两轮车安全解决方案市场 尺寸和份额 2026-2035

二轮车安全解决方案市场规模

2025年，全球二轮车安全解决方案市场规模为 83亿美元，预计到2035年将达到 148亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）约为 6.2%。

市场扩张受到多重因素共同影响，包括高性能二轮车带来的风险暴露加剧、车辆安全要求日益严格，以及汽车传感与控制技术向摩托车和踏板车领域的迁移。

在二轮车已成为日常出行重要组成部分的市场，安全需求尤为迫切。全球每年约有 119万人死于道路交通事故，向世界卫生组织报告的道路交通死亡人数中，动力二轮车和三轮车使用者占比接近 30% ^{[1]World Health Organization, Global status report on road safety 2023, who.int}。世界卫生组织关于动力二轮车和三轮车安全的指导意见指出，在中低收入经济体中，这类道路使用者面临的风险暴露不断增加，已成为道路安全领域的核心挑战 ^{[2]World Health Organization, Powered two- and three-wheeler safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners, 2nd ed., 2022, who.int}。这一负担使制动、稳定性、碰撞预警和骑手保护系统不再只是高端附加功能，而是日益成为合规和产品设计的要求。

2024年，主动安全系统市场规模为 48.9亿美元，预计2025年将达到 51.8亿美元，预计到2035年年均复合增长率为 6.57%。2024年，被动安全系统市场规模为 29.4亿美元，2025年为 30.9亿美元，年均复合增长率为 5.56%。两者的增长差距反映出防抱死制动系统（ABS）的监管覆盖范围更广；与此同时，基于雷达的高级骑手辅助系统（ARAS）、惯性测量单元以及联网碰撞响应功能正提高单辆车的电子化程度。

随着安全功能从独立的制动部件转向集成式车辆架构，市场的经济模式正在发生变化。ABS仍是基础性技术，但雷达、摄像头、远程信息处理、连接模块和车辆控制软件能够在同一平台上支持多项功能。对于供应商而言，这意味着价值创造正转向系统集成、软件验证和针对具体车型的标定。对于原始设备制造商（OEM）而言，尤其是推出电动踏板车的企业，电子电机控制架构的配置可降低部分主动安全功能的增量集成负担。

但这一机遇也包含市场面临的核心制约因素。能够带来最大新增销量的市场往往拥有对价格最敏感的买方，并且对物料清单成本增加的容忍度最低。能够通过集成式ABS和IMU设计降低复杂度，并在不同车型之间重复使用经过验证的电子平台的供应商

主要驱动因素

城市两轮车保有量增加，提升了政策与商业层面的重要性

印度在 2024 年全年录得 1,954 万辆两轮车销量，较上一年增长 14%；两轮车占该国汽车出货量的 76.64% ^{[4]Autocar Professional, Two-wheelers and SUVs power India auto industry sales of 25.49 million units in CY2024, January 2025, autocarpro.in}。在高密度城市出行环境中，这些车辆提供了便捷的出行方式，但不断扩大的保有量也增加了车辆暴露于混合交通、弱势道路使用者冲突以及制动风险事件中的可能性。因此，车辆数量的增加进一步强化了在 OEM 层面标准化安全配置的商业合理性，而不是完全依赖售后市场采用。

汽车电子正逐渐发展为模块化两轮车安全平台

Bosch 在 2024 年 EICMA 展会上推出了基于雷达的骑手辅助功能，包括自适应巡航控制、紧急制动辅助、后方距离警示和后方碰撞警示。此外，Bosch 还推出了 ABSi，将惯性测量单元集成至 ABS 系统中，从而减少布线并降低系统复杂性 ^{[5]Bosch Media Service, Safer and more efficient on two wheels: Bosch innovations at EICMA 2024 in Milan, November 2024, bosch-presse.de}。Continental 正计划在印度配备 ABS 的 125cc-and-above 细分市场部署 ARAS，利用雷达支持盲点检测、变道辅助和碰撞警示等功能 ^{[6]Autonomous Vehicle International, Continental to introduce advanced rider assistance systems for two-wheelers in India, 2024, autonomousvehicleinternational.com}。这些发展之所以重要，是因为通用的感知与控制架构能够支持多项功能，从而提升出厂集成方案的价值主张。

监管将安全需求转化为车辆准入要求

欧盟法规 168/2013 确立了型式认证要求，其中包括对相关摩托车类别配备 ABS 的要求。欧盟一项关于将 ABS 扩展至 L3e-A1 类摩托车的评估估计，其收益为 14 亿欧元，而成本为 6,070 万欧元。印度已宣布，自 2026 年 1 月起，新制造的 50cc 以上两轮车，或时速超过 50 km/h 的电动两轮车，必须配备 ABS；这一要求将合规问题扩展至规模大得多的细分市场。此类法规能够缩短采用周期，因为相关决策是在车辆设计和型式认证阶段作出的，而不是取决于单个骑手的偏好。

骑手保护技术正逐步建立可靠的性能基础

据世界卫生组织（WHO）称，正确佩戴头盔可将死亡风险降低六倍以上，并将脑损伤风险降低最高 74% ^{[7]World Health Organization, Road traffic injuries fact sheet, who.int}。这表明市场对采用互补性防护技术的接受意愿正在增强。Dainese 的 D-air 系统利用运动传感技术检测骑手动态，而 In&Motion 的联网安全气囊平台已积累来自多个运动领域超过 10 万名用户的数据 ^{[8]Dainese, D-air motorcycle airbag system, dainese.com}。可穿戴式安全气囊无法取代车辆层面的碰撞规避功能，但在仍有必要进行碰撞缓解的场景下，这类产品拓展了被动安全市场的机会。

主要制约因素

在大批量、入门级车辆细分市场中，成本仍是主要障碍。与印度 ABS 普及相关的行业估算显示，年度合规投资约为 73 亿印度卢比 ^{[9]Business Standard, 2W firms' plea against anti-lock braking systems installation junked, July 2025, business-standard.com}。成本问题并不局限于 ABS 模块本身。入门级车辆在可靠支持电子安全功能之前，可能需要对制动系统、电气架构、标定和验证流程进行调整，并扩大供应商产能。在安全法规扩展至小排量摩托车和经济型电动滑板车的情况下，价格压力最为明显。

存量车辆比新生产车辆更难改造。2024 年，整车制造商集成市场规模为 59.2 亿美元，而售后市场规模为 19.1 亿美元。渠道差异反映了一个技术现实：ABS、车身稳定控制、雷达以及许多联网功能都需要针对具体车型进行标定并配备相应接口，而这些功能更容易集成到新平台中，难以加装到现有车辆上。可穿戴式安全气囊、联网警报和智能头盔能够覆盖部分存量车辆，但无法复制车辆层面的完整制动与控制集成。

先进 ARAS 功能面临可负担性和验证门槛。基于雷达的 ARAS 需要稳健的传感器组件、车辆控制集成、环境验证以及骑手交互界面设计。Continental 宣布重点关注印度市场的 ABS 配备 125cc-and-above 类别，这表明先进功能可能首先进入车辆价格和电子架构能够承载这些功能的市场。由此形成分阶段市场：法规推动基础 ABS 的普及，而成本较高的辅助系统初期仍主要集中于高端摩托车和配置更完善的滑板车。

在部分市场，电动踏板车可能有助于推动这一转型，因为其电子架构已经能够支持电机控制、诊断和联网功能。然而，这并非普遍适用的解决方案。供应商仍需设计出能够兼顾高端 ARAS 项目与成本敏感型 ABS 部署的产品，而 OEM 则必须管理强制性安全配置对其最高销量车型零售价格的影响。

两轮车安全解决方案市场细分分析

车辆

2024 年，摩托车在车辆细分市场中占据较大份额，市场规模为 47.4 亿美元；预计 2025 年将达到 49.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.66%。其较高的平均安全配置水平，反映出中排量和大排量车型较为集中，而 ABS、稳定性控制、雷达功能及联网功能可作为标准或选装配置提供。欧洲型式认证法规通过对相关摩托车类别设定 ABS 要求，进一步强化了这一趋势。

2024 年，踏板车市场规模为 30.9 亿美元；预计 2025 年将达到 32.8 亿美元，年均复合增长率为 6.98%，在车辆细分市场中增速最高。其增长与城市出行以及电动踏板车平台日益重要的作用密切相关。踏板车架构还可能为某些创新技术提供更清晰的封装路径：Autoliv 已宣布的车载安全气囊系统旨在安装于踏板车前面板内。随着制造商重新设计电动和城市型踏板车平台，安全功能可以在产品开发阶段完成集成，而不必作为售后加装配置处理。

技术

2024 年，主动安全系统市场规模为 48.9 亿美元；预计 2025 年将达到 51.8 亿美元，年均复合增长率为 6.57%。ABS 是该细分市场的基础，因为它与制动法规直接相关，并且能够实现规模化安装。博世的集成式 ABSi 架构体现了产品开发方向：减少零部件数量和线束，有助于在更广泛的车型范围内提升电子稳定功能的可行性。下一层级包括牵引力控制、摩托车稳定性控制和基于雷达的 ARAS。这些功能能够提高单车配置价值，但需要更广泛的集成与验证。

2024 年，被动安全系统创造的市场规模为 29.4 亿美元；预计 2025 年将达到 30.9 亿美元，年均复合增长率为 5.56%。车辆集成式安全气囊仍属于早期发展类别。Autoliv 已宣布一项摩托车安全气囊项目，旨在应对踏板车正面碰撞；ZF LIFETEC 则展示了适用于动力两轮车的正面安全气囊概念。更为成熟的被动安全机遇来自骑手穿戴式防护产品，其中安全气囊背心和配备传感器的服装可同时服务于 OEM 关联渠道和售后市场渠道。该类别的商业局限在于，相较于受法规推动的 ABS 采用，消费者购买仍具有更强的自主选择性。

销售渠道

OEM 渠道在 2024 年创造了 59.2 亿美元收入，预计 2025 年将达到 62.7 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.48%。原厂集成占据主导地位，这是因为受监管的安全功能必须针对特定车辆的制动器、传感器、动力总成和控制软件进行校准。Valeo 于 2026 年 1 月与 Hero MotoCorp 达成协议，共同开发用于两轮车的 ARAS，展示了这种设计阶段模式；该模式结合雷达和摄像头技术，以便在相关车辆产品组合中进行部署。

售后市场在 2024 年达到 19.1 亿美元，预计 2025 年将达到 20.0 亿美元，年均复合增长率为 5.29%。可穿戴式安全气囊、智能头盔、联网警报和防护服装是其中最具潜力的领域，因为这些产品无需重新设计车辆即可采用。相比之下，对车辆级 ABS 或 ARAS 进行改装仍受到安装复杂性、兼容性和责任风险的更多限制。

应用领域

个人使用是最大的应用细分市场，2024 年规模为 58.4 亿美元，预计 2025 年将达到 61.6 亿美元，年均复合增长率为 6.16%。该细分市场涵盖通勤者、休闲骑行者和城市踏板车用户，因此既是原厂配备主动安全系统的最广泛市场，也是骑行者穿戴式防护产品的最广泛市场。其需求受到监管基准、车型供应情况以及消费者为额外防护支付费用能力的影响。

商业及车队使用在 2024 年占据 19.9 亿美元，预计 2025 年将达到 21.1 亿美元，年均复合增长率为 6.33%，为增长最快的应用领域。车队运营商可以通过车辆运行时间、事故响应、责任管理和骑行者注意义务来评估安全技术，而不是依赖单个骑行者的自主购买。Harman 的 Ready Ride 平台将连接功能、碰撞和倾倒检测、eCall 功能以及远程功能结合在一起，采用专为两轮出行设计的形式。这支持一种采购模式，即在整个车辆池中统一配置联网安全系统，而不是将其作为独立配件销售。

踏板车尤为重要，其 6.98% 的年均复合增长率高于摩托车，而且踏板车在城市化程度不断提高且日益电动化的出行体系中发挥着重要作用，使其成为集成式安全系统的实际切入点。车队需求则形成了另一条发展路径：联网安全可以通过运营可视性和事故管理能力来证明其合理性，使机构买家成为连接消费级产品与完全集成式 OEM 系统的重要桥梁。

两轮车安全解决方案市场区域分析

亚太地区

亚太地区是最大的区域市场，2024 年规模为 31.6 亿美元，预计 2025 年将达到 33.7 亿美元，年均复合增长率为 6.98%。中国市场在 2024 年规模为 12.0 亿美元，预计 2025 年将达到 12.7 亿美元，年均复合增长率为 6.61%。印度的车辆保有量和销量较高，使其成为该地区最具影响力的监管机遇市场：2024 日历年两轮车销量为 1,954 万辆，其中包括 667 万辆踏板车和 1,235 万辆摩托车。计划中的 ABS 扩展将使安全配置覆盖这一庞大车辆基数中更广泛的部分。

亚太地区的增长并不仅仅取决于产品销量，还取决于供应商能否以适合入门级摩托车和踏板车的价格提供符合要求的系统。因此，该地区较高的预测增长率更有利于具备本地制造能力、模块化产品架构，以及能够同时支持内燃机和电动平台 OEM 项目的供应商。

欧洲

2024 年，欧洲市场规模达到 24.2 亿美元，预计 2025 年将达到 25.6 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.03%。德国市场规模在 2024 年为 8 亿美元，预计 2025 年将达到 8.5 亿美元，年均复合增长率为 6.28%。欧洲在 ABS 应用方面更加成熟，但持续的道路安全压力仍支持被动防护和 ARAS 的进一步发展。尽管道路死亡人数总体呈下降趋势，摩托车骑手在 2024 年仍占欧盟道路死亡人数的 18.5%。

欧洲市场的商业重点正日益从首次满足基本合规要求转向功能升级。欧盟对小型摩托车强制配备 ABS 的审查表明，监管范围仍可能扩大；与此同时，成熟的高端制造商为雷达、互联系统和先进骑手防护技术提供了验证平台。这使欧洲形成了与亚太地区相比内容更丰富、销量更低的需求特征。

北美

2024 年，北美市场规模达到 15.8 亿美元，预计 2025 年将达到 16.6 亿美元，年均复合增长率为 5.32%。美国市场规模在 2024 年为 12.8 亿美元，预计 2025 年将达到 13.4 亿美元；加拿大市场规模在 2024 年为 3 亿美元，预计 2025 年将达到 3.2 亿美元。该区域市场受到美国《联邦机动车辆安全标准》框架下摩托车制动和车辆安全要求的支持。

北美需求主要集中于高价值摩托车、旅行用途和骑手穿戴式防护。在缺乏类似印度 ABS 扩张的监管跃升情况下，市场增长更有可能来自单车配置内容增加、高端骑手的采用，以及对互联和防护设备的售后市场需求。

拉丁美洲

2024 年，拉丁美洲市场规模为 4.7 亿美元，预计 2025 年将达到 4.9 亿美元，年均复合增长率为 4.86%。巴西市场规模在 2024 年为 1.5 亿美元，预计 2025 年将达到 1.6 亿美元，增长率为 5.26%。该市场广泛使用小排量摩托车进行日常出行，因此对基本制动安全的需求较大；但可负担性限制了雷达系统和其他先进电子设备的短期普及。

因此，该地区的市场机遇主要集中在高性价比 ABS、联合制动系统、耐用型防护装备以及逐步扩大的互联产品领域。供应商若将拉丁美洲视为高端欧洲需求的扩大版，可能会误判市场；相比功能丰富度，价值工程和可靠的服务网络更为重要。

中东和非洲

2024 年，中东和非洲市场规模为 1.9 亿美元，预计 2025 年将达到 2 亿美元，年均复合增长率为 4.82%。南非市场规模在 2024 年为 5,600 万美元，预计 2025 年将达到 5,900 万美元，增长率为 5.14%。该地区规模较小，反映出监管执行力度不一、许多市场的车型组合对价格较为敏感，以及出厂配备电子安全系统的普及率有限。

该地区的需求可能仍将呈现差异化特征。高收入休闲型市场能够支撑高端骑手装备和先进摩托车，而更广泛的通勤市场则需要能够在服务基础设施有限的条件下运行的低成本、坚固耐用型安全解决方案。因此，除监管合规外，渠道建设、维护能力和产品耐用性也是重要的商业变量。

战略挑战在于平衡这两种模式，避免将一种成本结构强加于另一种模式。仅针对高端雷达系统进行优化的供应商，可能难以把握印度入门级 ABS 市场的机遇；而仅专注于低成本合规硬件的供应商，则可能错失成熟市场中不断涌现的软件、互联和骑手防护价值。供应商能否实现广泛的区域覆盖，将取决于其产品组合能否区分基础安全规模化业务与高级功能变现。

两轮车安全解决方案市场份额与竞争格局

该市场由集中的主动安全供应商以及更广泛的专业服装、安全气囊、头盔、互联和整车制造商组成。2025 年，博世以约 11% 的市场份额领跑，其后依次为采埃孚（约 8.05%）、大陆集团（约 7.96%）、电装（约 5.22%）、恩智浦（约 3.63%）、法雷奥（约 2.42%）和奥托立夫（约 1.49%）。前七大公司合计占据约 39.4% 的市场收入。

博世的竞争地位建立在其制动系统和车辆动力学系统方面的深厚积累，以及向雷达赋能的辅助功能领域拓展的基础上。博世在 EICMA 2024 上推出的产品将新的骑手辅助功能与 ABSi 相结合，在提升先进功能的同时，旨在降低系统复杂性。大陆集团则依托摩托车制动系统和 ARAS 开发能力，在类似的主动安全基础上展开竞争；其在印度的布局则体现了本地整车制造商认证对于将技术演示转化为批量项目的重要性。

恩智浦在价值链中处于不同位置。其片上雷达产品组合可为软件定义汽车架构提供处理、感知和安全能力，其中包括与碰撞预警和自适应功能相关的应用。法雷奥与 Hero MotoCorp 的合作使其进入整车制造商协同开发模式，在这一模式下，雷达和摄像头系统必须设计并集成到摩托车和踏板车平台中，而不是作为通用配件销售。

奥托立夫、ZF LIFETEC、Dainese、Helite 和 In&Motion 代表了不断扩展的市场被动安全前沿。奥托立夫的踏板车安全气囊项目以及 ZF LIFETEC 的正面安全气囊概念，旨在建立车辆集成式防护品类。Dainese、Helite 和 In&Motion 则通过骑手穿戴式系统展开竞争，其普及受到检测算法、部署时间、人体工学设计和分销渠道的共同影响。该品类并不直接与 ABS 竞争，而是在碰撞规避无法完全消除受伤风险的事故场景中提供防护。

BMW Motorrad、本田、川崎、雅马哈、Harman、Magneti Marelli、Delphi、Sena Technologies、Alpinestars、Klim、Racer Gloves、Spidi、Leatt、Reevu 和 RST 通过整车集成、互联、头盔和防护服装扩大了竞争范围。这些企业的重要性因产品类别而异，但市场越来越重视能够连接车辆电子系统、骑手界面和事故后通信功能的合作关系。Harman 推出的 Ready Ride 便体现了这种融合趋势，将互联、安全警报和事故响应能力整合到面向摩托车的专用平台中。

近期行业发展

• 2026 年 1 月：法雷奥与 Hero MotoCorp 宣布达成协议，将利用雷达和智能摄像头技术共同开发两轮车高级骑手辅助系统。
• 2026年3月：Harman 宣布推出 Ready Ride，这是一款面向两轮出行的连接平台，集成了远程信息处理、碰撞与倾倒检测、eCall 功能以及与 ARAS 相关的危险预警。