车联网金融科技市场 尺寸和份额 2026-2035

网联汽车金融科技市场规模

2025年，全球网联汽车金融科技市场规模达到51亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，预计市场规模将从2026年的56亿美元增至2035年的138亿美元，预测期内的复合年增长率（CAGR）为10.6%。

这一发展趋势以全球网联汽车基础设施的快速扩张、汽车原始设备制造商（OEM）向软件定义汽车架构和经常性订阅收入的结构性转型，以及成熟数字支付生态系统与车载商务平台的融合为支撑。从宏观层面看，汽车正从独立的硬件资产转变为持续在线的金融服务终端，这一演变正同时重塑支付网络、保险公司、车队运营商和出行服务提供商之间的关系。在ISO 15118即插即充（Plug & Charge）框架以及EMVCo的车辆令牌化规范等机制下，车载支付凭证逐步实现标准化，进一步巩固了汽车行业长期金融科技投资的商业基础。

主要增长驱动因素

网联汽车普及和物联网渗透率快速提升

2024年，网联汽车保有量超过4亿辆；在北美和欧洲的高端细分市场，新车联网率接近85%。这一普及密度为车载金融服务建立了可扩展的基础设施，其单位经济效益是在4G网络下以往难以实现的。^{[1]GSMA. gsma.com}嵌入式eSIM车载远程信息处理控制单元（TCU）、5G车联网（V2X）通信模块以及OEM云平台的广泛应用，大幅降低了在汽车生态系统内部署新型金融科技应用的成本。

其根本结构性驱动因素是从“车辆即产品”向“车辆即服务”的转变：随着汽车制造商（OEM）转向支持空中下载更新的软件定义汽车架构，部署车载金融科技功能的门槛也从以年计的硬件更新周期降至以周计的软件部署周期。这一架构转变可从 OEM 金融科技产品的推出频率中直接观察到：2023年至2025年间，BMW's ConnectedDrive Pay、Toyota's Mobility Services Platform、Hyundai's Bluelink Financial 和 Volkswagen's WeCharge 均新增了嵌入式支付或订阅账单功能，这些平台的注册车辆总量超过1,500万辆。

消费者对无缝、便捷支付体验的需求

通过 Apple Pay、Google Pay 和 Alipay 形成的消费行为预期，正明显延伸至汽车领域，令车载支付体验的标准超越了传统银行卡与终端基础设施所能提供的水平。联邦统计数据显示，2024年美国非接触式支付交易额达到2,560亿美元，同比增长28%；这确立了消费者如今期望在包括汽车在内的所有商业场景中普遍采用的交互模式。^{[2]U.S. Department of Transportation. transportation.gov}

更具深远影响的转变，是消费者对无感商业日益显现的偏好：交易因车辆所在位置或行驶行为等情境而触发，无需驾驶员主动发起。这种模式下，车辆驶近收费站、充电站或免下车通道时，支付流程便会自动启动，使车辆从被动的交通工具转变为积极参与商业活动的一方，并直接影响 OEM 在2025–2026年互联路线图中的用户体验（UX）需求。

OEM 聚焦经常性收入与订阅模式

面对新车硬件利润率不断收窄以及电动化项目资本投入密集的压力，汽车 OEM 正系统性地调整收入结构，转向软件和金融服务订阅体系。行业数据显示，2024年全球 OEM 创造的互联服务及订阅收入总额约为300亿美元；随着软件定义汽车在大众市场细分领域的普及率不断提高，预计到2030年这一数字将达到750亿美元。^{[3]IEEE Spectrum. spectrum.ieee.org}

嵌入式金融科技涵盖支付通道配置、数字钱包许可、基于使用情况的保险（UBI）数据变现、车队金融平台以及车辆所有权数字化，正成为这一订阅体系中日益重要的结构性组成部分。欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据显示，OEM 的互联服务单车年收入从2020年的平均200–400欧元升至2025年的600–900欧元，金融科技服务在其中所占份额不断增加。

电动汽车普及加速，推动集成式充电支付需求

电动汽车的普及催生了一种在结构上全新的支付应用场景，过去并无先例。国际能源署（IEA）报告称，2024年全球电动汽车销量达到1,710万辆，据估计，公共和半公共充电网络每年产生15亿次充电交易。^{[4]International Energy Agency (IEA). iea.org}与由数十年来标准化的POS支付基础设施支撑的燃油交易不同，电动汽车充电计费仍分散在各专有网络运营商之间，且硬件协议互不兼容，因此市场直接产生了对统一车载支付协调服务的需求，以消除网络复杂性。

具体而言，在亚太地区，电动汽车市场的领先地位与成熟的超级应用金融基础设施相交汇——支付宝和微信支付的月活跃用户合计超过15亿——正加速部署由人工智能驱动的车载交易系统。斑马智行与支付宝于2026年4月推出AI Cockpit Solution，支持通过语音指令进行车内购物，并由支付宝AI Pay的多层风险管理框架提供安全保障；这代表了迄今该地区这一发展趋势中商业化程度最高的实践。

主要挑战

支付碎片化与缺乏互操作性标准

当前，互联汽车金融科技生态系统由各种专有API、车辆支付身份框架和互不兼容的认证标准构成，呈现出高度异质化的格局。这种结构性状况使寻求覆盖多个原始设备制造商（OEM）的金融科技服务商承担了可观的集成成本，也限制了流畅支付体验的实现，而流畅支付体验正是该市场价值主张的核心。由于缺乏普遍批准的车辆支付身份（VID）标准，通过一家OEM的嵌入式支付凭证授权的交易，可能在连接到另一网络端点时需要重新完成全部身份验证，这与推动消费者采用的随时随地交易模式直接相悖。

EMVCo的车辆支付令牌化工作组和欧洲银行管理局正在进行的《支付服务指令3》（PSD3）修订均涉及这一碎片化问题的部分环节，但根据当前行业共识，统一车辆支付凭证标准要得到广泛采用，预计仍需3–4年，属于中期前景。^{[5]European Banking Authority (EBA). eba.europa.eu}

传统支付基础设施与结算速度缓慢

拉丁美洲、中东和非洲（MEA）以及东南亚地区相当一部分收费、燃油和停车支付终端仍在使用缺少 NFC 非接触式支付或 V2X 通信能力的旧式 POS 终端，形成了阻碍车载支付部署的结构性排斥区域。除了硬件老化问题，现有支付网络中的批量结算架构还会造成延迟，与汽车金融科技的实时应用场景直接不兼容：动态重新计算 UBI 保费、实时审批车队费用以及即时车载小额支付，都要求结算速度达到现有基础设施无法可靠实现的水平。国际清算银行（BIS）已正式指出，实时结算能力是汽车嵌入式金融的关键系统性支撑，并指出中国数字人民币和欧盟数字欧元等 CBDC 试点项目可在未来 5–7 年内提供结构性解决方案。

互联汽车金融科技市场趋势

构建车载嵌入式支付生态系统，实现无缝交易

在 2023–2026 年期间，将支付编排直接集成到车辆的车载计算架构中，是市场上最具结构性影响的发展。就基础设施而言，嵌入式支付系统将车辆本身设为经过认证的支付凭证，并与车辆的 eSIM 和硬件安全模块（HSM）绑定；其加密特征与驾驶员的个人支付工具相区分，使交易能够根据位置和行为情境自动发生，无需出示银行卡、操作智能手机或由驾驶员明确发起。

这一架构消除了身份验证方面的额外负担。正是这种负担长期以来使车载商务比智能手机支付更繁琐；该架构也直接满足了无感商业偏好，而消费者支付行为研究一再表明，这种偏好是推动采用的首要因素。行业数据显示，符合 PCI DSS 1-certified 级别的 HSM 正逐渐应用于车辆 TCU 中；过去，这类组件仅用于高安全级别的服务器环境。如今，它们首次将与实体支付卡同等的加密支付令牌化标准引入车载环境，并实现规模化应用。

BMW 的 ConnectedDrive Pay 平台是一个具体的商业范例：截至 2026 年第一季度，该平台已获认证，可在 12 个欧洲市场的 Shell、BP 和 IONIQ 充电网络使用，驾驶员无需下车即可通过车辆中控台完成加油泵端和充电桩端支付。Mercedes-Benz 的 Mercedes me Pay 同样支持在德国、美国和中国进行燃油、停车和电动汽车充电等多项服务支付。据报告，截至 2025 年末，该平台的活跃账户注册量已超过 200 万，交易金额同比增长约 40%。

这一趋势将在短期至中期内发展，预计 2025–2028 年期间，采用主机厂嵌入式支付方案的累计注册车辆数量将在全球超过 5,000 万辆。其商业影响显著：随着车辆在场支付认证规模扩大，车载支付系统的潜在交易总量将涵盖通过企业账户授权支付的车队车辆，并最终扩展至能够在无人发起支付的情况下完成交易结算的自动驾驶平台。

利用实时驾驶数据分析推动基于使用情况的保险

基于车联网数据的驾驶数据正在从根本上重塑汽车保险核保，取代以年龄、邮政编码、车辆车龄等代理变量为基础的精算方式，转而采用精细且持续更新的行为数据，包括制动模式、转弯动态、车速波动和夜间驾驶频率。这一转变将车联网金融科技基础设施与保险保费收入直接关联起来，促使保险公司和汽车制造商深化车联网数据共享协议，并投资建设实时数据传输管道，使动态定价具备商业可行性。在美国，截至2024年，Progressive 的 Snapshot 计划和 State Farm 的 Drive Safe & Save 平台共吸引了超过1,000万名车联网用户；符合条件的低风险驾驶员获得的保费调整平均为15–25%。这一客户获取模式成效显著，过去24个月内，Allstate、Liberty Mutual 和 Nationwide 也都推出了相互竞争的 UBI 平台。

欧洲的类似模式在 GDPR 和《电子隐私指令》的监管限制下发展。这些规定要求建立明确的同意机制，方可将行为数据货币化；迄今为止，这一合规成本使大型汽车制造商与保险公司的数据合作关系比独立的车联网数据聚合商更具优势。在我们于2025年第四季度举行的专家小组讨论中，与六位资深核保高管的交流一致指出了一项结构性制约因素：2026–2028年期间，主要竞争差异化因素不会是数据量，而是数据延迟；具体而言，关键在于能否近乎实时地重新计算 UBI 保费，而非按月或按年进行调整。实现这一能力需要毫秒级的车内数据传输基础设施，而目前只有5G-connected车辆平台具备这类基础设施。^{[6]European Commission. ec.europa.eu}这一发现表明，5G-connected车辆的普及率是 UBI 市场加速发展的先行指标，并对整个市场的中期发展（2–4年）具有重要影响。

用于车内多服务消费的一体化数字钱包

原生嵌入车辆信息娱乐系统的多服务数字钱包，正将历来分散的车内消费场景——燃油、充电、过路费、停车、免下车点餐和道路救援服务——整合到统一账户体系中，用户只需通过一次车辆身份验证即可访问。这种整合为各方带来了累积价值：消费者减少了身份验证环节，并能集中查看支出；车队运营商可以实时管控支出、自动办理增值税抵扣并对费用进行分类；汽车制造商则能获得交换费收益、忠诚度计划数据和消费者行为洞察，并将这些信息用于未来的服务设计。

Sheeva.AI 与 Cashfree Payments 于2025年10月达成的合作为这一模式提供了商业落地案例：Sheeva 的 SheevaConnect 平台可提供精确的车内位置情境信息，以便触发相应服务；该平台与 Cashfree 的支付处理基础设施集成，使印度车联网用户能够直接在车内授权付款，并通过车辆 GPS 验证的位置进行身份验证，而无需单独的驾驶员凭证。

我们在2025年下半年对320名车队管理者和消费者支付调查小组参与者开展的调查发现，68%的受访者将“无需在进入车辆之外进行额外身份验证”评为理想车载支付系统最关键的单一功能。这一数据直接反映在原始设备制造商（OEM）针对2025—2026车型年周期制定的用户体验（UX）设计规范中。其进一步的商业影响是形成持久的跨服务消费档案，从而实现预测式商业：车辆的人工智能（AI）技术栈会预判消费需求，例如在电量较低且行驶路线经过兼容的充电网络时，会在驾驶员明确发起交易意向之前预先完成支付授权准备。预计这一预测层将在2027—2030年成为主要差异化因素，届时车辆AI平台的成熟度将达到可靠进行情境推断所需的水平。

嵌入订阅服务的融资与车辆所有权平台

OEM嵌入式订阅模式正从信息娱乐和驾驶辅助功能变现，扩展至车辆所有权和融资流程，使消费者无需经销商介入，即可直接通过车辆仪表盘界面发起、安排和管理汽车贷款、租赁协议及保险产品。这一趋势在中国尤为先进，支付宝和微信支付与OEM数字零售生态系统的整合，使消费者能够在单次应用会话中完成端到端的车辆购买融资；斑马智行在上汽通用五菱、吉利和奇瑞车型中的部署，则构成了主要的平台基础设施。

Nuvei Corporation于2025年10月与Volkswagen Brazil合作，通过VW Play Connect多媒体系统部署基于订阅的网联汽车服务，表明这一模式正在新兴市场获得商业发展势头：巴西消费者如今可以在单一OEM生态系统中管理数据套餐、网联服务订阅和定期付款计划。监管框架正积极影响订阅式融资模式的推广：《欧盟消费者信贷指令》（2023年修订版）和《数字金融一揽子计划》对嵌入订阅服务的融资设定了具体的信息披露、同意和取消要求。这些要求增加了OEM平台团队的合规设计成本，但同时也提高了资本实力较弱的金融科技竞争者的进入门槛。

网联汽车金融科技市场分析

按解决方案划分

支付与交易细分市场是网联汽车金融科技市场的主导组成部分，2025年创造34亿美元收入，约占全球收入的66.6%，预计到2035年将保持约10.5%的复合年增长率。从细分市场层面看，增长动力来自OEM嵌入式支付渠道在燃油、EV充电、收费公路和停车场等终端的部署不断扩大；可触达的交易量与网联汽车保有量的增长以及车载支付凭证在ISO 15118即插即充标准和EMVCo车辆令牌化规范等框架下逐步标准化直接成正比。

该细分市场涵盖一整套支撑基础设施：由 eSIM 保障安全的车载支付终端、托管于云端的支付编排 API、原生车载数字钱包开通服务，以及决定车载支付凭证实际受理范围的商户网络集成协议。Mastercard 和 Visa 共同构成支付网络层的支柱，两家网络均运营专门的汽车支付 API 项目，为全球大多数 OEM 金融科技集成提供支撑。

该细分市场中更具深远影响的结构性变化，是支付身份验证从“持卡支付”转向“车载支付”。Mastercard's Automotive Payments API 和 Visa's Vehicle Commerce Initiative 均支持 OEM 发行专属车辆的支付凭证，这些凭证通过加密技术与车辆的 eSIM 和 HSM 绑定，可作为独立于驾驶员持有的银行卡或智能手机的支付工具。

两个具体的平台部署案例展示了这一架构在商业运营中的应用：Verra Mobility's OEM 收费支付网关已部署于北美主要租车和物流车队运营商，可根据与企业账单账户关联的车辆牌照标识验证收费交易，在美国 15 个州处理的年度收费交易额超过 30 亿美元；ryd's 车队支付操作系统于 2026 年 5 月与 Mastercard 合作推出，通过单一应用界面为欧洲车队运营商整合燃油、EV 充电、洗车和收费支付，既可通过智能手机操作，也可直接通过车辆信息娱乐系统操作。支付基础设施整合带来的次级商业效应，是形成交易级数据资产，为下游金融科技服务提供支持，包括行为信用评分、基于使用情况的保险（UBI）定价依据、车队分析仪表板以及个性化金融产品分销。这使汽车 OEM 的经济角色转向由数据赋能的金融服务分销商，而非硬件制造商。

移动出行与金融科技平台细分市场创造收入约 3.18 亿美元，约占 2025 年全球收入的 6.2%，是车联网金融科技市场中增长最快的细分市场；预计到 2035 年，该细分市场将以约 12.8% 的复合年增长率（CAGR）扩张，比整体市场增速高约 230 个基点。该细分市场涵盖专门构建的平台，将移动出行服务、嵌入式支付功能和金融产品整合到统一的消费者或企业界面中，包括多模式出行钱包、车辆订阅管理平台、车队金融服务协调平台以及车联网商业市场。尽管按绝对收入计算，该细分市场仍是规模最小的，但其增长轨迹反映出移动出行与车辆所有权逐步脱钩，以及市场对支持按使用量付费、订阅和共享车辆商业模式的金融基础设施需求不断增长。

该细分市场的平台差异化取决于 API 生态系统的广度、与 OEM 的集成深度，以及将跨服务交易数据整合为可操作金融洞察的能力。Sheeva.AI's SheevaConnect 平台可提供精准的车内位置情境信息，用于基于情境的服务授权；CarPay-Diem's 多网络支付聚合层则代表了另一种架构路径：前者侧重于由位置触发的情境支付，后者则通过单一面向 OEM 的 API 聚合现有支付轨道。

Parkopedia 的嵌入式停车支付功能覆盖其全球停车位地图数据库中的逾 9,000 万个车位，展现了数据网络效应模式，这是该细分市场中最具防御性的竞争地位所共有的特征。Pairpoint Vodafone 的联网汽车商业平台采用平台即服务模式，使第三方金融科技运营商和 OEM 能够向联网汽车车队部署远程激活的支付应用，无需改装硬件。

按车型划分

乘用车是联网汽车金融科技市场中规模最大的车型细分市场，2025 年收入约为 38 亿美元，约占全球收入的 74.9%；预计到 2035 年，该细分市场将以约 10.4% 的复合年增长率扩张。该细分市场的主导地位，既得益于全球乘用车保有量规模庞大（估计超过 13 亿辆），也反映出 OEM 联网功能集成率不断加快：截至 2025 年，在北美和欧洲的高端品牌新车销量中，联网功能集成率已接近 90%。

乘用车金融科技需求涵盖三类并行的商业业务：面向零售消费者的车载支付和钱包服务、通过共享远程信息处理数据实现基于使用量的保险（UBI）保费变现，以及针对信息娱乐、联网功能和驾驶辅助功能的 OEM 订阅服务收费。这些业务相互作用，形成不断叠加的收入效应：单辆联网乘用车可在支付、保险和订阅类别中同时产生金融服务互动，其交易频率和数据丰富度综合起来超过任何类似的移动设备关系。

高端车型是推动普及的主要载体。Tesla 的集成支付生态系统涵盖车载充电支付、订阅管理和通过无线方式购买软件功能，是乘用车领域商业化最成熟的嵌入式金融科技应用；该公司 2024 财年的能源和服务收入超过 80 亿美元，增速显著高于车辆销售收入。BMW 的 ConnectedDrive Pay 和 Mercedes-Benz 的 Mercedes me Pay 面向联网功能普及率高、可自由支配支出较高的高端细分市场，通过品牌 OEM 平台整合燃油、停车、电动汽车充电和礼宾服务支付功能。

在大众市场车型领域，金融科技集成正通过运营商级远程信息处理服务套餐不断推进：Hyundai 的 Bluelink 联网汽车平台以及 Volkswagen 的 We Connect 均提供 UBI 和支付功能，作为可选订阅服务供不同价位的大众市场车型使用。向电动动力总成的转型正成为推动乘用车金融科技普及的结构性加速因素。IEA 数据显示，2024 年全球电动乘用车保有量超过 4,000 万辆，年度充电次数同比增长约 35%，为智能充电优化、车辆到电网能源套利以及绿色出行税收抵免管理工具等增值金融科技服务创造了发展平台。

2025年，商用车细分市场收入约为12亿美元，约占联网汽车金融科技收入的24.5%；在预测期内，该细分市场将以约9.3%的复合年增长率增长。与零售消费者相比，商用车队运营商的金融科技需求模式具有明显的结构性差异，其优先需求包括对分散运营的车队进行实时费用管控、自动退还燃油和通行费交易产生的税费及增值税、自动处理IFRS 16租赁会计，以及监测驾驶员行为，以满足保险承保要求和法规规定的安全合规义务。

可触达的市场机会主要集中在重型卡车领域。长途运输线路会产生大量单车交易，包括燃油、通行费、地磅站费用、过境付款和过夜住宿费用；同时，人工汇总费用带来的行政负担，也使自动化车载支付集成具有显著的投资回报。PACE Telematics和ryd均运营面向这一细分市场的车队支付平台，覆盖欧洲公路货运网络；截至2025年，两者平台注册的商用车总数超过50万辆。

车队支付平台正逐步与企业资源规划（ERP）系统和车队管理系统集成，从而在支付授权的同时实现实时费用分类、预算预警和自动生成会计分录。这使车载支付从面向消费者的便利功能转变为可通过成本削减指标衡量的后台效率工具。Verra Mobility的车队通行费支付解决方案可在无需驾驶员操作的情况下，自动追踪并支付美国所有电子收费系统中的通行费，从而免去以往需要专职车队会计人员进行的人工对账流程。

在我们于2025年下半年开展的初级调研中，接受访谈的24家一级车队运营商的供应链负责人将“取消驾驶员现金预支和费用报销流程”列为采用车载支付平台的首要价值驱动因素，其重要性高于节省燃油成本和自动化监管合规流程。商用车队电动化正使充电支付和能源管理体系日益复杂：包括欧盟《商用车二氧化碳排放法规》和英国《零排放厢式货车标准》在内的欧洲车队电动化要求，规定到2035年新售厢式货车中零排放车辆（ZEV）必须占100%。这些要求正在加快欧洲商用车队采用电动汽车，并使统一的车队充电支付基础设施成为标准运营要求。

按地区划分

北美联网汽车金融科技市场趋势

2025年，美国网联汽车金融科技市场规模为18亿美元，是全球最大的单一国家市场，预计到2035年将以约11.1%的复合年增长率（CAGR）扩张。美国交通部数据显示，2024年约82%的新车销量配备了嵌入式连接功能，为车载支付实现商业化规模运营奠定了所需的基础设施密度。Mastercard在美国国内的汽车支付合作、Verra Mobility的收费支付网关（每年处理覆盖15个州、金额超过30亿美元的收费交易），以及PayPal与Ford、GM和Stellantis网联服务平台的整合，进一步支撑了这一市场。基于保险的车联网技术已进入商业成熟阶段：截至2024年，Progressive的Snapshot、State Farm的Drive Safe & Save和Allstate的Drivewise共吸纳了超过1,200万名车联网保险用户；符合条件的驾驶员每年获得的保费调整平均为15–25%。

美国联邦公路管理局（FHWA）推出的75亿美元国家电动汽车基础设施（NEVI）公式拨款计划，将在全部50个州的州际公路沿线每隔50英里部署快速充电站。该计划与ISO 15118即插即充技术的普及相结合，预计将在2026年至2028年间推动车载电动汽车充电支付交易量大幅增长，因为美国交通最繁忙的走廊沿线终端密度将达到临界规模。2025年，加拿大为北美市场贡献了3.022亿美元，年增长率约为8.4%；Intact Financial Corporation和TD Insurance均在2023年至2025年间推出了网联汽车UBI平台。

欧洲网联汽车金融科技市场趋势

2025年，欧洲市场规模达到16亿美元，复合年增长率约为8.5%。由于电信数据变现需要承担GDPR同意合规成本，且业务需应对27套各不相同的国家保险和支付监管制度，市场增速受到一定抑制。欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据显示，2024年欧洲新车注册量中的网联汽车渗透率达到78%，其中德国、瑞典和挪威领先，渗透率为above-90%。2025年，德国市场规模达到5.25亿美元，是欧洲最大的单一国家市场，复合年增长率约为8.7%。其市场特点在于高端汽车制造商总部高度集中，以及欧盟PSD2/PSD3开放银行API框架的独特影响；该框架为第三方金融科技运营商在汽车制造商网联汽车平台中嵌入服务提供了标准化的集成途径。

截至2026年第一季度，BMW ConnectedDrive Pay已在欧盟27个成员国运营，并与BP、Shell和IONIQ充电网络实现支付集成，覆盖超过30万个充电点；Mercedes-Benz的Mercedes me Pay通过与TotalEnergies、Park Now和Allego充电网络合作，在德国本土市场的活跃账户同比增长超过35%。欧盟《替代燃料基础设施条例》（AFIR）要求自2024年起，所有新建直流快速充电桩均具备ISO 15118即插即充功能，是推动市场发展的结构性因素：AFIR取消了电动汽车充电启动时对射频识别（RFID）卡认证的要求，并支持由汽车制造商原生系统进行支付授权，从而直接拓展了可在整个欧洲充电网络商业化部署的车载电动汽车支付场景。

亚太地区网联汽车金融科技市场趋势

亚太地区是该市场增长最快的地区，复合年增长率约为11.5%，这主要得益于中国结构先进的车载商业生态系统，以及印度快速扩大的网联汽车保有量。2025年，中国市场规模达到6.934亿美元，复合年增长率约为12.1%，是全球十大国家市场中增速最快的市场。这一增长得益于支付宝（蚂蚁集团）和微信支付（腾讯）在结构上的深度融合，两者年支付总额合计超过60万亿美元，并通过与整车厂的深度合作推动车载商业平台发展。截至2025年，阿里巴巴旗下汽车操作系统子公司斑马智行已将支付宝支付SDK部署到上汽通用五菱、吉利和奇瑞旗下车型的800多万辆网联汽车中。2026年4月，AI Cockpit Solution正式商业化推出，成为市场上部署最先进的原生AI车载商业平台。

国际能源署（IEA）的数据显示，2024年中国约占全球电动汽车销量的60%，国内新注册电动汽车超过1,000万辆。中国运营着270多万个公共充电接口，拥有全球规模最大的公共充电网络，因此其支付基础设施密度使车载充电支付的普及在商业化成熟度方面领先全球其他市场。印度市场的发展则受益于Sheeva.AI与Cashfree Payments的合作，该合作通过GPS认证为印度消费者提供车内购物服务；与此同时，印度UPI实时支付基础设施迅速扩张，为大规模、低延迟地完成车载交易提供后台结算通道。

网联汽车金融科技市场份额

该市场的竞争格局呈现中度集中态势。截至2025年，前五大企业Mastercard、Visa、Verra Mobility、Mercedes-Benz和BMW Group合计占全球收入的56.2%。支付网络层的市场集中度最高，Mastercard（16%）和Visa（11.9%）合计占全球市场收入的27.9%。这种集中态势与两家公司在整车厂支付基础设施集成、全球商户受理覆盖深度，以及支撑大多数已投入商业应用的车载支付凭证的令牌化标准方面所具备的平台优势相符。

Mastercard以16%的市场份额领先，这得益于其多层次的汽车金融科技战略，涵盖汽车支付API、专用移动支付基础设施，以及与BMW、Hyundai、GM和Ford开展的整车厂直接联合开发项目。该公司于2026年5月与ryd合作推出欧洲车队支付系统，体现了其将汽车支付业务从整车厂座舱拓展至车队管理和中小企业商用车队细分市场的战略。Visa凭借其Vehicle Commerce Initiative占据11.9%的市场份额。该计划使整车厂能够直接向支持eSIM的车载TCU配置Visa网络支付凭证。Visa将其覆盖超过1亿个商户网点的全球受理网络作为区别于整车厂自有钱包计划的主要优势；后者的商户受理范围较为有限，尤其是在跨境车载支付场景中。

Verra Mobility以10.7%的市场份额占据专业化但极具防御性的市场地位，是北美商用车队和汽车租赁运营商的主要收费支付处理商。该公司在美国15个州处理收费交易，并通过多年期车队账户合同建立业务关系；由于全国收费系统集成复杂，客户面临较高的结构性转换成本。Mercedes-Benz（9.2%）和BMW Group（8.4%）作为嵌入整车厂体系的金融科技平台运营商展开竞争，截至2025年，两家公司在全球的联网汽车注册量合计超过2,500万辆，并通过专有支付钱包、订阅计费基础设施以及向第三方保险和金融服务合作伙伴授权远程信息处理数据实现变现。Hyundai Motor（6.5%）和PayPal（4.8%）则位居前七。Hyundai依托Bluelink联网汽车平台展开竞争，该平台集成于Genesis、Hyundai和Kia车型中；PayPal则利用其超过4亿个活跃消费者账户，通过与整车厂的API集成，推广车载商务钱包功能。

其余约43.8%的市场由专业化移动金融科技运营商、远程信息处理平台提供商和区域性金融科技公司瓜分。这表明，尽管基础设施层的支付网络集中度不断提高，应用层仍持续呈现结构性分散。并购活动已开始在战略合作层面显现：Mastercard与ryd于2026年5月推出车队平台，Banma与Alipay于2026年4月推出AI座舱解决方案。这些合作是近期一系列结构性联手中的最新案例，正逐步整合价值链中的关键环节。

联网汽车金融科技市场企业

Mastercard通过其汽车支付API布局联网汽车金融科技价值链，为整车厂和一级供应商提供标准化框架，用于发行车辆原生支付凭证，并在燃油、EV充电、收费公路和得来速商户网络中统筹交易。该公司的汽车金融科技战略将其全球超过9,000万个商户受理点打造为商业基础设施，使整车厂的车载支付钱包能够在整车厂自身生态系统之外运行。2026年5月，该公司与ryd合作推出欧洲车队支付系统，展现了其积极将这一以整车厂为核心的模式拓展至商用车队领域，并以同一套网络基础设施服务企业车队市场和面向消费者的整车厂平台。

Visa通过其车辆商务计划参与竞争。该计划支持整车厂将Visa网络支付凭证直接配置到支持eSIM的车辆TCU中，使车辆成为独立的Visa网络支付工具，与由驾驶员持有的卡片相区分。Visa的战略强调受理网络的广度和全球支付基础设施的可靠性，将其作为主要差异化优势，并由专门的汽车支付工程团队支持多个全球整车厂平台的集成。该公司依据EMVCo框架制定的汽车支付令牌化标准，为北美和欧洲多个主要整车厂的嵌入式支付部署提供了底层加密基础设施。

Verra Mobility运营着北美规模最大的商业化收费支付平台，为美国15个州及多个国际收费路段的主要租车公司、商业车队运营商和政府车队处理电子收费交易。该公司的车队业务模式通过已注册车队账户创造高利润率的经常性收入，其交易处理合同期限长达数年；此外，全国收费系统集成十分复杂，需要多年时间与各州及特许经营收费管理机构逐一建立合作关系，因此形成了结构性转换成本。

Mercedes-Benz运营着Mercedes me Pay，这是全球商业化部署最广泛的原始设备制造商（OEM）品牌车载支付平台之一，目前已与德国、美国和中国的加油、停车及电动汽车充电网络实现集成。该平台的活跃账户超过200万个，且2025年交易量同比增长约40%，展现了面向高端细分市场联网汽车用户群部署OEM自有金融科技服务所能达到的商业成熟度。Mercedes-Benz的OEM金融科技战略融入其更广泛的“Mercedes me”数字服务生态系统，在支付、保险和联网汽车订阅产品之间创造交叉销售机会。

BMW Group在欧盟27个成员国运营ConnectedDrive Pay，并已在BP、Shell和IONIQ充电网络部署，使用户无需离开车辆即可完成加油和电动汽车充电支付。BMW Group的Park Now停车平台覆盖全球400座城市，提供专有的停车支付网络，由此形成一种只能通过ConnectedDrive触达的专属车载支付场景。该公司还战略性投资了Vodafone旗下的联网汽车市场平台Pairpoint，从而通过软件开发工具包（SDK）层面接入更广泛的第三方金融科技集成

Hyundai Motor依托其Bluelink联网汽车平台参与竞争，该平台已部署于现代、Genesis和起亚车型，面向北美、欧洲和亚洲市场提供UBI保险集成、车辆订阅管理及车载支付功能。该公司的金融科技战略采用合作伙伴模式，将Mastercard和区域支付处理商作为Bluelink生态系统中的支付网络层，而非自行构建专有支付基础设施，从而以较低的支付层收益为代价实现快速的地域扩张。

PayPal在这一市场的核心竞争优势是其全球超过4亿个活跃消费者账户。通过与OEM的API集成，PayPal将车载商务钱包功能提供给消费者，使已注册PayPal的用户能够在车载支付界面中使用现有PayPal余额、银行账户关联服务及先买后付（BNPL）产品（PayPal Pay Later）。PayPal旗下子公司Hyperwallet为出行服务提供商和零工经济从业者提供即时收入发放基础设施，构成一个独立的商业细分领域，并具备向联网汽车技术体系中的金融科技产品交叉销售、持续提升销售效益的潜力。

联网汽车金融科技行业新闻

• 2026年5月：总部位于慕尼黑的出行科技公司 ryd 推出了 ryd fleet。这是一款与 Mastercard 合作开发的数字优先型车队支付运营系统，旨在简化车队道路支付，同时帮助车队管理者加强支出管控、实时掌握交易情况并保障交易安全。无论在欧洲何处，只要接受 Mastercard 支付，驾驶员即可通过 ryd 智能手机应用或车辆原生信息娱乐系统，为燃油、汽车充电、洗车及其他车队开支付款。
• 2026年4月：斑马智行与支付宝联合推出由支付宝 AI Pay 提供支持的 AI 座舱解决方案，驾驶员可通过语音指令轻松、安全地完成车内交易。该方案首批覆盖娱乐和出行场景，包括 AI 辅助购票、酒店预订和餐饮订购。支付宝多层实时反欺诈体系为上汽通用五菱、吉利和奇瑞车型中搭载的斑马智行车联网系统所进行的每笔交易提供安全保障。
• 2025年10月：Sheeva.AI 与 Cashfree Payments 宣布建立战略合作伙伴关系，推动印度车载支付发展并提升互联汽车体验。双方将 Sheeva 的车载定位与服务激活平台 SheevaConnect 与 Cashfree 的支付处理基础设施相结合，使印度驾驶员能够使用精确 GPS 位置作为身份验证信号，授权由场景触发的车内购物。
• 2025年10月：Nuvei Corporation 宣布与 Volkswagen Brazil 合作，推出全面的互联汽车支付解决方案，并将其集成至 VW Play Connect 多媒体系统。借助 Nuvei 定制的定期支付基础设施，巴西消费者可通过车载界面订阅连接服务和电信数据套餐。
• 2025年1月：AIDEN Automotive 宣布与 Mavi 合作，在多个原始设备制造商（OEM）的车辆环境中部署功能完善的食品饮料电商平台。驾驶员和乘客可直接通过车载信息娱乐界面浏览、订购并支付商品，然后选择路边取货。

市场集中度评分

互联汽车金融科技市场的集中度评分为 6 分（满分 10 分），反映出支付网络基础设施层的市场集中度中等偏高：Mastercard 和 Visa 合计占全球收入的 27.9%。与此同时，应用、平台和区域金融科技层的市场格局较为分散，约 43.8% 的市场收入由众多专业运营商分散占有。

互联汽车金融科技市场研究报告深入涵盖该行业，提供 2022 至 2035 年收入估算与预测（百万/十亿美元），涵盖以下细分市场：

按解决方案划分的市场

• 支付与交易
• 保险与风险服务
• 贷款与租赁
• 出行与金融科技平台

按车辆类型划分的市场

• 乘用车
  • 掀背车
  • 轿车
  • SUV
• 商用车
  • 轻型商用车
  • 中型商用车
  • 重型商用车
• 两轮车

按应用划分的市场

• 车载支付
  • 充电与加油
  • 通行费与停车
  • 车内商务
  • 其他
• 移动即服务（MaaS）
• 车辆所有权与融资
• 车辆运营与全生命周期服务

市场，按最终用途划分

• 原始设备制造商（OEM）
• 商用车队
• 出行服务提供商
• 零售消费者
• 其他

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 波兰
  • 挪威
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 印度尼西亚
  • 韩国
  • 泰国
  • 越南
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲（MEA）
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