，Airbnb在其夏季新品发布中新增独立精品酒店、汽车租赁和杂货配送服务。每项举措都旨在扩大其在整个行程中的份额，而非局限于某一狭窄的预订类别。 

近期行业动态

2026年5月：Airbnb推出2026年夏季新品，新增覆盖20个城市的独立精品酒店、汽车租赁、杂货配送和AI驱动的客户服务。此举使其住宿业务模式向全面掌控旅行行程拓展。

2026年3月：MakeMyTrip收购了Flamingo Transworld的多数股权。此次收购拓展了其假日套餐和团队旅游业务能力。