Mercado de motocicletas y scooters Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de motocicletas y scooters

Se estimó que el mercado mundial de motocicletas y scooters alcanzó los 154,500 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde los 168,100 millones de USD en 2026 hasta los 324,300 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El mercado combina varios motivos de compra diferenciados. En India, el Sudeste Asiático, África y algunas zonas de América Latina, las motocicletas y los scooters de baja cilindrada siguen siendo medios esenciales de movilidad para el trabajo y el hogar. En Europa y Norteamérica, las motocicletas de mayor cilindrada están más estrechamente vinculadas al ocio, los viajes, las prestaciones y el gasto discrecional impulsado por las marcas. Esta distinción es relevante porque el crecimiento mundial del número de unidades se concentra en las plataformas asequibles para desplazamientos cotidianos, mientras que una proporción desproporcionada del crecimiento del valor procede de la electrificación, los scooters de mayores prestaciones y las motocicletas premium.

Asia-Pacífico representa aproximadamente 114,370 millones de USD, es decir, el 74 % del valor del mercado mundial, en 2025, con unas ventas estimadas de 45,15 millones de unidades. Se prevé que la región alcance los 252,080 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,10 %. El volumen mayorista de vehículos de dos ruedas de India alcanzó aproximadamente 23,81 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2025, respaldado por la recuperación interna y el repunte de las exportaciones hacia los mercados africano y latinoamericano. ^{[1]CareEdge Ratings. careratings.com} Honda informó de que su negocio en Asia representó 17,17 millones de unidades, es decir, el 85 % de su volumen mundial de motocicletas, durante el año natural 2024. ^{[2]Honda Motor Co., Ltd. global.honda}

La electrificación está reconfigurando el mercado de forma desigual. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas alcanzaron aproximadamente 10 millones de unidades en 2024; China representó alrededor de 7 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas, India, 1,3 millones, y Vietnam, aproximadamente 250.000. ^{[3]International Energy Agency. iea.org} La propulsión eléctrica está valorada en 29,800 millones de USD en 2025, lo que equivale aproximadamente al 19,3 % del valor del mercado, y se prevé que crezca a una TCAC del 8,28 % hasta alcanzar los 66,810 millones de USD en 2035, por encima de la TCAC del 7,40 % proyectada para los modelos con motor de combustión interna.

La demanda de productos también está desplazándose hacia los scooters. El segmento de scooters está valorado en 47,890 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 119,560 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,44 %, frente a una TCAC del 6,62 % para las motocicletas. La transmisión automática, el diseño compacto, la menor complejidad operativa en entornos urbanos y la concentración de la oferta eléctrica en formatos de scooter están reforzando esta ventaja. El segmento de scooters de India creció un 17 % en el ejercicio fiscal 2025, prolongando un período de tres años de expansión de dos dígitos.

Asia-Pacífico seguirá siendo el principal factor determinante de los resultados mundiales, pero sus mercados internos no evolucionarán en paralelo. China ya ha alcanzado la madurez eléctrica y avanza hacia formatos de mayor valor, mientras que India combina una demanda sostenida de vehículos con motor de combustión interna (ICE) con una competencia eléctrica en sus primeras etapas. Los fabricantes capaces de mantener su relevancia entre los usuarios de vehículos económicos para desplazamientos cotidianos, al tiempo que financian plataformas eléctricas, redes de servicio e infraestructuras de baterías, están mejor posicionados que las empresas centradas exclusivamente en el volumen de vehículos convencionales con motor ICE o en nichos de vehículos eléctricos premium.

Principales factores impulsores

Movilidad urbana y adquisición del primer vehículo

La expansión urbana favorece los vehículos de dos ruedas cuando la congestión viaria, la escasez de aparcamiento y la dispersión del empleo encarecen el uso del automóvil y el transporte público es insuficiente. El Banco Mundial estima que aproximadamente un tercio de los residentes de Asia Oriental y el Pacífico pertenece a la clase media, mientras que se esperaba que alrededor de 24 millones de personas adicionales salieran de la pobreza entre 2024 y 2025. ^{[4]World Bank. worldbank.org} En este contexto, una motocicleta o un escúter de baja cilindrada suele ser el primer vehículo de propiedad privada, en lugar de una mejora discrecional.

