연결형 차량 금융기술 시장 규모 및 점유율 2026-2035

커넥티드 차량 핀테크 시장 규모

글로벌 커넥티드 차량 핀테크 시장 규모는 2025년 51억 미국 달러에 도달했습니다. 최신 Global Market Insights Inc. 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 56억 미국 달러에서 2035년 138억 미국 달러로 확대될 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장세는 전 세계적으로 커넥티드 차량 인프라가 빠르게 확대되고, 자동차 OEM이 소프트웨어 정의 차량 아키텍처와 반복적인 구독 매출 중심으로 구조적 전환을 추진하며, 성숙한 디지털 결제 생태계와 차량 내 상거래 플랫폼이 융합되는 데 기반을 두고 있습니다. 거시적 관점에서 차량은 독립적인 하드웨어 자산에서 지속적인 금융 접점으로 전환되고 있으며, 이러한 변화는 결제 네트워크, 보험사, 차량 운용 사업자 및 모빌리티 서비스 제공업체 간 관계를 동시에 재편하고 있습니다. ISO 15118 Plug & Charge 및 EMVCo의 차량 토큰화 사양과 같은 프레임워크에 따라 차량 내 결제 인증 정보가 점진적으로 표준화되면서 자동차 부문에서 장기적인 핀테크 투자를 뒷받침하는 상업적 기반도 더욱 강화되고 있습니다.

주요 성장 요인

성장 요인	CAGR 전망에 미치는 영향	지역별 관련성	영향 발생 시점
커넥티드 차량 보급 및 사물인터넷(IoT) 침투율의 빠른 성장	+3.2%	글로벌	중기(2–4년)
원활하고 마찰 없는 결제 경험에 대한 소비자 수요	+2.5%	북미, 유럽, 아시아 태평양	단기(≤ 2년)
반복 매출 및 구독 모델에 대한 OEM의 집중	+2.8%	북미, 유럽	중기(2–4년)
통합 충전 결제가 필요한 전기차(EV) 보급 확대 가속화	+2.1%	아시아 태평양, 유럽	장기(≥ 4년)

커넥티드 차량 보급 및 사물인터넷(IoT) 침투율의 빠른 성장

커넥티드 차량 누적 설치 대수는 2024년에 4억 대를 넘어섰으며, 북미와 유럽의 프리미엄 부문에서는 신차 커넥티비티 보급률이 85%에 근접했습니다. 이러한 보급 수준은 4G 네트워크에서는 달성하기 어려웠던 단위 경제성으로 차량 내 금융 서비스를 확장할 수 있는 기반을 마련합니다.^{[1]GSMA, gsma.com} eSIM이 내장된 텔레매틱스 제어 장치(TCU), 5G 차량·사물 간 통신(V2X) 모듈 및 OEM 클라우드 플랫폼이 확산되면서 차량 생태계 내 신규 핀테크 애플리케이션의 배포 비용도 크게 낮아졌습니다.

근본적인 구조적 성장 요인은 제품으로서의 차량에서 서비스로서의 차량으로의 전환입니다. OEM이 무선 업데이트 기능을 갖춘 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로 전환함에 따라 차량 내 핀테크 기능을 배포하는 장벽은 수년 단위의 하드웨어 교체 주기에서 수주 단위의 소프트웨어 배포 주기로 낮아지고 있습니다. 이러한 아키텍처 전환은 OEM의 핀테크 출시 주기에서 직접 확인됩니다. BMW의 ConnectedDrive Pay, Toyota의 Mobility Services Platform, Hyundai의 Bluelink Financial, Volkswagen의 WeCharge는 각각 2023년부터 2025년 사이에 임베디드 결제 또는 구독 청구 기능을 추가했으며, 이들 플랫폼에 등록된 차량 기반은 총 1,500만 대를 넘어섰습니다.

원활하고 마찰 없는 결제 경험에 대한 소비자 수요

Apple Pay, Google Pay, Alipay를 통해 형성된 소비자 행동 기대치가 자동차 분야로 빠르게 확산되면서 차량 내 결제 경험에 대한 기준이 기존 카드 및 단말기 인프라가 제공할 수 있는 수준을 넘어 높아지고 있습니다. 연방 통계에 따르면 미국의 비접촉식 결제 거래액은 2024년에 2,560억 미국 달러에 도달해 전년 대비 28% 증가했습니다. 이는 차량을 포함한 모든 상업 환경에서 소비자가 이제 표준으로 기대하는 상호작용 모델을 확립한 것입니다.^{[2]미국 교통부, transportation.gov}

보다 중대한 변화는 주변형 상거래에 대한 소비자 선호가 부상하고 있다는 점입니다. 주변형 상거래는 운전자가 명시적으로 결제를 시작하지 않아도 차량의 위치나 행동에 따른 맥락적 결과로 거래가 실행되는 방식입니다. 유료도로 요금소, 충전소 또는 드라이브스루 차선에 접근하면 결제 절차가 자동으로 준비되는 이 패러다임은 차량을 수동적인 이동 수단에서 능동적인 상거래 참여자로 전환하며, 2025–2026년 OEM 연결성 로드맵의 사용자 경험 요구사항에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

반복 매출 및 구독 모델에 대한 OEM의 집중

자동차 OEM은 신차 하드웨어 마진 축소와 전동화 프로그램의 높은 자본집약도에 대응해 매출 기반을 소프트웨어 및 금융 서비스 구독 스택 중심으로 체계적으로 재편하고 있습니다. 업계 자료에 따르면 전 세계 OEM이 창출한 커넥티드 서비스 및 구독 매출은 2024년에 약 300억 미국 달러에 도달했으며, 소프트웨어 정의 차량의 보급이 대중형 차량 부문 전반으로 확대됨에 따라 2030년에는 750억 미국 달러에 이를 전망입니다.^{[3]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org}

결제 레일 제공, 디지털 지갑 라이선스, UBI 데이터 수익화, 차량 운대 금융 플랫폼 및 차량 소유의 디지털화를 포괄하는 임베디드 핀테크는 이러한 구독 계층에서 점점 더 중요한 구조적 구성 요소가 되고 있습니다. ACEA 데이터에 따르면 차량당 OEM 커넥티드 서비스 매출은 2020년 연평균 200~400유로에서 2025년 연평균 600~900유로로 증가했으며, 이 중 핀테크 서비스가 차지하는 비중도 확대되고 있습니다.

통합 충전 결제를 필요로 하는 전기차 보급 가속화

전기차(EV) 보급은 기존 유사 사례가 없는 구조적으로 새로운 결제 수요를 창출하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 전기차 판매량은 2024년에 1,710만 대에 도달했으며, 이에 따라 공공 및 준공공 네트워크에서 연간 약 15억 건의 충전 세션이 발생한 것으로 추정됩니다.^{[4]국제에너지기구(IEA), iea.org} 수십 년에 걸쳐 표준화된 POS 결제 인프라의 적용을 받는 연료 거래와 달리 전기차 충전 청구는 독점 네트워크 운영자와 호환되지 않는 하드웨어 프로토콜로 인해 여전히 파편화되어 있습니다. 이에 따라 네트워크 복잡성을 추상화하는 통합 차량 내 결제 오케스트레이션에 대한 직접적인 수요가 발생하고 있습니다.

특히 아시아 태평양 지역에서는 전기차 시장의 선도적 지위와 성숙한 슈퍼앱 금융 인프라가 결합되면서 차량 내 인공지능 기반 거래 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다. Alipay와 WeChat Pay는 합계 15억 명 이상의 월간 활성 사용자를 보유하고 있습니다. Banma Intelligence와 Alipay가 2026년 4월 출시한 AI 차량 내 솔루션은 음성 명령으로 차량 내 구매를 진행할 수 있도록 지원하며, Alipay AI Pay의 다층 위험 관리 프레임워크를 통해 거래를 보호합니다. 이는 현재까지 이 지역의 이러한 시장 역학이 상업적으로 가장 발전된 형태로 구현된 사례입니다.

주요 과제

과제	연평균성장률(CAGR) 전망 영향	지리적 관련성	영향 기간
결제 파편화 및 상호운용성 표준 부재	-1.5%	전 세계	중기(2~4년)
레거시 결제 인프라 및 느린 정산 속도	-1.2%	라틴아메리카, 중동 및 아프리카(MEA), 동남아시아	장기(4년 이상)

결제 파편화 및 상호운용성 표준 부재

현재 커넥티드 차량 핀테크 생태계는 독점 API, 차량 결제 식별 체계, 서로 호환되지 않는 인증 표준이 뒤섞인 복잡한 구조로 운영되고 있습니다. 이러한 구조적 상황은 여러 자동차 제조업체(OEM)에 걸쳐 서비스를 제공하려는 핀테크 업체에 상당한 통합 비용을 부과하고, 시장 가치 제안의 핵심인 원활한 결제 경험을 제약합니다. 보편적으로 비준된 차량 결제 식별 체계(VID) 표준이 없기 때문에 한 OEM의 내장 결제 인증 정보로 승인된 거래라도 다른 네트워크 엔드포인트에서는 전체 재인증이 필요할 수 있습니다. 이는 소비자 도입을 촉진하는 상황 인지형 상거래 모델과 정면으로 배치됩니다.

EMVCo의 차량 결제 토큰화 실무 그룹과 유럽은행감독청의 진행 중인 결제서비스지침 3(PSD3) 개정안은 모두 이러한 파편화의 일부 요소를 다루고 있습니다. 그러나 통합된 차량 결제 인증 정보 표준이 광범위하게 도입되기까지는 현재 업계의 합의된 견해를 기준으로 중기적으로 3~4년이 걸릴 것으로 추정됩니다.^{[5]유럽은행감독청(EBA), eba.europa.eu}

레거시 결제 인프라 및 느린 정산 속도

특히 라틴아메리카, 중동 및 아프리카(MEA), 동남아시아 전역에서는 통행료, 연료 및 주차 결제 엔드포인트의 상당수가 NFC 비접촉식 통신이나 V2X 통신 기능이 없는 레거시 POS 단말기에서 여전히 운영되고 있어 차량 내 결제 도입이 불가능한 구조적 사각지대를 만들고 있습니다. 기존 결제 네트워크의 배치 정산 구조는 하드웨어 노후화뿐만 아니라 실시간 자동차 핀테크 활용 사례와 직접적으로 양립하기 어려운 지연도 초래합니다. 사용량 기반 보험(UBI) 보험료의 동적 재산정, 실시간 차량 보유 대수 비용 승인, 즉시 차량 내 소액 결제에는 모두 기존 인프라가 안정적으로 제공하지 못하는 수준의 정산 속도가 필요합니다. 국제결제은행(BIS)은 자동차 임베디드 금융의 핵심 시스템적 기반 요건으로 실시간 정산 가용성을 공식적으로 지목했으며, 중국의 디지털 위안화와 EU의 디지털 유로를 포함한 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 시범 프로그램이 5~7년에 걸쳐 구조적 개선 경로를 제공할 수 있다고 설명했습니다.

커넥티드 차량 핀테크 시장 동향

원활한 거래를 위한 차량 내 결제 생태계 내장화

결제 오케스트레이션을 차량의 온보드 컴퓨팅 아키텍처에 직접 통합하는 것은 2023~2026년 기간에 걸쳐 시장에서 구조적으로 가장 중요한 발전을 의미합니다. 인프라 측면에서 임베디드 결제 시스템은 차량 자체를 차량의 eSIM 및 하드웨어 보안 모듈(HSM)에绑定된 인증 결제 자격 증명으로 설정합니다. 이는 운전자의 개인 결제 수단과 암호학적으로 분리되어 있으므로, 카드를 제시하거나 스마트폰을 조작하거나 운전자가 명시적으로 결제를 시작하지 않아도 위치와 행동에 따른 상황적 결과로 거래가 이루어집니다.

이 아키텍처는 그동안 차량 내 상거래를 스마트폰 결제보다 번거롭게 만들었던 인증 절차를 제거하며, 소비자 결제 행동 연구에서 일관되게 주요 도입 요인으로 확인되는 주변형 상거래 선호에 직접 대응합니다. 업계 데이터에 따르면, 과거에는 고보안 서버 환경에만 사용되던 부품인 PCI DSS 레벨 1 인증 HSM이 차량 텔레매틱스 제어 장치(TCU)에 확산되면서 물리적 결제 카드와 동등한 암호화 결제 토큰화 표준이 처음으로 대규모 차량 내 환경에 도입되고 있습니다.

BMW의 ConnectedDrive Pay 플랫폼은 구체적인 상용화 사례를 제시합니다. 2026년 1분기 기준으로 이 플랫폼은 유럽 12개 시장의 Shell, BP 및 IONIQ 충전 네트워크에서 사용할 수 있도록 인증을 받았으며, 운전자가 차량에서 내리지 않고도 차량 센터 콘솔을 통해 주유기 및 충전기에서 결제를 완료할 수 있습니다. Mercedes-Benz의 Mercedes me Pay 역시 독일, 미국 및 중국에서 연료, 주차, 전기차 충전에 걸친 다중 서비스 결제를 지원하며, 2025년 말 기준 활성 계정 등록 수가 200만 개를 넘어섰고 거래 금액은 전년 대비 약 40% 증가한 것으로 보고되었습니다.

이러한 추세는 단기에서 중기적으로 전개될 전망이며, 2025~2028년에는 주문자상표부착생산업체(OEM)가 차량에 내장한 결제 시스템의 누적 등록 차량 대수가 전 세계적으로 5,000만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 상업적 영향도 상당합니다. 차량 기반 결제 인증이 확대되면 차량 내 결제 시스템의 총 잠재 거래 기반은 기업 계정으로 결제가 승인된 차량을 포함하고, 궁극적으로는 인간 결제 주체 없이 거래를 결제할 수 있는 자율주행 플랫폼까지 포괄하는 규모로 확장됩니다.

실시간 주행 데이터 분석을 기반으로 하는 사용량 기반 보험

텔레매틱스에서 도출되는 주행 데이터는 자동차 보험의 인수 심사를 근본적으로 재편하고 있습니다. 연령, 우편번호, 차량 연식과 같은 대리 변수 대신 제동 패턴, 코너링 역학, 속도 편차 및 야간 운전 빈도 등 세분화되고 지속적으로 업데이트되는 행동 데이터를 활용하는 방식입니다. 이러한 변화는 커넥티드 차량 핀테크 인프라와 보험료 매출 사이에 직접적인 경제적 연계를 형성하며, 보험사와 OEM 모두 텔레매틱스 데이터 공유 계약을 확대하고 동적 가격 책정을 상업적으로 실행할 수 있도록 하는 실시간 데이터 전송 파이프라인에 투자하도록 유도합니다. 미국에서는 Progressive의 Snapshot 프로그램과 State Farm의 Drive Safe & Save 플랫폼에 2024년 기준 총 1,000만 명이 넘는 텔레매틱스 가입자가 등록했으며, 위험도가 낮은 조건을 충족한 운전자에게는 평균 15~25%의 보험료 조정이 적용되었습니다. 이러한 고객 확보 모델의 효과가 충분히 입증되면서 Allstate, Liberty Mutual 및 Nationwide도 최근 24개월 동안 각각 경쟁력 있는 사용량 기반 보험(UBI) 플랫폼을 출시했습니다.

유럽에서도 유사한 모델이 GDPR 및 ePrivacy 지침이라는 규제 제약 속에서 발전하고 있습니다. 이 규정들은 행동 데이터의 수익화를 위해 명시적인 동의 체계를 요구하며, 이러한 규정 준수 부담으로 인해 지금까지는 독립적인 텔레매틱스 데이터 집계업체보다 대형 OEM과 보험사 간 데이터 파트너십이 더 유리한 상황입니다.

2025년 4분기에 진행한 6명의 선임 보험 언더라이팅 임원과의 인터뷰에서는 한 가지 구조적 제약 요인이 일관되게 확인되었습니다. 2026~2028년 기간의 핵심 경쟁 차별화 요소는 데이터의 양이 아니라 데이터 지연 시간, 즉 월별 또는 연간 조정 주기가 아닌 거의 실시간으로 사용량 기반 보험(UBI) 보험료를 재산정할 수 있는 역량이 될 것입니다. 이러한 역량을 구현하려면 밀리초 수준의 차량 내 데이터 전송 인프라가 필요하며, 현재 이 인프라는 5G 연결 차량 플랫폼에서만 이용할 수 있습니다.^{[6]유럽연합 집행위원회, ec.europa.eu} 이 결과는 5G 연결 차량 보급률이 UBI 시장 가속화의 선행 지표임을 보여주며, 전체 시장에 대해서는 중기적으로 2~4년의 시간 프레임에 해당하는 시사점을 제공합니다.

차량 내 다중 서비스 상거래를 위한 통합 디지털 지갑

차량 인포테인먼트 시스템에 기본 탑재된 다중 서비스 디지털 지갑은 지금까지 분절되어 있던 차량 내 지출 환경, 즉 연료, 전기차 충전, 통행료, 주차, 드라이브스루 음식 주문 및 긴급출동 서비스를 하나의 인증된 차량 세션에서 이용할 수 있는 통합 계정 체계로 통합하고 있습니다. 이러한 통합은 이해관계자 전반에 걸쳐 복합적인 가치를 창출합니다. 소비자는 인증 절차를 줄이고 지출 내역을 통합적으로 확인할 수 있으며, 차량 보유·운영 기업은 실시간 지출 관리, 자동화된 부가가치세 환급 및 비용 분류 기능을 확보할 수 있습니다. 또한 완성차 제조업체(OEM)는 결제 네트워크 수수료 수익, 로열티 프로그램 데이터 및 소비자 행동 인사이트를 확보해 향후 서비스 설계에 활용할 수 있습니다.

2025년 10월 Sheeva.AI와 Cashfree Payments의 파트너십은 이러한 상용화의 구체적 사례를 제공합니다. 상황 기반 서비스 활성화를 위해 차량 내 정확한 위치 정보를 제공하는 Sheeva.AI의 SheevaConnect 플랫폼은 Cashfree의 결제 처리 인프라와 통합되어 인도의 커넥티드 차량 사용자가 차량 내부에서 직접 구매를 승인할 수 있도록 합니다. 이때 인증에는 별도의 운전자 자격 증명이 아니라 차량의 GPS로 확인된 위치 정보가 사용됩니다.

2025년 하반기에 차량 보유·운영 관리자와 소비자 결제 패널 참여자 320명을 대상으로 실시한 당사 설문조사에서 응답자의 68%는 이상적인 차량 내 결제 시스템의 가장 중요한 기능으로 “차량 접근 외에 추가 인증 절차가 필요하지 않을 것”을 꼽았습니다. 이 결과는 2025~2026년 모델 연식 주기의 완성차 제조업체 사용자 경험(UX) 설계 사양에 직접 반영된 데이터입니다. 2차 상업적 효과는 서비스 간 지속적인 지출 프로필이 형성되어 예측형 상거래가 가능해진다는 점입니다. 예를 들어 차량의 배터리 잔량이 낮고 경로상 호환 가능한 충전 네트워크가 있는 경우, 차량의 인공지능(AI) 시스템은 지출 수요를 예측하고 운전자가 명시적인 거래 의사를 표시하기 전에 결제 승인을 미리 준비할 수 있습니다. 차량 AI 플랫폼의 성숙도가 안정적인 상황 추론에 필요한 수준에 도달함에 따라 이러한 예측 계층은 2027~2030년 기간에 핵심 차별화 요소로 부상할 전망입니다.

구독 결합형 금융 및 차량 소유 플랫폼

완성차 제조업체에 내장된 구독 모델은 인포테인먼트 및 운전자 지원 기능의 수익화를 넘어 차량 소유 및 금융 업무로 확장되고 있습니다. 이에 따라 소비자는 딜러의 중개 없이 차량의 대시보드 인터페이스를 통해 자동차 대출, 리스 계약 및 보험 상품을 직접 신청하고, 조건을 설정하며, 관리할 수 있습니다. 이러한 추세는 특히 중국에서 앞서 나타나고 있습니다. 중국에서는 Alipay와 WeChat Pay가 완성차 제조업체의 디지털 소매 생태계와 통합되면서 단일 앱 세션에서 차량 구매 금융의 전 과정을 처리할 수 있습니다. Banma Intelligence가 SAIC-GM-Wuling, Geely 및 Chery 모델 전반에 배포한 솔루션이 이러한 서비스를 뒷받침하는 핵심 플랫폼 인프라로 활용되고 있습니다.

Nuvei Corporation이 2025년 10월 Volkswagen Brazil과 체결한 파트너십은 VW Play Connect 멀티미디어 시스템을 통해 구독 기반 커넥티드 차량 서비스를 제공하는 사례로, 이러한 모델이 신흥 시장에서 상업적 기반을 확보하고 있음을 보여줍니다. 브라질 소비자는 이제 단일 OEM 생태계 내에서 데이터 패키지, 커넥티드 서비스 구독 및 반복 결제 일정을 관리할 수 있습니다. 규제 프레임워크는 구독형 금융 모델의 도입을 적극적으로 형성하고 있습니다. EU의 소비자신용지침(2023년 개정)과 디지털 금융 패키지는 구독에 결합된 금융 상품에 대해 구체적인 정보 공개, 동의 및 취소 요건을 규정하고 있습니다. 이러한 요건은 OEM 플랫폼 팀의 컴플라이언스 설계 비용을 높이는 동시에 자본력이 부족한 핀테크 경쟁 기업의 진입 장벽을 높이고 있습니다.

커넥티드 차량 핀테크 시장 분석

솔루션별

결제 및 거래 부문은 커넥티드 차량 핀테크 시장의 지배적인 구성 요소로, 2025년에 약 34억 미국 달러를 창출하며 전 세계 매출의 약 66.6%를 차지했고 2035년까지 약 10.5%의 연평균성장률(CAGR)을 유지할 전망입니다. 부문별로는 연료, 전기차 충전, 통행료 및 주차 결제 지점 전반에 OEM 내장형 결제 레일의 도입이 확대되면서 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 커넥티드 차량 누적 보급 대수가 증가하고 ISO 15118 플러그 앤 차지(Plug & Charge), EMVCo의 차량 토큰화 사양과 같은 프레임워크에 따라 차량 내 결제 자격 증명이 점진적으로 표준화되면서 거래 가능한 규모도 이에 비례해 확대되고 있습니다.

이 부문에는 결제를 가능하게 하는 전체 인프라 스택이 포함됩니다. 여기에는 eSIM으로 보안이 강화된 차량 내 결제 단말기, 클라우드 기반 결제 오케스트레이션 API, 차량 네이티브 디지털 지갑 프로비저닝 서비스, 그리고 차량 연계 결제 자격 증명의 실제 사용처 범위를 결정하는 가맹점 네트워크 통합 계약이 포함됩니다. Mastercard와 Visa는 결제 네트워크 계층을 공동으로 주도하고 있으며, 두 네트워크 모두 전 세계 OEM 핀테크 통합의 대부분을 뒷받침하는 전용 자동차 결제 API 프로그램을 운영하고 있습니다.

이 부문에서 더욱 중요한 구조적 변화는 카드 제시 결제에서 차량 제시 결제 인증으로 전환되고 있다는 점입니다. Mastercard의 Automotive Payments API와 Visa의 Vehicle Commerce Initiative는 OEM이 차량의 eSIM 및 HSM에 암호학적으로 결합된 차량별 결제 자격 증명을 발급할 수 있도록 지원합니다. 이러한 자격 증명은 운전자가 소지한 카드나 스마트폰과 독립적인 결제 수단으로 기능합니다.

두 가지 구체적인 플랫폼 도입 사례는 이러한 아키텍처가 상업적으로 운영되는 방식을 보여줍니다. Verra Mobility의 OEM 통행료 결제 게이트웨이는 북미 주요 렌터카 및 물류 차량 운영 기업 전반에 도입되어 기업 청구 계정과 연결된 차량 번호판 식별자를 기준으로 통행료 거래를 인증하며, 미국 15개 주에서 연간 30억 미국 달러를 초과하는 통행료 거래를 처리합니다. 또한 2026년 5월 Mastercard와의 파트너십을 통해 출시된 ryd의 차량 운영 결제 시스템은 단일 애플리케이션 인터페이스를 통해 유럽 차량 운영 기업의 연료, 전기차 충전, 세차 및 통행료 결제를 통합합니다. 이 인터페이스는 스마트폰으로 이용하거나 차량의 인포테인먼트 시스템을 통해 직접 이용할 수 있습니다. 결제 인프라 통합의 2차 상업적 효과는 거래 단위 데이터를 자산화하여 후속 핀테크 서비스를 가능하게 한다는 점입니다. 여기에는 행동 기반 신용평가, UBI 가격 책정 입력값, 차량 운영 분석 대시보드 및 맞춤형 금융 상품 유통이 포함되며, 이를 통해 자동차 OEM의 경제적 역할은 하드웨어 제조업체에서 데이터 기반 금융 서비스 유통업체로 전환되고 있습니다.

모빌리티 및 핀테크 플랫폼 부문은 약 3억1,800만 미국 달러의 매출을 창출하며 2025년 글로벌 매출의 약 6.2%를 차지하고, 커넥티드 차량 핀테크 시장에서 가장 높은 성장률을 보이는 부문입니다. 이 부문은 2035년까지 약 12.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망이며, 이는 전체 시장 성장률보다 약 230bp 높은 수준입니다. 이 부문에는 모빌리티 서비스, 임베디드 결제 기능 및 금융 상품을 통합해 소비자 또는 기업용 단일 인터페이스로 제공하는 목적별 플랫폼이 포함됩니다. 구체적으로는 다중 모드 모빌리티 지갑, 차량 구독 관리 플랫폼, 차량 보유·운영 기업용 금융 서비스 조정 플랫폼, 커넥티드 차량 커머스 마켓플레이스 등이 있습니다. 절대적인 매출 규모는 여전히 가장 작지만, 이 부문의 성장 경로는 차량 소유와 모빌리티 서비스가 점진적으로 분리되고 있으며, 사용량 기반·구독형·공유 차량 경제 모델을 지원하는 금융 인프라 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

이 부문에서 플랫폼 차별화는 API 생태계의 범위, OEM 통합 수준, 서비스 간 거래 데이터를 실행 가능한 금융 인텔리전스로 통합하는 역량에 의해 좌우됩니다. Sheeva.AI의 SheevaConnect 플랫폼은 상황별 서비스 승인을 위해 차량 내 위치 정보를 정밀하게 제공하며, CarPay-Diem의 다중 네트워크 결제 통합 계층은 서로 다른 두 가지 아키텍처 접근 방식을 보여줍니다. 전자는 위치 기반 상황별 결제에 중점을 두는 반면, 후자는 단일 OEM 대상 API 아래에 기존 결제 레일을 통합합니다.

전 세계 9,000만 개 이상의 주차 공간으로 구성된 지도화된 재고를 기반으로 운영되는 Parkopedia의 임베디드 주차 결제 기능은 이 부문에서 가장 방어 가능한 경쟁적 지위를 뒷받침하는 데이터 네트워크 효과 모델을 보여줍니다. Pairpoint Vodafone의 커넥티드 차량 커머스 마켓플레이스는 서비스형 플랫폼 모델을 제공하며, 하드웨어를 변경하지 않고도 제3자 핀테크 운영 기업과 OEM이 커넥티드 차량에 원격으로 활성화되는 결제 애플리케이션을 배포할 수 있도록 지원합니다.

차량별

승용차는 커넥티드 차량 핀테크 시장에서 가장 큰 차량 부문을 구성하며, 2025년 글로벌 매출의 약 74.9%에 해당하는 38억 미국 달러를 기록했습니다. 또한 2035년까지 약 10.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이 부문의 우위는 13억 대 이상으로 추정되는 전 세계 승용차 보유 대수와, 2025년 기준 북미 및 유럽의 프리미엄 브랜드 신차 판매에서 약 90%에 이르는 OEM 커넥티비티 통합률의 가속화에 기반합니다.

승용차 핀테크 수요는 세 가지 상업적 흐름으로 구성됩니다. 소매 소비자 대상 차량 내 결제 및 지갑 서비스, 텔레매틱스 데이터 공유를 통한 사용량 기반 보험(UBI) 보험료 수익화, 그리고 인포테인먼트·커넥티비티·운전자 지원 기능을 위한 OEM 구독 서비스 청구입니다. 이러한 흐름이 상호 작용하면서 수익이 복합적으로 창출됩니다. 하나의 커넥티드 승용차는 결제, 보험 및 구독 부문에서 동시에 금융 서비스 상호작용을 발생시키며, 거래 빈도와 데이터의 풍부성 측면에서 유사한 모바일 기기 관계를 모두 능가합니다.

프리미엄 부문 차량은 주요 도입 경로로 작용합니다.

Tesla의 차량 내 충전 결제, 구독 관리, 무선 소프트웨어 기능 구매를 아우르는 통합 결제 생태계는 승용차 부문에서 상업적으로 가장 성숙한 임베디드 핀테크 도입 사례입니다. Tesla의 에너지 및 서비스 매출은 2024 회계연도에 80억 미국 달러를 넘어섰으며, 차량 판매 부문보다 현저히 높은 성장률을 기록했습니다. BMW의 ConnectedDrive Pay와 Mercedes-Benz의 Mercedes me Pay는 높은 연결성 보급률과 재량적 지출 성향을 보이는 프리미엄 부문을 겨냥하며, 브랜드 OEM 플랫폼을 통해 연료, 주차, 전기차 충전 및 컨시어지 서비스 전반에 결제 기능을 통합하고 있습니다.

대중차 부문에서는 통신사급 텔레매틱스 번들을 통해 핀테크 통합이 진전되고 있습니다. Hyundai의 Bluelink 커넥티드카 플랫폼과 Volkswagen의 We Connect는 대중적인 가격대의 다양한 모델에서 이용할 수 있는 선택형 서비스 구독으로 UBI 및 결제 기능을 제공합니다. 전기 파워트레인으로의 전환은 승용차 핀테크 도입을 구조적으로 가속하는 요인으로 작용합니다. IEA 데이터에 따르면 전 세계 전기 승용차 보유 대수는 2024년에 4,000만 대를 넘어섰으며, 연간 충전 세션 규모는 전년 대비 약 35% 증가했습니다. 이에 따라 스마트 충전 최적화, 양방향 충전 에너지 차익거래, 친환경 모빌리티 세액공제 관리 도구를 비롯한 부가가치 핀테크 서비스의 기반이 마련되고 있습니다.

상용차 부문은 2025년에 커넥티드 차량 핀테크 매출의 약 24.5%에 해당하는 12억 미국 달러를 차지했으며, 전망 기간 동안 약 9.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 상용차 플릿 운영자는 소매 소비자와 구조적으로 다른 핀테크 수요 특성을 보입니다. 주요 우선순위는 분산된 차량 플릿 전반의 실시간 비용 관리, 연료 및 통행료 거래에 대한 세금 및 부가가치세(VAT) 환급 자동화, IFRS 16 리스 회계 자동화, 보험 인수 요건과 규제상 안전 준수 의무를 모두 충족하는 운전자 행동 모니터링에 집중됩니다.

시장 기회는 대형 트럭 부문에 가장 집중되어 있습니다. 장거리 운송 경로에서는 차량 한 대당 연료, 통행료, 계량소 수수료, 국경 통과 결제 및 숙박과 관련된 거래량이 많으며, 수동으로 비용을 취합하는 데 따른 행정 부담이 자동화된 차량 내 결제 통합에 대한 설득력 있는 투자수익률을 창출합니다. PACE Telematics와 ryd는 모두 유럽 도로 화물 운송 네트워크 전반에서 이 부문을 겨냥한 플릿 결제 플랫폼을 운영하고 있으며, 2025년 기준 두 기업의 상용차 플릿 등록 대수는 합산 50만 대를 넘어섰습니다.

플릿 결제 플랫폼 도입은 전사적 자원 관리(ERP) 및 플릿 관리 시스템과의 통합을 점진적으로 확대하고 있습니다. 이를 통해 결제 승인과 함께 실시간 비용 분류, 예산 알림 및 회계 전표 자동화가 가능해지면서 차량 내 결제는 소비자 편의 기능에서 측정 가능한 비용 절감 효과를 제공하는 백오피스 효율화 도구로 전환되고 있습니다. Verra Mobility의 플릿 통행료 결제 솔루션은 운전자 개입 없이 미국의 모든 전자 통행료 시스템에서 통행료 의무 추적 및 결제를 자동화합니다. 이를 통해 과거에 전담 플릿 회계 인력을 필요로 했던 수동 대사 프로세스를 제거합니다.

당사의 2025년 하반기(H2 2025) 1차 연구에서 인터뷰한 24개 1등급(Tier-1) 플릿 운영 기업의 공급망 담당자들은 "운전자 현금 선지급 및 비용 청구 프로세스의 제거"를 차량 내 결제 플랫폼 도입의 주요 가치 요인으로 꼽았습니다. 이는 연료비 절감과 규제 준수 자동화보다 높은 순위입니다. 상용차 플릿의 전동화는 충전 결제 및 에너지 관리 스택에 복합적인 복잡성을 초래하고 있습니다. EU의 상용차 CO₂ 규정과 2035년까지 신규 밴 판매의 100%를 무공해 차량(ZEV)으로 전환하도록 요구하는 영국의 무공해 밴 기준을 포함한 유럽의 플릿 전동화 의무화 정책은 유럽 상용차 플릿 전반에서 전기차 도입을 가속하고 있으며, 통합된 플릿 충전 결제 인프라를 표준 운영 요건으로 만들고 있습니다.

지역별

북미 커넥티드 차량 핀테크 시장 동향

미국 커넥티드 차량 핀테크 시장은 2025년 18억 미국 달러로 평가되었으며, 전 세계에서 단일 국가 기준으로 가장 큰 시장입니다. 2035년까지 약 11.1%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 미국 교통부 데이터에 따르면 2024년 신차 판매량의 약 82%에 임베디드 커넥티비티가 적용되어, 차량 내 결제가 상업적으로 의미 있는 규모로 운영되는 데 필요한 물리적 인프라 밀도가 확보되었습니다. 또한 이 시장은 Mastercard의 미국 내 자동차 결제 파트너십, 15개 주에서 연간 30억 미국 달러를 초과하는 통행료 거래를 처리하는 Verra Mobility의 통행료 결제 게이트웨이, 그리고 Ford, GM 및 Stellantis의 커넥티드 서비스 플랫폼에 통합된 PayPal을 기반으로 성장하고 있습니다. 보험 텔레매틱스는 상용화 단계에 도달했습니다. Progressive의 Snapshot, State Farm의 Drive Safe & Save, Allstate의 Drivewise에는 2024년 기준 총 1,200만 명이 넘는 텔레매틱스 가입자가 등록되어 있으며, 자격을 갖춘 운전자는 연간 평균 15~25%의 보험료 조정을 받고 있습니다.

미국 50개 주 전체의 주간 고속도로 회랑을 따라 50마일 간격으로 급속 충전소를 구축하는 연방고속도로청(FHWA)의 75억 미국 달러 규모 국가 전기차 인프라(NEVI) 공식 프로그램과 ISO 15118 플러그 앤 차지(Plug & Charge) 도입이 결합되면서, 미국에서 운행량이 가장 많은 회랑의 충전 단말기 밀도가 임계 규모에 도달하는 2026~2028년 사이 차량 내 전기차 충전 결제 규모가 크게 증가할 전망입니다. 캐나다 시장은 2025년 북미 시장에 3억 220만 미국 달러를 기여했으며, 연간 약 8.4%의 성장률을 기록하고 있습니다. Intact Financial Corporation과 TD Insurance는 2023~2025년 사이에 커넥티드 차량 사용량 기반 보험(UBI) 플랫폼을 각각 출시했습니다.

유럽 커넥티드 차량 핀테크 시장 동향

유럽 시장은 2025년 16억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있습니다. 텔레매틱스 데이터 수익화 과정에서 발생하는 GDPR 동의 준수 부담과 27개 국가별로 상이한 보험 및 결제 규제 체계에 걸쳐 사업을 운영해야 하는 복잡성으로 인해 성장률은 다소 제한되고 있습니다. 유럽자동차제조업협회(ACEA) 데이터에 따르면 2024년 유럽의 신차 등록 중 커넥티드 카 비중은 78%에 달했으며, 독일, 스웨덴, 노르웨이가 90%를 초과하는 비율로 선도했습니다. 독일 시장은 2025년 5억 2,500만 미국 달러를 창출해 유럽에서 단일 국가 기준으로 가장 큰 시장을 형성했으며, 약 8.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 독일 시장은 프리미엄 OEM 본사의 집중도와 제3자 핀테크 사업자가 OEM 커넥티드 차량 플랫폼에 서비스를 임베드할 수 있도록 표준화된 통합 경로를 제공하는 EU의 PSD2/PSD3 오픈 뱅킹 API 프레임워크의 영향을 크게 받고 있습니다.

BMW ConnectedDrive Pay는 EU 27개 회원국 전역에서 운영되며, 2026년 1분기 기준 BP, Shell 및 IONIQ 충전 네트워크의 30만 개가 넘는 충전 지점에서 결제 통합을 제공하고 있습니다. Mercedes-Benz의 Mercedes me Pay는 독일 본국 시장에서 TotalEnergies, Park Now 및 Allego 충전 네트워크와의 파트너십을 통해 전년 대비 35%를 초과하는 활성 계정 증가율을 기록했습니다. 2024년부터 모든 신규 직류(DC) 급속 충전기에 ISO 15118 플러그 앤 차지 기능을 의무화한 EU의 대체연료 인프라 규정(AFIR)은 시장을 구조적으로 뒷받침하는 요인입니다. AFIR은 전기차 충전 개시 시 RFID 카드 인증 요건을 제거하고 OEM 자체 결제 승인을 가능하게 함으로써 유럽 전체 충전 네트워크에서 상업적으로 배포 가능한 차량 내 전기차 결제의 범위를 직접 확대하고 있습니다.

아시아 태평양 커넥티드 차량 핀테크 시장 동향

아시아 태평양은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 약 11.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 구조적으로 발전한 중국의 차량 내 상거래 생태계와 빠르게 확대되는 인도의 커넥티드 차량 기반이 주도하고 있습니다. 중국 시장 규모는 2025년 6억9,340만 미국 달러를 기록했으며, 약 12.1%의 연평균성장률로 확대되었습니다. 이는 전 세계 상위 10개 국가 시장 중 가장 높은 성장률로, Alipay(Ant Group)와 WeChat Pay(Tencent)의 구조적 통합이 주된 성장 요인으로 작용했습니다. 두 결제 서비스는 연간 결제액 60조 미국 달러 이상을 처리하며, 심층적인 주문자상표부착생산(OEM) 파트너십을 통해 차량 내 상거래 플랫폼과 통합되고 있습니다. Alibaba의 자동차 운영체제 자회사인 Banma Intelligence는 2025년 기준 SAIC-GM-Wuling, Geely 및 Chery 모델을 포함한 800만 대 이상의 커넥티드 차량에 Alipay 결제 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 배포했습니다. 또한 2026년 4월 상용 출시된 AI 기반 차량용 콕핏 솔루션은 현재 시장에 배포된 가장 발전된 인공지능 기반 차량 내 상거래 플랫폼으로 평가됩니다.

국제에너지기구(IEA) 데이터에 따르면 중국은 2024년 전 세계 전기차 판매의 약 60%를 차지했으며, 국내에서 1,000만 대 이상의 신규 전기차가 등록되었습니다. 또한 중국은 270만 개 이상의 공공 충전 연결 장치를 운영하고 있습니다. 이는 세계 최대 규모의 공공 충전 네트워크로, 차량 내 상시 충전 결제를 가능하게 하는 결제 인프라 밀도가 다른 어느 국가보다 상업적으로 성숙한 수준에 이르도록 뒷받침하고 있습니다. 인도 시장은 인도 소비자를 대상으로 GPS 인증 차량 내 구매를 가능하게 하는 Sheeva.AI와 Cashfree Payments의 파트너십, 그리고 국가의 실시간 UPI 결제 인프라의 빠른 확장을 기반으로 발전하고 있습니다. UPI는 대규모 환경에서 지연 시간이 짧은 차량 내 거래를 완료할 수 있도록 지원하는 백엔드 결제 정산망을 제공합니다.

커넥티드 차량 핀테크 시장 점유율

이 시장은 중간 정도로 집중된 경쟁 구조를 보이며, 2025년 기준 상위 5개 기업인 Mastercard, Visa, Verra Mobility, Mercedes-Benz 및 BMW Group이 전 세계 매출의 합계 56.2%를 차지했습니다. 시장 집중도는 결제 네트워크 부문에서 가장 높습니다. Mastercard(16%)와 Visa(11.9%)가 전 세계 시장 매출의 27.9%를 합산해 차지하고 있으며, 이는 주문자상표부착생산(OEM) 결제 인프라 통합에서의 구조적 플랫폼 우위, 폭넓은 글로벌 가맹점 수용성, 그리고 상용 배포된 차량 연계 결제 자격 정보의 대부분을 뒷받침하는 토큰화 표준에 기반한 집중도입니다.

Mastercard는 16%의 선도적인 시장 점유율을 보유하고 있으며, Automotive Payments API, 전용 모빌리티 결제 인프라, BMW·Hyundai·GM·Ford와의 직접적인 OEM 공동 개발 프로그램을 포함하는 다층적 자동차 핀테크 전략을 통해 이를 유지하고 있습니다. 2026년 5월 ryd와 유럽 차량 대수 결제 시스템을 공동 개발한 사례는 OEM 차량 내부를 넘어 차량 관리 및 중소기업 상용 차량 부문으로 자동차 결제 범위를 확대하려는 Mastercard의 전략을 보여줍니다. Visa는 Vehicle Commerce Initiative를 통해 11.9%의 점유율을 확보하고 있습니다. 이 이니셔티브는 OEM이 eSIM을 지원하는 차량용 텔레매틱스 제어 장치(TCU)에 Visa 네트워크 결제 자격 정보를 직접 등록할 수 있도록 합니다. Visa는 1억 곳이 넘는 가맹점에서 이용 가능한 글로벌 수용 네트워크의 폭을 핵심 차별화 요소로 강조하고 있으며, 이는 특히 국경 간 차량 내 결제 활용 사례에서 가맹점 수용 범위가 더 제한적인 OEM 독점 지갑 프로그램과 차별화됩니다.

Verra Mobility는 10.7%의 점유율로 전문적이면서도 방어력이 높은 입지를 차지하고 있습니다. 북미 지역의 상용 차량 및 렌터카 운영업체를 대상으로 하는 통행료 결제 처리 부문에서 지배적인 기업으로, 미국 15개 주에서 통행료 거래를 처리합니다. 또한 국가 단위 통행료 시스템 통합의 복잡성에서 비롯되는 구조적 전환 비용이 수년간의 차량 대수 계정 계약에 내재되어 있습니다. Mercedes-Benz(9.2%)와 BMW Group(8.

4%)는 OEM 내장형 핀테크 플랫폼 운영 기업으로 경쟁하며, 2025년 기준 전 세계에서 총 2,500만 대를 초과하는 등록 커넥티드 차량을 기반으로 자체 결제 지갑, 구독 결제 인프라, 제3자 보험 및 금융 서비스 파트너를 대상으로 한 텔레매틱스 데이터 라이선싱을 통해 수익을 창출합니다. 현대자동차(6.5%)와 PayPal(4.8%)이 상위 7개 기업에 포함되며, 현대자동차는 Genesis, Hyundai, Kia 모델 전반에 통합된 Bluelink 커넥티드카 플랫폼을 통해 경쟁하고 있습니다. PayPal은 4억 개 이상의 활성 소비자 계정 기반을 활용해 OEM API 통합을 통해 차량 내 상거래 결제 지갑 기능을 제공합니다.

나머지 약 43.8%의 시장은 전문 모빌리티 핀테크 운영 기업, 텔레매틱스 플랫폼 제공업체, 지역 핀테크 기업에 분산되어 있습니다. 이는 결제 네트워크 집중도가 인프라 계층에서 높아지는 가운데서도 애플리케이션 계층에서는 구조적 분산이 지속되고 있음을 보여줍니다. 인수합병(M&A) 활동은 이미 전략적 파트너십 수준에서 나타나기 시작했습니다. 2026년 5월 Mastercard와 ryd의 차량 운행대 플랫폼 출시, 2026년 4월 Banma와 Alipay의 AI Cockpit Solution은 주요 가치사슬 내 입지를 점진적으로 통합하고 있는 일련의 구조적 제휴 가운데 가장 최근의 사례입니다.

커넥티드 차량 핀테크 시장의 주요 기업

Mastercard는 Automotive Payments API를 통해 커넥티드 차량 핀테크 가치사슬을 주도합니다. 이 API는 OEM 및 1차 공급업체에 연료, 전기차 충전, 통행료, 드라이브스루 가맹점 네트워크 전반에서 차량 네이티브 결제 자격 증명을 발급하고 거래를 조정할 수 있는 표준화된 프레임워크를 제공합니다. Mastercard의 자동차 핀테크 전략은 전 세계 9,000만 개 이상의 가맹점 결제 수용 지점을 상용 인프라로 활용해 OEM 차량 내 결제 지갑이 OEM 자체 생태계를 넘어 작동할 수 있도록 합니다. 2026년 5월 유럽 차량 운행대 결제 시스템을 위해 ryd와 체결한 파트너십은 이러한 OEM 중심 모델을 상용 차량 운행대 부문으로 적극 확대하고 있음을 보여줍니다. 또한 소비자용 OEM 플랫폼에 구축된 것과 동일한 네트워크 인프라를 활용해 기업 차량 운행대 시장을 공략합니다.

Visa는 Vehicle Commerce Initiative를 통해 경쟁하며, OEM이 eSIM을 지원하는 차량 TCU에 Visa 네트워크 결제 자격 증명을 직접 프로비저닝할 수 있도록 합니다. 이를 통해 차량은 운전자가 소지한 카드와 구별되는 독립적인 Visa 네트워크 결제 수단으로 자리매김합니다. Visa의 전략은 폭넓은 결제 수용 네트워크와 글로벌 결제 인프라의 안정성을 핵심 차별화 요소로 강조하며, 전 세계 여러 OEM 플랫폼과의 통합을 지원하기 위해 전담 자동차 결제 엔지니어링 팀을 운영합니다. EMVCo 프레임워크에 맞춰 개발된 자동차 결제용 토큰화 표준은 북미와 유럽에서 여러 주요 OEM 내장형 결제 시스템을 뒷받침하는 암호화 인프라를 제공합니다.

Verra Mobility는 북미에서 상업적 규모가 가장 큰 통행료 결제 플랫폼을 운영하며, 미국 15개 주와 여러 국제 통행료 구간에서 주요 렌터카 기업, 상용 차량 운행대 운영업체, 정부 차량 운행대를 대상으로 전자 통행료 거래를 처리합니다. Verra Mobility의 차량 운행대 중심 사업 모델은 등록된 차량 운행대 계정에서 높은 마진의 반복 매출을 창출합니다. 거래 처리 계약은 수년간 지속되는 경우가 많으며, 개별 주 및 통행료 운영기관과 수년간 관계를 구축해야 하는 국가 단위 통행료 시스템 통합의 복잡성에서 비롯되는 구조적 전환 비용이 발생합니다.

Mercedes-Benz는 전 세계에서 상업적으로 가장 널리 도입된 OEM 브랜드 차량 내 결제 플랫폼 중 하나인 Mercedes me Pay를 운영하며, 독일, 미국, 중국의 연료, 주차, 전기차 충전 네트워크 전반에 걸쳐 활발한 통합을 진행하고 있습니다.플랫폼의 활성 계정이 200만 개를 초과하고 2025년 거래 규모가 전년 대비 약 40% 증가한 것은 프리미엄 세그먼트 커넥티드 차량 고객 기반을 대상으로 한 OEM 자체 핀테크 도입을 통해 달성 가능한 상용화 성숙도를 보여줍니다. Mercedes-Benz의 OEM 핀테크 전략은 보다 광범위한 "Mercedes me" 디지털 서비스 생태계와 통합되어 결제, 보험, 커넥티드 차량 구독 상품 간 교차판매 기회를 창출합니다.

BMW Group은 EU27 회원국 전역에서 ConnectedDrive Pay를 운영하고 있으며, BP, Shell 및 IONIQ 충전 네트워크에 실제 서비스를 구축해 운전자가 차량에서 내리지 않고도 연료 및 전기차 충전 관련 결제를 완료할 수 있도록 지원합니다. 전 세계 400개 도시에서 운영되는 BMW Group의 Park Now 주차 플랫폼은 독자적인 주차 결제 네트워크를 제공하며, ConnectedDrive를 통해서만 이용 가능한 차량 내 결제 수요를 창출합니다. 또한 BMW Group은 Vodafone의 커넥티드 차량 마켓플레이스인 Pairpoint에 전략적으로 투자해 보다 폭넓은 제3자 핀테크 통합에 SDK 수준으로 접근할 수 있는 기반을 확보하고 있습니다

Hyundai Motor는 Hyundai, Genesis 및 Kia 모델 전반에 구축된 Bluelink 커넥티드 차량 플랫폼을 통해 경쟁하며, 북미·유럽·아시아 시장에서 사용량 기반 보험(UBI) 통합, 차량 구독 관리 및 차량 내 결제 기능을 제공합니다. 현대자동차의 핀테크 전략은 파트너십 모델을 따릅니다. 즉, 자체 결제 인프라를 구축하기보다 Mastercard 및 지역 결제 처리업체를 Bluelink 생태계 내 결제 네트워크 계층으로 통합해 결제 계층의 수익성이 낮아지는 대신 빠른 지역 확장을 가능하게 합니다.

PayPal은 4억 개 이상의 글로벌 활성 소비자 계정 기반을 시장에서 가장 중요한 경쟁 자산으로 보유하고 있습니다. PayPal은 OEM API 통합을 통해 차량 내 상거래용 지갑 기능을 제공하며, 이를 통해 PayPal 가입 소비자는 차량의 결제 인터페이스에서 기존 PayPal 잔액, 연결된 은행 계좌 및 선구매 후결제(BNPL) 상품인 PayPal Pay Later를 이용할 수 있습니다. PayPal의 자회사 Hyperwallet은 모빌리티 서비스 제공업체와 긱 이코노미 운전자를 위한 수익금 즉시 지급 인프라를 제공하며, 이는 커넥티드 차량 핀테크 생태계 내 핀테크 상품으로 교차판매가 확대될 가능성이 높은 별도의 상업 부문을 형성합니다.

커넥티드 차량 핀테크 산업 뉴스

• 2026년 5월: 뮌헨에 기반을 둔 모빌리티 기술 기업 ryd는 Mastercard와 공동 개발한 디지털 중심 차량대 결제 운영체제인 ryd fleet를 출시했습니다. 이 솔루션은 운행 중 차량대 결제를 간소화하는 동시에 차량대 관리자에게 향상된 지출 관리, 실시간 가시성 및 거래 보안을 제공합니다. 운전자는 ryd 스마트폰 앱을 이용하거나 차량 인포테인먼트 시스템을 통해 기본 기능으로 제공되는 방식으로, Mastercard가 허용되는 유럽 전역에서 연료, 전기차 충전, 세차 및 기타 차량대 비용을 결제할 수 있습니다.
• 2026년 4월: Banma Intelligence와 Alipay는 Alipay AI Pay를 기반으로 하는 AI Cockpit Solution을 공동 출시했습니다. 이 솔루션은 음성 명령을 통해 원활하고 안전한 차량 내 거래를 지원합니다. 초기에는 AI 지원 티켓 구매, 호텔 예약 및 음식 주문을 포함한 엔터테인먼트 및 여행 관련 사용 사례를 제공하며, Alipay의 다층 실시간 사기 방지 인프라가 SAIC-GM-Wuling, Geely 및 Chery 모델에 구축된 Banma의 커넥티드 차량 서비스 전반에서 각 거래를 보호합니다.
• 2025년 10월: Sheeva.AI와 Cashfree Payments는 인도에서 차량 내 결제를 지원하고 커넥티드 차량 경험을 고도화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 통합은 Sheeva의 차량 내 위치 확인 및 서비스 활성화 플랫폼인 SheevaConnect와 Cashfree의 결제 처리 인프라를 결합해, 인도 운전자가 정확한 GPS 위치를 인증 신호로 활용하고 상황에 따라 실행되는 차량 내 구매를 승인할 수 있도록 합니다.
• 2025년 10월:Nuvei Corporation은 Volkswagen Brazil과의 파트너십을 발표하고, VW Play Connect 멀티미디어 시스템에 통합된 종합 연결형 차량 결제 솔루션을 출시한다고 밝혔습니다. 이 솔루션을 통해 브라질 소비자는 Nuvei의 맞춤형 정기 결제 인프라를 기반으로 차량 내 인터페이스에서 연결 서비스와 통신 데이터 패키지를 구독할 수 있습니다.
• 2025년 1월: AIDEN Automotive는 OnMyWay Commerce 플랫폼을 개발한 Mavi와 파트너십을 발표하고, 여러 완성차 제조업체(OEM)의 차량 환경에 모든 기능을 갖춘 식음료 전자상거래 플랫폼을 구축한다고 밝혔습니다. 이 통합을 통해 운전자와 탑승자는 차량 인포테인먼트 인터페이스에서 직접 제품을 검색하고 주문 및 결제할 수 있으며, 주문 상품은 차량 측면 수령 방식으로 제공됩니다.

시장 집중도 점수

연결형 차량 핀테크 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 6점으로, 중간 수준에서 높은 수준의 집중도를 나타냅니다. 결제 네트워크 인프라 부문에서는 Mastercard와 Visa가 전 세계 매출의 합산 27.9%를 차지하는 반면, 애플리케이션, 플랫폼 및 지역별 핀테크 계층에서는 시장 매출의 약 43.8%가 다수의 전문 사업자에 분산되어 있어 상당한 시장 세분화가 나타납니다.

연결형 차량 핀테크 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출($ 백만/십억 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

솔루션별 시장

• 결제 및 거래
• 보험 및 위험 관리 서비스
• 대출 및 리스
• 모빌리티 및 핀테크 플랫폼

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차
  • 중형 상용차
  • 대형 상용차
• 이륜차

용도별 시장

• 차량 내 결제
  • 충전 및 주유
  • 통행료 및 주차
  • 차량 내 상거래
  • 기타
• 서비스형 모빌리티(MaaS)
• 차량 소유 및 금융
• 차량 운영 및 생애주기 서비스

최종 용도별 시장

• 완성차 제조업체(OEM)
• 상용 차량 보유 기업
• 모빌리티 서비스 제공업체
• 소매 소비자
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 노르웨이
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 인도네시아
  • 한국
  • 태국
  • 베트남
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트