Dos ruedas en el mercado logístico - por vehículo, por propulsión, por servicio, por propiedad, previsión de crecimiento 2025 – 2034

Dos ruedas en el tamaño del mercado logístico

El mercado global de dos ruedas en logística fue valorado en USD 111,9 mil millones en 2024 y se estima que registra una CAGR de 12,6% entre 2025 y 2034. El mercado mundial se ha venido desarrollando rápidamente debido a la creciente demanda de soluciones de entrega de última millas, que se ha visto afectada aún más por el aumento del comercio electrónico y el requisito de bienes sensibles al tiempo. Los vehículos de dos ruedas, incluidos los e-bikes, scooters y motocicletas, han surgido como soluciones viables para la logística urbana, ya que son económicos, ágiles y capaces de navegar por las calles urbanas congestionadas.

Dos ruedas en logística tienen un impacto masivo en la entrega eficiente de paquetes en ciudades modernas, reduciendo los tiempos de entrega en comparación con vehículos de cuatro ruedas. El crecimiento de dos ruedas es impulsado por la creciente industria del comercio electrónico que se ha expandido rápidamente, lo que ha llevado a aumentar las compras en línea, las expectativas rápidas y fiables del servicio de entrega por parte de los clientes y la demanda creciente de servicios de entrega.

Las políticas gubernamentales también son una consideración importante en la forma en que el mercado está cambiando. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte en China publicó que están desarrollando iniciativas inteligentes de logística urbana y entrega verde, lo que fomenta el crecimiento de los dos vehículos en el espacio logístico. Análogamente, en la India, las políticas del Ministerio de Transporte Vial y Carreteras están aumentando la eficiencia de las soluciones de entrega de último kilómetro y, por consiguiente, la demanda general de servicios de entrega de último kilómetro proporcionados por dos ruedas. En los Estados Unidos, los gobiernos locales están trabajando colectivamente para reducir las emisiones de carbono incentivando a los dos ruedas eléctricos, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado logístico de dos ruedas

• El aumento del comercio electrónico ha dado lugar a la necesidad de mejorar las soluciones de entrega de última hora, ya que se prefiere a los dos vehículos para la logística urbana. Según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los EE.UU., los ingresos del comercio electrónico del B2C Global se estiman en un aumento de 5,5 billones de dólares en 2027 con una tasa de crecimiento anual uniforme de 14,4% compuesto, lo que está impulsando la necesidad de opciones de entrega eficientes y baratas. Las empresas de entrega utilizan cada vez más 2 ruedas para satisfacer las demandas de entrega del mismo día o del día siguiente debido a su capacidad para encontrar el camino eficiente a través del tráfico congestionado y navegar por caminos y caminos urbanos estrechos.
• Además, varias políticas gubernamentales encaminadas a reducir las emisiones de carbono, que están contribuyendo a un cambio en las operaciones de la cadena de suministro de dos ruedas eléctricas. La Comisión Europea considera que el Green Deal es una vía para alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de transporte para 2050, lo que alienta a las empresas logísticas a ampliar el uso de motos eléctricas y motocicletas eléctricas. En la India, la adopción y fabricación más rápidas de vehículos híbridos y eléctricos (FAME) está ayudando a impulsar la adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas.
• La tecnología está cambiando la logística de dos ruedas. Los desarrollos como telemáticas, seguimiento en tiempo real y modelos de entrega automatizados están ayudando a apoyar operaciones. Al incorporar las telemáticas en sus flotas de dos ruedas, las empresas podrían esperar una disminución del uso del combustible del 15-20% y mejoras preventivas en los tiempos de entrega, mejorando así la productividad general.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles de la Administración Trump sobre las importaciones clave —talón, aluminio, unidades de control electrónico y componentes hidráulicos— tuvieron consecuencias duraderas para el mercado global de dos ruedas en logística y para América del Norte. Esta región depende en gran medida de las importaciones de alta calidad para cualquier operación de fabricación y logística de dos ruedas, y el resultado de estos aranceles fue un aumento de los costos materiales, lo que resulta en un aumento espectacular del costo de la producción.
• Este aumento de los costos repercutió en la rentabilidad de los fabricantes e interrumpió los niveles de gastos presupuestados, mientras que las compañías logísticas se vieron obligadas a repensar las operaciones de escalado y mantener la eficiencia de la flota. Además, las empresas del sector logístico se enfrentan a la incertidumbre en su cadena de suministro, lo que contribuye a las demoras operacionales y al aumento de los gastos operacionales, ya que las empresas examinan estrategias de contratación.
• Las operaciones logísticas de dos ruedas requieren materiales estructurales ligeros, sistemas avanzados de transmisión y sistemas de control precisos, muchos de los cuales provienen de líderes mundiales del mercado en Alemania, China e Italia. Con aranceles que repercuten en los precios de las piezas y materiales importados, la producción tuvo que absorber estos costos, o las empresas pasaron los mayores gastos a los clientes y organismos públicos que incorporaron estos vehículos en grandes flotas de distribución urbana.
• Los costos de las aleaciones de alta intensidad y el aluminio, esenciales para construcciones personalizadas y vehículos logísticos resistentes, la producción ralentizada y requerían un enfoque totalmente innovador para la adquisición. Las ramificaciones de estas perturbaciones pusieron presión comercial a los fabricantes y crearon complicaciones adicionales para los municipios y agencias de tránsito que se han basado en dos ruedas para permitir la entrega de alta eficiencia de última millas al expandir y modernizar sus flotas, junto con los costos crecientes.

Dos ruedas en el análisis del mercado logístico

Basado en vehículos, el mercado se divide en motocicletas, motos y motos. En 2024, el segmento Scooter celebró el 43% de la cuota de mercado y se espera que el mercado de este segmento genere ingresos de USD 193 mil millones en 2034.

• Scooters es el segmento más grande de los dos ruedas de la industria logística debido a su uso para muchos propósitos, ya que son baratos para mantener, y pueden maniobrar fácilmente a través de calles urbanas ocupadas. Los Scooters tienen bajo peso y alta eficiencia del combustible, lo que les convierte en la opción vital para las entregas de corta distancia, especialmente en ciudades congestionadas que requieren un transporte rápido y ágil. Hay programas de apoyo del gobierno en mercados emergentes como la India y el Sudeste de Asia para scooters que promueven la eficiencia del combustible, y la industria está creciendo rápidamente.
• En marzo de 2023, la mayor tienda de vehículos eléctricos de múltiples marcas de la India Blive, dio un paso importante al convertirse en la primera plataforma en la India para introducir scooters eléctricos para la entrega de alimentos al consumidor en los aeropuertos internacionales de Mumbai y Delhi. Mientras que los dos ruedas eléctricos se están volviendo más prominentes en la logística, el movimiento también indica los primeros signos de una solución sostenible para la entrega de última millas en áreas de tráfico. En el futuro, como los centros urbanos buscan consolidar formas ecológicas de transporte, el uso de scooters eléctricos en logística sólo crecerá y seguirá formando la movilidad urbana.

Basado en Propulsión, el dos ruedas del mercado logístico se clasifica en Motor de Combustión Interna (ICE), Vehículos Eléctricos (EV) y Vehículos híbridos. El segmento del motor de combustión interna (ICE) mantuvo una cuota de mercado del 56% en 2024 y se espera que el segmento crezca en CAGR de alrededor del 9,3% durante el período de pronóstico.

• El sector de dos ruedas en logística está dominado por vehículos del motor de combustión interna (ICE) que siguen siendo la opción más viable ya que están ampliamente disponibles y son más atractivos en cuanto a precios con una infraestructura sólida en su lugar. ICE dos ruedas son confiables y cómodos para las entregas de última millas y la logística urbana donde la velocidad y el costo son de necesidad vital. Los dos ruedas eléctricos emergen con un aumento de la infraestructura básica para la carga y un buen equilibrio entre la utilidad y el precio de compra. En muchas regiones, los sistemas de carga no se han desarrollado y, por lo tanto, dependiendo de la movilidad electrónica pueden ser poco realistas.
• Hay elementos dinámicos en el mercado a medida que las políticas gubernamentales para reducir las emisiones desarrollan un empuje excesivo con incentivos hacia vehículos eléctricos (VE) y regulaciones de incorporación de huella de carbono más estrictas. ICE dos ruedas con el tiempo presentan limitaciones en la reducción de la huella de carbono y los proveedores de logística para considerar soluciones sostenibles como opciones. El mercado se está moviendo a este respecto, pero los dos ruedas ICE permanecerán como catalizadores clave que se mueven a corto y mediano plazo, ya que siguen siendo una ventaja a la vez agravada por las limitadas mejoras de infraestructura disponibles a pesar de apoyo o disponibilidad con movilidad electrónica en los mercados existentes.

Sobre la base del servicio, el mercado logístico de dos ruedas se divide en servicios de correo, logística de comercio electrónico, servicios de suministro de alimentos, entrega de alimentos, entrega de productos farmacéuticos y otros. El segmento de comercio electrónico dominó la contabilidad del mercado de 30.500 millones de dólares en 2024.

• En el segmento de servicios los dos ruedas de logística son impulsados por el rápido desarrollo del sector del comercio electrónico. Los dos ruedas son naturalmente pequeños y pueden ofrecer una mayor rapidez en las zonas urbanas, aportando eficiencia en el tiempo. Amazon y Alibaba están comprando más flotas de dos ruedas para ahorros de costos y entrega eficiente. Esta adopción hacia dos ruedas en logística mejora la entrega de última millas y mejora la cadena de suministro en centros urbanos con mayor población.
• En mayo de 2025, las empresas chinas de comercio en línea Alibaba y JD.com hacen más competencia entre sí para la cuota de mercado mediante la implementación de dos vehículos de ruedas en venta al instante con las ventanas de entrega prometidas de entre 30 y 60 minutos. Para asegurar su tiempo de entrega, comenzaron a desplegar dos ruedas con tecnología GPS para encontrar las mejores rutas de entrega. Del mismo modo, en la India, el proveedor de soluciones de intercambio de baterías Indofast Energy anunció su acuerdo para desplegar 20.000 bicicletas en treinta y cinco grandes ciudades Tier I y Tier II para 2027 con EVeez para acelerar la entrega de última millas. El aumento de dos vehículos en logística en mercados emergentes está aumentando.

Basado en la propiedad, el dos ruedas en el mercado logístico se clasifica en logística de terceros, logística interna y plataformas de movilidad compartidas. El segmento logístico de terceros mantuvo una cuota de mercado de aproximadamente el 50% en 2024 y se espera que el segmento crezca en CAGR de alrededor del 13,6% durante el período de previsión.

• Third-Party Logistics (3PL) tiene el potencial de convertirse en una operación importante del negocio logístico de dos ruedas, principalmente debido a su capacidad de escalar de manera altamente eficiente y utilizar tecnologías de seguimiento innovadoras. El beneficio de estas tecnologías es que no sólo se pueden optimizar las rutas, sino que también aumenta la visibilidad en tiempo real tanto para el cliente como para usuarios finales. Por ejemplo, India's Delhivery utiliza porciones de su sistema 3PL para gestionar con éxito y puntualmente las entregas de último kilómetro en zonas urbanas densamente pobladas, especialmente de manera eminentemente rentable.
• Además, los proveedores de 3PL se están convirtiendo en la opción para las plataformas de comercio electrónico, así como los minoristas que tratan de simplificar sus capacidades de última milla. Por ejemplo, GOGOX en el sudeste asiático, se ha convertido en logística de dos ruedas, incorporando el servicio de entrega del mismo día a través de su plataforma digital integrada para aumentar el seguimiento general de la entrega y la eficiencia mediante envíos automatizados, eliminando la complejidad de los retrasos del tiempo.

En 2024, Asia-Pacífico ocupó la mayor parte del mercado global de dos ruedas en el mercado logístico, con la China representando el 55% de los ingresos regionales, generando USD 33.600 millones.

• El biheeler global en la industria logística está fuertemente dominado por China con una proporción del 23% globalmente como el mayor contribuyente. Los vehículos de dos ruedas son críticos en la entrega de última hora en muchas ciudades como Beijing, Shanghai y Shenzhen. El impacto de las empresas de comercio electrónico, como Alibaba y JD.com, ha impulsado el crecimiento general. Se están llevando a cabo iniciativas gubernamentales como el Programa de Movilidad Verde o el Plan de Acción sobre Viajes Verdes en China, que promueven un mayor crecimiento, ya que se centran en la promoción de vehículos energéticos nuevos y limpios, la mejora de la infraestructura de transporte público y el apoyo a soluciones de movilidad sostenible, lo que pone de relieve el compromiso con la logística urbana sostenible.
• El crecimiento del mercado también ha aumentado mediante importantes actividades en el espacio industrial. Por ejemplo, JD.com, en marzo de 2025 anunció que proporcionaría a los corredores de suministro de alimentos a tiempo completo cantidades de seguros sociales y fondos de vivienda o "cinco seguros y un fondo de vivienda" de acuerdo con el programa de seguro social de China. Esto se consideró como bienestar para los jinetes, así como algo ambiental que se sentían confiados en la colocación de apoyo a su fuerza laboral.

Las predicciones sugieren que de 2025-2034, los dos ruedas globales estadounidenses en el mercado logístico crecerán enormemente.

• El mercado en los Estados Unidos está en aumento ya que la demanda de servicios de entrega rápidos está aumentando con la expansión de servicios de aplicaciones de entrega como Uber Eats y DoorDash. En entornos urbanos congestionados, dos ruedas resuelven los problemas de entrega de última millas que enfrentan otros sistemas de entrega. Estos vehículos pueden entregarse más rápidamente, y son más eficientes con entregas oportunas, ya que pueden soplar por calles congestionadas y evitar retrasos de choque a amortiguador tanto como sea posible. Por ejemplo, en ciudades como San Francisco y Nueva York, los conductores de entrega de alimentos están cambiando a dos ruedas para cumplir breves plazos de entrega y navegar por los desafiantes patrones de tráfico.
• El crecimiento de las dos ruedas en el mercado logístico de Estados Unidos también está impulsado por la creciente popularidad de los dos ruedas eléctricos, ya que el gobierno federal expandió la relación de los créditos fiscales y proporcionó una conciencia creciente para la sostenibilidad. Los dos ruedas eléctricos crean cero emisiones de carbono y proporcionan una alternativa más asequible a los coches de entrega impulsados por gas, lo que les hace una respuesta atractiva a las entregas de última millas. Uno de los pocos ejemplos es Domino's Pizza, que implementa scooters eléctricos en su flota de entrega en ciudades selectas de EE.UU. para ofrecer eficiencias y valor alrededor de la sostenibilidad empresarial. El impulso hacia los dos ruedas eléctricos pone de relieve los cambios que se están haciendo en todos los aspectos del sector.

Durante el período de predicción de 2025 a 2034 en la región europea, el mercado mundial de dos ruedas en la India experimentará un crecimiento próspero.

• India es un jugador importante en el mercado de dos ruedas en la industria logística debido a la rápida urbanización y el mercado de comercio electrónico de crecimiento vicioso. Según la Fundación para la Equidad de la Marca India (IBEF), se espera que el mercado de comercio electrónico indio alcance 163 mil millones de dólares en valor para 2026, en un fuerte CAGR del 27%. La creciente aceptación de las compras online ha creado demanda de servicios de entrega rápida y de última millas. Son vehículos importantes para satisfacer esta demanda. Empresas como Swiggy y Zomato reconocen esta tendencia y utilizan scooters y motocicletas para evitar entornos urbanos congestionados y minimizar los tiempos de entrega al consumidor.
• Al mismo tiempo, también hay programas dirigidos por el gobierno como la "Misión de Ciudades inteligentes" y políticas que promueven vehículos eléctricos que ayudan en el mercado. El proyecto ciudades inteligentes se centra en mejorar el desarrollo urbano y la movilidad en las ciudades facilitando a los dos conductores navegar por la infraestructura urbana. Juntos, estas iniciativas de dos ruedas están creando un marco logístico más limpio y eficiente.

Compartir dos ruedas en el mercado logístico

• Las principales empresas del mercado global de dos ruedas en logística son Amazon, DoorDash, DHL, Alibaba, Meituan, La Poste, Uber Eats, Poste Italiane. Estas empresas tienen alrededor del 21% de la cuota de mercado en 2024.
• Amazon está bien posicionado en el dos ruedas en el espacio logístico en India, mordiendo en el segmento de soluciones de entrega de última millas. Amazon también tiene redes de socios de entrega en motocicletas y scooters, lo que facilita la entrega a los clientes al mismo tiempo que elimina la congestión urbana. Amazon también tiene un programa "Tengo espacio" por el que se asocian con tiendas y negocios locales para ampliar la capacidad de entrega y mejorar la entrega de última millas. También se están moviendo hacia la sostenibilidad y estarán pilotando dos ruedas eléctricas para permitir la entrega en ciudades como Delhi, Mumbai y Bangalore.
• Alibaba está en el dos ruedas en el espacio logístico de la India a través de su brazo logístico Cainiao Smart Logistics Network. Cainiao utiliza scooters y motocicletas para la entrega de última millas en algunos de los espacios urbanos más congestionados del mundo. Esto es eficiente, especialmente en muchas ciudades chinas que tienen calles estrechas, estrechas y tráfico insoportable para los movimientos de vehículos.
• DHL Express reconfigura su flota de entrega en la India para incluir vehículos de dos ruedas como soluciones esenciales de entrega de última millas, especialmente en espacios metropolitanos congestionados, y para mejorar la velocidad y la eficiencia de costes. Las dos ruedas de DHL en soluciones logísticas permiten la entrega más rápida de paquetes independientemente de la congestión de vehículos.
• Uber Eats utiliza dos ruedas como vehículo de distribución principal para cada ciudad principal que actualmente sirve, que incluye muchos lugares en la India. Con un enfoque en la minimización de los tiempos de entrega, Uber Eats utiliza scooters y motocicletas para navegar calles ocupadas y ofrecer alimentos eficientemente.