India ilustra la amplitud de esta base de demanda. El volumen nacional de vehículos de dos ruedas aumentó en el ejercicio fiscal de 2025, mientras que las matriculaciones minoristas en zonas rurales representaron el 58,30 % del total. Esto genera demanda más allá de los principales centros metropolitanos y desplaza la competencia hacia la disponibilidad de financiación, el alcance de los servicios, la eficiencia del combustible y el diseño de productos duraderos. Los fabricantes con redes densas de concesionarios pueden convertir a los compradores primerizos con mayor eficacia, ya que la decisión de compra incluye el acceso al mantenimiento, las piezas de recambio y el apoyo crediticio.

Comercio electrónico y demanda de flotas comerciales

El comercio electrónico está creando un canal de demanda comercial más estructurado para motocicletas, ciclomotores y escúteres. Se estima que el mercado de comercio electrónico del Sudeste Asiático alcanzará los 133,62 mil millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que el mercado de reparto de última milla de la región crezca a una TCAC del 8,4 % hasta 2031. ^{[5]Institute for Transportation and Development Policy. itdp-indonesia.org} Los operadores de reparto prefieren los vehículos de dos ruedas porque pueden circular por densas redes urbanas con costes de adquisición y explotación inferiores a los de las furgonetas.

Las flotas comerciales también aceleran la adopción de vehículos eléctricos cuando el kilometraje diario es lo bastante elevado como para que el menor coste energético compense un precio de compra superior. En India, Kinetic Green fijó como objetivo 50.000 ciclomotores eléctricos E-Luna para aplicaciones de última milla en el ejercicio fiscal de 2025 e identificó unos costes operativos de aproximadamente 10 paise por kilómetro como una propuesta central para las flotas. ^{[6]Autocar Professional. autocarpro.in} Esto desplaza los criterios de compra desde la preferencia por una marca minorista hacia la disponibilidad operativa, el acceso a la recarga, la financiación, el tiempo de respuesta del servicio y la capacidad de gestión de flotas.

Costes del combustible y presión sobre el coste total de propiedad

La volatilidad de los precios del combustible refuerza el papel de los vehículos de dos ruedas como alternativa asequible a los turismos, al tiempo que aumenta la presión sobre la economía operativa de los conductores comerciales. El efecto es especialmente pronunciado en los mercados sensibles a los precios, donde el coste del combustible, las cuotas de financiación, los seguros y los incrementos del precio de los vehículos relacionados con el cumplimiento normativo representan una parte significativa de los presupuestos familiares destinados al transporte.

La respuesta de las políticas públicas está diseñada cada vez más para trasladar esta presión sobre los costes hacia la adopción de vehículos eléctricos. El programa PM E-DRIVE de India destina 10,900 crores de rupias al apoyo a la movilidad eléctrica, incluidos 2,000 crores de rupias para infraestructura pública de recarga. ^{[7]The Economic Times. economictimes.indiatimes.com} La oportunidad comercial es mayor allí donde las flotas pueden utilizar rutas predecibles o sistemas de recarga centralizados, lo que permite a los operadores calcular el ahorro energético con mayor fiabilidad que los consumidores particulares.

Adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas

Los vehículos eléctricos de dos ruedas se están expandiendo con mayor rapidez allí donde convergen la fabricación nacional, los incentivos y las condiciones operativas urbanas. La penetración de los vehículos eléctricos en China supera la mitad de las ventas de vehículos de dos ruedas, mientras que India y Vietnam parten de niveles mucho más bajos. Por tanto, el mercado no está atravesando una transición tecnológica mundial uniforme, sino que evoluciona mediante combinaciones específicas de cada país en materia de regulación, costes de las baterías, acceso a la recarga y capacidad de fabricación local.

Las estrategias de producto de los fabricantes de equipos originales (OEM) demuestran la importancia competitiva de este cambio. Honda prevé lanzar 30 modelos de motocicletas eléctricas a escala mundial de aquí a 2030 y aspira a vender 4 millones de motocicletas eléctricas al año. Yadea introdujo la tecnología de baterías de iones de sodio en enero de 2025 y afirmó que su ecosistema de recarga permite alcanzar el 80 % de recarga en 15 minutos. ^{[8]Yadea Group. prnewswire.com} Estos lanzamientos son relevantes porque abordan las barreras prácticas que han limitado los vehículos eléctricos de dos ruedas: el coste de adquisición, la confianza en la autonomía, el tiempo de recarga y la seguridad térmica.

Principales restricciones

Riesgos para la seguridad y endurecimiento de la regulación

El uso de motocicletas y scooters plantea un desafío persistente en materia de seguridad. La Organización Mundial de la Salud estima que los accidentes de tráfico causan aproximadamente 1,19 millones de muertes al año, y que los usuarios de vehículos motorizados de dos y tres ruedas representan una proporción significativa de las víctimas mortales. ^{[9]World Health Organization. who.int} El riesgo no es únicamente social o normativo; afecta directamente a la demanda entre los compradores primerizos, los costes de responsabilidad de las flotas, los seguros, las normas de producto y las reglas de acceso urbano.

Los gobiernos están respondiendo mediante el control del uso del casco, los controles de emisiones, los requisitos de frenado y las normas de diagnóstico. La OMS reunió a expertos mundiales en seguridad de motocicletas en Vietnam durante 2024, lo que refleja una creciente atención institucional a la seguridad de los vehículos motorizados de dos ruedas. ^{[10]World Health Organization. who.int}Para los fabricantes, unos requisitos de seguridad más estrictos incrementan los costes de desarrollo de productos, pero también generan una ventaja competitiva para las empresas capaces de implementar sistemas avanzados de frenado, diagnóstico y funciones de seguridad conectadas en plataformas de gran volumen.

Infraestructura de carga e interoperabilidad

La disponibilidad de puntos de carga sigue siendo la principal limitación física para la adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas fuera de los mercados más maduros. India contaba con aproximadamente 12,000 estaciones públicas de carga operativas a finales de 2024, mientras que PM E-DRIVE propone añadir 72,300 estaciones, de las cuales 48,400 estarían destinadas a vehículos de dos y tres ruedas. La magnitud de esta ampliación prevista pone de manifiesto el tamaño de la brecha de infraestructura, más que su resolución inmediata.

La interoperabilidad constituye una limitación adicional. El International Council on Clean Transportation ha identificado deficiencias en los protocolos estandarizados de comunicación y los conectores de carga en los sectores de vehículos de dos y tres ruedas de India. Esta fragmentación puede aumentar el riesgo asociado a la propiedad para los compradores y complicar la rentabilidad de las inversiones de los operadores de carga. El intercambio de baterías puede reducir los tiempos de inactividad de las flotas de reparto, pero requiere una elevada densidad de estaciones, paquetes de baterías estandarizados y una utilización suficiente de los vehículos para justificar el gasto de capital.

Las principales restricciones del mercado determinarán más la combinación tecnológica que la demanda global. La regulación en materia de seguridad eleva el coste de atender a los segmentos sensibles al precio, mientras que las limitaciones de infraestructura ralentizan la sustitución de vehículos de gasolina por modelos eléctricos. Estas limitaciones favorecen a los fabricantes de mayor tamaño, que disponen de recursos de ingeniería, plataformas conformes con la normativa, capacidad de financiación y redes posventa.

La cuestión competitiva a corto plazo es si los fabricantes tradicionales podrán hacer que los productos eléctricos sean comercialmente viables antes de que los especialistas chinos y los nuevos participantes nacionales del sector eléctrico establezcan ventajas duraderas en infraestructura y distribución. En India y el Sudeste Asiático, la competencia estará cada vez más determinada por el acceso a los servicios, la economía de la sustitución de baterías y los contratos con flotas, más que por las especificaciones de los vehículos por sí solas.

