Marché des scanners de véhicules Taille et part 2026-2035

Taille du marché des scanners de véhicules

Le marché mondial des scanners de véhicules était évalué à 3,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 6,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2026 et 2035.

Ce marché regroupe deux systèmes de demande distincts : les équipements de sécurité utilisés pour inspecter les véhicules aux frontières et sur les sites protégés, et les outils de diagnostic employés pour analyser les systèmes électroniques des véhicules. Cette distinction est importante : les achats d’équipements de sécurité dépendent des marchés publics et de la préparation des sites, tandis que la demande d’outils de diagnostic suit l’évolution des règles sur les émissions, la complexité des véhicules et les cycles de renouvellement des ateliers.

Aux points d’entrée des États-Unis, le CBP avait déployé 405 systèmes d’inspection à grande échelle non intrusifs en décembre 2025 et ajouté 67 systèmes fixes au cours des exercices 2024 à 2026.^{[1]U.S. Government Accountability Office (GAO) - gao.gov} Plus de 2 milliards de dollars américains affectés depuis 2019, ainsi que plus de 1 milliard de dollars américains au titre de la loi publique 119-21, soutiennent les objectifs visant à scanner 40 % des véhicules de tourisme et 70 % des véhicules commerciaux aux postes-frontières terrestres de la frontière sud-ouest d’ici la fin de l’exercice 2026.^{[2]U.S. Customs and Border Protection (CBP) - cbp.gov} Des commandes d’environ 200 millions de dollars américains pour les systèmes Rapiscan CarView In-Lane, Z Portal et Eagle P60 ZBx illustrent la manière dont ces objectifs se traduisent par une demande d’équipements.

Le diagnostic automobile répond à d’autres impératifs. Les exigences fédérales en matière d’OBD, le programme californien Clean Truck Check, l’obligation OBD Stage II-B en Inde à compter d’avril 2025 et le régime d’inspection OBD au Japon à compter d’octobre 2024 constituent autant de raisons récurrentes pour les ateliers et les flottes de se doter d’outils de diagnostic conformes. Le matériel et les logiciels représentent respectivement 62,5 % et 26,8 % du chiffre d’affaires en 2025, car l’accès au diagnostic nécessite de plus en plus une interface physique et une couverture des véhicules constamment mise à jour.

La principale évolution consiste à passer d’un scanner autonome à une couche opérationnelle connectée. Aux frontières, la valeur économique repose sur l’association de l’imagerie, de l’interprétation des menaces, de la reconnaissance des plaques d’immatriculation et des processus douaniers, sans réduire le débit des voies. Dans les ateliers, elle tient au maintien de l’accès aux nouveaux calculateurs électroniques (ECU), aux procédures d’étalonnage et aux informations de réparation. Les fournisseurs qui maîtrisent les cycles de mise à jour et l’intégration peuvent générer des revenus récurrents ; ceux dont l’offre se limite au matériel ancien voient leur rôle se réduire à mesure que les protocoles et les exigences de sécurité évoluent.

L’étude couvre la période 2022–2035, avec 2024 comme année de référence et 2025–2035 comme période de prévision. Elle évalue l’offre (matériel, logiciels, services) ; le type de véhicule (véhicules particuliers, véhicules utilitaires) ; la connectivité (outils de diagnostic connectés par USB, compatibles Bluetooth, compatibles Wi-Fi) ; la motorisation (moteur à combustion interne, véhicules hybrides, véhicules électriques) ; et l’application (sécurité et contrôle aux frontières, protection des infrastructures critiques, secteur commercial, gestion événementielle). Le périmètre couvre l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada) ; l’Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suède) ; l’Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie, Singapour, Corée du Sud, Vietnam, Indonésie) ; l’Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine) ; et le Moyen-Orient et l’Afrique (Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Arabie saoudite).

