Mercado de motocicletas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de motocicletas

El mercado mundial de motocicletas generó unos ingresos de 153,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 257,400 millones de USD en 2035, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 %.

Asia-Pacífico representó 128,690,1 millones de USD, es decir, el 83,87 % de los ingresos de 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,48 % hasta 2035. Esta concentración refleja algo más que la dimensión del mercado final. India, China y el Sudeste Asiático combinan unas necesidades de movilidad urbana intensas, capacidad de fabricación local, redes consolidadas de concesionarios y un amplio parque instalado de motocicletas de baja cilindrada. Las operaciones de motocicletas de Honda ilustran la escala de producción que sustenta esta estructura: la empresa opera 37 plantas de producción en 23 países y comunicó una producción acumulada de 500 millones de unidades de motocicletas en 2025.^[2]

La electrificación está modificando las prioridades de inversión del mercado sin desplazar a los motores de combustión interna (ICE) de su base de volumen a corto plazo. Las motocicletas con motor ICE representaron 32.444.548 unidades, o el 85,5 % del volumen mundial, en 2025, mientras que las motocicletas eléctricas alcanzaron 5.503.767 unidades, o el 14,5 %. Se prevé que el volumen eléctrico crezca un 8,11 % anual hasta 2035, frente al 4,11 % de las motocicletas con motor ICE. La importancia comercial de esta brecha no se limita a la cuota de cada sistema de propulsión: el abastecimiento de baterías, los sistemas de control de motores, el acceso a la recarga y los modelos de venta digital directa requieren capacidades materialmente diferentes de las de la fabricación convencional de motores y los servicios prestados a través de redes de concesionarios.

La resiliencia del suministro se ha convertido en una variable estratégica, especialmente para los modelos eléctricos y equipados con sistemas electrónicos. Las restricciones de China a la exportación de tierras raras interrumpieron la producción de Royal Enfield en 2025; posteriormente, la empresa homologó materiales alternativos para restablecer el suministro. Este episodio demostró que una plataforma de motocicleta puede seguir siendo viable desde el punto de vista mecánico y, aun así, sufrir una interrupción de la producción cuando no es posible abastecerse a escala de un imán especializado o de un componente electrónico.

La electrificación no avanzará de manera uniforme por geografía ni por tipo de producto. La mayor tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos respalda la inversión en baterías, plataformas modulares y venta minorista digital, pero las interrupciones relacionadas con las tierras raras y los componentes demuestran que la localización del suministro y el diseño basado en componentes intercambiables pueden ser tan determinantes como la capacidad de las baterías. Los fabricantes de equipos originales (OEM) con una amplia presencia productiva, recursos para homologar proveedores y capacidad para distribuir el gasto en cumplimiento normativo entre grandes volúmenes están mejor posicionados para convertir el cambio regulatorio en una ventaja competitiva.

El análisis abarca el mercado mundial de motocicletas de 2022 a 2025, con previsiones para 2026–2035. El alcance incluye motocicletas cruiser, deportivas, touring, estándar/naked, adventure/dual-sport y todoterreno/de campo; sistemas de propulsión ICE y eléctricos; segmentos de cilindrada de motores ICE; distribución offline y online; y usos finales personales y comerciales.

La cobertura regional comprende América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África, incluidos los principales mercados nacionales. La evaluación competitiva abarca BMW Motorrad, Ducati, Haojue, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph, Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Royal Enfield, TVS Motor, Aprilia, Benelli, CFMoto, Indian Motorcycle, MV Agusta y Zero Motorcycles.

Principales impulsores

Congestión urbana y demanda de movilidad comercial

La demanda de motocicletas se refuerza en los lugares donde la congestión viaria, la disponibilidad limitada de aparcamiento y la fragmentación del transporte público hacen que los vehículos ligeros de dos ruedas resulten económicamente útiles, y no meramente discrecionales. El parque de motocicletas matriculadas en Metro Manila aumentó hasta 1,67 millones de unidades en 2023, cuatro veces el nivel de 2013, en un contexto de empeoramiento de la congestión y expansión de la actividad de las plataformas de reparto. El parque automovilístico de Vietnam contiene aproximadamente 74 millones de motocicletas, y este tipo de vehículo representa más del 90% del parque nacional. Estos mercados respaldan una demanda recurrente de sustitución, ya que las motocicletas están integradas en los desplazamientos diarios y en las actividades generadoras de ingresos.

Las flotas comerciales amplían esa demanda más allá de la propiedad individual. Los envíos de vehículos de dos ruedas de India aumentaron un 9,1%, hasta 19,61 millones de unidades, en el ejercicio fiscal de 2025, incluidos 12,25 millones de motocicletas. Los usos relacionados con el reparto, el transporte solicitado mediante plataformas y el transporte de pequeñas empresas elevan la utilización diaria, por lo que la fiabilidad, el consumo de combustible, el acceso a servicios y la financiación de flotas influyen más que el diseño por sí solo. Esto favorece a los fabricantes capaces de mantener la disponibilidad de piezas y una amplia cobertura de servicios en los corredores urbanos de gran volumen.

Presión sobre los costes operativos y movilidad eficiente

El consumo eficiente de combustible sigue siendo fundamental en el mercado de los desplazamientos diarios, ya que la decisión de compra suele estar vinculada al coste operativo total y no a las especificaciones de rendimiento. Esto deja margen tanto para las plataformas eficientes con motor de combustión interna (ICE) como para las alternativas eléctricas, aunque sus economías difieren. Los modelos ICE se benefician de una infraestructura consolidada de repostaje y reparación; los productos eléctricos pueden ofrecer menores necesidades de mantenimiento y menores costes energéticos cuando la autonomía de la batería, el acceso a la carga y las subvenciones se ajustan a los patrones de uso urbano.

Las normas regulatorias también aceleran el ciclo de sustitución. La norma Euro 5+ entró en vigor para las nuevas matriculaciones de motocicletas en la Unión Europea el 1 de enero de 2025.^{[3]Ricardo EMLEG, emleg.com} Las matriculaciones en cinco importantes mercados europeos aumentaron un 10,1% en 2024, ya que concesionarios y consumidores adelantaron sus compras antes de la transición, y posteriormente disminuyeron un 12,9% en 2025 al revertirse dicho efecto de liquidación de existencias. Este patrón ilustra que los plazos de cumplimiento pueden alterar el calendario de envíos y los inventarios de los concesionarios sin representar necesariamente un cambio duradero en la demanda subyacente.

Expansión de las motocicletas eléctricas

Motocicletas eléctricasse prevé que crezcan a una TCAC del 8,11% hasta 2035, muy por encima del 4,11% previsto para las motocicletas con motor de combustión interna (ICE). La OMPI identifica un cambio en la innovación de las motocicletas hacia los sistemas de propulsión eléctricos, los sistemas de baterías, la electrónica de potencia y los controles digitales, mientras la actividad de patentamiento aumenta a medida que los fabricantes reorientan sus carteras tecnológicas. La oportunidad comercial es mayor allí donde un uso diario intensivo permite distribuir el coste inicial de las baterías y los equipos de carga entre un mayor número de horas de funcionamiento.

Los compromisos de los grandes fabricantes de equipos originales (OEM) indican que la electrificación está superando la fase de producto de nicho. Honda se ha fijado como objetivo vender 4 millones de motocicletas eléctricas al año de aquí a 2030, contar con aproximadamente 30 modelos eléctricos e invertir alrededor de 500,000 millones de yenes en el desarrollo de motocicletas eléctricas. Estos compromisos también implican un cambio en las adquisiciones hacia módulos de batería estandarizados y componentes comunes. La escala puede reducir el coste de los productos con el tiempo, pero también concentra la exposición a los materiales para baterías, los imanes y los controles electrónicos.

Crecimiento de los ingresos y orientación hacia productos premium de cilindrada media

El aumento de los ingresos en los mercados emergentes está favoreciendo tanto la adquisición de la primera motocicleta como la transición desde motocicletas básicas para desplazamientos diarios hacia productos más grandes y mejor equipados. Royal Enfield superó el millón de motocicletas vendidas al año en el ejercicio fiscal 2025, mientras las exportaciones aumentaron un 29,7%. Sus resultados ponen de relieve la importancia del segmento de 250cc–750cc: los productos de esta categoría pueden responder a la demanda interna de actualización y, al mismo tiempo, exportarse a usuarios que buscan formatos de estilo clásico, roadster y aventura relativamente accesibles.

Brasil ofrece una señal de demanda paralela. Las ventas de motocicletas alcanzaron 1,88 millones de unidades en 2024, un 18,6% más interanual, mientras que la producción aumentó un 11,1%, hasta 1,74 millones de unidades. La combinación de desplazamientos diarios, trabajo por cuenta propia, actividad de reparto y crédito al consumo implica que el crecimiento de este mercado no depende de un único segmento premium. Los fabricantes capaces de ofrecer modelos económicos para desplazamientos diarios y actualizaciones competitivas a motocicletas de cilindrada media pueden atender ambos extremos de la curva de ingresos.

Principales restricciones

Costes de cumplimiento de las normas sobre emisiones y efectos del momento de la demanda

Las normas de emisiones más estrictas requieren inversiones en controles del motor, sistemas de diagnóstico, sistemas de control de emisiones evaporativas, catalizadores y validación. Los requisitos Bharat Stage VI de India se aplican a los vehículos nuevos de dos y tres ruedas y han aumentado el contenido de ingeniería de las motocicletas de acceso. La norma china de emisiones para motocicletas GB 14622-2026 está prevista que entre en vigor el 1 de enero de 2029, lo que exige a los proveedores y fabricantes de equipos originales que operan en China preparar cambios en los productos con suficiente antelación a la fecha de aplicación.

El cumplimiento puede reforzar las ventajas de escala, pero también puede afectar a la asequibilidad de los productos. Los modelos de baja cilindrada operan con un margen limitado para aumentar los precios, por lo que cada componente adicional de emisiones o seguridad tiene un efecto proporcionalmente mayor en el precio minorista. El ciclo de matriculación europeo asociado a Euro 5+ muestra el riesgo adicional relacionado con el inventario: los concesionarios deben liquidar las existencias conformes y no conformes en el momento adecuado, mientras los fabricantes deben evitar interpretar un aumento de las ventas antes de la fecha límite como un incremento permanente de la demanda.

Competencia de precios en los mercados masivos de motocicletas para desplazamientos diarios

La categoría de motores de combustión interna (MCI) de menos de 250 cc representó 25.005.709 unidades en 2025, lo que la convirtió, con un margen considerable, en la banda de cilindrada más grande del mercado. Esta escala atrae la competencia de fabricantes indios, chinos, japoneses y regionales, pero los compradores de la categoría siguen siendo muy sensibles al coste de financiación, la eficiencia del combustible, el acceso al mantenimiento y las pequeñas variaciones del precio de adquisición. Un aumento de costes provocado por la regulación, las fluctuaciones cambiarias o los insumos básicos puede debilitar sustancialmente la demanda en los mercados impulsados por la necesidad.

La presión competitiva también se extiende a los productos de cilindrada media. La alianza de distribución entre Bajaj Auto y Triumph contribuyó a respaldar la venta de 29.736 unidades de la serie 400 de Triumph en 2024, lo que demuestra cómo una marca global puede utilizar la fabricación y la distribución indias para competir en el segmento premium accesible. La competencia resultante no se centra únicamente en un precio anunciado bajo; combina producción local, credibilidad de marca, alcance de los concesionarios y prestaciones del producto a un precio inferior al de las motocicletas premium europeas tradicionales.

Dependencia de materiales críticos y componentes

La interrupción del suministro de tierras raras que afectó a Royal Enfield y a la operación de Chetak de Bajaj en 2025 puso de manifiesto las consecuencias productivas de la concentración del suministro de imanes. Estos acontecimientos afectan a algo más que a los sistemas de propulsión eléctricos. Las motocicletas modernas utilizan cada vez más controles electrónicos, pantallas, sistemas ABS, módulos de conectividad y funciones avanzadas de asistencia al conductor, lo que amplía el número de posibles cuellos de botella en los componentes.

Para los fabricantes de equipos originales (OEM), la resiliencia exige algo más que mantener existencias. Depende de la homologación de materiales alternativos, el diseño de productos basados en componentes intercambiables y la creación de relaciones con proveedores en más de una región geográfica. Estas medidas pueden elevar los costes de ingeniería y aprovisionamiento a corto plazo, pero permiten proteger la disponibilidad de los modelos y el volumen de operaciones de los concesionarios cuando se producen restricciones comerciales o interrupciones logísticas.

Los motociclistas y los usuarios de otros vehículos motorizados de dos y tres ruedas representan casi un tercio de las muertes mundiales por accidentes de tráfico, según la Organización Mundial de la Salud.^{[4]World Health Organization, who.int} La OMS ha respondido convocando a un grupo asesor técnico mundial dedicado a la seguridad de las motocicletas y colaborando con los gobiernos en materia de uso del casco, infraestructuras más seguras, protección de los pasajeros infantiles y medidas de seguridad para los conductores.

La regulación en materia de seguridad puede mejorar la legitimidad de la movilidad en motocicleta a largo plazo, pero también eleva los costes del producto y de propiedad. Los requisitos relativos a sistemas ABS, una iluminación mejorada, diagnósticos, equipos de protección, formación o permisos de conducción afectan de forma desproporcionada a los productos de bajo precio y a los usuarios comerciales informales. Por tanto, la oportunidad de las flotas comerciales depende no solo del crecimiento de las entregas, sino también de que los fabricantes de equipos originales, los operadores, las aseguradoras y los gobiernos puedan mejorar la seguridad sin encarecer la movilidad esencial hasta hacerla inaccesible.

La regulación funciona como un filtro de capacidades. Euro 5+, BS VI y la próxima norma Stage 5 de China aumentan la importancia atribuida a la capacidad de homologación, la disciplina de los proveedores y la precisión en la planificación de modelos. Al mismo tiempo, las disrupciones en el suministro de tierras raras demuestran que una hoja de ruta eléctrica sin una estrategia resiliente de materiales sigue estando incompleta. El modelo operativo ganador combinará la ingeniería de cumplimiento normativo con un diseño modular, el abastecimiento localizado cuando sea viable y redes de servicio capaces de prestar asistencia a los usuarios comerciales con un tiempo de inactividad mínimo.

Análisis de segmentos del mercado de motocicletas

Por producto

Las motocicletas estándar o naked lideraron los ingresos por producto en 2025, con 45,200 millones de USD, lo que representó el 29,4 % del mercado, y se prevé que registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más elevada entre los productos, del 6,1 %. Su posición refleja un amplio alcance funcional: una misma arquitectura de plataforma puede atender a usuarios urbanos que se desplazan diariamente, conductores primerizos, usuarios particulares vinculados a servicios de reparto y compradores de motocicletas de cilindrada media orientadas al ocio. Esta versatilidad hace que la categoría dependa menos de un único perfil demográfico de usuario que las motocicletas touring o cruiser de gran cilindrada.

Las cruiser generaron 40,300 millones de USD, equivalentes al 26,3 % de los ingresos, y se prevé que crezcan un 5,9 % anual. Su contribución a los ingresos supera su función práctica como vehículos para desplazamientos diarios porque las cruiser premium permiten obtener precios de venta más elevados y mayores ingresos por accesorios. Las motocicletas deportivas generaron 24,700 millones de USD, mientras que los productos de aventura o doble propósito, touring y todoterreno generaron, respectivamente, 18,533,9 millones de USD, 13,800 millones de USD y 10,900 millones de USD. La demanda de motocicletas deportivas y de aventura premium sigue siendo importante para el posicionamiento de las marcas, pero el menor crecimiento previsto de los productos de aventura o doble propósito y touring indica un ciclo de ocio más selectivo que el de las categorías de roadster urbanas.

Por sistema de propulsión

Las motocicletas con motor de combustión interna (ICE) mantienen la mayor base de volumen, con 32.444.548 unidades, equivalentes al 85,5 % del volumen de 2025. Su crecimiento continuado refleja la solidez de la distribución de combustibles, los ecosistemas de reparación y las plataformas de motores de bajo coste en los mercados de desplazamientos diarios. Sin embargo, el segmento no debe considerarse estructuralmente estático. Unas normas más estrictas están aumentando el valor de la inyección electrónica de combustible, los sistemas de diagnóstico y los sistemas de control de emisiones más duraderos, lo que modifica el perfil de costes y capacidades incluso de las motocicletas básicas.

Las motocicletas eléctricas representaron 5.503.767 unidades y se prevé que crezcan un 8,11 % anual. Sus principales casos de uso se encuentran en entornos urbanos densamente poblados y flotas comerciales, donde las rutas predecibles, el alto nivel de utilización y el menor mantenimiento pueden respaldar la rentabilidad de las baterías. La diferenciación competitiva dependerá cada vez más de la gestión del ciclo de vida de las baterías, el acceso a la carga o al intercambio de baterías y la capacidad de respuesta del servicio, más que del rendimiento del motor por sí solo.

