Marché de la sécurité routière Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la sécurité routière

La taille du marché mondial de la sécurité routière était estimée à 5,82 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser, passant de 6,16 milliards de dollars (USD) en 2026 à 14,25 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché de la sécurité routière comprend les systèmes de contrôle intelligent, de gestion du trafic et de détection des incidents utilisés par les autorités publiques, les organismes chargés de l'application de la loi et les opérateurs routiers privés. Son périmètre technologique couvre notamment les radars de contrôle de la vitesse et du franchissement des feux rouges, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (ALPR/ANPR) et le contrôle par tronçons, ainsi que l'analyse des incidents, les plateformes de gestion du trafic, les logiciels de traitement des preuves et les services de déploiement.

La croissance du marché repose sur un problème de sécurité persistant plutôt que sur des dépenses discrétionnaires de numérisation. L'OMS (WHO) a fait état de 1,19 million de décès sur les routes en 2021, tandis que sa fiche d'information actuelle estime le nombre annuel de décès à environ 1,16 million et celui des blessures non mortelles à 20–50 millions. ^{[1]World Health Organization, who.int} Les accidents de la route entraînent des coûts équivalant à environ 3 % du PIB dans de nombreux pays, et plus de 90 % des décès surviennent dans les économies à revenu faible ou intermédiaire, bien que ces marchés représentent moins de 60 % du parc automobile mondial.

L'Europe montre pourquoi les systèmes de contrôle passent de programmes isolés de déploiement de radars à des budgets d'infrastructure pérennes. Le Conseil européen de la sécurité des transports a recensé 20 017 décès sur les routes de l'UE en 2024, soit seulement 2 % de moins qu'en 2023 et un niveau nettement supérieur à la réduction annuelle nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2030. ^{[2]European Transport Safety Council, etsc.eu} Les données préliminaires de la Commission européenne indiquaient de manière similaire environ 19 800 décès sur les routes en 2024, soit une baisse de 3 % par rapport à 2023, mais toujours incompatible avec la trajectoire régionale de la Vision zéro. La Décennie d'action des Nations Unies appelle à une réduction d'au moins 50 % des décès et des blessures graves sur les routes d'ici 2030, transformant les engagements en matière de sécurité en pressions nationales pour la mise en œuvre et les achats publics.

La concentration du marché reste limitée. Verra Mobility représentait une part de marché estimée à 9,1 % en 2023, suivie de Jenoptik avec environ 3,6 %, de Kapsch avec 3,3 %, de Siemens avec 2,8 % et de Sensys Gatso avec 1,2 % ; les plus de 80 % restants se répartissent entre des entreprises spécialisées dans le contrôle, les STI, la détection, les activités de back-office et la fourniture de solutions régionales. Le chiffre d'affaires de Government Solutions de Verra Mobility est passé de 358,4 millions de dollars (USD) en 2023 à environ 390,9 millions de dollars (USD) en 2024. L'activité Smart Mobility Solutions de Jenoptik a enregistré 118,8 millions d'euros en 2023, tandis que Kapsch a généré 538,8 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/24 dans les activités de péage, de gestion du trafic et de sécurité routière. SWARCO a déclaré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard d'euros pour l'exercice 2023 dans ses activités de marquage routier et de STI, tandis que Sensys Gatso a généré 624 millions de SEK en 2023, soutenu par la croissance du contrôle des infractions routières en tant que service (TRaaS).

Le principal changement commercial consiste donc à passer d’un modèle d’achat centré sur les caméras à un modèle axé sur le réseau et les flux de travail. Le contrôle de la vitesse moyenne, l’analyse vidéo par IA, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR), le traitement administratif en nuage et les services gérés augmentent la valeur sur la durée de vie d’un site déployé, tandis que les obligations en matière de respect de la vie privée et d’admissibilité juridique des preuves font de la gestion certifiée des données une exigence concurrentielle. Les fournisseurs ayant démontré leur capacité à assurer la mise en œuvre opérationnelle et le financement sont mieux positionnés que les fournisseurs limités au matériel lorsque les autorités privilégient des dispositifs pluriannuels de TRaaS, de concession ou de services gérés.

Principaux moteurs

Extension du contrôle réglementaire

Le contrôle automatisé est de plus en plus intégré aux politiques de sécurité routière, car les règles légales relatives à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à la conduite sous l’emprise de l’alcool et à la conformité des véhicules nécessitent une détection crédible pour influencer les comportements. L’ERSO considère les radars de vitesse et les dispositifs de contrôle du franchissement des feux rouges comme des instruments centraux de l’application du droit de la circulation, tandis que les systèmes de contrôle de la vitesse moyenne réduisent la tendance des conducteurs à freiner uniquement à l’approche d’un emplacement connu de caméra fixe. ^{[3]European Road Safety Observatory, europa.eu} L’objectif de sécurité de l’UE à l’horizon 2030 et l’orientation Vision Zero maintiennent la pression en faveur d’une mise en œuvre nationale, même lorsque la réduction annuelle du nombre de décès reste insuffisante.

Le marché adressable s’étend au-delà des automobilistes nationaux. La révision proposée de la directive de l’UE relative au contrôle transfrontalier élargit l’échange d’informations et la couverture du contrôle des véhicules immatriculés à l’étranger, ce qui accroît la valeur des systèmes interopérables de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR), de gestion des preuves et de rapprochement des données d’immatriculation des véhicules. Aux Pays-Bas, Verra Mobility et DXC ont commencé à assurer la prestation de services dans le cadre du dispositif EG037 en août 2023, couvrant 500–750 sites de radars de vitesse et de contrôle du franchissement des feux rouges. Le programme élargi de contrôle automatisé de la ville de New York, soutenu par un contrat de cinq ans d’un montant de 998 millions de dollars (USD), montre comment une couverture à l’échelle de la ville peut devenir une opportunité substantielle de services récurrents, plutôt qu’une succession d’achats individuels de matériel.

Augmentation du nombre de décès sur les routes

Le poids de l’insécurité routière fournit la justification politique sous-jacente aux achats. L’OMS identifie les traumatismes dus aux accidents de la circulation comme la première cause de décès chez les personnes âgées de 5 à 29 ans et souligne que les lois relatives à la circulation n’atteignent pas les bénéfices escomptés sans contrôle de leur application. La concentration des décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire crée un besoin important de systèmes capables d’étendre le contrôle au-delà de la portée des patrouilles policières.

Le faible rythme de la baisse observée en Europe renforce cette demande sur les marchés matures. Le nombre de décès sur les routes dans l’UE n’a diminué que de 12 % entre 2019 et 2024, contre la réduction nécessaire pour rester en phase avec l’objectif fixé pour 2030. Cet écart favorise les investissements technologiques ciblant les comportements à forte gravité, notamment les excès de vitesse, le franchissement des feux rouges, la distraction au volant et les infractions au droit de priorité des piétons, plutôt que des campagnes générales de sensibilisation à la sécurité, plus difficiles à mesurer.

Urbanisation et croissance du parc automobile

L’augmentation de la densité des véhicules accroît la complexité du contrôle aux intersections, dans les couloirs de bus, aux abords des écoles et dans les rues très fréquentées par les piétons. L’OICA a fait état d’un parc automobile mondial de plus de 1,59 milliard de véhicules en 2020, contre 1,29 milliard en 2015. Les ventes mondiales de voitures ont atteint 74,6 millions d’unités en 2024, dont près de 23 millions en Chine. L’agrandissement des flottes augmente le nombre de points de conflit et rend le contrôle manuel moins facilement extensible, en particulier lorsque les réseaux routiers urbains combinent des volumes de trafic élevés et des ressources policières limitées.

Dans les marchés en développement, l’opportunité relève souvent de la création d’infrastructures nouvelles plutôt que du remplacement d’équipements existants. VITRONIC a signé en 2023 des contrats de contrôle du trafic au Moyen-Orient d’une valeur d’environ 200 millions d’euros (EUR), portant sur plus de 2 000 systèmes, ce qui illustre l’ampleur possible des projets lorsque les corridors à haut risque bénéficient d’investissements concentrés. ^{[4]VITRONIC GmbH, vitronic.com} Les systèmes mobiles, alimentés à l’énergie solaire et connectés aux réseaux cellulaires sont particulièrement pertinents lorsque les infrastructures permanentes d’alimentation électrique et de communication en bord de route restent incomplètes.

Progrès technologiques dans l’IA et l’IdO

L’IA étend les fonctionnalités d’une unité installée en bord de route, qui passe de la détection d’une seule infraction à la classification de plusieurs infractions. VITRONIC a présenté à Intertraffic 2024 un système de contrôle fondé sur l’IA, utilisant l’analyse vidéo par réseau neuronal convolutif plutôt qu’un déclenchement laser, et capable d’identifier des infractions telles que le franchissement d’un feu rouge, les changements de direction illégaux, l’obstruction des passages piétons, la distraction et le non-port de la ceinture de sécurité. Cette architecture peut améliorer la rentabilité de chaque installation en répartissant les coûts liés au site, aux communications et à la maintenance entre un plus grand nombre de cas d’usage en matière de contrôle.

La vision par ordinateur améliore également les performances de l’ALPR/ANPR et permet la classification des véhicules, tandis que les radars et les systèmes LiDAR restent essentiels lorsque des mesures de vitesse certifiées ou l’analyse tridimensionnelle des trajectoires sont nécessaires. Le traitement en périphérie réduit la quantité de vidéos brutes transférées depuis le bord de route, ce qui peut diminuer les besoins en bande passante et favoriser les pratiques de minimisation des données. Les déploiements industriels associent de plus en plus l’analyse d’images à la reconnaissance embarquée, en périphérie, du véhicule, de la marque, du modèle, de la couleur et de la plaque d’immatriculation.

Initiatives de développement des villes intelligentes

Les programmes de villes intelligentes créent un canal d’approvisionnement par lequel le contrôle, la gestion adaptative des feux, la réponse aux incidents, le V2X et la sécurité des piétons sont acquis en tant qu’infrastructures connectées. Le programme américain SMART Grants prévoit 100 millions de dollars (USD) par an jusqu’à l’exercice 2026 pour les technologies de transport avancées, notamment les intersections intelligentes et les applications de mobilité connectée. Le programme Safe Streets and Roads for All a engagé 813 millions de dollars (USD) pour 385 projets en 2024, afin de soutenir la planification et la mise en œuvre locales en matière de sécurité.

Ces programmes favorisent les fournisseurs capables d’intégrer les données issues du contrôle aux centres de gestion du trafic, aux services d’intervention d’urgence, aux procédures judiciaires et aux plateformes municipales de données. L’acquisition envisagée par Siemens Mobility du fournisseur de contrôleurs de trafic SCATS renforcerait sa présence dans les systèmes adaptatifs de gestion du trafic déployés dans environ 190 villes de 28 pays. Cela signifie que les fournisseurs de solutions de sécurité routière se disputent de plus en plus une place au sein de l’architecture élargie des opérations urbaines, et non plus uniquement les appels d’offres portant sur des caméras autonomes.

Principaux freins

Exigences élevées en matière d’investissement initial

Les déploiements destinés au contrôle et à la verbalisation associent le matériel de détection aux travaux de génie civil, à l'alimentation électrique, aux communications, à l'étalonnage, au traitement des preuves et aux autorisations nationales. Les sites fixes de contrôle peuvent nécessiter un investissement de 50 000 à 150 000 EUR lorsque l'homologation de type et les infrastructures associées sont incluses, tandis que les processus de certification dans les principales juridictions européennes peuvent prendre de 12 à 24 mois. Le contrôle par section accroît encore la complexité, car les caméras d'entrée et de sortie nécessitent une synchronisation horaire, une capture fiable des plaques d'immatriculation et des mesures juridiquement défendables sur l'ensemble d'un corridor.

Les contraintes de capital influencent la sélection des fournisseurs autant que le calendrier des projets. Les petites municipalités échelonnent fréquemment les déploiements ou recherchent des modèles de services gérés, de construction-exploitation-transfert (BOT) ou de concession afin d'éviter une dépense initiale importante. Ces structures réduisent les dépenses d'investissement publiques immédiates (CAPEX), mais transfèrent au fournisseur les risques liés au financement, à la collecte, à la disponibilité et au volume des infractions. Les fournisseurs ne disposant pas d'une capacité financière suffisante ou d'opérations de traitement administratif en aval déjà établies peuvent donc éprouver des difficultés à soumissionner pour des programmes de services complets, même lorsque leur technologie de détection est compétitive.

Préoccupations relatives à la confidentialité des données et à la surveillance

Les systèmes de sécurité routière recueillent le lieu, l'heure, l'immatriculation des véhicules et, dans certains cas, des preuves visuelles liées au comportement. Ce traitement crée des obligations de responsabilité au titre du règlement général sur la protection des données (GDPR) pour les autorités et les prestataires de services, y compris des sanctions potentielles pouvant atteindre 20 millions d'EUR ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial en cas d'infractions graves. Dans son avis de 2023 sur la proposition relative au contrôle transfrontalier, le Contrôleur européen de la protection des données a appelé à encadrer la conservation, l'accès et la limitation des finalités concernant les données de véhicules échangées.

Le respect de la confidentialité devient une contrainte architecturale. Le service britannique National ANPR Service fonctionne dans le cadre d'une analyse d'impact relative à la protection des données qui régit l'accès, la conservation et l'utilisation des données de lecture des plaques. Les systèmes conçus pour transmettre uniquement un dossier d'infraction vérifiée, plutôt que de conserver de vastes flux d'images routières, peuvent réduire l'exposition aux risques de non-conformité. À l'inverse, les plateformes reposant sur de vastes historiques de déplacements peuvent faire l'objet d'un examen plus approfondi concernant l'utilisation secondaire, la transparence publique et le contrôle humain des décisions de verbalisation.

Les obstacles à l'investissement orientent les achats vers des relations de services pluriannuelles plutôt que de supprimer les dépenses. Les structures de services de transport à la demande (TRaaS) et de concession peuvent rendre le déploiement viable pour les autorités disposant de capitaux limités, bien qu'elles concentrent les risques d'exécution et de financement chez les fournisseurs dotés d'opérations matures. Le marché devrait donc favoriser les plateformes qui associent détection certifiée, minimisation des données, traitement des preuves et maintenance fiable sur le terrain, en particulier dans les juridictions où les obligations de confidentialité et d'homologation de type allongent les cycles d'achat.

Analyse des segments du marché de la sécurité routière

Par composant

Solutions

Les solutions représentent le principal réservoir de valeur technologique et couvrent les systèmes de contrôle et de verbalisation, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR), la détection des incidents, les systèmes administratifs, les systèmes de transport intelligents (ITS) ainsi que les plateformes de gestion du trafic.

Les systèmes de contrôle restent la plus grande catégorie de solutions, car ils sont directement liés au respect des obligations légales et à des résultats mesurables en matière d'infractions. Le contrôle de la vitesse revêt une importance particulière : l'Organisation mondiale de la santé (WHO) indique qu'une hausse de 1 % de la vitesse moyenne augmente de 4 % le risque d'accident mortel et de 3 % le risque d'accident grave. ^{[5]World Health Organization, who.int}

Contrôle : feux rouges, vitesse, voies réservées aux bus et tronçons

Les systèmes de contrôle de la vitesse comprennent des caméras fixes, des remorques mobiles, des unités assistées par radar et des corridors de contrôle de la vitesse moyenne. Le contrat de Jenoptik dans le Grand Manchester couvre 25 corridors de contrôle de la vitesse moyenne SPECS et 90 systèmes de contrôle ponctuel de la vitesse VECTOR SR dans le cadre d'un accord d'approvisionnement et de maintenance d'une durée de cinq ans. ^{[6]Jenoptik AG, jenoptik.com} Les systèmes mobiles gagnent en importance sur les chantiers et les routes rurales, car ils peuvent être redéployés sans travaux de génie civil permanents. Les déploiements de Jenoptik dans le Maryland et l'Arkansas démontrent l'applicabilité du contrôle mobile de la vitesse aux programmes des autorités routières des comtés et des États.

Le contrôle des feux rouges cible les collisions à angle droit à forte gravité aux intersections équipées de feux de signalisation. L'ERSO a constaté que les caméras de contrôle des feux rouges réduisent de 24 % les collisions à angle droit, bien que les collisions par l'arrière puissent augmenter de 19 %, ce qui rend essentielles la conception des sites et la surveillance après déploiement. Les systèmes de contrôle des voies réservées aux bus utilisent la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation et la classification vidéo afin de préserver la priorité des transports en commun et de distinguer les véhicules exemptés des véhicules non exemptés. Le contrat de 10,5 millions de dollars (USD) conclu entre Los Angeles Metro et Hayden AI pour un projet pilote de contrôle à bord des bus illustre une solution de remplacement aux installations fixes en bord de route.

Le contrôle par tronçon se distingue sur le plan commercial, car il régit le comportement sur un corridor plutôt qu'en un point donné. Son déploiement nécessite des preuves d'entrée et de sortie synchronisées, une reconnaissance des plaques d'immatriculation de haute qualité et des communications fiables, mais il peut produire un respect plus durable des limitations de vitesse lorsque les conducteurs ne réagissent autrement qu'à la présence visible de caméras.

ALPR/ANPR, détection des incidents, systèmes administratifs, STI, systèmes de gestion du trafic et autres

Les systèmes ALPR/ANPR relient un événement routier à l'identité d'un véhicule et facilitent le contrôle, la perception des péages, la gestion des accès restreints et le traitement des preuves. Leur valeur augmente à mesure que se développent le contrôle transfrontalier et le respect des règles applicables aux zones à faibles émissions, mais leur utilisation accroît également les exigences de gouvernance, car les lectures de plaques constituent des données à caractère personnel dans de nombreuses juridictions.

Les systèmes de détection des incidents appliquent l'analyse vidéo, le radar et les réseaux de communication pour identifier les véhicules immobilisés, les déplacements à contresens, les débris ou les piétons sur les routes à grande vitesse. Leur valeur dépend d'une intervention plus rapide et d'une utilisation plus efficace des infrastructures de surveillance existantes. Les systèmes administratifs transforment un événement capturé en dossier de preuve, avis, processus de paiement, dossier de recours ou fichier prêt à être présenté devant un tribunal. Ces systèmes peuvent créer des coûts de changement, même si les API ouvertes et la migration vers le cloud peuvent permettre aux autorités de dissocier progressivement le traitement des preuves du matériel installé en bord de route.

Les systèmes de transport intelligents (STI) et les systèmes de gestion du trafic relient les dispositifs de détection, les feux de signalisation, les panneaux à messages variables, les centres de contrôle et les réseaux de communication. Le portefeuille STI de SWARCO couvre les feux adaptatifs, le guidage vers les parkings, la priorité aux transports en commun ainsi que la gestion du trafic urbain et autoroutier. La combinaison des activités de péage et de gestion du trafic de Kapsch la positionne également à l'intersection des infrastructures de contrôle et d'opérations de mobilité plus larges.

Services

Les services de conseil, d'assistance et de maintenance, d'intégration et de déploiement gagnent en importance stratégique. Les systèmes de contrôle nécessitent l'étalonnage, le nettoyage, la maintenance des micrologiciels, les tests des flux de traitement des preuves ainsi que l'intégration aux registres publics et aux systèmes juridictionnels. Les revenus issus des services sont donc liés à l'opérabilité juridique, et pas uniquement à la disponibilité des équipements. Cette situation favorise les fournisseurs capables de maintenir des performances de mesure homologuées tout en adaptant leurs plateformes aux exigences locales en matière de confidentialité, de procédures judiciaires et d'interfaces de données.

Par technologie

IA/ML et vision par ordinateur

L'IA/ML et la vision par ordinateur permettent la classification des véhicules, la détection des infractions, la reconnaissance des plaques d'immatriculation, l'évaluation de la qualité des preuves et la priorisation de l'examen humain. La principale valeur de cette technologie ne réside pas simplement dans l'automatisation : elle permet à une seule installation de capteurs d'identifier plusieurs types d'infractions et de distinguer les cas nécessitant une validation humaine de ceux dont les preuves sont plus probantes. Toutefois, l'IA ne dispense pas d'une gouvernance rigoureuse et défendable des contrôles, en particulier lorsque les résultats ont une incidence sur les sanctions.

IoT, radar/LiDAR, GPS/GNSS et informatique en nuage/à la périphérie

La connectivité IoT permet la surveillance à distance de l'état des équipements, le contrôle mobile et les flux de données en temps réel entre les dispositifs routiers et les centres de contrôle. Les systèmes sur remorque de Jenoptik montrent comment l'énergie solaire, les communications, la mesure de la vitesse et la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR) peuvent être combinées dans des équipements portables. Le radar demeure essentiel pour la mesure certifiée de la vitesse, tandis que le LiDAR convient aux applications nécessitant un positionnement spatial détaillé, telles que les intersections complexes et les zones de travaux.

Le GPS/GNSS permet l'horodatage et la géolocalisation, la définition de périmètres géographiques ainsi que les calculs liés au contrôle par tronçon. Les plateformes infonuagiques permettent d'augmenter la capacité de stockage, d'analyse et de traitement des preuves entre les différentes juridictions, tandis que l'informatique en périphérie limite la latence et peut réduire le transfert d'images inutiles. L'équilibre entre le traitement en périphérie et le traitement infonuagique relève de plus en plus d'une décision de conformité et de coûts d'exploitation, plutôt que d'un choix purement technique.

Par application

Zones urbaines

Les déploiements urbains constituent la base d'applications la plus vaste, car les villes regroupent des intersections denses, des voies réservées aux autobus, des passages pour piétons, des zones scolaires, des secteurs à accès restreint et des volumes de circulation élevés. Environ 38 % des décès sur les routes de l'UE surviennent en milieu urbain, où les usagers vulnérables représentent près de 70 % des décès. La classification fondée sur l'IA présente une valeur particulière dans ces environnements, car les contrôles doivent distinguer les autobus, les véhicules d'urgence, les véhicules de livraison, les cyclistes et les voitures particulières dans des conditions de circulation congestionnées et changeantes.

Autoroutes

Les systèmes autoroutiers privilégient le contrôle de la vitesse moyenne, la détection des incidents, le respect des limitations de vitesse variables et la gestion des corridors. Les autoroutes représentent une part des décès de l'UE inférieure à celle des routes rurales, mais les accidents à grande vitesse ont de graves conséquences et nécessitent souvent des déploiements coûteux intégrant plusieurs caméras, des systèmes de communication et des centres de contrôle. Les revenus par site peuvent donc être supérieurs à ceux des programmes urbains, même lorsque la densité globale des sites est plus faible.

Zones rurales

Les routes rurales représentent environ 52 % des décès dans l'UE. Leur dispersion géographique rend difficilement justifiable une couverture étendue par caméras fixes, ce qui crée une demande pour les contrôles mobiles et les modèles de déploiement alterné. Les fournisseurs capables de proposer des équipements portables homologués, nécessitant peu d'infrastructures fixes d'alimentation électrique et de communication, disposent d'un avantage dans cette application.

Sécurité des zones de travaux

Les zones de travaux combinent des restrictions temporaires de vitesse, une géométrie des voies modifiée et l'exposition des travailleurs à la circulation. Le contrôle portable est particulièrement adapté à ce contexte, car les équipements doivent être déplacés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'utilisation par Arkansas DOT de systèmes Jenoptik de contrôle de la vitesse dans les zones de travaux illustre la transformation de ce besoin en une catégorie définie de marchés publics à l'échelle de l'État.

Autres : zones scolaires et passages pour piétons

Les systèmes destinés aux zones scolaires et aux passages pour piétons se concentrent sur les périodes et les lieux où les conséquences du non-respect des règles sont particulièrement graves. Les systèmes vidéo dotés d’IA peuvent identifier les obstructions de passages pour piétons et les conflits impliquant des usagers vulnérables de la route, mais leur déploiement doit s’accompagner de définitions juridiques claires et de normes probatoires permettant de faire appliquer les infractions.

Par utilisation finale

Autorités publiques

Les ministères des Transports, les agences routières et les services municipaux sont les principaux acheteurs, car ils autorisent les infrastructures routières, établissent les programmes de contrôle et gèrent les marchés publics. Leurs contrats comportent généralement de longues périodes d’évaluation, mais les marchés remportés avec succès peuvent générer des revenus pluriannuels issus des équipements, de l’exploitation, de la maintenance et du traitement des preuves.

Services chargés de l’application de la loi

Les services de police et les organismes nationaux chargés de l’application de la loi ont besoin de dispositifs mobiles de mesure de la vitesse, de systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) installés dans les véhicules de patrouille et d’un accès à des systèmes de reconnaissance des plaques administrés de manière centralisée. Leurs priorités techniques mettent l’accent sur la portabilité, l’interopérabilité, le contrôle opérationnel et la fiabilité des preuves. Ces besoins diffèrent de ceux des déploiements relevant des autorités de transport, qui privilégient plus souvent les sites fixes et les processus administratifs civils.

Opérateurs privés

Les concessionnaires d’autoroutes à péage, les exploitants de parkings, les opérateurs logistiques et de flottes ainsi que les intégrateurs de villes intelligentes constituent un groupe d’utilisateurs finaux en croissance. Ils utilisent la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ALPR), l’analyse des incidents et les données de circulation pour respecter leurs obligations de concession, gérer les accès et soutenir l’exploitation des flottes ou des infrastructures routières. Dans les modèles de contrôle en tant que service géré, la distinction entre fournisseur et opérateur peut s’estomper, car le prestataire peut financer, exploiter et entretenir le système pour le compte d’une autorité publique.

Nous estimons que le marché continuera de privilégier des architectures différentes selon les applications. Les réseaux urbains denses favorisent les plateformes fixes multifonctionnelles, car plusieurs cas d’usage liés au respect des règles peuvent partager le même site. Les programmes ruraux et ceux dédiés aux zones de travaux privilégient les unités portables, car la flexibilité du déploiement et la réduction des besoins en travaux de génie civil sont plus importantes que la densité maximale de capteurs. Cette divergence limite l’intérêt d’une stratégie produit unique et permet aux fournisseurs spécialisés de se mesurer aux côtés des prestataires intégrés de systèmes de transport intelligents (ITS).

Analyse régionale du marché de la sécurité routière

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord se caractérise par des achats fragmentés entre les États, comtés et villes des États-Unis ainsi que les municipalités canadiennes. Les programmes fédéraux contribuent à réduire le coût initial des projets locaux : les SMART Grants fournissent 100 millions de dollars (USD) par an jusqu’à l’exercice 2026, tandis que le programme Safe Streets and Roads for All a engagé 813 millions de dollars (USD) pour 385 projets en 2024. ^{[7]U.S. Department of Transportation, transportation.gov} Ces fonds soutiennent les intersections intelligentes, les infrastructures connectées, la sécurité des piétons et les programmes locaux de sécurité fondés sur les données.

Le contrat de cinq ans d'une valeur de 998 millions USD conclu par Verra Mobility avec la ville de New York illustre l'ampleur que peut atteindre un projet lorsqu'un fournisseur associe matériel de contrôle, opérations, traitement des preuves et intégration municipale. Les déploiements de Jenoptik dans le Maryland, l'Arkansas et Brampton témoignent d'une demande toujours soutenue pour les programmes mobiles, de contrôle des zones de travaux et de contrôle automatisé de la vitesse dans les juridictions infranationales.

Europe

L'Europe demeure le principal marché régional en raison de réseaux matures de contrôle automatisé, d'objectifs de sécurité harmonisés et d'une vaste base installée nécessitant des remplacements, des extensions et des mises à niveau de conformité. L'architecture régionale des objectifs associe l'objectif de l'Union européenne de réduire la mortalité routière d'ici à 2030, la politique Vision Zero et l'extension des mécanismes de contrôle transfrontalier.

Le Royaume-Uni dispose d'une couverture étendue de contrôle de la vitesse moyenne, et le projet de Jenoptik dans le Grand Manchester témoigne de la poursuite des investissements dans les systèmes de contrôle par corridor et ponctuel de la vitesse. Le cadre EG037 des Pays-Bas offre une voie d'accès faisant intervenir plusieurs fournisseurs pour des centaines de sites équipés de radars de vitesse et de radars de franchissement de feu rouge. Les perspectives européennes sont tempérées par des régimes d'homologation propres à chaque pays : les exigences du PTB allemand, du LNE français et du Home Office britannique imposent des coûts et des délais de certification qui protègent les fournisseurs établis, mais compliquent la mise à l'échelle régionale.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique conjugue une motorisation rapide, des besoins élevés en matière de sécurité routière et l'essor des investissements dans les villes intelligentes. Les données de l'OMS montrent que les régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental représentent une part substantielle des décès enregistrés sur les routes à l'échelle mondiale. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam présentent chacun une combinaison distincte de croissance du parc automobile, de maturité des dispositifs de contrôle, de règles de gouvernance des données et de pratiques d'achat public.

L'Australie est un marché avancé pour le contrôle des infractions comportementales. Le programme de Jenoptik en matière de distraction au volant dans l'État de Victoria utilise des caméras mobiles pour détecter l'utilisation illégale du téléphone portable et le non-respect du port de la ceinture de sécurité. ^{[8]Jenoptik AG, jenoptik.com} La Chine et l'Inde offrent un potentiel de déploiement plus important, bien que les écosystèmes de fournisseurs locaux, les pratiques de passation des marchés publics et les exigences de certification puissent créer des barrières significatives à l'entrée pour les fournisseurs internationaux.

Amérique latine

L'Amérique latine présente des besoins substantiels en matière de contrôle de la vitesse, d'ANPR, de conformité liée au péage et de systèmes de sécurité des corridors, mais la disponibilité des capitaux et la continuité politique peuvent influer sur le calendrier des déploiements. Les concessions autoroutières du Brésil, les programmes urbains du Mexique et les initiatives de sécurité de la Colombie offrent des voies d'accès au marché, tandis que les modèles de concession et de partage des revenus peuvent réduire la charge initiale pesant sur les budgets publics.

Le projet de Jenoptik en Équateur, d'une durée de 12 ans et comprenant plus de 120 caméras VECTOR SR, montre comment une concession clé en main peut soutenir un déploiement à l'échelle nationale lorsque le fournisseur assume la responsabilité opérationnelle. De telles structures peuvent accélérer l'adoption, mais elles nécessitent des règles crédibles concernant le recouvrement des amendes, l'affectation des revenus, le traitement des données et l'exécution du contrat.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique conjuguent un potentiel de forte croissance et des conditions d'exploitation très disparates. Les États du Golfe peuvent financer des opérations de circulation et des programmes de contrôle à l'échelle des villes, tandis que de nombreux marchés africains ont besoin de technologies capables de fonctionner malgré les limites des infrastructures électriques, de communication et routières fixes. Les contrats de VITRONIC au Moyen-Orient, d'une valeur d'environ 200 millions EUR en 2023 et portant sur plus de 2 000 systèmes de contrôle, illustrent la capacité de la région à accueillir d'importants programmes déployés ex nihilo.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et la Turquie sont les principaux marchés dans le périmètre défini. Dans les déploiements en Afrique subsaharienne, les systèmes mobiles et alimentés à l'énergie solaire peuvent être plus pratiques que les réseaux denses de caméras fixes. Les fournisseurs de services gérés tels que Syntell sont pertinents lorsque les autorités recherchent une prestation opérationnelle plutôt qu'un contrat reposant uniquement sur la fourniture d'équipements.

L'opportunité régionale n'est donc pas interchangeable. Un fournisseur optimisé pour l'homologation européenne et le traitement administratif en aval soumis à des exigences strictes en matière de confidentialité peut ne pas être le mieux placé pour un déploiement mobile financé par concession dans un marché disposant de ressources financières limitées. À l'inverse, un fournisseur capable de financer et d'exploiter des infrastructures entièrement nouvelles peut être moins bien positionné dans les juridictions matures, où l'intégration aux agences, la certification locale et la gouvernance à long terme des données probantes déterminent l'attribution des contrats.

Part du marché de la sécurité routière et paysage concurrentiel

Le marché est fragmenté, car les achats sont effectués localement, les normes d'admissibilité juridique varient selon les juridictions et les déploiements de sécurité routière associent détection, politique de contrôle, gestion des données probantes, opérations et maintenance. La part de marché estimée de Verra Mobility, de 9,1 %, est la plus importante parmi les acteurs identifiés, tandis que les cinq principaux fournisseurs représentent collectivement seulement environ un cinquième des revenus. L'avantage concurrentiel dépend de davantage que des performances des caméras : la certification, l'intégration logicielle, les références dans le secteur public, le service sur le terrain, la capacité de financement et les contrôles de confidentialité influencent les résultats des achats.

Motorola Solutions intervient dans les communications de sécurité publique, les logiciels de centres de commandement et l'intelligence vidéo, qui peuvent soutenir les opérations de contrôle de la circulation et de gestion des interventions.

Siemens AG / Siemens Mobility intervient dans les systèmes de transport intelligents (ITS), la mobilité urbaine, la régulation adaptative de la circulation et l'intégration plus large d'infrastructures intelligentes. Son projet d'acquisition du fournisseur de contrôleurs SCATS renforcerait sa couverture de la régulation adaptative, notamment en Asie-Pacifique.

Verra Mobility est le principal spécialiste déclaré de la sécurité routière en termes de part de marché. Son activité Government Solutions associe contrôle automatisé, traitement et intégration aux agences, avec un chiffre d'affaires de Government Solutions d'environ 390,9 millions de dollars (USD) en 2024. ^{[9]Verra Mobility Corporation, verramobility.com} Ses programmes à New York et aux Pays-Bas démontrent sa capacité à répondre à la fois aux grandes opportunités de services gérés et aux marchés-cadres européens.

Cubic Corporation opère dans les technologies de transport, la collecte des paiements, les systèmes de transport intelligents (ITS) et l'intégration de villes intelligentes, au service d'agences publiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

Jenoptik AG fournit des systèmes de contrôle de la vitesse, de franchissement de feu rouge, de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR), de contrôle de vitesse moyenne et de détection de la distraction au volant. Son portefeuille couvre le Grand Manchester, l'État de Victoria, l'Équateur, le Maryland, Brampton, le Koweït et l'Arkansas, ce qui reflète une combinaison d'activités fondées sur des dispositifs fixes, mobiles, des concessions et la maintenance.

Sensys Gatso Group AB est un spécialiste de la sécurité routière doté d'un modèle récurrent de services de circulation routière (TRaaS). Son chiffre d'affaires a atteint 624 millions de SEK en 2023, tandis que les revenus issus des services TRaaS ont augmenté de 16 %.

Conduent se concentre sur les processus administratifs en aval liés aux transports, notamment les avis d'infraction, le traitement des paiements et l'intégration des flux de travail des agences.

Évolutions récentes du secteur

• En février 2023, Miovision a acquis MicroTraffic, ajoutant à son portefeuille technologique des capacités d’analyse de la sécurité routière fondées sur les quasi-accidents.
• En décembre 2023, Harvest Partners a acquis Road Safety Services, renforçant sa position dans le secteur des services de sécurité routière.
• En août 2023, Verra Mobility a commencé à travailler dans le cadre néerlandais EG037 avec DXC, couvrant 500–750 sites équipés de radars de vitesse et de dispositifs de contrôle du franchissement des feux rouges.
• En 2023, VITRONIC a signé des contrats de contrôle de la circulation au Moyen-Orient d’une valeur d’environ 200 millions d’euros, portant sur plus de 2 000 systèmes.
• En janvier 2024, Rekor Systems a acquis All Traffic Data Services pour 19 millions de dollars (USD), intégrant des collaborateurs spécialisés dans les données de transport et environ 9,5 millions de dollars (USD) de chiffre d’affaires annuel.
• En mars 2024, Miovision a acquis Traffic Technology Services, ajoutant des capacités V2X et élargissant sa présence dans le domaine des technologies d’intersections connectées.
• En mai 2024, Safety21 a acquis Velocar afin d’étendre ses capacités en matière de logiciels de sécurité routière et d’IdO.