Dos ruedas en empresas del mercado logístico

Los principales jugadores que operan en el mundo de dos ruedas en la industria logística incluyen:

• Alibaba Group
• Amazon
• ¡Libertad!
• DHL Group
• DoorDash
• Flipkart
• La Poste
• Meituan
• PostNL
• Yulu

Los principales actores del mercado mundial están ejecutando agresivamente acciones estratégicas como asociaciones, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, e importantes inversiones en el desarrollo de productos a fin de aprovechar mejor sus recursos y facilitar las iniciativas de investigación y desarrollo para mejorar las tecnologías y soluciones mediante la automatización. A través de estas estrategias, las empresas también pueden implementar soluciones hidráulicas mecanizadas y tecnologías logísticas inteligentes que evolucionan con la demanda del mercado y colaboran con jugadores en el sector logístico más amplio de dos ruedas.

Los principales actores mundiales están dirigiendo su inversión hacia R plagaD para desarrollar formas más eficientes y eficientes de desarrollo de productos y responder con mayor rapidez a desarrollos y tecnologías de mercado específicos. Diversificar sus carteras de productos de esta manera les permite ampliar su entrada en mercados emergentes a la vez que cumplen con las regulaciones locales: seguridad, medio ambiente y operativo, etc. Apoyar la innovación y la sostenibilidad permite a estas empresas ayudar a llenar la necesidad de eficientes y verdes dos ruedas en operaciones logísticas.

Noticias de dos ruedas en la industria logística

• Mayo 2025: Uber Eats ha adquirido una participación de control del 85% en Trendyol Go, una empresa líder de suministro de alimentos y alimentos ubicada en Estambul. Esta adquisición representa una importante expansión por Uber Eats en el mercado turco que amplía su alcance a los mercados globales de Europa y solidifica su presencia en la logística de alimentos y alimentos de última millas.
• Abril 2025: Rapido, la compañía que es conocida por sus servicios de taxis en bicicleta y está respaldada por la adquisición de WestBridge Capital, para entrar en el negocio de la entrega de alimentos con un lanzamiento de prueba en Bengaluru. Rapido está aprovechando las populares marcas de restaurante de servicio rápido, incluyendo los portavoces indios de Mc Donald, KFC y Pizza Hut por su presencia en el mercado.
• Abril 2025: Alibaba anunció una asociación con Niu Technologies para lanzar scooters eléctricos inteligentes en toda China para mejorar la eficiencia de la coordinación urbana. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar la tecnología de vehículos eléctricos de Niu Technologies y la red logística de Alibaba para mejorar la última entrega de millas y reducir la huella de carbono, lo que refuerza su atractivo social en el mercado y el condado.
• Octubre 2023: Uber Eats está ampliando su flota de scooters eléctricos en las principales ciudades de EE.UU. como parte de su misión de lograr un 100% de entregas neutros de carbono para 2030. Esta expansión de la flota demuestra el compromiso de Uber Eats con la logística sostenible y su capacidad para proporcionar entregas urbanas rápidas y eficientes de una manera ecológica.

El informe global de dos ruedas en investigación del mercado logístico incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Motocicletas
• Scooters
• Moped

Mercado, por propulsión

• Motor de Combustión Interna (ICE)
  • Hasta 100 CC
  • 100-200 CC
  • Más de 200 CC
• Vehículos eléctricos (EV)
  • Hasta 5 kWh
  • 5-10 kWh
  • Sobre 10 kWh
• Vehículos híbridos

Mercado, por servicio

• Courier & paquete services
• Logística del comercio electrónico
  • Entrega de última hora
  • Gestión de retorno
  • Entrega a pedido
• Servicios de suministro de alimentos
  • Restaurante para la entrega al consumidor
  • Entregas de cocina en la nube
  • Servicios de entrega de kits de comida
• Entrega de alimentos
  • Entrega de alimentos bajo demanda
  • Entrega prevista de alimentos
  • Entrega de alimentos a granel
• Entrega farmacéutica
  • Entrega de medicamentos recetados
  • En el mostrador (OTC) la entrega de medicamentos
  • Equipo médico y suministros
• Otros

Mercado, por propiedad

• Logística de terceros
• Logística interna
• Plataformas de movilidad compartidas

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Ucrania
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Chile
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE