Mercado de seguridad vial Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de seguridad vial

El tamaño del mercado mundial de seguridad vial se estimó en 5,820 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 6,160 millones de USD en 2026 a 14,250 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,8 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El mercado de seguridad vial comprende sistemas inteligentes de control, gestión del tráfico y detección de incidentes utilizados por las autoridades públicas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los operadores privados de carreteras. Su conjunto de tecnologías aplicables abarca desde cámaras de control de velocidad y de semáforos en rojo, ALPR/ANPR y control por tramos hasta análisis de incidentes, plataformas de gestión del tráfico, software de procesamiento de evidencias y servicios de despliegue.

El potencial de crecimiento se fundamenta en una carga persistente para la seguridad, más que en un gasto discrecional en digitalización. La OMS informó de 1,19 millones de muertes por accidentes de tráfico en 2021, mientras que su ficha informativa actual sitúa el número anual de víctimas mortales en aproximadamente 1,16 millones y el de lesiones no mortales entre 20 y 50 millones. ^{[1]World Health Organization, who.int} Los accidentes de tráfico generan costes equivalentes a aproximadamente el 3 % del PIB en muchos países, y más del 90 % de las víctimas mortales se registran en economías de renta baja y media, pese a que estos mercados representan menos del 60 % del parque automovilístico mundial.

Europa ilustra por qué los sistemas de control están pasando de programas aislados de instalación de cámaras a presupuestos de infraestructura sostenidos. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte registró 20.017 muertes en las carreteras de la UE en 2024, solo un 2 % menos que en 2023 y muy por debajo de la reducción anual necesaria para cumplir el objetivo de 2030. ^{[2]European Transport Safety Council, etsc.eu} Los datos preliminares de la Comisión Europea también indicaron aproximadamente 19.800 muertes en carretera en 2024, un descenso del 3 % respecto a 2023, pero todavía incompatible con la trayectoria de Visión Cero de la región. El Decenio de Acción de la ONU exige una reducción de al menos el 50 % de las muertes y lesiones graves en carretera para 2030, lo que convierte los compromisos de seguridad en una presión nacional para la implementación y la contratación pública.

La concentración del mercado sigue siendo limitada. Verra Mobility representó una cuota de mercado estimada del 9,1 % en 2023, seguida de Jenoptik, con aproximadamente un 3,6 %, Kapsch, con un 3,3 %, Siemens, con un 2,8 %, y Sensys Gatso, con un 1,2 %; el 80 % restante o más se distribuye entre empresas especializadas en control, sistemas inteligentes de transporte (ITS), sensores, sistemas administrativos internos y prestación regional de servicios. Los ingresos de Government Solutions de Verra Mobility aumentaron de 358,4 millones de USD en 2023 a aproximadamente 390,9 millones de USD en 2024. El negocio Smart Mobility Solutions de Jenoptik registró 118,8 millones de EUR en 2023, mientras que Kapsch generó 538,8 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2023/24 en sus actividades de peaje, gestión del tráfico y seguridad vial. SWARCO registró ingresos de 1,220 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2023 en sus operaciones de señalización vial e ITS, y Sensys Gatso generó 624 millones de SEK en 2023, respaldada por el crecimiento de Traffic Enforcement as a Service (TRaaS).

El cambio comercial central es, por tanto, pasar de un modelo de adquisición centrado en las cámaras a un modelo basado en la red y los flujos de trabajo. La vigilancia de la velocidad media, el análisis de vídeo mediante IA, el reconocimiento automático de matrículas (ANPR), el procesamiento administrativo en la nube y los servicios gestionados incrementan el valor de vida útil de un emplazamiento instalado, mientras que las obligaciones relativas a la privacidad y a la admisibilidad legal de las pruebas convierten la gestión certificada de los datos en un requisito competitivo. Los proveedores con experiencia demostrada en la prestación operativa y capacidad de financiación están mejor posicionados que los suministradores centrados únicamente en el hardware cuando las autoridades prefieren acuerdos plurianuales de TRaaS, concesión o servicios gestionados.

Factores clave

Expansión de la vigilancia normativa

La vigilancia automatizada está cada vez más integrada en las políticas de seguridad vial, ya que las normas legales sobre velocidad, uso del cinturón de seguridad, conducción bajo los efectos del alcohol y cumplimiento de los requisitos aplicables a los vehículos requieren una detección fiable para influir en el comportamiento. ERSO identifica las cámaras de control de velocidad y de semáforo en rojo como instrumentos centrales para hacer cumplir la legislación de tráfico, mientras que los sistemas de control de velocidad media reducen la tendencia de los conductores a frenar únicamente en la ubicación conocida de una cámara fija. ^{[3]European Road Safety Observatory, europa.eu} El objetivo de seguridad de la UE para 2030 y la orientación de Visión Cero mantienen la presión para su aplicación a escala nacional, incluso cuando la reducción anual de víctimas mortales avanza con lentitud.

El mercado direccionable se extiende más allá de los conductores nacionales. La revisión propuesta de la Directiva de la UE sobre la aplicación transfronteriza de las normas amplía el intercambio de información y la cobertura de la vigilancia a los vehículos matriculados en el extranjero, lo que incrementa el valor de los sistemas interoperables de reconocimiento automático de matrículas (ANPR), gestión de pruebas y correspondencia de registros de vehículos. En los Países Bajos, Verra Mobility y DXC comenzaron la prestación de servicios en el marco EG037 en agosto de 2023, con una cobertura de entre 500 y 750 emplazamientos de cámaras de control de velocidad y de semáforo en rojo. El programa ampliado de vigilancia automatizada de la ciudad de Nueva York, respaldado por un contrato de 998 millones de USD a cinco años, demuestra cómo la cobertura de toda una ciudad puede convertirse en una oportunidad sustancial de servicios recurrentes, en lugar de limitarse a una serie de compras individuales de hardware.

Aumento de las muertes por accidentes de tráfico

La carga de la inseguridad vial proporciona la justificación política subyacente para las adquisiciones. La OMS identifica las lesiones causadas por accidentes de tráfico como la principal causa de muerte entre las personas de 5 a 29 años y destaca que las leyes de tráfico no logran el beneficio previsto sin mecanismos de vigilancia. La concentración de víctimas mortales en los países de renta baja y media genera una necesidad considerable de sistemas capaces de ampliar la vigilancia más allá del alcance de la labor policial basada en patrullas.

El lento ritmo del descenso en Europa refuerza esta demanda en los mercados maduros. Las muertes en carretera en la UE disminuyeron solo un 12% entre 2019 y 2024, frente a la reducción necesaria para mantener la alineación con el objetivo para 2030. Esta brecha favorece las inversiones tecnológicas dirigidas a comportamientos de alta gravedad, especialmente el exceso de velocidad, no respetar los semáforos en rojo, las distracciones y las infracciones del derecho de paso de los peatones, en lugar de mensajes generales de seguridad menos cuantificables.

Urbanización y crecimiento del parque de vehículos

La densidad de vehículos está aumentando la complejidad del control en intersecciones, corredores de autobuses, zonas escolares y calles con gran afluencia de peatones. OICA informó de un parque mundial de más de 1,590 millones de vehículos en 2020, frente a 1,290 millones en 2015. Las ventas mundiales de automóviles alcanzaron los 74,6 millones en 2024, de los cuales China representó casi 23 millones de unidades. Los parques más grandes incrementan el número de puntos de conflicto y hacen que el control manual sea menos escalable, especialmente en aquellas zonas donde las redes viarias urbanas combinan grandes volúmenes de tráfico con recursos policiales limitados.

En los mercados en desarrollo, la oportunidad suele estar más vinculada a proyectos nuevos que a la sustitución de sistemas existentes. En 2023, VITRONIC firmó contratos de control del tráfico por un valor aproximado de 200 millones de EUR en Oriente Medio para más de 2.000 sistemas, lo que ilustra la escala que puede alcanzarse cuando se concentran las inversiones en corredores de alto riesgo. ^{[4]VITRONIC GmbH, vitronic.com} Los sistemas móviles, alimentados por energía solar y conectados a redes celulares son especialmente relevantes allí donde la infraestructura permanente de suministro eléctrico y comunicaciones en carretera sigue siendo incompleta.

Avances tecnológicos en IA e IoT

La IA está ampliando la funcionalidad de una unidad instalada en carretera, que pasa de capturar una sola infracción a clasificar múltiples infracciones. VITRONIC presentó en Intertraffic 2024 un sistema de control basado en IA que utiliza análisis de vídeo mediante redes neuronales convolucionales, en lugar de activación por láser, y que puede identificar infracciones como saltarse un semáforo en rojo, realizar giros ilegales, obstruir pasos de peatones, conducir con distracciones y no utilizar el cinturón de seguridad. Esta arquitectura puede mejorar la economía de cada instalación al distribuir los costes del emplazamiento, las comunicaciones y el mantenimiento entre un mayor número de casos de uso para el control.

La visión artificial también mejora el rendimiento de ALPR/ANPR y permite clasificar vehículos, mientras que el radar y el LiDAR siguen siendo importantes cuando se requiere una medición certificada de la velocidad o un análisis tridimensional de la trayectoria. El procesamiento en el perímetro reduce la cantidad de vídeo sin procesar que se transfiere desde la carretera, lo que puede disminuir los requisitos de ancho de banda y respaldar las prácticas de minimización de datos. Las implementaciones del sector combinan cada vez más el análisis de cámaras con el reconocimiento integrado en el perímetro del vehículo, la marca, el modelo, el color y la matrícula.

Iniciativas de desarrollo de ciudades inteligentes

Los programas de ciudades inteligentes crean una vía de contratación mediante la cual el control del tráfico, el control adaptativo de semáforos, la respuesta a incidentes, V2X y la seguridad de los peatones se adquieren como infraestructura conectada. El programa estadounidense SMART Grants proporciona 100 millones de USD anuales hasta el ejercicio fiscal 2026 para tecnologías de transporte avanzadas, incluidas las intersecciones inteligentes y las aplicaciones de movilidad conectada. El programa Safe Streets and Roads for All comprometió 813 millones de USD para 385 proyectos en 2024, con el objetivo de apoyar la planificación y la implementación de medidas de seguridad locales.

Estos programas favorecen a los proveedores capaces de integrar los resultados del control en centros de gestión del tráfico, servicios de respuesta a emergencias, procesos judiciales y plataformas municipales de datos. La adquisición prevista por Siemens Mobility del proveedor de controladores de tráfico SCATS ampliaría su presencia en sistemas de control adaptativo del tráfico implementados en aproximadamente 190 ciudades de 28 países. Esto implica que los proveedores de seguridad vial compiten cada vez más por desempeñar una función dentro de una arquitectura más amplia de operaciones urbanas, y no solo por contratos independientes de instalación de cámaras.

Principales restricciones

Elevados requisitos de inversión inicial

Los despliegues con requisitos probatorios combinan hardware de detección con obras civiles, suministro eléctrico, comunicaciones, calibración, procesamiento de pruebas y autorizaciones nacionales. Los emplazamientos fijos de control pueden requerir una inversión de entre 50.000 y 150.000 EUR cuando se incluyen la homologación de tipo y la infraestructura asociada, mientras que los procesos de certificación en las principales jurisdicciones europeas pueden tardar entre 12 y 24 meses. El control por tramos aumenta aún más la complejidad, ya que las cámaras de entrada y salida requieren una sincronización horaria, una captura fiable de matrículas y mediciones jurídicamente defendibles a lo largo de todo un corredor.

Las restricciones de capital afectan a la selección de proveedores tanto como los plazos de los proyectos. Los municipios más pequeños suelen desplegar estos sistemas por fases o recurrir a modelos de servicio gestionado, BOT o concesión para evitar un desembolso inicial elevado. Estas estructuras reducen el CAPEX público inmediato, pero transfieren al proveedor los riesgos de financiación, recaudación, disponibilidad y volumen de infracciones. Por tanto, los proveedores sin capacidad financiera suficiente o sin operaciones administrativas consolidadas pueden tener dificultades para licitar en programas de servicio integral, aunque su tecnología de detección sea competitiva.

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la vigilancia

Los sistemas de seguridad vial capturan la ubicación, la hora, la matriculación del vehículo y, en algunos casos, pruebas visuales relacionadas con el comportamiento. Este tratamiento genera obligaciones de rendición de cuentas conforme al GDPR para las autoridades y los proveedores de servicios, incluidas posibles sanciones de hasta 20 millones de EUR o el 4 % del volumen de negocios anual mundial en caso de infracciones graves. El dictamen de 2023 del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de control transfronterizo solicitó límites en la conservación, el acceso y la limitación de la finalidad de los datos de vehículos intercambiados.

El cumplimiento de la normativa sobre privacidad se está convirtiendo en una restricción arquitectónica. El UK National ANPR Service opera mediante una evaluación de impacto relativa a la protección de datos que regula el acceso, la conservación y el uso de los datos de lectura de matrículas. Los sistemas diseñados para enviar únicamente un expediente de infracción verificada, en lugar de conservar amplios flujos de imágenes de la vía, pueden reducir la exposición al riesgo de incumplimiento. Por el contrario, las plataformas basadas en extensos datos históricos de desplazamientos pueden estar sujetas a un mayor escrutinio en relación con los usos secundarios, la transparencia pública y la revisión humana de las decisiones de control.

Las barreras a la inversión están orientando la contratación hacia relaciones de servicio plurianuales, en lugar de eliminar el gasto. Las estructuras TRaaS y de concesión pueden hacer viable el despliegue para las autoridades con restricciones de capital, aunque concentran el riesgo de ejecución y financiación entre los proveedores con operaciones maduras. En consecuencia, es probable que el mercado favorezca las plataformas que combinan detección certificada, minimización de datos, procesamiento de pruebas y mantenimiento de campo fiable, especialmente en jurisdicciones donde las obligaciones de privacidad y homologación de tipo alargan los ciclos de contratación.

Análisis de los segmentos del mercado de la seguridad vial

Por componente

Soluciones

Las soluciones concentran el núcleo del valor tecnológico, que abarca el control, el ANPR, la detección de incidentes, los sistemas administrativos, los STI y las plataformas de gestión del tráfico.

HTML traducido:Los sistemas de control siguen siendo la categoría de soluciones más importante porque están directamente vinculados al cumplimiento de la normativa y a resultados medibles en materia de infracciones. El control de velocidad es especialmente importante: la OMS afirma que un aumento del 1 % en la velocidad media incrementa en un 4 % el riesgo de accidentes mortales y en un 3 % el de accidentes graves. ^{[5]World Health Organization, who.int}

Control: semáforos en rojo, velocidad, carriles bus y tramos

Los sistemas de control de velocidad abarcan cámaras fijas, remolques móviles, unidades asistidas por radar y corredores de control de velocidad media. El contrato de Jenoptik en Greater Manchester cubre 25 corredores de control de velocidad media SPECS y 90 sistemas de control de velocidad puntual VECTOR SR, en el marco de un acuerdo de suministro y mantenimiento de cinco años. ^{[6]Jenoptik AG, jenoptik.com} Los sistemas móviles están cobrando relevancia en zonas de obras y carreteras rurales porque pueden reubicarse sin necesidad de obras civiles permanentes. Los despliegues de Jenoptik en Maryland y Arkansas demuestran la aplicabilidad del control portátil de velocidad a los programas de los departamentos de transporte de condados y estados.

El control de semáforos en rojo aborda las colisiones de alta gravedad en ángulo recto en intersecciones reguladas por semáforos. ERSO concluyó que las cámaras de control de semáforos en rojo reducen las colisiones en ángulo recto en un 24 %, aunque las colisiones por alcance pueden aumentar un 19 %, lo que hace importante el diseño del emplazamiento y el seguimiento posterior al despliegue. Los sistemas de control de carriles bus utilizan reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y clasificación de vídeo para preservar la prioridad del transporte público y distinguir entre vehículos exentos y no exentos. El contrato de Los Angeles Metro por 10,5 millones de USD con Hayden AI para un proyecto piloto de control a bordo de autobuses ilustra una alternativa a las instalaciones fijas en el margen de la carretera.

El control de tramos se diferencia comercialmente porque regula el comportamiento a lo largo de un corredor, en lugar de hacerlo en un punto concreto. Su despliegue requiere pruebas sincronizadas de entrada y salida, reconocimiento de matrículas de alta calidad y comunicaciones fiables, pero puede generar un cumplimiento de los límites de velocidad más sostenido cuando, de otro modo, los conductores solo reaccionan ante las ubicaciones visibles de las cámaras.

ALPR/ANPR, detección de incidentes, sistemas administrativos, ITS, TMS y otros

ALPR/ANPR vincula un incidente en la carretera con la identidad de un vehículo y respalda el control, el cobro de peajes, la gestión de accesos restringidos y el procesamiento de pruebas. Su valor aumenta a medida que se amplían el control transfronterizo y el cumplimiento de las normas de las zonas de bajas emisiones, pero su uso también plantea mayores requisitos de gobernanza, ya que las lecturas de matrículas constituyen datos personales en muchas jurisdicciones.

Los sistemas de detección de incidentes aplican análisis de vídeo, radar y redes de comunicaciones para identificar vehículos detenidos, desplazamientos en sentido contrario, objetos en la calzada o peatones en carreteras de alta velocidad. Su valor está ligado a una respuesta más rápida y a un uso más eficaz de la infraestructura de vigilancia existente. Los sistemas administrativos convierten un incidente capturado en un expediente probatorio, una notificación, un flujo de trabajo de pago, un registro de recurso o un expediente preparado para los tribunales. Estos sistemas pueden generar costes de cambio, aunque las API abiertas y la migración a la nube podrían permitir a las autoridades separar con el tiempo el procesamiento de pruebas del hardware instalado en carretera.

Los sistemas ITS y de gestión del tráfico conectan sensores, semáforos, paneles de mensaje variable, centros de control y comunicaciones. La cartera de ITS de SWARCO abarca semáforos adaptativos, orientación para el estacionamiento, prioridad del transporte público y gestión del tráfico urbano o de autopistas. La combinación de operaciones de cobro de peajes y gestión del tráfico de Kapsch también la sitúa en una posición estratégica allí donde la infraestructura de control converge con operaciones de movilidad más amplias.

Servicios

La consultoría, el soporte y el mantenimiento, la integración y la implementación están adquiriendo una importancia estratégica creciente. Los sistemas de control requieren calibración, limpieza, mantenimiento del firmware, pruebas de los flujos de trabajo de las pruebas y integración con registros gubernamentales y sistemas de adjudicación. Por tanto, los ingresos por servicios están vinculados a la operatividad jurídica, no solo al tiempo de actividad de los equipos. Esto favorece a los proveedores capaces de mantener un rendimiento de medición aprobado y, al mismo tiempo, adaptar las plataformas a los requisitos locales en materia de privacidad, tribunales e interfaces de datos.

Por tecnología

IA/ML y visión por ordenador

La IA/ML y la visión por ordenador permiten clasificar vehículos, detectar infracciones, reconocer matrículas, puntuar la calidad de las pruebas y priorizar la revisión humana. El principal valor de esta tecnología no es simplemente la automatización; permite que una única instalación de sensores identifique varios tipos de infracción y distinga los casos que requieren validación humana de aquellos cuyas pruebas son más claras. Sin embargo, la IA no elimina la necesidad de una gobernanza del control que pueda defenderse, especialmente cuando los resultados afectan a las sanciones.

IoT, radar/LiDAR, GPS/GNSS y computación en la nube/perimetral

La conectividad IoT permite supervisar el estado de los equipos a distancia, realizar controles móviles y gestionar flujos de datos en tiempo real entre los dispositivos instalados en carretera y los centros de control. Los sistemas basados en remolques de Jenoptik demuestran cómo la energía solar, las comunicaciones, la medición de velocidad y el reconocimiento automático de matrículas (ANPR) pueden combinarse en equipos portátiles. El radar sigue siendo fundamental para la medición certificada de la velocidad, mientras que el LiDAR es adecuado para aplicaciones que requieren un posicionamiento espacial detallado, como las intersecciones complejas y las zonas de obras.

El GPS/GNSS permite registrar la ubicación, establecer geocercas y calcular controles por tramos. Las plataformas en la nube permiten ampliar el almacenamiento de pruebas, el análisis y el procesamiento entre distintas jurisdicciones, mientras que la computación perimetral limita la latencia y puede reducir la transferencia de imágenes innecesarias. El equilibrio entre el procesamiento perimetral y en la nube es cada vez más una decisión de cumplimiento normativo y de costes operativos, y no una elección exclusivamente técnica.

Por aplicación

Urbana

Los despliegues urbanos representan la base de aplicaciones más amplia, ya que las ciudades combinan intersecciones densas, carriles bus, pasos de peatones, zonas escolares, áreas de acceso restringido y elevados volúmenes de tráfico. Aproximadamente el 38 % de las víctimas mortales en carretera de la UE se producen en vías urbanas, donde los usuarios vulnerables de la vía representan cerca del 70 % de las muertes. La clasificación basada en IA resulta especialmente valiosa en estos entornos, ya que el control debe distinguir entre autobuses, vehículos de emergencia, vehículos de reparto, ciclistas y turismos en condiciones de congestión y cambios constantes en la vía.

Autopistas

Los sistemas para autopistas priorizan el control de la velocidad media, la detección de incidentes, el cumplimiento de los límites de velocidad variables y la gestión de corredores. Las autopistas representan una proporción menor de las víctimas mortales de la UE que las carreteras rurales, pero los accidentes a alta velocidad tienen consecuencias graves y a menudo requieren despliegues costosos de múltiples cámaras, comunicaciones y centros de control. Por tanto, los ingresos por emplazamiento pueden ser superiores a los de los programas urbanos, incluso cuando la densidad global de emplazamientos es menor.

Rural

Las carreteras rurales concentran aproximadamente el 52 % de las víctimas mortales de la UE. Su geografía dispersa dificulta justificar una cobertura amplia mediante cámaras fijas, lo que genera demanda de controles móviles y modelos de despliegue rotativo. Los proveedores capaces de suministrar equipos portátiles homologados, con una dependencia reducida de infraestructuras fijas de energía y comunicaciones, tienen ventaja en esta aplicación.

Seguridad en zonas de obras

Las zonas de obras combinan restricciones temporales de velocidad, una geometría de carriles modificada y la exposición de los trabajadores al tráfico en circulación. El control portátil se adapta bien a este entorno, ya que los equipos deben trasladarse a medida que avanza la construcción. El uso por parte del Arkansas DOT de sistemas de control de velocidad en zonas de obras de Jenoptik ilustra cómo esta necesidad se ha convertido en una categoría de contratación pública estatal definida.

Otros: zonas escolares y pasos de peatones

Los sistemas para zonas escolares y pasos de peatones se centran en períodos y ubicaciones en los que las consecuencias del incumplimiento son graves. Los sistemas de vídeo basados en IA pueden identificar obstrucciones de pasos de peatones y conflictos con usuarios vulnerables de la vía pública, aunque su implementación debe ir acompañada de definiciones jurídicas claras y normas probatorias para que las infracciones puedan sancionarse.

Por uso final

Autoridades gubernamentales

Los ministerios de transporte, las agencias de carreteras y los departamentos municipales son los principales compradores, ya que autorizan las infraestructuras viarias, establecen programas de control y gestionan la contratación pública. Sus contratos suelen tener largos períodos de evaluación, pero las adjudicaciones exitosas pueden generar ingresos plurianuales procedentes de los equipos, las operaciones, el mantenimiento y el procesamiento de pruebas.

Agencias policiales

La policía y las agencias nacionales de aplicación de la ley necesitan sistemas móviles de medición de velocidad, reconocimiento automático de matrículas (ANPR) instalado en vehículos patrulla y acceso a sistemas de reconocimiento de matrículas gestionados de forma centralizada. Sus prioridades técnicas hacen hincapié en la portabilidad, la interoperabilidad, el control operativo y la fiabilidad probatoria. Estas necesidades difieren de las implementaciones de las autoridades de transporte, que suelen priorizar los emplazamientos fijos y los flujos de trabajo de la administración civil.

Operadores privados

Los concesionarios de autopistas de peaje, los operadores de aparcamientos, los operadores logísticos y de flotas y los integradores de ciudades inteligentes constituyen un grupo de uso final en expansión. Utilizan el reconocimiento automático de matrículas (ALPR), el análisis de incidentes y los datos de tráfico para cumplir las obligaciones de las concesiones, gestionar el acceso y respaldar las operaciones de flotas o carreteras. En los modelos de control como servicio gestionado, la distinción entre proveedor y operador puede reducirse, ya que el proveedor puede financiar, operar y mantener el sistema en nombre de una autoridad pública.

Estimamos que el mercado seguirá favoreciendo arquitecturas diferentes según la aplicación. Las redes urbanas densas permiten utilizar plataformas fijas multifunción, ya que varios casos de uso relacionados con el cumplimiento pueden compartir el mismo emplazamiento. Los programas rurales y de zonas de obras favorecen las unidades portátiles, porque la flexibilidad de implementación y unos requisitos menores de obra civil son más importantes que la máxima densidad de sensores. Esta divergencia limita la utilidad de una estrategia basada en un único producto y brinda a los proveedores especializados margen para competir junto a los proveedores integrados de sistemas inteligentes de transporte (ITS).

Análisis regional del mercado de seguridad vial

América del Norte

América del Norte se caracteriza por una contratación fragmentada entre los estados, condados y ciudades de Estados Unidos y los municipios de Canadá. Los programas federales contribuyen a reducir el coste inicial de los proyectos locales: las SMART Grants proporcionan 100 millones de USD anuales hasta el ejercicio fiscal de 2026, mientras que Safe Streets and Roads for All comprometió 813 millones de USD para 385 proyectos en 2024. ^{[7]U.S. Department of Transportation, transportation.gov} Estos fondos respaldan intersecciones inteligentes, infraestructuras conectadas, seguridad de los peatones y programas locales de seguridad basados en datos.

El contrato de cinco años por valor de 998 millones de USD de Verra Mobility con la ciudad de Nueva York ilustra la escala que puede alcanzarse cuando un proveedor combina hardware de control, operaciones, procesamiento de pruebas e integración municipal. Los despliegues de Jenoptik en Maryland, Arkansas y Brampton evidencian la demanda continuada de programas móviles, de control en zonas de obras y de control automatizado de la velocidad en distintas jurisdicciones subnacionales.

Europa

Europa sigue siendo el mercado regional dominante debido a sus redes maduras de control automatizado, sus objetivos de seguridad armonizados y una amplia base instalada que requiere sustitución, ampliación y mejoras de cumplimiento normativo. La arquitectura de objetivos de la región combina el objetivo de la UE de reducir las víctimas mortales para 2030, la política Vision Zero y la expansión de los mecanismos de control transfronterizo.

El Reino Unido mantiene una amplia cobertura de control de velocidad media, y el proyecto de Jenoptik en Greater Manchester demuestra la inversión continuada tanto en sistemas de control de velocidad en corredores como en sistemas de control puntual. El marco EG037 de los Países Bajos ofrece una vía con múltiples proveedores para cientos de emplazamientos de cámaras de control de velocidad y de semáforo en rojo. La oportunidad de Europa se ve moderada por los regímenes de aprobación específicos de cada país: los requisitos de la PTB alemana, la LNE francesa y el Home Office del Reino Unido imponen costes y plazos de certificación que protegen a los proveedores establecidos, pero complican la expansión regional.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico combina una rápida motorización, una elevada necesidad de seguridad vial y una creciente inversión en ciudades inteligentes. Los datos de la OMS muestran que las regiones del Sudeste Asiático y del Pacífico Occidental representan una proporción sustancial de las muertes por accidentes de tráfico en todo el mundo. China, India, Japón, Australia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Indonesia y Vietnam presentan combinaciones diferenciadas de crecimiento de las flotas, madurez de los sistemas de control, normas de gobernanza de datos y prácticas de contratación.

Australia es un mercado avanzado en materia de control de infracciones de conducta. El programa de Jenoptik contra las distracciones al volante en Victoria utiliza cámaras móviles para identificar el uso ilegal del teléfono móvil y el incumplimiento de la normativa sobre el cinturón de seguridad. ^{[8]Jenoptik AG, jenoptik.com} China e India ofrecen un mayor potencial de despliegue, aunque los ecosistemas de proveedores locales, las prácticas de contratación pública y los requisitos de certificación pueden crear importantes barreras de entrada para los proveedores internacionales.

América Latina

América Latina presenta una necesidad considerable de sistemas de control de velocidad, reconocimiento automático de matrículas (ANPR), cumplimiento normativo relacionado con los peajes y sistemas de seguridad en corredores, pero la disponibilidad de capital y la continuidad política pueden afectar al calendario de los despliegues. Las concesiones de autopistas de Brasil, los programas urbanos de México y las iniciativas de seguridad de Colombia ofrecen vías de entrada al mercado, mientras que los modelos de concesión y reparto de ingresos pueden reducir la carga inicial para los presupuestos públicos.

El proyecto de Jenoptik en Ecuador, de 12 años de duración y que incluye más de 120 cámaras VECTOR SR, demuestra cómo una concesión llave en mano puede respaldar un despliegue a escala nacional cuando el proveedor asume la responsabilidad operativa. Estas estructuras pueden acelerar la adopción, pero requieren normas creíbles para la recaudación de multas, la asignación de ingresos, el tratamiento de datos y el cumplimiento del contrato.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África combinan un elevado potencial de crecimiento con condiciones operativas muy diferentes. Los países del Golfo pueden financiar operaciones de tráfico y programas de control a escala urbana, mientras que muchos mercados africanos requieren tecnologías capaces de tolerar limitaciones en el suministro eléctrico fijo, las comunicaciones y la infraestructura viaria. Los contratos de VITRONIC en Oriente Medio, por un valor aproximado de 200 millones de EUR en 2023 para más de 2.000 sistemas de control, demuestran la capacidad de la región para desarrollar grandes programas nuevos.

Arabia Saudí, los EAU, Sudáfrica y Turquía son los principales mercados dentro del alcance definido. En las implementaciones del África subsahariana, los sistemas móviles y alimentados por energía solar pueden resultar más prácticos que las densas redes de cámaras fijas. Los proveedores de servicios gestionados, como Syntell, son relevantes cuando las autoridades buscan una prestación operativa en lugar de un contrato basado exclusivamente en equipos.

Por tanto, la oportunidad regional no es intercambiable. Un proveedor optimizado para la homologación de tipo europea y el procesamiento administrativo en el back office con estrictos requisitos de privacidad puede no estar en la mejor posición para un despliegue móvil financiado mediante concesión en un mercado con limitaciones de capital. Por el contrario, un proveedor capaz de financiar y operar infraestructuras nuevas puede encontrarse en una posición más débil en jurisdicciones maduras, donde la integración con los organismos, la certificación local y la gobernanza de las pruebas a largo plazo determinan los resultados de las adjudicaciones.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la seguridad vial

El mercado está fragmentado porque la contratación se realiza a escala local, las normas de admisibilidad jurídica son específicas de cada jurisdicción y los despliegues de seguridad vial combinan sistemas de detección, políticas de control, gestión de pruebas, operaciones y mantenimiento. La cuota de mercado estimada del 9,1 % de Verra Mobility es la mayor entre los participantes identificados, mientras que los cinco principales proveedores representan colectivamente solo alrededor de una quinta parte de los ingresos. La ventaja competitiva depende de algo más que del rendimiento de las cámaras: la certificación, la integración de software, las referencias en el sector público, el servicio de campo, la capacidad de financiación y los controles de privacidad influyen en los resultados de las adquisiciones.

Motorola Solutions participa mediante comunicaciones de seguridad pública, software para centros de mando e inteligencia de vídeo, que pueden respaldar las operaciones de control del tráfico y respuesta a incidentes.

Siemens AG / Siemens Mobility participa en sistemas inteligentes de transporte (ITS), movilidad urbana, control adaptativo del tráfico y una integración más amplia de infraestructuras inteligentes. Su adquisición prevista del proveedor de controladores SCATS reforzaría la cobertura del control adaptativo, especialmente en Asia-Pacífico.

Verra Mobility es el especialista en seguridad vial líder por cuota de mercado entre las empresas que han divulgado datos. Su división Government Solutions combina control automatizado, procesamiento e integración con organismos, con unos ingresos de Government Solutions en 2024 de aproximadamente 390,9 millones de USD. ^{[9]Verra Mobility Corporation, verramobility.com} Sus programas de Nueva York y los Países Bajos demuestran su capacidad para abordar tanto grandes oportunidades de servicios gestionados como oportunidades en el marco europeo.

Cubic Corporation opera en tecnología del transporte, recaudación de tarifas, sistemas inteligentes de transporte (ITS) e integración de ciudades inteligentes, prestando servicio a organismos públicos de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

Jenoptik AG suministra sistemas de control de velocidad, control de semáforos en rojo, reconocimiento automático de matrículas (ANPR), control de tramos y detección de conducción distraída. Su cartera abarca Greater Manchester, Victoria, Ecuador, Maryland, Brampton, Kuwait y Arkansas, lo que refleja una combinación de actividades basadas en instalaciones fijas, operaciones móviles, concesiones y mantenimiento.

Sensys Gatso Group AB es un especialista en seguridad vial con un modelo recurrente de TRaaS. Sus ingresos de 2023 alcanzaron los 624 millones de SEK, mientras que los ingresos de TRaaS aumentaron un 16 %.

Conduent se centra en los procesos administrativos del transporte, incluidos los avisos de infracción, el procesamiento de pagos y la integración de los flujos de trabajo de los organismos.

Desarrollos recientes del sector

• En febrero de 2023, Miovision adquirió MicroTraffic, incorporando capacidades de análisis de la seguridad vial basadas en incidentes evitados por poco a su cartera tecnológica.
• En diciembre de 2023, Harvest Partners adquirió Road Safety Services, reforzando su posición en el sector de los servicios de seguridad vial.
• En agosto de 2023, Verra Mobility comenzó a trabajar en el marco EG037 de los Países Bajos con DXC, que abarca entre 500 y 750 emplazamientos de cámaras de control de velocidad y de semáforo en rojo.
• En 2023, VITRONIC firmó contratos de control del tráfico en Oriente Medio por aproximadamente 200 millones de EUR, que cubrían más de 2.000 sistemas.
• En enero de 2024, Rekor Systems adquirió All Traffic Data Services por 19 millones de USD, incorporando personal especializado en datos de transporte y aproximadamente 9,5 millones de USD en ingresos anuales.
• En marzo de 2024, Miovision adquirió Traffic Technology Services, incorporando capacidades V2X y ampliando su presencia en el ámbito de la tecnología de intersecciones conectadas.
• En mayo de 2024, Safety21 adquirió Velocar para ampliar sus capacidades de software de seguridad vial e IoT.