Por cilindrada

Las motocicletas ICE de menos de 250 cc representaron 25.005.709 unidades en 2025 y se prevé que crezcan un 4,3 % anual. El segmento sigue siendo la base del volumen mundial porque responde a las necesidades de desplazamiento diario, reparto, asequibilidad y eficiencia de combustible en India, el Sudeste Asiático y América Latina. Su escala ofrece a los proveedores un potencial de volumen considerable, pero los bajos márgenes y la intensa competencia en precios exigen un control disciplinado de los costes.

La categoría de 250 cc–500 cc alcanzó 3.382.130 unidades, mientras que la categoría de 500 cc–1000 cc alcanzó 2.430.931 unidades. Se prevé que esta última crezca un 4,40 %, por encima del 3,49 % previsto para la categoría de 250 cc–500 cc. Esto refleja una demanda sostenida de motocicletas de aventura, deportivas y naked de cilindrada media, especialmente en aquellos mercados donde los compradores buscan mejorar su motocicleta básica para desplazamientos diarios sin pasar a modelos de gran cilindrada más costosos. Las motocicletas de más de 1000 cc sumaron 1.625.778 unidades y registran la tasa de crecimiento más baja por cilindrada, del 2,39 %, lo que refleja un mercado de ocio maduro y discrecional.

Por canal de distribución

Los canales offline representaron 29,247,580 unidades, equivalentes al 77,1 % del volumen de 2025, y se prevé que crezcan a una tasa anual del 4,95 %. Los concesionarios siguen siendo importantes porque los compradores suelen necesitar apoyo financiero, inspección física, una prueba de conducción, asistencia con la matriculación y acceso garantizado al mantenimiento. La amplia red de concesionarios de Honda refuerza esta ventaja en los mercados de gran consumo.

Los canales online representaron 8,700,735 unidades, equivalentes al 22,9 % del volumen. La compra digital resulta más eficaz cuando se integra con la entrega local, la financiación y el servicio posventa, en lugar de tratarse como un canal de transacción independiente. Los fabricantes de vehículos eléctricos son especialmente propensos a utilizar la generación de clientes potenciales online y la reserva directa, pero el concesionario o punto de servicio sigue siendo comercialmente importante cuando se requieren asistencia y reparaciones de baterías.

Por uso final

El uso personal representó 23,262,317 unidades, equivalentes al 61,3 % del volumen mundial en 2025. Esta categoría abarca desde los desplazamientos por necesidad en el extremo inferior hasta las compras discrecionales para ocio en el extremo superior, lo que le confiere una exposición económica más amplia de lo que su denominación sugiere. La demanda de motocicletas personales premium es sensible a los tipos de interés y a la confianza de los consumidores, mientras que la demanda de motocicletas para desplazamientos está más estrechamente vinculada a la disponibilidad de transporte y a los ingresos de los hogares.

El uso comercial representó 14,685,998 unidades, equivalentes al 38,7 % del volumen, y se prevé que crezca a una tasa anual del 5,75 %, por encima del uso personal, con un 4,14 %. Las flotas de reparto, los mototaxis y el transporte para pequeñas empresas favorecen los productos con bajos costes operativos, alta disponibilidad operativa y piezas fácilmente accesibles. Esto convierte al segmento comercial en una vía de entrada destacada para las motocicletas eléctricas cuando la utilización diaria es suficiente, pero también aumenta la importancia de la financiación de flotas, las garantías de las baterías y la rapidez de los servicios de reparación.

El contraste entre el sistema de propulsión y la cilindrada es igualmente importante. Las motocicletas eléctricas son la categoría de propulsión de más rápido crecimiento, pero los motores de combustión interna (ICE) siguen siendo el núcleo del volumen y los productos de menos de 250 cc continúan constituyendo la principal base de la demanda. Los fabricantes de equipos originales (OEM) deberían evitar una decisión binaria entre una cartera basada en motores de combustión interna y otra basada en vehículos eléctricos. El enfoque más sólido consiste en mantener productos competitivos con motores de combustión interna y baja cilindrada allí donde la infraestructura de servicio y la asequibilidad determinen la demanda, al tiempo que se concentran los lanzamientos eléctricos en ciudades densamente pobladas y aplicaciones de flotas en las que la utilización pueda compensar el mayor coste inicial.

Análisis regional del mercado de motocicletas

América del Norte

América del Norte generó unos ingresos de 2,500 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,4 % hasta 2035. Estados Unidos representó 533,366 unidades y Canadá, 71,782 unidades en 2025. La demanda está más orientada al ocio que en los mercados emergentes, lo que hace que la región dependa en mayor medida del gasto discrecional, las condiciones de financiación y los ciclos de productos premium.

Harley-Davidson envió 148,862 motocicletas a todo el mundo en 2024, un 17 % menos interanual, lo que refleja la presión sobre la demanda de motocicletas de gran cilindrada y de ocio premium. El trabajo en curso de California sobre la regulación de emisiones de motocicletas para el año de modelo 2027 y posteriores añade un incentivo regulatorio para el desarrollo de productos de bajas emisiones y cero emisiones, aunque la adopción sigue limitada por el acceso a la recarga, los precios de los productos y las preferencias de los usuarios. Los requisitos de certificación de Estados Unidos para las motocicletas no eléctricas siguen sustentando las obligaciones de cumplimiento aplicables a los motores de combustión interna.

Europa

Europa generó ingresos por 4,800 millones de USD en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC del 4 %. Las matriculaciones en los cinco mayores mercados europeos sumaron 1,002,848 unidades en 2025, tras el repunte previo a Euro 5+ de 2024. Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y los mercados nórdicos orientados al ocio están determinados por distintas combinaciones de uso para desplazamientos diarios, estacionalidad, regulación y demanda de usuarios de motocicletas premium; Rusia sigue incluida en el alcance geográfico regional.

Los fabricantes europeos mantienen una sólida posición en las categorías premium. BMW Motorrad entregó 210,408 motocicletas en 2024, incluidas 118,727 en Europa.^[5] Ducati generó más de 1,000 millones de euros de ingresos en 2024 por tercer año consecutivo, pese a la reducción de las entregas. El parque instalado de la región y su base de distribución minorista premium respaldan la actividad de servicios y accesorios, pero es probable que la demanda unitaria a corto plazo siga siendo sensible a los ciclos de cumplimiento normativo y a las condiciones de gasto de los hogares.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el centro operativo del mercado, con ingresos de 128,700 millones de USD en 2025 y la TCAC prevista más elevada de todas las regiones, del 5,48 %. India registró 14,159,358 unidades en 2025 según la estimación de mercado aprobada, mientras que SIAM informó de despachos de vehículos de dos ruedas por 19,61 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2025. Hero MotoCorp comunicó ventas totales de vehículos de dos ruedas por 5,9 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2025, lo que demuestra la magnitud del mercado interno de India y la importancia continuada de las motocicletas para desplazamientos diarios.

China combina una amplia producción de vehículos con motor de combustión interna (ICE) con una base relevante de vehículos eléctricos de dos ruedas y un marco regulatorio cada vez más estricto. Japón sigue siendo estratégicamente importante como centro de exportación e ingeniería: produjo 639,383 motocicletas en 2024, de las cuales se exportaron 484,000 unidades. Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda aportan nichos de demanda diferenciados que abarcan motocicletas para desplazamientos diarios, flotas de reparto, scooters eléctricos y productos premium de aventura. La importancia comercial de la región reside en su capacidad para respaldar la producción local, el abastecimiento de componentes y la demanda en múltiples niveles de precio, más que en un perfil de consumidor uniforme.

América Latina

América Latina generó ingresos por 14,200 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a un ritmo anual del 4,71 %. Brasil, Argentina y México son los principales mercados nacionales. La producción brasileña de 1,74 millones de motocicletas en 2024 fue la más elevada de los últimos 14 años, mientras que México registró ventas de 1,85 millones de motocicletas en 2024. Estas cifras reflejan la combinación regional de desplazamientos diarios, actividades de reparto, trabajo por cuenta propia y una mejor accesibilidad al transporte motorizado.

La región atrae tanto a productores asiáticos del mercado masivo como a marcas premium, ya que cuenta con una amplia base sensible al precio junto con una oportunidad creciente en el segmento de cilindrada media. El ensamblaje local, la cobertura de concesionarios, la financiación y el cumplimiento normativo probablemente determinarán qué fabricantes pueden convertir la demanda en una cuota de mercado sostenible. La huella productiva de Brasil le confiere una importancia particular como base de suministro, mientras que el mercado mexicano, impulsado por el reparto, ofrece una vía de escalabilidad para los productos asequibles.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África generó 3,300 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,5 %. Arabia Saudí y los EAU respaldan un mercado de ocio y deportes de motor de mayores ingresos, mientras que Sudáfrica es el mercado minorista más desarrollado de la región. Las ventas de motocicletas en Sudáfrica aumentaron un 20,8 %, hasta 37,693 unidades en 2024, y las motocicletas de pequeña cilindrada utilizadas para el reparto de productos de alimentación representaron el 75 % del crecimiento.^[6]

En el África subsahariana, los mototaxis comerciales y las operaciones de reparto generan un perfil de demanda diferente al de los mercados de ocio del Golfo. Nigeria, Kenia, Tanzania y Etiopía son mercados relevantes para la oportunidad comercial de la región a largo plazo, mientras que el intercambio de baterías y las plataformas eléctricas robustas podrían adquirir una importancia cada vez mayor para las flotas de alta utilización. La adopción dependerá de la financiación, el estado de las carreteras, la disponibilidad de piezas de repuesto, la fiabilidad de la red eléctrica y la normativa de seguridad, no únicamente del precio de adquisición del vehículo.

Europa y Norteamérica generan valor mediante una combinación de productos premium, más que a través de la escala en unidades. Su reto inmediato consiste en gestionar los cambios normativos y la volatilidad de la demanda discrecional sin erosionar el posicionamiento de marca. Oriente Medio y África abarcan tanto la demanda premium del Golfo como los casos de uso comercial africanos, por lo que no resulta adecuado aplicar una única estrategia de producto o canal. El éxito regional dependerá de adaptar el sistema de propulsión, la cilindrada, la financiación y los modelos de servicio al papel que desempeña la motocicleta a escala local.

Cuota de mercado de motocicletas y panorama competitivo

Honda registró el 24,04% de los ingresos mundiales de motocicletas en 2025, seguida de Hero MotoCorp, con un 10,2%; Yamaha, con un 8,30%; TVS Motor, con un 5,2%; Bajaj Auto, con un 4,4%; Haojue, con un 3,5%; y Suzuki, con un 2,3%. El resto de los fabricantes representó conjuntamente el 42,07%. La cuota restante demuestra que la escala mundial no elimina una especialización regional y por segmentos considerable.

Honda combina una escala de producción mundial con una agenda eléctrica en expansión; su informe sobre el negocio de motocicletas de 2025 presentó planes para 30 modelos eléctricos y unas ventas anuales de motocicletas eléctricas de cuatro millones de unidades para 2030. Hero MotoCorp sigue estando anclada en la demanda india de motocicletas para desplazamientos diarios, pero está ampliando su cartera de productos premium y eléctricos. La cartera de Yamaha abarca productos para desplazamientos diarios, deportivos y recreativos, mientras que Suzuki combina la escala asiática en motocicletas para desplazamientos diarios con productos deportivos y urbanos de cilindrada media. Las gamas Apache e iQube de TVS Motor la posicionan en los segmentos premium de motocicletas para desplazamientos diarios y movilidad eléctrica, respaldadas por unos ingresos de 36,251 crore de INR y un EBITDA de 4,454 crore de INR en el ejercicio fiscal de 2025.

Bajaj Auto es estratégicamente importante tanto como exportador indio como por ser el socio industrial detrás de la accesible gama 400 de Triumph. Su adquisición de una participación mayoritaria en Pierer Mobility amplió su exposición a las marcas de alto rendimiento KTM, Husqvarna y GasGas.^[7] El hito de un millón de unidades de Royal Enfield en el ejercicio fiscal de 2025 confirma su influencia en los mercados de motocicletas de cilindrada media, heritage y aventura. Haojue sigue siendo un importante fabricante chino de motocicletas para desplazamientos diarios, con presencia en mercados de exportación sensibles al precio. CFMoto y Benelli utilizan la capacidad de fabricación china para expandirse desde las motocicletas de entrada y de cilindrada media hacia los mercados de aventura y las redes internacionales de concesionarios; la cartera de marcas de Benelli incluye productos de carretera, cruiser y aventura.

BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Kawasaki, KTM y Triumph compiten de forma más directa allí donde la diferenciación en ingeniería, el rendimiento, el legado de marca y la experiencia en los concesionarios respaldan unos precios premium.

Las entregas récord de BMW en 2024 estuvieron impulsadas en parte por su familia de productos GS, mientras que Ducati mantuvo una base de ingresos de 1,003 millones de euros en 2024 pese a la disminución de las entregas unitarias. Harley-Davidson sigue concentrada en las motocicletas cruiser y touring, mientras que Kawasaki abarca los formatos deportivos, naked, adventure y cruiser. La posición de KTM continúa centrada en las motocicletas todoterreno, adventure y de carretera orientadas al rendimiento; Triumph ha ampliado su mercado direccionable mediante productos de menor cilindrada fabricados junto con Bajaj.

Aprilia compite en los segmentos deportivo y de cilindrada media, incluida la plataforma RS 457. Indian Motorcycle sigue siendo un competidor norteamericano en los segmentos cruiser y touring de gran cilindrada; Polaris anunció un acuerdo para separar la marca y convertirla en una empresa independiente en octubre de 2025. MV Agusta opera en el segmento ultraprémium de motocicletas deportivas y naked. Zero Motorcycles continúa siendo un proveedor especializado en motocicletas eléctricas, con productos que abarcan desde modelos urbanos hasta aplicaciones dual-sport y adventure.^{[8]Business Wire, businesswire.com} Entre estos fabricantes, la ventaja competitiva depende cada vez más de la capacidad para integrar el cumplimiento normativo, la distribución regional y la capacidad de respuesta del servicio con identidades de producto diferenciadas.

Últimos acontecimientos del sector

Adquisición mayoritaria de Pierer Mobility por Bajaj Auto - noviembre de 2025

Bajaj Auto completó la adquisición mayoritaria de Pierer Mobility en noviembre de 2025 tras obtener la aprobación regulatoria, ampliando su influencia sobre KTM, Husqvarna y GasGas. La operación combina las capacidades de fabricación y distribución de Bajaj en mercados emergentes con las marcas europeas de motocicletas de alto rendimiento y todoterreno.

Respuesta de Royal Enfield al suministro de tierras raras - julio de 2025

Eicher Motors, empresa matriz de Royal Enfield, informó de que la escasez de imanes de tierras raras afectó temporalmente a la producción de determinados modelos en 2025, antes de que se validaran materiales alternativos. El episodio elevó el abastecimiento de componentes de una cuestión de compras a un riesgo para la continuidad de los productos en los fabricantes con un contenido eléctrico y electrónico cada vez mayor.

Anuncio de la serie MotoGP bagger de Harley-Davidson - mayo de 2025

Harley-Davidson y MotoGP anunciaron una serie de carreras que comenzará en 2026, con motocicletas bagger Road Glide preparadas para competición en seis circuitos de Grandes Premios de Europa y Norteamérica. La iniciativa amplía la actividad de construcción de marca de Harley-Davidson hacia un formato de automovilismo diseñado para llegar a públicos más allá de su base tradicional de motocicletas touring y cruiser.

Entregas récord de BMW Motorrad - 2024

BMW Motorrad entregó 210.408 motocicletas en 2024, su mejor resultado anual, y la familia GS superó las 68.000 unidades. El resultado reforzó la importancia comercial de las motocicletas adventure prémium, incluso cuando la demanda general de ocio se mantuvo desigual en los distintos mercados.

Ventas mundiales récord de Triumph - 2024

Triumph entregó 134.635 motocicletas en 2024, un aumento del 64 % con respecto a 2023. La alianza con Bajaj y la gama de productos de la serie 400 ampliaron el acceso de Triumph a India y a otros mercados de cilindrada media sensibles al precio.

Inicio de la producción de motocicletas eléctricas de Can-Am - diciembre de 2024

Can-Am sacó de la línea de producción su primera motocicleta eléctrica dual-sport Origin en Querétaro, México, en diciembre de 2024, y comenzó las entregas a principios de 2025. El lanzamiento introdujo en la categoría de motocicletas eléctricas a un nuevo competidor con una red consolidada de concesionarios de vehículos recreativos motorizados.