Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
Descargar PDF Gratis
Mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12839
|
Fecha de publicación: August 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Descargar PDF Gratis
Explore nuestras opciones de licencia:
Descargar PDF Gratis
Mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
El mercado mundial de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas se valoró en 8,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 14,800 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC de aproximadamente el 6,2 % entre 2026 y 2035.
Aspectos clave del mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
Líder del mercado: Bosch lideró con una cuota de mercado superior al 11% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son Bosch, ZF, Continental, Denso, NXP, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 36% en 2025.
Su expansión está determinada por la confluencia de la elevada exposición de los vehículos de dos ruedas de alta potencia, unos requisitos más estrictos de seguridad vehicular y la transferencia de tecnologías de detección y control de la automoción a motocicletas y escúteres.
La necesidad de seguridad es especialmente acuciante en los mercados donde los vehículos de dos ruedas son parte esencial de la movilidad diaria. Los siniestros de tráfico provocan aproximadamente 1,19 millones de muertes al año en todo el mundo, y los usuarios de vehículos motorizados de dos y tres ruedas representan casi el 30 % de las muertes por accidentes de tráfico notificadas a la Organización Mundial de la Salud [1]World Health Organization, Global status report on road safety 2023, who.int. Las directrices de la OMS sobre la seguridad de los vehículos motorizados de dos y tres ruedas identifican la creciente exposición de estos usuarios en las economías de renta baja y media como un reto central para la seguridad vial [2]World Health Organization, Powered two- and three-wheeler safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners, 2nd ed., 2022, who.int. Esta carga convierte los sistemas de frenado, estabilidad, advertencia de colisiones y protección del conductor en algo más que complementos prémium: cada vez son más un requisito de cumplimiento normativo y de diseño del producto.
Los sistemas de seguridad activa representaron 4,890 millones de USD en 2024 y se prevé que alcancen los 5,180 millones de USD en 2025, con una TCAC del 6,57 % hasta 2035. Los sistemas de seguridad pasiva supusieron 2,940 millones de USD en 2024 y 3,090 millones de USD en 2025, con una TCAC del 5,56 %. La brecha de crecimiento refleja el mayor alcance normativo de los sistemas antibloqueo de frenos (ABS), mientras que los sistemas avanzados de asistencia al conductor basados en radar (ARAS), las unidades de medición inercial y las funciones conectadas de respuesta ante colisiones están aumentando el contenido electrónico por vehículo.
La economía del mercado está cambiando a medida que la seguridad pasa de ser un componente de frenado independiente a formar parte de una arquitectura vehicular integrada. El ABS sigue siendo la tecnología fundamental, pero los radares, las cámaras, la telemática, los módulos de conectividad y el software de control del vehículo pueden respaldar varias funciones en una misma plataforma. Para los proveedores, esto desplaza la creación de valor hacia la integración de sistemas, la validación del software y la calibración específica para cada vehículo. Para los fabricantes de equipos originales (OEM), especialmente aquellos que lanzan escúteres eléctricos, la presencia de una arquitectura electrónica de control del motor puede reducir la carga de integración incremental de determinadas funciones de seguridad activa.
Perspectiva de los analistas de GMI
El crecimiento está impulsado por un ciclo de aceleración normativa, más que por un aumento uniforme del gasto discrecional. La demanda más sólida a corto plazo se concentra allí donde el volumen de vehículos de dos ruedas es elevado, el riesgo vial tiene relevancia política y los fabricantes deben incorporar elementos de seguridad para conservar el acceso al mercado. La ampliación prevista por India de los requisitos relativos al ABS ilustra cómo una medida normativa puede convertir una parte significativa de la producción básica, que utiliza configuraciones de frenado elementales, en sistemas electrónicos integrados de fábrica [3]Autocar Professional, Government mandates ABS for all two-wheelers from January 2026, July 2025, autocarpro.in.
Esta oportunidad también contiene la principal restricción del mercado. Los mismos mercados que ofrecen los mayores volúmenes incrementales de unidades cuentan con compradores más sensibles al precio y una menor tolerancia al coste añadido de la lista de materiales. Los proveedores capaces de reducir la complejidad mediante diseños integrados de ABS e IMU, reutilizando plataformas electrónicas validadas enmotocicletas y escúteresmodelos y pueden respaldar la calibración de los fabricantes de equipos originales (OEM) a gran escala están mejor posicionadas que las empresas que dependen exclusivamente de la incorporación de funciones premium.
Principales impulsores
El volumen de vehículos urbanos de dos ruedas eleva la importancia normativa y comercial
India registró 19,54 millones de ventas de vehículos de dos ruedas en el año natural 2024, un aumento del 14% respecto al año anterior, y estos vehículos representaron el 76,64% de los despachos de automóviles del país [4]Autocar Professional, Two-wheelers and SUVs power India auto industry sales of 25.49 million units in CY2024, January 2025, autocarpro.in. En los desplazamientos urbanos de alta densidad, estos vehículos proporcionan una movilidad accesible, pero el crecimiento de su parque en circulación amplía la exposición al tráfico mixto, a los conflictos con usuarios vulnerables de la vía y a los incidentes relacionados con el riesgo de frenado. Por tanto, un mayor volumen refuerza la justificación comercial para estandarizar los elementos de seguridad a nivel de los fabricantes de equipos originales, en lugar de depender exclusivamente de la adopción en el mercado posventa.
La electrónica del automóvil se está convirtiendo en plataformas modulares de seguridad para vehículos de dos ruedas
Bosch presentó funciones de asistencia al conductor basadas en radar en EICMA 2024, incluido el control de crucero adaptativo, la asistencia de frenado de emergencia, la advertencia de distancia trasera y la advertencia de colisión trasera. También presentó ABSi, que integra la unidad de medición inercial en el sistema ABS y reduce el cableado y la complejidad del sistema [5]Bosch Media Service, Safer and more efficient on two wheels: Bosch innovations at EICMA 2024 in Milan, November 2024, bosch-presse.de. Continental tiene como objetivo implantar ARAS en el segmento de la India equipado con ABS y compuesto por vehículos de 125 cm³ o más, utilizando radares para respaldar funciones como la detección de ángulos muertos, la asistencia para el cambio de carril y la advertencia de colisión [6]Autonomous Vehicle International, Continental to introduce advanced rider assistance systems for two-wheelers in India, 2024, autonomousvehicleinternational.com. Estos avances son relevantes porque una arquitectura común de detección y control puede respaldar múltiples funciones, mejorando la propuesta de valor de la integración de fábrica.
La regulación convierte la demanda de seguridad en requisitos de acceso a los vehículos
El Reglamento (UE) 168/2013 estableció requisitos de homologación que incluyen el ABS para las categorías pertinentes de motocicletas. Una evaluación de la UE sobre la ampliación del ABS a las motocicletas L3e-A1 estimó beneficios de 1,400 millones de euros frente a unos costes de 60,7 millones de euros. El requisito anunciado por la India de incorporar ABS en los vehículos de dos ruedas de nueva fabricación con una cilindrada superior a 50 cm³, o en los vehículos de dos ruedas eléctricos que superen los 50 km/h, a partir de enero de 2026 extiende la cuestión del cumplimiento normativo a un segmento de volumen mucho más amplio. Este tipo de regulación acorta los ciclos de adopción porque la decisión se toma durante el diseño y la homologación del vehículo, en lugar de depender de la preferencia individual del conductor.
Las tecnologías de protección del conductor están consolidando una base de rendimiento creíble
El uso correcto del casco puede reducir el riesgo de muerte en más de seis veces y el riesgo de lesiones cerebrales hasta en un 74 %, según la OMS [7]World Health Organization, Road traffic injuries fact sheet, who.int. Esto respalda una mayor disposición a considerar tecnologías de protección complementarias. El sistema D-air de Dainese utiliza sensores de movimiento para detectar la dinámica del conductor, mientras que la plataforma de airbag conectado de In&Motion ha acumulado datos de más de 100,000 usuarios en varios deportes [8]Dainese, D-air motorcycle airbag system, dainese.com. Los airbags portátiles no sustituyen a los sistemas de prevención de colisiones integrados en el vehículo, pero amplían la oportunidad de mercado de la seguridad pasiva allí donde sigue siendo necesaria la mitigación de colisiones.
Principales restricciones
El coste sigue siendo la principal barrera en los segmentos de vehículos de gran volumen y nivel de entrada. Las estimaciones del sector comunicadas en relación con la expansión del ABS en India situaron la inversión anual en cumplimiento en aproximadamente ₹7,300 crore [9]Business Standard, 2W firms' plea against anti-lock braking systems installation junked, July 2025, business-standard.com. El problema del coste no se limita al propio módulo ABS. Los vehículos de nivel de entrada pueden requerir sistemas de frenado, arquitectura eléctrica, calibración, validación y capacidad de los proveedores revisados antes de poder incorporar funciones electrónicas de seguridad de forma fiable. La presión sobre los precios es mayor allí donde la regulación en materia de seguridad se extiende a las motocicletas de menor cilindrada y a los patinetes eléctricos asequibles.
La base instalada es más difícil de abordar que la producción nueva. La integración por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) se valoró en 5,920 millones de USD en 2024, frente a 1,910 millones de USD correspondientes al mercado de posventa. Esta diferencia entre canales refleja una realidad técnica: el ABS, el control de estabilidad, el radar y muchas funciones conectadas requieren interfaces y calibración específicas para cada vehículo, que son mucho más fáciles de diseñar en una plataforma nueva que de adaptar posteriormente a un vehículo existente. Los airbags portátiles, las alertas conectadas y los cascos inteligentes pueden abordar parte de la base instalada, pero no pueden reproducir la integración completa del frenado y el control a nivel del vehículo.
Las funciones avanzadas de ARAS se enfrentan a un umbral de asequibilidad y validación. El ARAS basado en radar requiere un conjunto sólido de sensores, integración con el control del vehículo, validación en distintas condiciones ambientales y diseño de la interfaz para el conductor. El enfoque declarado de Continental en India sobre la categoría de vehículos equipados con ABS de 125 cc o más demuestra que es probable que las funciones avanzadas se incorporen primero allí donde los precios de los vehículos y las arquitecturas electrónicas puedan admitirlas. Esto crea un mercado escalonado: la regulación amplía la adopción básica del ABS, mientras que los sistemas de asistencia de mayor coste se mantienen inicialmente concentrados en las motocicletas premium y los patinetes mejor equipados.
Perspectiva del analista de GMI
Los factores de crecimiento y las restricciones del mercado están estrechamente vinculados. La regulación amplía el mercado direccionable, pero también pone de manifiesto la estructura de costes de los vehículos de bajo precio. Por tanto, la cuestión competitiva decisiva no es si se incorporarán elementos de seguridad, sino con qué rapidez podrán los proveedores reducir el coste de integración sin menoscabar el rendimiento del sistema, el rigor de la validación ni la facilidad de mantenimiento.
Los scooters eléctricos pueden facilitar esa transición en determinados mercados, ya que sus arquitecturas electrónicas ya admiten el control del motor, el diagnóstico y la conectividad. Sin embargo, no constituyen una solución universal. Los proveedores todavía necesitan diseños de producto capaces de conectar los programas de ARAS premium con el despliegue de ABS en segmentos sensibles a los costes, mientras que los fabricantes de equipos originales deben gestionar el efecto sobre el precio minorista de la incorporación obligatoria de elementos de seguridad en sus modelos de mayor volumen.
Análisis por segmentos del mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
Vehículo
Las motocicletas representaron el segmento de vehículos de mayor tamaño, con 4,740 millones de dólares en 2024, y se prevé que alcancen 4,990 millones de dólares en 2025, con una TCAC del 5,66 %. Su mayor contenido medio de seguridad refleja la concentración de modelos de cilindrada media y alta, en los que el ABS, el control de estabilidad, las funciones de radar y las prestaciones de conectividad pueden ofrecerse como equipamiento de serie u opcional. Las normas europeas de homologación refuerzan esta tendencia al establecer requisitos de ABS para las categorías de motocicletas pertinentes.
Los scooters representaron 3,090 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcancen 3,280 millones de dólares en 2025, con el crecimiento más elevado entre los segmentos de vehículos, una TCAC del 6,98 %. Su crecimiento está vinculado a la movilidad urbana y al papel cada vez más importante de las plataformas de scooters eléctricos. La arquitectura de los scooters también puede ofrecer una vía de integración más clara para determinadas innovaciones: el sistema bag-on-bike anunciado por Autoliv está diseñado para alojarse en el panel delantero del scooter. A medida que los fabricantes rediseñan las plataformas de scooters eléctricos y urbanos, las funciones de seguridad pueden incorporarse durante el desarrollo del producto, en lugar de tratarse como una incorporación posventa.
Tecnología
Los sistemas de seguridad activa representaron 4,890 millones de dólares en 2024 y se espera que alcancen 5,180 millones de dólares en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 6,57 %. El ABS constituye la base de este segmento, ya que está directamente vinculado a las normativas de frenado y puede instalarse a gran escala. La arquitectura ABSi integrada de Bosch ilustra la dirección del desarrollo de productos: la reducción del número de componentes y del cableado puede mejorar la viabilidad de las funciones de estabilidad electrónica en una gama más amplia de modelos. La siguiente capa incluye el control de tracción, el control de estabilidad de motocicletas y los ARAS habilitados mediante radar, que elevan el valor del equipamiento por vehículo, pero requieren una integración y una validación más exhaustivas.
Los sistemas de seguridad pasiva generaron 2,940 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcancen 3,090 millones de dólares en 2025, con una expansión a una TCAC del 5,56 %. Los airbags integrados en el vehículo siguen siendo una categoría incipiente. Autoliv ha anunciado un programa de airbags para motocicletas diseñado para colisiones frontales de scooters, mientras que ZF LIFETEC ha presentado un concepto de airbag frontal para vehículos de dos ruedas motorizados. La oportunidad más consolidada en materia de seguridad pasiva es la protección vestida por el usuario, en la que los chalecos con airbag y las prendas equipadas con sensores pueden atender tanto a los canales vinculados a los fabricantes de equipos originales como al mercado posventa. La limitación comercial de la categoría es que la compra sigue siendo más discrecional que la adopción regulatoria del ABS.
Canal de ventas
El canal de fabricantes de equipos originales (OEM) generó 5,920 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance 6,270 millones de dólares en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 6,48 %. La integración de fábrica lidera el mercado porque las funciones de seguridad reguladas deben calibrarse para los frenos, sensores, sistema de propulsión y software de control de un vehículo específico. El acuerdo de enero de 2026 entre Valeo y Hero MotoCorp para desarrollar conjuntamente ARAS para vehículos de dos ruedas demuestra este modelo de integración en la fase de diseño, al combinar tecnologías de radar y cámaras para su implantación en las carteras de vehículos pertinentes.
El segmento de posventa alcanzó 1,910 millones de dólares en 2024 y 2,000 millones de dólares en 2025, con una TCAC del 5,29 %. Sus principales oportunidades se encuentran en los airbags portátiles, los cascos inteligentes, las alertas conectadas y la ropa protectora, ya que estos productos pueden adoptarse sin rediseñar el vehículo. En cambio, la adaptación posterior de sistemas ABS o ARAS a nivel del vehículo sigue estando más limitada por la complejidad de la instalación, la compatibilidad y la responsabilidad legal.
Aplicación
El uso personal fue el mayor segmento de aplicación, con 5,840 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance 6,160 millones de dólares en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 6,16 %. Este segmento incluye a los usuarios que se desplazan diariamente, los conductores recreativos y los usuarios de scooters urbanos, por lo que constituye el mercado más amplio tanto para la seguridad activa instalada de fábrica como para la protección que lleva el conductor. Su demanda está condicionada por los requisitos regulatorios básicos, la disponibilidad de modelos y la capacidad del consumidor para pagar por una protección adicional.
El uso comercial y por parte de flotas representó 1,990 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance 2,110 millones de dólares en 2025, con el crecimiento más rápido entre las aplicaciones, a una TCAC del 6,33 %. Los operadores de flotas pueden evaluar la tecnología de seguridad mediante la disponibilidad operativa de los vehículos, la respuesta ante incidentes, la gestión de la responsabilidad legal y el deber de diligencia hacia los conductores, en lugar de basarse en la compra discrecional de un único conductor. La plataforma Ready Ride de Harman combina conectividad, detección de colisiones y vuelcos, capacidad de eCall y funciones remotas en un formato diseñado para la movilidad de dos ruedas. Esto respalda un modelo de adquisición en el que la seguridad conectada se especifica para todo un parque de vehículos, en lugar de venderse como un accesorio independiente.
Perspectiva del analista de GMI
El comportamiento de los segmentos apunta a un modelo de ingresos bifurcado. La seguridad activa básica crece gracias al cumplimiento normativo y a la amplia adopción por parte de los fabricantes de equipos originales, mientras que los sistemas ARAS de mayor valor y las funciones conectadas crecen gracias a las capacidades de las plataformas y a la integración a nivel del vehículo. El primer modelo favorece la escala de fabricación y el control de costes; el segundo, la arquitectura electrónica, el software y la experiencia en validación.
Los scooters son especialmente importantes porque su TCAC del 6,98 % supera la de las motocicletas y porque su papel en una movilidad urbana cada vez más electrificada los convierte en un punto de entrada práctico para los sistemas de seguridad integrados. La demanda de las flotas crea una vía independiente: la seguridad conectada puede justificarse mediante la visibilidad operativa y la capacidad de gestión de incidentes, lo que convierte a los compradores institucionales en un puente importante entre los productos destinados al consumidor y los sistemas de fabricantes de equipos originales completamente integrados.
Análisis regional del mercado de soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional, con 3,160 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance 3,370 millones de dólares en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 6,98 %. China representó 1,200 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance 1,270 millones de dólares en 2025, con una TCAC del 6,61 %. El elevado volumen de vehículos de India la convierte en la oportunidad regulatoria más relevante de la región: en el año natural 2024 se vendieron 19,54 millones de vehículos de dos ruedas, incluidos 6,67 millones de scooters y 12,35 millones de motocicletas. La ampliación prevista del ABS incorpora elementos de seguridad a una parte considerablemente mayor de esta base de volumen.
El crecimiento de Asia-Pacífico no depende simplemente de las ventas unitarias. Depende de que los proveedores puedan ofrecer sistemas conformes a la normativa a precios adecuados para las motocicletas y los scooters de gama de entrada. Por tanto, el elevado crecimiento previsto en la región favorece a los proveedores con fabricación local, arquitecturas de producto modulares y capacidad para respaldar programas de fabricantes de equipos originales (OEM) tanto en plataformas de combustión interna como eléctricas.
Europa
Europa generó $ 2,420 millones en 2024 y se prevé que alcance $ 2,560 millones en 2025, con una TCAC del 6,03 %. Alemania representó $ 800 millones en 2024 y se espera que alcance $ 850 millones en 2025, con una TCAC del 6,28 %. La región presenta una mayor madurez en la adopción del ABS, pero la presión constante en materia de seguridad vial respalda el desarrollo adicional de sistemas de protección pasiva y ARAS. Los motociclistas representaron el 18,5 % de las víctimas mortales en carretera en la UE en 2024, pese al descenso general de las muertes en carretera.
El énfasis comercial en Europa se centra cada vez más en ampliar la funcionalidad, en lugar de lograr por primera vez el cumplimiento básico. El análisis de la UE sobre la obligatoriedad del ABS para motocicletas pequeñas indica que el alcance normativo aún podría ampliarse, mientras que los fabricantes premium consolidados ofrecen un banco de pruebas para radares, sistemas conectados y tecnologías avanzadas de protección del conductor. Esto sustenta un perfil de demanda con mayor contenido y menor volumen que en Asia-Pacífico.
Norteamérica
Norteamérica alcanzó $ 1,580 millones en 2024 y se espera que alcance $ 1,660 millones en 2025, con una TCAC del 5,32 %. Estados Unidos representó $ 1,280 millones en 2024 y se prevé que alcance $ 1,340 millones en 2025; Canadá representó $ 300 millones en 2024 y se prevé que alcance $ 320 millones en 2025. El mercado regional cuenta con el respaldo de los requisitos sobre frenos de motocicletas y seguridad de los vehículos administrados mediante el marco de las Normas Federales de Seguridad de los Vehículos Motorizados en Estados Unidos.
La demanda norteamericana se orienta hacia las motocicletas de mayor valor, el uso para viajes de larga distancia y la protección que lleva el motociclista. Sin un cambio normativo comparable a la expansión del ABS en India, es más probable que el crecimiento proceda del aumento del contenido por vehículo, de una mayor adopción por parte de los usuarios de motocicletas premium y de la demanda posventa de equipos conectados y de protección.
América Latina
América Latina registró una valoración de $ 470 millones en 2024 y se prevé que alcance $ 490 millones en 2025, con una TCAC del 4,86 %. Brasil representó $ 150 millones en 2024 y se espera que alcance $ 160 millones en 2025, con un crecimiento del 5,26 %. El elevado uso de motocicletas de pequeña cilindrada para desplazamientos utilitarios en el mercado genera una gran necesidad de seguridad básica de frenado, pero la asequibilidad limita la penetración inmediata de los sistemas basados en radar y otros componentes electrónicos avanzados.
Por tanto, la oportunidad en la región se concentra en ABS rentables, sistemas de frenado combinado, equipamiento de protección resistente y una oferta conectada en expansión gradual. Los proveedores que consideren América Latina como una versión a gran escala de la demanda premium europea podrían interpretar incorrectamente el mercado; la optimización de costes y unas redes de servicio fiables son más determinantes que la amplitud de funcionalidades.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África representaron $ 190 millones en 2024 y se prevé que alcancen $ 200 millones en 2025, con una TCAC del 4,82 %. Sudáfrica representó $ 56 millones en 2024 y se espera que alcance $ 59 millones en 2025, con un crecimiento del 5,14 %. La menor escala de la región refleja una aplicación desigual de la normativa, una combinación de modelos sensible al precio en muchos mercados y una penetración limitada de los sistemas electrónicos de seguridad instalados de fábrica.
Es probable que la demanda siga estando diferenciada. Los mercados recreativos de mayores ingresos pueden respaldar el equipamiento premium para motociclistas y las motocicletas avanzadas, mientras que los mercados de desplazamientos cotidianos más amplios requieren soluciones de seguridad robustas y de bajo coste que puedan funcionar con una infraestructura de servicio limitada. Esto convierte el desarrollo de los canales, la capacidad de mantenimiento y la durabilidad del producto en variables comerciales importantes, junto con el cumplimiento normativo.
Perspectiva del analista de GMI
El desempeño regional refleja dos vías de adopción diferentes. Asia-Pacífico es el mercado del volumen y del cumplimiento normativo, donde los cambios en las políticas pueden ampliar rápidamente el número de vehículos que requieren sistemas de seguridad instalados de fábrica. Europa y Norteamérica son los mercados del contenido tecnológico y la funcionalidad, donde la adopción consolidada del ABS deja margen para los ARAS, las plataformas conectadas y los sistemas pasivos de protección del conductor.
El reto estratégico consiste en equilibrar estos modelos sin imponer una misma estructura de costes a ambos. Un proveedor optimizado exclusivamente para sistemas de radar prémium podría tener dificultades para aprovechar la oportunidad del ABS de acceso en India, mientras que un proveedor centrado únicamente en sistemas de seguridad de bajo coste para cumplir la normativa podría desaprovechar el valor del software, la conectividad y la protección del conductor que está surgiendo en los mercados maduros. La amplitud geográfica dependerá de una cartera de productos capaz de separar la escala de la seguridad básica de la monetización de las funciones avanzadas.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las soluciones de seguridad para vehículos de dos ruedas
El mercado combina proveedores concentrados de sistemas de seguridad activa con un grupo más amplio de fabricantes especializados en prendas, airbags, cascos, conectividad y vehículos. Bosch lideró el mercado con una cuota aproximada del 11% en 2025, seguido de ZF, con aproximadamente el 8,05%; Continental, con cerca del 7,96%; Denso, con el 5,22%; NXP, con el 3,63%; Valeo, con el 2,42%; y Autoliv, con el 1,49%. En conjunto, las siete principales empresas representaron aproximadamente el 39,4% de los ingresos del mercado.
La posición competitiva de Bosch se basa en su amplia experiencia en sistemas de frenado y dinámica del vehículo, así como en su expansión hacia funciones de asistencia habilitadas por radar. Sus presentaciones de EICMA 2024 combinaron nuevas funciones de asistencia al conductor con ABSi, vinculando las capacidades avanzadas con un diseño orientado a reducir la complejidad del sistema. Continental compite desde una base similar de seguridad activa mediante sus sistemas de frenado para motocicletas y el desarrollo de ARAS, mientras que su enfoque en India ilustra la importancia de la homologación con fabricantes locales para convertir las demostraciones tecnológicas en programas de producción de gran volumen.
NXP ocupa una posición diferente en la cadena de valor. Su cartera de soluciones de radar en chip proporciona capacidad de procesamiento, detección y seguridad para arquitecturas de vehículos definidas por software, incluidas aplicaciones relevantes para la alerta de colisión y las funciones adaptativas. La asociación de Valeo con Hero MotoCorp la sitúa en el modelo de codesarrollo con fabricantes de vehículos, en el que los sistemas de radar y cámaras deben integrarse en las plataformas de motocicletas y scooters, en lugar de comercializarse como accesorios universales.
Autoliv, ZF LIFETEC, Dainese, Helite e In&Motion representan la expansión de la frontera de la seguridad pasiva del mercado. El programa de airbags para scooters de Autoliv y el concepto de airbag frontal de ZF LIFETEC buscan establecer categorías de protección integradas en el vehículo. Dainese, Helite e In&Motion compiten mediante sistemas que lleva el conductor, en los que los algoritmos de detección, el tiempo de activación, el diseño ergonómico y la distribución determinan la adopción. Esta categoría no compite directamente con el ABS; en su lugar, proporciona protección en situaciones de accidente en las que la prevención de colisiones no puede eliminar por completo el riesgo de lesiones.
BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Yamaha, Harman, Magneti Marelli, Delphi, Sena Technologies, Alpinestars, Klim, Racer Gloves, Spidi, Leatt, Reevu y RST amplían el ámbito competitivo mediante la integración con fabricantes de vehículos, la conectividad, los cascos y las prendas de protección. Su relevancia varía según la categoría de producto, pero el mercado recompensa cada vez más las asociaciones que conectan la electrónica del vehículo, las interfaces del conductor y la comunicación posterior a un accidente. El lanzamiento de Ready Ride de Harman es indicativo de esta convergencia, al incorporar conectividad, alertas de seguridad y capacidades de respuesta ante incidentes en una plataforma específica para motocicletas.
Evolución reciente del sector
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado el análisis regional, el análisis por país, los perfiles de empresas u otra información detallada por segmento
en función de sus necesidades de investigación.
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →