Marche des Materiels de Journalisation et d'Analyse de Donnees Automotives - Par Composant, Par Vehicule, Par Application, Par Utilisation Finale, Previsions de Croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles

La taille du marché mondial des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles était estimée à 4,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,6 milliards de dollars en 2025 à 8,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le secteur automobile connaît un changement majeur en raison des développements en matière de connectivité des véhicules, d'électrification et d'automatisation. Au cœur de ce changement se trouve l'exploitation de nouveaux matériels de journalisation et d'analyse de données, essentiels pour améliorer les performances des véhicules, la sécurité et la conformité réglementaire.

Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques imposant l'installation de dispositifs de journalisation de données dans les véhicules. Aux États-Unis, par exemple, la Federal Motor Carrier Safety Administration a imposé l'installation de dispositifs de journalisation électronique sur les camions commerciaux. Ces dispositifs enregistrent automatiquement le temps de conduite et aident à respecter les réglementations sur les heures de service et à améliorer la sécurité routière.

Dans le Massachusetts, il existe une exigence législative selon laquelle, à partir des modèles de l'année 2022, les constructeurs automobiles doivent fournir des plateformes de données ouvertes standardisées dans les voitures. Cela vise à faciliter la mise à disposition des données spécifiques aux véhicules, y compris les télématiques, aux propriétaires de voitures et aux ateliers de réparation indépendants pour les utiliser dans le diagnostic et la réparation des voitures sans avoir besoin de l'approbation des constructeurs.

Les dispositifs de journalisation de données remplissent une fonction importante en capturant des données critiques sur l'utilisation des véhicules. Les enregistreurs de données d'événements sont utilisés par la National Highway Traffic Safety Administration pour récupérer des informations en cas d'accident de véhicule. Ces informations sont utilisées pour comprendre la dynamique des collisions et améliorer les caractéristiques de sécurité des véhicules.

Tendances du marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles

La transition vers les véhicules définis par logiciel (SDV) révolutionne les exigences en matière de matériels de journalisation de données automobiles. Un SDV nécessite un système stable capable de mises à jour par voie aérienne (OTA), de suivi du cycle de vie des mises à jour logicielles et de télémétrie en temps réel. Il est également exigé par les réglementations UNECE R155 et R156 que les fabricants aient un plan pour chaque véhicule qui respecte l'application mondiale en matière de sécurité et de cybersécurité, ce qui conduit les fabricants à mettre en œuvre des plateformes avancées d'enregistrement de données afin de répondre à cette réglementation importante.

Les véhicules utilisent de plus en plus le calcul en périphérie et des matériels activés par l'IA pour supporter les données massives générées par divers capteurs pour traiter ces données localement.  Les systèmes de journalisation de données devront capturer des téraoctets de données quotidiennement, accueillir un débit réseau de >1,2 Go/s, et/ou >30 canaux avec une synchronisation de <1 ms. Les spécifications techniques de Denso identifient une architecture basée sur FPGA et un stockage de données haute performance, qui seront nécessaires pour traiter efficacement le traitement de données en temps réel dans la conduite autonome.

Les véhicules connectés et la communication V2X (Vehicle-to-everything) stimulent la demande en unités télématiques, interfaces de capteurs et matériels réseau. Le plan de déploiement national V2X du département des Transports des États-Unis (USDOT) prévoit la nécessité de matériels de journalisation de données sécurisés et interopérables pour permettre des applications liées à la sécurité. Le matériel pour gérer différents protocoles de communication de données (5G/LTE, Wifi, Bluetooth, DSRC) tout en permettant la journalisation de données pour des collectes de données V2V, V2I et V2P complètes et interconnectées devient un besoin de plus en plus pressant dans les flottes modernes et la mobilité.

La conception matérielle est fortement influencée par les réglementations gouvernementales. La NHTSA impose la déclaration des accidents dans les véhicules ADS et les systèmes ADAS de niveau 2, nécessitant des enregistreurs de données standardisés. La norme IEEE 1616-2021 impose des systèmes d'enregistrement résistants aux accidents avec preuve de manipulation, des horodatages précis et des taux d'échantillonnage définis. L'adoption est motivée par la conformité aux matériels robustes qui stockent les données critiques de sécurité et opérationnelles dans des environnements difficiles.

La croissance des véhicules électriques propulse la nécessité de systèmes d'enregistrement spécialisés surveillant les cellules de batterie, les niveaux thermiques et les cycles de charge. Les équipements d'enregistrement nécessitent une conversion analogique-numérique précise, une détection isolée et un traitement en temps réel. Les applications BMS basées sur le cloud, facilitées par l'analyse prédictive et les algorithmes d'intelligence artificielle, améliorent la surveillance à distance et l'optimisation du cycle de vie des batteries, selon les conclusions du Journal of Power Sources et des informations techniques de TI.

Analyse du marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles

Sur la base des composants, le marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles est divisé en unités de contrôle électronique (ECU) et unités de contrôle de domaine (DCU), unités de contrôle télématique (TCU) et matériels de connectivité, matériels d'interface de capteurs et d'acquisition de données, matériels de passerelle et de réseau, et autres. Le segment des unités de contrôle électronique (ECU) et des unités de contrôle de domaine (DCU) a dominé le marché en 2024, représentant 34 % du chiffre d'affaires total.

• La conception des véhicules évolue des ECU distribuées traditionnelles vers des systèmes de contrôle de domaine centralisés avec un support pour l'intégration sophistiquée de la journalisation des données. Les systèmes doivent prendre en charge plusieurs protocoles de communication, le stockage sécurisé des données ainsi qu'un traitement rapide. Les normes de cybersécurité UNECE R155 favorisent l'utilisation d'ECU avec des HSM, un démarrage sécurisé et des fonctionnalités de journalisation inviolables.
  
• Les TCU de nouvelle génération prennent désormais en charge une variété de protocoles de communication, notamment 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et DSRC, répondant aux besoins des réseaux V2X. Grâce au calcul en périphérie intégré, ces TCU permettent une analyse en temps réel et minimisent la transmission de données. Par conséquent, les systèmes de gestion de flotte dépendent de plus en plus de ces TCU pour des tâches telles que la surveillance à distance, la maintenance prédictive et la journalisation détaillée des données des véhicules, le tout avec une latence minimale.
  
• Le développement des véhicules autonomes nécessite des matériels d'interface de capteurs capables de fusionner les données radar, LiDAR et caméra en microsecondes. Les interfaces doivent être conçues pour accueillir de grands flux de données provenant de nombreux capteurs et intégrer des processeurs activés par l'IA pour fournir une fusion de capteurs en temps réel, une détection d'objets et une cartographie de l'environnement, selon un rapport technique de Denso.
  
• L'émergence des véhicules définis par logiciel a accru la nécessité de passerelles de réseau intelligentes pour gérer de manière sécurisée un trafic de données massif. Les normes Ethernet automobiles de l'IEEE prennent en charge un flux de données à plus large bande passante tout en permettant une segmentation du réseau pour séparer les domaines critiques pour la sécurité et les domaines de divertissement.
  

Sur la base des véhicules, le marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Les voitures particulières ont dominé le marché en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,5 % de 2025 à 2034.

• La prévalence des véhicules de passagers dans le déploiement de matériel de journalisation de données est motivée par l'augmentation de la connectivité au sein des systèmes d'infodivertissement, d'ADAS et d'EV actuels. Le département de l'Énergie des États-Unis a déclaré que les ventes mondiales de véhicules électriques de passagers ont augmenté à 13,6 millions d'unités en 2023, augmentant ainsi le déploiement de matériel de journalisation de données.
  
• La transition vers les véhicules électriques et hybrides souligne la nécessité de matériel de journalisation de données pour surveiller l'état de santé de la batterie, les cycles de charge et la distribution de puissance en temps réel.
  
• Les flottes commerciales déploient rapidement des systèmes de journalisation de données sophistiqués pour surveiller à la fois les performances des véhicules et le comportement des conducteurs. Aux États-Unis, l'Administration fédérale de la sécurité des transports motorisés (FMCSA) a rendu obligatoire l'utilisation de dispositifs de journalisation électronique (ELD) pour rester en conformité réglementaire pour l'enregistrement des heures de service. Cette réglementation a conduit à une adoption plus large des ELD dans les flottes logistiques commerciales, et en conséquence de cette numérisation pilotée par la réglementation, elle a contribué à des mises à niveau continues du matériel à des fins d'analyse en temps réel.
  
• Les véhicules commerciaux lourds contribuent fortement à notre matériel de télématique d'occasion pour surveiller les émissions et prédire les maintenances nécessaires. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les véhicules lourds contribuent à près de 25 % de toutes les émissions de CO₂ du transport routier dans le monde. Par conséquent, la mise en œuvre de cadres de reporting et de surveillance plus vastes est souhaitée.
  

En fonction de l'application, le marché du matériel de journalisation et d'analyse de données automobiles est segmenté en journalisation de données ADAS / Conduite autonome, gestion de flotte et télématique, gestion de batterie EV, support de véhicule défini par logiciel (SDV), et autres. Le segment de journalisation de données ADAS / Conduite autonome a dominé le marché, représentant une part de 30 % en 2024.

• La journalisation de données pour les ADAS et la conduite autonome évolue rapidement avec l'utilisation croissante de capteurs avancés et de systèmes de prise de décision en temps réel. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis exige une journalisation de données détaillée pour les tests de véhicules autonomes, ce qui stimule les investissements dans des enregistreurs de données haute vitesse et multi-canaux capables d'enregistrer simultanément les flux radar, LiDAR et caméra.
  
• Les opérateurs de flotte utilisent de plus en plus la télématique pour la journalisation de données afin d'améliorer la planification des itinéraires, de respecter les réglementations de sécurité et de soutenir la maintenance prédictive. L'obligation de l'ELD du département des Transports des États-Unis exige une surveillance continue des données opérationnelles, conduisant à des mises à niveau matérielles. Les analyses en temps réel et la journalisation activée par l'IoT aident également les flottes à économiser du carburant et à réduire les coûts opérationnels dans la logistique et les transports publics.
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• Les systèmes de journalisation de données peuvent être appliqués à la surveillance des cycles de charge des batteries EV avec une journalisation spécifique de la température, des cycles de charge et des performances par cellule. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) note que le stock mondial de véhicules électriques a augmenté à plus de 40 millions en 2024, ce qui stimule une adoption plus importante du matériel et le désir de mettre en œuvre des technologies de sources de charge variables. Les gouvernements offrent des incitations pour surveiller la sécurité et le recyclage des batteries EV, ce qui stimule l'intégration de technologies de journalisation haute résolution.
  
• Les SDV nécessitent un matériel de journalisation puissant pour supporter les mises à jour logicielles, les diagnostics à distance et la conformité en matière de cybersécurité. La réglementation R156 de l'UNECE exige que les véhicules disposent d'une méthode sécurisée pour les mises à jour logicielles. Cette application réglementaire stimulera la demande de systèmes de journalisation avec des capacités de journalisation modulaires, évolutives, supportées par le cloud et des mises à jour par liaison radio (OTA).
  

En fonction de l'utilisation finale, le marché du matériel de journalisation et d'analyse de données automobiles est segmenté en OEM et après-vente. Le segment OEM a dominé le marché, représentant une part de 86 % en 2024.

• Les OEM détiennent la part dominante sur le marché des matériels nécessaires à l'enregistrement et à l'analyse des données des véhicules, en installant des systèmes d'enregistrement des données dans les véhicules dans le cadre de leur processus de fabrication pour répondre aux exigences de conformité et d'amélioration des fonctionnalités. L'exigence de la réglementation UNSCE R155 pour un système de gestion des risques visant à traiter la cybersécurité dans la conception des nouveaux véhicules stimule l'intérêt des OEM pour les matériels d'enregistrement des données qui peuvent assurer la sécurité pour la surveillance continue, les diagnostics, les rapports de conformité et la gestion des risques, à travers le paysage automobile mondial.
  
• Les constructeurs automobiles ont des unités dans leurs véhicules équipés de VE et d'ADAS conçues pour enregistrer des données à des fins de diagnostics, de mises à jour de micrologiciels et de maintenance prédictive. La Commission européenne a déterminé que tous les nouveaux véhicules vendus dans l'Union européenne d'ici 2030 doivent se conformer aux exigences de sécurité numérique de l'UE, ce qui encourage les OEM à standardiser le développement des matériels dans leurs processus de fabrication.
  
• Dans l'espace du marché secondaire, les acteurs cherchent à se développer pour fournir des dispositifs rétrocompatibles attachés aux matériels d'enregistrement des données pour les véhicules plus anciens et les flottes commerciales. L'EPA des États-Unis stimule la demande pour des matériels d'enregistrement des données plug-in, potentiellement plug-and-play, pour la vérification des émissions, les diagnostics embarqués dans leur décision de soutenir ce marché. À mesure que les ateliers indépendants s'adaptent aux nouvelles conditions du marché, ils utilisent de plus en plus ces systèmes pour accéder à la surveillance à distance et à la construction de la confiance dans l'analyse des données post-marché.
  
• À mesure que la connectivité continue de croître, le secteur professionnel du marché secondaire voit une opportunité commerciale pour développer des solutions de rétrocompatibilité pour les véhicules à faible technologie précédemment utilisés. En soutien à cette stratégie, le ministère indien des Transports/Routiers/Sécurité routière a établi une nouvelle réglementation selon laquelle tous les systèmes de suivi GPS et d'enregistrement des données pour les flottes commerciales doivent être conformes à la norme AIS-140, ce qui poussera l'industrie vers le marché secondaire. Ces dispositifs GPS permettent non seulement la conformité dans les efforts d'application du ministère, mais ils permettent également l'analyse des flottes, la planification de la maintenance, les conditions dans le châssis et offrent un moyen de rester/re-introduire les anciens clients au-delà des équipements matériels et logiciels fabriqués.
  
  
  

  
  La Chine domine le marché asiatique des matériels d'enregistrement et d'analyse des données automobiles, générant un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars en 2024.
  

  • La Chine est en tête du marché mondial des matériels d'enregistrement et d'analyse des données automobiles, grâce à sa production automobile substantielle ainsi qu'à l'adoption rapide des technologies connectées. L'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) indique que la Chine a produit plus de 30 millions de véhicules en 2024, stimulant ainsi la demande d'intégration des matériels d'enregistrement des données. 
    
  • Pour promouvoir les véhicules intelligents connectés (ICV), le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) a impulsé les normes nationales pour la collecte des données des véhicules en temps réel. De plus, les politiques prônées dans le cadre de la "Stratégie d'innovation et de développement des véhicules intelligents" de la Chine mettent également l'accent sur les matériels d'enregistrement des données avancés pour promouvoir la sécurité, l'automatisation et le suivi et le stockage centralisés des données collectées. 
    
  • Le leadership de la Chine sur le marché des véhicules électriques (VE) augmente la demande de systèmes d'enregistrement de données, en particulier pour la surveillance des batteries et les télématiques. Un rapport de China EV100 a indiqué que plus de 60 % des nouveaux VE produits en 2023 incluaient des modules d'enregistrement de données en temps réel. Ces modules améliorent l'efficacité énergétique, soutiennent les diagnostics et se conforment aux réglementations du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) pour les normes nationales de partage de données.
    
  •  De nombreux équipementiers automobiles chinois (OEM), dont BYD et SAIC, recherchent également leurs propres solutions internes d'enregistrement de données, en partie pour réduire leur dépendance au marché des fournisseurs non chinois. Avec le soutien de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), les politiques de localisation renforcent la compétitivité en garantissant que tout le matériel est conforme à leurs propres normes nationales de cybersécurité, de stockage de données et de sécurité des réseaux de véhicules.
    

  Le marché des matériels d'enregistrement et d'analyse de données automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2034.
  

  • Le marché des matériels d'enregistrement et d'analyse de données automobiles aux États-Unis connaît une croissance rapide, stimulée par les réglementations fédérales en matière de sécurité et les initiatives progressistes en matière de véhicules. La NHTSA a indiqué que 90 % des nouveaux véhicules sur le marché incluent des enregistreurs de données d'événements, ce qui aide à promouvoir l'adoption de matériels d'enregistrement conformes aux réglementations.
    
  • Le gouvernement fédéral se concentre fortement sur la recherche en matière de conduite autonome, par le biais du département des Transports des États-Unis et de l'initiative AV TEST, ce qui a stimulé la demande de systèmes d'enregistrement de données de performance capables d'enregistrer et de traiter des données de capteurs en temps réel dans les systèmes ADAS et les véhicules autonomes.
    
  • L'augmentation des véhicules électriques et connectés aux États-Unis est un autre domaine qui renforce le marché. Le département de l'Énergie des États-Unis a rapporté et estimé qu'il y aurait plus de 4,5 millions de VE sur les routes d'ici 2024, créant de nouvelles opportunités pour les solutions matérielles de gestion intégrée des batteries et de capture de données télémétriques.
    
  • Les équipementiers automobiles, tels que Ford, GM et Tesla, investissent massivement dans la R&D sur le territoire national, avec pour objectif des systèmes de données automobiles sécurisés et à haute vitesse intégrés. Le gouvernement fédéral a influencé les cadres automobiles pour encourager les règles en matière de conformité à la cybersécurité sous le FMVSS, ce qui a conduit à l'émergence d'une industrie qui développe des matériels d'enregistrement de données automobiles robustes et inviolables, conçus pour s'adapter aux technologies émergentes des véhicules.
    

  Le marché des matériels d'enregistrement et d'analyse de données automobiles en Allemagne devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2034.
  

  • L'Allemagne reste un centre leader pour l'innovation automobile, avec les réglementations de l'UE et de l'UNECE poussant fortement vers le déploiement de matériels d'enregistrement de données avancés. Avec son leadership continu dans les technologies des véhicules autonomes et électriques, le pays a maintenu des recherches sur les systèmes de capture de données conformes à la sécurité, d'analyse en temps réel et d'intégration de ces systèmes dans les véhicules de série.
    
  • L'investissement des équipementiers allemands, tels que BMW, Volkswagen et Mercedes-Benz, dans le développement de la prochaine génération de produits, en particulier avec l'amélioration de l'endroit et de la manière dont les données sont collectées dans le véhicule, est significatif. Sous le ministère fédéral allemand des Transports et des Infrastructures numériques (BMDV), le gouvernement continue de soutenir des projets innovants visant à améliorer la connectivité véhicule-à-tout (V2X) et l'acquisition rapide de données pour améliorer la sécurité et les communications entre les véhicules se déplaçant dans une zone délimitée.
    
  • La stratégie Industry 4.0 de la nation accélère la prolifération de matériel automobile intelligent moderne qui capture des données à l'aide d'applications analytiques cloud et traite les données en périphérie. Ces innovations permettront de plus en plus aux véhicules de coordonner sans heurts avec les systèmes de fabrication avancés à travers une infrastructure intégrée au sein de l'industrie, bénéficiant de la conformité aux normes de cybersécurité de l'UE et des réglementations indépendantes sur la protection des données.
    

  Le marché du matériel de journalisation et d'analyse des données automobiles aux Émirats arabes unis devrait enregistrer une croissance régulière de 2025 à 2034, portée par l'adoption croissante des systèmes d'aide à la conduite avancée (ADAS) et des technologies de mobilité intelligente.
  

  • Les Émirats arabes unis constituent un marché émergent pour les semi-conducteurs de radar automobile, stimulé par la concentration croissante du pays sur la sécurité des véhicules, la mobilité intelligente et l'adoption des systèmes d'aide à la conduite avancée (ADAS). L'augmentation des investissements dans les infrastructures automobiles et l'adoption des véhicules connectés et électriques ont accéléré la distribution des circuits intégrés radar et des modules de capteurs dans les voitures particulières et les véhicules commerciaux.
    
  • Les constructeurs automobiles aux Émirats arabes unis intègrent des systèmes de radar à longue portée (LRR) et de radar à courte portée (SRR) dans les véhicules de gamme moyenne et haut de gamme pour améliorer le contrôle de croisière adaptatif, l'évitement des collisions, l'assistance déterminée par le trajet et l'assistance au stationnement. Ces systèmes nécessitent des circuits intégrés radar haute performance et contribuent à la demande croissante du marché.
    
  • Les initiatives gouvernementales qui promeuvent le développement urbain intelligent, l'automatisation des véhicules et l'électrification ont renforcé le marché des semi-conducteurs radar. Les directives qui encouragent l'utilisation des véhicules connectés et autonomes favorisent les investissements dans les technologies radar, assurant ainsi une offre stable de circuits intégrés radar et de modules pour les constructeurs automobiles locaux.
    
  • En outre, les fabricants locaux et régionaux de semi-conducteurs collaborent avec les fournisseurs mondiaux de circuits intégrés radar pour répondre à la demande croissante. Ces partenariats facilitent le transfert de technologie, améliorent la fiabilité des produits et renforcent la position des Émirats arabes unis en tant que centre en croissance pour l'intégration et l'innovation du radar automobile.
    

  Le marché du matériel de journalisation et d'analyse des données automobiles au Brésil devrait croître à un rythme robuste de 2025 à 2034, reflétant les avancées en matière de conduite autonome et d'intégration des capteurs.
  

  • Le marché du matériel de journalisation et d'analyse des données automobiles est en expansion constante au Brésil en raison de l'augmentation des déploiements de véhicules connectés et de la modernisation des infrastructures de transport au Brésil. Il y a eu une présence accrue des systèmes télématiques et d'enregistrement des données embarquées dans les flottes de véhicules particuliers et les véhicules commerciaux, en raison des initiatives du gouvernement brésilien en matière de mobilité numérique et de surveillance des émissions.
    
  • Le Département national du trafic (DENATRAN) et les initiatives de sécurité automobile du Brésil encouragent l'incorporation de technologies avancées de surveillance du conducteur et d'enregistrement des données d'événements. En référence à la sécurité routière et en coopérant avec les exigences de conformité locales et internationales des constructeurs automobiles.
    
  • L'un des domaines en expansion actuelle de l'analyse des données automobiles au Brésil est le marché des véhicules électriques et hybrides, stimulé par les incitations fiscales et l'exemption de droits d'importation. Il y a un intérêt pour le matériel de journalisation de données spécifique aux batteries avancées et aux groupes motopropulseurs. Les entreprises locales collaborent même avec des entreprises internationales pour offrir plus de diagnostics et d'analyses.
    
  • La numérisation des flottes et l'efficacité logistique ont augmenté la demande en matériel télématique dans le secteur du transport commercial brésilien. Avec l'augmentation du taux de connectivité des véhicules, la transformation numérique du gouvernement et les intérêts des fabricants régionaux commerciaux, le Brésil se positionne comme une région en développement pour un marché émergent de systèmes de données automobiles.
    

  Part de marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles

  • Les sept premières entreprises de l'industrie des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles sont Infineon technologies, NXP semiconductors, Texas instruments (TI), Analog devices (ADI), Renesas electronics, STMicroelectronics, Qorvo, contribuant à environ 55 % du marché en 2024.
    
  • Bosch mène le marché en matière de technologies automobiles complètes, notamment les capteurs, les dispositifs de traitement, les solutions de connectivité et les plateformes d'analyse de données. Les capacités combinées de Bosch permettent des solutions de journalisation de données de bout en bout pour traiter des applications allant du diagnostic simple des véhicules aux systèmes de conduite autonome avancés.
    
  • Denso, grâce à ses solides compétences en électronique automobile et à ses relations existantes avec les principaux constructeurs, notamment en Asie, s'est imposé sur le marché. Denso est bien positionné en matière d'électrification et de technologies de conduite autonome, ainsi que face à la demande croissante de capacités de journalisation de données plus sophistiquées.
    
  • Continental dispose d'un large portefeuille de produits comprenant des unités de contrôle télématiques, des systèmes d'interface de capteurs et des composants d'infrastructure réseau pour une capacité complète de journalisation et d'analyse des données des véhicules. La R&D de Continental dans le développement de technologies de véhicules définis par logiciel et de cybersécurité aide à soutenir sa force concurrentielle dans un environnement en mutation.
    
  • Valeo, axé sur les systèmes avancés d'aide à la conduite et l'électrification, propose des applications spécialisées de journalisation de données pour ces technologies émergentes. Valeo s'appuie sur son expérience avec les capteurs (caméras, LiDAR et capteurs ultrasoniques) pour produire des solutions de journalisation de données intégrées qui améliorent encore la fusion des capteurs et la conduite autonome. L'entrée de Valeo dans les capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique a élargi sa capacité d'analyse de données.
    
  • Aptiv, grâce à son expérience approfondie en architecture et connectivité des véhicules, pose les bases essentielles pour une journalisation et une analyse de données holistiques. La maîtrise par l'entreprise de l'Ethernet automobile, des systèmes de passerelle et de la sécurité des réseaux garantit que la collecte et la transmission des données sont à la fois sécurisées et fiables. La stratégie d'Aptiv, centrée sur une architecture de véhicules définis par logiciel, résonne avec le passage de l'industrie à des systèmes de journalisation de données plus adaptables et complets.
    
  • ZF Friedrichshafen possède des connaissances en matière de dynamique des véhicules et de systèmes de châssis, et fournit des technologies spécialisées de journalisation de données pour les applications de conduite autonome, de contrôle de suspension et de contrôle de la stabilité des véhicules.Sensor, actuator, and control system integration by the company enables end-to-end data acquisition for vehicle dynamics applications. ZF investment in artificial intelligence and predictive analytics enables improved data processing.
    
  • Magna International fournit des systèmes automobiles intégrés et une capacité de fabrication pour permettre des solutions de journalisation de données étendues sur plusieurs plateformes de véhicules. Ses capacités d'intégration et de fabrication de véhicules permettent un déploiement rentable de systèmes de journalisation de données dans des environnements de production à haut volume.
    

  Sociétés du marché des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles

  Les principaux acteurs du secteur des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles sont :

  • Aptiv
  • Bosch
  • Continental
  • Denso
  • Hyundai Mobis
  • Lear
  • Magna
  • Valeo
  • Vector Informatik
  • ZF Friedrichshafen
    
  • La part de marché combinée détenue par les sept premiers acteurs reflète un niveau modéré de concentration du marché, suggérant des opportunités pour les fournisseurs établis ainsi que pour les nouvelles entreprises technologiques. Le reste du marché est desservi par des fournisseurs plus petits, des intégrateurs de systèmes et des entreprises technologiques spécialisées, reflétant un paysage concurrentiel dynamique pour l'innovation et l'avancement technologique.
    
  • Dans ce contexte d'innovation, l'intensité concurrentielle augmente également à mesure que les fournisseurs automobiles traditionnels commencent à rivaliser avec les entreprises technologiques entrant dans le secteur automobile. La convergence des mondes de l'automobile et de la technologie crée de nouvelles dynamiques concurrentielles ; les entreprises établies dans les industries adjacentes utilisent leurs ressources et leurs connaissances en intelligence artificielle, informatique en nuage et cybersécurité pour développer des capacités dans la journalisation de données automobiles.
    

  Actualités du secteur des matériels de journalisation et d'analyse de données automobiles

  • En janvier 2025, Bosch a annoncé l'expansion de sa gamme d'enregistreurs de données automobiles avec de nouvelles capacités de calcul en périphérie pour les véhicules définis par logiciel. Cette nouvelle fonctionnalité combine les capacités de traitement de l'intelligence artificielle avec un stockage de données sécurisé, permettant des mises à jour en temps réel, OTA et la capacité d'optimiser le véhicule lui-même. Cette expansion reflète la demande croissante pour les enregistreurs de données intelligents dans les véhicules connectés d'aujourd'hui.
    
  • En décembre 2024, la NHTSA a élargi ses directives sur l'enregistrement des données des systèmes de conduite automatisée, élargissant les éléments de données essentiels pour les enquêtes sur les accidents et les analyses de sécurité. Ces mandats mis à jour, comme le souligne l'Administration nationale de la sécurité routière, stimulent une augmentation de la demande pour des matériels de journalisation de données avancés.
    
  • En novembre 2024, Continental a annoncé le lancement d'une nouvelle unité de contrôle télématique avec des capacités de calcul en périphérie et de connectivité 5G intégrées. Cette unité a été conçue pour le traitement des données en temps réel et la transmission sécurisée des données afin de répondre aux exigences imminentes en matière de gestion de flotte, de conduite automatisée et de véhicules connectés. Ce développement reflète la transition de l'industrie vers des systèmes de journalisation de données intelligents.
    
  • En octobre 2024, l'Organisation internationale de normalisation a publié l'ISO/TS 15638-26:2024, établissant sa norme pour le suivi de la recharge dynamique des véhicules électriques. Cette norme a stimulé l'augmentation de la demande en équipements d'enregistrement de données pour les véhicules électriques conçus pour la recharge dynamique supervisée dans les véhicules commerciaux électriques à batterie selon l'ISO.
    

  Le rapport d'étude de marché sur le matériel de journalisation et d'analyse de données automobiles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires ($ Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

  Marché, par composant

  • Unités de contrôle électronique (ECU) et unités de contrôle de domaine (DCU)
  • Unités de contrôle télématique (TCU) et matériel de connectivité
  • Matériel d'interface de capteur et d'acquisition de données
  • Matériel de passerelle et de réseau
  • Autres

  Marché, par véhicule

  • Voitures particulières
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Véhicules commerciaux
    • Véhicules commerciaux légers (VCL)
    • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
    • Véhicules commerciaux lourds (VCH)

  Marché, par application

  • Journalisation de données ADAS / Conduite autonome
  • Gestion de flotte et télématique
  • Gestion de batterie VE
  • Support des véhicules définis par logiciel (SDV)
  • Autres

  Marché, par utilisation finale

  • Constructeurs automobiles
  • Marché de l'après-vente et fournisseurs de services

  Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Pays nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis