Taille du marché des EPS pour véhicules utilitaires lourds – Par EPS, par véhicule, par canal de vente, par composant, prévisions de croissance, 2025-2034

Véhicules utilitaires lourds Taille du marché

Le marché mondial de la direction électrique des véhicules utilitaires lourds (EPS) a été évalué à 17 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2034.

L'électrification du transport lourd, l'amélioration des normes de confort des conducteurs et la pression réglementaire pour l'efficacité énergétique sont les facteurs importants qui stimulent la croissance de ce marché. Le camionnage long-courrier et les opérations de fret commercial bénéficient grandement d'un contrôle précis de la direction des systèmes EPS, d'un coût d'entretien moins élevé et d'une consommation d'énergie moindre que les systèmes de direction hydrauliques traditionnels. L'adoption du SPE augmente à mesure que les exploitants de parcs de véhicules accordent une plus grande priorité à l'efficacité opérationnelle et au temps d'arrêt des véhicules.

De plus, comme les fabricants de VHC systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et des capacités semi-autonomes sur leurs plates-formes, EPS devient une fonction d'activation des composants de base, comme l'aide à l'entretien des voies et les corrections automatisées de direction. Les perspectives du marché demeurent prometteuses, car les OEM et les fournisseurs de niveau 1 se concentrent sur le raffinage des technologies EPS pour répondre aux besoins de durabilité et de performance des applications lourdes tout en soutenant des objectifs de durabilité plus larges.

La direction électrique remplace rapidement les systèmes hydrauliques comme l'option préférée du segment des véhicules utilitaires lourds, car les exploitants de parcs de véhicules et les OEM cherchent à réduire les émissions, à rationaliser l'architecture des véhicules et à accroître l'efficacité énergétique. En outre, les OEM ont plus de flexibilité d'intégration de la plate-forme en raison de sa conception modulaire, d'autant plus que l'industrie adopte maintenant la tendance de l'électrification et de la conduite autonome.

En septembre 2024, Knorr-Bremse a présenté sa dernière solution EPS pour les véhicules utilitaires lourds au salon IAA Transportation à Hanovre. Par rapport à la direction hydraulique traditionnelle, le système consomme jusqu'à 70 % moins d'énergie et est conçu avec une redondance intégrée pour des applications critiques en matière de sécurité. Knorr-Bremse affirme que son unité EPS évolutive et petite est conçue pour être intégrée dans des camions électriques et hybrides, offrant aux exploitants de parcs des avantages opérationnels et environnementaux.

Au-delà de la fonctionnalité de base de la direction, EPS joue un rôle central dans la mise en place de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) dans les camions commerciaux. Des caractéristiques telles que le maintien de la voie, le centrage automatique, la compensation du vent traversier et la modulation du retour de route sont rendues possibles par le contrôle précis du couple et l'intégration fluide des capteurs. En permettant l'automatisation partielle des fonctions de direction, ces innovations améliorent la sécurité générale des véhicules et réduisent la fatigue du conducteur, en particulier lorsqu'il conduit sur de longues distances et traverse des villes surpeuplées.

Par exemple, en janvier 2024, Volvo Trucks a dévoilé une version améliorée de son système de pilotage dynamique au CES, le mettant en évidence sur la nouvelle génération VNL. Les réglages en temps réel du couple sont fournis par ce système qui aide à combiner EPS et la logique de direction intelligente, pour aider à maintenir la position de la voie et réduire l'effort de direction pendant les virages serrés. Volvo a souligné les effets du système amélioré sur la sécurité routière et le bien-être du conducteur en indiquant qu'il réduit l'entrée du conducteur jusqu'à 75 % pendant les opérations à basse vitesse.

Marché des véhicules utilitaires lourds Tendances

• À mesure que les véhicules utilitaires électriques et logiciels s'améliorent et deviennent une option plus privilégiée pour l'utilisation, les systèmes de direction électrique (EPS) sont également améliorés et de plus en plus fiables. Ces systèmes utilisent des modules de puissance à haut rendement et des technologies avancées de mise en réseau dans les véhicules. Ce développement et cette innovation sont nécessaires pour permettre des solutions de direction intelligentes, réactives et économes en énergie dans les applications lourdes.
• Des systèmes EPS modernes sont en cours de développement de sorte qu'ils sont des composants compacts et thermiquement stables. Il est également assuré que ces systèmes sont capables de gérer des charges de puissance élevées avec une perte d'énergie minimale. Ceci est particulièrement suivi dans les plates-formes de camions électriques où l'efficacité énergétique influe directement sur la portée et les coûts opérationnels.
• Dans le même temps, la transition vers l'architecture définie par le logiciel exige qu'EPS fonctionne comme un module entièrement intégré et en réseau- communication transparente avec les systèmes de freinage, ADAS et d'entraînement par des canaux de données sécurisés et à grande vitesse. Ces améliorations conduisent donc au développement de systèmes de pilotage de nouvelle génération intelligents, évolutifs et conformes aux objectifs plus larges de l'industrie en matière d'autonomie, d'électrification et de durabilité.
• En avril 2025, Infineon Technologies a introduit des modules d'alimentation IGBT et RC-IGBT. Ces modules sont conçus pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les pertes de commutation et améliorer les performances thermiques. Ces progrès sont importants pour les systèmes de direction électrique (EPS) dans les véhicules utilitaires, où un contrôle précis et une faible consommation d'énergie sont nécessaires pour améliorer les performances et la portée des plates-formes lourdes électrifiées.
• Les systèmes EPS sont de plus en plus conçus pour fonctionner avec d'autres composants électrifiés comme les compresseurs électriques, les moteurs et les transmissions afin d'améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble du véhicule. Cette intégration holistique est particulièrement essentielle pour les camions hybrides et électriques, où la gestion de la consommation d'énergie affecte directement la portée et le coût total de la propriété.
• En avril 2025, ZF a dévoilé TraXon 2, un système de transmission hybride à l'ACT Expo. Ils sont équipés d'une gamme de modules intégrés tels que le freinage par fil, la direction électrique et un compresseur d'air électrique appelé e-comp Scroll. Ces composants sont contrôlés par une architecture unifiée pour minimiser les pertes d'énergie et optimiser l'efficacité globale du système. L'inclusion d'EPS dans cet écosystème du groupe motopropulseur assure une livraison plus fluide du couple, une meilleure coordination du freinage régénératif et une direction plus efficace, en particulier dans les scénarios de livraison urbaine et de démarrage.
• À mesure que l'industrie automobile s'oriente vers des véhicules définis par logiciel, les technologies X-par-fil, y compris les systèmes de guidage par fil, les systèmes de freinage par fil et les systèmes de freinage par fil, gagnent du terrain. Ces systèmes aident à réduire le poids du véhicule et permettent également des mises à jour en direct. Cela offre aux OEM l'avantage d'une plus grande flexibilité dans la conception de plates-formes modulables évolutives pour plusieurs types de véhicules.
• Pour faire face aux pressions sur les coûts et accélérer la mise en marché, des systèmes EPS sont en cours de développement avec une architecture modulaire. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour différents types de véhicules - des véhicules utilitaires légers aux poids lourds.
• En août 2024, Nexteer Automotive a lancé un nouveau système modulaire de direction électrique (mPEPS). Ce nouveau produit aidera les OEM à réutiliser des composants de direction communs dans des configurations monopin et bipin. Cela aidera à simplifier le développement tout en maintenant les performances, la faible NVH et l'évolutivité sur les plateformes ICE, hybride et EV.

Analyse du marché des véhicules utilitaires lourds

Sur la base d'EPS, le marché des véhicules utilitaires lourds est segmenté en type d'assistance à colonne, type d'assistance à pignon, type d'assistance à rack et autres. En 2024, le segment de type d'aide à la colonne a dominé le marché, représentant environ 40 % de la part de marché et devrait croître à un TCAC de plus de 6,2 % au cours de la période de prévision.

• Les systèmes EPS d'assistance en colonnes possédaient une part importante et un choix privilégié pour les véhicules utilitaires lourds. Leur installation dans la colonne de direction permet d'économiser l'espace sous-marin, simplifiant ainsi l'architecture du véhicule, et permet aux fabricants d'optimiser l'emballage de la cabine sans compromettre les performances de la direction ni la rétroaction du conducteur.
• Les constructeurs sont en train d'élaborer des modèles d'aide à la colonne pour obtenir des sorties de couple plus élevées, ce qui les rend viables non seulement pour les véhicules légers, mais aussi pour les camions plus lourds. Grâce à l'électronique modulaire et aux moteurs électriques plus puissants, ces systèmes peuvent être adaptés pour tout supporter, des fourgonnettes de livraison aux tracteurs de grande taille tout en restant rentables.
• Des unités C-EPS modernes sont construites sur des plates-formes logicielles. Cela permet d'obtenir des ECU compatibles avec l'OTA et fournit également les services de diagnostic intégrés. Cela aide les exploitants de parcs à mettre à jour les algorithmes de pilotage à distance, à surveiller la santé du système en temps réel et à mettre en œuvre des changements d'étalonnage, ce qui réduit les coûts de maintenance et améliore les temps d'attente.
• Comme les flottes exigent une plus grande fiabilité, les unités EPS à colonnes adoptent des trajectoires de puissance et de signal. Leur conception opérationnelle défaillante garantit que même si un circuit échoue, une voie secondaire maintient l'assistance à la direction, assurant une sécurité accrue et le respect des nouvelles réglementations sur les véhicules commerciaux.
• En avril 2025, Nexteer Automotive a lancé sa direction électrique à haut rendement (HO CEPS). Capable de fournir jusqu'à 110 Nm de couple d'assistance- anciennement dans le domaine des systèmes de rack-assist-HO CEPS ponte l'écart entre le véhicule léger C-EPS et les unités de rack robuste. Il offre aux OEM un paquet qui équilibre la performance, le prix et l'évolutivité sur diverses plateformes de VHC.
  

Sur la base du canal de vente, le marché des véhicules utilitaires lourds est segmenté en OEM et après-vente. En 2024, le segment OEM est dominé et détient une part d'environ 80 % en raison de la demande croissante de technologies de sécurité intelligentes, pilotées par des capteurs et conformes.

• Les OEM détiennent une part importante du segment des canaux de vente du marché des véhicules utilitaires lourds EPS. Les OEM peuvent facilement intégrer des solutions de direction par capteur et d'autres caractéristiques connexes dans les nouveaux véhicules au stade de la fabrication. Les OEM, en concevant des systèmes EPS en interne, assurent une intégration harmonieuse avec les caractéristiques ADAS et les systèmes de freinage. Cela les aide également à livrer un véhicule entièrement certifié de sécurité uniquement au stade de la fabrication.
• L'intégration effectuée par les OEM donne lieu à des processus d'approvisionnement en vrac et de validation simplifiée. Cela réduit le coût unitaire et minimise la complexité de la production par rapport aux mises à niveau après-vente.
• ZF Commercial Vehicle Solutions s'est associé à Ford Trucks en septembre 2024. Le partenariat comprend la fourniture de la pompe à gouverner hydraulique à puissance électrique (EPHS). Il s'agit d'un système de direction personnalisé pour l'intégration de l'usine dans la prochaine gamme de camions électriques lourds Ford.

Sur la base des véhicules, le marché des véhicules utilitaires lourds est segmenté en camions lourds, autobus/coaches, véhicules de construction, etc. En 2024, le segment des autobus/coaches détenait une part importante du marché, avec une part de marché de plus de 30 %.

• La tendance actuelle à l'électrification des parcs de bus, les unités EPS sont conçues et développées de manière à consommer une énergie minimale. À cette fin, ils utilisent le freinage régénératif et le contrôle du couple adaptatif. Cela permet de conserver l'énergie de la batterie, d'étendre la gamme des véhicules et de réduire les coûts d'exploitation totaux, faisant de l'EPS un élément stratégique du transport en commun sans émission.
• Dans les cabines de bus compactes, les systèmes EPS prennent un minimum d'espace tout en offrant un positionnement flexible de composants comme les unités de commande électronique (ECUs) et les capteurs. Cela laisse de la place à l'infodivertissement, aux systèmes CVC et aux modules d'assistance au conducteur - maximisant à la fois l'ergonomie et la production rentable.
• L'EPS du bus est généralement intégré à des fonctions d'aide au conducteur telles que la détection des voies, l'atténuation des collisions et le retour actif au centre. Ces améliorations appuient les exigences en matière de sécurité urbaine, réduisent les accidents dans la circulation dense et renforcent la conformité réglementaire à la protection des passagers.
• En avril 2024, Brogen EV Solution a introduit son système Rack-Assist Electric Power Steering (R-EPS) spécifiquement pour les bus hybrides et électriques de 8,5 à 12 m. Le système optimise le couple de direction, la réactivité et la sécurité, surtout pendant les virages ponctuels et le fonctionnement urbain, en utilisant des capteurs sans contact, des composants cotés IP67, une protection contre la surchauffe et la communication CAN. Cette mise en œuvre met en évidence la façon dont les solutions EPS sont adaptées pour élever la maniabilité, la fiabilité et le confort dans les architectures de bus modernes.

Basé sur Component, le marché EPS des véhicules utilitaires lourds est segmenté en unité de commande électronique (ECU), colonne de direction, moteur électrique, capteurs, logiciels et algorithmes et autres. En 2024, le segment de l'unité de commande électronique (ECU) détenait une part significative de plus de 25% en raison de la demande croissante de technologies de sécurité intelligentes, pilotées par des capteurs et conformes.

• Les unités de commande électroniques sont considérées comme le cœur des systèmes EPS modernes. En effet, ils aident à gérer l'entrée des capteurs, la modulation du couple et l'intégration avec la dynamique du véhicule. Comme les exploitants de parcs de véhicules exigent des technologies de direction plus intelligentes et plus conformes, les ECU permettent une réactivité et une coordination en temps réel avec ADAS, même dans les véhicules utilitaires les plus lourds.
• Avec l'architecture de véhicule définie par logiciel devenant la pratique préférée, les ECU permettent un firmware en direct (OTA) et des mises à jour d'étalonnage. Cela garantit que les modules EPS restent à jour avec les dernières améliorations de sécurité et les profils de performance- sans exiger des camions de visiter les centres de service.
• EPS moderne Les ECU sont conçus avec des logiciels modulaires et des interfaces configurables. Il est donc rentable pour les OEM de déployer le même contrôleur central sur différents types de camions, d'autobus et de véhicules de construction. Il en résulte également des avantages de l'évolutivité de la fabrication et réduit la complexité des variantes entre les lignes de véhicules.

En 2024, la région des États-Unis a dominé le marché des véhicules utilitaires lourds EPS avec plus de 75 % de parts de marché et a généré environ 4,3 milliards de dollars en revenus.

• Les États-Unis détiennent une part importante du marché des véhicules utilitaires lourds en raison de ses exigences élevées en matière de sécurité des véhicules et de normes environnementales. En 2024, le pays a mis en œuvre des normes et des directives de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) qui ont poussé les OEM à adopter des systèmes de véhicules plus propres et plus intelligents.
• Les systèmes EPS jouent un rôle important dans ce changement en permettant un contrôle de la direction de précision avec une perte minimale d'énergie, contribuant ainsi à remplacer les systèmes hydrauliques traditionnels qui causent des niveaux de pollution élevés.
• Les grands exploitants commerciaux américains investissent de plus en plus dans les camions et autobus hybrides et électriques dans le cadre des efforts de décarbonisation et des mandats de modernisation de la flotte. Cette évolution de l'électrification a entraîné une augmentation de la demande d'EPS. En effet, EPS est plus économe en énergie que les alternatives hydrauliques et répond mieux aux exigences des véhicules à batterie.
• Le pays abrite diverses bases de fabrication pour des entreprises comme ZF, Bosch et Nexteer. Cette production régionale permet de réduire les délais, d'améliorer l'assurance de la qualité et de se conformer aux politiques fédérales d'achat américain. De plus, la proximité des constructeurs de camions et d'autobus du Michigan, de l'Ohio, du Texas et des Carolines aide les fournisseurs de Tier-1 à collaborer plus efficacement sur des solutions EPS spécifiques à la plate-forme, y compris des fonctions de sécurité redondantes et des calculateurs étalonnés par logiciel.
• Bon nombre d'exploitants de parcs de véhicules du pays adoptent maintenant le système EPS comme caractéristique standard dans les marc