• Les revenus du marché devraient passer de 2,974 milliards de dollars américains en 2024 à 6,136 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,19 %.
• Le matériel passe de 1,855 milliard de dollars américains en 2025 à 3,695 milliards de dollars américains en 2035 (TCAC de 7,34 %) ; les logiciels constituent l’offre à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,85 %.
• La sécurité et le contrôle aux frontières dominent les applications, avec 1,435 milliard de dollars américains en 2025, tandis que le secteur commercial affiche la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,78 %.
• L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,01 %. Les moteurs à combustion interne représentent 2,368 milliards de dollars américains en 2025, tandis que les véhicules hybrides progressent à un TCAC de 7,59 % ; l’inspection propre aux véhicules électriques progresse à un TCAC de 3,49 %.
• Les véhicules utilitaires progressent à un TCAC de 8,55 %, soutenus par les exigences de conformité des flottes et l’activité logistique.

Principaux moteurs de croissance

Modernisation des frontières et contrôle des sites critiques

Les objectifs de numérisation des contrôles du CBP définissent une combinaison précise de besoins pour les voies réservées aux véhicules particuliers et celles destinées aux véhicules utilitaires. Par ailleurs, dans le cadre de son programme NII, le CBP a également recensé, au cours de l’exercice 2025, 110 000 livres de stupéfiants, environ 2,2 millions de dollars américains en devises non déclarées et 66 passagers non déclarés grâce à des activités assistées par des systèmes NII. De tels résultats contribuent au maintien des crédits budgétaires, mais chaque installation dépend toujours de la conception du port et des conditions d’exploitation. Le DHS S&T évalue avec Astrophysics une technologie de portique à faible énergie utilisant une source pulsée afin de réduire les interférences avec les portiques de détection des matières radioactives, une contrainte susceptible de déterminer si une voie à haut débit peut être mise en service,^{[3]Astrophysics Inc. - astrophysicsinc.com[4]U.S. Department of Homeland Security, Science and Technology Directorate - dhs.gov}

La protection des infrastructures critiques, évaluée à 0,733 milliard de dollars américains en 2025 et dont la valeur devrait atteindre 1,514 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 7,73 %, privilégie les systèmes fixes ou de contrôle en passage, intégrés au contrôle d’accès, plutôt que la radiographie à l’échelle des frontières. Le déploiement en voie de circulation CarView de Rapiscan à Ysleta et les installations de Smiths Detection au Salvador, qui ont permis d’inspecter plus de 100 véhicules par heure, illustrent deux modèles opérationnels : des voies frontalières continues et des capacités douanières permanentes ou mobiles adaptables. Les recommandations de l’OMD en matière d’approvisionnement soulignent l’importance de la sûreté radiologique, de l’intégration des données et de la planification du cycle de vie dans ces achats.

Flux commerciaux, interprétation par l’IA et conformité aux exigences en matière d’émissions

Le développement des réseaux logistiques multiplie les points d’entrée des véhicules où il faut concilier sécurité et circulation des marchandises. Le portail Smart Customs Community Portal de l’OMD, lancé en décembre 2024, témoigne de la volonté des institutions de numériser cet équilibre. Pour les flottes, le programme californien entraîne des interactions récurrentes liées au diagnostic : à partir d’octobre 2027, les véhicules équipés d’un système OBD transmettront les données d’analyse jusqu’à quatre fois par an.

L’IA ne supprime pas le goulot d’étranglement des scanners ; elle en déplace le point d’apparition. Le système iCMORE de Smiths a obtenu la certification du NCTV néerlandais après validation par TNO, et sa collaboration avec BigBear.ai élargit la gamme d’algorithmes de détection disponibles pour les systèmes de contrôle. Le CBP développe des modèles de détection des anomalies afin de repérer les zones d’intérêt dans les images NII, tandis que les douanes chinoises ont fait état d’une amélioration d’environ 5 % de la précision de l’analyse automatisée et d’une réduction de 8 % des fausses alertes après le déploiement de l’analyse par IA dans les systèmes NII admissibles. Le tri plus rapide des images accroît la capacité de production des équipements installés, ce qui peut avoir une importance commerciale comparable à l’ajout d’un portique.

Les normes de l’EPA applicables aux véhicules des années-modèles 2027–2032 et la mise en œuvre de l’OBD Stage II-B en Inde élargissent le périmètre de diagnostic requis dans l’écosystème des services. Le cadre IUPR de l’ARAI lie en outre le fonctionnement de l’OBD à la conformité après homologation en Inde. Les outils d’atelier modernes doivent donc offrir davantage que la lecture des codes défaut : l’ADS 625X de Bosch propose des fonctions bidirectionnelles et des capacités liées aux ADAS pour plus de 98 % des véhicules nord-américains, tandis que le ZEUS+ de Snap-on prend en charge les années-modèles actuelles, les véhicules électriques et les ADAS.

Complexité des protocoles et des groupes motopropulseurs

Les outils sans fil gagnent du terrain, car ils s’intègrent aux flux de travail des ateliers connectés : les outils Wi-Fi progressent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,88 % et les outils Bluetooth à un TCAC de 7,44 %, contre 6,99 % pour les outils connectés par USB. Les connexions filaires restent toutefois importantes pour assurer une programmation stable à haut débit. Le DST-010 de DENSO combine Wi-Fi, Bluetooth, UDS, DoIP, CAN FD et des protocoles OEM, illustrant l’étendue des protocoles nécessaires lorsqu’un outil passe de la lecture des codes à la programmation des ECU. La norme ISO 13400-3 spécifie 100BASE-TX Ethernet pour la communication de la couche physique de DoIP, faisant de la capacité réseau une exigence pratique pour les travaux de diagnostic fondés sur IP.

Les véhicules hybrides génèrent 0,497 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 1,014 milliard de dollars américains d’ici 2035, soit un TCAC de 7,59 %. Leur charge de diagnostic couvre les systèmes à combustion et à haute tension. La norme SAE J1979-3 définit les modes de test de diagnostic des systèmes de propulsion des véhicules zéro émission sur UDS ; les outils destinés aux PHEV doivent donc prendre en charge à la fois l’OBD classique et les voies de diagnostic propres aux véhicules zéro émission. Cette complexité renforce la valeur des mises à jour logicielles et des compétences des techniciens, même lorsque le parc automobile reste majoritairement composé de véhicules à moteur à combustion interne.

Principaux freins du marché

Économie du déploiement et contraintes liées aux rayonnements

L’approbation des dépenses d’investissement ne garantit pas la capacité opérationnelle. L’OIG du DHS a constaté que le CBP avait acheté 150 systèmes NII fixes de grande taille entre 2020 et 2024, mais que seuls 50 étaient installés en juin 2025 ; 43 systèmes, évalués à plus de 96 millions de dollars américains, restaient entreposés. Les travaux de construction, le manque d’espace et les mesures d’atténuation des interférences dues aux rayonnements ont repoussé le déploiement prévu des 150 systèmes, de l’exercice 2025 à l’exercice 2029. Le contrat de Leidos pour la maintenance et le maintien en condition opérationnelle des systèmes NII du CBP prévoit un engagement de base de 66,71 millions de dollars américains et une valeur potentielle pouvant atteindre 249,57 millions de dollars américains, soulignant les dépenses liées au cycle de vie d’un parc de scanners.

La conception en matière de rayonnements constitue une contrainte opérationnelle, et non une simple considération administrative. Les portiques à faible énergie installés dans les zones de contrôle primaire des passagers peuvent interférer avec les moniteurs de détection des rayonnements situés à proximité, imposant des compromis techniques entre débit de passage et détection radiologique. La limite d’exposition de 0,25 µSv par contrôle d’un occupant définie par la norme ANSI/HPS N43.17 détermine les paramètres du système. Pour les fournisseurs d’outils de diagnostic, la contrainte équivalente est le coût du maintien des capacités DoIP, CAN FD, des passerelles propriétaires et des ADAS dans des outils que les petits ateliers peuvent avoir du mal à financer.

Migration des protocoles des BEV et accessibilité financière des outils avancés

Le diagnostic des véhicules électriques progresse, passant de 0,256 milliard de dollars américains en 2025 à 0,356 milliard en 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,49 %, à mesure que le parc d’outils installé évolue d’une architecture de diagnostic à une autre. Le CARB exige la conformité à la norme SAE J1979-3 pour 40 % des ZEV et PHEV d’un constructeur de l’année-modèle 2026 (MY2026), et pour 100 % des ZEV et PHEV de l’année-modèle 2027 (MY2027) et des années suivantes. L’EPA autorise la conformité facultative à la norme J1979-2 OBDonUDS avant le seuil obligatoire de MY2027, tandis que le CARB autorise l’utilisation de J1979-2 à la place de J1979 pour les moteurs de poids lourds des années-modèles 2023 à 2026 (MY2023–2026). Les outils conformes à l’ancienne norme J1979-1 ne peuvent pas simplement supposer qu’ils sont compatibles avec les implémentations de calculateurs électroniques (ECU) basées sur UDS ; l’accès aux véhicules, notamment via DoIP le cas échéant, devient un critère de choix des outils.

L’état de la batterie, l’état de l’onduleur, la résistance d’isolement et l’accès à la passerelle ne relèvent souvent pas de l’offre initiale des outils OBD-II. Cette transition nécessite de nouvelles interfaces, licences et formations avant que le marché de l’après-vente puisse tirer parti de la croissance du parc de ZEV. Des pressions similaires sur les coûts se manifestent dans l’entretien avancé des moteurs à combustion interne : les diagnostics des systèmes d’injection, d’allumage, de turbocompression et de distribution nécessitent de plus en plus des tests bidirectionnels et des abonnements. Le portefeuille de BorgWarner dans les domaines de la combustion et de l’ePropulsion montre pourquoi la couverture des outils de diagnostic doit s’étendre à des architectures de véhicules mixtes.

La demande en matière de diagnostic se heurte à un autre goulet d’étranglement. Les exigences relatives à J1979-3 et à OBDonUDS rendent la migration des protocoles de plus en plus inévitable, mais la transition fragmente d’abord la compatibilité et augmente le coût des outils professionnels. Les véhicules hybrides constituent une source de revenus à plus court terme, car leurs systèmes doubles nécessitent déjà des diagnostics plus approfondis, tandis que les débouchés liés aux véhicules électriques dépendent du calendrier de mise à niveau des outils, de l’accès aux véhicules et de la préparation des techniciens. Cette évolution favorise les fournisseurs capables d’élargir continuellement la couverture de leurs outils, plutôt que ceux qui vendent des lecteurs de codes statiques.

Analyse par segment du marché des scanners de véhicules

Par type d’offre

Le matériel demeure le principal type d’offre, passant de 1,855 milliard de dollars américains en 2025 à 3,695 milliards en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,34 %. La valeur élevée des portiques frontaliers et des systèmes UVSS rend les revenus moins dépendants des volumes unitaires que ceux du diagnostic portatif. Les logiciels affichent la croissance la plus rapide, passant de 0,835 milliard à 1,745 milliard de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,85 %, car la programmation des calculateurs électroniques (ECU), l’analyse des émissions, l’étalonnage des systèmes ADAS, la gestion de flottes et les outils d’aide à la réparation basés sur le cloud nécessitent des mises à jour continues. Les services passent de 0,432 milliard à 0,696 milliard de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,06 % ; ils comprennent la réparation, la formation, l’intégration et les abonnements, la mission de maintenance de Leidos illustrant la valeur du soutien au parc installé. ^{[5]SAM.gov - sam.gov[6]}

Par type de véhicule

Les véhicules particuliers représentent 2,361 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,439 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 6,71 %. Leur poids s’explique par la taille du parc automobile et par la densité croissante de calculateurs électroniques (ECU) dans les SUV et les crossovers équipés de systèmes ADAS. Le segment des véhicules utilitaires progresse plus rapidement, passant de 0,760 milliard de dollars américains à 1,697 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 8,55 %, car le respect des exigences réglementaires, l’utilisation des véhicules et les risques liés au contrôle des cargaisons rendent économiquement déterminantes la disponibilité des diagnostics et les inspections aux frontières.

Par connectivité

Les outils connectés par USB constituent le principal segment de connectivité, avec 2,028 milliards de dollars américains en 2025, et devraient atteindre 3,913 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 6,99 %. Le segment Bluetooth progresse de 0,809 milliard de dollars américains à 1,628 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 7,44 %, tandis que le Wi-Fi passe de 0,284 milliard de dollars américains à 0,595 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 7,88 %. Ce classement reflète un partage pragmatique des usages : les ateliers privilégient la fiabilité des connexions filaires pour la programmation et le calibrage, tandis que l’accès sans fil facilite les mises à jour dans le cloud, l’assistance à distance et les diagnostics de routine rapides.

Par motorisation

Les véhicules à moteur thermique génèrent 2,368 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,766 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 7,44 %. Les véhicules hybrides progressent plus rapidement, avec un TCAC de 7,59 %, passant de 0,497 milliard de dollars américains à 1,014 milliard de dollars américains, car une seule intervention peut concerner les systèmes de combustion, la batterie, le moteur et le freinage régénératif. Les véhicules électriques restent le segment de motorisation à la croissance la plus lente, avec un TCAC de 3,49 %, passant de 0,256 milliard de dollars américains à 0,356 milliard de dollars américains, la transition des protocoles de diagnostic limitant la compatibilité immédiate.

Par application

Le segment de la sécurité et du contrôle aux frontières est le plus important, avec 1,435 milliard de dollars américains en 2025, et devrait atteindre 2,570 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 6,19 %. La protection des infrastructures critiques progresse de 0,733 milliard de dollars américains à 1,514 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 7,73 %. Dans ce domaine, l’inspection du soubassement des véhicules est couramment intégrée au contrôle d’accès et à la reconnaissance des plaques d’immatriculation ; le système IVUS de Gatekeeper compare une image du soubassement à une empreinte numérique enregistrée afin de signaler les anomalies. Les applications commerciales progressent le plus rapidement, passant de 0,606 milliard de dollars américains à 1,381 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 8,78 %, car les plateformes logistiques et les sites privés peuvent déployer des systèmes mobiles sans passer par le cycle d’approvisionnement d’un programme public de contrôle aux frontières. La gestion des événements progresse de 0,348 milliard de dollars américains à 0,671 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 7,00 % ; le 17 août 2026, OSI Systems a annoncé un contrat IDIQ de cinq ans d’un montant de 200 millions de dollars américains avec le CBP, portant sur des systèmes mobiles Rapiscan d’inspection des véhicules de tourisme.

Les véhicules utilitaires et les véhicules hybrides se trouvent à l’intersection particulièrement porteuse des exigences réglementaires et de l’urgence opérationnelle. Une réparation retardée ou un contrôle des émissions infructueux nuit à la disponibilité d’une flotte, tandis que les voies de contrôle des camions constituent la principale cible des inspections à haute énergie. À l’inverse, la croissance plus lente du segment des véhicules électriques traduit un décalage dans l’évolution de l’écosystème des outils, et non une absence de besoins techniques. Les fournisseurs qui associent la prise en charge de DoIP/UDS à une assistance sur le terrain rigoureuse peuvent tirer parti de ce décalage pour se différencier avant que la compatibilité ne devienne la norme.

Analyse régionale du marché des scanners pour véhicules

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est évaluée à 0,853 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,718 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 7,45 %. Les États-Unis contribuent à hauteur de 0,709 milliard de dollars américains, tandis que le Canada contribue à hauteur de 0,144 milliard de dollars américains et affiche une croissance de 8,66 %. La demande aux États-Unis repose sur le programme de déploiement NII financé par le CBP et sur les exigences de conformité de l’EPA et du CARB, qui soutiennent la demande d’outils de diagnostic professionnels. ^{[7][8]U.S. Federal Register - govinfo.gov}

Europe

En Europe, le marché passe de 1,177 milliard de dollars américains en 2025 à 2,187 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 6,59 %. L’accès sécurisé aux diagnostics prend de plus en plus d’importance au regard du règlement n° 155 de l’ONU et des obligations liées aux données découlant du RGPD, tandis que la demande douanière se concentre autour des ports et des corridors frontaliers. Les déploiements de systèmes de contrôle en passage direct et de solutions mobiles de Smiths illustrent l’importance du débit dans ce contexte. Les unités Rapiscan Eagle M60 déployées aux postes-frontières ukrainiens avec le soutien de EU4IBM-Resilience montrent comment les équipements mobiles peuvent accroître la capacité lorsque les infrastructures fixes sont limitées.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide : le marché passe de 0,627 milliard de dollars américains en 2025 à 1,461 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 9,01 %. La Chine associe le déploiement de l’analyse d’images douanières à un vaste parc automobile national. En Inde, les exigences OBD Stage II-B et celles relatives aux centres de contrôle technique automatisés amorcent un cycle de renouvellement réglementaire, tandis que les inspections OBD et les infrastructures de diagnostic des concessionnaires compatibles avec DENSO renforcent le marché des outils professionnels au Japon. L’Australie, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam et l’Indonésie contribuent également à la demande liée à la sécurité commerciale et au parc automobile.

Amérique latine

En Amérique latine, le marché passe de 0,267 milliard de dollars américains en 2025 à 0,456 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 5,67 %. Les contraintes budgétaires limitent les déploiements publics de grande envergure ; les résultats aux frontières et la rentabilité des services revêtent donc une importance disproportionnée. Au Chili, le camion-scanner déployé dans la région de Tarapacá a contrôlé 19 227 véhicules et détecté 114 cas de contrebande en 2025. L’achat par l’Uruguay de scanners fixes et mobiles assorti d’un plan de service de 10 ans illustre la préférence pour des acquisitions assorties de garanties de disponibilité.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) progresse de 0,198 milliard de dollars américains en 2025 à 0,315 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 4,94 %. Les projets logistiques et d’infrastructures critiques dans les pays du CCG soutiennent la demande aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, tandis que l’activité régionale du marché secondaire se concentre en Afrique du Sud. Au port d’Apapa, au Nigeria, trois systèmes Nuctech FS6000 ont été installés en 2025 dans le cadre du projet de modernisation des échanges commerciaux. Le balayage à double énergie atteint des vitesses pouvant aller jusqu’à 15 km/h, pour une capacité annoncée pouvant atteindre 200 conteneurs par heure.

La base installée mature de l’Europe renforce l’importance d’une gestion sécurisée des données et des capacités de remplacement, tandis qu’en Amérique latine et dans la région MEA, le financement, la mobilité ou les engagements de service à long terme sont souvent nécessaires pour assurer la viabilité des projets de scanners. La présence de Nuctech au Nigeria et ailleurs témoigne des pressions sur les prix auxquelles sont confrontés les acteurs établis dans les appels d’offres des marchés émergents. La réussite concurrentielle dépend donc de l’adaptation des modèles commerciaux aux contraintes locales en matière de marchés publics, et non de la simple proposition du même catalogue de scanners dans toutes les régions.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des scanners de véhicules

Le marché est fragmenté. Les sept principaux fournisseurs identifiables représentent collectivement environ 20 % du chiffre d’affaires de 2025, les quelque 80 % restants étant répartis entre des fournisseurs régionaux et spécialisés. Leidos détient la part identifiée la plus importante, à 10,86 % (339,08 millions de dollars américains), suivi de Snap-on avec 4,08 % (127,37 millions de dollars américains). Scanlab détient 1,51 % (47,12 millions de dollars américains), SecureOne 1,25 % (39,02 millions de dollars américains), SecuScan 1,14 % (35,47 millions de dollars américains), Omnitec 0,75 % (23,51 millions de dollars américains) et Gatekeeper Security 0,41 % (12,78 millions de dollars américains).

Leidos a acquis les activités Security Detection and Automation de L3Harris en 2020 pour 1 milliard de dollars américains et indique avoir déployé plus de 24 000 systèmes dans plus de 120 pays.^{[9]Leidos - leidos.com} Sa position dans le cadre du programme de maintien en condition opérationnelle des équipements NII du CBP s’appuie sur un contrat de maintenance de base de 66,71 millions de dollars américains et une valeur contractuelle potentielle pouvant atteindre 249,57 millions de dollars américains. Leidos a également remporté, en janvier 2025, un contrat de maintien en condition opérationnelle des points de contrôle de la TSA, d’une valeur maximale de 2,6 milliards de dollars américains, collaboré avec SeeTrue à la détection des menaces par IA en février 2025 et créé une coentreprise spécialisée dans le contrôle de sûreté avec Analogic en avril 2026.

Pour l’exercice 2025, Snap-on a déclaré un chiffre d’affaires net de 4 743,2 millions de dollars américains, dont 1 112,2 millions de dollars américains pour son segment Diagnostics, Information & Management Systems. Ses plateformes ZEUS et ZEUS+ associent des fonctions d’oscilloscope, une couverture des véhicules, des processus dédiés aux véhicules électriques et hybrides, l’étalonnage des systèmes ADAS et des informations sur la réparation accessibles par abonnement.

Scanlab est un acteur spécialisé dans les systèmes de contrôle et d’inspection de sécurité. Sa part de marché s’élève à 1,51 % et son chiffre d’affaires à 47,12 millions de dollars américains en 2025. Les informations opérationnelles accessibles au public sont limitées.

SecureOne International BV, fondée en 2010 aux Pays-Bas, développe, fabrique et distribue des systèmes d’inspection sous les véhicules et de détection des rayonnements. Sa gamme UVIScan comprend le modèle fixe UVIScan PRO, le modèle portable UVIScan RD et UVIScan Gamma ; l’entreprise distribue également PlateCatcher ANPR. Parmi les sites où ses systèmes ont été installés figurent le Conseil de l’UE, le siège de l’OTAN, le Bundestag, les Chambres du Parlement à Londres, Saudi Aramco, DEWA et Burj Khalifa. Le déploiement de 44-system à Jubail Industrial City comptait parmi ses plus grands projets sur un site unique.

SecuScan, marque de KTG GmbH dont le siège est à Munich, fournit des systèmes d’inspection sous les véhicules depuis 2001 dans une cinquantaine de pays. Sa gamme SecuScan PRO, dotée de LED à lumière visible, intègre la détection d’objets étrangers, l’ANPR et, en option, des fonctions d’inspection des toits de camions et de nettoyage. Elle se décline en configurations fixes et portables adaptées à des sites tels que les frontières, les aéroports, les ambassades et les sites industriels.

Omnitec Security Systems LLC, dont le siège est à Dubaï, fournit des systèmes de surveillance sous les véhicules reposant sur l’IA pour les sites gouvernementaux, énergétiques, aéroportuaires, logistiques et financiers. Sa plateforme associe la détection d’objets étrangers, l’ANPR, un historique des images consultable, le contrôle de plusieurs voies et l’intégration avec des barrières, des bornes, des bloqueurs de route et des dispositifs de contrôle d’accès RFID.

Gatekeeper Security est spécialisée dans l’inspection du soubassement des véhicules ; sa plateforme IVUS produit une image virtuelle du dessous du véhicule et signale les écarts par rapport à un profil de véhicule enregistré. BorgWarner intervient indirectement par l’intermédiaire de composants de moteurs thermiques et de propulsion électrique qui nécessitent une large couverture diagnostique. Denso fournit l’interface DST-010 J2534 et des services de diagnostic pour les réseaux des constructeurs et du marché de l’après-vente. Robert Bosch fournit les outils de diagnostic professionnels de la série ADS X, compatibles avec les véhicules récents, DoIP, CAN FD et les systèmes ADAS.

Rapiscan Systems, au sein de l’activité sécurité d’OSI Systems, fournit les solutions CarView In-Lane, Z Portal, Eagle P60 ZBx, Eagle M60 et CertScan. Ses commandes de la CBP totalisent environ 200 millions de dollars américains, et CarView In-Lane a été déployé à Ysleta en juin 2025. Smiths Detection fournit les systèmes iCMORE, HCVP, HCVG, HCVS et HCVM et a déployé des portiques et des systèmes mobiles pour les douanes du Salvador. Astrophysics Inc. détient le contrat-cadre IDIQ de la CBP pour le portique basse énergie HXC-LaneScan, assorti d’options pouvant atteindre 390 millions de dollars américains.

Artec Security Systems est un acteur régional de la sécurité physique et du contrôle d’accès des véhicules. EvoScan Technologies est un acteur régional des solutions de diagnostic OBD. ProVision Systems est un acteur régional du contrôle de sécurité et de l’inspection des véhicules. Votex Security est un acteur régional du contrôle de sécurité des véhicules par balayage. VTI Security Solutions est un acteur régional de l’inspection des véhicules et de la surveillance de leur soubassement. Les informations opérationnelles accessibles au public sur ces entreprises sont limitées. Autoscope Technologies, par l’intermédiaire d’Image Sensing Systems, fournit des technologies de détection du trafic et des véhicules fondées sur l’IA ; sa plateforme Autoscope Analytics a été lancée en août 2024. Nuctech Company fournit des systèmes de détection à rayons X, notamment des équipements de contrôle en passage direct FS6000 utilisés au port d’Apapa.

Évolutions récentes du secteur

• Avril 2026 - Coentreprise Leidos-Analogic : Leidos et Altaris ont annoncé une coentreprise réunissant Leidos Security Enterprise Solutions et Analogic, axée sur le contrôle de sécurité dans les aéroports et aux frontières, ainsi que sur les infrastructures critiques.
• 17 août 2026 - Contrat-cadre IDIQ RPVSS de Rapiscan : OSI Systems a annoncé un contrat-cadre IDIQ de cinq ans, d’un montant de 200 millions de dollars américains, attribué par la CBP pour des systèmes Rapiscan mobiles de contrôle des véhicules de passagers.
• Juin 2025 - CarView In-Lane à Ysleta : Rapiscan AS&E a déployé des scanners CarView In-Lane au poste-frontière d’Ysleta.
• Février 2025 - Collaboration entre Leidos et SeeTrue : les entreprises ont annoncé des travaux d’intégration d’algorithmes d’IA de détection des menaces pour le contrôle de sécurité.
• Janvier 2025 - Contrat de maintenance de la TSA : Leidos a annoncé un contrat pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars américains pour assurer la maintenance des équipements de sécurité des transports dans plus de 430 aéroports américains.
• 2025 - Smiths Detection et BigBear.ai : Smiths a annoncé une collaboration visant à intégrer des algorithmes tiers de détection des menaces à ses systèmes de contrôle par rayons X.
• Septembre 2025 - Déploiement au port d’Apapa : trois scanners FS6000 ont été installés au port d’Apapa dans le cadre du projet de modernisation du commerce du Nigeria.
• 2024 - Certification iCMORE : l’algorithme APIDS de Smiths Detection a obtenu la certification du NCTV néerlandais après validation par TNO.
• Août 2024 - Autoscope Analytics : Image Sensing Systems a annoncé sa plateforme d’analyse de la sécurité routière fondée sur l’IA.
• Octobre 2024 - Mise en œuvre du programme Clean Truck Check : les exigences OBD élargies du CARB sont entrées en vigueur pour les véhicules lourds concernés.
• Avril 2025 - Norme OBD Stage II-B en Inde : les exigences OBD Stage II-B du MoRTH sont entrées en vigueur, parallèlement à des changements concernant les centres de contrôle technique automatisés.
• Avril 2024 - Normes de l’EPA sur plusieurs polluants : l’EPA a finalisé les normes pour les années-modèles 2027 à 2032 concernant les voitures particulières légères et les véhicules des classes 2b/3.
• Septembre 2024 - Maintenance des systèmes NII de la CBP : Leidos a obtenu le contrat de maintenance de la CBP, assorti d’un engagement de base de 66,71 millions de dollars américains et d’une valeur potentielle pouvant atteindre 249,57 millions de dollars américains.