汽车数据记录与分析硬件市场规模 - 按组件、车辆、应用、最终用途划分，增长预测，2025-2034 年

汽车数据记录与分析硬件市场规模

2024年全球汽车数据记录与分析硬件市场规模估计为44亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的46亿美元增长至2034年的87亿美元，复合年增长率为7.3%

汽车行业正因车辆连接、电动化和自动化的发展而经历重大转变。转变的核心在于利用新型数据记录和分析硬件，这对提升车辆性能、安全性和符合监管要求至关重要

各国政府正在制定政策，要求在车辆上安装数据记录设备。例如，美国联邦机动车运输安全管理局要求在商用卡车上安装电子记录设备。这些设备可自动记录驾驶时间，帮助符合工作时间规定并提高道路安全

在马萨诸塞州，立法要求从2022年型号开始，原始设备制造商必须在车辆上提供标准化开放数据平台。这一措施旨在让车主和独立维修店能够获取车辆特定数据（包括远程诊断数据），用于诊断和维修车辆，无需获得OEM的批准

数据记录设备在捕获车辆使用关键数据方面发挥着重要作用。国家公路交通安全管理局使用事件数据记录器来检索车辆碰撞时的信息。这些信息用于了解碰撞动力学并改进车辆安全功能

汽车数据记录与分析硬件市场趋势

软件定义车辆（SDV）的转型正在重塑汽车数据记录硬件的需求。SDV需要具备过空中（OTA）更新、软件更新生命周期跟踪和实时远程监测能力的稳定系统。此外，根据UNECE R155和R156法规要求，制造商必须为每辆车制定符合全球安全和网络安全执行标准的计划，这促使制造商实施先进的数据记录平台以满足这一重要法规

车辆越来越多地使用边缘计算和AI赋能硬件来处理各种传感器生成的海量数据。数据记录系统需要每日捕获数TB数据，支持网络吞吐量>1.2GB/s，和/或>30个通道<1ms同步。Denso的技术规格表明基于FPGA和高性能数据存储的架构将成为高效处理自动驾驶实时数据的必要条件

连接车辆和车联网（V2X）通信正在推动对远程诊断单元、传感器接口和网络硬件的需求。美国运输部国家V2X部署计划预见到需要安全、互操作的数据记录硬件以支持安全相关应用。管理不同数据通信协议（5G/LTE、WiFi、蓝牙、DSRC）的硬件，同时实现V2V、V2I和V2P数据采集的全面互联，在现代车队和移动出行中变得越来越重要

硬件设计受政府法规的影响很大。NHTSA要求ADS和L2级ADAS车辆进行碰撞报告，从而需要标准化的数据记录器。IEEE 1616-2021标准要求具有防篡改、精确时间戳和定义采样率的碰撞存活日志系统。采用此类硬件是为了符合在恶劣环境下存储关键安全和运行数据的要求。

电动汽车的增长推动了对专门监测电池单元、热量水平和充电周期的日志系统的需求。日志设备需要精确的模拟到数字转换、隔离传感和实时处理。基于云的BMS应用，通过预测分析和人工智能算法，增强了远程监控和电池生命周期优化，Journal of Power Sources和TI技术信息的研究结论显示。

汽车数据记录与分析硬件市场分析

按组件划分，汽车数据记录与分析硬件市场分为电子控制单元（ECUs）和域控制单元（DCUs）、车载信息通信单元（TCUs）和连接硬件、传感器接口和数据采集硬件、网关和网络硬件以及其他。2024年，电子控制单元（ECUs）和域控制单元（DCUs）细分市场主导了市场，占总收入的34%。

• 汽车设计正从传统分布式ECUs向支持复杂数据记录集成的集中式域控制系统转变。这些系统必须支持多种通信协议、数据的安全存储以及快速处理。UNECE R155网络安全标准推动了使用带有HSMs、安全启动和防篡改日志功能的ECUs。
  
• 下一代TCUs现在支持多种通信协议，包括5G、LTE、Wi-Fi 6、蓝牙5.0和DSRC，以满足V2X网络的需求。通过嵌入式边缘计算，这些TCUs实现了实时分析并减少了数据传输。因此，车队管理系统越来越依赖这些TCUs执行远程监控、预测性维护和详细的车辆数据记录等任务，且延迟最小化。
  
• 开发自动驾驶汽车需要能够在微秒内融合雷达、激光雷达和摄像头数据的传感器接口硬件。这些接口必须设计为容纳来自多个传感器的大数据流，并集成AI处理器以实现实时传感器融合、物体检测和环境映射，根据Denso的技术报告。
  
• 软件定义汽车的兴起推动了对智能网关的需求，以安全管理大量数据流量。IEEE汽车以太网标准支持更高带宽的数据流，同时允许网络分段以分离安全关键和信息娱乐领域。
  

按车辆类型划分，汽车数据记录与分析硬件市场分为乘用车和商用车。2024年，乘用车主导了市场，并预计在2025年至2034年间以6.5%的复合年增长率增长。

• 乘用车数据记录硬件的普及主要受当前信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）和电动汽车（EV）系统内部连接性的提升推动。美国能源部表示，2023年全球乘用电动汽车销量增长至1360万辆，进一步推动了数据记录硬件的部署。
  
• 向电动和混合动力汽车的转型强调了需要数据记录硬件实时监测电池健康状态、充电循环和电力分配。
  
• 商用车队正在快速部署先进的数据记录系统来监测车辆性能和驾驶行为。在美国，联邦机动车运输安全管理局（FMCSA）已要求使用电子记录设备（ELD）以符合工作时间记录的法规要求。这一法规推动了商用物流车队更广泛采用ELD，并由于法规驱动的数字化，促进了实时分析目的的持续硬件升级。
  
• 重型商用车对二手车联网硬件的贡献主要用于监测排放并预测所需维护。根据欧洲环境署，重型车辆占全球道路运输CO₂排放的近25%。因此，需要实施更全面的报告和监测框架。
  

按应用类型划分，汽车数据记录与分析硬件市场分为ADAS/自动驾驶数据记录、车队管理与车联网、电动汽车电池管理、软件定义汽车（SDV）支持和其他。2024年，ADAS/自动驾驶数据记录细分市场占据主导地位，占比30%。

• ADAS和自动驾驶的数据记录正在快速发展，随着先进传感器和实时决策系统的使用增加。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）要求自动驾驶汽车测试需要详细的数据记录，这推动了对高速、多通道数据记录器的投资，这些设备可以同时记录雷达、激光雷达和摄像头流。
  
• 车队运营商越来越频繁地使用车联网进行数据记录，以优化路线规划、满足安全法规并支持预测性维护。美国运输部的ELD强制要求需要持续监测运营数据，导致硬件升级。实时分析和物联网（IoT）启用的记录也帮助车队在物流和公共交通中节省燃料并降低运营成本。
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• 数据记录系统可用于监测电动汽车电池的充电循环，并记录温度、充电循环和每个电池单元的性能。国际能源署（IEA）指出，2024年全球电动汽车库存已超过4000万辆，这推动了更多硬件采用和实施可变充电源技术的需求。各国政府提供激励措施以监测电动汽车电池的安全性和回收利用，这推动了高分辨率记录技术的集成。
  
• SDV需要强大的记录硬件以支持软件更新、远程诊断和网络安全合规性。联合国欧洲经济委员会（UNECE）R156法规要求汽车具备安全的软件更新方法。这一法规执行将推动对模块化、可升级、云支持的记录系统以及OTA（空中）更新能力的需求。
  

按最终用途划分，汽车数据记录与分析硬件市场分为OEM和售后市场。2024年，OEM细分市场占据主导地位，占比86%。

• OEM厂商在车辆数据记录与分析所需硬件市场中占据主导地位，在生产过程中将数据记录系统安装到车辆中，以满足合规性和功能增强的要求。联合国经济委员会欧洲委员会（UNECE）R155条例要求新车设计中配备风险管理系统以应对网络安全问题，这激发了OEM厂商对能够提供持续监测、诊断、合规报告和风险管理的数据记录硬件的兴趣，覆盖全球汽车行业。
  
• 汽车制造商在其配备电动车（EV）和高级驾驶辅助系统（ADAS）的车辆中设计了用于诊断、固件更新和预测性维护的数据记录单元。欧洲委员会已确定，到2030年在欧盟销售的所有新车必须符合欧盟的数字安全数据要求，这促使OEM厂商在生产过程中标准化硬件开发。
  
• 在售后市场领域，各方正在寻求增长机会，为老旧车辆和商用车队提供可安装在数据记录硬件上的改装设备。美国环保署（U.S. EPA）通过支持该市场的决定，推动了用于排放验证和车载诊断的插拔式、潜在即插即用数据记录硬件的需求。随着独立车间适应新的市场条件，它们越来越多地使用这些系统以获取远程监测程序的访问权限，并建立对售后数据分析的信任。
  
• 随着连接性的持续增长，售后市场专业领域看到了为之前使用低技术车辆开发改装解决方案的商业机会。为了支持这一战略，印度道路交通/道路安全部制定了新的法规，要求商用车队的所有GPS追踪和数据记录必须符合AIS-140标准，这将推动行业向售后市场发展。这些GPS设备不仅能够在部门执法努力中实现合规性，还能够实现车队分析、维护安排、车架条件，并为重新引入原有客户提供了一种方式，超越了硬件和软件制造设备。
  
  
  

  
  中国主导亚太地区汽车数据记录与分析硬件市场，2024年营收达11.5亿美元。
  

  • 中国凭借其庞大的车辆产量和连接技术的快速采用，成为全球汽车数据记录与分析硬件市场的领先者。中国汽车工业协会（CAAM）表示，中国2024年生产了超过3000万辆车，进一步推动了数据记录硬件的整合需求。 
    
  • 为了推动智能网联汽车（ICVs）的发展，工业和信息化部（MIIT）制定了实时收集车辆数据的国家标准。此外，中国“智能汽车创新发展战略”提出的政策也强调了先进的数据记录硬件，以促进安全性、自动化，以及收集数据的集中式车辆追踪和存储。 
    
  • 中国在电动汽车（EV）市场的领导地位正在推动数据记录系统的需求，尤其是电池监测和远程诊断系统。中国EV100的一份报告指出，2023年超过60%的新生产电动汽车配备了实时数据记录模块。这些模块提高了能源效率，支持诊断，并符合工业和信息化部（MIIT）关于国家数据共享标准的规定。
    
  •  包括比亚迪（BYD）和上汽（SAIC）在内的多家中国原始设备制造商（OEM）也在研究自主数据记录解决方案，部分原因是为了减少对非中国供应商市场的依赖。在国家发展和改革委员会（NDRC）的支持下，本土化政策通过确保所有硬件符合国家网络安全、数据存储和车辆网络安全标准，增强了竞争力。
    

  美国汽车数据记录与分析硬件市场预计将在2025年至2034年间经历强劲增长。
  

  • 美国汽车数据记录器和分析硬件市场正在快速增长，主要受联邦安全法规和进步型车辆计划的推动。国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，市场上90%的新车都配备了事件数据记录器，从而推动了符合法规的记录硬件的采用。
    
  • 联邦政府正在通过美国运输部和AV TEST计划大力推动自动驾驶研究，这刺激了对能够记录和处理ADAS和自动驾驶车辆系统实时传感器数据的性能数据记录系统的需求。
    
  • 美国电动和智能网联汽车的增加是推动市场增长的另一个领域。美国能源部报告称，到2024年，美国道路上将有超过450万辆电动汽车，为集成电池管理和远程测量数据捕获硬件解决方案创造了新的机会。
    
  • 包括福特、通用汽车和特斯拉在内的原始设备制造商正在大力投资国内研发，目标是开发集成的安全高速汽车数据系统。联邦政府通过影响汽车框架，鼓励在FMVSS下遵守网络安全合规性，从而催生了一个开发强大且防篡改的汽车数据记录硬件的新兴行业，这些硬件是为适应新兴车辆技术而设计的。
    

  德国汽车数据记录与分析硬件市场预计将在2025年至2034年间经历强劲增长。
  

  • 德国仍然是汽车创新的领先中心，欧盟和联合国经济委员会（UNECE）的法规大力推动部署先进的数据记录硬件。凭借其在自动驾驶和电动汽车技术方面的持续领导地位，该国一直在研究用于记录符合安全标准的数据捕获、实时分析以及将这些系统整合到大规模生产车辆中的系统。
    
  • 德国原始设备制造商，如宝马、大众和奔驰，在下一代产品开发方面的投资显著，特别是在车辆中数据收集的位置和方式方面的增强。在德国联邦数字和交通部（BMDV）的支持下，政府继续支持创新项目，以提高车联网（V2X）连接和快速数据采集，从而提高车辆在边界内移动时的安全性和通信能力。
    
  • 国家的工业4.0战略正在加速推动现代智能汽车硬件的普及，这些硬件通过云分析应用采集数据并在边缘处理数据。这些创新将使汽车能够与行业内整合的基础设施中的先进制造系统无缝协调，从而受益于满足欧盟网络安全合规性和独立数据隐私法规的要求。
    

  阿联酋汽车数据记录与分析硬件市场预计将在2025年至2034年期间保持稳定增长，主要受高级驾驶辅助系统（ADAS）和智能移动技术采用率提高的推动。
  

  • 阿联酋是汽车雷达半导体的新兴市场，主要受该国对车辆安全、智能移动和高级驾驶辅助系统（ADAS）采用的重视推动。对汽车基础设施的投资增加以及连接和电动汽车的采用，加速了雷达IC和传感器模块在乘用车和商用车中的分销。
    
  • 阿联酋的汽车制造商在中端和高端车辆中集成了长距离雷达（LRR）和短距离雷达（SRR）系统，以提高自适应巡航控制、碰撞避免、路径确定辅助和停车支持功能。这些系统需要高性能雷达IC，并推动市场需求的增长。
    
  • 政府推动智能城市发展、车辆自动化和电动化的倡议，增强了雷达半导体市场。鼓励使用连接和自动驾驶汽车的指导方针，促进了对雷达技术的投资，从而确保为本地汽车制造商稳定供应雷达IC和模块。
    
  • 此外，本地和区域半导体制造商与全球雷达IC供应商合作，以满足不断增长的需求。这些合作伙伴关系促进了技术转让，提高了产品的可靠性，并巩固了阿联酋作为车辆雷达集成和创新增长中心的地位。
    

  巴西汽车数据记录与分析硬件市场预计将在2025年至2034年期间以强劲的速度增长，反映了自动驾驶和传感器集成的进步。
  

  • 巴西汽车数据记录和分析硬件市场持续扩大，主要受巴西连接车辆部署增加和交通基础设施升级的推动。由于巴西政府在数字移动和排放监测方面的倡议，乘用车车队和商用车中出现了更多的车载电子设备和车载数据记录系统。
    
  • 巴西国家交通部（DENATRAN）和巴西汽车安全倡议正在推动先进驾驶员监控和事件数据记录技术的应用。强调道路安全，并与本地合规要求和国际汽车制造商的合规要求合作。
    
  • 巴西当前扩展的潜在汽车数据分析领域之一是电动和混合动力汽车市场，主要受税收优惠和进口税豁免的推动。对先进电池和动力总成的数据记录硬件存在需求。本地公司甚至与国际公司合作，提供更多的诊断和分析服务。
    
  • 巴西商用运输行业对车联网硬件的需求增加，得益于车队数字化和物流效率的提升。随着车辆连接率的提高、政府数字化转型以及商用区域制造商的兴趣，巴西正成为新兴汽车数据系统市场的发展地区。
    

  汽车数据记录与分析硬件市场份额

  • 汽车数据记录与分析硬件行业的前7家公司分别是英飞凌技术、恩智浦半导体、德州仪器（TI）、模拟器件（ADI）、瑞萨电子、意法半导体和科沃，它们在2024年占据了约55%的市场份额。
    
  • 博世在传感器、处理设备、连接解决方案和数据分析平台等广泛的汽车技术能力方面领先市场。博世的综合能力使其能够提供端到端的数据记录解决方案，应对从简单的车辆诊断到先进的自动驾驶系统等各种应用。
    
  • 德赛西威凭借其强大的汽车电子和与主要OEM的现有关系，特别是在亚洲地区，德赛西威在市场上占据了一席之地。德赛西威在电动化和自动驾驶技术方面处于有利地位，并且随着对更复杂的车辆数据记录能力的需求增加，其地位进一步巩固。
    
  • 大陆集团的广泛产品组合包括车联网控制单元、传感器接口系统和网络基础设施组件，以实现全面的车辆数据记录和分析能力。大陆集团在开发软件定义车辆技术和网络安全方面的研发工作，有助于其在不断变化的环境中保持竞争优势。
    
  • 瓦莱奥专注于先进驾驶辅助系统和电动化，为这些新兴技术提供专业的数据记录应用。瓦莱奥利用其在传感器（摄像头、激光雷达和超声波传感器）方面的经验，生产集成的数据记录解决方案，进一步增强传感器融合和自动驾驶。瓦莱奥进入人工智能和机器学习领域，扩大了其数据分析能力。
    
  • APTIV凭借其在车辆架构和连接方面的深厚经验，为全面的数据记录和分析奠定了基础。该公司对汽车以太网、网关系统和网络安全的掌控，确保了数据收集和传输的安全性和可靠性。APTIV以软件定义车辆架构为中心的战略，与行业向更灵活和全面的数据记录系统转变的趋势相呼应。
    
  • 采埃孚拥有车辆动力学和底盘系统的专业知识，为自动驾驶、悬架控制和车辆稳定性控制应用提供专业的数据记录技术。
    
  该公司通过传感器、执行器和控制系统的整合，实现了车辆动力学应用的端到端数据采集。ZF在人工智能和预测分析方面的投资，使数据处理能力得到提升。
  
  • 马格纳国际提供整合式汽车系统和制造能力，使其能够在多种车辆平台上实现广泛的数据记录解决方案。其车辆整合和制造能力使数据记录系统在高产量生产环境中能够以成本效益的方式部署。
    

  汽车数据记录与分析硬件市场公司

  汽车数据记录与分析硬件行业的主要参与者包括：

  • 爱普生
  • 博世
  • 大陆
  • 电装
  • 现代摩比斯
  • 利尔
  • 马格纳
  • 法雷奥
  • 矢量信息技术
  • 采埃孚
    
  • 前七大参与者的市场份额综合来看，反映出市场集中度适中，这表明既有供应商和新兴技术企业都有发展机会。剩余市场由小型供应商、系统整合商和专业技术公司服务，反映出创新和技术进步的动态竞争格局。
    
  • 在这一创新过程中，竞争强度也在加剧，因为传统汽车供应商开始与进入汽车行业的科技公司展开竞争。汽车和科技领域的融合创造了新的竞争动态；相邻行业的成熟企业正利用其在人工智能、云计算和网络安全方面的资源和知识，建立汽车数据记录的能力。
    

  汽车数据记录与分析硬件行业新闻

  • 2025年1月，博世宣布扩展其汽车数据记录器产品组合，增加了软件定义车辆的边缘计算功能。这一新功能将人工智能处理能力与安全数据存储结合，实现实时OTA更新并优化车辆本身。这一扩展反映了当今连接车辆中智能数据记录器需求的快速增长。
    
  • 2024年12月，NHTSA扩大了关于自动驾驶系统数据记录的指导范围，增加了事故调查和安全分析所需的数据元素。国家公路交通安全管理局强调的这些更新要求，正推动对先进数据记录硬件的需求激增。
    
  • 2024年11月，大陆宣布推出一款新型远程信息处理控制单元，具备集成边缘计算和5G连接功能。该单元专为实时数据处理和安全数据传输而设计，以满足即将到来的车队管理、自动驾驶和连接车辆的需求。这一发展反映了行业向智能数据记录系统的转型。
    
  • 2024年10月，国际标准化组织发布了ISO/TS 15638-26:2024标准，确立了电动汽车动态充电监测的标准。该标准促进了符合ISO要求的电动商用车监督动态充电所需的电动汽车数据记录设备需求的增长。
    

  汽车数据记录与分析硬件市场研究报告涵盖了行业深度分析，包括2021年至2034年的收入（百万美元/十亿美元）和数量（单位）的估计与预测，以下是各细分市场：

  按组件划分

  • 电子控制单元（ECUs）和域控制单元（DCUs）
  • 车载信息控制单元（TCUs）和连接硬件
  • 传感器接口和数据采集硬件
  • 网关和网络硬件
  • 其他

  按车辆类型划分

  • 乘用车
    • 掀背车
    • 轿车
    • SUV
  • 商用车
    • 轻型商用车（LCV）
    • 中型商用车（MCV）
    • 重型商用车（HCV）

  按应用划分

  • 高级驾驶辅助系统/自动驾驶数据记录
  • 车队管理与车载信息
  • 电动汽车电池管理
  • 软件定义车辆（SDV）支持
  • 其他

  按终端用户划分

  • 整车制造商
  • 售后市场与服务提供商

  上述信息适用于以下地区和国家：

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 俄罗斯
    • 北欧
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 东南亚
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • 中东及非洲
    • 南非
    • 沙特阿拉伯
    • 阿联酋