Mercato fintech dei veicoli connessi Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato fintech dei veicoli connessi

Il mercato globale del fintech per veicoli connessi ha raggiunto 5,1 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato passi da 5,6 miliardi di dollari USA nel 2026 a 13,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,6% nel periodo di previsione.

Questa traiettoria è sostenuta dalla rapida espansione globale delle infrastrutture per veicoli connessi, dal cambiamento strutturale dei produttori automobilistici OEM verso architetture software-defined vehicle e ricavi ricorrenti da abbonamento, nonché dalla convergenza tra ecosistemi maturi di pagamento digitale e piattaforme di commercio a bordo del veicolo. A livello macroeconomico, il veicolo sta passando da un bene hardware distinto a un endpoint finanziario permanente, un'evoluzione che sta rimodellando simultaneamente i rapporti tra reti di pagamento, assicuratori, operatori di flotte e fornitori di servizi di mobilità. La progressiva standardizzazione delle credenziali di pagamento a bordo del veicolo secondo framework quali ISO 15118 Plug & Charge e la specifica di tokenizzazione dei veicoli di EMVCo rafforza ulteriormente le basi commerciali per investimenti fintech di lungo periodo nel settore automobilistico.

Principali fattori di crescita

Fattore di crescita	Impatto sulla previsione del CAGR	Rilevanza geografica	Tempistica dell'impatto
Rapida crescita della diffusione dei veicoli connessi e della penetrazione dell'IoT	+3,2%	Globale	Medio termine (2–4 anni)
Domanda dei consumatori di esperienze di pagamento semplici e senza frizioni	+2,5%	Nord America, Europa, Asia Pacifico	Breve termine (≤ 2 anni)
Focalizzazione degli OEM sui ricavi ricorrenti e sui modelli di abbonamento	+2,8%	Nord America, Europa	Medio termine (2–4 anni)
Accelerazione della diffusione dei veicoli elettrici, che richiede pagamenti integrati per la ricarica	+2,1%	Asia Pacifico, Europa	Lungo termine (≥ 4 anni)

Rapida crescita della diffusione dei veicoli connessi e della penetrazione dell'IoT

La base installata di veicoli connessi ha superato i 400 milioni di unità nel 2024, mentre la penetrazione della connettività nei veicoli nuovi si avvicina all'85% nei segmenti premium del Nord America e dell'Europa, una densità che crea infrastrutture scalabili per i servizi finanziari a bordo del veicolo, con economie unitarie in precedenza irraggiungibili sulle reti 4G.^{[1]GSMA, gsma.com} La diffusione delle centraline telematiche (TCU) dotate di eSIM integrata, dei moduli di comunicazione V2X 5G e delle piattaforme cloud degli OEM ha ridotto in modo sostanziale i costi di implementazione di nuove applicazioni fintech all'interno dell'ecosistema dei veicoli.

Il fattore strutturale di fondo è il passaggio dal veicolo come prodotto al veicolo come servizio: con la transizione degli OEM verso architetture di veicolo definite dal software e dotate di funzionalità di aggiornamento via etere, la barriera all'implementazione di funzionalità fintech a bordo si riduce, passando da cicli di aggiornamento hardware misurati in anni a cicli di distribuzione software misurati in settimane. Questo cambiamento architetturale è direttamente osservabile nella frequenza di lancio delle soluzioni fintech da parte degli OEM: ConnectedDrive Pay di BMW, Mobility Services Platform di Toyota, Bluelink Financial di Hyundai e WeCharge di Volkswagen hanno aggiunto funzionalità di pagamento integrato o di fatturazione degli abbonamenti tra il 2023 e il 2025, con basi aggregate di veicoli registrati che superano i 15 milioni di unità su queste piattaforme.

Domanda dei consumatori per esperienze di pagamento fluide e senza frizioni

Le aspettative comportamentali consolidate attraverso Apple Pay, Google Pay e Alipay si stanno trasferendo in modo deciso al contesto automobilistico, innalzando il livello richiesto per le esperienze di pagamento a bordo oltre ciò che le infrastrutture tradizionali basate su carte e terminali sono in grado di offrire. Le statistiche federali indicano che il volume delle transazioni di pagamento contactless negli Stati Uniti ha raggiunto 256 miliardi di dollari USA nel 2024, con un aumento del 28% su base annua; ciò ha definito il modello di interazione che i consumatori ora si aspettano come standard in tutti gli ambienti commerciali, compreso il veicolo.^{[2]Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, transportation.gov}

Il cambiamento più rilevante è l'emergere di una preferenza dei consumatori per il commercio contestuale: transazioni attivate dal luogo in cui si trova il veicolo o dal suo comportamento, senza richiedere un avvio esplicito da parte del conducente. Questo paradigma, in cui la prossimità a un casello autostradale, a una stazione di ricarica o a una corsia drive-through avvia automaticamente un flusso di pagamento, trasforma il veicolo da mezzo di trasporto passivo in partecipante attivo al commercio e sta influenzando direttamente i requisiti UX nelle roadmap di connettività degli OEM per il periodo 2025–2026.

Focus degli OEM sui ricavi ricorrenti e sui modelli di abbonamento

Gli OEM automobilistici, sotto la pressione esercitata dalla contrazione dei margini sull'hardware dei veicoli nuovi e dall'elevata intensità di capitale dei programmi di elettrificazione, stanno ristrutturando sistematicamente le proprie basi di ricavo orientandole verso ecosistemi di abbonamento per software e servizi finanziari. I dati di settore indicano che nel 2024 i ricavi complessivi generati dagli OEM a livello globale da servizi connessi e abbonamenti hanno raggiunto circa 30 miliardi di dollari USA, con proiezioni che indicano un valore di 75 miliardi di dollari USA entro il 2030, man mano che la diffusione dei veicoli definiti dal software aumenta nei segmenti ad alto volume.^{[3]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org}

Il fintech integrato, che comprende la fornitura dell'accesso alle infrastrutture di pagamento, la concessione di licenze per portafogli digitali, la monetizzazione dei dati UBI, le piattaforme di finanziamento per flotte e la digitalizzazione della proprietà dei veicoli, costituisce una componente strutturale sempre più rilevante di questo livello di abbonamento. I dati dell'ACEA confermano che i ricavi degli OEM derivanti dai servizi connessi per veicolo sono aumentati da una media annua di 200–400 euro nel 2020 a 600–900 euro nel 2025, con i servizi fintech che rappresentano una quota crescente del totale.

Accelerazione dell'adozione dei veicoli elettrici e necessità di pagamenti integrati per la ricarica

L'adozione dei veicoli elettrici sta generando un caso d'uso dei pagamenti strutturalmente nuovo e privo di un analogo storico. Secondo l'IEA, le vendite globali di veicoli elettrici hanno raggiunto 17,1 milioni di unità nel 2024, generando circa 1,5 miliardi di sessioni di ricarica all'anno sulle reti pubbliche e semi-pubbliche.^{[4]Agenzia internazionale dell’energia (IEA), iea.org} A differenza delle transazioni per il rifornimento di carburante, regolamentate da decenni di infrastrutture standardizzate per i pagamenti POS, la fatturazione della ricarica dei veicoli elettrici rimane frammentata tra operatori di rete proprietari e protocolli hardware incompatibili, creando una domanda diretta di orchestrazione unificata dei pagamenti a bordo, in grado di astrarre la complessità delle reti.

Nell’area Asia-Pacifico, in particolare, l’intersezione tra la leadership nel mercato dei veicoli elettrici (EV) e un’infrastruttura finanziaria matura basata su super-app, con Alipay e WeChat Pay che servono complessivamente oltre 1,5 miliardi di utenti attivi mensili, sta accelerando lo sviluppo di sistemi di transazione a bordo basati sull’intelligenza artificiale. Il lancio, nell’aprile 2026, da parte di Banma Intelligence e Alipay di una soluzione AI Cockpit che consente acquisti a bordo tramite comandi vocali, protetti dal framework multilivello di gestione del rischio di Alipay AI Pay, rappresenta finora l’espressione commercialmente più avanzata di questa dinamica regionale.

Principali sfide

Sfida	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell’impatto
Frammentazione dei pagamenti e assenza di standard di interoperabilità	-1,5%	Globale	Medio termine (2–4 anni)
Infrastrutture di pagamento obsolete e tempi di regolamento lunghi	-1,2%	America Latina, MEA, Sud-est asiatico	Lungo termine (≥ 4 anni)

Frammentazione dei pagamenti e assenza di standard di interoperabilità

L’ecosistema fintech dei veicoli connessi opera attualmente attraverso un insieme eterogeneo di API proprietarie, framework per l’identità di pagamento dei veicoli e standard di certificazione incompatibili, una condizione strutturale che impone costi di integrazione significativi ai fornitori fintech che puntano a una copertura tra diversi produttori automobilistici (OEM) e limita l’esperienza di pagamento fluida alla base della proposta di valore del mercato. L’assenza di uno standard VID (Vehicle Payment Identity) ratificato universalmente fa sì che una transazione autorizzata tramite una credenziale di pagamento integrata di un OEM possa richiedere una nuova autenticazione completa su un endpoint di rete diverso, in diretto contrasto con il modello di commercio ambientale che favorisce l’adozione da parte dei consumatori.

Il gruppo di lavoro di EMVCo sulla tokenizzazione dei pagamenti veicolari e la revisione in corso della direttiva sui servizi di pagamento 3 (PSD3) da parte dell’Autorità bancaria europea affrontano entrambi alcuni aspetti di questa frammentazione, ma l’adozione su vasta scala di uno standard unificato per le credenziali di pagamento veicolari rimane una prospettiva di medio termine, stimata in 3–4 anni secondo le attuali posizioni condivise dal settore.^{[5]Autorità bancaria europea (EBA), eba.europa.eu}

Infrastrutture di pagamento obsolete e tempi di regolamento lunghi

Una quota significativa degli endpoint di pagamento per pedaggi, carburante e parcheggi, in particolare in America Latina, nell’area MEA e nel Sud-est asiatico, continua a operare su terminali POS obsoleti privi di funzionalità NFC contactless o di comunicazione V2X, creando aree di esclusione strutturale per lo sviluppo dei pagamenti a bordo. Oltre all’obsolescenza hardware, le architetture di regolamento a lotti delle reti di pagamento tradizionali introducono una latenza direttamente incompatibile con i casi d’uso fintech automobilistici in tempo reale: il ricalcolo dinamico del premio UBI, l’autorizzazione in tempo reale delle spese delle flotte e i micropagamenti istantanei a bordo richiedono tutti una velocità di regolamento che le infrastrutture esistenti non sono in grado di garantire in modo affidabile. La BRI ha formalmente identificato la disponibilità del regolamento in tempo reale come un fattore abilitante sistemico critico per la finanza integrata nel settore automobilistico, osservando che i programmi pilota relativi alle CBDC, tra cui lo yuan digitale cinese e l’euro digitale dell’UE, offrono percorsi di adeguamento strutturale su un orizzonte di 5–7 anni.

Tendenze del mercato fintech dei veicoli connessi

Ecossistemi di pagamento integrati nel veicolo per transazioni fluide

L’integrazione dell’orchestrazione dei pagamenti direttamente nell’architettura informatica di bordo del veicolo rappresenta lo sviluppo strutturalmente più significativo del mercato nel periodo 2023–2026. A livello infrastrutturale, i sistemi di pagamento integrati fanno del veicolo stesso la credenziale di pagamento autenticata, associata all’eSIM del veicolo e al modulo di sicurezza hardware (HSM), distinguendola crittograficamente dagli strumenti di pagamento personali del conducente e consentendo l’esecuzione delle transazioni in base al contesto, alla posizione e al comportamento, senza richiedere la presentazione di una carta, l’interazione con uno smartphone o un avvio esplicito da parte del conducente.

Questa architettura elimina l’onere di autenticazione che storicamente ha reso il commercio a bordo del veicolo più complesso rispetto alle alternative basate sullo smartphone e affronta direttamente la preferenza per il commercio ambientale, che le ricerche sui comportamenti di pagamento dei consumatori individuano costantemente come il principale fattore di adozione. I dati del settore mostrano che la diffusione di HSM certificati PCI DSS di livello 1 all’interno delle TCU dei veicoli, un componente precedentemente riservato agli ambienti server ad alta sicurezza, porta per la prima volta su larga scala nell’ambiente di bordo standard di tokenizzazione crittografica dei pagamenti equivalenti a quelli delle carte di pagamento fisiche.

La piattaforma ConnectedDrive Pay di BMW costituisce un concreto punto di riferimento commerciale: nel primo trimestre 2026, la piattaforma è certificata per operare presso le reti di ricarica Shell, BP e IONIQ in 12 mercati europei, consentendo di completare i pagamenti presso le pompe di carburante e le colonnine direttamente dalla console centrale del veicolo, senza che il conducente debba scendere. Anche Mercedes me Pay di Mercedes-Benz supporta i pagamenti per più servizi, tra cui carburante, parcheggi e ricarica dei veicoli elettrici, in Germania, negli Stati Uniti e in Cina; alla fine del 2025, le iscrizioni avrebbero superato i 2 milioni di account attivi, mentre il valore delle transazioni sarebbe cresciuto di circa il 40% su base annua.

La tempistica di questa tendenza è di breve-medio termine: nel periodo 2025–2028, si prevede che le implementazioni dei pagamenti integrati dagli OEM raggiungano complessivamente una base di veicoli iscritti superiore a 50 milioni di unità a livello globale. L’impatto commerciale quantificato è significativo: con la diffusione dell’autenticazione dei pagamenti effettuati all’interno del veicolo, la base complessiva di transazioni indirizzabile per i sistemi di pagamento a bordo si amplia fino a includere i veicoli delle flotte autorizzati a operare su account aziendali e, in ultima analisi, le piattaforme autonome in grado di regolare le transazioni senza l’intervento umano di un soggetto che avvii il pagamento.

Assicurazione basata sull’uso supportata dall’analisi dei dati di guida in tempo reale

I dati di guida derivati dalla telematica stanno ristrutturando in modo sostanziale la sottoscrizione delle polizze auto, sostituendo variabili attuariali indirette, come età, codice postale ed età del veicolo, con input comportamentali dettagliati e aggiornati continuamente: modalità di frenata, dinamica in curva, variazioni della velocità e frequenza della guida notturna. Questo cambiamento crea un collegamento economico diretto tra l’infrastruttura fintech dei veicoli connessi e i ricavi dei premi assicurativi, incentivando sia gli assicuratori sia gli OEM ad approfondire gli accordi di condivisione dei dati telematici e a investire nelle pipeline di trasmissione dei dati in tempo reale che rendono commercialmente sostenibile la tariffazione dinamica. Negli Stati Uniti, il programma Snapshot di Progressive e la piattaforma Drive Safe & Save di State Farm contavano complessivamente oltre 10 milioni di abbonati ai servizi telematici nel 2024; ai conducenti a basso rischio idonei venivano applicati adeguamenti dei premi mediamente compresi tra il 15% e il 25%. Questo modello di acquisizione dei clienti si è dimostrato sufficientemente efficace da spingere Allstate, Liberty Mutual e Nationwide a lanciare ciascuna una piattaforma concorrente di assicurazione basata sull’uso (UBI) negli ultimi 24 mesi.

L’analogo europeo si sta sviluppando nel rispetto dei vincoli normativi del GDPR e della direttiva ePrivacy, che richiedono quadri di consenso esplicito per la monetizzazione dei dati comportamentali, un onere di conformità che finora ha favorito le partnership sui dati tra grandi OEM e compagnie assicurative rispetto agli aggregatori telematici indipendenti.

Conversazioni con sei dirigenti senior responsabili della sottoscrizione assicurativa durante il nostro panel di esperti del quarto trimestre 2025 hanno individuato costantemente un vincolo strutturale: nel periodo 2026–2028, il principale elemento di differenziazione competitiva non sarà il volume dei dati, bensì la latenza dei dati, ossia la capacità di ricalcolare i premi UBI quasi in tempo reale anziché secondo cicli di adeguamento mensili o annuali, una capacità che richiede un'infrastruttura di trasmissione dei dati a bordo del veicolo a livello di millisecondi, attualmente disponibile solo sulle piattaforme veicolari connesse al 5G.^{[6]Commissione europea, ec.europa.eu} Questo risultato posiziona la penetrazione dei veicoli connessi al 5G come un indicatore anticipatore dell'accelerazione del mercato UBI, con implicazioni temporali di medio periodo (2–4 anni) per il mercato più ampio.

Portafogli digitali integrati per il commercio veicolare multi-servizio

I portafogli digitali multi-servizio nativamente integrati nei sistemi di infotainment dei veicoli stanno consolidando un panorama della spesa a bordo storicamente frammentato — carburante, ricarica dei veicoli elettrici, pedaggi, parcheggi, ordinazioni di cibo al drive-through e servizi di assistenza stradale — in un'unica struttura di account accessibile attraverso una singola sessione veicolare autenticata. Questo consolidamento genera valore cumulativo per tutti gli stakeholder: i consumatori beneficiano di una riduzione delle procedure di autenticazione e di una visibilità consolidata della spesa; gli operatori delle flotte ottengono il controllo della spesa in tempo reale, il recupero automatizzato dell'IVA e la categorizzazione delle spese; gli OEM acquisiscono ricavi da interscambio, dati sui programmi di fidelizzazione e informazioni sui comportamenti dei consumatori, utili per la progettazione dei servizi futuri.

La partnership dell'ottobre 2025 tra Sheeva.AI e Cashfree Payments fornisce un'ancora commerciale: la piattaforma SheevaConnect di Sheeva, che offre un contesto preciso sulla posizione del veicolo per l'attivazione di servizi contestuali, si integra con l'infrastruttura di elaborazione dei pagamenti di Cashfree per consentire agli utenti indiani di veicoli connessi di autorizzare gli acquisti direttamente dall'abitacolo, con autenticazione basata sulla posizione verificata tramite GPS del veicolo anziché su credenziali separate del conducente.

Il nostro sondaggio condotto su 320 responsabili di flotte e partecipanti al panel sui pagamenti dei consumatori nella seconda metà del 2025 ha rilevato che il 68% degli intervistati ha indicato l'assenza di qualsiasi ulteriore procedura di autenticazione oltre all'accesso al veicolo come la caratteristica più importante di un sistema di pagamento veicolare ideale, un dato che si riflette direttamente nelle specifiche di progettazione dell'esperienza utente degli OEM per il ciclo dei modelli degli anni 2025–2026. Il secondo effetto commerciale è la creazione di profili persistenti di spesa trasversali ai diversi servizi, che abilitano il commercio predittivo: il sistema di intelligenza artificiale del veicolo anticipa le esigenze di spesa — ad esempio, un livello ridotto della batteria combinato con un percorso che passa nei pressi di una rete di ricarica compatibile — e prepara in anticipo l'autorizzazione al pagamento prima che il conducente abbia avviato qualsiasi intenzione esplicita di transazione. Si prevede che questo livello predittivo emerga come principale elemento di differenziazione nella finestra 2027–2030, quando la maturità delle piattaforme di intelligenza artificiale veicolare raggiungerà il livello necessario per un'inferenza contestuale affidabile.

Finanziamento integrato negli abbonamenti e piattaforme per la proprietà dei veicoli

I modelli di abbonamento integrati dagli OEM si stanno estendendo oltre la monetizzazione delle funzionalità di infotainment e di assistenza alla guida, fino ai processi di proprietà e finanziamento dei veicoli. Ciò consente ai consumatori di avviare, strutturare e gestire prestiti automobilistici, contratti di leasing e prodotti assicurativi direttamente attraverso l'interfaccia integrata nel cruscotto del veicolo, senza l'intermediazione delle concessionarie. Questa tendenza è particolarmente avanzata in Cina, dove l'integrazione di Alipay e WeChat Pay con gli ecosistemi di vendita al dettaglio digitale degli OEM consente di finanziare l'acquisto di un veicolo dall'inizio alla fine all'interno di un'unica sessione sull'app, mentre la distribuzione dell'infrastruttura di piattaforma di Banma Intelligence sui modelli di SAIC-GM-Wuling, Geely e Chery rappresenta il principale riferimento.

La partnership dell'ottobre 2025 tra Nuvei Corporation e Volkswagen Brazil per l'implementazione di servizi per veicoli connessi basati su abbonamento attraverso il sistema multimediale VW Play Connect dimostra che questo modello sta acquisendo una crescente diffusione commerciale nei mercati emergenti: i consumatori brasiliani possono ora gestire pacchetti dati, abbonamenti a servizi connessi e piani di pagamento ricorrenti all'interno di un unico ecosistema OEM. I quadri normativi stanno definendo attivamente l'implementazione del modello di finanziamento in abbonamento: la Direttiva UE sul credito ai consumatori (riveduta nel 2023) e il Pacchetto sulla finanza digitale stabiliscono requisiti specifici in materia di informativa, consenso e cancellazione per i finanziamenti integrati negli abbonamenti, aumentando i costi di progettazione della conformità per i team responsabili delle piattaforme OEM, ma innalzando al contempo le barriere all'ingresso per i concorrenti fintech con minori disponibilità di capitale.

Analisi del mercato fintech dei veicoli connessi

Per soluzione

Il segmento dei pagamenti e delle transazioni è la componente dominante del mercato fintech dei veicoli connessi, con ricavi pari a circa 3,4 miliardi di dollari USA, corrispondenti a circa il 66,6% dei ricavi globali nel 2025, e si prevede che mantenga un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,5% fino al 2035. A livello di segmento, la crescita è sostenuta dalla crescente implementazione di infrastrutture di pagamento integrate negli OEM presso punti di rifornimento, ricarica dei veicoli elettrici, pagamento dei pedaggi e parcheggio, mentre il volume delle transazioni indirizzabili cresce in proporzione diretta alla base installata di veicoli connessi e alla progressiva standardizzazione delle credenziali di pagamento a bordo del veicolo nell'ambito di quadri quali ISO 15118 Plug & Charge e la specifica di tokenizzazione dei veicoli di EMVCo.

Il segmento comprende un'intera gamma di infrastrutture abilitanti: terminali di pagamento a bordo del veicolo protetti da eSIM, API di orchestrazione dei pagamenti ospitate nel cloud, servizi di provisioning di portafogli digitali nativi del veicolo e accordi di integrazione con le reti commerciali che determinano l'effettiva copertura di accettazione delle credenziali di pagamento associate al veicolo. Mastercard e Visa svolgono congiuntamente un ruolo centrale nel livello della rete di pagamento, con entrambe le reti che gestiscono programmi API dedicati ai pagamenti automobilistici e che sostengono la maggior parte delle integrazioni fintech degli OEM a livello globale.

Lo sviluppo strutturale più rilevante all'interno di questo segmento è il passaggio dall'autenticazione dei pagamenti con carta presente all'autenticazione basata sulla presenza del veicolo. L'Automotive Payments API di Mastercard e la Vehicle Commerce Initiative di Visa consentono agli OEM di emettere credenziali di pagamento specifiche per il veicolo, associate crittograficamente all'eSIM e all'HSM del veicolo, che funzionano come strumenti di pagamento indipendenti dalle carte o dagli smartphone utilizzati dal conducente.

Due implementazioni specifiche di piattaforme illustrano il funzionamento commerciale di questa architettura: il gateway di pagamento dei pedaggi per OEM di Verra Mobility, implementato presso i principali operatori nordamericani di flotte a noleggio e logistiche, autentica le transazioni di pedaggio sulla base degli identificativi delle targhe dei veicoli collegati ad account di fatturazione aziendali, elaborando oltre 3 miliardi di dollari USA di transazioni annuali relative ai pedaggi in 15 stati degli Stati Uniti; inoltre, il sistema operativo per i pagamenti delle flotte di ryd, lanciato in collaborazione con Mastercard nel maggio 2026, consolida i pagamenti per carburante, ricarica dei veicoli elettrici, lavaggio e pedaggi per gli operatori europei di flotte attraverso un'unica interfaccia applicativa, utilizzabile tramite smartphone oppure nativamente attraverso il sistema di infotainment del veicolo. L'effetto commerciale di secondo livello del consolidamento delle infrastrutture di pagamento è la creazione di asset di dati a livello di transazione che abilitano servizi fintech a valle: sistemi di valutazione comportamentale del merito creditizio, input per la determinazione dei prezzi basata sull'utilizzo (UBI), dashboard di analisi delle flotte e distribuzione personalizzata di prodotti finanziari, posizionando il ruolo economico dell'OEM automobilistico come distributore di servizi finanziari basati sui dati anziché come produttore di hardware.

Il segmento delle piattaforme per la mobilità e il fintech, che genera 318 milioni di dollari USA, pari a circa il 6,2% dei ricavi globali del 2025, è il segmento a più elevata crescita nel mercato fintech dei veicoli connessi; si prevede che si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 12,8% fino al 2035, circa 230 punti base al di sopra del tasso complessivo del mercato. Questo segmento comprende piattaforme progettate specificamente per aggregare servizi di mobilità, funzionalità di pagamento integrate e prodotti finanziari in interfacce unificate per consumatori o aziende: portafogli per la mobilità multimodale, piattaforme per la gestione degli abbonamenti ai veicoli, orchestratori di servizi finanziari per flotte e marketplace per il commercio tramite veicoli connessi. Sebbene il segmento rimanga il più piccolo in termini di ricavi assoluti, la sua traiettoria di crescita riflette il progressivo disaccoppiamento della mobilità dalla proprietà dei veicoli e la conseguente domanda di infrastrutture finanziarie a supporto dei modelli economici basati sull'utilizzo, sugli abbonamenti e sulla condivisione dei veicoli.

La differenziazione delle piattaforme all'interno di questo segmento è determinata dall'ampiezza dell'ecosistema API, dal livello di integrazione con gli OEM e dalla capacità di aggregare i dati transazionali provenienti da più servizi, trasformandoli in informazioni finanziarie utilizzabili. La piattaforma SheevaConnect di Sheeva.AI, che fornisce un contesto preciso sulla posizione all'interno del veicolo per autorizzare servizi contestuali, e il livello di aggregazione dei pagamenti su più reti di CarPay-Diem rappresentano due distinti approcci architetturali: il primo si concentra sui pagamenti contestuali attivati dalla posizione, mentre il secondo aggrega le infrastrutture di pagamento esistenti sotto un'unica API rivolta agli OEM.

La funzionalità di pagamento dei parcheggi integrata di Parkopedia, operativa su un inventario mappato di oltre 90 milioni di posti auto a livello globale, dimostra il modello basato sugli effetti di rete dei dati, caratteristico delle posizioni competitive più difendibili di questo segmento. Il marketplace per il commercio tramite veicoli connessi di Pairpoint Vodafone offre un modello platform-as-a-service che consente a operatori fintech e OEM di terze parti di implementare applicazioni di pagamento attivabili da remoto per flotte di veicoli connessi senza modifiche hardware.

Per veicolo

Le autovetture costituiscono il principale segmento di veicoli nel mercato fintech dei veicoli connessi, con 3,8 miliardi di dollari USA, pari a circa il 74,9% dei ricavi globali del 2025, e si prevede che si espandano a un CAGR di circa il 10,4% fino al 2035. La predominanza del segmento riflette l'ampiezza del parco globale di autovetture, stimato in oltre 1,3 miliardi di unità, insieme all'accelerazione dei tassi di integrazione della connettività da parte degli OEM, prossimi al 90% delle vendite di veicoli nuovi dei marchi premium nordamericani ed europei nel 2025.

La domanda di servizi fintech per le autovetture si articola in tre flussi commerciali concomitanti: pagamenti al dettaglio a bordo del veicolo e servizi di portafoglio per i consumatori, monetizzazione dei premi assicurativi basati sull'utilizzo (UBI) attraverso la condivisione dei dati telematici e fatturazione dei servizi in abbonamento degli OEM per infotainment, connettività e funzionalità di assistenza alla guida. L'interazione tra questi flussi crea una dinamica di ricavi cumulativa: una singola autovettura connessa genera simultaneamente interazioni relative ai servizi finanziari nei comparti dei pagamenti, delle assicurazioni e degli abbonamenti, che nel complesso superano qualsiasi rapporto comparabile con un dispositivo mobile in termini di frequenza delle transazioni e ricchezza dei dati.

I veicoli del segmento premium rappresentano il principale vettore di adozione.

L’ecosistema integrato dei pagamenti di Tesla, che comprende i pagamenti per la ricarica a bordo del veicolo, la gestione degli abbonamenti e gli acquisti di funzionalità software via etere, rappresenta la piattaforma fintech integrata più matura dal punto di vista commerciale nel segmento delle autovetture, con ricavi da energia e servizi della società superiori a 8 miliardi di dollari USA nell’esercizio 2024 e in crescita a un ritmo nettamente superiore a quello delle vendite di veicoli.

ConnectedDrive Pay di BMW e Mercedes me Pay di Mercedes-Benz si rivolgono al segmento premium, caratterizzato da un’elevata penetrazione della connettività e da una maggiore disponibilità di spesa discrezionale, integrando le funzionalità di pagamento per carburante, parcheggi, ricarica dei veicoli elettrici e servizi concierge attraverso piattaforme OEM con marchio proprietario.

Nel segmento dei veicoli di volume, l’integrazione fintech sta avanzando attraverso pacchetti telematici di livello carrier: la piattaforma per auto connesse Bluelink di Hyundai e l’offerta We Connect di Volkswagen, che includono funzionalità UBI e di pagamento come servizi opzionali in abbonamento accessibili sui modelli delle fasce di prezzo più diffuse. La transizione verso i propulsori elettrici funge da acceleratore strutturale per l’adozione delle soluzioni fintech nelle autovetture. I dati dell’IEA indicano che la flotta globale di autovetture elettriche ha superato i 40 milioni di unità nel 2024, mentre il volume annuo delle sessioni di ricarica è cresciuto di circa il 35% su base annua, creando una piattaforma per servizi fintech a valore aggiunto, tra cui l’ottimizzazione della ricarica intelligente, l’arbitraggio energetico vehicle-to-grid e gli strumenti per la gestione dei crediti d’imposta per la mobilità sostenibile.

Il segmento dei veicoli commerciali rappresentava circa 1,2 miliardi di dollari USA, pari a circa il 24,5% dei ricavi fintech dei veicoli connessi nel 2025, con una crescita a un CAGR di circa il 9,3% nel periodo di previsione. Gli operatori di flotte commerciali presentano un profilo di domanda fintech strutturalmente distinto rispetto ai consumatori retail, con priorità incentrate sul controllo in tempo reale delle spese nelle flotte di veicoli distribuite, sul recupero automatizzato di imposte e IVA per le transazioni relative a carburante e pedaggi, sull’automazione della contabilizzazione dei leasing secondo l’IFRS 16 e sul monitoraggio del comportamento dei conducenti, in grado di soddisfare sia i requisiti di sottoscrizione assicurativa sia gli obblighi normativi di conformità in materia di sicurezza.

L’opportunità indirizzabile è maggiormente concentrata nel segmento degli autocarri pesanti, nel quale le tratte a lunga percorrenza generano elevati volumi di transazioni per veicolo — carburante, pedaggi, tariffe delle stazioni di pesatura, pagamenti ai valichi di frontiera e pernottamenti — e nel quale l’onere amministrativo della consolidazione manuale delle spese crea un convincente caso di ritorno sull’investimento per l’integrazione automatizzata dei pagamenti a bordo del veicolo. PACE Telematics e ryd gestiscono entrambe piattaforme di pagamento per flotte rivolte a questo segmento nelle reti europee di trasporto merci su strada, con un numero complessivo di veicoli commerciali iscritti superiore a 500.000 nel 2025.

Le implementazioni delle piattaforme di pagamento per flotte si stanno integrando progressivamente con i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e con i sistemi di gestione delle flotte, consentendo la classificazione delle spese in tempo reale, l’invio di avvisi di budget e la registrazione automatizzata delle scritture contabili oltre all’autorizzazione dei pagamenti. Ciò sta trasformando il pagamento a bordo del veicolo da funzionalità di praticità per il consumatore in uno strumento di efficienza per il back office, con metriche misurabili di riduzione dei costi. Le soluzioni di Verra Mobility per il pagamento dei pedaggi delle flotte automatizzano il monitoraggio e il pagamento degli obblighi relativi ai pedaggi su tutti i sistemi statunitensi di pedaggio elettronico senza intervento del conducente, eliminando il processo di riconciliazione manuale che in precedenza richiedeva personale contabile dedicato alla flotta.

I responsabili della catena di fornitura intervistati presso 24 operatori di flotte Tier 1 nella nostra ricerca primaria del secondo semestre 2025 hanno indicato l’«eliminazione dei processi relativi agli anticipi di contante e alle note spese dei conducenti» come il principale fattore di valore per l’adozione delle piattaforme di pagamento a bordo del veicolo, classificandolo al di sopra del risparmio sui costi del carburante e dell’automazione della conformità normativa. L’elettrificazione delle flotte commerciali sta introducendo una complessità crescente e cumulativa nell’infrastruttura di pagamento della ricarica e di gestione dell’energia: i mandati europei per l’elettrificazione delle flotte, tra cui il regolamento dell’UE sulle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali e lo standard britannico per i furgoni a emissioni zero, che impone che il 100% delle vendite di nuovi furgoni sia costituito da veicoli a emissioni zero (ZEV) entro il 2035, stanno accelerando la diffusione dei veicoli elettrici nelle flotte commerciali europee e rendendo l’infrastruttura unificata per i pagamenti della ricarica delle flotte un requisito operativo standard.

Per area geografica

Tendenze del mercato fintech dei veicoli connessi in Nord America

Il mercato statunitense del fintech per i veicoli connessi era valutato a 1,8 miliardi di dollari USA nel 2025, il più grande mercato nazionale a livello globale, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'11,1% fino al 2035. I dati del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti indicano che circa l'82% delle vendite di veicoli nuovi ha integrato la connettività incorporata nel 2024, creando la densità di infrastrutture fisiche necessaria affinché i pagamenti a bordo del veicolo possano operare su scala commercialmente significativa. Il mercato è inoltre sostenuto dalle partnership nazionali di Mastercard per i pagamenti nel settore automobilistico, dal gateway di pagamento dei pedaggi di Verra Mobility, che elabora oltre 3 miliardi di dollari USA di transazioni annuali relative ai pedaggi in 15 stati, e dall'integrazione di PayPal nelle piattaforme di servizi per veicoli connessi di Ford, GM e Stellantis. La telematica assicurativa ha raggiunto la maturità commerciale: Snapshot di Progressive, Drive Safe & Save di State Farm e Drivewise di Allstate contavano complessivamente oltre 12 milioni di abbonati ai servizi telematici nel 2024, con gli assicurati idonei che hanno ricevuto adeguamenti dei premi mediamente compresi tra il 15% e il 25% all'anno.

Il programma formula National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) della FHWA, del valore di 7,5 miliardi di dollari USA, che prevede l'installazione di stazioni di ricarica rapida a intervalli di 50 miglia lungo i corridoi interstatali in tutti i 50 stati, combinato con l'adozione dello standard ISO 15118 Plug & Charge, dovrebbe determinare un forte incremento dei volumi di pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici a bordo del veicolo tra il 2026 e il 2028, quando la densità dei punti di ricarica raggiungerà una massa critica nei corridoi statunitensi più trafficati. Il Canada ha contribuito con 302,2 milioni di dollari USA al mercato nordamericano nel 2025, con una crescita annua di circa l'8,4%; Intact Financial Corporation e TD Insurance hanno entrambe lanciato piattaforme di assicurazione basata sull'utilizzo (UBI) per veicoli connessi tra il 2023 e il 2025.

Tendenze del mercato fintech dei veicoli connessi in Europa

Il mercato europeo ha generato 1,6 miliardi di dollari USA nel 2025, crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'8,5%, un ritmo moderato dagli oneri legati alla conformità al GDPR per la monetizzazione dei dati telematici e dalla complessità di operare in 27 distinti regimi normativi nazionali in materia di assicurazioni e pagamenti. I dati dell'ACEA confermano che la penetrazione delle auto connesse in Europa ha raggiunto il 78% delle nuove immatricolazioni nel 2024, con Germania, Svezia e Norvegia in testa, con tassi superiori al 90%. La Germania ha generato 525 milioni di dollari USA nel 2025, il più grande mercato nazionale europeo, crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'8,7%, in un contesto caratterizzato dalla concentrazione delle sedi dei produttori di veicoli premium e dal quadro API di open banking PSD2/PSD3 dell'UE, che crea percorsi di integrazione standardizzati per gli operatori fintech di terze parti che incorporano servizi nelle piattaforme per veicoli connessi degli OEM.

BMW ConnectedDrive Pay opera in tutti i 27 Stati membri dell'UE, con integrazioni di pagamento attive presso le reti di ricarica BP, Shell e IONIQ, che coprono oltre 300.000 punti di ricarica nel primo trimestre del 2026; Mercedes-Benz ha registrato una crescita degli account attivi di Mercedes me Pay superiore al 35% su base annua nel mercato domestico tedesco, grazie alle partnership con TotalEnergies, Park Now e la rete di ricarica Allego. Il regolamento dell'UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIR), che impone la compatibilità con ISO 15118 Plug & Charge per tutti i nuovi caricabatterie rapidi in corrente continua a partire dal 2024, rappresenta un fattore strutturale di abilitazione del mercato: eliminando i requisiti di autenticazione tramite carte RFID per avviare la ricarica dei veicoli elettrici e consentendo l'autorizzazione dei pagamenti nativa degli OEM, l'AFIR amplia direttamente l'applicazione commerciale dei pagamenti a bordo dei veicoli elettrici nell'intera rete europea di ricarica.

Tendenze del mercato fintech dei veicoli connessi nell'area Asia-Pacifico

L’Asia Pacifico rappresenta la regione a più rapida crescita del mercato, con un’espansione a un CAGR di circa l’11,5%, trainata dall’ecosistema strutturalmente avanzato del commercio a bordo dei veicoli in Cina e dalla rapida espansione della base di veicoli connessi in India. La Cina ha generato 693,4 milioni di dollari USA nel 2025, con un’espansione a un CAGR di circa il 12,1%, il tasso di crescita più elevato tra i primi 10 mercati nazionali a livello globale, sostenuta dall’integrazione strutturale di Alipay (Ant Group) e WeChat Pay (Tencent), che nel complesso elaborano oltre 60.000 miliardi di dollari USA di volume annuale dei pagamenti, con le piattaforme di commercio a bordo dei veicoli attraverso partnership consolidate con gli OEM. Banma Intelligence, la filiale di Alibaba che sviluppa sistemi operativi per il settore automobilistico, ha implementato l’SDK di pagamento di Alipay in oltre 8 milioni di veicoli connessi dei modelli SAIC-GM-Wuling, Geely e Chery nel 2025; il lancio commerciale, nell’aprile 2026, della soluzione AI Cockpit rappresenta la piattaforma di commercio a bordo dei veicoli nativa dell’intelligenza artificiale più avanzata attualmente implementata sul mercato.

I dati dell’IEA mostrano che la Cina ha rappresentato circa il 60% delle vendite globali di veicoli elettrici nel 2024, con oltre 10 milioni di nuovi veicoli elettrici immatricolati nel Paese; inoltre, il Paese gestisce oltre 2,7 milioni di connettori di ricarica pubblici, la più grande rete di ricarica pubblica al mondo, creando una densità infrastrutturale per i pagamenti che rende i pagamenti ambientali per la ricarica a bordo dei veicoli commercialmente più maturi che in qualsiasi altro mercato globale. Il mercato indiano sta avanzando grazie all’intersezione tra la partnership tra Sheeva.AI e Cashfree Payments, che consente ai consumatori indiani di effettuare acquisti a bordo dei veicoli autenticati tramite GPS, e la rapida espansione dell’infrastruttura nazionale di pagamento in tempo reale UPI, che fornisce il sistema di regolamento di back-end per il completamento su larga scala delle transazioni a bordo dei veicoli con bassa latenza.

Quota di mercato del fintech per veicoli connessi

Il mercato presenta una struttura competitiva moderatamente concentrata: i primi 5 operatori, Mastercard, Visa, Verra Mobility, Mercedes-Benz e BMW Group, hanno complessivamente acquisito il 56,2% dei ricavi globali nel 2025. La concentrazione del mercato è massima a livello delle reti di pagamento, dove Mastercard (16%) e Visa (11,9%) rappresentano complessivamente il 27,9% dei ricavi globali del mercato, una concentrazione coerente con i loro vantaggi strutturali nell’integrazione dell’infrastruttura dei pagamenti degli OEM, nell’ampiezza dell’accettazione globale presso gli esercenti e negli standard di tokenizzazione alla base della maggior parte delle credenziali di pagamento associate ai veicoli attualmente utilizzate in applicazioni commerciali.

Mastercard detiene la quota di mercato più elevata, pari al 16%, sostenuta da una strategia multilivello nel fintech automobilistico che comprende la sua Automotive Payments API, un’infrastruttura dedicata ai pagamenti per la mobilità e programmi di co-sviluppo diretto con gli OEM BMW, Hyundai, GM e Ford. La collaborazione annunciata dalla società nel maggio 2026 con ryd per il sistema europeo di pagamento delle flotte dimostra la strategia di Mastercard volta a estendere la portata dei pagamenti automobilistici oltre l’abitacolo degli OEM, includendo la gestione delle flotte e i segmenti delle flotte commerciali delle PMI. Visa detiene una quota dell’11,9% attraverso la sua Vehicle Commerce Initiative, che consente agli OEM di fornire credenziali di pagamento della rete Visa direttamente alle TCU dei veicoli dotate di eSIM, ponendo l’ampiezza della rete globale di accettazione, che comprende oltre 100 milioni di sedi commerciali, al centro della propria differenziazione rispetto ai programmi di portafoglio proprietari degli OEM, caratterizzati da un’accettazione presso gli esercenti più limitata, in particolare per i casi d’uso dei pagamenti a bordo dei veicoli transfrontalieri.

Verra Mobility occupa una posizione specializzata ma altamente difendibile, con una quota del 10,7%, in qualità di principale elaboratore dei pagamenti dei pedaggi per le flotte commerciali e gli operatori di autonoleggio in Nord America; la società elabora transazioni relative ai pedaggi in 15 stati degli Stati Uniti, con contratti pluriennali per la gestione delle flotte che comportano costi strutturali di sostituzione derivanti dalla complessità delle integrazioni con i sistemi nazionali di pedaggio. Mercedes-Benz (9,2%) e BMW Group (8.

4%) competono come operatori di piattaforme fintech integrate negli OEM, monetizzando le rispettive basi installate di veicoli connessi, che a livello globale superano complessivamente i 25 milioni di veicoli registrati nel 2025, attraverso portafogli di pagamento proprietari, infrastrutture per la fatturazione degli abbonamenti e la concessione in licenza di dati telematici a partner terzi nei settori assicurativo e dei servizi finanziari. Hyundai Motor (6,5%) e PayPal (4,8%) completano i primi 7 operatori; Hyundai compete attraverso la piattaforma per auto connesse Bluelink, integrata nei modelli Genesis, Hyundai e Kia, mentre PayPal sfrutta la propria base di oltre 400 milioni di conti consumer attivi per distribuire funzionalità di portafoglio per il commercio a bordo del veicolo tramite integrazioni API con gli OEM.

Il restante circa 43,8% del mercato è distribuito tra operatori fintech specializzati nella mobilità, fornitori di piattaforme telematiche e società fintech regionali, a conferma della persistente frammentazione strutturale a livello applicativo, anche se la concentrazione delle reti di pagamento aumenta a livello infrastrutturale. L'attività di M&A ha già iniziato a manifestarsi a livello di partnership strategiche: il lancio della piattaforma per flotte Mastercard-ryd nel maggio 2026 e la Banma-Alipay AI Cockpit Solution nell'aprile 2026 rappresentano gli ultimi esempi di una sequenza di accordi strutturali che stanno progressivamente consolidando posizioni chiave nella catena del valore.

Aziende del mercato fintech dei veicoli connessi

Mastercard costituisce il fulcro della catena del valore fintech dei veicoli connessi attraverso la propria Automotive Payments API, che fornisce agli OEM e ai fornitori di primo livello un quadro standardizzato per l'emissione di credenziali di pagamento native del veicolo e l'orchestrazione delle transazioni nelle reti di distributori di carburante, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di pedaggio ed esercizi drive-through. La strategia fintech automobilistica dell'azienda posiziona la propria rete globale di oltre 90 milioni di punti di accettazione presso gli esercenti come infrastruttura commerciale che consente ai portafogli di pagamento a bordo dei veicoli degli OEM di operare oltre l'ecosistema proprietario degli OEM. La partnership con ryd del maggio 2026 per il sistema europeo di pagamento delle flotte dimostra l'espansione attiva di questo modello incentrato sugli OEM nel segmento delle flotte commerciali, rivolgendosi al mercato delle flotte aziendali con la stessa infrastruttura di rete implementata nelle piattaforme OEM per il mercato consumer.

Visa compete attraverso la propria Vehicle Commerce Initiative, che consente agli OEM di configurare credenziali di pagamento della rete Visa direttamente nelle TCU dei veicoli abilitate per eSIM, posizionando il veicolo come strumento di pagamento autonomo della rete Visa, distinto dalle carte detenute dal conducente. La strategia di Visa pone l'accento sull'ampiezza della rete di accettazione e sull'affidabilità dell'infrastruttura globale dei pagamenti come principali elementi di differenziazione, con team dedicati all'ingegneria dei pagamenti per il settore automobilistico che supportano le integrazioni con diverse piattaforme OEM globali. Gli standard di tokenizzazione dell'azienda per i pagamenti automobilistici, sviluppati in linea con i framework EMVCo, forniscono l'infrastruttura crittografica alla base di diverse importanti implementazioni di pagamenti integrati negli OEM in Nord America ed Europa.

Verra Mobility gestisce la piattaforma di pagamento dei pedaggi con la maggiore scala commerciale in Nord America, elaborando transazioni elettroniche di pedaggio per importanti società di autonoleggio, operatori di flotte commerciali e flotte di veicoli governativi in 15 stati degli USA e lungo numerosi corridoi internazionali soggetti a pedaggio. Il modello di business dell'azienda, orientato alle flotte, genera ricavi ricorrenti ad alto margine da conti di flotta registrati, con contratti di elaborazione delle transazioni pluriennali e costi strutturali di sostituzione derivanti dalla complessità delle integrazioni con i sistemi nazionali di pedaggio, che richiedono anni di costruzione di rapporti con le singole autorità statali e concessionarie responsabili dei pedaggi.

Mercedes-Benz gestisce Mercedes me Pay, una delle piattaforme di pagamento a bordo dei veicoli con marchio OEM più diffuse a livello commerciale nel mondo, con integrazioni attive nelle reti di distribuzione di carburante, parcheggio e ricarica dei veicoli elettrici in Germania, negli Stati Uniti e in Cina.La base di utenti della piattaforma, che nel 2025 ha superato i 2 milioni di account attivi, e la crescita delle transazioni anno su anno di circa il 40% dimostrano il livello di maturità commerciale conseguibile attraverso l'implementazione di soluzioni fintech captive OEM rivolte a una base di veicoli connessi del segmento premium. La strategia fintech OEM di Mercedes-Benz è integrata nel più ampio ecosistema di servizi digitali "Mercedes me", creando opportunità di cross-selling tra prodotti di pagamento, assicurativi e di abbonamento ai servizi per veicoli connessi.

BMW Group gestisce ConnectedDrive Pay negli Stati membri dell'UE27, con implementazioni attive presso le reti di ricarica BP, Shell e IONIQ, consentendo di completare i pagamenti a bordo del veicolo senza che il conducente debba scendere, sia per il rifornimento sia per la ricarica dei veicoli elettrici. La piattaforma di parcheggio Park Now di BMW Group, operativa in 400 città nel mondo, offre una rete proprietaria per i pagamenti dei parcheggi che crea un caso d'uso captive per i pagamenti a bordo del veicolo, accessibile esclusivamente tramite ConnectedDrive. L'azienda mantiene inoltre un investimento strategico in Pairpoint, il marketplace per veicoli connessi di Vodafone, ottenendo un'esposizione a livello di SDK a una gamma più ampia di integrazioni fintech di terze parti

Hyundai Motor compete attraverso la piattaforma per auto connesse Bluelink, implementata sui modelli Hyundai, Genesis e Kia, che offre l'integrazione con assicurazioni basate sull'utilizzo (UBI), la gestione degli abbonamenti ai veicoli e funzionalità di pagamento a bordo del veicolo nei mercati nordamericano, europeo e asiatico. La strategia fintech dell'azienda segue il modello basato sulle partnership, integrando Mastercard e processori di pagamento regionali come livello di rete di pagamento all'interno dell'ecosistema Bluelink, anziché sviluppare un'infrastruttura di pagamento proprietaria; ciò consente una rapida espansione geografica, a fronte di una redditività inferiore a livello di infrastruttura di pagamento.

PayPal porta nel mercato una base di oltre 400 milioni di account consumer attivi a livello globale come principale asset competitivo, distribuendo le funzionalità di portafoglio per il commercio a bordo del veicolo attraverso integrazioni API con gli OEM, che consentono ai consumatori iscritti a PayPal di utilizzare i saldi PayPal esistenti, i collegamenti ai conti bancari e i prodotti BNPL (PayPal Pay Later) nell'interfaccia di pagamento del veicolo. La controllata di PayPal Hyperwallet fornisce un'infrastruttura per l'erogazione istantanea dei guadagni destinata ai fornitori di servizi di mobilità e agli autisti della gig economy, rappresentando un segmento commerciale distinto con un potenziale di cross-selling crescente per i prodotti fintech nell'ecosistema dei veicoli connessi.

Notizie sul settore fintech dei veicoli connessi

• Maggio 2026: ryd, azienda di tecnologie per la mobilità con sede a Monaco di Baviera, ha lanciato ryd fleet, un sistema operativo per i pagamenti delle flotte progettato con un approccio digital-first e sviluppato in collaborazione con Mastercard per semplificare i pagamenti su strada delle flotte, offrendo al contempo ai gestori delle flotte un maggiore controllo della spesa, visibilità in tempo reale e sicurezza delle transazioni. La soluzione consente ai conducenti di pagare il carburante, la ricarica dei veicoli elettrici, il lavaggio e altre spese della flotta in tutta Europa, ovunque Mastercard sia accettata, tramite l'app per smartphone ryd o nativamente attraverso il sistema di infotainment del veicolo.
• Aprile 2026: Banma Intelligence e Alipay hanno lanciato congiuntamente una soluzione AI Cockpit basata su Alipay AI Pay, che consente di effettuare transazioni in auto in modo fluido e sicuro tramite comandi vocali. Inizialmente, la soluzione copre casi d'uso nell'intrattenimento e nei viaggi, tra cui l'acquisto di biglietti assistito dall'IA, la prenotazione di hotel e l'ordinazione di cibo, mentre l'infrastruttura multilivello di Alipay per la prevenzione delle frodi in tempo reale protegge ogni transazione nelle installazioni di veicoli connessi presenti nei modelli di SAIC-GM-Wuling, Geely e Chery.
• Ottobre 2025: Sheeva.AI e Cashfree Payments hanno annunciato una partnership strategica per supportare i pagamenti a bordo del veicolo e migliorare l'esperienza delle auto connesse in India. L'integrazione combina la piattaforma SheevaConnect di Sheeva per la localizzazione a bordo del veicolo e l'attivazione dei servizi con l'infrastruttura di elaborazione dei pagamenti di Cashfree, consentendo ai conducenti indiani di autorizzare acquisti contestuali a bordo del veicolo utilizzando la posizione GPS precisa come segnale di autenticazione.
• Ottobre 2025:Nuvei Corporation ha annunciato una partnership con Volkswagen Brasile per lanciare una soluzione completa di pagamento per veicoli connessi, integrata nel sistema multimediale VW Play Connect, che consente ai consumatori brasiliani di sottoscrivere servizi di connettività e pacchetti di dati telecomunicativi tramite un'interfaccia integrata nel veicolo, supportata dall'infrastruttura personalizzata di Nuvei per i pagamenti ricorrenti.
• Gen 2025: AIDEN Automotive ha annunciato una partnership con Mavi, creatori della piattaforma OnMyWay Commerce, per implementare una piattaforma eCommerce completa per alimenti e bevande negli ambienti di diversi veicoli OEM. L'integrazione consente a conducenti e passeggeri di consultare, ordinare e pagare i prodotti, con ritiro a bordo strada, interamente dall'interfaccia di infotainment del veicolo.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato fintech dei veicoli connessi ottiene un punteggio di 6 su 10 sulla scala di concentrazione, a indicare una concentrazione da moderata a elevata nel livello dell'infrastruttura delle reti di pagamento, dove Mastercard e Visa detengono complessivamente il 27,9% dei ricavi globali, insieme a una significativa frammentazione nei livelli applicativo, delle piattaforme e fintech regionali, dove circa il 43,8% dei ricavi di mercato è distribuito tra numerosi operatori specializzati.

Il report di ricerca sul mercato fintech dei veicoli connessi include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per soluzione

• Pagamenti e transazioni
• Servizi assicurativi e di gestione del rischio
• Prestiti e leasing
• Piattaforme per la mobilità e fintech

Mercato, per veicolo

• Veicoli passeggeri
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri
  • Veicoli commerciali medi
  • Veicoli commerciali pesanti
• Veicoli a due ruote

Mercato, per applicazione

• Pagamenti integrati nel veicolo
  • Ricarica e rifornimento
  • Pedaggi e parcheggi
  • Commercio all'interno del veicolo
  • Altro
• Mobilità come servizio (MaaS)
• Proprietà e finanziamento dei veicoli
• Gestione operativa dei veicoli e servizi per l'intero ciclo di vita

Mercato, per utilizzo finale

• OEM
• Flotte commerciali
• Fornitori di servizi di mobilità
• Consumatori al dettaglio
• Altro

Le informazioni precedenti sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Polonia
  • Norvegia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Indonesia
  • Corea del Sud
  • Thailandia
  • Vietnam
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti