생 해산물 시장 규모 – 제품별, 출처, 유통 채널, 최종 용도, 산업 분석, 성장 예측(2025-2034년)

라이브 해산물 시장 규모

전 세계 살아있는 해산물 시장 규모는 2024년에 636억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 674억 달러에서 2034년 1,188억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 6.5%입니다.

살아있는 어패류에 대한 수요 증가와 함께 건강하고 지속 가능한 것으로 표시된 식품의 소비 증가는 이 시장의 활동 증가에 기여하고 있습니다. 이 외에도 레스토랑 및 식품 서비스 부문의 규모도 확대되고 있습니다. 이 시장에서 지배적인 제품에는 바닷가재, 굴, 게, 조개 및 다양한 종의 어류와 같은 조개류 등이 포함되며, 바닷가재와 굴뿐만 아니라 다른 제품들도 프리미엄 엔드 시장에서 매우 인기가 있습니다.

양식 부문은 또한 첨단 기술과 지속 가능한 양식을 통합하는 턴키 운영에 대한 관심이 높아짐에 따라 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 접근 방식은 해안에서 사용할 수 있는 기존 어획 방법에 비해 저렴한 제안에 대한 요구를 충족시키기 위해 추진되고 있습니다.

새로운 단백질 공급업체에 대한 수요가 증가하고 바다에서 사용할 수 있는 어류 개체수가 감소함에 따라 양식 해산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여전히 시장에서 구할 수 있는 해산물의 상당 부분은 야생 어업을 통해 공급되지만 북미와 아시아 태평양 지역에서 양식업의 성장이 빠르게 증가하고 있습니다.

중국, 일본, 한국을 포함한 아시아 태평양 지역은 생산과 소비 측면에서 가장 활발한 지역입니다. 또한 북미 및 유럽과 같은 다른 지역에서도 상당한 입지를 확보하고 있으며, 특히 식품 서비스 및 소매 부문에서 살아있는 해산물을 사용하는 것과 관련하여 주목할 만합니다. 이 부문의 추가 발전은 양식 기술의 개선, 지속 가능성에 대한 관심 증가, 신선하고 명확하게 표시되며 지속 가능하게 수확된 살아있는 해산물을 찾는 소비자 인구 통계의 증가로 인해 예상됩니다.

라이브 수산물 시장 동향

지속 가능한 양식 관행: 살아있는 해산물을 찾는 소비자가 증가함에 따라 지속 가능성은 양식업에서 중요한 문제가 되었습니다. 기업들은 환경 피해를 줄이는 재순환 양식 시스템(RAS) 및 통합 다영양 양식(IMTA)과 같은 환경적으로 책임 있는 농업 관행을 채택하고 있습니다. 이러한 시스템은 생태계 건강을 지원하는 동시에 생산성을 높여 연어와 굴과 같은 살아있는 해산물 제품에 대한 시장 요구를 충족시킵니다. 지속 가능한 방식으로 양식된 제품에 대한 소비자의 선호도가 높아지고 있으며, 이는 살아있는 해산물 산업에서 이러한 추세를 주도하고 있습니다.

해산물 양식의 기술 발전: 살아있는 해산물 양식(Live Seafood Farming)의 구현은 IoT 센서, AI 및 사육 향상과 같은 새로운 기술의 통합으로 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 혁신은 환경 조건을 정밀하게 모니터링하고, 사료 공급 과정을 최적화하며, 생산된 해산물의 품질을 크게 향상시킵니다. 또한 추적 성을 위해 블록 체인 기술이 사용되어 공급망의 투명성을 높입니다. 이를 통해 소비자는 신선하고 지속 가능한 방식으로 수확되며 낭비를 최소화한 살아있는 해산물을 받을 수 있습니다.

온라인 해산물 소매의 증가: 전자 상거래의 확장은 살아있는 해산물의 유통 채널을 변화시키고 있습니다. 신선한 살아있는 해산물을 고객의 집으로 직접 제공하는 온라인 해산물 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자 수요와 택배 서비스의 성장에 힘입어 추진되고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 소비자들이 신뢰할 수 있는 온라인 판매자에게 살아있는 해산물을 주문하는 것을 선호함에 따라 빠르고 안전하게 배송되어야 하는 고품질의 신선한 해산물 공급이 증가함에 따라 이러한 변화를 더욱 촉진했습니다.

관세 영향

생해산물 소싱의 맥락에서 세관 정책 및 상업적 제약은 가치 사슬 통합, 선진 지역 경제 및 외국 자본 유입에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 바닷가재, 게 또는 조개류와 같은 프리미엄 생고기 수입품에 대한 할증료를 부과하면 살아있는 해산물이 최적의 상태로 도착하도록 보장하는 데 필요한 산소 수송 탱크, 온도 제어 보관 시스템 및 특수 봉쇄 포장과 같은 인프라 비용이 크게 증가할 수 있습니다.

캐나다, 노르웨이 또는 베트남과 같은 1차 공급국의 수출품에 대한 관세는 달갑지 않은 비용 증가와 경쟁력 있는 가격의 고품질 살아있는 해산물 공급원을 제한할 것입니다. 이러한 국가는 종종 눈에 띄지 않지만 경쟁이 치열한 동남아시아, 중동 또는 남미의 신흥 소비자 시장에서 살아있는 해산물의 중요한 공급원이지만 현지 공급업체는 물량적으로나 질적으로 일관성이 부족합니다.

더욱이, 이러한 수출업체는 서구 시장이 의무적인 탄소 스탬핑, 환경 인증 또는 상세한 추적 시스템과 같은 지속 가능성 친화적 무역 제한을 가할 경우 일반적으로 수익은 적지만 소비자 교육, 브랜딩 및 소매에 더 많은 지출이 필요한 현지 또는 인근 시장으로 전환할 수 있습니다.

이러한 무역 장벽이 야기할 수 있는 중기적 혼란에 관계없이 현지 살아있는 해산물 양식, 취급 및 유통 시스템에 대한 투자가 증가할 수 있습니다. 개선된 양식 관행, 효과적인 저온 유통 체계 운송 및 국내 자원 개발은 국가들이 프리미엄 살아있는 해산물 산업의 장기적 지속 가능성, 수입 의존도 감소 및 경제적 취약성에 도움이 되는 살아있는 해산물에 대한 자급자족 시스템을 구축하도록 장려할 수 있습니다.

라이브 해산물 시장 분석

제품을 기준으로 살아있는 해산물 시장은 조개, 굴, 게, 바닷가재 등으로 분류됩니다. 생선 등과 같은 다른 제품은 2024년에 223억 달러의 가치로 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

• "기타" 범주 아래에는 아시아 태평양 및 서양 시장에서 포획되어 이 지역에서 점점 더 많이 소비되는 다양한 유형의 틸라피아, 농어, 그루퍼, 관상용 살아있는 물고기가 나열되어 있습니다. 이 부문은 다양성과 풍부함으로 인해 살아있는 해산물 시장의 상당한 부분을 차지합니다. 전통 시장, 식당 및 활어를 파는 전문 소매점에서 큰 붐비는 경우가 있습니다.
  
• 이러한 동인은 특히 내륙 농업이 우세한 중국, 베트남 및 인도에서 증가된 양식업에 의해 뒷받침됩니다. 부패하기 쉬움과 품질에 대한 수요는 소비자들로 하여금 살아있는 물고기를 찾게 만들며, 운송 및 수도 시스템의 추가 개발로 인해 사용 가능한 자원과 사망률이 줄어들고 있습니다.
  

랍스터 부문의 살아있는 해산물 시장은 2024년에 126억 달러로 책정되었으며 2034년에는 265억 달러로 계산될 것으로 예상됩니다.

• 랍스터는 가장 수요가 많고 높은 수익을 창출하는 종 중 하나입니다. 살아있는 랍스터에 대한 수요는 식품 서비스 산업, 소매업, 캐나다와 미국의 수출 증가로 인해 증가하고 있습니다. 이는 북미, 유럽 및 일부 아시아 국가에서의 프리미엄 서비스에 의해 주도됩니다. 새로운 양식 기술은 또한 더 나은 마구 및 재배 시스템을 통해 바닷가재를 더 쉽게 공급할 수 있게 해주었습니다.
  
• 캐나다와 미국은 여전히 살아있는 바닷가재의 가장 큰 수출 재고를 보유하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 소비자는 공급 및 식품 체인에 대해 더 우려하고 있지만 이러한 무책임한 우려는 종종 간과됩니다. 또한 식품 추적성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 소비 능력의 증가와 함께 요리 트렌드의 변화는 바닷가재에 대한 국제적인 수요를 가속화했습니다.
  

출처를 기준으로 살아있는 해산물 시장은 야생 포획 및 양식으로 분류됩니다. 야생 포획 부문은 2024년에 63.1%의 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 CAGR의 5.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 시장의 상당 부분은 자연산으로 잡은 살아있는 해산물, 특히 바닷가재, 게 및 일부 물고기와 같은 고부가가치 어종으로 대표됩니다. 이것은 주로 북미와 유럽에서 얻어지며 자연스러운 맛과 품질로 인해 진미로 간주됩니다. 그러나 이 부문은 남획 문제, 계절적 접근 및 환경법으로 인해 제한이 있습니다. 이러한 요인에 관계없이 자연에서 잡은 해산물은 풍요로움, 진정성 및 전통적인 소싱이 특징인 고급 식품 서비스 시장에서 지배적인 공급원으로 남아 있습니다.
  
• 양식 살아있는 해산물은 일년 내내 지속 가능한 조치와 가용성으로 인해 폭발적인 속도로 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 굴과 홍합, 연어, 틸라피아와 같은 인기 있는 종이 포함됩니다. 중국과 베트남이 주도하는 아시아 태평양 지역은 다른 첨단 양식 기술을 사용하여 생산을 지배하고 있습니다. 소비자들은 추적 가능성, 환경 영향 및 낮은 생태 발자국으로 인해 일관되게 양식된 살아있는 해산물을 높이 평가합니다. 야생 어족 자원이 감소함에 따라 양식업은 살아있는 해산물을 제공하는 데 주된 역할을 할 예정이며, 전 세계 소매 및 식품 서비스 시장에 신뢰할 수 있고 풍부한 공급으로 연료를 공급하고 있습니다.
  

유통 채널을 기준으로 살아있는 해산물 시장은 소매, 식품 서비스 및 도매로 분류됩니다. 소매업은 2024년에 257억 달러의 가치를 파악할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR의 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 갓 잡은 해산물에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 살아있는 해산물 산업의 소매 부문은 꾸준히 성장하고 있습니다. 슈퍼마켓, 대형 슈퍼마켓 및 전문 해산물 소매점은 이제 신선도를 유지하기 위해 살아있는 바닷가재, 굴 및 생선을 전용 수조에서 판매합니다. 도시화와 가처분 소득의 증가, 특히 북미 및 아시아 태평양 지역의 가처분 소득 증가가 주요 동인으로 작용합니다. 마케터도 지속 가능성 주장, 추적 가능성 및 미리 조리된 제품의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 고객에게 신뢰와 편안함을 더합니다.
  
• 살아있는 해산물은 레스토랑, 호텔 및 케이터링 서비스와 같은 식품 서비스 비즈니스에서 많이 소비됩니다. 신선도 및 고도로 시각화된 미식 음식과 관련된 시장 매력은 수요를 주도합니다. 파인 다이닝의 경우 살아있는 바닷가재, 게, 조개류와 같은 고부가가치 어종이 선호됩니다. 이 부문은 북미 및 아시아 태평양 지역이 지배합니다. COVID 위기 이후 해산물 요리에 대한 추세 증가와 함께 접객 비즈니스의 회복으로 인해 이 채널의 수요가 더욱 증가했습니다.
  
• 이 부문은 양식 농장 및 어업에서 얻은 살아있는 어류, 조개류 및 갑각류의 대량 마케팅을 중심으로 진행됩니다. 도매는 생산자, 소매업체, 식품 서비스 제공업체 및 수출업체 간의 연결 고리 역할을 하기 때문에 살아있는 해산물 시장에서 매우 중요한 연결 고리입니다. 도매 무역의 확대는 아시아와 유럽의 국제 무역에 의해 더욱 촉진됩니다. 전 세계적으로 다른 지역에서도 성장이 관찰됩니다. 이러한 발전과 함께 도매업체는 폐사율을 줄이고 고품질을 보장하기 위해 콜드 체인 및 수질 관리를 위한 새로운 기술을 채택하고 있습니다.
  

최종 용도를 기준으로 살아있는 해산물 시장은 가정용품과 식품 서비스로 분류됩니다. 식품 서비스는 2024년에 348억 달러의 가치를 파악할 것으로 추정되며 예측 기간 동안 CAGR의 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 가정 요리 및 식사에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 살아있는 해산물 시장 내에서 가정의 수직이 성장하고 있습니다. 특히 도시 지역의 경우, 요리 교육 및 마케팅과 함께 슈퍼마켓이나 온라인에서 살아있는 해산물을 구할 수 있다는 점도 수요를 끌어모으고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 살아있는 생선, 게, 바닷가재의 가용성이 증가하고 있습니다. 전반적으로 이 부문은 편의성, 건강 의식 향상, 가정에서 프리미엄 식품을 경험하고자 하는 욕구에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
  
• 살아있는 해산물 시장은 증가하는 수요 내에서 레스토랑, 호텔 및 케이터링 서비스의 문제로 인해 주로 식품 서비스 부문이 지배하고 있습니다. 살아있는 해산물은 신선함과 프리젠테이션, 고객 만족을 보장하기 때문에 셰프들이 선호합니다. 굴, 바닷가재 및 기타 조개류는 메뉴의 가치를 높이기 위해 고급 식사에 사용됩니다. 관광업과 강력한 접객 산업에 힘입어 아시아 태평양 및 북미가 주요 시장입니다. 이 부문은 팬데믹 이후 대면 식사의 복귀로 인해 강력한 회복세를 보였습니다.
  

살아있는 해산물 시장은 미국이 주도하고 있으며, 2024년 총 매출 중 미화 138억 달러의 매출을 차지했습니다.

• 미국 생해산물 시장은 분명한 성장 추세를 보이고 있으며, 이는 현재 신선하고 고단백 프리미엄 해산물에 대한 소비자의 요구에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 건강을 중시하는 새로운 트렌드와 해산물, 특히 오메가-3 지방산이 풍부한 해산물 섭취 증가를 포함한 식습관의 변화는 중요한 요인입니다. 또한 어업이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커짐에 따라 소매업체와 생산업체는 지속 가능한 살아있는 제품으로 인증된 보다 책임감 있는 해산물 수확 관행을 채택하도록 장려하고 있습니다.
  
• 양식업 및 저온 유통망 운송의 새로운 기술은 수질을 더 잘 관리하고, 운송 중 폐사율을 낮추고, 살아있는 해산물의 유통 기한을 늘리는 데 지원한다는 점에서 똑같이 중요합니다. 또한 가정 배달 서비스와 함께 해산물에 대한 온라인 쇼핑의 성장으로 살아있는 바닷가재, 굴 및 기타 조개류에 대한 소비자 가용성이 높아졌습니다.
  
• 그러나 시장에는 수입 의존도(미국에서 소비되는 해산물의 70-85%가 수입됨), 남획, 환경 문제, 운영 비용 증가와 같은 문제가 있으며, 노동력 부족과 야생 어획량 감소로 인해 국내 생산에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 미국 시장은 특히 프리미엄 식품 서비스 및 고급 소매 분야에서 여전히 크게 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 미국의 살아있는 해산물 시장은 사람들이 고품질이고 책임감 있게 지속 가능하게 조달된다고 생각하는 상품에 점점 더 많은 비용을 지출하고 있기 때문에 엄격한 규제와 함께 혁신이 증가함에 따라 더욱 성장할 준비가 되어 있습니다.
  

라이브 수산물 시장 점유율

상위 5개 기업으로는 마루하 니치로 코퍼레이션(Maruha Nichiro Corporation), 타이 유니온 그룹(Thai Union Group), 모위 ASA(Mowi ASA), 쿡 양식업(Cooke Aquaculture), 동원인더스트리(Dongwon Industries) 등이 있습니다.

마루하 니치로는 바닷가재, 조개, 굴 등의 해산물을 생생하게 취급합니다. 소매 및 식품 서비스 고객 모두 글로벌 네트워크와 강력한 공급망 기능 덕분에 회사에서 서비스를 제공합니다. 혁신, 산업의 지속 가능성 및 비즈니스 관행 개선은 일본과 북미에 있는 회사에서 중점을 두고 있습니다.

양식업과 야생 어획물 부문에서 모두 운영되는 Thai Union은 살아있는 새우, 조개 및 바닷가재를 제공합니다. 이 회사는 아시아, 유럽 및 미국 전역에서 운영되고 있습니다. 이 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있는 이 회사는 식품 서비스, 소매 및 도매에 살아있는 해산물을 제공하는 것으로 유명합니다. 이 비즈니스는 환경에 대한 책임 있는 관행을 강조하고 추적 시스템을 개선하기 위해 줄기 기반 모니터링을 제공합니다.

Mowi는 농업 시스템 운영자이기도 합니다. 이 회사는 유럽, 북미 및 아시아에 서식하는 양식 연어의 최대 공급업체로 최고의 자리를 차지하고 있습니다. 그들은 이들 국가에 대한 살아있는 해산물의 수출을 통제합니다. 해산물에 혁신, 평온함 및 품질 관리를 제공하는 것은 그들이 강력하게 지지하는 것이며 이 시장에서 선두 주자로 남을 수 있도록 합니다.

책임감 있는 해산물 서비스는 쿡(Cooke)으로 알려져 있습니다. 그들은 살아있는 연어, 홍합, 굴 및 바닷가재를 소매 및 식품 서비스 시장에 제공합니다. 캐나다에 본사를 둔 이 회사는 글로벌 시장에 수직 서비스를 제공합니다. Cooke는 유럽과 북미에서 추적 가능한 프리미엄 해산물로 정의된 양식 시장을 공략하는 것을 목표로 합니다.

한국에서 두 번째로 큰 수산물 회사인 동원산업은 자연산 어획 및 양식 부문에서 모두 운영되고 있습니다. 이 회사의 생산 초점은 지속 가능성과 품질, 특히 살아있는 랍스터, 굴 및 새우 제품에 대한 것입니다. 살아있는 해산물 공급업체인 동원은 정교한 조정, 콜드 체인 시스템 및 기타 기술을 활용하여 제품의 신선도를 유지하고 품질을 보존합니다.

라이브 수산물 시장 회사

살아있는 해산물 어류 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자 중 일부는 다음과 같습니다.

쿡 양식업(Cooke Aquaculture): 쿡 아쿠아컬처(Cooke Aquaculture Inc.)는 1985년 뉴브런즈윅의 블랙스 하버(Blacks Harbour)에 설립된 캐나다의 가족 소유 해산물 회사입니다. 세계 최대의 비상장 해산물 회사 중 하나로 성장했으며 북미 및 남미, 유럽 및 아시아의 14개국에서 운영되고 있습니다. 이 회사는 대서양 연어, 농어, 도미, 송어, 게, 굴을 포함한 해산물 제품의 양식, 가공 및 유통을 전문으로 합니다.

동원산업(Dongwon Industries): 서울에 본사를 두고 심해 어업, 가공, 물류, 유통을 아우르는 글로벌 해산물 사업을 운영하고 있습니다. 참치 지갑 선원과 롱라이너를 포함한 상당한 선단을 소유 및 운영하며 태평양과 인도양을 가로질러 가다랑어, 황다랑어, 눈다랑어와 같은 어종을 수확합니다.

Maruha Nichiro Corporation: 이 회사는 어업, 양식업, 식품 가공, 무역, 육류 제품 및 유통을 포함한 다양한 부문을 전문으로 합니다. 특히 2010년에는 마루하 니치로(Maruha Nichiro)가 100% 달걀에서 수확까지 농장에서 기른 참다랑어를 생산하는 최초의 민간 기업이 되었습니다. 제품 포트폴리오에는 해산물, 냉동 식품, 통조림, 육류 제품, 영양 보충제, 애완 동물 사료 및 우주 식품이 포함됩니다.

Seajoy Seafood Corporation: 이 회사는 껍질을 벗기고, 내장을 벗기고, 조리하고, 꼬치에 꽂은 품종을 포함한 부가가치 및 유기농 새우 제품을 전문으로 하며 미주, 유럽 및 아시아 시장에 서비스를 제공합니다. 지속 가능성에 대한 Seajoy의 약속은 BAP(Best Aquaculture Practices), ASC(Aquaculture Stewardship Council), BRC(British Retail Consortium) 및 SMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)의 인증과 유럽 연합 유기농 표준 준수에 반영되어 있습니다.

라이브 해산물 산업 뉴스:

• 2024년 Thai Union North America는 Bryan Rosenberg를 COSI 및 COSFF의 사장 겸 CEO로 임명했습니다. 이러한 리더십의 변화는 발렌틴 라미레즈의 사임에 뒤이은 것이었다. 이 새로운 구조는 COSI와 COSFF 간의 상호 시너지 효과를 활용하여 북미 내에서 Thai Union의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. COSFF에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 Rosenberg는 비즈니스를 발전시키는 책임을 맡게 될 것입니다. Thai Union은 여전히 글로벌 수익에서 가장 중요한 부분을 차지하는 이 북미 지역의 혁신과 매출 성장에 중점을 두고 있습니다.
  
• 2024년 12월 2일, Sai Gon Food Joint Stock Company는 일본 Maruha Nichiro Corporation에서 제조한 동결 건조 식품 6종의 유통을 발표했습니다. 이것은 베트남 시장에 진출하려는 계획의 일부였습니다. 이는 국제 성장에 초점을 맞춘 "MNV 2024" 계획에 속합니다. 이 회사는 빠르게 진화하는 음식 문화와 Maruho의 경제 성장으로 진화의 기준을 제시하는 동남아시아, 특히 베트남에서 발판을 더욱 강화하고자 합니다. 이 회사의 목표는 기존 수요를 충족하는 동시에 Maruha 파트너십으로 인해 글로벌 시장에 진출하기 위한 전략을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.
  

라이브 해산물 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 (미화 백만 달러) 및 (킬로 톤) 단위의 수익 측면에서 추정치 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 조개
• 굴
• 게
• 랍 스타
• 기타 (물고기 등)

시장, 소스별

• 야생 포획
• 양식업

시장, 유통 채널별

• 소매
• 식품 서비스
• 도매

시장, 최종 용도별

• 가족
• 식품 서비스

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방