Análisis del segmento del mercado de motocicletas y scooters

Producto

Las motocicletas generaron 106,590 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 204,750 millones de USD en 2035. La categoría abarca motocicletas para desplazamientos diarios, cruisers, modelos deportivos, plataformas touring, motocicletas naked, vehículos de aventura y productos todoterreno. Su perfil de crecimiento es desigual: los formatos para desplazamientos diarios siguen impulsados por el volumen, mientras que las categorías de 500 cc o más se benefician de la premiumización y de las compras recurrentes.

La demanda de motocicletas premium se ve respaldada por la especialización de los productos y el valor de las marcas. BMW Motorrad entregó un récord de 210,408 motocicletas en 2024 y posteriormente 202,563 unidades en 2025, con lo que mantuvo cuatro años consecutivos por encima de las 200,000 unidades. Ducati entregó 54,495 motocicletas en 2024 y generó unos ingresos de 1,003 millones de euros, lo que demuestra que los ingresos del segmento premium pueden mantener su resiliencia incluso cuando el volumen se modera. Triumph registró ventas de 134,635 unidades en 2024, favorecida por sus plataformas accesibles de 400 cc fabricadas con Bajaj en India.

Se prevé que los scooters crezcan de 47,890 millones de USD en 2025 a 119,560 millones de USD en 2035. Su ventaja se basa en los ciclos de uso urbanos: las transmisiones automáticas simplifican los desplazamientos, la arquitectura de tipo escúter mejora la accesibilidad y las menores distancias diarias reducen las limitaciones de autonomía de las baterías. Por ello, los scooters eléctricos constituyen el principal punto de entrada a la electrificación en la movilidad urbana de mercado masivo.

Propulsión

Los vehículos con motor de combustión interna siguen siendo la categoría de propulsión más grande, con un valor de 124,680 millones de dólares en 2025, equivalente al 80,7 % del valor del mercado, y se prevé que alcancen los 257,500 millones de dólares en 2035. Su expansión continua refleja el acceso limitado a la carga, los menores costes iniciales de adquisición y unos ecosistemas de reparación consolidados en los mercados emergentes. Sin embargo, los requisitos normativos están elevando el nivel tecnológico mínimo. India hizo obligatorio el OBD-II B para los vehículos de dos ruedas fabricados a partir del 1 de abril de 2025, lo que exige la monitorización de emisiones en tiempo real. Los requisitos Euro 5+ se aplicaron igualmente a las nuevas matriculaciones en Europa desde enero de 2025.

Se prevé que los vehículos eléctricos aumenten de 29,800 millones de dólares en 2025 a 66,810 millones de dólares en 2035. Las condiciones de demanda más favorables se encuentran en los desplazamientos cotidianos y en los usos comerciales de los scooters, donde unas necesidades de autonomía moderadas y un uso frecuente hacen visibles los ahorros en costes energéticos. El intercambio de baterías resulta especialmente relevante para las flotas, ya que convierte el tiempo de carga en una operación rápida. Gogoro ha desplegado más de 13.000 estaciones de intercambio de baterías en más de 3.000 ubicaciones, dando servicio tanto a sus propios vehículos como a modelos de empresas asociadas.

Cilindrada del motor

La categoría de menos de 250 cc sigue siendo el principal núcleo de volumen del mercado, con un valor de 119,130 millones de dólares y 46,66 millones de unidades en 2025. Se prevé que alcance los 251,550 millones de dólares y 78,03 millones de unidades en 2035. El segmento incluye motocicletas para desplazamientos cotidianos, ciclomotores, scooters convencionales y el equivalente funcional de muchos scooters eléctricos. Es estratégicamente importante porque la cuota de mercado en esta categoría depende de los bajos costes de fabricación, el alcance de los concesionarios en zonas rurales y urbanas, la financiación y la disponibilidad de piezas de repuesto.

Se prevé que el segmento de 250 cc–500 cc crezca de 15,530 millones de dólares en 2025 a 27,930 millones de dólares en 2035, al atender a usuarios que pasan de productos para desplazamientos cotidianos a motocicletas de prestaciones accesibles. La categoría de 500 cc–1.000 cc registra el mayor crecimiento del valor por cilindrada, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,18 %, al pasar de 12,120 millones de dólares a 29,540 millones de dólares. Esto refleja la expansión de las motocicletas de aventura, sport-touring y naked prémium entre los compradores recurrentes. Se espera que la categoría de más de 1.000 cc aumente de 7,710 millones de dólares a 15,290 millones de dólares, respaldada por los modelos de turismo de lujo y de prestaciones insignia.

Canal de distribución

La distribución fuera de línea sigue siendo el canal más grande, con un valor de 108,350 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 210,660 millones de dólares en 2035. Los concesionarios siguen siendo importantes porque los clientes necesitan realizar pruebas de conducción, recibir asistencia para entregar su vehículo usado a cambio de uno nuevo, acceder a financiación, obtener orientación sobre licencias y disponer de servicios de mantenimiento y garantía. Los más de 30.000 concesionarios de Honda en todo el mundo ilustran la ventaja de escala disponible para los fabricantes consolidados.

Se prevé que las ventas en línea crezcan de 46,130 millones de dólares en 2025 a 113,650 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,30 %. El comercio digital resulta más eficaz cuando reduce el coste de búsqueda, configuración del producto, reserva y aprobación de la financiación sin eliminar la entrega y el servicio locales. El lanzamiento directo al consumidor realizado por Niu en diciembre de 2024 para su gama de motocicletas eléctricas todoterreno XQi3 en Estados Unidos demuestra cómo los especialistas en vehículos eléctricos utilizan los canales en línea para ampliar los mercados potenciales, manteniendo al mismo tiempo el apoyo de los concesionarios cuando es necesario.

Uso final

El uso personal representa 93,140 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 190,990 millones de dólares en 2035. Incluye los desplazamientos cotidianos, la movilidad de los hogares, la conducción recreativa, el turismo y las compras vinculadas al estilo de vida. El segmento es muy diverso: la demanda de vehículos para desplazamientos cotidianos en las zonas rurales de India depende en gran medida de la asequibilidad y la financiación, mientras que la demanda de uso personal en Europa y Norteamérica es más sensible al gasto en ocio y al atractivo de las marcas prémium.

Se prevé que el uso comercial crezca de $ 61,350 millones a $ 133,320 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,95 %. Las flotas de reparto, los mototaxis, los operadores de mensajería y los usuarios de pequeñas empresas impulsan este crecimiento. En Sudáfrica, los vehículos comerciales representaron algo más del 70 % de las ventas del mercado de motocicletas en 2025, lo que indica cómo la demanda de flotas puede cambiar la configuración de un mercado nacional.

La demanda comercial ofrece el vínculo más claro entre estas tendencias. Las flotas de reparto utilizan los vehículos de forma intensiva, por lo que el coste de la energía, los intervalos de mantenimiento y la disponibilidad de baterías son más determinantes que el diseño o la marca aspiracional. Los fabricantes de equipos originales (OEM) que combinen productos eléctricos de bajo coste con acceso a la recarga o al intercambio de baterías, financiación para flotas y asistencia de mantenimiento rápida pueden ganar cuota con mayor rapidez que las empresas que dependen únicamente de la demanda minorista de los consumidores.

Análisis regional del mercado de motocicletas y escúteres

América del Norte

El mercado de América del Norte se valora en $ 7,210 millones en 2025 y se prevé que alcance $ 12,280 millones en 2035, con una TCAC del 5,33 %. La región es principalmente un mercado premium y recreativo, en el que las motocicletas de turismo, cruiser, aventura y altas prestaciones de gran cilindrada contribuyen considerablemente al valor. El segmento HDMC de Harley-Davidson generó aproximadamente $ 3,580 millones de ingresos durante 2025, un 13 % menos que en 2024, mientras que los envíos descendieron hasta 124.500 unidades. El resultado refleja un difícil entorno de demanda para los productos cruiser y de turismo tradicionales.

Las motocicletas eléctricas aún se encuentran en una fase comercial inicial en la región. LiveWire previó ventas de entre 1.000 y 1.500 unidades para 2025, junto con una pérdida operativa prevista de entre $ 70 y $ 80 millones. La escala limitada pone de manifiesto que la electrificación en América del Norte avanza más lentamente que en los mercados urbanos de escúteres asiáticos, especialmente porque los formatos de motocicleta más grandes exigen una mayor autonomía de las baterías y una disponibilidad más amplia de puntos de recarga.

Europa

Se prevé que el mercado europeo crezca de $ 13,230 millones en 2025 a $ 22,060 millones en 2035. La región combina la demanda de motocicletas premium de turismo y aventura con el uso urbano de escúteres en el sur de Europa. El cumplimiento de Euro 5+ ha elevado las barreras de entrada al exigir diagnósticos mejorados, pruebas de durabilidad y cumplimiento de los límites de ruido para las motocicletas y los escúteres matriculados por primera vez.

La normativa favorece a los fabricantes con una amplia capacidad de ingeniería y procesos de homologación consolidados. Las ventas récord de BMW Motorrad, la resiliencia de los ingresos de Ducati y la expansión de Triumph ilustran la fortaleza de las marcas premium diferenciadas. Al mismo tiempo, el volumen de motocicletas de KTM disminuyó un 28 % hasta 209.704 unidades en 2025 durante el proceso de reestructuración de Bajaj Mobility y normalización de inventarios, lo que demuestra que la demanda premium no elimina la exposición a los inventarios de los concesionarios ni al riesgo de ejecución corporativa.

Asia-Pacífico

El mercado de Asia-Pacífico se valora en $ 114,370 millones y 45,15 millones de unidades en 2025, y se prevé que alcance $ 252,080 millones y 77,46 millones de unidades en 2035. Es el principal motor de crecimiento del mercado, aunque las dinámicas nacionales difieren notablemente.

China se estima en aproximadamente 28,99 millones de unidades en 2025.

Los modelos eléctricos representan más de la mitad de las ventas nacionales de vehículos de dos ruedas, mientras que las restricciones al uso de estos vehículos en las principales ciudades y los cambios en las preferencias de los consumidores han limitado la demanda general de unidades. La oportunidad estratégica se está desplazando hacia motocicletas eléctricas de mayor valor y plataformas de scooters mejoradas, en lugar de centrarse exclusivamente en el volumen de modelos básicos.

India combina una elevada demanda de vehículos con motor de combustión interna (ICE) del mercado masivo, una creciente adopción de scooters y una intensa competencia en el segmento eléctrico. Hero MotoCorp mantuvo el liderazgo nacional en el ejercicio fiscal 2025, con 54,45 lakh de unidades y una cuota del 28,84 %, mientras que Honda Motorcycle & Scooter India alcanzó 47,89 lakh de unidades y una cuota del 25,37 %. El sector indio de vehículos eléctricos de dos ruedas ha anunciado una capacidad muy superior a la demanda actual, lo que plantea la posibilidad de una presión sobre los precios a medida que los fabricantes buscan ganar escala.

Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia siguen siendo mercados importantes por volumen. La cuota de las motocicletas eléctricas en Indonesia alcanzó un máximo del 1,4 % en el segundo trimestre de 2024 y descendió hasta el 0,6 % en el cuarto trimestre, tras la finalización de las ayudas públicas, lo que demuestra la sensibilidad de la adopción a la continuidad de las políticas. Hero MotoCorp inició sus operaciones de fabricación en Filipinas en agosto de 2024, ampliando su presencia productiva en el Sudeste Asiático.

América Latina

El mercado de América Latina está valorado en 14,090 millones de dólares y 5,46 millones de unidades en 2025, y se prevé que alcance 28,410 millones de dólares y 8,82 millones de unidades en 2035. Brasil sigue siendo el principal mercado regional, mientras que México, Colombia y Argentina constituyen importantes focos secundarios de demanda. El mercado combina la movilidad personal con una creciente demanda de flotas de reparto, lo que lo hace atractivo para los exportadores indios y los proveedores de infraestructura eléctrica.

La recuperación de las exportaciones hacia América Latina fue un factor clave en la recuperación del sector indio de vehículos de dos ruedas en el ejercicio fiscal 2025. Gogoro entró en Chile mediante una alianza con Copec, introduciendo el intercambio de baterías y la venta de Smartscooter en Santiago, así como oportunidades relacionadas en Colombia a través de las operaciones de Terpel de Copec. Estas iniciativas indican que los modelos de intercambio de baterías pueden exportarse más allá de los mercados asiáticos cuando las redes locales de venta minorista de combustibles ofrecen socios adecuados para las estaciones.

Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África aumente de 5,590 millones de dólares y 2,08 millones de unidades en 2025 a 9,480 millones de dólares y 2,89 millones de unidades en 2035. El uso comercial es especialmente importante en los mercados africanos, donde las motocicletas se utilizan para actividades de reparto, mensajería y mototaxi.

Sudáfrica registró 43.144 nuevas ventas de motocicletas en 2025, su mejor resultado desde 2014, y las compras comerciales representaron algo más del 70 % del mercado. El mercado africano de vehículos eléctricos de dos ruedas sigue siendo pequeño, con aproximadamente 9.000 unidades en 2024, pero están surgiendo inversiones en fabricación local. La división Spiro de Yadea está desarrollando una planta de ensamblaje en Nigeria con una capacidad anual prevista de 100.000 vehículos eléctricos de dos ruedas.

Es probable que India se convierta en el principal escenario competitivo, ya que combina escala, una adopción acelerada de los vehículos eléctricos, capacidad exportadora y una sólida base de empresas establecidas. África y América Latina ofrecen bolsas de ingresos inmediatos más reducidas, pero pueden adquirir importancia estratégica para las flotas comerciales eléctricas si el intercambio de baterías y las redes de servicio reducen el impacto de una infraestructura de red eléctrica deficiente y un acceso fragmentado a la carga.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de motocicletas y scooters

El mercado está liderado por empresas establecidas japonesas e indias que combinan una fabricación de gran volumen, redes de concesionarios consolidadas y amplias carteras de productos. Honda concentra aproximadamente el 28,74 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se beneficia de una ventaja de escala en motocicletas para desplazamientos diarios, scooters, productos prémium y una oferta eléctrica en expansión. Sus 30 modelos eléctricos previstos y sus actividades internacionales de intercambio de baterías ofrecen una vía para defender su cuota a medida que cambia el sistema de propulsión.

Honda Motor Co., Ltd. mantiene la mayor presencia internacional, respaldada por 37 instalaciones de producción en 23 países y más de 30.000 concesionarios. Su escala dificulta que los competidores más pequeños igualen tanto la oferta de motocicletas de bajo coste para desplazamientos diarios como la cobertura posventa.

Yamaha Motor Corporation generó unos ingresos de 2,576,200 millones de yenes en el ejercicio fiscal 2024 y está reforzando su estrategia prémium en la ASEAN y otros mercados emergentes. Sus familias de productos MT, R y XMAX le proporcionan exposición a la demanda de motocicletas naked, deportivas y maxiscooters, mientras que su alianza con Gogoro refuerza su posición en el intercambio de baterías.

Harley-Davidson sigue siendo una marca central de cruceros y motocicletas de turismo en Norteamérica, aunque la disminución de los ingresos y los envíos pone de relieve la presión derivada del envejecimiento demográfico y de una demanda discrecional más débil. Su negocio LiveWire, gestionado por separado, mantiene su participación en el mercado eléctrico, aunque todavía opera a una escala comercial inicial.

Evolución reciente del sector

• Aplicación de Euro 5+, enero de 2025

Euro 5+ pasó a ser obligatoria para las nuevas matriculaciones europeas de motocicletas y scooters el 1 de enero de 2025. La norma exige diagnósticos OBD-II mejorados, pruebas de durabilidad del sistema de emisiones y el cumplimiento de los procedimientos de ruido UNECE R41.05.

• Aplicación de OBD-II B en India, abril de 2025

India exigió el cumplimiento de OBD-II B para los vehículos de dos ruedas fabricados a partir del 1 de abril de 2025. La normativa exige la monitorización en tiempo real de los sistemas de emisiones e introdujo un aumento estimado de los costes de entre ₹800 y ₹3,000 por vehículo.