Marché de la pizza surgelée Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la pizza surgelée

La taille du marché mondial de la pizza surgelée était évaluée à 18,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 38 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %, selon Global Market Insights Inc. Cette forte croissance s’explique en grande partie par le besoin croissant d’options de repas pratiques et prêts à consommer chez les consommateurs urbains du monde entier.
 

L’évolution des modes de vie des consommateurs constitue l’un des principaux facteurs de croissance, notamment en raison de l’augmentation du nombre de ménages à double revenu et de la progression des ménages composés d’une seule personne. Ces évolutions démographiques ont stimulé la demande d’aliments pratiques et faciles à préparer, notamment de pizzas surgelées. Avec l’essor des aliments pratiques, le marché a bénéficié d’une plus grande disponibilité des pizzas surgelées. Par ailleurs, l’intensification globale de la concurrence, l’augmentation du nombre de grands détaillants alimentaires et de supermarchés, ainsi que le développement des services de livraison de repas ont facilité l’accès à ces produits.
 

L’innovation produit constitue également un facteur de croissance du marché. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement afin de mettre au point de nouveaux types de pâtes, des ingrédients plus sains et de nouvelles associations de saveurs. Les pizzas sans gluten, à pâte de chou-fleur et à pâte végétale devraient créer de nouvelles opportunités de marché, les consommateurs soucieux de leur santé ainsi que ceux soumis à des restrictions alimentaires recherchant ces produits. En outre, les pizzas surgelées destinées aux consommateurs aisés et plus aventureux, notamment les pizzas surgelées gastronomiques et haut de gamme garnies de fromages artisanaux, de légumes biologiques et de saveurs du monde entier, séduisent ces consommateurs.
 

Les avancées récentes du marché ont également joué un rôle majeur dans son évolution. La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption des aliments surgelés, notamment des pizzas, les consommateurs cherchant à réduire leurs déplacements en magasin et à acheter des aliments se conservant plus longtemps. Les principaux acteurs du secteur, tels que Nestlé, Dr. Oetker et McCain Foods, ont élargi leurs gammes d’aliments surgelés et investi dans de nouvelles technologies de surgélation.
 

Les tendances en matière de durabilité et de produits à formulation simple influencent les décisions d’achat des consommateurs. De nombreux consommateurs recherchent par ailleurs des produits contenant des ingrédients naturels, présentant de faibles teneurs en additifs et utilisant des emballages durables. Les fabricants reformulent leurs recettes afin d’éliminer le sodium, les conservateurs artificiels et les acides gras trans, tout en adoptant des emballages recyclables ou biodégradables. Ces initiatives répondent aux préoccupations des consommateurs et visent à respecter les exigences réglementaires relatives à la sécurité alimentaire et aux considérations environnementales sur les principaux marchés.
 

Tendances du marché de la pizza surgelée

• Innovations dans les technologies de surgélation et d’emballage : Le secteur de la pizza surgelée connaît d’importantes innovations technologiques, notamment dans les domaines de la surgélation et de l’emballage. Les technologies d’emballage sous vide et d’emballage sous atmosphère modifiée (MAP) sont utilisées pour prolonger la durée de conservation tout en réduisant le gaspillage alimentaire. La technologie de surgélation rapide, en particulier la surgélation individuelle rapide (IQF), est utilisée pour préserver la fraîcheur, la texture et la valeur nutritionnelle des différents composants entrant dans la production de pizzas surgelées.
   
• Demande accrue de pizzas surgelées plus saines et spécialisées : La demande de pizzas surgelées plus saines et répondant à des besoins spécifiques progresse. Les préférences des consommateurs évoluent en faveur de pizzas spécialisées, notamment les pizzas sans gluten. Selon les projections de croissance du secteur, le marché mondial de la pizza surgelée sans gluten devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % jusqu’en 2030, sous l’effet de la sensibilisation croissante à la maladie cœliaque et aux intolérances au gluten qui y sont associées, ainsi que de l’augmentation des diagnostics.
   
• En outre, les consommateurs de la génération Y soucieux de leur santé ont commencé à adopter les pizzas surgelées à base de plantes et les pizzas surgelées riches en protéines, car ces produits répondent à un besoin alimentaire largement insatisfait chez certains consommateurs soucieux de leur santé et les flexitariens. Cette évolution contraint les producteurs à modifier la formulation de ces produits en utilisant des ingrédients à liste simplifiée et en ajoutant des nutriments afin d'enrichir leur profil nutritionnel.
   
• Transformation numérique et essor de la vente au détail en ligne : Le développement des services d'épicerie en ligne et des approches de vente directe aux consommateurs transforme le secteur des pizzas surgelées. Les ventes de produits alimentaires surgelés, notamment les pizzas, réalisées par l'intermédiaire du commerce électronique ont fortement augmenté après la pandémie, les plateformes en ligne représentant désormais plus de 15 % de l'ensemble des ventes de pizzas surgelées en Amérique du Nord et en Europe. Les entreprises utilisent l'analyse des données, les prévisions de la demande fondées sur l'intelligence artificielle et la publicité numérique ciblée afin d'optimiser leurs stocks, de personnaliser leurs promotions et d'améliorer l'expérience client.
   
• Durabilité et conformité réglementaire : La durabilité devient rapidement une composante essentielle du secteur, sous l'effet notamment de l'intérêt croissant des gouvernements pour les pratiques respectueuses de l'environnement. Les fabricants développent également des emballages recyclables et biodégradables afin de réduire globalement leur impact environnemental. Par exemple, dans l'Union européenne, les fabricants sont désormais soumis à de nouvelles réglementations concernant les plastiques à usage unique, notamment les couverts, ainsi que l'étiquetage des produits alimentaires. Les concepteurs doivent donc commencer à s'intéresser à de nouveaux emballages et aux améliorations possibles en matière de transparence.
   
• Les marques capables de développer ces innovations tout en satisfaisant aux exigences légales associées à ces réglementations sont déjà des leaders du marché ou pourraient le devenir à l'avenir, tout en établissant des liens plus étroits avec les consommateurs.
   
• Diversification régionale et localisation : De nombreux acteurs mondiaux établis se concentrant sur les marchés émergents, la diversification régionale et la localisation des produits devraient prendre une importance accrue. Les entreprises développent actuellement des pizzas adaptées à chaque région, avec des saveurs et des ingrédients correspondant aux préférences locales en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Par exemple, en Inde et en Asie du Sud-Est, l'introduction de pizzas épicées et végétariennes a propulsé la croissance des ventes vers des taux à deux chiffres. Ces exemples soulignent l'importance de l'adaptation culturelle ainsi que de chaînes d'approvisionnement agiles, capables de s'adapter aux nouvelles opportunités de croissance.
   

Analyse du marché des pizzas surgelées

Selon la taille, le marché des pizzas surgelées est segmenté en formats individuel, moyen, grand et familial. Le segment des formats moyens était évalué à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et détenait la plus grande part du marché.
 

• Le segment des formats moyens, selon la classification par taille, détient la plus grande part de marché. Cette position s'explique principalement par la polyvalence des pizzas de taille moyenne : elles conviennent à la consommation individuelle ou au partage par un petit groupe de personnes, ce qui en fait l'option privilégiée des familles, des couples et des rassemblements sociaux. Les consommateurs apprécient l'équilibre entre valeur et praticité qu'offre une portion qui n'est pas excessive.
   
• L'innovation continue des produits a également influencé les comportements des consommateurs à l'égard des pizzas surgelées de taille moyenne. Les fabricants proposent différentes combinaisons de types de pâtes, de garnitures et de versions plus saines dans ce segment, tout en s'adaptant à l'évolution des comportements des consommateurs grâce à des pizzas sans gluten, riches en protéines et à base de plantes. Ces fabricants peuvent ainsi cibler les consommateurs soucieux de leur santé ou ceux qui suivent des régimes alimentaires particuliers, sans modifier le format familier recherché lors de l'achat de pizzas surgelées.
   
• Les facteurs de performance (par exemple, le temps de cuisson, la cuisson homogène, la répartition de la garniture, etc.) renforcent la perception positive des pizzas surgelées de format moyen. Ces pizzas conviennent à tout four domestique et présentent un attrait accru en matière de praticité et de réduction des efforts lorsqu'elles sont consommées comme repas, notamment lorsque les capacités de préparation du foyer sont limitées. Les consommateurs peuvent également obtenir des résultats plus réguliers et mieux maîtriser les portions entre les différentes alternatives de produits.
   

Selon le type de pâte, le marché est segmenté en pâtes fines, épaisses, fourrées, sans gluten et à base de chou-fleur. En 2024, le segment des pâtes fines détenait la plus grande part de marché, représentant 40,8 % du marché.
 

• La catégorie des pâtes fines est la principale catégorie du marché des pizzas surgelées selon le type de pâte et devrait rester le segment dominant, car elle bénéficie d'un large attrait et s'intègre facilement aux attentes de nombreux segments de consommateurs. Les pâtes fines offrent une texture plus légère et plus croustillante, qui séduit les consommateurs à la recherche d'une pizza moins épaisse ou d'une expérience plus proche de celle d'une pizzeria à domicile.
   
• Les pizzas surgelées à pâte fine sont présentes dans les segments haut de gamme et gastronomique, où de nombreuses marques les associent à des garnitures spéciales de qualité supérieure (fromages artisanaux, viandes séchées et légumes biologiques). La catégorie haut de gamme et gastronomique a enregistré une croissance annuelle de 12 % sur les marchés développés, les consommateurs étant disposés à payer davantage pour des produits de qualité équivalente à celle des restaurants et faciles à préparer à domicile. Avec des produits haut de gamme, les pâtes fines rehaussent l'étendue des saveurs, ce qui est parfois appelé le « facteur boisson », faisant de ce format un choix optimal pour les offres gastronomiques et haut de gamme.
   
• Les pizzas surgelées à pâte fine deviennent une option privilégiée pour les consommateurs à la recherche d'une teneur réduite en calories et en glucides par rapport aux pizzas surgelées à pâte épaisse ou fourrée.
   

Le marché américain des pizzas surgelées a généré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché américain devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % pour atteindre 12,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, sous l'effet de l'augmentation de la consommation.
 

• Les États-Unis restent le plus grand marché de pizzas surgelées et le plus développé au monde. En tant que premier marché, ils affichent la consommation par habitant la plus élevée et disposent également d'une culture de la pizza bien établie. La demande d'offres de pizzas surgelées haut de gamme et spécialisées y est également en hausse, les consommateurs souhaitant créer davantage de variété et retrouver chez eux une expérience comparable à celle d'un restaurant, notamment avec l'augmentation de la consommation de repas à domicile pendant la pandémie. Cette période a également permis aux consommateurs d'expérimenter et d'essayer différentes saveurs et différents formats.
   
• L'un des principaux moteurs du marché américain est la multiplication des options de pizzas surgelées répondant aux préoccupations liées à la santé. Les pizzas sans gluten, d'origine végétale et riches en protéines gagnent en popularité auprès du nombre croissant de consommateurs ayant des restrictions ou des préférences alimentaires. Les grandes marques et les marques de distributeur ont lancé des produits intégrant des ingrédients innovants, tels que des pâtes à base de chou-fleur ou une garniture au fromage végétalien. Cette croissance a permis aux options sans gluten, d'origine végétale ou combinant ces deux caractéristiques de représenter une part importante des nouveaux produits alimentaires surgelés lancés dans le commerce de détail dans ce domaine.
   
• Un réseau de distribution de détail solide et des investissements importants dans la logistique de la chaîne du froid ont assuré une disponibilité fiable et la sécurité des produits sur l’ensemble du marché. Les supermarchés et les hypermarchés continuent de représenter la plus grande part de la distribution des aliments surgelés en Amérique. Le commerce alimentaire en ligne constitue un canal de distribution particulièrement dynamique pour les aliments surgelés, des entreprises telles qu’Amazon Fresh ajoutant de nouvelles offres de produits surgelés à ce nouveau canal de distribution alimentaire.
   

Le marché de la pizza surgelée en Chine devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034, portée par l’augmentation de la consommation dans le pays.
 

• Le marché de la pizza surgelée en Chine prospère grâce aux progrès de l’urbanisation, à l’augmentation du revenu disponible et à l’occidentalisation des habitudes alimentaires, ce qui stimule rapidement la croissance de la pizza surgelée.
   
• La forte croissance de la pizza surgelée et de la catégorie plus large des aliments surgelés s’explique en grande partie par les investissements importants réalisés dans le monde de la distribution pour développer des infrastructures modernes de commerce de détail et de commerce électronique. La pizza surgelée est désormais accessible partout en Chine grâce aux grandes chaînes de supermarchés et aux plateformes de commerce électronique telles que JD.com et Tmall d’Alibaba dans certaines villes chinoises de deuxième et de troisième rang. La possibilité de commander en ligne et de recevoir une pizza surgelée à domicile presque instantanément a modifié les attentes des consommateurs, en particulier celles des plus jeunes, qui adoptent plus rapidement les nouvelles technologies.
   
• La tendance à la localisation des produits se poursuit en Chine, avec l’utilisation d’ingrédients et de saveurs locaux, comme le canard laqué de Pékin ou les fruits de mer sur les pizzas. Cette approche locale des aliments occidentaux, longtemps cantonnée à une offre limitée, aide les fabricants à saisir de nouvelles opportunités pour les pizzas surgelées, au-delà des seules communautés expatriées ou internationales. Ces offres locales de pizzas surgelées créent une concurrence avec les grandes marques internationales et stimulent davantage la créativité et l’innovation sur le marché.
   

Part de marché de la pizza surgelée

Les cinq principales entreprises du secteur de la pizza surgelée sont Nestlé, Dr. Oetker, Schwan’s Company, McCain Foods et Freiberger Lebensmittel. Le marché de la pizza surgelée se caractérise par une forte concurrence. Le marché réunit également des multinationales et des acteurs régionaux. Le secteur est modérément consolidé, les cinq principaux acteurs contrôlant environ 40 % de la part de marché mondiale.
 

Dans le détail, Nestlé domine le marché avec une part légèrement inférieure à 13 %, suivie de Dr. Oetker avec 8 % et de Schwan’s Company avec 7 %. McCain Foods, Freiberger Lebensmittel et General Mills détiennent chacune entre 3 % et 5 % du marché. Le reste de la part de marché est réparti entre de nombreuses marques régionales et des fabricants de marques de distributeur, particulièrement présents en Europe et en Amérique du Nord.
 

Tous les principaux acteurs mettent l’accent sur l’innovation continue des produits et suivent l’évolution des goûts des consommateurs en développant de nouveaux types de pâtes, des ingrédients plus sains et des garnitures gastronomiques. Les segments des pizzas surgelées sans gluten, à base de plantes et haut de gamme constituent des domaines de croissance clés, la plupart des grandes marques accordant une importance considérable à la recherche et au développement (R&D) afin de conserver une longueur d’avance sur ces évolutions.
 

La concurrence par les prix est très présente, les segments des produits à bas prix et des marques de distributeur étant particulièrement mis en avant. Certaines entreprises ciblent avec succès ce segment, à l’image de Freiberger Lebensmittel, qui fournit des produits personnalisés à des prix compétitifs aux chaînes de supermarchés. D’autres privilégient la montée en gamme afin d’améliorer leurs marges globales.
 

Les fusions et acquisitions, ainsi que les coentreprises, sont courantes, les entreprises cherchant à étendre leur portée et leurs gammes de produits.Ces dernières années, Nestlé a acquis des marques spécialisées, tandis que McCain Foods a collaboré avec des partenaires locaux sur les marchés émergents afin de développer des chaînes d’approvisionnement mondiales à grande échelle. Le paysage concurrentiel du secteur de la pizza surgelée évolue rapidement. Les acteurs établis défendent leur position grâce à l’innovation, à la puissance de leurs marques et aux partenariats, tandis que les nouveaux entrants et les marques de distributeur continuent d’exercer une pression concurrentielle, notamment au moyen de niveaux de prix favorisant les promotions et de ventes ciblées sur des niches.
 

Entreprises du marché de la pizza surgelée

• Nestlé : Nestlé est un leader mondial de la pizza surgelée. Sa stratégie consiste à lancer de nouveaux produits. Dans cette optique, l’entreprise propose des pizzas sans gluten, biologiques et haut de gamme. Cette stratégie permet à Nestlé de continuer à proposer des produits répondant à l’évolution constante des préférences des consommateurs. Nestlé investit massivement dans le marketing, la distribution et la promotion numérique afin d’attirer l’attention des consommateurs et de favoriser la notoriété et l’engagement envers ses marques. Sa chaîne d’approvisionnement solide et sa distribution mondiale permettent à Nestlé de conserver sa position de leader. L’ensemble de ses produits de pizza surgelée met en avant la santé, la praticité et la durabilité.
   
• Dr. Oetker : Dr. Oetker est un acteur performant de la pizza en Europe, avec des marques telles que Ristorante et Casa di Mama. Bien que certaines similitudes existent selon les régions et les pays, Dr. Oetker adapte ses produits aux préférences régionales en proposant des saveurs locales ; certains produits sont également commercialisés en édition limitée.
   
• Dr. Oetker s’efforce de développer des produits de meilleure qualité et présentant un profil plus sain, tels que des pizzas à pâte fine et sans gluten, grâce à ses investissements dans la recherche et le développement (R&D). Dr. Oetker est également un partenaire privilégié des grands distributeurs et participe à la fabrication de produits sous marque de distributeur, ce qui renforce sa position globale. Essentiellement, Dr. Oetker accorde la priorité à des produits de haute qualité, reposant sur la tradition et le savoir-faire, tout en intégrant de nouvelles innovations.
   
• Schwan's Company : Schwan's est un concurrent de poids sur le marché nord-américain, avec des marques telles que Red Baron et Freschetta. Schwan's a connu un succès important en diversifiant son offre avec des pâtes à pizza haut de gamme et des pizzas spécialisées. Schwan's se concentre sur le marketing numérique et la commercialisation directe auprès des consommateurs afin de communiquer avec de nouveaux clients et de les acquérir. L’entreprise investit dans des programmes de production et de logistique afin d’assurer une disponibilité suffisante des produits. La praticité, la variété et le rapport qualité-prix constituent les fondements de l’offre de l’ensemble des produits de Schwan's.
   
• McCain Foods Ltd : McCain Foods Ltd a traditionnellement été un fournisseur de pommes de terre surgelées. Récemment, l’entreprise s’est diversifiée dans la catégorie de la pizza surgelée en acquérant des fournisseurs existants et en développant ses relations précédentes. L’entreprise considère l’accessibilité des prix au quotidien et les produits adaptés aux familles comme des attributs essentiels. McCain collabore avec des entreprises pour produire des produits sous marque de distributeur à prix réduit. En outre, McCain Foods a mis en œuvre des pratiques durables d’approvisionnement et de production. Son envergure et sa présence mondiale lui permettent de répondre aux préférences régionales en matière de produits. Le modèle commercial de McCain est principalement axé sur la valeur, tout en tenant compte des intérêts des distributeurs et de leurs clients.
   
• Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG : Freiberger est un important fournisseur de produits sous marque de distributeur pour de nombreux points de vente au détail en Europe et en Amérique du Nord. L’entreprise possède une expérience dans la fourniture de solutions personnalisées aux grands distributeurs, notamment pour les pâtes à pizza, les garnitures et les emballages. Freiberger dispose d’une capacité de production flexible et propose différents niveaux de prix, ce qui lui permet d’agir comme partenaire fournisseur privilégié des points de vente au détail. La mission de l’entreprise consiste à trouver des solutions répondant aux besoins des distributeurs, tout en étant capable d’agir de manière efficace et innovante. Sa philosophie repose sur un partenariat avec ses clients, en répondant à leurs besoins de personnalisation.
   

Actualités du secteur de la pizza surgelée

• En mars 2024, Ristorante, une marque appartenant à Sun Development Ltd. (Dr. Oetker GmbH) dans plusieurs pays européens, a annoncé une édition limitée de pizzas surgelées de style méditerranéen garnies de feta, d’olives et de tomates séchées au soleil.
   
• En février 2024, Schwan's Company a annoncé l’ouverture, dans l’État du Kansas aux États-Unis, d’une installation ultramoderne dédiée aux pizzas surgelées afin d’accroître la capacité et le volume de production des marques de pizzas surgelées Red Baron et Freschetta et de répondre à la croissance de la demande.
   
• En janvier 2024, McCain Foods Ltd. s’est associé à un grand distributeur alimentaire asiatique pour lancer en Chine une gamme de pizzas surgelées approvisionnées localement, proposant des saveurs de canard laqué et de poulet épicé du Sichuan.
   
• En novembre 2023, Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG a investi dans des technologies visant à améliorer l’automatisation de son principal site de production en Allemagne afin de proposer aux chaînes de supermarchés européennes des alternatives de marques de distributeur davantage personnalisables.
   

Le rapport d’étude du marché des pizzas surgelées propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par taille

• Format individuel
• Format moyen
• Grand format
• Format familial

Marché, par type de pâte

• Fine
• Épaisse
• Farcie
• Sans gluten
• À base de chou-fleur

Marché, par garniture

• Pizza au fromage
• Pizza au pepperoni
• Pizza aux légumes
• Pizza pour amateurs de viande
• Pizza Margherita
• Pizza au poulet BBQ
• Pizza hawaïenne
• Pizza suprême
• Pizza spéciale ou gastronomique

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de proximité
• Distributeurs en ligne
• Détaillants indépendants

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique