Marché des produits de la mer vivants Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des produits de la mer vivants

La taille du marché mondial des produits de la mer vivants était évaluée à 63,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 67,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 118,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %.
 

La consommation croissante d’aliments présentés comme sains et durables, conjuguée à la demande croissante de poissons et de fruits de mer vivants, contribue à l’essor de ce marché. Par ailleurs, les secteurs de la restauration et des services alimentaires connaissent également une expansion. Les produits dominants sur ce marché comprennent les fruits de mer tels que les homards, les huîtres, les crabes et les palourdes, ainsi que différentes espèces de poissons. Les homards et les huîtres, mais aussi d’autres produits, sont particulièrement prisés sur les marchés haut de gamme.
 

Le segment de l’aquaculture suscite également beaucoup d’attention en raison de l’intérêt accru pour les opérations clés en main qui intègrent des technologies avancées à une aquaculture durable. Ces approches sont mises en œuvre pour répondre au besoin de solutions moins coûteuses que les méthodes traditionnelles de capture pratiquées au large des côtes.
 

Associée au besoin croissant de nouveaux fournisseurs de protéines et au déclin des populations de poissons disponibles dans les océans, cette évolution stimule la demande de produits de la mer d’élevage. Une grande partie des produits de la mer disponibles sur le marché provient encore de la pêche sauvage, mais l’aquaculture se développe rapidement en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.
 

La région Asie-Pacifique, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, est la zone la plus active en matière de production et de consommation. L’Amérique du Nord et l’Europe sont également très présentes, notamment en ce qui concerne l’utilisation de produits de la mer vivants dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail. Le développement futur du secteur devrait être soutenu par les progrès des technologies aquacoles, l’attention accrue portée à la durabilité et l’augmentation du nombre de consommateurs à la recherche de produits de la mer vivants, frais, clairement étiquetés et issus de pratiques durables.
 

Tendances du marché des produits de la mer vivants

Pratiques d’aquaculture durables : Avec l’augmentation du nombre de consommateurs recherchant des produits de la mer vivants, la durabilité est devenue un enjeu important dans le secteur de l’aquaculture. Les entreprises adoptent des pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement, telles que les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) et l’aquaculture multitrophique intégrée (IMTA), qui réduisent les dommages environnementaux. Ces systèmes favorisent la santé des écosystèmes tout en accroissant la productivité afin de répondre à la demande du marché pour des produits de la mer vivants tels que le saumon et les huîtres. La préférence croissante des consommateurs pour les produits issus d’un élevage durable stimule cette tendance dans le secteur des produits de la mer vivants.
 

Progrès technologiques dans l’élevage des produits de la mer : La mise en œuvre de l’élevage de produits de la mer vivants connaît une transformation importante grâce à l’intégration de nouvelles technologies telles que les capteurs de l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et les améliorations génétiques. Ces innovations permettent de surveiller avec précision les conditions environnementales, d’optimiser les processus d’alimentation et d’améliorer considérablement la qualité des produits de la mer issus de l’élevage. En outre, la technologie blockchain est utilisée pour assurer la traçabilité et renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement. Cela garantit aux consommateurs des produits de la mer vivants frais, issus de pratiques durables et générant un minimum de gaspillage.
 

Essor de la vente en ligne de produits de la mer : L’essor du commerce électronique transforme les canaux de distribution des produits de la mer vivants. La demande de plateformes de vente en ligne de produits de la mer, qui livrent des produits frais et vivants directement au domicile des clients, augmente. Cette évolution est alimentée par la demande des consommateurs et par le développement des services de livraison à domicile. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette transformation, les consommateurs privilégiant la commande de produits de la mer vivants auprès de vendeurs en ligne fiables, ce qui a accru l’offre de produits de la mer frais et de haute qualité devant être livrés rapidement et en toute sécurité.
 

Impact des droits de douane

Dans le contexte de l’approvisionnement en produits de la mer vivants, les politiques douanières et les contraintes commerciales peuvent exercer une influence déterminante sur l’intégration de la chaîne de valeur, les économies régionales avancées et les flux entrants de capitaux étrangers. Par exemple, l’imposition de surtaxes sur des produits importés vivants haut de gamme, tels que les homards, les crabes ou les coquillages, pourrait entraîner une hausse fortement disproportionnée du coût des infrastructures nécessaires pour garantir l’arrivée des produits de la mer vivants dans des conditions optimales, notamment les cuves de transport oxygénées, les systèmes de stockage à température contrôlée et les emballages de confinement spécialisés.
 

Les droits de douane appliqués aux exportations des principaux pays fournisseurs, tels que le Canada, la Norvège ou le Vietnam, entraîneraient une hausse indue des coûts et limiteraient les sources de produits de la mer vivants de haute qualité proposés à des prix compétitifs. Ces pays passent souvent inaperçus, mais ils constituent d’importantes sources de produits de la mer vivants pour les marchés de consommation émergents d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient ou d’Amérique du Sud, où la concurrence s’intensifie, tandis que les fournisseurs locaux ne présentent pas une régularité suffisante en matière de volumes et de qualité.
 

En outre, ces exportateurs pourraient se tourner vers des marchés locaux ou voisins, généralement moins rentables mais nécessitant davantage de dépenses en matière d’éducation des consommateurs, de valorisation de la marque et de vente au détail, si les marchés occidentaux imposaient des restrictions commerciales favorisant la durabilité, telles que l’apposition obligatoire d’une empreinte carbone, les éco-certifications ou des systèmes détaillés de traçabilité.

Indépendamment des perturbations à moyen terme que ces barrières commerciales pourraient entraîner, les investissements dans les systèmes locaux d’élevage, de manutention et de distribution de produits de la mer vivants pourraient augmenter. L’amélioration des pratiques aquacoles, l’efficacité du transport sous chaîne du froid et le développement des ressources nationales pourraient inciter les pays à mettre en place des systèmes autosuffisants pour les produits de la mer vivants, ce qui contribuerait à la durabilité à long terme, à la réduction de la dépendance aux importations et à la diminution de la vulnérabilité économique du secteur des produits de la mer vivants haut de gamme.
 

Analyse du marché des produits de la mer vivants

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de produit, le marché des produits de la mer vivants est segmenté en palourdes, huîtres, crabes, homards et autres produits. Les autres produits, tels que les poissons, représentent une part importante du marché, avec une valeur de 22,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La catégorie « autres » comprend différents types de tilapias, de bars, de mérous et de poissons d’ornement vivants, capturés en Asie-Pacifique et sur les marchés occidentaux, et de plus en plus consommés dans la région. Ce segment représente une part considérable du marché des produits de la mer vivants en raison de sa diversité et de son abondance. Les marchés traditionnels, les restaurants et les commerces de détail spécialisés enregistrent une forte demande de poissons vivants.
   
• Ces facteurs sont soutenus par l’essor de l’aquaculture, notamment en Chine, au Vietnam et en Inde, où l’élevage en eaux intérieures prédomine. La recherche de fraîcheur et de qualité incite les consommateurs à se tourner vers les poissons vivants, tandis que les progrès des systèmes de transport et de gestion de l’eau réduisent les pertes de ressources disponibles et les taux de mortalité.
   

Le segment des homards du marché des produits de la mer vivants était évalué à 12,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 26,5 milliards de dollars (USD) en 2034.
 

• Les homards figurent parmi les espèces les plus recherchées et les plus génératrices de revenus. La demande de homards vivants augmente en raison de leur consommation dans la restauration, le commerce de détail, ainsi que de la progression des exportations du Canada et des États-Unis. Cette évolution est portée par une offre haut de gamme en Amérique du Nord, en Europe et dans certains pays asiatiques. Les nouvelles techniques d’aquaculture ont également facilité l’approvisionnement en homards grâce à de meilleurs systèmes d’élevage et de culture.
   
• Le Canada et les États-Unis détiennent toujours les plus importants volumes de homards vivants exportés. Face à l’intérêt croissant pour la durabilité, les consommateurs se préoccupent davantage des chaînes d’approvisionnement et des chaînes alimentaires ; toutefois, ces préoccupations sont souvent négligées. La demande en matière de traçabilité des produits alimentaires s’est également renforcée. L’évolution des tendances culinaires, conjuguée à l’augmentation du pouvoir d’achat, a accéléré la demande internationale de homards.
   

Selon la source, le marché des produits de la mer vivants est segmenté entre les produits pêchés à l’état sauvage et ceux issus de l’aquaculture. Le segment des produits pêchés à l’état sauvage détenait une part de marché de 63,1 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours de la période de prévision.
 

• Une part importante du marché est représentée par les produits de la mer vivants pêchés à l’état sauvage, notamment les espèces à forte valeur telles que les homards, les crabes et certains poissons. Ces produits proviennent principalement d’Amérique du Nord et d’Europe, où ils sont considérés comme des mets raffinés en raison de leur goût naturel et de leur qualité. Toutefois, ce segment est soumis à des restrictions liées aux préoccupations concernant la surpêche, à l’accès saisonnier et aux réglementations environnementales. Malgré ces facteurs, les produits de la mer pêchés à l’état sauvage restent la principale source dans les marchés de la restauration haut de gamme, où l’abondance, l’authenticité et l’approvisionnement traditionnel constituent des caractéristiques essentielles.
   
• Les produits de la mer vivants issus de l’aquaculture gagnent des parts de marché à un rythme soutenu grâce à leurs pratiques durables et à leur disponibilité tout au long de l’année. Cette catégorie comprend des espèces prisées telles que les huîtres et les moules, le saumon et le tilapia. L’Asie-Pacifique, emmenée par la Chine et le Vietnam, domine la production grâce à l’utilisation de technologies avancées d’aquaculture. Les consommateurs apprécient la régularité des produits de la mer vivants d’élevage en raison de leur traçabilité, de leur impact environnemental et de leur empreinte écologique réduite. Face au déclin des stocks sauvages, l’aquaculture devrait jouer un rôle prépondérant dans l’approvisionnement en produits de la mer vivants, en alimentant les marchés mondiaux du commerce de détail et de la restauration grâce à une offre fiable et abondante.
   

Selon le canal de distribution, le marché des produits de la mer vivants est segmenté entre le commerce de détail, la restauration et la vente en gros. Le commerce de détail devrait atteindre une valeur de 25,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et progresser à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.
 

• Avec l’augmentation continue de la demande de produits de la mer fraîchement pêchés, le secteur du commerce de détail dans l’industrie des produits de la mer vivants connaît une croissance régulière. Les supermarchés, les hypermarchés et les détaillants spécialisés dans les produits de la mer vendent désormais des homards, des huîtres et des poissons vivants dans des viviers dédiés afin de préserver leur fraîcheur. L’urbanisation et l’augmentation du revenu disponible, notamment en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, constituent les principaux moteurs de cette évolution. Les distributeurs tirent également parti des arguments liés à la durabilité, de la traçabilité et des produits précuits. Ces éléments renforcent la confiance des clients et facilitent leurs achats.
   
• Les produits de la mer vivants sont largement consommés par les entreprises de restauration, notamment les restaurants, les hôtels et les services de traiteur. L’attrait du marché, associé à la fraîcheur et au caractère très visuel de la gastronomie, stimule la demande. Dans la restauration gastronomique, les espèces à forte valeur sont privilégiées, notamment les homards, les crabes et les fruits de mer. Ce segment est dominé par l’Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. Après la crise liée à la COVID-19, la reprise des activités dans l’hôtellerie-restauration, conjuguée à l’intérêt croissant pour les cuisines à base de produits de la mer, a encore accru la demande sur ce canal.
   
• Ce segment porte sur la commercialisation en gros de poissons vivants, de coquillages et de crustacés issus d’exploitations aquacoles et de pêcheries. Le commerce de gros constitue un maillon essentiel du marché des produits de la mer vivants, car il assure la liaison entre les producteurs, les détaillants, les prestataires de services de restauration et les exportateurs. L’expansion du commerce de gros est également favorisée par les échanges internationaux en Asie et en Europe. Une croissance est aussi observée dans d’autres régions du monde. Parallèlement à ces évolutions, les grossistes adoptent de nouvelles technologies pour la chaîne du froid et le contrôle de la qualité de l’eau afin de réduire la mortalité et de garantir une qualité élevée.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des produits de la mer vivants est segmenté entre les ménages et la restauration. Le segment de la restauration était estimé à 34,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % au cours de la période de prévision.
 

• L’intérêt accru des consommateurs pour la cuisine et les repas à domicile stimule la croissance du segment des ménages sur le marché des produits de la mer vivants. Dans les zones urbaines, l’éducation culinaire et le marketing, ainsi que la disponibilité de produits de la mer vivants dans les supermarchés ou en ligne, soutiennent également la demande. En particulier, la disponibilité de poissons vivants, de crabes et de homards progresse dans la région Asie-Pacifique. Globalement, ce segment bénéficie également de la commodité, d’une sensibilisation accrue aux enjeux de santé et du souhait de déguster des produits haut de gamme à domicile.
   
• Le marché des produits de la mer vivants est principalement dominé par le segment de la restauration, sous l’effet de la demande croissante des restaurants, des hôtels et des services de traiteur. Les chefs privilégient les produits de la mer vivants pour leur fraîcheur et leur présentation, ainsi que pour la satisfaction qu’ils garantissent aux clients. Les huîtres, les homards et autres coquillages sont utilisés dans la restauration haut de gamme afin d’accroître la valeur des menus. Soutenues par le tourisme et un secteur hôtelier et de restauration solide, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord constituent les principaux marchés. Ce segment a connu une reprise vigoureuse grâce au retour de la restauration en présentiel après la pandémie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché des produits de la mer vivants est dominé par les États-Unis, qui ont représenté 13,8 milliards de dollars (USD) du chiffre d’affaires total en 2024.
 

• Le marché américain des produits de la mer vivants suit une tendance clairement orientée à la hausse, soutenue par la demande des consommateurs pour des produits de la mer frais, riches en protéines et haut de gamme. L’évolution des habitudes alimentaires, notamment les nouvelles tendances axées sur la santé et l’augmentation de la consommation de produits de la mer, en particulier ceux riches en acides gras oméga-3, constitue un facteur déterminant. En outre, les préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental de la pêche encouragent les détaillants et les producteurs à adopter des pratiques de capture plus responsables, certifiées durables, pour les produits de la mer vivants.
   
• Les nouvelles technologies d’aquaculture et de transport sous chaîne du froid sont tout aussi importantes, car elles permettent de mieux contrôler la qualité de l’eau, de réduire le taux de mortalité pendant le transport et de prolonger la durée de conservation des produits de la mer vivants. Par ailleurs, l’essor des achats de produits de la mer en ligne, associé aux services de livraison à domicile, améliore l’accès des consommateurs aux homards, aux huîtres et autres coquillages vivants.
   
• Le marché présente toutefois certaines difficultés, notamment sa dépendance aux importations — 70 à 85 % des produits de la mer consommés aux États-Unis étant importés —, la surpêche, les problèmes environnementaux et l’augmentation des coûts d’exploitation. La production nationale a également été affectée par les pénuries de main-d’œuvre et la diminution des prises sauvages. Le marché américain conserve néanmoins un important potentiel de croissance, notamment dans la restauration haut de gamme et la distribution spécialisée premium. Le marché américain des produits de la mer vivants devrait poursuivre sa croissance grâce à l’intensification de l’innovation et au renforcement de la réglementation, les consommateurs étant de plus en plus disposés à dépenser pour des produits qu’ils considèrent comme de qualité et provenant de sources responsables et durables.
   

Part de marché des produits de la mer vivants

Les cinq principales entreprises sont Maruha Nichiro Corporation, Thai Union Group, Mowi ASA, Cooke Aquaculture et Dongwon Industries.
 

Maruha Nichiro commercialise des produits de la mer tels que des homards, des palourdes et des huîtres, qui sont servis vivants. Grâce à son réseau mondial et à ses solides capacités en matière de chaîne d'approvisionnement, l'entreprise sert à la fois ses clients de la distribution et de la restauration. Au Japon et en Amérique du Nord, elle met l'accent sur l'innovation, la durabilité du secteur et l'amélioration de ses pratiques commerciales.
 

Présent à la fois dans les secteurs de l'aquaculture et de la pêche sauvage, Thai Union fournit des crevettes, des palourdes et des homards vivants. L'entreprise exerce ses activités en Asie, en Europe et aux États-Unis. Grâce à sa forte présence dans ces régions, elle est réputée pour fournir des produits de la mer vivants aux secteurs de la restauration, de la distribution et du commerce de gros. L'entreprise met l'accent sur des pratiques respectueuses de l'environnement et utilise un suivi fondé sur des systèmes spécialisés afin d'améliorer ses dispositifs de traçabilité.
 

Mowi est également un opérateur de systèmes aquacoles. L'entreprise se présente comme le premier fournisseur mondial de saumon d'élevage et exerce ses activités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Elle contrôle l'exportation de produits de la mer vivants vers ces pays. Mowi accorde une grande importance à l'innovation, à la stabilité et au contrôle de la qualité de ses produits de la mer, ce qui lui permet de conserver une position de leader sur ce marché.
 

Cooke est réputée pour ses services responsables dans le domaine des produits de la mer. L'entreprise approvisionne les marchés de la distribution et de la restauration en saumon, moules, huîtres et homards vivants. Basée au Canada, elle propose des services intégrés verticalement sur les marchés mondiaux. Cooke vise à conquérir le marché ciblé de l'aquaculture grâce à des produits de la mer traçables et haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord.
 

Deuxième plus grande entreprise de produits de la mer en Corée du Sud, Dongwon Industries exerce ses activités dans les secteurs de la pêche sauvage et de l'aquaculture. L'entreprise met l'accent sur la durabilité et la qualité de sa production, notamment pour ses homards, huîtres et crevettes vivants. En tant que fournisseur de produits de la mer vivants, Dongwon utilise une coordination sophistiquée, des systèmes de chaîne du froid et d'autres technologies pour préserver la fraîcheur et la qualité de ses produits.
 

Entreprises du marché des produits de la mer vivants

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des produits de la mer vivants figurent notamment :
 

Cooke Aquaculture : Cooke Aquaculture Inc. est une entreprise canadienne de produits de la mer, familiale, fondée en 1985 à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick. Elle est devenue l'une des plus grandes entreprises privées de produits de la mer au monde et exerce ses activités dans 14 pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe et d'Asie. L'entreprise est spécialisée dans l'élevage, la transformation et la distribution de produits de la mer, notamment le saumon de l'Atlantique, le bar, la dorade, la truite, les crabes et les huîtres.
 

Dongwon Industries : basée à Séoul, l'entreprise exerce une activité mondiale dans le secteur des produits de la mer, couvrant la pêche hauturière, la transformation, la logistique et la distribution. Elle possède et exploite une flotte importante, comprenant notamment des senneurs et des palangriers thoniers, qui pêchent des espèces telles que le thon listao, le thon albacore et le thon obèse dans les océans Pacifique et Indien.
 

Maruha Nichiro Corporation : l'entreprise est spécialisée dans plusieurs secteurs, notamment la pêche, l'aquaculture, la transformation alimentaire, le négoce, les produits carnés et la distribution. En 2010, Maruha Nichiro est notamment devenue la première entreprise privée à réaliser un élevage de thon rouge issu à 100 % d'œufs jusqu'à la récolte. Son portefeuille de produits comprend des produits de la mer, des aliments surgelés, des conserves, des produits carnés, des compléments alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie et même des aliments destinés à l'espace.
 

Seajoy Seafood Corporation : l'entreprise est spécialisée dans les produits à valeur ajoutée et les produits biologiques à base de crevettes, notamment les crevettes décortiquées, déveinées, cuites et embrochées, destinées aux marchés d'Amérique, d'Europe et d'Asie.L’engagement de Seajoy en faveur de la durabilité se reflète dans ses certifications délivrées par les Best Aquaculture Practices (BAP), l’Aquaculture Stewardship Council (ASC), le British Retail Consortium (BRC) et le Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), ainsi que dans sa conformité aux normes biologiques de l’Union européenne.
 

Actualités du secteur des produits de la mer vivants :

• En 2024, Thai Union North America a nommé Bryan Rosenberg président-directeur général de COSI et de COSFF. Ces changements de direction sont intervenus après la démission de Valentin Ramirez. La nouvelle structure vise à exploiter les synergies transversales entre COSI et COSFF afin de renforcer l’empreinte de Thai Union en Amérique du Nord. Fort de sa vaste expérience acquise au sein de COSFF, Rosenberg sera chargé de faire progresser les activités. Thai Union reste axé sur l’innovation et la croissance du chiffre d’affaires dans cette région nord-américaine, qui constitue la composante la plus importante de ses revenus mondiaux.
   
• Le 2 décembre 2024, Sai Gon Food Joint Stock Company a annoncé la distribution de six produits alimentaires lyophilisés fabriqués par la société japonaise Maruha Nichiro Corporation. Cette initiative s’inscrivait dans son projet de pénétrer le marché vietnamien. Elle relève du plan « MNV 2024 », axé sur la croissance internationale. L’entreprise cherche à renforcer davantage sa présence en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam, où la culture alimentaire évolue rapidement et où la croissance économique de Maruho fixe un nouveau niveau de référence pour cette évolution. L’objectif de l’entreprise est de répondre à la demande préexistante tout en renforçant sa stratégie d’expansion sur les marchés mondiaux grâce au partenariat avec Maruha.
   

Le rapport d’étude sur le marché des produits de la mer vivants présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Palourdes
• Huîtres
• Crabes
• Homards
• Autres (poissons, etc.)

Marché, par source

• Pêchés à l’état sauvage
• Issus de l’aquaculture

Marché, par canal de distribution

• Commerce de détail
• Restauration
• Vente en gros

Marché, par utilisation finale

• Ménages
• Restauration

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis