Marché des solutions de traçabilité alimentaire Taille et part 2026-2035

Taille du marché des solutions de traçabilité alimentaire

Le marché des solutions de traçabilité alimentaire était évalué à 26,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 28,8 milliards de dollars (USD) en 2026, avant de progresser à 64,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 7,5 % entre 2026 et 2035.

Il englobe les équipements d’identification des produits, les capteurs environnementaux, les logiciels de données événementielles, les applications de chaîne de blocs et les services de mise en œuvre utilisés pour relier les données relatives à l’origine, à la transformation, à l’expédition et à la réception au sein des chaînes d’approvisionnement alimentaires.

Les règles de sécurité alimentaire font évoluer le marché, qui passe de la récupération rétrospective des données à l’utilisation de données événementielles structurées. La règle américaine de traçabilité alimentaire impose aux entités concernées de conserver les éléments de données clés associés aux événements critiques de traçabilité et de fournir ces documents à la FDA dans un délai de 24 heures sur demande ^{[1]GS1 US - *FSMA 204 Implementation Toolkit for Solution Providers*. gs1us.org}. En Europe, l’obligation de longue date consistant à assurer une traçabilité « un maillon en amont, un maillon en aval » pour les denrées alimentaires d’origine animale reste la référence opérationnelle. Ces exigences favorisent les systèmes capables de préserver l’identité des lots lors de l’agrégation, de la transformation et de la transmission des informations, plutôt que de simplement enregistrer un code-barres au moment de l’expédition.

Le besoin adressable s’étend au-delà de la réponse aux rappels de produits. Le règlement (UE) 2023/1115 exige des informations relatives au devoir de diligence, notamment la géolocalisation, pour les produits concernés mis sur le marché de l’Union européenne ou exportés depuis celui-ci ^{[2]EUR-Lex - *Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products*. eur-lex.europa.eu}. Pour les opérateurs alimentaires exposés à la viande bovine, au cacao, au café, à l’huile de palme, au caoutchouc ou au soja, les infrastructures de traçabilité peuvent donc prendre en charge les processus liés à la sécurité alimentaire, à l’approvisionnement et à l’accès au marché à partir d’une base commune d’éléments probants. Ce chevauchement explique pourquoi les catégories des logiciels, des capteurs et de la chaîne de blocs progressent plus rapidement que les équipements matures de capture des données.

La croissance plus rapide prévue pour les plateformes reposant sur la chaîne de blocs et les systèmes fondés sur des capteurs IoT ne doit pas être interprétée comme un remplacement des codes-barres. Les codes-barres restent la couche d’identification économique ; les capteurs apportent des éléments probants sur les conditions, tandis que les logiciels partagés et les applications de registres rendent les données interrogeables entre les différentes organisations. Le bénéfice économique consiste à limiter la portée des rappels, à accélérer la résolution des exceptions et à réutiliser les données de conformité, mais sa concrétisation dépend de la capacité des participants en amont à fournir des données standardisées sans supporter des coûts d’intégration de niveau entreprise.

Principaux moteurs

La réglementation transforme la traçabilité, qui était une fonctionnalité des systèmes qualité, en exigence opérationnelle. La règle de la FDA précise les enregistrements requis pour certains événements et produits définis, tandis que les exigences de Walmart à l'égard de ses fournisseurs transforment des attentes comparables en condition commerciale pour ces derniers, ^{[3]Walmart - *Food Traceability Requirements*. enablement.walmart.com}. Un calendrier d'application retardé peut étaler les dépenses de mise en œuvre, mais il ne supprime pas la nécessité de créer des enregistrements de récolte, de transformation, d'expédition et de réception. En Europe, les obligations de traçabilité alimentaire et le devoir de diligence en matière de déforestation constituent deux raisons de conserver des données liées sur les produits et leur origine. Le système national de la Corée du Sud et les obligations de traçabilité de l'Arabie saoudite montrent que la pression réglementaire ne se limite pas aux échanges transatlantiques.

L'exposition aux rappels rend la rapidité de récupération des informations économiquement déterminante. Les CDC ont recensé 62 flambées possibles de maladies entériques touchant plusieurs États en 2024, qui ont fait 2 605 malades, entraîné 861 hospitalisations et causé 36 décès ^{[4]Centers for Disease Control and Prevention - *Summary of Possible Multistate Enteric Disease Outbreaks in 2024*. cdc.gov}. La conséquence opérationnelle d'une traçabilité fragmentée ne se limite pas à ralentir l'enquête : elle peut imposer un retrait plus large, car l'opérateur n'est pas en mesure d'isoler avec certitude les lots concernés. Les décisions d'achat s'orientent ainsi vers des plateformes qui préservent les liens au niveau des événements entre fournisseurs, transformateurs et réceptionnaires de la distribution.

Les exigences des distributeurs se répercutent en amont sur la chaîne de données. L'initiative de Walmart relative aux légumes-feuilles a établi un précédent en matière de traçabilité au niveau des exploitations agricoles, et ses orientations actuelles prévoient un échange de données aligné sur la FSMA ainsi qu'un étiquetage standardisé dans la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs. Un distributeur peut exiger un enregistrement d'expédition avancé, mais celui-ci n'est fiable que si les producteurs, les conditionneurs, les transporteurs et les distributeurs enregistrent des événements sources compatibles. Les modèles en réseau et les échanges compatibles avec EPCIS bénéficient donc d'un mécanisme d'approvisionnement qui atteint des entreprises ne faisant pas partie de l'infrastructure technologique directe du distributeur.

Les normes et les dispositifs de détection élargissent la portée probante d'un enregistrement de traçabilité. GS1 EPCIS 2.0 est normalisé sous la référence ISO/IEC 19987:2024 et prend en charge les événements de visibilité entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, y compris les données relatives aux conditions mesurées. Ce point est important pour les chaînes du froid : un identifiant de lot établit ce qui a été déplacé, tandis qu'un événement de température associé aide à déterminer si les conditions de manutention sont restées conformes au protocole de l'opérateur. Cette combinaison crée une demande de capteurs IoT, de solutions mobiles de saisie, de référentiels d'événements et de services de validation des données, plutôt que de simples étiquettes ou lecteurs autonomes.

Principaux freins

La mise en œuvre pour les PME constitue un problème organisationnel autant qu'un investissement logiciel.

Un petit producteur peut enregistrer sa récolte dans une application de gestion agricole, un conditionneur peut utiliser un système d’entreposage distinct et un client en aval peut exiger un portail spécifique. Les recherches sur la traçabilité des produits de la mer identifient le manque d’interopérabilité, la qualité inégale des données et la faible coordination entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement comme des obstacles persistants au déploiement de systèmes connectés à grande échelle. Le coût pratique réside dans le temps consacré au rapprochement des identifiants, à la formation du personnel et à la maintenance des connecteurs, même lorsque la tarification par abonnement des solutions SaaS réduit la facture technologique initiale.

L’adoption des normes reste incomplète à la périphérie du réseau. EPCIS fournit au secteur un modèle commun d’événements, mais la disponibilité d’une norme ne garantit pas qu’un fournisseur de troisième rang dispose de données de référence compatibles, d’une connectivité suffisante ou d’une discipline homogène en matière de gestion des lots. Le maillon faible se situe souvent dans le transfert entre les systèmes plutôt que dans le système source lui-même. Les fournisseurs qui proposent des correspondances préconfigurées, des portails fournisseurs et une validation lors de la saisie des données peuvent réduire ces frictions ; ceux qui exigent une interface sur mesure pour chaque relation commerciale peuvent ralentir le déploiement.

Les bénéfices et les coûts incombent à des participants différents. Les propriétaires de marques et les distributeurs captent une grande partie des bénéfices d’un rappel rapide et ciblé, tandis que les producteurs, les importateurs et les petits transformateurs peuvent supporter le travail d’enregistrement des données d’origine. Cette répartition rend l’adoption vulnérable lorsque les clients exigent la conformité sans simplifier l’intégration des fournisseurs. La préparation de la main-d’œuvre accentue le problème : les enregistrements de traçabilité deviennent défaillants lorsque l’association aux lots ou le moment des événements manque de cohérence sur une ligne de production, quelle que soit la qualité de la plateforme sous-jacente.

Les enregistrements connectés créent des obligations en matière de gouvernance et de cybersécurité. Les ensembles de données de traçabilité peuvent révéler les relations avec les fournisseurs, les lieux d’origine, l’état de la qualité et les schémas de circulation. Les intégrations cloud et les réseaux de capteurs élargissent la surface d’attaque, tandis que les informations au niveau des parcelles et les données individuelles des producteurs peuvent nécessiter des mesures de protection de la vie privée. La nécessité qui en découle en matière de gouvernance des accès, de validation et de réponse aux incidents accroît la part des services dans les déploiements et peut retarder les petites organisations dépourvues de personnel technologique dédié.

Cette situation favorise les solutions qui réduisent le nombre d’interfaces qu’un participant doit gérer. EPCIS peut alléger la charge d’intégration bilatérale, mais uniquement lorsque sa mise en œuvre comprend une gouvernance des identités, une validation des événements et des flux de travail pratiques pour la capture des données. Les revenus à court terme devraient donc inclure des dépenses significatives en logiciels et en services, tandis que les modèles de réseau sans matériel peuvent revêtir une importance commerciale notable lorsque les besoins de conformité concernent des bases de fournisseurs fragmentées.

Analyse par segment du marché des solutions de traçabilité alimentaire

Par type de technologie

Les systèmes de codes-barres restent la principale catégorie technologique, leur valeur passant de 7,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 15,48 milliards de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 %. Leur position s’explique par une méthode peu coûteuse et largement déployée pour associer les caisses et les palettes à un lot, à un produit et à un enregistrement d’expédition. L’infrastructure de codes-barres est complémentaire des couches enregistrant une croissance plus rapide : GS1-128 et les identifiants associés peuvent transporter la référence qui relie une caisse physique à un événement EPCIS ou à un enregistrement cloud. Sa croissance plus lente reflète la maturité de la base installée, et non son obsolescence.

Les solutions RFID/RTLS passent de 6,57 milliards de dollars (USD) à 14,19 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,9 %. La lecture sans visibilité directe et les données de localisation sont précieuses dans les opérations de distribution à haut débit et les entrepôts frigorifiques, où le balayage manuel peut interrompre le flux. La pertinence de ces solutions est particulièrement forte lorsque les actifs réutilisables, les mouvements de palettes ou le temps d'immobilisation doivent être surveillés ; elle est moindre lorsque des unités de faible valeur et de gros volume ne peuvent justifier une infrastructure d'étiquettes ou de lecteurs.

Les systèmes fondés sur des capteurs IoT passent de 4,15 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,19 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,9 %. Leur valeur réside dans la mise en relation des données relatives aux conditions, telles que la température ou l'humidité, avec un lot et un événement de prise en charge spécifiques. Cette approche transforme la surveillance de la chaîne du froid : d'un simple relevé logistique distinct, elle devient un élément probant pouvant être examiné parallèlement à l'historique de traçabilité du produit.

Les plateformes fondées sur la blockchain devraient passer de 1,91 milliard de dollars (USD) à 9,68 milliards de dollars (USD), soit le taux de croissance annuel composé le plus élevé, à 17,1 %. Leur cas d'utilisation est particulièrement pertinent lorsque plusieurs parties ont besoin d'un registre partagé permettant de détecter toute altération et qu'aucun participant unique n'est reconnu comme dépositaire exclusif. IBM Food Trust, un exemple précurseur dans le domaine des entreprises, est arrivé en fin de support ^{[5]IBM - *End of Support for IBM Food Trust*. ibm.com}. Cette évolution met en évidence le passage d'un réseau associé à une marque à des applications qui se différencient par l'intégration des participants, l'interopérabilité, les flux de travail de conformité et l'exploitation des données, plutôt que par la seule infrastructure de registre. L'initiative saoudienne de blockchain appliquée à l'origine des aliments illustre l'intérêt de registres de certification vérifiables sur les marchés où la provenance et la documentation halal sont importantes.

Les plateformes logicielles EPCIS passent de 4,01 milliards de dollars (USD) à 8,38 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,6 %, tandis que les autres technologies progressent de 1,66 milliard de dollars (USD) à 2,58 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,3 %. Les logiciels EPCIS constituent la couche de liaison entre les technologies de capture et les partenaires commerciaux, car ils structurent les informations relatives à ce qui s'est passé, au moment et au lieu de l'événement, ainsi qu'à l'objet concerné ^{[6]GS1 - *EPCIS and CBV Standard*. gs1.org}. Les autres technologies, notamment les outils spécialisés d'authentification et d'inspection, restent importantes lorsque la détection des fraudes ou la vérification au niveau de la ligne est nécessaire, mais leur champ d'application est plus étroit que celui des plateformes de données événementielles partagées.

Par composant

Le matériel constitue le principal composant, passant de 10,72 milliards de dollars (USD) en 2025 à 21,93 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 %. Les scanners, imprimantes, lecteurs, appareils mobiles, passerelles et capteurs restent indispensables aux points de contrôle physiques. Leur croissance relativement modérée indique que cette catégorie fournit la couche de création des éléments probants, tandis que la valeur additionnelle revient de plus en plus aux systèmes qui valident, échangent et analysent les données ainsi produites.

Les logiciels progressent de 7,82 milliards de dollars (USD) à 23,22 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,4 %, affichant la progression la plus rapide parmi les composants. Ils agrègent les enregistrements provenant de différents sites et entreprises, facilitent la récupération des données de conformité et permettent la mise en œuvre de flux de travail fondés sur les rôles pour les rappels de produits et les écarts liés aux fournisseurs. Les services passent de 5,88 milliards de dollars (USD) à 15,48 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,1 %, car l'intégration, la conception des données de référence, la formation et les opérations gérées restent essentielles à la réussite des déploiements multipartites. L'offre FSMA 204 de SGS associe la technologie TRAKKEY à des services d'audit, de formation et d'accompagnement en matière de conformité, illustrant la manière dont les prestataires de services peuvent intégrer le risque de mise en œuvre à une capacité numérique. Les autres composants atteignent 3,87 milliards de dollars (USD), contre 1,78 milliard de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 %, notamment grâce aux consommables récurrents qui facilitent l'identification et la détection continues.

Par application

Les produits frais dominent les applications, passant de 5,82 milliards de dollars (USD) à 14,84 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 %. Leur courte durée de conservation, l'agrégation de produits provenant de plusieurs origines et les exigences en matière de données au niveau des exploitations agricoles font des produits frais un cas d'utilisation particulièrement exigeant en matière de traçabilité. Les produits de la mer progressent de 2,94 milliards de dollars (USD) à 7,74 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 10,1 %, le contrôle transfrontalier de la chaîne de responsabilité et le risque de substitution augmentant la valeur des données liées relatives à la récolte, au navire, à la transformation et à l'expédition. Les produits laitiers et les œufs passent de 3,61 milliards de dollars (USD) à 8,39 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 8,7 %, tandis que la viande et la volaille progressent de 5,18 milliards de dollars (USD) à 12,26 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 8,9 % ; ces deux catégories nécessitent des liens fiables entre les lots tout au long de la transformation et de la distribution à température contrôlée.

Les aliments transformés progressent de 3,99 milliards de dollars (USD) à 10,32 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 9,9 %, car leur transformation regroupe plusieurs historiques d'ingrédients dans un seul produit fini. L'étude de cas de TradeEdge consacrée à Mars a fait état d'une réduction du délai de mise en attente et de libération, de deux jours à deux heures, illustrant la valeur potentielle des relations fondées sur des graphes dans les environnements de transformation complexes. Les boissons progressent de 2,88 milliards de dollars (USD) à 7,1 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 9,4 %, tandis que les autres produits augmentent de 1,78 milliard de dollars (USD) à 3,85 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 8 %.

Par utilisateur final

Les exploitations agricoles et les producteurs progressent de 4,51 milliards de dollars (USD) à 11,61 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 9,8 %, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les utilisateurs finaux. Leur contribution est fondamentale : un enregistrement de lot ne peut pas être reconstitué en aval si les informations relatives à la récolte ou au conditionnement initial sont incomplètes. La saisie mobile et les portails fournisseurs sont particulièrement pertinents lorsque les conditions relatives à la main-d'œuvre et à la connectivité varient.

Les fabricants et transformateurs restent le principal groupe d'utilisateurs finaux, passant de 7,74 milliards de dollars (USD) à 18,06 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 8,8 %. Ils appliquent la logique de transformation la plus exigeante, car les ingrédients sont combinés, retraités et reconditionnés. Les distributeurs et importateurs progressent de 5,82 milliards de dollars (USD) à 14,84 milliards de dollars (USD), tandis que les détaillants et les acteurs de la restauration passent de 6,35 milliards de dollars (USD) à 16,13 milliards de dollars (USD), les deux catégories affichant un CAGR de 9,7 %. Le partenariat conclu en janvier 2025 entre ReposiTrak et Upshop relie les données des fournisseurs aux opérations des magasins, selon un modèle visant à faire le lien entre détaillants et fournisseurs. Les autres utilisateurs augmentent de 1,78 milliard de dollars (USD) à 3,86 milliards de dollars (USD), à un CAGR de 8,0 %.

Les produits frais et l'adoption au niveau des exploitations agricoles revêtent une importance stratégique, car ils mettent en évidence la partie la plus complexe de la chaîne : une offre fragmentée et périssable avant transformation. En parallèle, les aliments transformés favorisent les plateformes capables de conserver les liens entre les ingrédients et les produits finis tout au long de la transformation. Les fournisseurs qui traitent ces cas d'utilisation comme identiques risquent soit de proposer à prix excessif des technologies coûteuses pour des flux simples, soit de répondre insuffisamment aux besoins d'opérations complexes faisant intervenir plusieurs ingrédients.

Analyse régionale du marché des solutions de traçabilité alimentaire

L'Amérique du Nord (États-Unis, Canada) constitue le plus grand marché régional, passant de 9,13 milliards de dollars (USD) en 2025 à 20,0 milliards de dollars (USD) en 2035, à un CAGR de 8,1 %. Les dépenses aux États-Unis reposent principalement sur les exigences de traçabilité de la FDA et sur l'échange de données fournisseurs imposé par les détaillants.

Le taux de croissance comparativement plus faible de la région reflète une base installée importante plutôt qu'une demande moins soutenue. L'environnement canadien en matière de traçabilité prend également en charge la tenue de registres permettant de remonter d'un maillon et d'avancer d'un maillon dans la chaîne, ce qui aide les opérateurs alimentaires transfrontaliers à harmoniser leurs pratiques de gestion des données.

L'Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, reste de l'Europe) passe de 7,28 milliards de dollars (USD) à 17,42 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 %. Son socle de réglementation alimentaire est mature, mais l'EUDR introduit une exigence plus granulaire en matière de preuves d'origine pour les produits concernés ^{[7]EUR-Lex - *Commission Implementing Regulation (EU) No 931/2011 on traceability requirements for food of animal origin*. eur-lex.europa.eu}. Cette évolution favorise les systèmes capables de réutiliser les données relatives aux produits, aux fournisseurs et à la géolocalisation dans les processus de sécurité alimentaire et de durabilité. Le déploiement de la solution d'osapiens chez EDEKA illustre la pertinence de la traçabilité des produits alimentaires frais associée aux distributeurs en Allemagne.

L'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, reste de l'Asie-Pacifique) est la région qui progresse le plus rapidement, passant de 6,45 milliards de dollars (USD) à 19,35 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 11,5 %. Cette croissance s'appuie sur une vaste base de production alimentaire et sur un niveau initial plus faible de traçabilité numérique dans de nombreuses chaînes d'approvisionnement. Le programme national de traçabilité déployé progressivement en Corée du Sud constitue un moteur réglementaire concret pour les importateurs et les fabricants ^{[8]Ministry of Food and Drug Safety, Republic of Korea - *Food Traceability System*. mfds.go.kr}. L'annonce faite par SAP en 2024 concernant Olam Agri témoigne également de la poursuite des investissements dans la modernisation des chaînes d'approvisionnement infonuagiques, qui revêt une importance pour les flux agroalimentaires de grande ampleur dans la région.

L'Amérique latine (Brésil, Mexique, reste de l'Amérique latine) progresse de 2,04 milliards de dollars (USD) à 4,52 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 8,2 %. Les activités axées sur l'exportation de viande bovine, de café, de soja, d'agrumes et de produits agricoles sont confrontées à des exigences de plus en plus strictes de la part des acheteurs et des marchés de destination en matière de documentation. Pour les producteurs liés aux échanges commerciaux avec l'Union européenne, les exigences de l'EUDR relatives à l'origine et à la géolocalisation constituent une raison précise de renforcer la collecte de données au niveau des exploitations agricoles. L'opportunité de la région est donc liée à l'intégration des chaînes d'exportation, et pas uniquement à la numérisation de la distribution intérieure.

Le Moyen-Orient et l'Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste de la région MEA) passent de 1,3 milliard de dollars (USD) à 3,21 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 9,3 %. La dépendance aux importations et le rôle des plateformes régionales de distribution confèrent une valeur commerciale importante aux preuves d'origine et de garde des produits. L'Arabie saoudite exige des entreprises alimentaires qu'elles maintiennent des systèmes de traçabilité et conservent les registres pertinents, tandis que son initiative fondée sur la chaîne de blocs témoigne de l'intérêt des autorités réglementaires pour des informations vérifiables numériquement sur l'origine des aliments. L'adoption variera en fonction des infrastructures locales et du niveau de numérisation des fournisseurs, ce qui rend les déploiements configurables nécessitant peu de formation plus pertinents qu'un modèle de produit régional uniforme.

L'implication commerciale commune est que l'accès au marché dépend de plus en plus des capacités de traçabilité, mais les éléments probants requis diffèrent selon les régions. Une mise en œuvre en Amérique du Nord peut privilégier l'accès rapide aux données de la FDA et aux données d'expédition des distributeurs ; un programme d'exportation vers l'Europe ou l'Amérique latine peut également nécessiter une documentation des produits agricoles liée aux parcelles. Les fournisseurs disposant de modèles de données réutilisables et de partenaires d'implémentation régionaux sont mieux positionnés que ceux qui s'appuient sur un modèle de conformité propre à une seule juridiction.

Part du marché des solutions de traçabilité alimentaire et paysage concurrentiel

La concurrence regroupe les fournisseurs de suites d'entreprise, les spécialistes de la capture de données, les plateformes de réseau et les prestataires de services axés sur l'assurance. SAP SE, Zebra Technologies Corporation, Honeywell International Inc., ReposiTrak Inc. et IBM Corporation constituent le top cinq de 2025. Leur positionnement reflète différentes stratégies d'accès au marché : SAP s'appuie sur l'ERP et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement ; Zebra et Honeywell, sur la capture des données et les opérations en entrepôt ; ReposiTrak, sur l'intégration des fournisseurs au réseau ; et IBM, sur un rôle historique dans la blockchain qui a évolué après la fin du support d'IBM Food Trust.

L'avantage de SAP SE réside dans sa capacité à faire de la traçabilité une extension des données de production, de qualité et de circulation des marchandises déjà conservées dans les systèmes d'entreprise. Son programme cloud pour Olam Agri illustre la pertinence de cette approche intégrée pour les chaînes d'approvisionnement agricoles de grande envergure et géographiquement dispersées ^{[9]SAP - *Olam Agri Accelerates AI Journey with RISE with SAP on AWS*. news.sap.com}. Zebra Technologies Corporation et Honeywell International Inc. se livrent concurrence dans les environnements où les données doivent être capturées de manière fiable dans les entrepôts, les centres de distribution et les sites de transformation ; le lancement par Honeywell d'une solution cloud d'exécution des opérations d'entrepôt illustre la convergence entre orchestration opérationnelle et capture de données. Cognex Corporation apporte des capacités de vision industrielle sur la chaîne de production. Présenté en avril 2024, son système In-Sight L38 associe l'IA à la vision 2D et 3D, ce qui peut prendre en charge les processus d'inspection et de lecture des codes lorsque la capture manuelle ne serait pas fiable.

ReposiTrak Inc. répond à la contrainte d'adoption par les fournisseurs grâce à une approche fondée sur le réseau. Le partenariat avec Upshop et la capacité ultérieure de partage de données entre plusieurs clients visent à réduire, pour les fournisseurs, le nombre d'interfaces distinctes avec les distributeurs. FoodLogiQ fournit des solutions SaaS spécialisées dans le secteur alimentaire pour la conformité, la traçabilité et la gestion des rappels de produits ; Trustwell a déclaré que la plateforme avait traité plus de 200 millions d'événements critiques de traçabilité en mai 2024, avant d'ajouter des fonctions de gestion des produits et d'analyse intégrée. Ces offres sont particulièrement concurrentielles lorsqu'un opérateur recherche une intégration rapide et des processus adaptés au secteur alimentaire plutôt qu'une transformation globale de son ERP.

SGS SA, OPTEL Group, rfxcel Corporation et Kezzler AS se positionnent en combinant la traçabilité avec des capacités adjacentes en matière d'assurance, de durabilité, de sérialisation ou de produits connectés. La collaboration de SGS autour de TRAKKEY et son lancement de FSMA 204 en 2025 associent des outils numériques à des services d'audit et de formation. Les partenariats d'OPTEL avec ERM et BSI positionnent sa plateforme Optchain à l'intersection de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, du reporting ESG et de l'assurance liée à l'EUDR. rfxcel Corporation, au sein d'Antares Vision Group, étend son architecture de traçabilité des produits alimentaires et des boissons grâce au lancement de DIAMIND Connect en février 2025. Kezzler AS se concentre sur l'agrégation des données de traçabilité au sein de réseaux d'approvisionnement fragmentés et a été désignée comme innovateur IDC dans le domaine de la traçabilité alimentaire en juin 2024.

Mojix Inc., osapiens AG, TradeEdge (EdgeVerve Systems) et Verdara élargissent le marché grâce, respectivement, à la visibilité au niveau de l'article, à la traçabilité dans le commerce alimentaire européen, aux modèles de données d'entreprise multiniveaux et à un positionnement spécialisé dans les chaînes alimentaires. Le cas d'EDEKA traité par osapiens démontre son implantation dans le commerce alimentaire, tandis que les références à Mars et Mondelēz de TradeEdge illustrent l'importance de la cartographie de la transformation et des relations avec les fournisseurs dans les réseaux multinationaux de produits alimentaires transformés.La frontière concurrentielle est de plus en plus définie par la rapidité d’intégration, l’interopérabilité des modèles de données et la capacité d’une plateforme à réutiliser le même enregistrement pour répondre aux exigences en matière de sécurité alimentaire, de conformité des fournisseurs et de durabilité, plutôt que par le seul dispositif de capture ou le registre utilisé en arrière-plan.

Évolutions récentes du secteur

• SGS a lancé ses solutions de traçabilité alimentaire conformes à la FSMA 204 en mars 2025. Cette offre combine des services d’audit, des formations et la plateforme numérique TRAKKEY, à la suite du partenariat conclu par SGS avec ENSESO4Food en décembre 2024.
• ReposiTrak et Upshop ont annoncé un partenariat de traçabilité pour le commerce de détail alimentaire en janvier 2025. L’intégration relie les données des fournisseurs de ReposiTrak aux opérations des magasins d’Upshop. ReposiTrak a ensuite annoncé en mars 2025 une fonctionnalité de partage de données entre plusieurs clients.