Marché de la direction assistée électrique pour véhicules utilitaires lourds Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la direction assistée électrique pour véhicules utilitaires lourds

Le marché mondial de la direction assistée électrique (EPS) pour véhicules utilitaires lourds était évalué à 17 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2025 et 2034.
 

L’électrification du transport lourd, le renforcement des exigences en matière de confort du conducteur et la pression réglementaire en faveur de l’efficacité énergétique sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance de ce marché. Le transport routier longue distance et les activités de fret commercial bénéficient largement du contrôle précis de la direction offert par les systèmes EPS, ainsi que de coûts de maintenance et d’une consommation d’énergie inférieurs à ceux des systèmes de direction hydrauliques traditionnels. L’adoption de l’EPS progresse à mesure que les gestionnaires de flottes accordent davantage de priorité à l’efficacité opérationnelle et à la disponibilité des véhicules.
 

En outre, à mesure que les constructeurs de véhicules utilitaires lourds intègrent des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des capacités semi-autonomes à leurs plateformes, l’EPS devient un composant fondamental permettant des fonctionnalités telles que l’assistance au maintien dans la voie et les corrections automatisées de trajectoire. Les perspectives du marché restent favorables, les constructeurs et les équipementiers de rang 1 s’attachant à perfectionner les technologies EPS afin de répondre aux exigences de durabilité et de performance des applications de transport lourd, tout en contribuant à des objectifs plus larges en matière de développement durable.
 

La direction assistée électrique remplace rapidement les systèmes hydrauliques et devient la solution privilégiée dans le segment des véhicules utilitaires lourds, alors que les gestionnaires de flottes et les constructeurs cherchent à réduire les émissions, à simplifier l’architecture des véhicules et à améliorer l’efficacité énergétique. En outre, sa conception modulaire offre aux constructeurs une plus grande flexibilité pour intégrer les plateformes, notamment à mesure que le secteur adopte l’électrification et la conduite autonome.
 

En septembre 2024, Knorr-Bremse a présenté sa dernière solution EPS pour véhicules utilitaires lourds lors du salon IAA Transportation à Hanovre. Par rapport à la direction hydraulique traditionnelle, le système consomme jusqu’à 70 % d’énergie en moins et intègre une redondance conçue pour les applications critiques en matière de sécurité. Knorr-Bremse affirme que son unité EPS compacte et évolutive est conçue pour être intégrée aux camions électriques et hybrides, offrant ainsi aux gestionnaires de flottes des avantages opérationnels et environnementaux.
 

Au-delà de la fonction de direction de base, l’EPS joue un rôle central dans l’activation des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) des camions commerciaux. Des fonctionnalités telles que le maintien dans la voie, le centrage automatique, la compensation du vent latéral et la modulation du retour d’information de la route sont rendues possibles par son contrôle précis du couple et l’intégration fluide de ses capteurs. En permettant une automatisation partielle des fonctions de direction, ces innovations améliorent la sécurité globale des véhicules et réduisent la fatigue des conducteurs, en particulier lors des trajets longue distance et dans les villes très fréquentées.
 

Par exemple, en janvier 2024, Volvo Trucks a dévoilé une version améliorée de son système Dynamic Steering au CES, en le présentant sur le VNL de nouvelle génération. Ce système, qui associe l’EPS à une logique de direction intelligente, fournit des ajustements du couple en temps réel afin de maintenir la position dans la voie et de réduire l’effort de direction dans les virages serrés. Volvo a souligné les effets du système amélioré sur la sécurité routière et le bien-être des conducteurs, précisant qu’il réduit l’intervention du conducteur jusqu’à 75 % lors des manœuvres à basse vitesse.
 

Tendances du marché de la direction assistée électrique pour véhicules utilitaires lourds

• À mesure que les véhicules utilitaires électriques et définis par logiciel progressent et deviennent une option privilégiée, les systèmes de direction assistée électrique (EPS) sont eux aussi perfectionnés et deviennent davantage dépendants
Ces systèmes utilisent des modules de puissance à haut rendement et des technologies avancées de réseau embarqué. Ces développements et innovations sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de solutions de direction intelligentes, réactives et économes en énergie dans les applications poids lourds.
 
• Les systèmes EPS modernes sont développés sous la forme de composants compacts et thermiquement stables. Ils sont également conçus pour gérer des charges de puissance élevées avec des pertes d’énergie minimales. Cette approche est particulièrement suivie sur les plateformes de camions électriques, où l’efficacité énergétique influe directement sur l’autonomie et les coûts d’exploitation.
   
• Parallèlement, l’évolution vers une architecture définie par logiciel exige que l’EPS fonctionne comme un module entièrement intégré et connecté, communiquant de manière fluide avec les systèmes de freinage, d’aide à la conduite (ADAS) et de transmission par l’intermédiaire de canaux de données sécurisés à haut débit. Ces améliorations conduisent ainsi au développement de systèmes de direction de nouvelle génération, intelligents et évolutifs, en phase avec les objectifs plus larges du secteur en matière d’autonomie, d’électrification et de durabilité.
   
• En avril 2025, Infineon Technologies a lancé des modules de puissance IGBT et RC-IGBT. Ces modules sont conçus pour offrir une meilleure efficacité énergétique, réduire les pertes de commutation et assurer de meilleures performances thermiques. Ces avancées revêtent une importance particulière pour les systèmes de direction assistée électrique (EPS) des véhicules utilitaires, pour lesquels un contrôle précis et une faible consommation d’énergie sont nécessaires afin d’améliorer les performances et l’autonomie des plateformes poids lourds électrifiées.
   
• Les systèmes EPS sont de plus en plus conçus pour fonctionner avec d’autres composants électrifiés, tels que les compresseurs électriques, les moteurs et les transmissions, afin d’améliorer l’efficacité énergétique globale du véhicule. Cette intégration globale est particulièrement essentielle pour les camions hybrides et électriques, car la gestion de la consommation d’énergie influe directement sur l’autonomie et le coût total de possession.
   
• En avril 2025, ZF a dévoilé TraXon 2, un système de transmission hybride, lors de l’ACT Expo. Celui-ci est équipé de plusieurs modules intégrés, notamment le freinage électrique, la direction assistée électrique et un compresseur d’air électrique appelé e-comp Scroll. Ces composants sont commandés par une architecture unifiée afin de réduire les pertes d’énergie et d’optimiser l’efficacité globale du système. L’intégration de l’EPS dans cet écosystème de groupe motopropulseur assure une transmission du couple plus fluide, une meilleure coordination du freinage régénératif et une direction plus efficace, en particulier dans les scénarios de livraison urbaine et de circulation avec arrêts et redémarrages fréquents.
   
• Alors que l’industrie automobile évolue vers des véhicules définis par logiciel, les technologies X-by-Wire, notamment le steer-by-wire, le brake-by-wire et le throttle-by-wire, gagnent du terrain. Ces systèmes contribuent à réduire le poids des véhicules et permettent également des mises à jour à distance. Les constructeurs de véhicules bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité pour concevoir des plateformes évolutives et modulaires destinées à plusieurs types de véhicules.
   
• Pour répondre aux pressions sur les coûts et réduire le délai de mise sur le marché, les systèmes EPS sont développés selon une architecture modulaire. Ils peuvent être personnalisés pour différents types de véhicules, des véhicules utilitaires légers aux poids lourds.
   
• En août 2024, Nexteer Automotive a lancé un nouveau système de direction assistée électrique à assistance par pignon modulaire (mPEPS). Ce nouveau produit aidera les constructeurs de véhicules à réutiliser des composants de direction communs dans des configurations à pignon unique ou double. Cette solution simplifiera le développement tout en maintenant les performances, de faibles niveaux de bruit, vibrations et rudesse (NVH), ainsi que l’évolutivité sur les plateformes à moteur thermique, hybrides et électriques.
   

Analyse du marché de l’EPS pour les véhicules utilitaires lourds

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’EPS, le marché des systèmes EPS pour véhicules utilitaires lourds se segmente entre les systèmes à assistance par colonne, à assistance par pignon, à assistance par crémaillère et autres. En 2024, le segment des systèmes à assistance par colonne dominait le marché, avec une part d’environ 40 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 6,2 % au cours de la période de prévision.
 

• Les systèmes EPS à assistance par colonne détenaient une part importante du marché et constituaient un choix privilégié pour les véhicules utilitaires lourds. Leur installation au niveau de la colonne de direction permet de gagner de l’espace sous le capot, simplifiant ainsi l’architecture du véhicule, et permet aux constructeurs d’optimiser l’agencement de la cabine sans compromettre les performances de la direction ni le retour d’information transmis au conducteur.
   
• Les constructeurs font évoluer les systèmes à assistance par colonne afin de fournir des couples plus élevés, ce qui les rend adaptés non seulement aux véhicules légers, mais aussi aux camions plus lourds. Grâce à une électronique modulaire et à des moteurs électriques plus puissants, ces systèmes peuvent être réglés pour équiper aussi bien des véhicules de livraison que des tracteurs routiers de grande taille, tout en restant économiques.
   
• Les unités C-EPS modernes sont conçues sur des plateformes définies par logiciel. Cette architecture permet d’intégrer des unités de commande électronique (ECU) compatibles avec les mises à jour OTA et fournit également des services de diagnostic intégrés. Elle aide les exploitants de flottes à mettre à jour à distance les algorithmes de direction, à surveiller l’état du système en temps réel et à appliquer des modifications d’étalonnage, réduisant ainsi les coûts de maintenance et améliorant la disponibilité des véhicules.
   
• À mesure que les flottes exigent une fiabilité accrue, les unités EPS à assistance par colonne adoptent des voies redondantes d’alimentation et de signal. Leur conception à fonctionnement maintenu en cas de défaillance garantit que, même en cas de panne d’un circuit, une voie secondaire continue d’assurer l’assistance de direction, offrant ainsi une sécurité renforcée et contribuant au respect des nouvelles réglementations applicables aux véhicules utilitaires.
   
• En avril 2025, Nexteer Automotive a lancé son système de direction assistée électrique à assistance par colonne à haut rendement (HO CEPS). Capable de fournir jusqu’à 110 Nm de couple d’assistance — une valeur auparavant réservée aux systèmes à assistance par crémaillère —, le HO CEPS comble l’écart entre les systèmes C-EPS pour véhicules légers et les unités à assistance par crémaillère pour véhicules lourds. Il offre aux équipementiers une solution conciliant performances, prix et évolutivité sur diverses plateformes de véhicules utilitaires lourds.
  
   

Selon le canal de vente, le marché des systèmes EPS pour véhicules utilitaires lourds se segmente entre les équipementiers (OEM) et le marché de la rechange. En 2024, le segment des OEM dominait et détenait une part d’environ 80 %, en raison de la demande croissante pour des technologies de sécurité intelligentes, pilotées par des capteurs et conformes aux réglementations.
 

• Les OEM détenaient une part importante du segment des canaux de vente du marché des systèmes EPS pour véhicules utilitaires lourds. Les OEM peuvent facilement intégrer des solutions de direction pilotées par des capteurs ainsi que d’autres fonctionnalités connexes aux nouveaux véhicules au stade de la fabrication. En concevant les systèmes EPS en interne, les OEM garantissent une intégration fluide avec les fonctionnalités d’aide à la conduite (ADAS) et les systèmes de freinage. Cette approche les aide également à livrer un véhicule entièrement certifié en matière de sécurité dès le stade de la fabrication.
   
• L’intégration réalisée par les OEM entraîne des achats en volume et des processus de validation rationalisés. Elle réduit le coût par unité et limite la complexité de la production par rapport aux adaptations réalisées a posteriori sur le marché de la rechange.
   
• ZF Commercial Vehicle Solutions s’est associé à Ford Trucks en septembre 2024. Ce partenariat prévoit la fourniture par ZF de sa pompe hydraulique de direction à entraînement électrique (EPHS). Il s’agit d’un système de direction personnalisé, conçu pour être intégré en usine à la future gamme de camions électriques lourds de Ford.
   

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes EPS pour véhicules utilitaires lourds se segmente entre les camions lourds, les autobus et autocars, les véhicules de construction et autres. En 2024, le segment des autobus et autocars détenait une part importante du marché, supérieure à 30 %.
 

• Dans le contexte de la tendance persistante à l’électrification des flottes d’autobus, les systèmes de direction assistée électrique (EPS) sont conçus et développés de manière à consommer un minimum d’énergie. À cette fin, ils utilisent le freinage régénératif et la commande adaptative du couple. Cela contribue à préserver l’énergie de la batterie, à accroître l’autonomie du véhicule et à réduire les coûts d’exploitation totaux, faisant de l’EPS un élément stratégique des transports publics zéro émission.    
      
• Dans les habitacles compacts des autobus, les systèmes EPS occupent un espace minimal tout en offrant une grande flexibilité pour l’installation de composants tels que les unités de commande électroniques (ECU) et les capteurs. L’espace ainsi libéré peut accueillir les systèmes d’infodivertissement, de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), ainsi que les modules d’aide à la conduite, ce qui optimise à la fois l’ergonomie et la rentabilité de la production.
   
• Les systèmes EPS destinés aux autobus sont généralement intégrés à des fonctionnalités d’aide à la conduite telles que la détection des voies, l’atténuation des collisions et le retour actif au point milieu. Ces améliorations répondent aux exigences de sécurité en milieu urbain, réduisent les accidents dans les zones à forte densité de circulation et renforcent la conformité réglementaire en matière de protection des passagers.
   
• En avril 2024, Brogen EV Solution a présenté son système de direction assistée électrique à crémaillère (R-EPS), spécialement conçu pour les autobus hybrides et électriques de 8,5 à 12 m. Grâce à des capteurs sans contact, à des composants conformes à la norme IP67, à une protection contre la surchauffe et à une communication CAN, le système optimise le couple de direction, la réactivité et la sécurité, notamment lors des manœuvres de braquage sur place et en milieu urbain. Cette mise en œuvre illustre la manière dont les solutions EPS sont adaptées afin d’améliorer la maniabilité, la fiabilité et le confort dans les architectures modernes d’autobus.
   

Par composant, le marché de la direction assistée électrique (EPS) pour véhicules utilitaires lourds est segmenté en unités de commande électroniques (ECU), colonnes de direction, moteurs électriques, capteurs, logiciels et algorithmes, ainsi qu’en autres composants. En 2024, le segment des unités de commande électroniques (ECU) détenait une part significative de plus de 25 %, en raison de la demande croissante pour des technologies de sécurité intelligentes, pilotées par des capteurs et conformes aux réglementations.
 

• Les unités de commande électroniques sont considérées comme le cœur des systèmes EPS modernes. Elles permettent notamment de gérer les données des capteurs, la modulation du couple et l’intégration avec la dynamique du véhicule. Alors que les gestionnaires de flottes réclament des technologies de direction plus intelligentes et conformes aux réglementations, les ECU assurent une réactivité et une coordination en temps réel avec les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), y compris sur les véhicules utilitaires les plus lourds.
   
• À mesure que l’architecture des véhicules définie par logiciel devient la pratique privilégiée, les ECU permettent d’effectuer des mises à jour à distance (OTA) du micrologiciel et de l’étalonnage. Les modules EPS restent ainsi à jour avec les dernières améliorations en matière de sécurité et les profils de performance les plus récents, sans qu’il soit nécessaire d’amener les camions dans des centres de service.
   
• Les ECU EPS modernes sont conçues avec des logiciels modulaires et des interfaces configurables. Les constructeurs de véhicules peuvent ainsi déployer le même contrôleur central sur différents types de camions, d’autobus et de véhicules de construction à moindre coût. Cette approche favorise également la réalisation d’économies d’échelle dans la fabrication et réduit la complexité des variantes au sein des différentes gammes de véhicules.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la région des États-Unis dominait le marché de la direction assistée électrique (EPS) pour véhicules utilitaires lourds, avec une part de marché supérieure à 75 % et un chiffre d’affaires d’environ 4,3 milliards de dollars USD.
 

• Les États-Unis détiennent une part importante du marché de la direction assistée électrique (EPS) pour véhicules utilitaires lourds en raison de leurs exigences strictes en matière de sécurité des véhicules et de normes environnementales. En 2024, des réglementations nouvellement mises en œuvre, telles que la phase 3 de la réglementation de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) sur les gaz à effet de serre (GHG), ainsi que les normes nationales et les directives de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ont incité les constructeurs à adopter des systèmes automobiles plus propres et plus intelligents.
   
• Les systèmes EPS jouent un rôle important dans cette transition en permettant un contrôle précis de la direction avec une perte d’énergie minimale, contribuant ainsi au remplacement des systèmes hydrauliques traditionnels, qui sont à l’origine de niveaux élevés de pollution.
   
• Les grands exploitants de flottes commerciales d’Amérique du Nord investissent de plus en plus dans des camions et des autobus hybrides et électriques dans le cadre des efforts de décarbonation et des obligations de modernisation des flottes. Cette transition vers l’électrification a entraîné une hausse de la demande d’EPS. En effet, l’EPS est plus économe en énergie que les solutions hydrauliques et répond mieux aux exigences des véhicules alimentés par batterie.
   
• Le pays accueille plusieurs sites de production de sociétés telles que ZF, Bosch et Nexteer. Cette production régionale garantit des délais d’approvisionnement plus courts, un meilleur contrôle qualité et la conformité aux politiques fédérales « Buy American ». En outre, la proximité des constructeurs de camions et d’autobus implantés dans le Michigan, l’Ohio, le Texas et les États de Caroline facilite la collaboration entre les fournisseurs de rang 1 et ces constructeurs afin de développer plus efficacement des solutions EPS adaptées aux plateformes, notamment des fonctions de sécurité redondantes et des calculateurs électroniques (ECU) étalonnés par logiciel.
   
• De nombreux exploitants de flottes du pays adoptent désormais l’EPS comme équipement standard dans les contrats d’achat de véhicules neufs, contribuant ainsi à la demande des constructeurs automobiles et à la production en Amérique du Nord.
   
• ZF Commercial Vehicle Solutions a annoncé en février 2024 le lancement d’une ligne de production de pointe dans son usine de Gray Court, en Caroline du Sud, soutenu par un investissement de 200 millions de dollars (USD). Cette nouvelle ligne fabrique spécifiquement des pompes de direction à commande électronique et des modules EPS intégrant des calculateurs électroniques pour les camions de moyen et de fort tonnage.
   

Le marché de l’EPS pour les véhicules utilitaires lourds en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Allemagne connaît une croissance robuste et durable du marché de la direction assistée électrique pour les véhicules utilitaires lourds. Cette croissance repose sur les atouts du pays en matière de processus d’ingénierie, sur un environnement réglementaire strict et sur son rôle de leader dans la fabrication de véhicules utilitaires.
   
• L’écosystème automobile allemand repose également sur son réseau de constructeurs automobiles et de fournisseurs de rang 1. ZF Friedrichshafen, Bosch, Thyssenkrupp et Continental font progresser régulièrement les technologies EPS destinées aux applications de fort tonnage. Leurs travaux ne se limitent pas au contrôle du couple, mais portent également sur une architecture logicielle modulaire, des voies de transmission des signaux redondantes et des fonctions de diagnostic en temps réel, le tout adapté aux fortes charges imposées aux autobus, aux autocars et aux véhicules de transport de marchandises.
   
• Le cadre réglementaire allemand joue également un rôle important dans la promotion et le soutien de l’adoption de l’EPS. Les nouvelles exigences européennes en matière de sécurité et d’automatisation, telles que le GSR II (règlement général sur la sécurité), imposent des systèmes avancés d’assistance à la direction dans les véhicules utilitaires lourds. En tant qu’adoptante et instance chargée de l’application de ces normes à un stade précoce, l’Allemagne utilise l’EPS comme fondement pour mettre en œuvre des fonctions telles que l’avertissement de franchissement de ligne, le centrage actif sur la voie et l’évitement des collisions assisté par le conducteur.
   
• Bosch a annoncé son intention d’étendre son programme EPS destiné aux véhicules utilitaires. La société a indiqué qu’elle développait et testait de nouvelles générations de systèmes de direction entièrement électriques pour les plateformes de fort tonnage. Ces systèmes intégreront des calculateurs EPS dotés de capteurs de couple à double redondance ainsi que des logiciels de sécurité fonctionnelle conformes au niveau ASIL-D de la norme ISO 26262.
   

Le marché de l’EPS pour les véhicules utilitaires lourds en Chine, dans la région Asie-Pacifique, devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La solide industrie de fabrication de composants, allant des entreprises locales leaders aux coentreprises, a permis la production d’EPS à grande échelle sur le marché chinois. China Automotive Systems a fait état d’une hausse d’environ 30 % des ventes d’EPS en 2024.Un facteur important ayant contribué à cette croissance a été la production en série de systèmes R-EPS. Cette production a été réalisée en partenariat avec des entreprises telles que Nanjing Iveco, la capacité atteignant 100 000 unités par an. Cette montée en puissance rapide répond à la demande nationale grâce à des chaînes d’approvisionnement efficaces et à une expertise locale en ingénierie.
   
• Les fournisseurs mondiaux de rang 1 approfondissent de plus en plus leur implantation industrielle en Chine afin de répondre à la croissance rapide de la demande du pays en systèmes de direction assistée électrique (EPS) pour les véhicules utilitaires lourds. Alors que les constructeurs accélèrent la production de plateformes de véhicules électrifiés et de camions autonomes, ces fournisseurs localisent leurs technologies EPS à forte valeur ajoutée afin de satisfaire les exigences régionales en matière de performances, de coûts et de réglementation.
   
• La Chine déploie rapidement des plateformes de châssis « by-wire », combinant l’EPS avec des systèmes de freinage électromécaniques et de direction électrique. Plus de 20 constructeurs avaient lancé de nouveaux programmes de châssis intelligents visant l’intégration de l’EMB et de l’ADAS d’ici 2026. Ces plateformes nécessitent des systèmes EPS hautes performances, connectés numériquement, définis par logiciel et capables de prendre en charge l’autonomie des véhicules, faisant de la Chine un pôle d’innovation dans le domaine de l’EPS.
   
• En mars 2025, China Automotive Systems (CAAS) a annoncé que sa ligne de production de systèmes R-EPS (EPS à assistance sur crémaillère) destinée à Nanjing Iveco avait été ouverte à la production en série. Après une croissance des ventes de 35 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2024, CAAS prévoit d’augmenter sa capacité de 100 000 à 250 000 unités en 2025, puis à 400 000 unités d’ici 2027.
   

Le marché de l’EPS pour véhicules utilitaires lourds au Mexique, dans la région Amérique latine, devrait connaître une croissance régulière de 2025 à 2034.
 

• Le pays dispose d’un pôle automobile majeur et en pleine expansion grâce à ses accords commerciaux favorables, à sa main-d’œuvre qualifiée et à ses liens étroits avec les États-Unis. Ces facteurs contribuent à accroître les niveaux de production de véhicules utilitaires lourds, ce qui stimule à son tour la demande et l’adoption de l’EPS dans la région. L’EPS est recherché car il contribue à améliorer l’efficacité et les performances des véhicules, ce qui favorise la demande de production de véhicules lourds dans la région.
   
• La région enregistre une demande croissante de véhicules utilitaires lourds économes en carburant, sûrs et nécessitant peu d’entretien. Le système EPS répond à cette demande en réduisant la consommation de carburant et en améliorant le contrôle du véhicule. Ces facteurs incitent donc les exploitants de flottes et les constructeurs à investir dans cette technologie et à l’adopter pour leurs véhicules.
   

Le marché de l’EPS pour véhicules utilitaires lourds aux Émirats arabes unis, dans la région MEA, devrait connaître une croissance substantielle de 2025 à 2034.
 

• Le développement croissant des infrastructures et l’amélioration de la logistique stimulent la demande de véhicules utilitaires lourds dans le pays. Avec l’augmentation du nombre et de la taille des flottes, le besoin de systèmes automobiles avancés tels que l’EPS s’accroît. Ceux-ci offrent simultanément une meilleure efficacité, une maniabilité accrue et une réduction des coûts d’entretien.
   
• Le pays encourage et promeut également l’utilisation de technologies automobiles économes en carburant et durables, en adéquation avec ses objectifs à long terme en matière de mobilité verte. Le système EPS est considéré comme adapté à ces objectifs, car il contribue à réduire la charge du moteur et donc à améliorer le rendement énergétique, ce qui stimule sa demande et son adoption.
   

Part de marché de l’EPS pour véhicules utilitaires lourds

• Les 7 principales entreprises du secteur de l’EPS pour véhicules utilitaires lourds — JTEKT, Bosch, Nexteer, ZF, Infineon, Mando et Thyssenkrupp — détenaient environ 55 % des parts de marché en 2024.
   
• JTEKT investit activement dans des architectures EPS de systèmes de direction sans liaison mécanique adaptées aux applications poids lourds. En intégrant des moteurs compacts montés sur la colonne, des unités de commande électroniques modulaires et des stratégies de repli intégrées, l’entreprise se prépare à l’augmentation des niveaux d’automatisation dans les camions et les autocars. Cette approche favorise des plateformes prêtes pour les évolutions futures tout en améliorant la précision de la direction.
   
• Bosch investit dans l’amélioration des systèmes EPS en adoptant des fonctions de diagnostic intelligent afin de répondre aux exigences de sécurité des flottes de véhicules utilitaires. Ses systèmes électrohydrauliques intègrent désormais deux capteurs de couple, une connectivité CAN-FD et des architectures logicielles à sécurité intégrée conformes aux normes de sécurité ISO les plus exigeantes. Ces fonctionnalités contribuent non seulement à prendre en charge l’aide au maintien dans la voie et la compensation du vent latéral, mais aussi à garantir un fonctionnement fiable de l’EPS dans des conditions critiques.
   
• Nexteer se concentre sur l’innovation et l’expansion de son portefeuille de systèmes EPS à assistance sur colonne, offrant des capacités de couple supérieures et une architecture modulaire. Cette évolution aide les constructeurs automobiles à déployer des systèmes de direction économes en énergie sur un large éventail de véhicules lourds, sans recourir à des configurations plus complexes à assistance sur crémaillère. En associant un matériel évolutif à des fonctions optionnelles de direction sans liaison mécanique et à une redondance élevée, Nexteer offre aux fabricants de flottes une grande flexibilité et une pérennité accrue.
   
• ZF se concentre sur l’intégration fluide des technologies EPS aux plateformes de camions électriques et hybrides des constructeurs automobiles. Sa pompe de direction électrohydraulique (EPHS) et ses modules de direction sans liaison mécanique sont conçus pour s’intégrer aux architectures de châssis existantes tout en prenant en charge l’électrification et les fonctions de conduite automatisée. En alignant l’EPS sur les systèmes d’entraînement électrique et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), ZF aide les constructeurs à développer la prochaine génération de véhicules lourds définis par logiciel.
   
• Mando se concentre sur la réduction du poids des systèmes tout en maintenant leurs performances, un enjeu essentiel pour les véhicules utilitaires électrifiés. Ses solutions M-EPS reposent sur des moteurs compacts, une électronique de puissance efficace et des profils de direction ajustés par logiciel. En optimisant la conception, la consommation d’énergie et l’adaptabilité numérique, les modules EPS de Mando répondent bien aux exigences de maîtrise des coûts et aux besoins opérationnels des marchés des camions électriques et des bus électriques.
   

Entreprises du marché de la direction assistée électrique pour véhicules utilitaires lourds

     Les principaux acteurs du secteur de la direction assistée électrique pour véhicules utilitaires lourds sont :

• Bosch
• Brogen EV Solution 
• Cascade Drives
• Delphi
• Infineon
• JTEKT
• Mando
• Nexteer
• Thyssenkrupp
• ZF Friedrichshafen
   

Le marché de la direction assistée électrique (EPS) pour véhicules utilitaires lourds évolue rapidement, les exploitants de flottes, les constructeurs et les décideurs publics accordant une priorité croissante à la sécurité des conducteurs, à l’efficacité des véhicules et à la compatibilité avec les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).
 

L’EPS contribue à réduire la fatigue des conducteurs et améliore la maniabilité, ce qui est particulièrement important pour les camions long-courriers, les autobus et les véhicules de construction utilisés dans des conditions de charge élevée, grâce à des fonctionnalités telles que la direction asservie à la vitesse, la superposition de couple et l’étalonnage logiciel du retour d’information.
 

Pour rester compétitifs sur le marché, les principaux fournisseurs de systèmes EPS renforcent leur présence dans les grandes régions de production de véhicules utilitaires, telles que l’Amérique du Nord, l’Allemagne et la Chine. Ces pôles régionaux de recherche et développement ainsi que de fabrication facilitent la conformité aux normes réglementaires locales et favorisent une collaboration étroite avec les constructeurs, contribuant ainsi à l’innovation et au développement des produits.
 

Actualités du secteur de la direction assistée électrique pour véhicules utilitaires lourds

• En avril 2025, ZF Commercial Vehicle Solutions a annoncé le lancement de sa transmission hybride TraXon 2. Celle-ci facilite l’intégration d’un module EPS avancé avec ses systèmes e-drive et de freinage by-wire. Cette plateforme combinée simplifie l’architecture du groupe motopropulseur tout en améliorant la précision et l’efficacité de la direction, ce qui est particulièrement utile pour les camions électriques de moyen et de fort tonnage.
   
• En avril 2025, Nexteer Automotive a annoncé le lancement de sa direction assistée électrique à assistance sur colonne à haut rendement (HO CEPS). Ce système de direction est conçu pour fournir un couple pouvant atteindre 110 Nm. Ce produit devrait faire le lien entre les systèmes sur colonne sensibles aux coûts et les systèmes haut de gamme à assistance sur crémaillère. Il devrait ainsi contribuer à fournir une direction robuste pour les camions plus lourds sans compromettre l’accessibilité financière.
   
• En octobre 2024, ZF Friedrichshafen a annoncé le démarrage d’une nouvelle ligne de production d’EPS dans son usine de Saarbrücken. Cette usine est conçue pour prendre en charge des systèmes intégrés e-drive, EPS et de freinage by-wire destinés aux plateformes de châssis intelligentes. Cette ligne d’assemblage locale est conçue pour garantir un contrôle qualité supérieur et répondre également à la demande des constructeurs OEM en solutions de direction avancées pour les véhicules prêts à intégrer des fonctions autonomes.
   
• En août 2024, Nexteer Automotive a lancé son système de direction assistée électrique modulaire à assistance sur pignon (mPEPS). Le système PEPS offre aux constructeurs de camions une évolutivité économique, des cycles de développement réduits et de faibles niveaux de bruit, vibrations et rudesse (NVH), grâce à des variantes à pignon simple et double fabriquées à partir de blocs matériels communs, favorisant ainsi leur déploiement sur des plateformes électriques, à moteur thermique et mixtes.
   

Le rapport d’étude du marché de la direction assistée électrique (EPS) pour véhicules utilitaires lourds fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’EPS  

• Assistance sur colonne
• Assistance sur pignon
• Assistance sur crémaillère
• Autres

Marché, par véhicule

• Camions lourds
• Autobus et autocars
• Véhicules de construction
• Autres                                    

Marché, par canal de vente

• Constructeurs OEM               
• Marché de la rechange   

Marché, par composant

• Unité de commande électronique (ECU)
• Colonne de direction
• Moteur électrique
• Capteurs
• Logiciels et algorithmes
• Autres            

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud