Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de gestión del transporte de mercancías Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI6879
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de gestión del transporte de mercancías
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Mercado de gestión del transporte de mercancías
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Tamaño del mercado de gestión del transporte de mercancías
El mercado de gestión del transporte de mercancías se valoró en 25,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 28,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,7 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 83,89 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de gestión del transporte de mercancías
Líder del mercado: Oracle OTM lideró el mercado con más del 3,53 % de cuota de mercado en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a Oracle OTM, SAP TM, Descartes Systems, Trimble, Blue Yonder TMS, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 12,26 % en 2025.
El mercado de gestión del transporte de mercancías abarca plataformas de software, soluciones basadas en la nube y servicios gestionados que permiten a las organizaciones planificar, ejecutar, optimizar, liquidar y analizar los movimientos de mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire. La expansión del mercado refleja la evolución de los sistemas de gestión del transporte, que han pasado de ser herramientas departamentales de ejecución a convertirse en capas operativas conectadas para la contratación de transportistas, la visibilidad de los envíos, la auditoría de fletes, el cumplimiento normativo y la gestión de incidencias. La prestación en la nube amplía el acceso para los cargadores regionales y los proveedores de logística externos, mientras que los compradores con plataformas consolidadas amplían sus funciones para incluir la planificación predictiva, la notificación de emisiones y la coordinación multimodal.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis de la información financiera divulgada por las empresas y de las conversaciones con directivos del sector de la tecnología para la cadena de suministro, el mercado de gestión del transporte de mercancías registró una TCAC del 17,3 % entre 2022 y 2025, un ritmo que superó ampliamente la trayectoria de previsión actual y refleja la convergencia de la digitalización de las cadenas de suministro tras la pandemia, la aceleración de la adopción de plataformas SaaS y una reevaluación estructural de la tecnología logística como factor diferenciador competitivo, en lugar de como un centro de costes administrativos.
Tendencias del mercado de gestión del transporte de mercancías, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La inversión en gestión del transporte de mercancías está cada vez más vinculada al control operativo, en lugar de limitarse a sustituir software. La preparación de pedidos de comercio electrónico, la volatilidad de las rutas comerciales, los requisitos de divulgación de emisiones y la complejidad de las redes de transportistas favorecen las plataformas capaces de unificar la planificación y la ejecución, aunque la dispar madurez de los procesos y los prolongados ciclos de implementación siguen limitando significativamente la conversión.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de respaldo a las evidencias; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El comercio electrónico aumenta la carga operativa de los equipos de transporte de mercancías debido a la fragmentación de los perfiles de los pedidos, los plazos de entrega más breves, el mayor volumen de devoluciones y los frecuentes cambios de transportista. Esto modifica la justificación económica de los sistemas de gestión del transporte: la propuesta de valor se basa cada vez más en la selección automatizada de transportistas, la planificación consolidada de envíos, los flujos de trabajo para gestionar incidencias y la recuperación de costes, en lugar de limitarse a la planificación de rutas. Por ello, los minoristas, los vendedores de plataformas de comercio electrónico y los proveedores de logística están dando prioridad a sistemas capaces de coordinar redes de paquetería, carga fraccionada y última milla sin recurrir a entornos de planificación separados.
El comercio internacional genera una necesidad de demanda relacionada, aunque distinta. Los importadores, exportadores y transitarios necesitan visibilidad de los puertos, los puntos de entrada, los transportistas y los hitos aduaneros, especialmente cuando la congestión o las interrupciones obligan a tomar decisiones sobre cambios de ruta. Las plataformas con conectividad integrada con los transportistas, inteligencia predictiva sobre las llegadas y flujos de trabajo documentales pueden reducir la brecha operativa entre la planificación y la ejecución del transporte. Esto favorece una adopción multimodal más amplia y refuerza la demanda de capacidades de auditoría y pago de fletes y de gestión de tarifas dentro de las plataformas de transporte empresariales.
Las obligaciones de información relacionadas con la CSRD introducen un factor de modernización más urgente para las empresas que transportan mercancías a través de las cadenas de suministro europeas. La exigencia de disponer de información trazable sobre las emisiones del transporte hace que la calidad de los datos de los transportistas, la información por modo de transporte y la auditabilidad a nivel de envío tengan mayor importancia comercial. Los proveedores que pueden integrar datos verificados de los transportistas con las operaciones esenciales de transporte de mercancías están mejor posicionados para participar en ciclos de sustitución impulsados por el cumplimiento normativo, especialmente cuando los sistemas empresariales heredados no ofrecen suficiente detalle en la información específica del transporte.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
Las plataformas de transporte generan sus mayores beneficios cuando se estandarizan los datos subyacentes de los transportistas, las reglas de licitación, las facturas de transporte y los procedimientos operativos. Las organizaciones que aún dependen de la asignación manual de envíos, la conciliación en hojas de cálculo o portales de transportistas desconectados suelen necesitar rediseñar sus procesos antes de que los módulos avanzados de optimización puedan aportar valor. Esto eleva el coste práctico de adopción y favorece un mercado dividido, en el que las empresas con mayor madurez digital amplían el alcance de sus plataformas, mientras que los compradores menos avanzados mantienen implementaciones parciales.
El calendario de implementación también influye en la decisión de inversión. Las integraciones con sistemas de planificación de recursos empresariales, sistemas de almacén, redes de transportistas, herramientas aduaneras y flujos de trabajo financieros requieren pruebas operativas que difícilmente pueden comprimirse en torno a los períodos de máxima actividad de los envíos. Por tanto, los compradores con presupuestos tecnológicos limitados pueden aplazar la modernización incluso cuando su justificación comercial es sólida, especialmente si inversiones alternativas en automatización de almacenes, sistemas empresariales o comercio digital ofrecen argumentos de rentabilidad interna más rápidos.
La fragmentación normativa agrava el riesgo de implementación para los transportistas transfronterizos. Una configuración diseñada para una red nacional de transporte por carretera puede requerir una adaptación considerable para gestionar documentación aduanera, controles de sanciones, clasificaciones arancelarias y registros de transporte específicos de cada jurisdicción. Los proveedores con contenidos normativos actualizados, conectividad consolidada con transportistas y capacidad de implementación tienen una ventaja estructural, mientras que los proveedores más pequeños pueden soportar una carga de mantenimiento desproporcionada en implementaciones multinacionales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las previsiones reflejan un equilibrio entre la creciente complejidad, cada vez más inevitable, de las redes de transporte de mercancías y la capacidad desigual de los compradores para poner en práctica tecnologías avanzadas. La implementación nativa de la nube, las implantaciones modulares y la prestación de servicios gestionados deberían ampliar la adopción, pero los proveedores que reduzcan el esfuerzo de integración y demuestren rápidamente resultados operativos captarán una cuota desproporcionada de la nueva demanda.
Análisis por segmentos del mercado de gestión del transporte de mercancías
Por oferta
El segmento de soluciones del mercado de gestión del transporte de mercancías generó 16,58 mil millones de dólares estadounidenses (65,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 52,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las soluciones siguen siendo la base del mercado, ya que las capacidades de ejecución, optimización, liquidación de fletes y visibilidad se adquieren cada vez más como módulos conectados de una plataforma, en lugar de como aplicaciones independientes.
Los servicios generaron 8,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4 % durante el período 2026–2035. La implementación, la integración, el diseño de procesos y las operaciones gestionadas cobran cada vez más importancia, ya que los compradores buscan implantar tecnología de transporte sin crear una gran organización interna de TI logística.
La gestión de operaciones generó 5,10 mil millones de dólares estadounidenses (el 30,8 % de las soluciones) en 2025 y se espera que alcance los 17,03 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su posición refleja la importancia central de la consolidación de cargas, el despacho, la planificación de rutas, la contratación de servicios de transporte y el seguimiento de la ejecución para las organizaciones que gestionan una alta densidad de envíos o cambios frecuentes de transportista.
La gestión de costes generó 3,83 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 % entre 2026 y 2035. La auditoría de fletes, la validación de facturas, la comparación de tarifas y los controles de refacturación cobran cada vez más valor cuando la volatilidad de los costes de transporte y la complejidad de las tarifas de los transportistas presionan los márgenes logísticos.
Se prevé que la gestión de 3PL crezca a una TCAC del 13,4 % entre 2026 y 2035 y alcance los 6,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El subsegmento se beneficia de unas redes de transporte externalizadas cada vez más complejas, en las que los cargadores necesitan un entorno operativo común para coordinar subcontratistas, gestionar portales de transportistas, medir los niveles de servicio y liquidar las operaciones comerciales.
Los servicios profesionales generaron 5,61 mil millones de dólares estadounidenses (el 62,8 % de los servicios) en 2025 y se prevé que alcancen los 18,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La compleja integración con los sistemas de planificación de recursos empresariales, gestión de almacenes, liquidación financiera y gestión de transportistas sostiene la demanda de conocimientos especializados en implementación y gestión del cambio.
Los servicios gestionados generaron 3,32 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 14,8 % entre 2026 y 2035. Este modelo resulta atractivo para quienes lo adoptan por primera vez y para las empresas del mercado medio, ya que transfiere la responsabilidad operativa a proveedores capaces de mantener las configuraciones, supervisar la ejecución y mejorar continuamente las decisiones sobre transportistas y rutas.
Las soluciones de movilidad, la seguridad y supervisión, y la integración de WMS siguen siendo componentes complementarios relevantes en implementaciones más amplias. Su función comercial depende de la intensidad del uso de flotas, los requisitos de riesgo operativo, la proximidad a los almacenes y el grado en que los clientes necesitan que los datos de transporte fluyan a través de una arquitectura unificada de la cadena de suministro.
Por modalidad de implementación
La implementación en la nube o alojada generó 14,79 mil millones de dólares estadounidenses (el 58,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 56,16 mil millones de dólares estadounidenses (una cuota del 66,9 %) en 2035. El segmento se beneficia de la publicación periódica de nuevas funciones, las actualizaciones continuas de las redes de transportistas, la conectividad mediante interfaces de programación de aplicaciones y una barrera de entrada menor que la de las implementaciones tradicionales con licencias perpetuas.
La implementación local generó 7,14 mil millones de dólares estadounidenses (el 28,0 %) en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,8 % entre 2026 y 2035. Las instalaciones existentes siguen siendo relevantes para las empresas con entornos heredados integrados, requisitos internos de control de datos y procesos de transporte muy personalizados, aunque los ciclos de sustitución son cada vez más selectivos.
La implementación híbrida generó 3,57 mil millones de dólares estadounidenses (el 14,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 11,89 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las arquitecturas híbridas ofrecen una vía práctica de transición a las organizaciones que desean conectividad y visibilidad de transportistas desde la nube, pero necesitan mantener determinados flujos de trabajo locales relacionados con las finanzas, el cumplimiento normativo o la integración empresarial.
Por modo de transporte
La gestión del transporte de mercancías por carretera generó 10,71 mil millones de dólares estadounidenses (el 42,0 %) en 2025 y se espera que alcance los 33,18 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su escala refleja el peso del transporte por camión nacional y regional, mientras que las inversiones siguen centrándose en la optimización de cargas, el despacho automatizado, la contratación de transportistas y los procesos de cumplimiento normativo relacionados con los conductores.
La gestión del transporte marítimo de mercancías generó 7,14 mil millones de dólares estadounidenses (28,0 %) en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,6 % (2026–2035). Las interrupciones portuarias, la variabilidad de las tarifas de los contenedores, los costes por demora y los requisitos relativos a las emisiones marítimas están aumentando el valor de los sistemas que combinan reservas, datos sobre el rendimiento de los transportistas, visibilidad portuaria y gestión integral de costes.
La gestión del transporte aéreo de mercancías generó 4,59 mil millones de dólares estadounidenses (18,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 15,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en cadenas de suministro de productos de alto valor y con plazos ajustados, en las que los compromisos de capacidad, la coordinación aduanera, el control de la temperatura y la trazabilidad de cada envío tienen una importancia comercial significativa.
La gestión del transporte ferroviario de mercancías generó 3,06 mil millones de dólares estadounidenses (12,0 %) en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 % (2026–2035). La adopción se ve impulsada por los requisitos de planificación multimodal, sobre todo entre los cargadores que buscan equilibrar los costes de transporte, la resiliencia de la capacidad y las consideraciones relativas a las emisiones en corredores de larga distancia.
Por tamaño de la organización
Las grandes empresas generaron 17,34 mil millones de dólares estadounidenses (68,0 %) en 2025 y se prevé que alcancen los 51,12 mil millones de dólares estadounidenses (una cuota del 60,9 %) en 2035. Su demanda sigue sustentándose en carteras complejas de transportistas, redes globales de transporte de mercancías, integración con sistemas empresariales y compromisos de software plurianuales, aunque el mercado se concentra cada vez menos en los usuarios de mayor tamaño.
