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Marché des camions-poubelles Taille et partage 2026-2035

ID du rapport: GMI6050
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Date de publication: June 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des camions-poubelles

Le marché mondial des camions-poubelles était estimé à 16,2 milliards de dollars américains en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 16,7 milliards de dollars américains en 2026 à 23,8 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Principaux enseignements du marché des camions poubelles

Taille du marché en 2025
$ 16,2 milliards
Taille du marché en 2026
$ 16,7 milliards
Prévision de la taille du marché en 2035
$ 23,8 milliards
TCAC (2026–2035)
4%
Dominance régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
Moyen-Orient & Afrique
Acteurs clés
  • Leader du marché : Heil (Terex) a dominé avec plus de 7,5 % de part de marché en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Dennis Eagle, Heil (Terex), FAUN Umwelttechnik, KIRCHHOFF Ecotec, McNeilus (Oshkosh), qui détenaient collectivement une part de marché de 24 % en 2025.

Principaux moteurs du marché
  • Urbanisation croissante et production de déchets municipaux
  • Augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures de gestion des déchets
  • Demande de remplacement des flottes de véhicules de collecte des déchets vieillissants
Opportunité
  • Adoption croissante des camions poubelles électriques
  • Intégration de la gestion intelligente des flottes et de la télématique
Défis
  • Coût d'acquisition élevé des camions poubelles avancés
  • Pénuries de main-d'œuvre et défis opérationnels

Dans l'industrie des camions-poubelles, la croissance de l'urbanisation est un élément clé. Avec la croissance démographique et l'augmentation de la concentration des populations dans les villes, la demande de production de déchets solides municipaux augmentera, nécessitant ainsi des méthodes plus efficaces de collecte et de transport des déchets. La production mondiale de déchets solides municipaux devrait passer de 2,02 milliards de tonnes en 2016 à 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050 (Banque mondiale).[1] La majeure partie de cette augmentation projetée de la production de déchets solides municipaux proviendra des régions économiques émergentes, à savoir l'Asie-Pacifique, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. L'expansion des centres urbains dans ces régions entraînera un besoin accru de grandes flottes de camions-poubelles dans les différentes municipalités pour collecter ces déchets de manière plus efficace.

L'augmentation des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets par divers gouvernements stimule la demande en camions-poubelles. De nombreux pays mettent en place des systèmes de gestion des déchets plus efficaces et plus propres dans le cadre de projets de villes durables, de villes intelligentes et d'assainissement. Par exemple, la directive européenne sur les véhicules propres a imposé aux autorités publiques de se procurer des véhicules plus propres et sans émission, stimulant ainsi l'acquisition de nouvelles flottes pour la collecte des déchets dans toute l'Europe.[2] Ces investissements facilitent l'achat de camions-poubelles modernes et la mécanisation des équipements de collecte des déchets par les municipalités pour améliorer l'efficacité de la collecte des déchets dans les villes propres.

L'Amérique du Nord est le marché le plus mature pour les camions-poubelles en raison de l'infrastructure établie de gestion des déchets dans la région. Les États-Unis constituent le plus grand consommateur de la région nord-américaine, en raison de leurs dépenses gouvernementales substantielles et de réglementations strictes concernant les émissions de gaz. Par exemple, le conseil municipal de Houston a adopté un nouveau budget en 2026 qui a mis en œuvre l'adoption d'un système de redevance spécifiquement pour les services de collecte des déchets des résidents afin de soutenir les futures opérations de gestion des déchets solides.[3] Des investissements comme ceux-ci réaffirment que les villes nord-américaines améliorent en permanence les infrastructures utilisées à des fins d'élimination des déchets et veillent à la cohérence de leurs processus de collecte des déchets. Ce facteur maintient la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des camions-poubelles.

Le Moyen-Orient et l'Afrique est le marché connaissant la croissance la plus rapide pour les camions-poubelles en raison de l'expansion de la population urbaine ainsi que de la croissance de l'urbanisation et de l'augmentation des dépenses en infrastructures de gestion des déchets, ce qui devrait faire du Moyen-Orient et de l'Afrique le marché connaissant la croissance la plus rapide pour les camions-poubelles. Les autorités publiques de la région augmentent également leurs efforts pour améliorer les services de collecte des déchets afin d'atteindre les objectifs liés aux villes et au développement durables.

Tendances du marché des camions-poubelles

Le secteur des camions-poubelles commence à intégrer des camions électriques, car de nombreuses villes se concentrent sur la réduction des émissions et s'orientent vers la durabilité. De nombreuses villes remplacent les camions-poubelles traditionnels par des modèles électriques à batterie pour réduire les coûts de carburant et se conformer aux réglementations sur les émissions. Les camions-poubelles électriques sont efficaces car il s'agit d'une industrie très discontinue. Par exemple, en juillet 2025, le département de la sanitation de New York déploie une grande partie de sa flotte de camions-poubelles Mack LR Electric dans le cadre d'une modernisation majeure de sa flotte. Par ailleurs, grâce à l'amélioration des infrastructures de recharge et à une prise de conscience écologique accrue, les véhicules de collecte des déchets électriques devraient connaître une adoption encore plus large à l'échelle mondiale.

L'adoption croissante des systèmes de suivi GPS, l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts transforment l'industrie de la gestion des déchets. Avec l'augmentation de l'utilisation des technologies de télématique, telles que le suivi en temps réel des véhicules, la maintenance prédictive et l'optimisation complète des itinéraires des camions de collecte des déchets, les entreprises de gestion des déchets peuvent mieux exploiter leurs flottes respectives. En améliorant la gestion des itinéraires et l'efficacité, la consommation de carburant est réduite et la productivité du processus de collecte est améliorée. La maintenance prédictive permet de minimiser les temps d'immobilisation des véhicules et les coûts associés aux réparations en permettant de détecter les problèmes d'entretien avant qu'ils ne provoquent des pannes majeures.

L'automatisation devient une tendance majeure dans l'industrie des camions-poubelles, car de nombreuses organisations municipales cherchent à accroître leur productivité et à pallier les pénuries de main-d'œuvre. Les camions à chargement latéral automatisés équipés de bras robotisés permettent de collecter et de vider les conteneurs à déchets avec une intervention humaine minimale, augmentant ainsi l'efficacité globale des opérations et rendant le travail plus sûr pour les employés. Cette technologie contribue également à améliorer la productivité des itinéraires et à réduire le temps de collecte des déchets.

Par exemple, la ville de Phoenix possède l'une des plus grandes flottes de camions-poubelles à chargement latéral automatisé en Amérique du Nord et a enregistré des améliorations substantielles de l'efficacité grâce à ses programmes de collecte automatisée. De nombreux systèmes de ce type deviennent également très populaires en Amérique du Nord et en Europe. Ce système permet en outre d'optimiser au maximum l'efficacité des itinéraires pour plus de 400 000 foyers.

L'utilisation de carburants alternatifs dans l'exploitation des camions-poubelles se généralise, les entreprises de gestion des déchets recherchant des solutions pratiques pour réduire les émissions tout en offrant une flexibilité opérationnelle. Les véhicules électriques ne sont qu'une option, car un nombre croissant d'exploitants de gestion des déchets ont investi dans des camions-poubelles fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC), au gaz naturel renouvelable (GNR) et hybrides. Par rapport aux véhicules diesel traditionnels, ces véhicules à carburant alternatif offrent des solutions à faible émission tout en offrant aux exploitants une plus grande autonomie et une plus grande flexibilité sur les longues distances. De plus, de nombreuses entreprises se tournent vers le gaz naturel renouvelable (GNR) en raison de ses avantages en matière de durabilité.

Analyse du marché des camions-poubelles

Garbage Truck Market, By Truck Body, 2022 – 2034, (USD Billion)

Selon le type de benne, le marché des camions-poubelles est divisé en chargeurs arrière, chargeurs avant, benne basculante et chargeurs latéraux. Le segment des chargeurs arrière a dominé le marché avec une part de 40 % en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 2,5 % de 2026 à 2035.

  • Le chargeur arrière est le plus grand segment en termes d'industrie des camions-poubelles. Ils sont fréquemment utilisés pour la collecte des déchets résidentiels en raison de leur capacité à collecter différents types de déchets et à s'adapter aux installations de bacs existantes. Le segment des chargeurs arrière continuera de bénéficier de la croissance grâce aux programmes de remplacement des flottes municipales en cours et aux investissements dans les infrastructures de collecte des déchets. À mesure que les volumes de déchets urbains augmentent avec le temps, les chargeurs arrière continueront d'être le pilier des flottes de gestion des déchets résidentiels dans le monde.
  • Les chargeurs avant représentent environ 27 % des marchés des camions à déchets et sont utilisés par les collecteurs de déchets commerciaux et industriels. Ces véhicules sont principalement conçus pour desservir de grands conteneurs situés dans les centres commerciaux, les entrepôts, les entreprises de fabrication et les bâtiments commerciaux. Ils constituent un choix de véhicule privilégié pour les opérateurs de collecte de déchets commerciaux en raison de leur capacité à gérer efficacement des quantités plus importantes de déchets. La plupart des entreprises de gestion des déchets aux États-Unis. Par exemple, en juin 2026, McNeilus Truck and Manufacturing a annoncé la livraison de 13 véhicules de collecte de déchets et de recyclage à Meridian Waste pour un nouveau contrat municipal dans le comté de Richland, en Caroline du Sud.

Garbage Truck Market Share, By End Use, 2025

Selon l'utilisation finale, le marché des camions-poubelles est classé en déchets municipaux et déchets industriels. Le segment des déchets municipaux a dominé le marché avec une part de 66 % en 2025.

  • Les municipalités ainsi que les gouvernements locaux fournissent une gamme de services relevant de cette catégorie, notamment la collecte des déchets résidentiels, le nettoyage des rues, l'entretien des espaces publics et les services d'assainissement. La demande de services de collecte des déchets augmente en raison de la croissance des populations urbaines, de l'augmentation de la production de déchets et de la nécessité d'un système public d'assainissement efficace.
  • Le segment des déchets industriels représentait environ 34 % du marché en 2025 et devrait croître plus rapidement que le segment municipal sur la période de prévision. Ce segment devrait connaître une croissance significative, qui sera également plus rapide que celle du segment municipal. Ce segment englobe les services de collecte des déchets provenant des unités de fabrication, des unités industrielles, des entrepôts, des plateformes logistiques, des chantiers de construction, des unités commerciales, des points de vente au détail, etc. L'augmentation de la fabrication, l'essor des activités dans le commerce électronique, le développement des infrastructures et la construction commerciale sont les principales raisons de l'augmentation du volume de déchets nécessitant des systèmes sophistiqués de collecte et de transport.

Selon le type de carburant, le marché des camions-poubelles est divisé en diesel, gaz naturel comprimé, électrique et hybride. Le diesel est le plus grand segment du marché et a été évalué à 11,9 milliards de dollars en 2025.

  • Le diesel s'est imposé comme le plus grand segment de l'industrie des camions-poubelles.
Diesel-powered garbage trucks continue to be the dominant force in the industry owing to their strong power generation, extensive operational range, and their capability to manage heavy waste collection tasks. Municipalities, and privately-owned waste disposal companies favor these vehicles because their adoption is backed by an extensively established network of fueling stations and maintenance centers. The upfront cost of diesel garbage trucks, as well as their reliability are favorable factors which maintain their strong adoption rate compared to electric vehicles.
  • Le secteur des camions-poubelles électriques devrait devenir le segment de carburant à la croissance la plus rapide au cours de la période d'étude. Le soutien accru des gouvernements aux véhicules à zéro émission, le durcissement des réglementations sur les niveaux d'émissions et l'innovation technologique dans les capacités des batteries contribueront tous à cette croissance. Les camions-poubelles électriques contribuent à réduire les émissions, la pollution sonore et les coûts d'exploitation tout en soutenant les initiatives environnementales des municipalités. Par exemple, en juin 2026, la DSNY de New York exploite et remplace certains camions-poubelles électriques Mack LR dans le cadre de son programme d'optimisation de la flotte.
  • En fonction de la technologie, le marché des camions-poubelles est divisé en manuels, automatiques et semi-automatiques. Le segment manuel est le plus important du marché et a été évalué à 9,8 milliards de dollars en 2025.

    • Le segment manuel reste essentiel pour la collecte des déchets commerciaux, industriels et urbains denses, où les types de conteneurs et les configurations des rues varient considérablement. Ces camions nécessitent deux à trois membres d'équipage pour soulever et vider les bacs, ce qui fait des coûts de main-d'œuvre la principale dépense opérationnelle. Les principaux facteurs de compétitivité incluent le taux de compactage, la vitesse de cycle, la durabilité du châssis et la facilité d'entretien. Heil (ESG/Terex) et McNeilus dominent en Amérique du Nord avec des chargeurs arrière et avant robustes, tandis que FAUN et Dennis Eagle dominent les marchés européens avec des cabines ergonomiques et des carrosseries à haute capacité.
    • Le segment automatique est celui qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie des camions-poubelles, stimulé par les pénuries de main-d'œuvre, les préoccupations de sécurité des travailleurs et les objectifs d'efficacité municipale. Ces camions permettent une collecte à opérateur unique à l'aide d'un bras robotisé pour soulever et vider des bacs standardisés, réduisant considérablement la taille de l'équipage et les risques de blessures. La différenciation concurrentielle se concentre sur la vitesse du bras hydraulique, la précision des capteurs, l'intégration de la télématique et les logiciels d'optimisation des itinéraires. McNeilus domine la collecte résidentielle en Amérique du Nord avec son chargeur latéral automatisé (ASL) et ses analyses de flotte connectées, tandis que Heil et Terberg offrent de fortes alternatives.

    Taille du marché des camions-poubelles aux États-Unis, 2022 – 2035, (milliards de dollars)

    Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des camions-poubelles avec un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2025.

    • Les grands services publics des grandes villes d'Amérique du Nord et les principales entreprises privées de gestion des déchets, qui détiennent la majeure partie du pouvoir d'achat, possèdent des dizaines de milliers de camions de collecte des déchets à l'échelle nationale. L'une des principales forces motrices de l'électrification est la réglementation Advanced Clean Fleets de la Californie, qui impose aux grandes flottes publiques d'agences de n'exploiter que des véhicules de collecte des déchets à zéro émission d'ici 2035.[4] Par exemple, Los Angeles convertit progressivement sa flotte de camions-poubelles en véhicules électriques à batterie fabriqués par des entreprises comme Motiv Power Systems, Inc. et Lion Electric, afin de se conformer aux mandats de l'État et de réduire les coûts de carburant et d'entretien à long terme.
    • Les programmes fédéraux au Canada, comme le Fonds pour les transports en commun zéro émission, soutiennent les municipalités en les aidant à se procurer des autobus et des camions électriques, et l'engagement fort en faveur de la durabilité de la plupart des grandes municipalités canadiennes est un important moteur de croissance. Le Canada, avec ses hivers difficiles, explore les camions hybrides diesel-électriques comme solution temporaire jusqu'à ce qu'une flotte entièrement électrique puisse être acquise en raison des limitations de la batterie par temps froid. À Toronto, on expérimente un système de transmission hybride-électrique fabriqué au Canada par une entreprise de Montréal, Effenco, qui convertit 58 camions-poubelles, dont 8 sur 58 ont déjà été équipés du système, avec des plans pour convertir le reste de la flotte d'ici la fin de l'année.

    Le marché européen des camions-poubelles en Allemagne a vendu 16 085 unités en 2025.

    • L'Allemagne dispose d'un système avancé de gestion des déchets et des normes de recyclage les plus élevées d'Europe ; c'est pourquoi elle abrite la plus grande industrie de camions-poubelles d'Europe. Avec la production importante de déchets municipaux en Allemagne, il existe un besoin constant d'une infrastructure efficace de collecte des déchets. De plus, en raison des réglementations environnementales imposées par l'Union européenne pour les camions-poubelles, de nombreuses municipalités remplacent leurs anciennes flottes par des camions à faibles émissions et électriques.
    • Au Royaume-Uni, la croissance est stimulée par la Stratégie Net Zéro des gouvernements britanniques, incitant les conseils municipaux à opter pour des véhicules de collecte des déchets plus propres, ainsi que par les principes de la directive européenne sur les véhicules propres, qui stipule des pourcentages croissants de véhicules propres à acheter dans toutes les commandes publiques de véhicules (de 10 % en 2026 à 45 % d'ici 2030). De nombreux conseils britanniques subissent des pressions de la part des résidents et des groupes environnementaux concernant le bruit et la pollution atmosphérique causés par les camions diesel dans les zones résidentielles, ce qui ajoute aux raisons pour lesquelles les conseils optent pour des véhicules silencieux.

    Le marché des camions-poubelles en Asie-Pacifique en Chine a généré un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars américains en 2025.

    • La Chine représente 60,5 % de l'Asie-Pacifique. Stimulée par les investissements gouvernementaux dans le cadre du 14e plan quinquennal, qui vise des flottes de collecte des déchets mécanisées dans les villes de deuxième et troisième rang utilisant principalement la collecte manuelle. Les petites villes optent de plus en plus pour des logiciels de gestion de flotte intelligents pour optimiser les itinéraires. Les fabricants nationaux tels que Dongfeng Motor et Zoomlion jouent un rôle crucial en fournissant des véhicules à des prix plus abordables que les importations, permettant ainsi aux petites villes de moderniser rapidement leurs flottes.
    • L'Inde est la sous-région à la croissance la plus rapide au monde. Stimulée par la phase II de la mission Swachh Bharat, qui vise à promouvoir la propreté en améliorant les infrastructures d'assainissement urbain, et par une poussée croissante du ministère indien du Logement et des Affaires urbaines pour une transition vers un système de collecte des déchets mécanisé avec des moteurs compatibles GPS et BS VI.[5] Par exemple, en mai 2025, la Corporation municipale d'Indore a introduit 100 véhicules électriques pour la collecte des déchets porte-à-porte, remplaçant les anciens camions diesel, une mesure qui devrait permettre à la corporation d'économiser environ 5,97 crore de roupies (625 000 USD) par an en coûts de carburant, d'entretien, d'huile moteur et de remplacement d'embrayage.

    Le marché brésilien des camions-poubelles connaîtra une croissance robuste de 3 % entre 2026 et 2035.

    • Le Brésil est le plus grand marché d'Amérique latine ; la plupart de ses grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro travaillent à introduire des méthodes formelles et modernes de collecte des déchets, où les anciens camions sont progressivement remplacés par des camions à benne arrière et des camions compacteurs modernes pour répondre au problème de gestion des déchets dans les villes densément peuplées du Brésil. Par exemple, le département municipal de l'assainissement de la ville de São Paulo a introduit des camions compacteurs plus récents pour remplacer certains de ses anciens véhicules à benne arrière fonctionnant au diesel, ce qui améliorera l'efficacité de la collecte des déchets dans les quartiers densément peuplés.
    • Le Mexique est le deuxième plus grand marché de la région. La demande en camions provient des grandes villes métropolitaines telles que Mexico et Guadalajara, où les gouvernements se sont concentrés sur la modernisation des flottes existantes ainsi que sur l'expansion de la couverture de collecte vers de nouvelles zones urbaines en croissance. Par exemple, le gouvernement local de la ville de Guadalajara prévoit d'étendre les services de collecte des déchets vers de nouvelles zones résidentielles en périphérie avec l'introduction de nouveaux camions à benne arrière, tandis que Mexico cherche à augmenter la fréquence de collecte dans les centres-villes avec des camions à ordures plus petits et des itinéraires de collecte plus fréquents.

    Le marché des camions-poubelles au Moyen-Orient et en Afrique aux Émirats arabes unis a vendu 2 375 unités en 2025.

    • L'Autorité des déchets d'Abu Dhabi a entrepris une modernisation importante de sa flotte. Le groupe Tadweer a lancé une nouvelle collecte Tadweer connue sous le nom de Tajmee'e, qui introduit une nouvelle génération de véhicules à benne latérale équipés des dernières technologies d'intelligence artificielle pour moderniser la collecte des déchets dans tout Abu Dhabi. Le Municipality de Dubaï a récemment révélé que les travaux sont achevés à 85 % pour la construction du projet de valorisation énergétique des déchets, présenté comme « la plus grande installation de valorisation énergétique des déchets au monde », qui produira une quantité importante d'électricité. Une installation de cette taille nécessite une flotte importante et bien organisée pour acheminer quotidiennement les déchets.
    • Les villes saoudiennes connaissent une modernisation de leurs flottes et de leurs structures opérationnelles grâce à des partenariats stratégiques avec des opérateurs régionaux. Bee'ah a commencé ses opérations en Arabie saoudite en partenariat avec la Municipalité régionale de Médine pour aider la ville à atteindre ses objectifs de zéro déchet grâce à une solution complète de gestion des déchets basée sur des pratiques durables et numériques. Dans le cadre de leurs opérations régionales plus larges, Bee'ah exploite actuellement une flotte de plus de 500 véhicules modernes et plus de 3 000 employés pour offrir des services de collecte, de transport et d'assainissement des déchets solides dans les villes.

    Part de marché des camions-poubelles

    Les 7 principales entreprises du marché sont ESG/Heil (Terex), McNeilus (Oshkosh), FAUN Umwelttechnik, Kirchhoff/Terberg RosRoca, Dennis Eagle, XCMG Group et Zoomlion Special Vehicles. Ces entreprises détiennent environ 28 % de la part de marché en 2025.

    • Heil Environmental, faisant partie de la division ESG de la société Terex, est un fabricant leader de carrosseries de camions-poubelles en Amérique du Nord en termes de volume de production. Le DXP à benne arrière de Heil et le compacteur mobile Half/Pack de Heil sont également deux des configurations de collecte les plus utilisées pour les déchets dans le marché municipal américain.
    • McNeilus Truck & Manufacturing, une société du groupe Oshkosh, est un fabricant établi de véhicules de collecte des déchets et de camions malaxeurs à béton en Amérique du Nord sous le nom de McNeilus Truck & Manufacturing. Ils disposent d'une plateforme de chargement latéral unique utilisant un système de double caméra à vision intégrée.
    • FAUN Umwelttechnik a son siège social à Osterholz-Scharmbeck, en Allemagne, et est le premier fabricant européen de véhicules de collecte des déchets avec FAUN ; Powerpress ; Rotopress (type presse) et Variopress (type presse), ainsi que le système de propulsion électrique BLUEPOWER qui permet une exploitation entièrement électrique ou hybride sur leurs plateformes standard.
    • KIRCHHOFF Ecotec est une entreprise industrielle allemande qui fabrique des véhicules de collecte des déchets sous la marque RosRoca. Sa gamme de produits comprend des benne compacteuses et des systèmes de manipulation de conteneurs pour les marchés européens et internationaux. KIRCHHOFF dispose d'une capacité d'ingénierie et d'une expérience considérables dans le formage des métaux et l'intégration des véhicules.
    • Dennis Eagle est le principal fabricant de véhicules de collecte des déchets au Royaume-Uni, avec une usine à Warwick, en Angleterre. Leur nouvelle plateforme Elite 6 Electric, dont la production en série est prévue pour 2024, sera l'une des plateformes de véhicules de collecte des déchets électriques les plus avancées commercialement en Europe, avec une cabine à accès bas, une chaîne de traction électrique et une compatibilité avec diverses configurations de carrosserie des meilleurs constructeurs de la branche.
    • XCMG propose une gamme complète de camions-poubelles pour soutenir la collecte et l'élimination des déchets urbains. Parmi ses nombreux modèles figurent des camions-poubelles à compression, des véhicules de collecte des déchets à chargement arrière et des véhicules de collecte des déchets à chargement latéral. En plus de produire pour le marché local en Chine, le groupe XCMG a également acquis une part de marché significative.
    • Zoomlion Heavy Industry, producteur d'équipements de nettoyage et de protection de l'environnement. Parmi les différents types d'équipements produits par Zoomlion figurent des camions de collecte des déchets, des véhicules de transfert des déchets, des balayeuses et d'autres types d'équipements de propreté urbaine. En 2025, l'entreprise a déployé 200 nouveaux camions-poubelles au Ghana pour soutenir leur programme de collecte des déchets et améliorer les services municipaux de salubrité.

    Entreprises du marché des camions-poubelles

    Les principaux acteurs opérant dans le secteur des camions-poubelles sont :

    • Bucher Municipal
    • Dennis Eagle
    • FAUN Umwelttechnik
    • Heil
    • KIRCHHOFF Ecotec
    • McNeilus
    • New Way Trucks
    • Terberg Environmental
    • XCMG
    • Zoomlion Special Vehicles
    • Le marché des camions-poubelles est modérément fragmenté, sept entreprises représentant une grande partie des revenus du secteur. ESG/Heil est l'un des principaux fabricants du marché grâce à sa gamme de camions à chargement arrière, à chargement frontal et à chargement latéral automatisé en Amérique du Nord.
    • McNeilus Truck & Manufacturing, qui est une filiale d'Oshkosh Corp, est l'une des principales entreprises du secteur des camions-poubelles, avec des contrats de flotte municipale dans toutes les grandes villes des États-Unis et du Canada. En Europe, FAUN Umwelt Technik est considérée comme le leader dans la fabrication de camions-poubelles grâce à ses véhicules innovants de collecte des déchets et à son accent accru sur les camions-poubelles électriques.
    • Kirchhoff s'est également imposé sur les marchés européens occidentaux et méridionaux des camions-poubelles en proposant une gamme plus large de produits de collecte des déchets municipaux. Collectivement, ces entreprises contribuent à améliorer l'efficacité du processus de collecte des déchets ainsi qu'à moderniser les flottes de collecte des déchets municipaux et à innover grâce à l'utilisation de la technologie sur les marchés développés.
    • L'argent que ces entreprises investissent dans les performances, la sécurité et la durabilité de leurs véhicules contribuera à façonner l'avenir du secteur et des véhicules fabriqués à l'avenir. Le paysage concurrentiel continuera d'être influencé par l'émergence de spécialistes régionaux et de nouveaux fabricants. Au Royaume-Uni et en Irlande, par exemple, Dennis Eagle peut revendiquer une position solide sur leurs marchés grâce à la prévalence de véhicules conçus spécifiquement pour les rues étroites et les zones résidentielles densément peuplées.

    Actualités du secteur des camions-poubelles

    • En mai 2026, la Municipalité de Shimla a commencé à exploiter une flotte de 10 camions de collecte des déchets électriques dans le cadre du mouvement du pays vers une gestion urbaine durable des déchets et la poursuite des ajustements des investissements pour des camions plus propres afin de collecter les déchets. Cela a été réalisé grâce aux tests réussis menés en 2025.
    • En avril 2026, la ville d'Issaquah, dans l'État de Washington, verra son premier camion de collecte des déchets entièrement électrique après une annonce entre Heil, Autocar et Recology concernant un camion de collecte des déchets entièrement intégré. Ce nouveau véhicule combine un châssis électrique avec une benne de collecte des déchets électrique, permettant aux municipalités de réduire les émissions tout en offrant un service opérationnel efficace.
    • En février 2026, Royal Waste Services de Waste Connections a passé une commande de trois camions-poubelles Mack LR Electrified supplémentaires à New York. Cette nouvelle commande fait suite au succès opérationnel du premier camion à benne basculante électrique de l'entreprise, qui est en service depuis novembre de l'année dernière et a accumulé plus de 600 tonnes de déchets collectés sans aucune interruption de service.
    • En février 2026, le gouvernement gallois a lancé sa première comparaison entre les véhicules de collecte des déchets à batterie électrique et ceux à hydrogène. Cette étude permettra une meilleure évaluation de leurs performances respectives et facilitera la transition vers des flottes de collecte des déchets municipaux moins polluantes.

    Le rapport de recherche sur le marché des camions-poubelles comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

    Marché par carrosserie de camion

    • Chargeur arrière
      • Chargeur arrière standard
      • Chargeur arrière à carrosserie divisée
      • Chargeur arrière automatisé
    • Chargeur avant
      • Chargeur avant standard
      • Chargeur avant à double compartiment
      • Chargeur avant automatisé avec bras robotisé
    • Chargeur latéral
      • Chargeur latéral manuel
      • Chargeur latéral semi-automatisé
      • Chargeur latéral automatisé (ASL)
    • Camion benne amovible et porte-conteneurs
      • Camion benne amovible à câble
      • Camion à crochet élévateur
      • Remorque benne amovible

    Marché par capacité de charge utile

    • moins de 10 yd³
    • 10–15 yd³
    • 15–20 yd³
    • plus de 20 yd³

    Marché par type de propulsion

    • Diesel
    • Gaz naturel comprimé
    • Électrique
    • Hybride

    Marché par technologie

    • Manuel
    • Automatique
    • Semi-automatique

    Marché par utilisation finale

    • Déchets municipaux
    • Déchets industriels

    Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
    • Europe
      • Royaume-Uni
      • Allemagne
      • France
      • Italie
      • Espagne
      • Belgique
      • Pays-Bas
      • Suède
      • Russie
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Inde
      • Japon
      • Australie
      • Singapour
      • Corée du Sud
      • Vietnam
      • Indonésie
      • Thaïlande
    • Amérique latine
      • Brésil
      • Mexique
      • Argentine
    • MOAN
      • Afrique du Sud
      • Arabie saoudite
      • Émirats arabes unis
      • Turquie
    Auteurs:  Preeti Wadhwani , Aishvarya Ambekar
    Questions fréquemment posées(FAQ):
    Quelle est la taille du marché des camions-poubelles ?
    La taille du marché des camions poubelles était estimée à 16,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 16,7 milliards de dollars américains en 2026.
    Quelle est la prévision pour le marché des camions-poubelles en 2035 ?
    Le marché devrait atteindre 23,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée de 4 % entre 2026 et 2035.
    Quelle région domine le marché des camions-poubelles ?
    L'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché des camions-poubelles en 2025.
    Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des camions-poubelles ?
    Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la région à la croissance la plus rapide pendant la période de prévision.
    Qui sont les principaux acteurs du marché des camions-poubelles ?
    Certains des principaux acteurs du marché des camions-poubelles incluent Dennis Eagle, Heil (Terex), FAUN Umwelttechnik, KIRCHHOFF Ecotec, McNeilus (Oshkosh), qui détenaient collectivement 24 % de part de marché en 2025.

    Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

    Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

    Notre processus de recherche en 6 étapes

    1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

      Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

      Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

    2. 2. Recherche primaire

      La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

    3. 3. Exploration de données et analyse de marché

      L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

    4. 4. Dimensionnement du marché

      Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

    5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

      Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

      • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

      • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

      • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

      • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

      • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

      • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

    6. 6. Validation et assurance qualité

      Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

      Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

      • ✓ Validation statistique

      • ✓ Validation par les experts

      • ✓ Vérification de la réalité du marché

    Confiance & crédibilité

    10+
    Années de service
    Prestation cohérente depuis la création
    A+
    Accréditation BBB
    Normes professionnelles et satisfactions
    ISO
    Qualité certifiée
    Entreprise certifiée ISO 9001-2015
    150+
    Analystes de recherche
    Dans plus de 10 secteurs industriels
    95%
    Rétention client
    Valeur relationnelle sur 5 ans

    Sources de données vérifiées

    • Publications commerciales

      Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense

    • Bases de données industrielles

      Bases de données de marché propriétaires et tierces

    • Dépôts réglementaires

      Dossiers de marchés publics et documents de politique

    • Recherche académique

      Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

    • Rapports d'entreprises

      Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

    • Entretiens avec des experts

      Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

    • Archives GMI

      Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité

    • Données commerciales

      Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

    Paramètres étudiés et évalués

    Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

    Auteurs:  Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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