활수산물 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

활수산물 시장 규모

전 세계 활수산물 시장 규모는 2024년에 636억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 674억 미국 달러에서 2034년 1,188억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 6.5%로 예상됩니다.
 

건강하고 지속 가능한 식품으로 인식되는 제품의 소비 증가와 활어 및 패류에 대한 수요 확대가 이 시장의 활동 증가에 기여하고 있습니다. 이와 함께 레스토랑 및 외식 서비스 부문의 규모도 확대되고 있습니다. 이 시장의 주요 제품에는 바닷가재, 굴, 게, 조개류와 다양한 어종을 비롯한 패류가 포함되며, 바닷가재와 굴뿐만 아니라 다른 제품들도 프리미엄 시장에서 높은 인기를 얻고 있습니다.
 

첨단 기술과 지속 가능한 양식 방식을 통합한 일괄형 운영에 대한 관심이 높아지면서 양식 부문에도 상당한 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 방식은 연안에서 이용 가능한 전통적인 어획 방법에 비해 비용이 낮은 방안을 필요로 하는 수요에 대응하기 위해 추진되고 있습니다.
 

새로운 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고 해양에서 이용 가능한 어족 자원이 감소하는 가운데, 이러한 요인들이 양식 수산물에 대한 수요를 높이고 있습니다. 여전히 시장에 공급되는 수산물의 상당 부분은 야생 어획을 통해 조달되지만, 북미와 아시아 태평양 지역에서는 양식업이 빠르게 성장하고 있습니다.
 

중국, 일본, 한국을 포함한 아시아 태평양 지역은 생산 및 소비 측면에서 가장 활발한 지역입니다. 특히 외식 서비스와 소매 부문에서 활수산물의 활용이 확대되면서 북미와 유럽 등 다른 지역에서도 상당한 시장 활동이 나타나고 있습니다. 양식 기술의 발전, 지속 가능성에 대한 관심 확대, 신선하고 원산지가 명확하며 지속 가능한 방식으로 수확된 활수산물을 찾는 소비자층의 증가에 힘입어 이 부문은 앞으로 더욱 발전할 전망입니다.
 

활수산물 시장 동향

지속 가능한 양식 방식: 활수산물을 찾는 소비자가 증가하면서 지속 가능성은 양식업에서 중요한 과제가 되었습니다. 기업들은 순환여과식 양식 시스템(RAS)과 통합 다영양단계 양식(IMTA) 등 환경에 미치는 영향을 줄이는 환경 책임형 양식 방식을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 연어와 굴 같은 활수산물 제품에 대한 시장 수요를 충족하는 동시에 생태계의 건강을 유지하고 생산성을 높입니다. 지속 가능한 방식으로 양식된 제품을 선호하는 소비자가 늘어나면서 이러한 추세가 활수산물 산업을 이끌고 있습니다.
 

수산물 양식의 기술 발전: 수산물 양식은 사물인터넷(IoT) 센서, 인공지능(AI), 육종 기술의 발전과 같은 신기술이 통합되면서 크게 변화하고 있습니다. 이러한 혁신 기술은 환경 조건을 정밀하게 모니터링하고, 사료 공급 과정을 최적화하며, 생산되는 수산물의 품질을 크게 향상합니다. 또한 공급망의 투명성을 높이기 위해 블록체인 기술이 추적성 확보에 활용되고 있습니다. 이를 통해 소비자는 신선하고 지속 가능한 방식으로 수확되었으며 낭비가 최소화된 활수산물을 공급받을 수 있습니다.
 

온라인 수산물 소매의 성장: 전자상거래의 확대는 활수산물의 유통 채널을 변화시키고 있습니다. 신선한 활수산물을 고객의 가정으로 직접 배송하는 온라인 수산물 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자 수요와 가정 배송 서비스의 성장에 의해 촉진되고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 변화를 더욱 가속화했습니다. 소비자들이 신뢰할 수 있는 온라인 판매업체를 통해 활수산물을 주문하는 것을 선호하면서, 신속하고 안전하게 배송해야 하는 고품질의 신선한 수산물 공급이 확대되었습니다.
 

관세 영향

활수산물 조달 측면에서 관세 정책과 상업적 제약은 가치사슬 통합, 선진 지역 경제 및 외국 자본 유입에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 바닷가재, 게 또는 패류와 같은 고급 활수산물 수입품에 추가 요금이 부과되면 활수산물이 최적의 상태로 도착하도록 하는 데 필요한 산소 공급 운송 탱크, 온도 조절 보관 시스템 및 특수 밀폐 포장과 같은 인프라 비용이 크게 불균형적으로 증가할 수 있습니다.
 

캐나다, 노르웨이 또는 베트남과 같은 주요 공급국의 수출품에 관세가 부과되면 비용이 불필요하게 증가하고 경쟁력 있는 가격의 고품질 활수산물 공급원이 제한될 수 있습니다. 이러한 국가는 종종 주목받지 못하지만, 경쟁이 확대되는 동남아시아, 중동 또는 남미의 신흥 소비자 시장에 활수산물을 공급하는 중요한 원천입니다. 해당 지역에서는 현지 공급업체의 공급량과 품질이 충분히 일관되지 않은 경우가 많습니다.
 

또한 서구 시장이 의무적 탄소 표시, 친환경 인증 또는 상세한 추적성 시스템과 같은 지속가능성 중심의 무역 제한을 도입할 경우, 이러한 수출업체는 일반적으로 수익성이 낮지만 소비자 교육, 브랜딩 및 소매 유통에 더 많은 지출이 필요한 현지 또는 인근 시장으로 전환할 수 있습니다.

이러한 무역 장벽이 중기적으로 혼란을 초래할 수 있지만, 현지 활수산물 양식, 취급 및 유통 시스템에 대한 투자는 증가할 수 있습니다. 양식 관행의 개선, 효율적인 콜드체인 운송 및 국내 자원 개발은 각국이 활수산물의 자립형 시스템을 구축하도록 장려할 수 있습니다. 이는 고급 활수산물 산업의 장기적인 지속가능성을 높이고 수입 의존도와 경제적 취약성을 낮추는 데 기여할 수 있습니다.
 

활수산물 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 활수산물 시장은 조개류, 굴, 게, 바닷가재 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 어류 등을 포함한 기타 제품은 2024년에 시장 규모 223억 미국 달러를 기록하며 상당한 점유율을 차지했습니다.
 

• “기타” 범주에는 아시아·태평양 및 서구 시장에서 포획되며 해당 지역에서 소비가 증가하고 있는 다양한 틸라피아, 농어, 다랑어류 및 관상용 활어가 포함됩니다. 이 부문은 제품의 다양성과 풍부한 공급으로 인해 활수산물 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 전통시장, 레스토랑 및 전문 소매점에서는 활어 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 이러한 성장 요인은 특히 중국, 베트남 및 인도에서 양식업이 확대되면서 뒷받침되고 있으며, 해당 국가에서는 내륙 양식이 주를 이룹니다. 부패 가능성이 낮고 품질이 높은 제품에 대한 수요로 소비자들은 활어를 찾고 있으며, 운송 및 수질 관리 시스템의 추가적인 발전은 자원 손실과 폐사율을 낮추고 있습니다.
   

활수산물 시장에서 바닷가재 부문은 2024년에 126억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 2034년에는 265억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 바닷가재는 수요가 가장 높고 높은 수익을 창출하는 종 가운데 하나입니다. 활바닷가재 수요는 외식업계와 소매 부문에서의 소비뿐 아니라 캐나다와 미국의 수출 증가에 힘입어 확대되고 있습니다. 이는 북미, 유럽 및 일부 아시아 국가에서 프리미엄 요리로 제공되는 추세에 의해 뒷받침됩니다. 새로운 양식 기술은 활용 및 사육 시스템을 개선해 바닷가재를 더욱 쉽게 공급할 수 있도록 했습니다.
   
• 캐나다와 미국은 여전히 활바닷가재 수출 물량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 공급망과 식품 유통망에 더욱 큰 관심을 보이고 있지만, 이러한 우려는 종종 간과됩니다. 식품 이력 추적에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 요리 트렌드의 변화와 가처분소득 증가에 따라 바닷가재에 대한 국제 수요가 더욱 확대되었습니다.
   

공급원별로 활수산물 시장은 자연산과 양식으로 세분화됩니다. 자연산 부문은 2024년에 63.1%의 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다.
 

• 시장에서는 자연산 활수산물이 상당한 비중을 차지하며, 특히 바닷가재, 게 및 일부 어종과 같은 고부가가치 종에서 그 비중이 높습니다. 자연산 활수산물은 주로 북미와 유럽에서 공급되며, 이 지역에서는 자연스러운 맛과 품질로 인해 별미로 여겨집니다. 그러나 남획 우려, 계절적 접근성 및 환경 관련 법률로 인해 이 부문에는 제약이 있습니다. 이러한 요인에도 불구하고 자연산 수산물은 풍부한 공급량, 진정성 및 전통적인 조달 방식을 핵심 특징으로 하는 고급 외식 시장에서 여전히 주요 공급원으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 양식 활수산물은 지속가능한 방식과 연중 공급 가능성을 바탕으로 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 여기에는 굴과 홍합, 연어 및 틸라피아와 같은 인기 어종이 포함됩니다. 중국과 베트남이 주도하는 아시아·태평양 지역은 다양한 첨단 양식 기술을 활용해 생산을 주도하고 있습니다. 소비자들은 이력 추적이 가능하고 환경 영향과 생태발자국이 낮다는 점에서 양식 활수산물의 안정적인 품질을 긍정적으로 평가합니다. 자연산 수산자원이 감소함에 따라 양식업은 활수산물 공급에서 주요 역할을 담당할 전망이며, 전 세계 소매 및 외식 시장에 안정적이고 풍부한 공급을 제공할 것으로 예상됩니다.
   

유통 채널별로 활수산물 시장은 소매, 외식 및 도매로 세분화됩니다. 소매 부문 시장 규모는 2024년에 257억 미국 달러로 추정되며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 전망입니다.
 

• 신선하게 어획된 수산물에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 활수산물 산업의 소매 부문도 꾸준히 성장하고 있습니다. 슈퍼마켓, 대형마트 및 전문 수산물 소매업체는 신선도를 유지하기 위해 전용 수조에서 살아 있는 바닷가재, 굴 및 생선을 판매하고 있습니다. 특히 북미와 아시아·태평양 지역의 도시화 및 가처분소득 증가는 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 마케팅 업체들은 지속가능성 관련 주장, 이력 추적 및 사전 조리 제품을 통해서도 혜택을 얻고 있습니다. 이러한 요소는 고객의 신뢰를 높이고 이용 편의성을 향상시킵니다.
   
• 활수산물은 레스토랑, 호텔 및 케이터링 서비스와 같은 외식업체에서 활발하게 소비됩니다. 신선도와 시각적 효과가 큰 고급 요리에 대한 시장의 관심이 수요를 높이고 있습니다. 파인 다이닝에서는 살아 있는 바닷가재, 게 및 갑각류와 같은 고부가가치 종이 선호됩니다. 이 부문은 북미와 아시아·태평양 지역이 주도하고 있습니다. 코로나19 위기 이후 외식 및 숙박업의 회복과 수산물 요리에 대한 관심 증가가 맞물리면서 이 유통 채널의 수요가 더욱 확대되었습니다.
   
• 이 부문은 양식장과 어업에서 공급되는 활어, 패류 및 갑각류의 대량 유통을 중심으로 합니다. 도매 유통은 생산자, 소매업체, 외식 서비스 제공업체 및 수출업체를 연결하는 역할을 하므로 활수산물 시장에서 매우 중요한 유통 단계입니다. 아시아와 유럽의 국제 무역은 도매 거래 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 전 세계 다른 지역에서도 성장세가 나타나고 있습니다. 이러한 발전과 함께 도매업체들은 폐사율을 낮추고 높은 품질을 보장하기 위해 콜드체인 및 수질 관리 분야의 신기술을 도입하고 있습니다.
   

최종 용도에 따라 활수산물 시장은 가정용과 외식 서비스용으로 구분됩니다. 외식 서비스용 부문은 2024년에 348억 미국 달러 규모에 이를 것으로 추정되며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 가정 요리와 가정 내 식사에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 활수산물 시장의 가정용 부문이 성장하고 있습니다. 특히 도시 지역에서는 활수산물을 슈퍼마켓이나 온라인에서 구매할 수 있게 된 데 더해, 요리 교육과 마케팅도 수요를 끌어올리고 있습니다. 특히 아시아·태평양 지역에서는 활어, 게 및 바닷가재의 공급이 증가하고 있습니다. 전반적으로 이 부문은 편의성, 건강에 대한 관심 증대 및 가정에서 프리미엄 식품을 경험하려는 수요에 힘입어 더욱 성장하고 있습니다.
   
• 활수산물 시장은 외식 서비스 부문이 주도하고 있으며, 이는 레스토랑, 호텔 및 케이터링 서비스에서 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 셰프들은 신선도와 시각적 연출 효과, 그리고 고객 만족도를 높일 수 있다는 점에서 활수산물을 선호합니다. 굴, 바닷가재 및 기타 패류는 메뉴의 가치를 높이기 위해 고급 외식업에서 활용됩니다. 관광업과 강력한 환대산업을 기반으로 아시아·태평양과 북미는 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다. 팬데믹 이후 대면 외식이 재개되면서 이 부문은 견조하게 회복되었습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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활수산물 시장은 미국이 주도하고 있으며, 미국은 2024년 전체 매출에서 138억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 미국 활수산물 시장은 신선하고 단백질 함량이 높으며 프리미엄 품질을 갖춘 수산물에 대한 소비자 수요에 힘입어 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 새로운 건강 중시 트렌드와 수산물 섭취 증가를 비롯한 식습관의 변화가 주요 요인으로 작용하고 있으며, 특히 오메가-3 지방산이 풍부한 수산물에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 어업이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지면서 소매업체와 생산업체는 지속가능성을 인증받은 더욱 책임 있는 수산물 어획 및 활수산물 공급 관행을 도입하고 있습니다.
   
• 양식 및 콜드체인 운송 분야의 신기술도 마찬가지로 중요합니다. 이러한 기술은 수질을 더욱 효과적으로 관리하고 운송 중 폐사율을 낮추며 활수산물 제품의 유통기한을 연장하는 데 기여합니다. 또한 수산물 온라인 쇼핑의 성장과 가정 배송 서비스의 결합으로 활바닷가재, 굴 및 기타 패류를 소비자가 더욱 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다.
   
• 그러나 미국에서 소비되는 수산물의 70~85%가 수입되는 등 수입 의존도가 높고, 남획, 환경 문제 및 운영 비용 증가와 같은 시장 과제가 존재합니다. 또한 노동력 부족과 자연산 어획량 감소로 국내 생산도 영향을 받았습니다. 그럼에도 미국 시장은 특히 프리미엄 외식 서비스와 고급 소매 부문에서 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 고품질이며 책임감 있고 지속가능한 방식으로 조달된 제품에 소비자가 지출하려는 의향이 점점 높아지고 있는 가운데, 혁신 확대와 엄격한 규제에 힘입어 미국 활수산물 시장은 추가 성장세를 이어갈 전망입니다.
   

활수산물 시장 점유율

상위 5개 기업으로는 Maruha Nichiro Corporation, Thai Union Group, Mowi ASA, Cooke Aquaculture 및 Dongwon Industries가 있습니다.
 

Maruha Nichiro는 랍스터, 조개 및 굴과 같은 수산물을 활어 상태로 취급합니다. 글로벌 네트워크와 강력한 공급망 역량을 바탕으로 소매 및 외식 서비스 고객 모두에게 제품을 공급합니다. 이 기업은 일본과 북미에서 혁신, 산업의 지속가능성 및 사업 관행 개선에 주력하고 있습니다.
 

Thai Union은 양식 및 자연산 어획 부문 모두에서 사업을 운영하며 활새우, 조개 및 랍스터를 공급합니다. 이 기업은 아시아, 유럽 및 미국 전역에서 사업을 전개하고 있습니다. 해당 지역에서 강력한 입지를 확보한 Thai Union은 외식 서비스, 소매 및 도매 부문에 활수산물을 공급하는 기업으로 알려져 있습니다. 또한 환경을 고려한 책임 있는 관행을 중시하며, 추적 시스템을 개선하기 위해 시스템 기반 모니터링을 제공합니다.
 

Mowi는 농업 시스템 운영 기업이기도 합니다. 이 기업은 양식 연어의 최대 공급업체로서 유럽, 북미 및 아시아에서 사업을 운영하고 있다고 밝히고 있습니다. 또한 이들 지역으로 활수산물을 수출하는 사업을 관리합니다. Mowi는 수산물 부문에서 혁신, 안정성 및 품질 관리를 추진하며, 이를 통해 시장 선도 기업의 지위를 유지하고 있습니다.
 

Cooke는 책임 있는 수산물 서비스 기업으로 알려져 있습니다. 소매 및 외식 서비스 시장에 활연어, 홍합, 굴 및 랍스터를 공급합니다. 캐나다에 본사를 둔 이 기업은 글로벌 시장에 수직 통합 서비스를 제공합니다. Cooke는 유럽과 북미에서 추적이 가능하고 프리미엄 품질을 갖춘 수산물을 공급해 양식 시장에서 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다.
 

한국에서 두 번째로 큰 수산물 기업인 Dongwon Industries는 자연산 어획 및 양식 부문 모두에서 사업을 운영합니다. 이 기업은 특히 활랍스터, 굴 및 새우 제품의 지속가능성과 품질에 중점을 두고 생산합니다. 활수산물 공급업체인 Dongwon은 정교한 조정 시스템, 콜드체인 시스템 및 기타 기술을 활용해 제품을 신선하게 유지하고 품질을 보존합니다.
 

활수산물 시장의 주요 기업

활수산물 산업에서 사업을 운영하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.
 

Cooke Aquaculture: Cooke Aquaculture Inc.는 캐나다의 가족 소유 수산물 기업으로, 1985년 뉴브런즈윅주 블랙스하버에서 설립되었습니다. 현재 북미와 남미, 유럽 및 아시아 14개국에서 사업을 운영하는 세계 최대 규모의 비상장 수산물 기업 중 하나로 성장했습니다. 이 기업은 대서양연어, 농어, 도미, 송어, 게 및 굴을 비롯한 수산물의 양식, 가공 및 유통을 전문으로 합니다.
 

Dongwon Industries: 서울에 본사를 둔 이 기업은 원양어업, 가공, 물류 및 유통을 아우르는 글로벌 수산물 사업을 운영합니다. 또한 참치 선망선과 연승어선을 포함한 대규모 선단을 보유 및 운영하며, 태평양과 인도양 전역에서 가다랑어, 황다랑어 및 눈다랑어 등을 어획합니다.
 

Maruha Nichiro Corporation: 이 기업은 어업, 양식, 식품 가공, 무역, 육류 제품 및 유통을 비롯한 다양한 부문을 전문으로 합니다. 특히 Maruha Nichiro는 2010년 알부터 수확까지 전 과정을 거친 양식 참다랑어를 100% 생산한 최초의 민간 기업이 되었습니다. 제품 포트폴리오에는 수산물, 냉동식품, 통조림, 육류 제품, 영양 보충제, 반려동물 식품 및 우주식품까지 포함됩니다.
 

Seajoy Seafood Corporation: 이 기업은 껍질 제거 새우, 내장 제거 새우, 조리 새우 및 꼬치 새우를 비롯한 부가가치 및 유기농 새우 제품을 전문으로 하며, 미주, 유럽 및 아시아 시장에 제품을 공급합니다.Seajoy의 지속가능성에 대한 commitment는 Best Aquaculture Practices(BAP), Aquaculture Stewardship Council(ASC), British Retail Consortium(BRC), Sedex Members Ethical Trade Audit(SMETA) 인증과 유럽연합 유기농 기준 준수에 반영되어 있습니다.
 

활수산물 산업 뉴스:

• 2024년 Thai Union North America는 Bryan Rosenberg를 COSI와 COSFF 양사의 사장 겸 CEO로 임명했습니다. 이러한 경영진 변화는 Valentin Ramirez의 사임에 따른 것입니다. 새로운 조직 구조는 COSI와 COSFF 간의 시너지 효과를 활용해 북미 지역에서 Thai Union의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. Rosenberg는 COSFF 재직 당시 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 사업 발전을 추진하는 역할을 맡게 됩니다. Thai Union은 전 세계 수익에서 가장 중요한 지역인 북미에서 여전히 혁신과 매출 성장을 핵심 과제로 삼고 있습니다.
   
• 2024년 12월 2일, Sai Gon Food Joint Stock Company는 일본 Maruha Nichiro Corporation이 제조한 동결건조 식품 6종의 유통을 발표했습니다. 이는 베트남 시장에 진출하기 위한 계획의 일환입니다. 이번 계획은 국제적 성장을 중점으로 하는 ‘MNV 2024’ 계획에 포함됩니다. 이 기업은 빠르게 발전하는 식문화를 보유한 베트남을 중심으로 동남아시아에서 입지를 더욱 강화하고자 합니다. Maruho의 경제 성장이 이러한 발전의 기준을 제시하고 있습니다. 또한 Maruha와의 파트너십을 바탕으로 기존 수요에 대응하는 동시에 글로벌 시장 진출 전략을 강화하는 것을 목표로 합니다.
   

활수산물 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출액(미화 백만 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• 조개류
• 굴
• 게
• 바닷가재
• 기타(생선 등)

공급원별 시장

• 자연산
• 양식

유통 채널별 시장

• 소매
• 외식업
• 도매

최종 용도별 시장

• 가정
• 외식업

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
• 중남미 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트