Las pymes generaron 8,16 mil millones de dólares estadounidenses (32,0 %) en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,2 % (2026–2035). Los precios por suscripción, la implementación modular y las opciones de servicios gestionados están facilitando el acceso a capacidades profesionales de transporte de mercancías a los cargadores regionales, los comercios electrónicos en expansión y los proveedores logísticos más pequeños.
Por sector de uso final
El sector de consumo, comercio minorista y comercio electrónico generó 6,38 mil millones de dólares estadounidenses (25,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 24,61 mil millones de dólares estadounidenses (una cuota del 29,3 %) en 2035. La densidad de los envíos de paquetería, la complejidad de las devoluciones, las frecuentes decisiones de asignación de transportistas y la presión sobre los márgenes de distribución hacen que la planificación y ejecución integradas del transporte sean especialmente convenientes.
El sector manufacturero generó 5,10 mil millones de dólares estadounidenses (20,0 %) en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % (2026–2035). Los fabricantes están conectando cada vez más los movimientos de materiales entrantes y la distribución saliente en entornos comunes de planificación del transporte, con el fin de mejorar la coordinación entre las redes de proveedores, plantas y clientes.
El sector automovilístico generó 3,83 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 11,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción justo a tiempo, las relaciones con proveedores de varios niveles, la distribución de piezas de recambio y la logística de componentes de baterías requieren un alto grado de rigor en la programación y de visibilidad del transporte.
El sector del petróleo y el gas generó 3,06 mil millones de dólares estadounidenses (12,0 %) en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % (2026–2035). Las prioridades de inversión están determinadas por los ciclos de capital y la utilización de los activos, aunque el transporte de mercancías especializado, los requisitos relativos a materiales peligrosos y la logística en emplazamientos remotos mantienen la demanda de controles de transporte específicos del sector.
El sector sanitario y farmacéutico generó 2,55 mil millones de dólares estadounidenses (10,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 9,02 mil millones de dólares estadounidenses (una cuota del 10,8 %) en 2035. El transporte de productos sensibles a la temperatura, los requisitos de cadena de custodia y las normas de documentación favorecen los sistemas capaces de integrar el cumplimiento normativo y la gestión de incidencias directamente en los flujos de trabajo de transporte.
El sector de alimentación y bebidas y los bienes de consumo de alta rotación generó 2,04 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,0 % (2026–2035). La perecibilidad, las fluctuaciones estacionales de la demanda, la trazabilidad alimentaria y las amplias redes de distribución aumentan el valor operativo de la optimización dinámica de rutas, la coordinación de transportistas y el control de los costes de transporte de mercancías.
El sector aeroespacial y de defensa generó 1,28 mil millones de dólares estadounidenses (5,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 3,61 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este segmento requiere una planificación del transporte especializada para envíos de alto valor, sujetos a controles de exportación, urgentes y de materiales peligrosos, lo que prima el intercambio seguro de datos y una ejecución auditable.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el mercado se amplía y profundiza a la vez. Las empresas consolidadas están extendiendo sus plataformas de transporte para incorporar funciones más autónomas de planificación y control de costes, mientras que los compradores más pequeños acceden cada vez más mediante suscripciones en la nube y operaciones gestionadas. Esto debería favorecer a los proveedores capaces de combinar un control de nivel empresarial con modelos de implementación adaptados a organizaciones que carecen de equipos especializados en tecnología logística.
Análisis regional del mercado de gestión del transporte de mercancías
Análisis del mercado de gestión del transporte de mercancías en América del Norte
El mercado de gestión del transporte de mercancías en América del Norte generó 9,69 mil millones de dólares estadounidenses (38,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 29,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La adopción madura de tecnología logística, los densos ecosistemas de transportistas y las amplias redes de distribución minorista, manufacturera y alimentaria mantienen el liderazgo de la región; la demanda de sustitución se centra cada vez más en la visibilidad, la automatización y la planificación conectada.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 8,24 mil millones de dólares estadounidenses (el 85,0 % de América del Norte) en 2025 y se espera que alcance los 24,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La extensa red nacional de transporte de mercancías del país y la elevada competencia entre transportistas hacen que la gestión de tarifas, la planificación multimodal y las funciones de cumplimiento normativo sean fundamentales para la inversión en tecnología de transporte.
Canadá
Canadá generó 1,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 % entre 2026 y 2035. Los flujos transfronterizos de mercancías con Estados Unidos, valorados en 712,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, aumentan la demanda de sistemas capaces de conectar la documentación aduanera, la gestión de transportistas y los procesos de transporte entre jurisdicciones [2]World Trade Organization. "Spotlight: Global Trade Developments and Outlook — Annual Report 2026." wto.org.
Análisis del mercado de gestión del transporte de mercancías en Europa
Europa generó 5,61 mil millones de dólares estadounidenses (22,0 %) en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,6 % entre 2026 y 2035. La región combina complejos movimientos transfronterizos de mercancías con exigentes requisitos de información sobre emisiones, aduanas y cadenas de suministro, lo que impulsa la demanda de plataformas capaces de gestionar datos de transportistas, flujos de trabajo aduaneros y operaciones multimodales dentro de un único marco operativo.
Alemania
Alemania generó 1,23 mil millones de dólares estadounidenses (el 22,0 % de Europa) en 2025 y se prevé que alcance los 3,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La solidez de su sector manufacturero, sus cadenas de suministro de automoción y su papel como centro logístico mantienen la demanda de coordinación del transporte de mercancías, cumplimiento de la normativa sobre mercancías peligrosas y visibilidad de la cadena de suministro entrante.
Reino Unido
El Reino Unido generó 1,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % entre 2026 y 2035. La documentación y los procesos fronterizos posteriores al Brexit aumentan el valor de las plataformas de transporte que integran la intermediación aduanera, la gestión de aranceles y los flujos de trabajo de los transportistas para importadores y exportadores.
Francia
Francia generó 840 millones de dólares estadounidenses (el 15,0 % de Europa) en 2025 y se prevé que alcance los 2,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La inversión en el transporte de mercancías se ve respaldada por la actividad de los puertos de entrada, la digitalización del transporte de mercancías por carretera y las crecientes exigencias de las empresas que operan cadenas de suministro europeas en materia de datos sobre emisiones del transporte.
Italia
Italia generó 670 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,7 % (2026–2035). Las cadenas de suministro de maquinaria, moda y procesamiento de alimentos necesitan sistemas capaces de coordinar la distribución nacional con los flujos de exportación a través de los corredores viarios y portuarios europeos.
España
España generó 560 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,77 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su papel en los flujos de transporte de mercancías del Atlántico y el Mediterráneo, junto con el desarrollo de la logística del comercio electrónico y las necesidades de cumplimiento normativo de los exportadores, favorece una adopción más amplia de plataformas de transporte integradas.
Análisis del mercado de gestión del transporte de mercancías en Asia-Pacífico
El mercado de gestión del transporte de mercancías en Asia-Pacífico generó 7,65 mil millones de dólares estadounidenses (el 30,0 %) en 2025 y se prevé que alcance los 27,37 mil millones de dólares estadounidenses (una cuota del 32,6 %) en 2035. La expansión de la fabricación, el comercio electrónico transfronterizo, la reubicación industrial y los distintos niveles de madurez logística están generando demanda de sistemas escalables que puedan adaptarse al modo de transporte de mercancías, la red de transportistas, el entorno de cumplimiento normativo y el grado de sofisticación de los compradores de cada mercado.
China
China generó 2,45 mil millones de dólares estadounidenses (el 32,0 % de Asia-Pacífico) en 2025 y se prevé que alcance los 8,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El comercio electrónico a gran escala, las exportaciones manufactureras y las complejas redes nacionales de distribución mantienen la demanda de conectividad con transportistas, coordinación multimodal y automatización de la ejecución.
India
India generó 1,38 mil millones de dólares estadounidenses (el 18,0 % de Asia-Pacífico) en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 16,7 % (2026–2035). Las iniciativas para reducir los costes logísticos, el desarrollo de corredores de transporte de mercancías y la expansión del comercio nacional están generando demanda entre cargadores y proveedores logísticos que adoptan por primera vez capacidades formales de gestión del transporte.
Japón
Japón generó 1,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 3,62 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las limitaciones de mano de obra en el transporte de mercancías por carretera están impulsando la inversión en optimización de rutas, consolidación de cargas y herramientas de colaboración con transportistas que ayudan a los operadores a mantener los niveles de servicio con una capacidad limitada.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 770 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,0 % (2026–2035). Las cadenas de suministro orientadas a la exportación de semiconductores, construcción naval y automoción favorecen las plataformas de transporte con sólidas funcionalidades para el transporte marítimo y aéreo de mercancías, gestión internacional de tarifas y visibilidad transfronteriza.
Vietnam
Vietnam generó 380 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 17,8 % (2026–2035). La continua inversión en la fabricación de productos electrónicos y prendas de vestir está aumentando la demanda de sistemas capaces de gestionar la documentación de exportación, el cumplimiento de las normas aduaneras y la selección de transportistas desde las operaciones logísticas de las fábricas.
Análisis del mercado de gestión del transporte de mercancías en América Latina
América Latina generó 1,53 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,5 % (2026–2035). La menor penetración tecnológica, la expansión del comercio electrónico, la actividad manufacturera regional y la inversión en cadenas de suministro vinculada a la deslocalización cercana están ampliando el mercado potencial de las plataformas de gestión del transporte disponibles en la nube y configuradas localmente.
Brasil
Brasil generó 0,64 mil millones de dólares estadounidenses (el 42,0 % de América Latina) en 2025 y se prevé que alcance los 2,37 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La extensión geográfica del país, su red multimodal y la complejidad de su entorno fiscal y de facturación generan demanda de capacidades localizadas de gestión de rutas, liquidación de fletes y cumplimiento normativo.
México
México generó 0,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,4 % (2026-2035). El transporte de mercancías entre EE. UU. y México alcanzó los 872,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que refuerza la demanda de sistemas capaces de coordinar las aduanas, los procesos de certificados de origen y las operaciones con múltiples transportistas en corredores transfronterizos por carretera, ferrocarril e intermodales [2]World Trade Organization. "Spotlight: Global Trade Developments and Outlook — Annual Report 2026." wto.org.
Chile
Chile generó 0,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 0,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las exportaciones mineras, la distribución de productos agrícolas y la modernización de la logística minorista generan oportunidades específicas para las plataformas capaces de mejorar la visibilidad y la planificación del transporte en cadenas de suministro de larga distancia.
Análisis del mercado de gestión del transporte de mercancías de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 1,02 mil millones de dólares estadounidenses (el 4,0 %) en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,3 % (2026-2035). Los programas logísticos nacionales, el desarrollo de centros de transporte de mercancías, la inversión en distribución regional y la adopción de la nube por parte de operadores públicos y privados están ampliando la demanda desde una base instalada relativamente menor.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 0,31 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo de infraestructuras logísticas y el crecimiento de nuevos corredores industriales y de distribución están generando la necesidad de sistemas de transporte capaces de coordinar puertos, transporte de mercancías por carretera y redes multimodales emergentes.
EAU
Los EAU generaron 0,29 mil millones de dólares estadounidenses (el 28,0 % de Oriente Medio y África) en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,8 % (2026-2035). Su papel como centro de reexportación, aviación y transporte marítimo favorece la adopción entre operadores logísticos multinacionales y distribuidores que gestionan redes regionales de transporte de mercancías.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 0,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 0,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las exportaciones mineras y agrícolas, la modernización de la distribución minorista y el interés de los operadores regionales por las plataformas alojadas en la nube favorecen la digitalización gradual de la gestión del transporte de mercancías.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que el desempeño regional dependerá menos de la escala económica general que de la interacción entre las infraestructuras logísticas, los requisitos normativos y la reestructuración de las cadenas de suministro. América del Norte seguirá siendo un mercado de actualización de plataformas, mientras que Asia-Pacífico y Oriente Medio y África ofrecerán más oportunidades diversas de nueva adopción, que exigirán estrategias localizadas de producto, colaboración y servicio.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de gestión del transporte de mercancías
Los cinco principales actores de este mercado son Oracle, SAP, Descartes Systems, Trimble y Blue Yonder, que en conjunto acapararon una cuota de mercado del 12,26 % en 2025. La especialización por modo de transporte de mercancías, la localización de las redes de transportistas, las dependencias de los sistemas empresariales y los requisitos de cumplimiento normativo específicos de cada jurisdicción siguen creando nichos de mercado duraderos, lo que limita la concentración incluso cuando los grandes proveedores amplían sus carteras de software para la cadena de suministro.
Oracle Transportation Management tenía una cuota de mercado del 3.53 % en 2025. Oracle se posiciona principalmente en entornos empresariales complejos, donde la planificación multimodal, la conectividad con transportistas de todo el mundo y la integración con Oracle Cloud y con entornos de planificación de recursos empresariales heredados son criterios de selección importantes.
SAP Transportation Management tenía una cuota de mercado del 3.22 % en 2025. Su posición competitiva se ve reforzada por la conectividad integrada con los entornos de cadena de suministro, aprovisionamiento y planificación de recursos empresariales de SAP, especialmente para los clientes actuales de SAP que buscan consolidar la ejecución logística en una plataforma tecnológica conocida.
Descartes Systems Group tenía una cuota de mercado del 2.00 % en 2025. Su diferenciación se basa en aplicaciones en la nube para el transporte y la gestión de flotas, respaldadas por conectividad con transportistas mediante intercambio electrónico de datos, servicios aduaneros y redes logísticas. Esto puede resultar especialmente valioso para clientes con operaciones transfronterizas o que trabajan con varios transportistas.
Trimble y Transporeon compiten mediante tecnología de transporte orientada a transportistas, conectividad con redes de carga y modernización de instalaciones consolidadas de gestión del transporte. Su posición se ve reforzada por la capacidad de incorporar inteligencia operativa a los flujos de trabajo existentes de los clientes, en lugar de exigir la sustitución completa de la plataforma.
Blue Yonder compite con un modelo de plataforma integrada para la cadena de suministro que conecta la gestión del transporte con la planificación de la demanda, las operaciones de almacén y las operaciones minoristas. Este enfoque es pertinente para grandes empresas minoristas y de bienes de consumo que buscan una mayor coordinación entre la ubicación del inventario y la preparación de pedidos salientes.
Manhattan Associates se centra en clientes de grandes empresas mediante capacidades de comercio unificado que conectan las funciones de transporte, almacén y gestión de pedidos. Su propuesta destaca especialmente cuando la preparación de pedidos omnicanal requiere decisiones coordinadas sobre la disponibilidad del inventario, la liberación de pedidos y la ejecución del transporte de mercancías.
project44 está ampliando su oferta, desde la visibilidad del transporte hacia capacidades más amplias de gestión inteligente del transporte. Su posición competitiva se basa en datos de envíos obtenidos a través de redes y en una prestación modular en la nube, lo que puede atraer a usuarios que buscan implantar con mayor rapidez funciones de visibilidad y ejecución en varios modos de transporte.
WiseTech Global, Alpega Group, Infios, McLeod Software, Generix Group, Shippeo, CTSI-Global, XPO Logistics y oTMS atienden necesidades específicas de transitarios, transportistas por carretera, servicios gestionados, mercados europeos y chinos, y empresas medianas. Proveedores emergentes como Pando, Shipsy, Wakeo y Qargo compiten con ofertas específicas nativas de la nube y especialización en logística regional. Es probable que la intensidad competitiva siga siendo alta, ya que las plataformas globales buscan ampliar su cobertura funcional mientras los proveedores especializados defienden su posición en el mercado mediante la adaptación local, la profundidad de sus redes de transportistas y una implantación operativa más rápida.
Novedades recientes del sector
Trimble presentó flujos de trabajo con agentes de IA basados en navegador para cuatro de sus sistemas de gestión del transporte para transportistas ya existentes, durante su conferencia Insight 2026, celebrada en septiembre de 2026. La iniciativa incluyó herramientas para la gestión automatizada de pedidos, la recepción de contratos, la elaboración de solicitudes de oferta y la asistencia operativa por voz, lo que indica que los proveedores consolidados están dando prioridad a la modernización con IA integrada, en lugar de obligar a los clientes actuales a migrar de plataforma [6]FreightWaves. "Trimble Upgrades 4 Carrier TMSs to Work with AI Agents." freightwaves.com.
DSV confirmó en mayo de 2026 que estaba transfiriendo determinadas operaciones de CargoWise a las plataformas de gestión del transporte Tango y Star, desarrolladas internamente. Este cambio ilustra cómo los transitarios de gran tamaño pueden optar por tecnología propia cuando la capacidad de ingeniería interna, la escala operativa y los objetivos de control de las plataformas pesan más que las ventajas de la estandarización comercial [7]The Loadstar. "DSV Confirms CargoWise Shift as Tango Becomes Core of AI Platform." theloadstar.com.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →