Marché de la fintech pour véhicules connectés Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la fintech pour véhicules connectés

Le marché mondial de la fintech pour véhicules connectés a atteint 5,1 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait progresser, passant de 5,6 milliards de dollars américains en 2026 à 13,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % sur la période de prévision.

Cette trajectoire repose sur l’expansion rapide des infrastructures pour véhicules connectés à l’échelle mondiale, le virage structurel des constructeurs automobiles (OEM) vers des architectures de véhicules définis par logiciel et des revenus récurrents issus des abonnements, ainsi que sur la convergence des écosystèmes de paiement numérique matures avec les plateformes de commerce embarqué. À l’échelle macroéconomique, le véhicule passe du statut d’actif matériel distinct à celui de point d’accès financier permanent, une évolution qui transforme simultanément les relations entre les réseaux de paiement, les assureurs, les gestionnaires de flottes et les fournisseurs de services de mobilité. La normalisation progressive des identifiants de paiement embarqués dans le cadre de référentiels tels qu’ISO 15118 Plug & Charge et la spécification de tokenisation des véhicules d’EMVCo renforce encore les fondements commerciaux des investissements fintech à long terme dans le secteur automobile.

Principaux moteurs de croissance

Forte croissance de l’adoption des véhicules connectés et de la pénétration de l’IoT

Le parc de véhicules connectés en circulation a dépassé 400 millions d’unités en 2024, tandis que la connectivité des véhicules neufs approchait les 85 % dans les segments haut de gamme en Amérique du Nord et en Europe. Cette densité permet de mettre en place une infrastructure évolutive pour les services financiers embarqués, avec des coûts unitaires auparavant impossibles à atteindre sur les réseaux 4G.^{[1]GSMA. gsma.com} La multiplication des unités de contrôle télématique (TCU) intégrant une eSIM, des modules de communication 5G V2X et des plateformes cloud des OEM a sensiblement réduit le coût de déploiement de nouvelles applications fintech dans l’écosystème automobile.

Le moteur structurel sous-jacent est le passage du véhicule vendu comme un produit au véhicule proposé comme un service : à mesure que les constructeurs automobiles (OEM) adoptent des architectures de véhicules définis par logiciel, capables de recevoir des mises à jour à distance, le déploiement de fonctionnalités de technologie financière embarquées ne dépend plus de cycles de renouvellement matériel mesurés en années, mais de cycles de déploiement logiciel mesurés en semaines. Cette évolution architecturale se reflète directement dans le rythme de lancement des offres de technologie financière des constructeurs : ConnectedDrive Pay de BMW, Mobility Services Platform de Toyota, Bluelink Financial de Hyundai et WeCharge de Volkswagen ont chacun ajouté des fonctionnalités de paiement embarqué ou de facturation par abonnement entre 2023 et 2025, le nombre cumulé de véhicules inscrits sur ces plateformes dépassant 15 millions d’unités.

Demande des consommateurs pour des expériences de paiement fluides et sans friction

Les attentes comportementales façonnées par Apple Pay, Google Pay et Alipay s’étendent désormais résolument au secteur automobile, rehaussant les exigences en matière de paiement embarqué au-delà de ce que peuvent offrir les infrastructures traditionnelles de cartes et de terminaux. Les statistiques fédérales indiquent que le volume des transactions de paiement sans contact aux États-Unis a atteint 256 milliards de dollars américains en 2024, soit une hausse de 28 % sur un an. Ce modèle d’interaction définit désormais la norme que les consommateurs attendent dans tous les environnements commerciaux, y compris à bord des véhicules.^{[2]U.S. Department of Transportation. transportation.gov}

Le changement le plus déterminant réside dans l’émergence d’une préférence des consommateurs pour le commerce ambiant : des transactions déclenchées par le contexte, en fonction de l’emplacement ou du comportement du véhicule, sans intervention explicite du conducteur. Ce modèle, dans lequel la proximité d’un portique de péage, d’une borne de recharge ou d’une voie de service au volant déclenche automatiquement un processus de paiement, transforme le véhicule, auparavant simple moyen de transport passif, en acteur commercial à part entière. Il façonne directement les exigences en matière d’expérience utilisateur dans les feuilles de route de connectivité des constructeurs pour 2025–2026.

Priorité des constructeurs automobiles aux revenus récurrents et aux modèles d’abonnement

Sous la pression de la contraction des marges sur le matériel des véhicules neufs et des besoins élevés en capitaux des programmes d’électrification, les constructeurs automobiles réorientent méthodiquement leurs revenus vers des offres d’abonnement axées sur les logiciels et les services financiers. Selon les données du secteur, le chiffre d’affaires mondial total généré par les services connectés et les abonnements des constructeurs a atteint environ 30 milliards de dollars américains en 2024. Les projections l’estiment à 75 milliards de dollars américains d’ici 2030, à mesure que les véhicules définis par logiciel gagneront du terrain dans les segments de grande diffusion.^{[3]IEEE Spectrum. spectrum.ieee.org}

Les technologies financières intégrées, qui englobent la mise à disposition d’infrastructures de paiement, l’octroi de licences de portefeuille numérique, la monétisation des données UBI, les plateformes de financement de flottes et la numérisation de la propriété des véhicules, constituent une composante structurelle croissante de cette offre d’abonnement. Les données de l’ACEA confirment que le chiffre d’affaires des services connectés des constructeurs par véhicule est passé d’une moyenne annuelle de 200–400 EUR en 2020 à 600–900 EUR en 2025, les services financiers intégrés représentant une part croissante de ce total.

Accélération de l’adoption des véhicules électriques nécessitant des paiements de recharge intégrés

L’adoption des véhicules électriques (VE) génère un nouveau cas d’usage structurel en matière de paiement, sans précédent dans les systèmes traditionnels. Selon l’AIE, les ventes mondiales de VE ont atteint 17,1 millions d’unités en 2024, générant environ 1,5 milliard de sessions de recharge par an sur les réseaux publics et semi-publics.^{[4]International Energy Agency (IEA). iea.org} Contrairement aux transactions liées au carburant, régies depuis des décennies par des infrastructures normalisées de paiement aux points de vente, la facturation de la recharge des VE reste fragmentée entre des opérateurs de réseau propriétaires et des protocoles matériels incompatibles. Cette situation crée une demande directe pour une orchestration unifiée des paiements embarqués, qui masque la complexité des réseaux.

En Asie-Pacifique en particulier, la conjonction du leadership sur le marché des VE et de la maturité des infrastructures financières des superapplications — Alipay et WeChat Pay comptant ensemble plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs mensuels — accélère le déploiement de systèmes de transaction embarqués pilotés par l’IA. Le lancement, en avril 2026, par Banma Intelligence et Alipay d’une solution de cockpit intelligent permettant des achats à bord par commande vocale, sécurisés par le cadre de gestion des risques multicouche d’Alipay AI Pay, constitue à ce jour l’expression commerciale la plus avancée de cette dynamique régionale.

Principaux défis

Fragmentation des paiements et absence de normes d’interopérabilité

L’écosystème fintech des véhicules connectés repose actuellement sur un ensemble disparate d’API propriétaires, de cadres d’identité de paiement propres aux véhicules et de normes de certification incompatibles. Cette situation structurelle engendre des coûts d’intégration importants pour les fournisseurs fintech qui cherchent à couvrir plusieurs constructeurs automobiles et limite la fluidité de l’expérience de paiement, au cœur de la proposition de valeur du marché. Faute de norme universellement ratifiée pour l’identité de paiement des véhicules (VID), une transaction autorisée au moyen d’un identifiant de paiement intégré d’un constructeur peut nécessiter une réauthentification complète sur un autre point d’accès réseau, ce qui va directement à l’encontre du modèle de commerce ambiant qui favorise l’adoption par les consommateurs.

Le groupe de travail d’EMVCo sur la tokenisation des paiements dans les véhicules et la révision en cours de la directive sur les services de paiement 3 (DSP3) par l’Autorité bancaire européenne traitent toutes deux certains aspects de cette fragmentation. Toutefois, selon le consensus actuel du secteur, l’adoption généralisée d’une norme unifiée d’identifiant de paiement pour les véhicules reste une perspective à moyen terme, estimée à 3–4 ans.^{[5]European Banking Authority (EBA). eba.europa.eu}

Infrastructures de paiement traditionnelles et délais de règlement prolongés

Une part importante des points de paiement des péages, du carburant et du stationnement, notamment en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Asie du Sud-Est, fonctionne encore sur d’anciens terminaux de paiement dépourvus de la technologie sans contact NFC ou de la capacité de communication V2X, créant ainsi des zones d’exclusion structurelles pour le déploiement des paiements embarqués. Au-delà de l’obsolescence du matériel, les architectures de règlement par lots des réseaux de paiement en place génèrent une latence directement incompatible avec les cas d’usage de la fintech automobile en temps réel : le recalcul dynamique des primes d’assurance à l’usage (UBI), l’autorisation en temps réel des dépenses de flotte et les micropaiements instantanés embarqués nécessitent tous une vitesse de règlement que les infrastructures existantes ne peuvent garantir de manière fiable. La Banque des règlements internationaux (BRI) a officiellement identifié la disponibilité du règlement en temps réel comme un facteur systémique essentiel au développement de la finance intégrée automobile, soulignant que les programmes pilotes de monnaies numériques de banque centrale (MNBC), notamment le yuan numérique chinois et l’euro numérique de l’UE, offrent des pistes de remédiation structurelle à l’horizon de 5 à 7 ans.

Tendances du marché de la fintech des véhicules connectés

Écosystèmes de paiement embarqués dans le véhicule pour des transactions fluides

L’intégration directe de l’orchestration des paiements dans l’architecture informatique embarquée du véhicule constitue l’évolution structurelle la plus importante du marché sur la période 2023–2026. Au niveau de l’infrastructure, les systèmes de paiement embarqués font du véhicule lui-même un moyen de paiement authentifié, lié à son eSIM et à son module de sécurité matérielle (HSM) et cryptographiquement distinct des moyens de paiement personnels du conducteur. Les transactions peuvent ainsi découler du contexte, de la localisation et du comportement, sans présentation de carte, interaction avec un smartphone ni intervention explicite du conducteur.

Cette architecture élimine les étapes d’authentification qui ont historiquement rendu le commerce embarqué plus contraignant que les solutions sur smartphone et répond directement à la préférence pour le commerce ambiant, que les études sur le comportement des consommateurs en matière de paiement identifient systématiquement comme le principal moteur d’adoption. Les données du secteur montrent que la généralisation des HSM conformes au niveau 1-certified de la norme PCI DSS au sein des unités de commande télématique (TCU) des véhicules — un composant auparavant réservé aux environnements de serveurs hautement sécurisés — introduit pour la première fois à grande échelle dans les véhicules des normes de tokenisation cryptographique des paiements équivalentes à celles des cartes physiques.

La plateforme ConnectedDrive Pay de BMW constitue un exemple commercial concret : au premier trimestre 2026, elle est certifiée pour fonctionner dans les réseaux de recharge de Shell, BP et IONIQ répartis sur 12 marchés européens, permettant d’effectuer les paiements à la pompe et aux bornes de recharge depuis la console centrale du véhicule, sans que le conducteur ait à en sortir. Mercedes me Pay de Mercedes-Benz prend également en charge les paiements pour plusieurs services — carburant, stationnement et recharge des véhicules électriques — en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Le nombre d’inscriptions aurait dépassé 2 millions de comptes actifs fin 2025, tandis que la valeur des transactions aurait progressé d’environ 40 % sur un an.

La mise en œuvre de cette tendance devrait s’inscrire à court et moyen terme : sur la période 2025–2028, les déploiements de solutions de paiement intégrées par les constructeurs devraient atteindre, en cumul, plus de 50 millions de véhicules inscrits dans le monde. L’impact commercial quantifié est significatif : à mesure que l’authentification des paiements effectués depuis le véhicule se généralise, le marché total adressable des systèmes de paiement embarqués s’élargit aux véhicules de flotte associés à des comptes d’entreprise et, à terme, aux plateformes autonomes capables de régler des transactions sans initiateur humain.

Assurance à l’usage fondée sur l’analyse en temps réel des données de conduite

Les données de conduite issues de la télématique restructurent fondamentalement la tarification de l’assurance automobile, en remplaçant les variables actuarielles indirectes — âge, code postal, âge du véhicule — par des données comportementales détaillées et actualisées en continu : habitudes de freinage, dynamique en virage, variations de vitesse et fréquence de conduite de nuit. Cette évolution crée un lien économique direct entre l’infrastructure financière des véhicules connectés et les revenus tirés des primes d’assurance, incitant les assureurs comme les constructeurs automobiles (OEM) à approfondir leurs accords de partage des données télématiques et à investir dans les circuits de transmission des données en temps réel qui rendent la tarification dynamique commercialement viable. Aux États-Unis, les programmes Snapshot de Progressive et Drive Safe & Save de State Farm comptaient ensemble plus de 10 millions d’abonnés aux services télématiques en 2024. Les conducteurs à faible risque répondant aux critères bénéficiaient d’ajustements de prime de 15 à 25 % en moyenne. Ce modèle d’acquisition de clients s’est révélé suffisamment efficace pour qu’Allstate, Liberty Mutual et Nationwide lancent chacune une plateforme concurrente d’assurance basée sur l’usage (UBI) au cours des 24 derniers mois.

En Europe, une approche similaire se développe sous la contrainte réglementaire du RGPD et de la directive ePrivacy, qui imposent des mécanismes de consentement explicite pour la monétisation des données comportementales, ce qui entraîne des coûts de conformité ayant jusqu’ici favorisé les partenariats de partage de données entre grands constructeurs et assureurs au détriment des agrégateurs télématiques indépendants. Les échanges avec six cadres supérieurs de la souscription lors de notre table ronde d’experts du T4 2025 ont systématiquement mis en évidence une contrainte structurelle : au cours de la période 2026–2028, le principal facteur de différenciation concurrentielle ne sera pas le volume de données, mais leur latence, et plus précisément la capacité à recalculer les primes UBI presque en temps réel plutôt que selon des cycles d’ajustement mensuels ou annuels. Cette capacité nécessite une infrastructure de transmission des données embarquée à la milliseconde, actuellement disponible uniquement sur les plateformes automobiles 5G-connected.^{[6]European Commission. ec.europa.eu} Ce constat fait de la pénétration des véhicules 5G-connected un indicateur avancé de l’accélération du marché de l’UBI, avec des implications à moyen terme (2–4 ans) pour l’ensemble du marché.

Portefeuilles numériques intégrés pour le commerce embarqué multiservices

Les portefeuilles numériques multiservices intégrés nativement aux systèmes d’infodivertissement des véhicules regroupent des dépenses embarquées historiquement fragmentées — carburant, recharge des véhicules électriques, péages, stationnement, commandes de repas au volant et services d’assistance routière — au sein d’un compte unique accessible depuis une seule session véhicule authentifiée. Cette consolidation crée une valeur croissante pour l’ensemble des parties prenantes : les consommateurs réduisent les démarches d’authentification et bénéficient d’une vision consolidée de leurs dépenses ; les gestionnaires de flottes contrôlent les dépenses en temps réel, automatisent la récupération de la TVA et catégorisent les frais ; et les constructeurs automobiles tirent parti des revenus liés aux commissions d’interchange, des données des programmes de fidélité et des informations sur le comportement des consommateurs, qui alimentent la conception de futurs services.

Le partenariat conclu en octobre 2025 entre Sheeva.AI et Cashfree Payments constitue un point d’ancrage commercial : la plateforme SheevaConnect de Sheeva.AI, qui fournit un contexte de localisation précis à l’intérieur du véhicule pour activer des services contextuels, s’intègre à l’infrastructure de traitement des paiements de Cashfree afin de permettre aux utilisateurs indiens de véhicules connectés d’autoriser des achats directement depuis l’habitacle, l’authentification reposant sur la localisation du véhicule vérifiée par GPS plutôt que sur un identifiant distinct du conducteur.

Notre enquête menée auprès de 320 gestionnaires de flotte et participants à un panel de paiements des consommateurs au second semestre 2025 a révélé que 68 % des répondants considéraient « l’absence d’étape d’authentification supplémentaire au-delà de l’accès au véhicule » comme la caractéristique la plus essentielle d’un système de paiement embarqué idéal. Ce constat se reflète directement dans les spécifications de conception de l’expérience utilisateur des constructeurs automobiles pour les modèles des années 2025 et 2026. Un effet commercial de second ordre est la création de profils de dépenses persistants couvrant plusieurs services, qui permettent le commerce prédictif : la plateforme d’IA du véhicule anticipe les besoins de dépenses — par exemple, un niveau de batterie faible combiné à un itinéraire passant à proximité d’un réseau de recharge compatible — et prépare l’autorisation de paiement avant même que le conducteur ait manifesté explicitement l’intention d’effectuer une transaction. Cette couche prédictive devrait devenir un facteur de différenciation majeur entre 2027 et 2030, à mesure que les plateformes d’IA des véhicules atteindront le niveau de maturité requis pour permettre une inférence contextuelle fiable.

Financement intégré aux abonnements et plateformes de propriété automobile

Les modèles d’abonnement intégrés aux offres des constructeurs automobiles vont au-delà de la monétisation des services d’infodivertissement et d’aide à la conduite pour s’étendre aux parcours de propriété et de financement des véhicules. Ils permettent aux consommateurs de souscrire et de structurer des prêts automobiles, des contrats de location et des produits d’assurance, puis de les gérer directement depuis l’interface embarquée du véhicule, sans passer par un concessionnaire. Cette tendance est particulièrement avancée en Chine, où l’intégration d’Alipay et de WeChat Pay aux écosystèmes de vente numérique des constructeurs permet de financer l’achat d’un véhicule de bout en bout au cours d’une même session dans une application. Le déploiement de Banma Intelligence sur les modèles de SAIC-GM-Wuling, Geely et Chery constitue la principale infrastructure de cette plateforme.

Le partenariat conclu en octobre 2025 entre Nuvei Corporation et Volkswagen Brazil pour déployer des services connectés par abonnement via le système multimédia VW Play Connect montre que ce modèle gagne du terrain sur le plan commercial dans les marchés émergents : les consommateurs brésiliens peuvent désormais gérer leurs forfaits de données, leurs abonnements aux services connectés et leurs échéanciers de paiements récurrents dans un même écosystème de constructeur automobile. Les cadres réglementaires façonnent activement le déploiement du modèle de financement par abonnement : la directive de l’UE sur le crédit à la consommation (révisée en 2023) et le paquet sur la finance numérique définissent des exigences précises en matière d’information, de consentement et de résiliation pour le financement intégré aux abonnements. Ces exigences accroissent les coûts de conception liés à la conformité pour les équipes chargées des plateformes des constructeurs, tout en renforçant les barrières à l’entrée pour les concurrents fintech moins bien capitalisés.

Analyse du marché de la fintech pour véhicules connectés

Par solution

Le segment des paiements et des transactions est la composante dominante du marché de la fintech pour véhicules connectés. Il a généré 3,4 milliards de dollars américains en 2025, soit environ 66,6 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait maintenir un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,5 % jusqu’en 2035. À l’échelle du segment, la croissance est alimentée par le déploiement croissant de systèmes de paiement intégrés aux plateformes des constructeurs pour l’achat de carburant, la recharge des véhicules électriques, les péages et le stationnement. Le volume de transactions potentiel augmente directement avec la taille du parc de véhicules connectés et la normalisation progressive des identifiants de paiement embarqués dans le cadre de normes telles qu’ISO 15118 Plug & Charge et de la spécification de tokenisation des véhicules d’EMVCo.

Le segment couvre toute la chaîne des infrastructures essentielles : terminaux de paiement embarqués sécurisés par eSIM, API d’orchestration des paiements hébergées dans le cloud, services de provisionnement de portefeuilles numériques natifs du véhicule et accords d’intégration aux réseaux de commerçants qui déterminent la couverture réelle d’acceptation des moyens de paiement associés aux véhicules. Mastercard et Visa constituent ensemble les piliers de la couche des réseaux de paiement. Les deux réseaux exploitent des programmes dédiés d’API de paiement automobile, qui sous-tendent la majorité des intégrations fintech des OEM à l’échelle mondiale.

L’évolution structurelle la plus importante de ce segment est le passage de l’authentification des paiements en présence de la carte à celle des paiements en présence du véhicule. L’Automotive Payments API de Mastercard et la Vehicle Commerce Initiative de Visa permettent toutes deux aux OEM d’émettre des moyens de paiement propres à chaque véhicule, liés par cryptographie à son eSIM et à son HSM, qui fonctionnent indépendamment des cartes ou des smartphones détenus par le conducteur.

Deux déploiements de plateformes illustrent concrètement cette architecture : la passerelle de paiement des péages de Verra Mobility, déployée auprès de grands opérateurs nord-américains de flottes de location et de logistique, authentifie les transactions de péage à partir des numéros d’immatriculation des véhicules associés à des comptes de facturation d’entreprise. Elle traite plus de 3 milliards de dollars américains de transactions de péage par an dans 15 États américains. Par ailleurs, le système d’exploitation de paiement pour flottes de ryd, lancé en partenariat avec Mastercard en mai 2026, regroupe les paiements pour le carburant, la recharge des véhicules électriques, le lavage et les péages des opérateurs de flottes européens au sein d’une interface applicative unique, utilisable sur smartphone ou directement depuis le système d’infodivertissement du véhicule. La consolidation des infrastructures de paiement a pour effet commercial indirect de créer des actifs de données au niveau des transactions, qui permettent de proposer des services fintech en aval : évaluation comportementale du risque de crédit, données d’entrée pour la tarification UBI, tableaux de bord analytiques pour les flottes et distribution personnalisée de produits financiers. Le rôle économique de l’OEM automobile évolue ainsi : de fabricant de matériel, il devient distributeur de services financiers s’appuyant sur les données.

Le segment des plateformes de mobilité et fintech, qui génère environ 318 millions de dollars américains, soit environ 6,2 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, est le segment à la croissance la plus rapide du marché de la fintech pour véhicules connectés. Sa croissance devrait atteindre environ 12,8 % par an selon le taux de croissance annuel composé (TCAC) jusqu’en 2035, soit environ 230 points de base de plus que le taux global du marché. Ce segment comprend des plateformes conçues pour regrouper les services de mobilité, les fonctionnalités de paiement intégrées et les produits financiers au sein d’interfaces unifiées destinées aux particuliers ou aux entreprises : portefeuilles de mobilité multimodale, plateformes de gestion des abonnements automobiles, orchestrateurs de services financiers pour flottes et places de marché dédiées au commerce dans les véhicules connectés. Bien qu’il reste le plus petit segment en termes de chiffre d’affaires absolu, sa trajectoire de croissance reflète le découplage progressif entre mobilité et possession d’un véhicule, ainsi que la demande correspondante d’infrastructures financières adaptées aux modèles économiques fondés sur l’usage, l’abonnement et le partage de véhicules.

Dans ce segment, la différenciation des plateformes repose sur l’étendue de leur écosystème d’API, le degré d’intégration avec les OEM et leur capacité à agréger les données transactionnelles issues de différents services pour en tirer des informations financières exploitables. La plateforme SheevaConnect de Sheeva.AI, qui fournit un contexte de localisation précis à l’intérieur du véhicule pour autoriser des services en fonction du contexte, et la couche d’agrégation de paiements multi-réseaux de CarPay-Diem illustrent deux approches architecturales distinctes : la première privilégie les paiements contextuels déclenchés par la localisation, tandis que la seconde regroupe les réseaux de paiement existants derrière une API unique destinée aux OEM.

La capacité de paiement du stationnement intégrée de Parkopedia, qui s’appuie sur un inventaire cartographié de plus de 90 millions de places de stationnement dans le monde, illustre le modèle des effets de réseau liés aux données qui caractérise les positions concurrentielles les plus défendables de ce segment. La place de marché de Pairpoint Vodafone dédiée au commerce automobile connecté propose un modèle de plateforme en tant que service permettant aux opérateurs fintech tiers et aux constructeurs automobiles (OEM) de déployer des applications de paiement activées à distance sur les flottes de véhicules connectés, sans modification matérielle.

Par véhicule

Véhicules particuliers constituent le plus grand segment de véhicules du marché de la fintech des véhicules connectés, avec environ 3,8 milliards de dollars américains, soit 74,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,4 % jusqu’en 2035. La domination de ce segment s’explique par l’ampleur du parc mondial de véhicules particuliers, estimé à plus de 1,3 milliard d’unités, ainsi que par l’accélération de l’intégration de la connectivité par les constructeurs automobiles, qui devrait approcher 90 % des ventes de véhicules neufs des marques haut de gamme en Amérique du Nord et en Europe en 2025.

La demande de solutions fintech dans les véhicules particuliers se répartit entre trois flux commerciaux simultanés : les paiements embarqués et les services de portefeuille destinés aux consommateurs, la monétisation des primes d’assurance à l’usage (UBI) grâce au partage de données télématiques, et la facturation par les constructeurs des abonnements aux services d’infodivertissement, de connectivité et d’aide à la conduite. L’interaction entre ces flux crée une dynamique de revenus cumulative : un seul véhicule particulier connecté génère simultanément des interactions dans les services financiers liés aux paiements, à l’assurance et aux abonnements, dont la fréquence de transaction et la richesse des données dépassent ensemble celles de toute relation comparable avec un appareil mobile.

Les véhicules haut de gamme constituent le principal vecteur d’adoption. L’écosystème de paiement intégré de Tesla, qui couvre les paiements de recharge à bord du véhicule, la gestion des abonnements et l’achat de fonctionnalités logicielles à distance, représente le déploiement de fintech embarquée le plus abouti commercialement dans le segment des véhicules particuliers. En 2024, les revenus de l’énergie et des services de l’entreprise ont dépassé 8 milliards de dollars américains et progressé à un rythme nettement supérieur à celui des ventes de véhicules. ConnectedDrive Pay de BMW et Mercedes me Pay de Mercedes-Benz ciblent la forte pénétration de la connectivité et les profils de dépenses discrétionnaires du segment haut de gamme, en intégrant des fonctionnalités de paiement pour le carburant, le stationnement, la recharge des véhicules électriques et les services de conciergerie au sein de plateformes de marque des constructeurs.

Dans le segment grand public, l’intégration de la fintech progresse grâce à des offres groupées de télématique de niveau opérateur : la plateforme de voiture connectée Bluelink de Hyundai et l’offre We Connect de Volkswagen proposent des fonctionnalités d’assurance UBI et de paiement sous forme d’abonnements optionnels, accessibles sur des modèles à prix abordable. La transition vers les groupes motopropulseurs électriques agit comme un accélérateur structurel de l’adoption de la fintech dans les véhicules particuliers. Selon les données de l’AIE, le parc mondial de véhicules électriques particuliers a dépassé 40 millions d’unités en 2024, tandis que le nombre annuel de sessions de recharge a progressé d’environ 35 % sur un an. Cette évolution crée une plateforme pour des services fintech à valeur ajoutée, notamment l’optimisation intelligente de la recharge, l’arbitrage énergétique véhicule-réseau et les outils de gestion des crédits d’impôt liés à la mobilité verte.

Le segment des véhicules commerciaux représentait environ 1,2 milliard de dollars américains, soit 24,5 % des revenus de la fintech des véhicules connectés en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,3 % sur la période de prévision. Les exploitants de flottes commerciales présentent un profil de demande en fintech structurellement distinct de celui des consommateurs particuliers. Leurs priorités portent sur le contrôle des dépenses en temps réel pour des flottes de véhicules réparties, la récupération automatisée des taxes et de la TVA sur les transactions de carburant et de péage, l’automatisation de la comptabilité des contrats de location selon IFRS 16 et le suivi du comportement des conducteurs, afin de répondre aux exigences des assureurs en matière de souscription et aux obligations réglementaires de sécurité routière.

L’occasion de marché adressable se concentre principalement dans le segment des poids lourds, où les trajets longue distance génèrent un volume élevé de transactions par véhicule — carburant, péages, frais de pesage, paiements aux postes-frontières et hébergement pour la nuit — et où la charge administrative liée à la consolidation manuelle des dépenses rend particulièrement intéressant le retour sur investissement de l’intégration de paiements automatisés à bord des véhicules. PACE Telematics et ryd exploitent toutes deux des plateformes de paiement pour flottes destinées à ce segment sur les réseaux européens de transport routier de marchandises, avec plus de 500 000 véhicules commerciaux inscrits au total en 2025.

Les déploiements de plateformes de paiement pour flottes s’intègrent progressivement aux systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion de flotte. Ils permettent la catégorisation des dépenses en temps réel, l’envoi d’alertes budgétaires et la création automatisée d’écritures comptables en parallèle de l’autorisation des paiements, transformant ainsi le paiement à bord des véhicules, d’une fonctionnalité pratique pour les consommateurs, en un outil d’efficacité administrative assorti d’indicateurs mesurables de réduction des coûts. Les solutions de paiement des péages pour flottes de Verra Mobility automatisent le suivi et le paiement des obligations de péage sur l’ensemble des systèmes de péage électronique américains, sans intervention du conducteur, éliminant ainsi le processus de rapprochement manuel qui nécessitait auparavant du personnel comptable dédié à la flotte.

Les responsables de la chaîne d’approvisionnement interrogés auprès de 24 exploitants de flottes de premier rang dans le cadre de notre étude primaire du second semestre 2025 ont cité « l’élimination des avances de fonds aux conducteurs et des notes de frais » comme principal moteur de l’adoption des plateformes de paiement à bord des véhicules, devant les économies sur le carburant et l’automatisation de la mise en conformité réglementaire. L’électrification des flottes commerciales ajoute à la complexité de l’écosystème des paiements pour la recharge et de la gestion de l’énergie : les obligations européennes en matière d’électrification des flottes, notamment le règlement de l’UE sur les émissions de CO₂ des véhicules commerciaux et la norme britannique Zero Emission Van, qui impose que 100 % des ventes de camionnettes neuves soient des véhicules zéro émission (ZEV) d’ici 2035, accélèrent l’adoption des véhicules électriques dans les flottes commerciales européennes et font de l’infrastructure unifiée de paiement de la recharge des flottes une exigence opérationnelle standard.

Par région

Tendances du marché de la fintech des véhicules connectés en Amérique du Nord

Le marché américain de la fintech des véhicules connectés était évalué à 1,8 milliard de dollars américains en 2025, ce qui en faisait le plus grand marché national au monde, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11,1 % jusqu’en 2035. Selon les données du ministère américain des Transports, environ 82 % des véhicules neufs vendus en 2024 étaient dotés d’une connectivité embarquée, établissant la densité d’infrastructures physiques nécessaire au déploiement des paiements embarqués à une échelle commercialement significative. Le marché s’appuie également sur les partenariats de paiement automobile nationaux de Mastercard, sur la passerelle de paiement des péages de Verra Mobility, qui traite plus de 3 milliards de dollars américains de transactions annuelles dans 15 États, ainsi que sur l’intégration de PayPal aux plateformes de services connectés de Ford, GM et Stellantis. La télématique d’assurance a atteint sa maturité commerciale : Snapshot de Progressive, Drive Safe & Save de State Farm et Drivewise d’Allstate comptaient ensemble plus de 12 millions d’abonnés à des services télématiques en 2024, les conducteurs admissibles bénéficiant d’ajustements de prime représentant en moyenne 15–25 % par an.

Le programme de subventions National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) de la FHWA, doté de 7,5 milliards de dollars américains et visant à déployer des stations de recharge rapide espacées de 50 miles le long des axes inter-États dans les 50 États, conjugué à l’adoption de la norme ISO 15118 Plug & Charge, devrait entraîner une forte hausse des volumes de paiements embarqués pour la recharge des véhicules électriques entre 2026 et 2028, à mesure que la densité des points de recharge atteindra une masse critique sur les axes américains les plus fréquentés. Le Canada a contribué à hauteur de 302,2 millions de dollars américains au marché nord-américain en 2025 et affiche une croissance annuelle d’environ 8,4 %. Intact Financial Corporation et TD Insurance ont toutes deux lancé des plateformes d’assurance automobile basée sur l’usage (UBI) entre 2023 et 2025.

Tendances du marché européen de la fintech des véhicules connectés

Le marché européen a généré 1,6 milliard de dollars américains en 2025 et progressait à un TCAC d’environ 8,5 %, un rythme modéré par les coûts liés au respect des exigences de consentement du RGPD pour la monétisation des données télématiques et par la complexité des activités dans 27 régimes nationaux distincts de réglementation de l’assurance et des paiements. Selon les données de l’ACEA, les voitures connectées représentaient 78 % des nouvelles immatriculations en Europe en 2024, l’Allemagne, la Suède et la Norvège affichant des taux de above-90 %. L’Allemagne a généré 525 millions de dollars américains en 2025, ce qui en faisait le plus grand marché national d’Europe, et progressait à un TCAC d’environ 8,7 %. Ce marché se distingue par la concentration des sièges sociaux de constructeurs haut de gamme et par le cadre européen d’API de banque ouverte PSD2/PSD3, qui offre aux opérateurs fintech tiers des voies d’intégration standardisées pour intégrer leurs services aux plateformes de véhicules connectés des constructeurs.

BMW ConnectedDrive Pay est disponible dans les 27 États membres de l’UE, avec des intégrations de paiement auprès des réseaux de recharge BP, Shell et IONIQ couvrant plus de 300 000 points de recharge au premier trimestre 2026. Mercedes me Pay de Mercedes-Benz a enregistré une croissance du nombre de comptes actifs supérieure à 35 % sur un an sur son marché national allemand, grâce à des partenariats avec TotalEnergies, Park Now et les réseaux de recharge Allego. Le règlement de l’UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), qui impose la compatibilité avec la norme ISO 15118 Plug & Charge sur toutes les nouvelles bornes de recharge rapide à courant continu depuis 2024, constitue un levier structurel pour le marché : en supprimant l’obligation d’authentification par carte RFID au démarrage de la recharge des véhicules électriques et en permettant l’autorisation de paiement native par les constructeurs, l’AFIR élargit directement les possibilités de déploiement commercial des paiements embarqués pour la recharge des véhicules électriques dans l’ensemble du réseau de recharge européen.

Tendances du marché de la fintech des véhicules connectés en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché, avec une progression d’environ 11,5 % par an en taux de croissance annuel composé (TCAC), portée par l’écosystème du commerce embarqué structurellement avancé de la Chine et par l’expansion rapide du parc de véhicules connectés en Inde. La Chine a généré 693,4 millions de dollars américains en 2025, enregistrant une croissance annuelle composée d’environ 12,1 %, soit le taux le plus élevé parmi les 10 premiers marchés nationaux à l’échelle mondiale. Cette croissance est portée par l’intégration structurelle d’Alipay (Ant Group) et de WeChat Pay (Tencent), qui traitent ensemble plus de 60 000 milliards de dollars américains de paiements par an, ainsi que par les plateformes de commerce embarqué développées grâce à des partenariats étroits avec les constructeurs automobiles. Banma Intelligence, filiale d’Alibaba spécialisée dans les systèmes d’exploitation automobiles, a intégré le SDK de paiement d’Alipay dans plus de 8 millions de véhicules connectés des marques SAIC-GM-Wuling, Geely et Chery en 2025. Le lancement commercial, en avril 2026, de l’AI Cockpit Solution représente la plateforme de commerce embarqué native de l’IA la plus avancée actuellement déployée sur le marché.

Selon les données de l’AIE, la Chine représentait environ 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques en 2024, avec plus de 10 millions de nouveaux véhicules électriques immatriculés dans le pays. La Chine exploite également plus de 2,7 millions de connecteurs de recharge publics, soit le plus grand réseau de recharge public au monde. Cette densité d’infrastructures de paiement rend le paiement ambiant de la recharge à bord des véhicules plus mature commercialement que sur tout autre marché mondial. Le marché indien progresse grâce à la convergence du partenariat entre Sheeva.AI et Cashfree Payments, qui permet aux consommateurs indiens d’effectuer des achats à bord des véhicules authentifiés par GPS, et à l’expansion rapide de l’infrastructure de paiement en temps réel UPI du pays, qui fournit le réseau de règlement en back-end nécessaire à la réalisation à grande échelle de transactions embarquées à faible latence.

Part de marché de la fintech des véhicules connectés

Le marché présente une structure concurrentielle modérément concentrée : les cinq principaux acteurs — Mastercard, Visa, Verra Mobility, Mercedes-Benz et BMW Group — représentaient ensemble 56,2 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. La concentration du marché est la plus élevée au niveau des réseaux de paiement, où Mastercard (16 %) et Visa (11,9 %) représentent ensemble 27,9 % du chiffre d’affaires mondial. Cette concentration s’explique par leurs avantages structurels en matière d’intégration aux infrastructures de paiement des constructeurs automobiles, d’étendue de leur réseau mondial d’acceptation chez les commerçants et de normes de tokenisation, qui sous-tendent la majorité des moyens de paiement associés aux véhicules actuellement déployés à des fins commerciales.

Mastercard détient la première part de marché, à 16 %, grâce à une stratégie de fintech automobile à plusieurs niveaux, qui comprend son Automotive Payments API, une infrastructure dédiée aux paiements liés à la mobilité et des programmes de co-développement direct avec BMW, Hyundai, GM et Ford. Sa collaboration avec ryd, annoncée en mai 2026 autour du système européen de paiement des flottes, illustre sa stratégie visant à étendre les paiements automobiles au-delà de l’habitacle, aux domaines de la gestion des flottes et des flottes commerciales de PME. Visa détient une part de marché de 11,9 % grâce à son Vehicle Commerce Initiative, qui permet aux constructeurs automobiles d’intégrer directement des moyens de paiement du réseau Visa aux unités de commande télématique (TCU) des véhicules équipées d’eSIM. L’étendue de son réseau mondial d’acceptation, qui compte plus de 100 millions de points de vente, constitue son principal facteur de différenciation par rapport aux portefeuilles propriétaires des constructeurs automobiles, dont le réseau d’acceptation est plus limité, notamment pour les paiements embarqués transfrontaliers.

Verra Mobility occupe une position spécialisée, mais hautement défendable, avec une part de marché de 10,7 % en tant que principal prestataire de traitement des paiements de péage pour les flottes commerciales et les loueurs de véhicules en Amérique du Nord. L’entreprise traite les transactions de péage dans 15 États américains et détient des contrats pluriannuels avec les comptes de flottes, assortis de coûts de changement structurels liés à la complexité de l’intégration aux systèmes de péage nationaux. Mercedes-Benz (9,2 %) et BMW Group (8,4 %) sont en concurrence en tant qu’opérateurs de plateformes fintech intégrées aux systèmes des constructeurs automobiles. Ils monétisent leur parc installé de véhicules connectés, qui compte ensemble plus de 25 millions de véhicules inscrits dans le monde en 2025, grâce à des portefeuilles de paiement propriétaires, à des infrastructures de facturation des abonnements et à la concession de licences sur des données télématiques à des partenaires tiers du secteur de l’assurance et des services financiers. Hyundai Motor (6,5 %) et PayPal (4,8 %) complètent le top 7. Hyundai s’appuie sur sa plateforme de voitures connectées Bluelink, intégrée aux modèles Genesis, Hyundai et Kia, tandis que PayPal tire parti de sa base de plus de 400 millions de comptes consommateurs actifs pour proposer des portefeuilles de paiement destinés au commerce embarqué, grâce à des intégrations d’API avec les constructeurs.

Les quelque 43,8 % restants du marché se répartissent entre des opérateurs spécialisés dans la fintech de la mobilité, des fournisseurs de plateformes télématiques et des entreprises régionales de fintech. Cette répartition témoigne de la fragmentation structurelle persistante au niveau des applications, alors même que la concentration des réseaux de paiement s’accentue au niveau des infrastructures. Les opérations de fusions-acquisitions commencent déjà à se manifester sous la forme de partenariats stratégiques : le lancement de la plateforme de flottes Mastercard-ryd en mai 2026 et la Banma-Alipay AI Cockpit Solution en avril 2026 constituent les derniers exemples d’une série d’alliances structurelles qui consolident progressivement des positions clés dans la chaîne de valeur.

Entreprises du marché de la fintech pour véhicules connectés

Mastercard occupe une place centrale dans la chaîne de valeur de la fintech pour véhicules connectés grâce à son Automotive Payments API, qui fournit aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de rang 1 un cadre standardisé pour l’émission de justificatifs de paiement propres aux véhicules et le traitement des transactions dans les réseaux de stations-service, de bornes de recharge pour véhicules électriques, de péages et de commerces avec service au volant. La stratégie fintech automobile de l’entreprise fait de son réseau mondial de plus de 90 millions de points d’acceptation des paiements l’infrastructure commerciale permettant aux portefeuilles de paiement embarqués des constructeurs de fonctionner au-delà de leur écosystème fermé. Son partenariat conclu en mai 2026 avec ryd sur le système européen de paiement pour les flottes témoigne de l’expansion active de ce modèle centré sur les constructeurs vers le segment des flottes commerciales, en s’adressant au marché des flottes d’entreprise avec la même infrastructure réseau que celle déployée sur les plateformes des constructeurs destinées aux consommateurs.

Visa est en concurrence avec son Vehicle Commerce Initiative, qui permet aux constructeurs de provisionner des justificatifs de paiement sur le réseau Visa directement sur les unités TCU des véhicules compatibles avec l’eSIM, faisant ainsi du véhicule un moyen de paiement autonome sur le réseau Visa, distinct des cartes détenues par le conducteur. La stratégie de Visa met l’accent sur l’étendue de son réseau d’acceptation et la fiabilité de son infrastructure mondiale de paiement comme principaux facteurs de différenciation. Des équipes spécialisées en ingénierie des paiements automobiles soutiennent les intégrations avec plusieurs plateformes de constructeurs dans le monde. Les normes de tokenisation de l’entreprise pour les paiements automobiles, élaborées conformément aux cadres d’EMVCo, fournissent l’infrastructure cryptographique sur laquelle reposent plusieurs déploiements majeurs de paiements embarqués par les constructeurs en Amérique du Nord et en Europe.

Verra Mobility exploite la plateforme de paiement des péages à la plus grande échelle commerciale en Amérique du Nord. Elle traite les transactions de péage électronique pour de grandes sociétés de location de voitures, des exploitants de flottes commerciales et des flottes de véhicules publics dans 15 États américains et plusieurs corridors de péage internationaux. Le modèle économique de l’entreprise, axé sur les flottes, génère des revenus récurrents à forte marge issus des comptes de flotte inscrits. Ses contrats de traitement des transactions s’étendent sur plusieurs années et s’accompagnent de coûts de changement structurels, liés à la complexité de l’intégration aux systèmes nationaux de péage, qui nécessite des années pour nouer des relations avec les autorités de péage des États et des concessions.

Mercedes-Benz exploite Mercedes me Pay, l’une des plateformes de paiement embarqué sous marque de constructeur les plus déployées à l’échelle commerciale dans le monde, avec des intégrations actives aux réseaux de ravitaillement en carburant, de stationnement et de recharge des véhicules électriques en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Le fait que la plateforme compte plus de 2 millions de comptes actifs et que ses transactions aient progressé d’environ 40 % en glissement annuel en 2025 témoigne de la maturité commerciale que peut atteindre le déploiement captif de solutions fintech par un constructeur auprès d’une clientèle de véhicules connectés du segment haut de gamme. La stratégie fintech de Mercedes-Benz s’intègre à son écosystème plus large de services numériques "Mercedes me", créant des possibilités de ventes croisées entre les paiements, l’assurance et les abonnements aux services de véhicules connectés.

BMW Group exploite ConnectedDrive Pay dans les 27 États membres de l’UE, avec des déploiements actifs dans les réseaux de recharge de BP, Shell et IONIQ, permettant d’effectuer des paiements à bord du véhicule, sans que le conducteur ait à en sortir, pour le carburant et la recharge des véhicules électriques. La plateforme de stationnement Park Now de BMW Group, présente dans 400 villes du monde, constitue un réseau de paiement exclusif qui crée un cas d’utilisation captif du paiement embarqué, accessible uniquement par l’intermédiaire de ConnectedDrive. L’entreprise détient également une participation stratégique dans Pairpoint, la place de marché des véhicules connectés de Vodafone, ce qui lui donne accès, au niveau du SDK, à un éventail plus large d’intégrations fintech tierces

Hyundai Motor est présent sur le marché avec sa plateforme de voitures connectées Bluelink, déployée sur les modèles Hyundai, Genesis et Kia. Elle propose l’intégration d’une assurance basée sur l’utilisation (UBI), la gestion des abonnements aux véhicules et des fonctionnalités de paiement embarqué sur les marchés nord-américains, européens et asiatiques. La stratégie fintech de l’entreprise repose sur des partenariats : elle intègre Mastercard et des processeurs de paiement régionaux comme couche de réseau de paiement dans l’écosystème Bluelink, au lieu de développer sa propre infrastructure de paiement. Cette approche permet une expansion géographique rapide, au prix d’une rentabilité moindre au niveau de la couche de paiement.

PayPal s’appuie sur sa base mondiale de plus de 400 millions de comptes consommateurs actifs, son principal atout concurrentiel sur le marché. L’entreprise distribue des fonctionnalités de portefeuille de commerce embarqué grâce à des intégrations d’API auprès des constructeurs, qui permettent aux consommateurs inscrits sur PayPal d’utiliser leurs soldes PayPal, leurs comptes bancaires associés et les produits « achetez maintenant, payez plus tard » (PayPal Pay Later) dans l’interface de paiement du véhicule. Hyperwallet, filiale de PayPal, fournit une infrastructure de versement instantané des revenus aux prestataires de services de mobilité et aux conducteurs de l’économie des plateformes. Ce segment commercial distinct présente un potentiel croissant de ventes croisées de produits fintech dans l’écosystème des véhicules connectés.

Actualités du secteur de la fintech des véhicules connectés

• Mai 2026 : ryd, une entreprise munichoise spécialisée dans les technologies de mobilité, a lancé ryd fleet, un système d’exploitation des paiements de flotte conçu dès l’origine pour le numérique et développé en collaboration avec Mastercard. Cette solution vise à simplifier les paiements des flottes sur la route, tout en offrant aux gestionnaires de flotte un meilleur contrôle des dépenses, une visibilité en temps réel et une sécurité renforcée des transactions. Elle permet aux conducteurs de payer le carburant, la recharge des véhicules électriques, le lavage et d’autres dépenses liées à la flotte partout en Europe où Mastercard est acceptée, soit au moyen de l’application pour smartphone ryd, soit directement via le système d’infodivertissement du véhicule'.
• Avr. 2026 : Banma Intelligence et Alipay ont lancé conjointement une solution de cockpit IA reposant sur Alipay AI Pay, qui permet d’effectuer des transactions fluides et sécurisées dans le véhicule par commande vocale. La solution couvre dans un premier temps des cas d’usage liés aux loisirs et aux voyages, notamment l’achat de billets assisté par l’IA, la réservation d’hôtels et la commande de repas. L’infrastructure antifraude multicouche et en temps réel d’Alipay sécurise chaque transaction dans les véhicules connectés équipés par Banma, notamment les modèles SAIC-GM-Wuling, Geely et Chery.
• Oct. 2025 : Sheeva.AI et Cashfree Payments ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer les paiements embarqués et à enrichir l’expérience des véhicules connectés en Inde. Cette intégration associe la plateforme de localisation et d’activation de services embarqués SheevaConnect de Sheeva à l’infrastructure de traitement des paiements de Cashfree. Elle permet aux conducteurs indiens d’autoriser des achats embarqués déclenchés en fonction du contexte, en utilisant une géolocalisation GPS précise comme signal d’authentification.
• Oct. 2025 : Nuvei Corporation a annoncé un partenariat avec Volkswagen Brazil pour lancer une solution complète de paiement pour véhicules connectés, intégrée au système multimédia VW Play Connect. Les consommateurs brésiliens peuvent ainsi souscrire des services de connectivité et des forfaits de données télécoms depuis une interface embarquée, grâce à l’infrastructure de paiements récurrents personnalisée de Nuvei.
• Janv. 2025 : AIDEN Automotive a annoncé un partenariat avec Mavi, créateurs de la plateforme de commerce OnMyWay, afin de déployer une plateforme complète de commerce électronique dédiée à l’alimentation et aux boissons dans plusieurs environnements automobiles de constructeurs. Cette intégration permet aux conducteurs et aux passagers de parcourir les produits, de passer commande et de payer, puis de les retirer au bord du trottoir, le tout depuis l’interface d’infodivertissement du véhicule.

Score de concentration du marché

Le marché de la fintech des véhicules connectés obtient un score de 6 sur 10 sur l’échelle de concentration, ce qui témoigne d’une concentration modérée à élevée au niveau des infrastructures des réseaux de paiement, où Mastercard et Visa représentent ensemble 27,9 % du chiffre d’affaires mondial. Le marché reste toutefois très fragmenté dans les segments des applications, des plateformes et des acteurs régionaux de la fintech, où environ 43,8 % des revenus sont répartis entre un grand nombre d’opérateurs spécialisés.

Le rapport d’étude sur le marché de la fintech des véhicules connectés propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus (en millions/milliards de dollars) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par solution

• Paiements et transactions
• Assurance et services de gestion des risques
• Prêts et crédit-bail
• Plateformes de mobilité et de fintech

Marché, par type de véhicule

• Véhicules particuliers
  • Berlines à hayon
  • Berlines
  • VUS
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens
  • Véhicules utilitaires lourds
• Deux-roues

Marché, par application

• Paiements embarqués
  • Recharge et ravitaillement
  • Péages et stationnement
  • Commerce à bord du véhicule
  • Autres
• Mobilité en tant que service (MaaS)
• Propriété et financement des véhicules
• Exploitation des véhicules et services sur l’ensemble de leur cycle de vie

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Flottes commerciales
• Fournisseurs de services de mobilité
• Consommateurs particuliers
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Norvège
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis