Marché des produits alimentaires sans gluten Taille et part 2025-2034

Taille du marché des aliments sans gluten

Le marché mondial des aliments sans gluten était estimé à 12,9 milliards de dollars américains en 2024. Il devrait passer de 14,1 milliards de dollars américains en 2025 à 33 milliards de dollars américains en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 %. La sensibilisation accrue des consommateurs à la sensibilité au gluten, à la maladie cœliaque et aux bienfaits pour la santé associés à l’élimination du gluten de l’alimentation a entraîné une croissance remarquable du marché. La sensibilité au gluten non cœliaque et l’augmentation du taux de diagnostic de la maladie cœliaque ont sensiblement élargi le marché. Parallèlement, l’intérêt général des consommateurs pour la santé a même incité des personnes ne présentant aucune intolérance à consommer des produits sans gluten.
 

En outre, la croissance est alimentée par l’élargissement de la gamme de produits, qui ne se limite plus aux produits de boulangerie traditionnels et comprend désormais des collations, des plats préparés et des boissons, répondant ainsi au besoin de praticité. Le développement du commerce de détail et d’Internet a accéléré la croissance globale du marché : les produits sans gluten sont désormais largement commercialisés dans les supermarchés, les magasins de produits diététiques et sur Internet. Par ailleurs, l’adoption des étiquettes propres et les tendances en faveur du bio dans le développement des produits orientent les fabricants vers des ingrédients naturels, riches en protéines, ainsi que vers des farines alternatives comme celles d’amande, de noix de coco et de quinoa, ce qui a accéléré la croissance du marché.
 

L’arrivée de grandes marques alimentaires contribue à améliorer la qualité des produits, à les rendre abordables et accessibles et, par conséquent, à intensifier la concurrence. En outre, elle favorise l’innovation, mais le prix plus élevé des aliments sans gluten reste un défi. Les coûts de production accrus, dus aux ingrédients spécialisés et aux méthodes de fabrication spécifiques des aliments sans gluten, contribuent à ces prix élevés. Dans l’ensemble, la combinaison du progrès technologique, de la sensibilisation des consommateurs et du développement de partenariats ouvrira la voie à un marché des aliments sans gluten plus concurrentiel.
 

Tendances du marché des aliments sans gluten

• Forte hausse de la demande d’aliments pratiques : L’évolution des contacts technologiques a stimulé la demande des clients, les consommateurs s’étant tournés vers une méthode de préparation et de consommation des repas nécessitant moins d’intervention. Compte tenu de l’importance des considérations alimentaires dans le monde actuel, beaucoup doivent faire des compromis entre nutrition et saveur, ce qui contribue à la dynamique des repas prêts à consommer.
   
• Pour les clients de cette catégorie alimentaire, l’essentiel est de bénéficier de garanties en matière de santé, qui rendent ces produits adaptés à un mode de vie chargé. L’augmentation du nombre de travailleurs a entraîné une dépendance plus marquée aux repas faciles à préparer ou prêts à consommer, qui font gagner du temps et présentent des avantages nutritionnels.
   
• Le compromis entre le nouveau régime alimentaire mondialisé et la nutrition a fait émerger une nouvelle catégorie de consommateurs nomades, en particulier les jeunes adultes, incitant les fabricants de produits alimentaires à proposer de nouvelles sortes d’en-cas de traiteur et de repas prêts à consommer inspirés de cuisines du monde. Cela témoigne de la volonté des consommateurs de modifier leurs habitudes alimentaires, ce qui est très favorable à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2023, Nestlé a lancé une sous-marque de repas prêts à consommer sous la marque Lean Cuisine, destinée aux adolescents et aux adultes qui suivent une alimentation sans gluten. Cette expansion par la diversification s’inscrit dans une volonté d’accroître la flexibilité d’une consommation saine.
   
• Au-delà de la boulangerie et des en-cas : Avec les progrès technologiques, les substituts de viande à base de plantes et les protéines sans gluten s’imposent comme des produits clés du marché, en particulier auprès des consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des aliments sans gluten ni viande. Par ailleurs, les nouvelles boissons sans gluten, comme le lait, les boissons protéinées et les boissons nutritionnelles, gagnent en popularité. Dans le même temps, le secteur des repas prêts à consommer (RTE) sans gluten se développe rapidement et comprend des plats surgelés, des pâtes, des soupes et des kits repas adaptés à des régimes spécifiques et destinés aux consommateurs pressés.
   
• Les personnes atteintes de la maladie cœliaque, les consommateurs sensibles au gluten et les personnes soucieuses de leur santé sont de plus en plus nombreux, ce qui contribue à la généralisation des régimes sans gluten. Ces repas comprennent des en-cas tels que des crackers, des biscuits, des gâteaux et même du pain. Ils sont désormais proposés dans les restaurants, les chaînes de restauration rapide et les services de traiteur, qui offrent ainsi des pains à hamburger et des pains sans gluten. En outre, les établissements de restauration plus haut de gamme proposent des sauces sans gluten, des sauces pour rôtis et des pâtes à pizza, ainsi que des pâtes sans gluten inspirées de plusieurs cuisines. Ces établissements cherchent à répondre aux besoins des personnes sensibles au gluten et atteintes de la maladie cœliaque, ainsi qu’à leurs préférences lorsqu’elles mangent à l’extérieur.
   

Analyse du marché des aliments sans gluten

Comprendre les tendances clés du marché

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Par produit, le marché des aliments sans gluten est segmenté en produits de boulangerie, alimentation infantile, plats préparés, céréales et en-cas, pizzas et pâtes, produits salés et autres. Le marché mondial des aliments sans gluten représentait 12,9 milliards de dollars américains en 2024. Le segment des produits de boulangerie représentait 7,2 milliards de dollars américains en 2024.
 

• Ce segment reste le plus important du secteur des produits sans gluten, en raison de la forte demande de pains, gâteaux, biscuits, muffins et autres pâtisseries à base de farines d’amande, de quinoa et de manioc. L’innovation vise à répondre à la demande des consommateurs pour des aliments plus sains et plus savoureux, en améliorant la texture, la teneur en nutriments et la durée de conservation.
   
• La préférence croissante pour l’alimentation infantile sans gluten découle de la volonté de limiter l’exposition aux allergènes et d’améliorer la digestion. Les céréales, purées et même biscuits de dentition biologiques, sans OGM et enrichis gagnent du terrain sur le marché.
   

Le marché des aliments sans gluten se divise entre les magasins traditionnels, les hôtels et restaurants, les établissements d’enseignement, les détaillants en ligne, les services spécialisés, ainsi que les hôpitaux et les pharmacies. Le segment des magasins traditionnels représentait 6,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait détenir une part de 50,6 % en 2032.
 

• Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux fournisseurs et vendeurs, avec des rayons exclusivement consacrés aux aliments sans gluten. Les marques et les entreprises agroalimentaires grand public élargissent leur gamme de produits sans gluten afin d’en améliorer le prix abordable et l’accessibilité.
   
• Les magasins spécialisés dans les aliments santé et les produits sans gluten vendent avec succès des produits sans gluten haut de gamme, biologiques et adaptés aux personnes souffrant d’allergies. Les pharmacies et les boutiques de nutrition médicale proposent facilement des aliments sans gluten dans les magasins destinés aux personnes atteintes de la maladie cœliaque et d’autres troubles.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe domine le marché des aliments sans gluten, dont la valeur s’élevait à 6,7 milliards de dollars américains en 2024.
 

• La demande d’aliments sans gluten augmente en Europe en raison de la nécessité d’assurer une nutrition adéquate et de la sensibilisation croissante aux maladies liées au gluten. Le marché devrait ainsi connaître une croissance remarquable entre 2025 et 2034.
   
• Par ailleurs, comme de nombreuses personnes adoptent un régime sans gluten pour diverses raisons, telles que la maladie cœliaque ou la sensibilité au gluten, les fabricants de produits alimentaires sont plus que jamais incités à élargir leur offre de produits sans gluten. En outre, une part croissante de la population se tourne vers la santé et le bien-être et recherche activement des produits sans gluten.
   

Part de marché du marché des aliments sans gluten

Les cinq principales entreprises sont boulder brands, cerealto, conagra brands, dr. schar et enjoy life foods. Les leaders du secteur poursuivent des initiatives commerciales pour s’assurer une part du marché des aliments sans gluten, en innovant dans leurs produits, en élargissant leurs services et en concluant des accords de collaboration. Ce marché est clairement desservi par des entreprises internationales ainsi que par de grandes sociétés ou marques agroalimentaires qui se consacrent exclusivement aux aliments sans gluten.
 

Udi’s et Glutino sont d’autres marques appartenant à Boulder Brands (Pinnacle Foods), qui est présente sur le marché des aliments sans gluten aux côtés de General Mills et Conagra Mills. L’entreprise détient une part de marché dans les produits de boulangerie sans gluten, les médicaments, les plats surgelés et les snacks. Elle bénéficie d’une forte notoriété de marque et de réseaux de distribution étendus. Jeffery Schwartz et les autres administrateurs de Conagra ont considérablement renforcé leur contribution au segment sans gluten grâce à de nouvelles acquisitions et innovations, attirant les personnes à la recherche de repas pratiques adaptés aux allergies.
 

Schär occupe une position solide sur le marché européen des produits de boulangerie, des pâtes et des plats préparés sans gluten et, surtout, des matériaux et ingrédients issus de la recherche et formulés pour la santé. Alors que les Chex de Kellogg's, Annie's Organic, une entreprise, et les produits sans gluten de Betty Crocker ont toujours été parmi les produits les plus recherchés, General Mills est le principal actionnaire. Parallèlement, Kellogg Company a également tiré parti de l’intérêt pour la santé afin de renforcer sa présence sur le marché des céréales et des barres de collation sans gluten.
 

Entreprises du marché des aliments sans gluten

Parmi les principaux acteurs du marché présents dans le secteur des produits alimentaires sans gluten figurent :

• Boulder Brands
• Cerealto
• Conagra Brands
• Dr. Schar
• Enjoy Life Foods
• General Mills
• Glutafin
• Hero Group
• Kellogg’s Company
• Pinnacle Foods
• Prima Foods
• Seitz Glutenfrei
• Silky Yay Foods
• True Foods
• Wheafree
   

Des entreprises comme Glutafin, Seitz Glutenfrei et Wheafree se sont imposées en proposant aux personnes sensibles au gluten et atteintes de la maladie cœliaque des produits répondant à des exigences de qualité élevées. Parallèlement, Hero Group et Prima Foods se concentrent sur les produits sans gluten en Europe et sur d’autres marchés. De même, Enjoy Life Foods, filiale de Mondelez International, se spécialise dans les produits de collation sans allergènes et à étiquetage clean label, répondant à la demande croissante de produits exempts d’allergènes.
 

De nouveaux acteurs comme Silky Yay Foods et True Foods promeuvent des solutions de remplacement biologiques, d’origine végétale, riches en protéines et sans gluten, en s’appuyant sur la vente directe aux consommateurs en ligne. Parallèlement, cerealto s’est imposée comme un fabricant clé de produits sans gluten sous marque de distributeur pour les chaînes de supermarchés et étend ses activités à l’international.
 

Dans l’ensemble, la concurrence entre les producteurs de produits alimentaires sans gluten s’intensifie, les principaux acteurs se concentrant sur le développement de produits, le marketing et la durabilité. La progression des marques de distributeur, des marques spécialisées et du commerce électronique élargit les choix des consommateurs, ce qui sera favorable au marché des produits alimentaires sans gluten. À l’avenir, les entreprises capables d’allier innovation, nutrition et transparence de l’étiquetage domineront le marché.
 

Actualités du secteur des produits alimentaires sans gluten :

• En novembre 2023, Sweet Loren’s a élargi sa gamme de produits en y ajoutant récemment des biscuits pour le petit-déjeuner. Ces biscuits sains et sans gluten contiennent 5 vitamines B, 3 grammes de fibres, 4 grammes de protéines et, surtout, 19 grammes de céréales complètes, ce qui en fait des produits très nutritifs.
   
• En juin 2022, Kellogg's a annoncé une restructuration opérationnelle majeure, décidant de séparer ses divisions en trois activités — « snacks », « céréales » et « produits d’origine végétale » — afin de répondre au mieux aux besoins du marché et de se consacrer davantage à l’innovation.
   
• En mai 2022, General Mills a fait parler d’elle en s’associant à un nouveau fournisseur de fonds de pizza surgelée, TNT Crust, afin d’élargir son offre sans gluten avec des fonds entièrement sans gluten.
   
• En octobre 2023, Kellogg’s a poursuivi sa restructuration et créé deux nouvelles entreprises : Kellanova, tandis que l’autre, chargée des produits céréaliers en Amérique du Nord, a pris le nom commercial WK Kellogg Company et proposera notamment des produits sans gluten afin de mieux répondre aux besoins spécifiques du marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur les produits alimentaires sans gluten présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et du volume (en milliers de tonnes) pour la période 2021–2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Produits de boulangerie
• Aliments pour bébés
• Plats préparés
• Céréales et snacks
• Pizza et pâtes
• Produits salés
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Magasins traditionnels
• Hôtels et restaurants
• Établissements d’enseignement
• Commerçants en ligne
• Services spécialisés
• Hôpitaux et pharmacies

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis