Marché de pizzas surgelées Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des pizzas surgelées

La taille du marché mondial des pizzas surgelées était évaluée à 18,8 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 %, selon Global Market Insights Inc. La forte croissance est largement attribuée à la demande croissante d'options de repas prêts à manger et pratiques parmi les consommateurs urbains du monde entier.
 

Les modes de vie changeants des consommateurs sont l'un des principaux moteurs de croissance, notamment l'augmentation du nombre de foyers à double revenu, ainsi que l'augmentation des foyers d'une seule personne. Les changements démographiques ont entraîné une demande de solutions alimentaires pratiques et faciles, y compris les pizzas surgelées. Le marché, avec l'avènement de plus d'aliments pratiques, a bénéficié de la plus grande disponibilité des pizzas surgelées, et la concurrence accrue et l'augmentation des grands détaillants alimentaires, des supermarchés et de la commodité des services de livraison de nourriture ont aidé à l'accès et à la disponibilité des pizzas surgelées.
 

L'innovation produit est également un moteur de croissance sur le marché. Les fabricants ont investi dans la recherche et le développement pour développer de nouveaux types de croûtes, des ingrédients plus sains et de nouveaux profils de saveurs. Les croûtes sans gluten, les croûtes de chou-fleur et les croûtes à base de plantes stimuleront les opportunités du marché alors que les consommateurs soucieux de leur santé recherchent ces produits et que ceux ayant des restrictions alimentaires les recherchent. En outre, les pizzas surgelées qui ciblent les consommateurs aisés et plus aventureux en offrant des pizzas surgelées haut de gamme et artisanales avec des fromages artisanaux, des légumes biologiques et des saveurs du monde entier attirent ces consommateurs.
 

Les récentes avancées sur le marché ont également joué un rôle important dans la formation du marché. La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des aliments surgelés, y compris les pizzas, car ils cherchaient à réduire les visites au supermarché et à acheter des aliments qui se conservent plus longtemps. Les principaux acteurs de l'industrie, tels que Nestlé, Dr. Oetker et McCain Foods, ont élargi leurs gammes d'aliments surgelés et investi dans de nouvelles technologies d'aliments surgelés.
 

Les tendances de la durabilité et des étiquettes propres influencent les décisions d'achat des consommateurs. De plus, de nombreux consommateurs recherchent des produits contenant des ingrédients naturels, avec des niveaux faibles d'additifs et des emballages durables. Les fabricants reformulent leurs recettes pour éliminer le sodium, les conservateurs artificiels et les graisses trans, tout en appliquant des emballages recyclables ou biodégradables. Les initiatives sont entreprises en réponse aux préoccupations des consommateurs et pour gérer les limites réglementaires concernant la sécurité alimentaire et les considérations environnementales sur les grands marchés.
 

Tendances du marché des pizzas surgelées

• Innovations dans la technologie de congélation et d'emballage : Des innovations technologiques significatives se produisent dans l'industrie des pizzas surgelées, en particulier dans la congélation et l'emballage. L'emballage sous vide et la technologie d'emballage sous atmosphère modifiée (MAP) sont appliqués pour améliorer la durée de conservation tout en réduisant le gaspillage alimentaire. La technologie de congélation rapide, en particulier des procédés comme la congélation individuelle rapide (IQF) pour préserver la fraîcheur, la texture et la valeur nutritionnelle des différents composants impliqués dans la production de pizzas surgelées est utilisée.
   
• Demande accrue de pizzas surgelées plus saines et spécialisées : La demande de produits de pizzas surgelées plus saines est en croissance. Les consommateurs changent leurs préférences pour les pizzas spécialisées, y compris sans gluten. Selon la croissance projetée de l'industrie, le secteur mondial des pizzas surgelées sans gluten devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 10 % d'ici 2030, en raison de la prise de conscience croissante et du diagnostic de la maladie cœliaque et des intolérances au gluten associées.
   
• De plus, les consommateurs de la génération millénaire soucieux de leur santé ont commencé à adopter les pizzas surgelées à base de plantes et les pizzas surgelées riches en protéines, considérant qu'elles représentent un besoin alimentaire largement insatisfait pour certains consommateurs soucieux de leur santé et flexitariens. Cette évolution force les producteurs à changer la manière dont ils formulent ces produits en utilisant des ingrédients à étiquette propre et en ajoutant des nutriments pour une fortification nutritionnelle améliorée.
   
• Transformation numérique et croissance du commerce en ligne : L'essor des services d'épicerie en ligne et des approches directes aux consommateurs change l'industrie de la pizza surgelée. Les ventes d'aliments surgelés, tels que la pizza, via le commerce électronique ont augmenté de manière significative après la pandémie, les plateformes en ligne représentant désormais plus de 15 % de toutes les ventes de pizzas surgelées en Amérique du Nord et en Europe. Les entreprises utilisent l'analyse des données, les prévisions de la demande basées sur l'IA et la publicité numérique ciblée pour affiner les stocks, personnaliser les promotions et améliorer l'expérience client.
   
• Durabilité et conformité réglementaire : La durabilité devient rapidement une partie intégrante de l'industrie ; on remarque un intérêt soutenu des gouvernements pour la pratique de l'écoresponsabilité. De plus, les fabricants développent des emballages recyclables et biodégradables pour réduire leur impact global sur l'environnement. Par exemple, dans l'Union européenne, les fabricants sont désormais soumis à de nouvelles réglementations sur les plastiques à usage unique (par exemple, couverts/pailles) et l'étiquetage alimentaire, et les développeurs doivent commencer à se concentrer sur de nouveaux emballages et des améliorations possibles de la transparence.
   
• Les marques qui peuvent développer ces innovations, tout en satisfaisant les exigences légales associées à ces réglementations, sont déjà, ou deviendront, les leaders du marché à l'avenir et construiront des liens étroits avec les consommateurs.
   
• Diversification régionale et localisation : Alors que de nombreux acteurs mondiaux établis se concentrent sur les marchés émergents, nous verrons une forte emphase sur la diversification régionale et la localisation des produits. Les entreprises travaillent désormais sur des pizzas spécifiques à chaque région avec des saveurs/ingrédients adaptés aux goûts locaux dans les régions d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Par exemple, en Inde et dans les régions d'Asie du Sud-Est, l'introduction de pizzas épicées et végétariennes a propulsé la croissance des ventes dans une zone de ventes à deux chiffres, et ces exemples renforcent l'importance de l'adaptation culturelle ainsi que des chaînes d'approvisionnement agiles qui sont adaptables aux nouvelles opportunités de croissance.
   

Analyse du marché des pizzas surgelées

Selon la taille, le marché des pizzas surgelées est divisé en taille personnelle, taille moyenne, grande taille et taille familiale. Le segment de taille moyenne était évalué à 6,3 milliards de dollars en 2024, avec la plus grande part du marché.
 

• Le segment de taille moyenne, dans une classification par taille, occupe la plus grande part du marché. Cela est principalement dû à la polyvalence des pizzas de taille moyenne, car elles sont adaptées pour être consommées seules par des individus ou partagées par un petit groupe de personnes, ce qui en fait l'option préférée pour les familles, les couples ou les rassemblements sociaux. Il y a un attrait pour les consommateurs dans l'équilibre entre la valeur et la commodité d'avoir une taille de portion qui n'est pas trop grande.
   
• L'innovation continue des produits a également contribué aux comportements des consommateurs autour des pizzas surgelées de taille moyenne. Les fabricants proposent différentes combinaisons de types de croûte, de garnitures et de versions saines dans le segment de taille moyenne, puis s'adaptent aux changements de comportement des consommateurs en matière de pizzas sans gluten, riches en protéines et à base de plantes. Ces fabricants peuvent cibler les consommateurs soucieux de leur santé ou les consommateurs de régimes spéciaux sans changer le format familier que les consommateurs recherchent lorsqu'ils achètent des pizzas surgelées.
   
• Les facteurs de performance (par exemple, le temps de cuisson, la cuisson uniforme, la distribution des garnitures, etc.) renforcent les perceptions positives des pizzas surgelées de taille moyenne. Ces pizzas de taille moyenne s'adaptent à tous les fours domestiques et ajoutent un attrait pour la commodité et l'effort lorsqu'elles sont consommées comme un repas aux moments où les préparations ménagères sont à leur limite. Les consommateurs peuvent également trouver des résultats plus cohérents et un meilleur contrôle des portions entre les alternatives de produits.
   

Selon le type de croûte, le marché est divisé en fines, épaisses, garnies, sans gluten, chou-fleur. En 2024, le segment des croûtes fines a détenu la plus grande part de marché, représentant 40,8 % de part.
 

• La catégorie des croûtes fines est la catégorie leader sur le marché des pizzas surgelées dans la catégorie par type de croûte, et elle devrait être la plus importante, car elle a un large attrait et de nombreux segments de consommateurs s'intègrent facilement dans la catégorie des croûtes fines. Les croûtes fines sont plus cohérentes avec une texture plus légère et une croustillance qui plaisent aux consommateurs à la recherche d'une pizza moins pâteuse ou d'une expérience plus proche de celle d'une pizzeria à la maison.
   
• Les pizzas surgelées à croûte fine ont des applications dans le segment premium et gourmet, où de nombreuses marques utilisent des croûtes fines, ce qui permet d'ajouter plus de garnitures de spécialité de haute qualité (fromages artisanaux, viandes séchées et légumes biologiques) plus fréquemment. La catégorie premium et gourmet a connu une croissance annuelle de 12 % sur les marchés développés, car les consommateurs sont prêts à payer un prix premium pour des produits de qualité restaurant qui peuvent être facilement préparés à la maison. Lorsque des produits premium sont utilisés, les croûtes fines améliorent la variété des saveurs, parfois appelées le "facteur boisson", ce qui en fait un choix optimal pour les offres gourmet / premium.
   
• Les pizzas surgelées à croûte fine deviennent une option acceptée pour les consommateurs à la recherche de moins de calories et de glucides, par rapport aux pizzas surgelées à croûte épaisse ou garnie.
   

Le marché américain des pizzas surgelées a généré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars en 2024. Le marché américain devrait croître à un TCAC de 7,4 % pour atteindre 12,6 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'augmentation de la consommation.
 

• Les États-Unis restent le plus grand et le plus développé marché des pizzas surgelées au monde. En tant que plus grand marché, ils ont la plus forte consommation par habitant, et ils ont également une culture de la pizza bien établie. Il s'agit également d'une catégorie où nous avons constaté une demande croissante pour des offres de pizzas surgelées premium et spécialisées, car les consommateurs voulaient créer plus de variété et des expériences de qualité restaurant à la maison, surtout avec l'augmentation de la restauration à domicile pendant la pandémie. C'était également un moment où les consommateurs ont découvert qu'ils pouvaient expérimenter et essayer différents arômes et formats.
   
• Le principal moteur du marché américain est la prolifération des options de pizzas surgelées conscientes de la santé. Les pizzas sans gluten, à base de plantes et riches en protéines deviennent de plus en plus populaires parmi le groupe croissant de consommateurs basés sur des restrictions ou des préférences alimentaires. Les grandes marques et les marques privées ont établi des produits avec des ingrédients innovants tels que les croûtes de chou-fleur ou une garniture de fromage végétalien ; avec cette croissance, nous avons constaté que les options sans gluten ou à base de plantes ou les deux représentent une part importante des nouveaux produits alimentaires surgelés lancés dans le commerce de détail dans ce chapitre.
   
• Un marché de détail solide et des investissements importants dans la logistique de la chaîne du froid ont assuré une disponibilité et une sécurité des produits solides sur l'ensemble du marché. Les supermarchés et les hypermarchés continuent de représenter la plus grande part de la distribution des produits surgelés en Amérique. Le canal de la vente en ligne de produits alimentaires est un canal de distribution particulièrement en forte croissance pour les produits surgelés, avec des entreprises telles qu'Amazon Fresh ajoutant de nouvelles offres de produits surgelés à un nouveau canal de distribution dans la vente de produits alimentaires.
   

Le marché de la pizza surgelée en Chine devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de l'augmentation de la consommation dans le pays.
 

• Le marché de la pizza surgelée en Chine est en plein essor avec les avancées supplémentaires de l'urbanisation, l'augmentation du revenu disponible et la westernisation des habitudes alimentaires, la pizza surgelée connaît une croissance rapide.
   
• La forte croissance à la fois de la pizza surgelée et de la catégorie plus large des produits surgelés est due en grande partie au reste du monde de la vente au détail qui dépense beaucoup pour construire des infrastructures de vente au détail et de commerce électronique modernes. La pizza surgelée est désormais disponible pour tous en Chine, grâce aux grandes chaînes de supermarchés et aux plateformes de commerce électronique telles que JD.com et Tmall d'Alibaba dans certaines des villes de deuxième et troisième rang de Chine. Pouvoir commander en ligne et recevoir une pizza surgelée à domicile presque instantanément a changé les attentes des consommateurs, en particulier pour les jeunes consommateurs, qui adoptent plus rapidement les nouvelles technologies.
   
• La tendance à la localisation des produits en Chine est en cours, en utilisant des ingrédients et des saveurs locales, tels que le canard laqué de Pékin ou les fruits de mer sur les pizzas. Cette approche locale des aliments occidentaux, qui était quelque peu reléguée dans un coin d'options limitées, aide les fabricants à ouvrir de nouvelles opportunités pour les pizzas surgelées au-delà des entreprises destinées aux expatriés ou aux communautés internationales. Ces offres locales de pizzas surgelées créent une concurrence parmi les grandes marques internationales, stimulant davantage les offres créatives et innovantes du marché.
   

Part de marché de la pizza surgelée

Les cinq premières entreprises de l'industrie de la pizza surgelée sont Nestlé, Dr. Oetker, Schwan's Company, McCain Foods, Freiberger Lebensmittel. Le marché de la pizza surgelée est caractérisé par une concurrence intense. De plus, le marché est un mélange d'entreprises multinationales et de joueurs régionaux. L'industrie est modérément consolidée, avec environ 40 % de la part de marché mondiale contrôlée par les cinq premiers acteurs.
 

En décomposant la part de marché, Nestlé domine avec juste moins de 13 %, Dr. Oetker avec 8 %, et Schwan's Company avec 7 %. McCain Foods, Freiberger Lebensmittel et General Mills ont chacun entre 3 % et 5 % du marché. Le reste de la part est réparti parmi une multitude de marques régionales et de fabricants de marques privées - particulièrement forts en Europe et en Amérique du Nord.
 

Tous les grands acteurs ont un focus stratégique sur l'innovation produit en cours et ont suivi l'évolution des goûts des consommateurs en développant de nouveaux types de croûte, des ingrédients plus sains et des garnitures gourmets. Les segments de pizzas surgelées sans gluten, à base de plantes et premium ont été des domaines de croissance clés, la plupart des grandes marques mettant un accent considérable sur la R&D pour rester à la pointe de ces développements.
 

La concurrence sur les prix est prévalente, avec les segments de valeur et de marques privées sous les projecteurs. Des exemples existent d'entreprises ciblant avec succès ce segment, comme Freiberger Lebensmittel, qui a fourni des produits personnalisés à des prix compétitifs avec succès pour les chaînes de supermarchés, ainsi que des entreprises se concentrant sur la premiumisation pour améliorer les marges globales.
 

Les fusions et acquisitions, ainsi que les coentreprises, sont courantes alors que les entreprises ont tenté d'étendre leur portée et leurs gammes de produits.Ces dernières années, Nestlé a acquis des marques spécialisées, et McCain Foods a collaboré avec des partenaires locaux dans les marchés émergents pour construire des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Le paysage concurrentiel du secteur de la pizza surgelée est fluide. Les acteurs établis défendent leur position par l'innovation, la force de la marque et les partenariats, tandis que les nouveaux entrants et les marques distributeurs continuent d'exercer une pression concurrentielle selon les niveaux de prix promotionnels, ainsi que la vente en niche.
 

Entreprises du marché de la pizza surgelée

• Nestlé : Nestlé est un leader mondial de la pizza surgelée. Sa stratégie consiste à lancer de nouveaux produits. À cet égard, ils proposent des pizzas sans gluten, biologiques et premium. Cette stratégie permet à Nestlé de continuer à offrir des produits qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs. Nestlé investit beaucoup dans le marketing, la distribution et la promotion numérique qui attirent l'attention des consommateurs grâce à la sensibilisation et à l'engagement avec leurs marques. Leur chaîne d'approvisionnement solide et leur distribution mondiale permettent à Nestlé de rester leader. Tous leurs produits de pizza surgelée promeuvent la santé, la commodité et la durabilité.
   
• Dr. Oetker : Dr. Oetker est un acteur important de la pizza en Europe, avec des marques comme Ristorante et Casa di Mama. Bien qu'il y ait des similitudes dans les régions et les pays, Dr. Oetker adapte ses produits aux préférences régionales en proposant des saveurs locales et des produits en éditions limitées.
   
• Dr. Oetker s'efforce de développer des produits de meilleure qualité et à profils plus sains, tels que des pizzas à croûte fine et sans gluten, grâce à des investissements en R&D. Dr. Oetker est également un partenaire solide des grands distributeurs et est impliqué dans la fabrication de marques distributeurs, renforçant ainsi sa position globale. En essence, Dr. Oetker privilégie des produits de haute qualité, une bonne tradition et des connaissances, ainsi que des innovations avec leurs produits.
   
• Schwan's Company : Schwan's est un concurrent solide sur le marché nord-américain avec des marques telles que Red Baron et Freschetta. Schwan's a connu un succès significatif en diversifiant son offre de produits vers des croûtes haut de gamme et des pizzas spécialisées. Schwan's se concentre sur le marketing numérique et la vente directe aux consommateurs, des moyens de communiquer avec et d'acquérir de nouveaux clients. Ils investissent dans des programmes de fabrication et de logistique pour assurer une disponibilité suffisante des produits. À la base de tous les produits Schwan's se trouvent la commodité, la variété et la proposition de valeur.
   
• McCain Foods Ltd : McCain Foods Ltd a traditionnellement été un fournisseur de pommes de terre surgelées. Récemment, elle s'est diversifiée dans la catégorie de la pizza surgelée en acquérant des fournisseurs existants et en élargissant les relations précédentes. L'entreprise considère l'accessibilité quotidienne et les produits familiaux comme des attributs primaires significatifs. McCain travaille avec des entreprises pour produire des produits de marque privée à prix réduits. De plus, McCain Foods a mis en œuvre des pratiques d'approvisionnement et de production durables. L'échelle et la présence mondiale leur ont permis d'être réactifs aux préférences régionales des produits. La plateforme commerciale de McCain est largement orientée vers la valeur, tout en tenant compte de ce qui est le mieux pour les détaillants et leurs clients.
   
• Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG : Freiberger est un fournisseur majeur de marques distributeurs pour de nombreux points de vente en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise a de l'expérience dans la fourniture de solutions personnalisées aux grands distributeurs, en ce qui concerne les croûtes, les garnitures et l'emballage. Freiberger dispose de possibilités de production flexibles et de points de prix, ce qui leur permet de travailler comme partenaire fournisseur privilégié pour les points de vente. La mission de l'entreprise est de trouver des solutions aux demandes des détaillants, tout en étant capable de répondre de manière efficace et innovante. Sa philosophie repose sur le partenariat avec ses clients en répondant à leur besoin de personnalisation.
   

Actualités de l'industrie de la pizza surgelée

• En mars 2024, Ristorante, une marque appartenant à Sun Development Ltd. (Dr. Oetker GmbH) dans de nombreux pays européens, a annoncé une édition limitée de pizza surgelée de style méditerranéen avec des garnitures de feta, d'olives et de tomates séchées au soleil.
   
• En février 2024, Schwan's Company a rapporté l'ouverture d'une installation de pointe pour les pizzas surgelées dans l'État du Kansas, aux États-Unis, afin d'augmenter la capacité de production et le volume des marques de pizzas surgelées Red Baron et Freschetta pour répondre à la croissance de la demande.
   
• En janvier 2024, McCain Foods Ltd. s'est associé à un grand détaillant alimentaire asiatique pour lancer une ligne de pizzas surgelées locales mettant en vedette des saveurs de canard de Pékin et de poulet Szechuan épicé en Chine.
   
• En novembre 2023, Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG a investi dans des technologies engagées à améliorer l'automatisation dans l'usine de production principale en Allemagne pour soutenir des alternatives de marques privées plus personnalisables pour les chaînes de supermarchés européennes.
   

Le rapport de recherche sur le marché des pizzas surgelées comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par taille

• Taille personnelle
• Taille moyenne
• Grande taille
• Taille familiale

Marché, par type de croûte

• Fine
• Épaisse
• Fourrée
• Sans gluten
• Chou-fleur

Marché, par garnitures

• Pizza fromage
• Pizza pepperoni
• Pizza végétarienne
• Pizza pour amateurs de viande
• Pizza Margherita
• Pizza BBQ poulet
• Pizza hawaïenne
• Pizza suprême
• Pizza spécialité ou gastronomique

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de proximité
• Détail en ligne
• Détail indépendant

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique