Auteurs:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Marché de la gestion du transport de marchandises Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI6879
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la gestion du transport de marchandises
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Marché de la gestion du transport de marchandises
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Taille du marché de la gestion du transport de marchandises
Le marché de la gestion du transport de marchandises était évalué à 25,50 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 28,69 milliards de dollars américains en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 % sur la période 2026–2035, pour s’établir à 83,89 milliards de dollars américains d’ici 2035.
Points clés à retenir sur le marché de la gestion du transport de fret
Leader du marché : Oracle OTM a dominé le marché en 2025, avec une part de marché supérieure à 3,53 %.
Acteurs de premier plan : les 5 principaux acteurs de ce marché sont Oracle OTM, SAP TM, Descartes Systems, Trimble, Blue Yonder TMS, qui détenaient ensemble une part de marché de 12,26 % en 2025.
Le marché de la gestion du transport de marchandises englobe les plateformes logicielles, les solutions cloud et les services gérés qui permettent aux organisations de planifier, d’exécuter, d’optimiser, de régler et d’analyser les opérations de transport de marchandises par route, rail, mer et air. Son expansion reflète l’évolution des systèmes de gestion du transport, qui passent du statut d’outils d’exécution propres à certains services à celui de couches opérationnelles connectées couvrant les achats auprès des transporteurs, le suivi des expéditions, l’audit du fret, la conformité et la gestion des exceptions. Le déploiement dans le cloud élargit l’accès des chargeurs régionaux et des prestataires logistiques tiers, tandis que les acheteurs disposant de plateformes bien établies étendent leurs fonctionnalités à la planification prédictive, à la déclaration des émissions et à l’orchestration multimodale.
Point de vue des analystes de GMI
Selon notre analyse des informations financières publiées par les entreprises et des échanges avec des dirigeants du secteur des technologies de la chaîne d’approvisionnement, le marché de la gestion du transport de marchandises a enregistré un TCAC de 17,3 % entre 2022 et 2025. Ce rythme, nettement supérieur à la trajectoire prévue actuellement, témoigne de la convergence entre la numérisation des chaînes d’approvisionnement après la pandémie, l’adoption accélérée des plateformes SaaS et la réévaluation structurelle des technologies logistiques, désormais considérées comme un facteur de différenciation concurrentielle plutôt que comme un centre de coûts administratif.
Tendances du marché de la gestion du transport de marchandises, moteurs de croissance et prévisions de GMI
Les investissements dans la gestion du fret sont de plus en plus axés sur le contrôle opérationnel plutôt que sur le simple remplacement de logiciels. La préparation des commandes du commerce électronique, la volatilité des corridors commerciaux, les exigences de déclaration des émissions et la complexité des réseaux de transporteurs favorisent les plateformes capables d’unifier la planification et l’exécution. Toutefois, la maturité inégale des processus et les longs cycles de mise en œuvre continuent de freiner sensiblement l’adoption.
Principaux moteurs de croissance
Les éléments étayant l’analyse s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.
Le commerce électronique alourdit la charge opérationnelle des équipes de transport de marchandises en raison de la fragmentation des profils de commande, de délais de livraison plus courts, de volumes de retours plus élevés et de changements fréquents de transporteur. Cette évolution modifie la justification économique des systèmes de gestion du transport : la proposition de valeur repose de plus en plus sur la sélection automatisée des transporteurs, la consolidation de la planification des expéditions, la gestion des exceptions et la récupération des coûts, plutôt que sur la simple planification des itinéraires. Les détaillants, les vendeurs sur les places de marché et les prestataires logistiques privilégient donc les systèmes capables de coordonner les réseaux de colis, de fret inférieur au chargement complet et de livraison du dernier kilomètre sans recourir à des environnements de planification distincts.
Le commerce international génère un besoin connexe, mais distinct. Les importateurs, les exportateurs et les transitaires ont besoin d’une visibilité sur les ports, les plateformes de transit, les transporteurs et les étapes du dédouanement, en particulier lorsque les embouteillages ou les perturbations imposent de réacheminer les marchandises. Les plateformes intégrant la connectivité avec les transporteurs, des prévisions d’arrivée et des flux documentaires peuvent réduire l’écart opérationnel entre la planification et l’exécution du transport. Cela favorise les déploiements multimodaux à plus grande échelle et renforce la demande de fonctionnalités d’audit du fret, de paiement et de gestion des tarifs au sein des solutions de gestion du transport des grandes entreprises.
Les obligations de reporting liées à la CSRD constituent un déclencheur de modernisation plus pressant pour les entreprises qui acheminent des marchandises dans les chaînes d’approvisionnement européennes. L’obligation de fournir des informations traçables sur les émissions liées au transport renforce l’importance commerciale de la qualité des données des transporteurs, du reporting par mode de transport et de la possibilité d’auditer chaque expédition. Les fournisseurs capables d’intégrer des données vérifiées des transporteurs aux principales opérations de transport de marchandises sont mieux placés pour participer aux cycles de remplacement motivés par la conformité, en particulier lorsque les anciens systèmes d’entreprise ne fournissent pas un niveau de détail suffisant pour le reporting propre au transport.
Principaux freins du marché
Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.
Les plateformes de gestion du transport génèrent les meilleurs rendements lorsque les données des transporteurs, les règles d’attribution des transports, les factures de fret et les procédures opérationnelles sous-jacentes sont standardisées. Les organisations qui s’appuient encore sur l’affectation manuelle des transports, le rapprochement sur tableur ou des portails de transporteurs déconnectés doivent souvent repenser leurs processus avant de pouvoir tirer parti des modules d’optimisation avancée. Le coût réel de l’adoption s’en trouve accru, ce qui favorise un marché à deux vitesses : les entreprises les plus avancées sur le plan numérique élargissent le périmètre de leurs plateformes, tandis que les acheteurs moins matures se limitent à des déploiements partiels.
Le calendrier de mise en œuvre influe également sur la décision d’investissement. L’intégration aux systèmes de planification des ressources de l’entreprise, aux systèmes d’entrepôt, aux réseaux de transporteurs, aux outils douaniers et aux processus financiers exige des tests opérationnels qu’il est difficile de condenser autour des périodes de pointe des expéditions. Les acheteurs dont le budget technologique est limité peuvent donc reporter la modernisation même lorsque sa justification commerciale est solide, en particulier si des investissements concurrents dans l’automatisation des entrepôts, les systèmes d’entreprise ou le commerce numérique promettent un retour sur investissement interne plus rapide.
La fragmentation des exigences de conformité accroît les risques liés à la mise en œuvre pour les transporteurs transfrontaliers. Une configuration conçue pour un réseau de transport routier national peut nécessiter d’importantes adaptations concernant les documents douaniers, le filtrage des sanctions, les classifications tarifaires et les registres de transport propres à chaque juridiction. Les fournisseurs disposant d’un contenu réglementaire à jour, de connexions établies avec les transporteurs et de capacités de mise en œuvre bénéficient d’un avantage structurel, tandis que les prestataires de plus petite taille peuvent supporter une charge de maintenance disproportionnée dans le cadre de déploiements multinationaux.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nous, les prévisions reflètent un équilibre entre la complexité croissante et de moins en moins évitable des réseaux de transport de marchandises et la capacité inégale des acheteurs à mettre en œuvre des technologies avancées. Le déploiement natif du cloud, la mise en œuvre modulaire et la prestation de services gérés devraient élargir l’adoption. Toutefois, les fournisseurs qui réduisent les efforts d’intégration et démontrent rapidement des résultats opérationnels capteront une part disproportionnée de la nouvelle demande.
Analyse par segment du marché de la gestion du transport de marchandises
Par offre
Le segment des solutions du marché de la gestion du transport de marchandises a généré 16,58 milliards de dollars américains (65,0 %) en 2025 et devrait atteindre 52,65 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les solutions restent au cœur du marché, car les fonctionnalités d’exécution, d’optimisation, de règlement du fret et de visibilité sont de plus en plus acquises sous forme de modules intégrés à une plateforme plutôt que d’applications isolées.
Les services ont généré 8,93 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 % sur la période 2026-2035. La mise en œuvre, l’intégration, la conception des processus et les opérations gérées gagnent en importance, les acheteurs cherchant à déployer des technologies de transport sans constituer une importante équipe interne spécialisée dans les technologies de l’information logistiques.
La gestion des opérations a généré 5,10 milliards de dollars américains (30,8 % des solutions) en 2025 et devrait atteindre 17,03 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette position reflète le rôle central de la constitution des chargements, de l’affectation, du routage, de la mise en concurrence et du suivi de l’exécution pour les organisations qui gèrent une forte densité d’expéditions ou des changements fréquents de transporteur.
La gestion des coûts a généré 3,83 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 % (2026–2035). L’audit du fret, la validation des factures, l’analyse comparative des tarifs et le contrôle des refacturations prennent de la valeur lorsque la volatilité des coûts de transport et la complexité des tarifs des transporteurs pèsent sur les marges logistiques.
La gestion 3PL devrait progresser à un TCAC de 13,4 % (2026–2035) et atteindre 6,23 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce sous-segment bénéficie de réseaux de transport externalisés de plus en plus complexes, dans lesquels les chargeurs ont besoin d’un environnement opérationnel commun pour coordonner les sous-traitants, gérer les portails des transporteurs, mesurer les niveaux de service et assurer le règlement commercial.
Les services professionnels ont généré 5,61 milliards de dollars américains (62,8 % des services) en 2025 et devraient atteindre 18,33 milliards de dollars américains d’ici 2035. La complexité de l’intégration avec les systèmes de planification des ressources de l’entreprise, de gestion d’entrepôt, de règlement financier et de gestion des transporteurs soutient la demande d’expertise spécialisée en déploiement et en gestion du changement.
Les services gérés ont généré 3,32 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 14,8 % (2026–2035). Ce modèle est intéressant pour les nouveaux utilisateurs et les entreprises de taille moyenne, car il transfère la responsabilité opérationnelle à des prestataires capables de maintenir les configurations, de suivre l’exécution et d’améliorer en continu les décisions relatives aux transporteurs et au routage.
Les solutions de mobilité, la sécurité et la surveillance, ainsi que l’intégration des systèmes de gestion d’entrepôt restent des composants complémentaires pertinents dans les déploiements plus vastes. Leur rôle commercial dépend de l’intensité de l’activité de flotte, des exigences en matière de risques opérationnels, de la proximité des entrepôts et du degré auquel les clients ont besoin de faire circuler les données de transport dans une architecture unifiée de chaîne d’approvisionnement.
Par mode de déploiement
Le déploiement dans le cloud/hébergé a généré 14,79 milliards de dollars américains (58,0 %) en 2025 et devrait atteindre 56,16 milliards de dollars américains (66,9 % de part de marché) d’ici 2035. Le segment bénéficie de mises à jour régulières des fonctionnalités, d’actualisations continues des réseaux de transporteurs, de la connectivité par interface de programmation d’applications et d’une barrière à l’entrée plus faible que celle des déploiements traditionnels sous licence perpétuelle.
Le déploiement sur site a généré 7,14 milliards de dollars américains (28,0 %) en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 7,8 % (2026–2035). Les installations existantes restent pertinentes pour les entreprises dotées d’environnements hérités intégrés, soumises à des exigences internes de contrôle des données et utilisant des processus de transport fortement personnalisés, mais les cycles de remplacement sont de plus en plus sélectifs.
Le déploiement hybride a généré 3,57 milliards de dollars américains (14,0 %) en 2025 et devrait atteindre 11,89 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les architectures hybrides offrent une voie de transition pragmatique aux organisations qui souhaitent bénéficier de la connectivité et de la visibilité des transporteurs dans le cloud tout en conservant certains processus financiers, de conformité ou d’intégration d’entreprise sur site.
Par mode de transport
La gestion du fret routier a généré 10,71 milliards de dollars américains (42,0 %) en 2025 et devrait atteindre 33,18 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son ampleur reflète le poids du transport routier intérieur et régional, tandis que les investissements continus portent sur l’optimisation des chargements, l’affectation automatisée, l’approvisionnement en services de transport et les processus de conformité liés aux conducteurs.
La gestion du fret maritime a généré 7,14 milliards de dollars américains (28,0 %) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,6 % (2026-2035). Les perturbations portuaires, la variabilité des tarifs de conteneurs, le risque de surestaries et les exigences relatives aux émissions maritimes renforcent la valeur des systèmes qui associent réservation, données sur les performances des transporteurs, visibilité portuaire et gestion des coûts de bout en bout.
La gestion du fret aérien a généré 4,59 milliards de dollars américains (18,0 %) en 2025 et devrait atteindre 15,54 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande se concentre dans les chaînes d’approvisionnement sensibles aux délais et à forte valeur, où les engagements de capacité, la coordination douanière, le contrôle de la température et la traçabilité à l’échelle de chaque expédition revêtent une importance commerciale déterminante.
La gestion du fret ferroviaire a généré 3,06 milliards de dollars américains (12,0 %) en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 12,5 % (2026-2035). L’adoption est soutenue par les besoins de planification multimodale, en particulier chez les expéditeurs qui cherchent à concilier coûts de transport, résilience des capacités et considérations liées aux émissions sur les corridors longue distance.
Par taille d’organisation
Les grandes entreprises ont généré 17,34 milliards de dollars américains (68,0 %) en 2025 et devraient atteindre 51,12 milliards de dollars américains (60,9 % de part de marché) d’ici 2035. Leur demande reste portée par la complexité des portefeuilles de transporteurs, les réseaux mondiaux de fret, l’intégration aux systèmes d’entreprise et les engagements logiciels pluriannuels, même si le marché est de moins en moins concentré parmi les plus grands utilisateurs.
Les PME ont généré 8,16 milliards de dollars américains (32,0 %) en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 15,2 % (2026-2035). La tarification par abonnement, le déploiement modulaire et les services gérés rendent les capacités professionnelles de gestion du fret plus accessibles aux expéditeurs régionaux, aux entreprises de commerce électronique en croissance et aux prestataires logistiques de plus petite taille.
Par secteur d’activité de l’utilisateur final
Le secteur des biens de consommation, de la distribution et du commerce électronique a généré 6,38 milliards de dollars américains (25,0 %) en 2025 et devrait atteindre 24,61 milliards de dollars américains (29,3 % de part de marché) d’ici 2035. La densité des colis, la complexité des retours, la fréquence des décisions d’allocation aux transporteurs et la pression sur les marges de traitement des commandes plaident fortement en faveur d’une planification et d’une exécution intégrées du transport.
Le secteur manufacturier a généré 5,10 milliards de dollars américains (20,0 %) en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 11,9 % (2026-2035). Les fabricants relient de plus en plus les flux entrants de matières et la distribution sortante au sein d’environnements communs de planification du transport afin d’améliorer la coordination entre les réseaux de fournisseurs, d’usines et de clients.
Le secteur automobile a généré 3,83 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 11,33 milliards de dollars américains d’ici 2035. La production en flux tendu, les relations avec les fournisseurs à plusieurs niveaux, la distribution des pièces de rechange et la logistique des composants de batteries exigent une grande rigueur dans la planification et une forte visibilité sur le transport.
Le secteur du pétrole et du gaz a généré 3,06 milliards de dollars américains (12,0 %) en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 10,8 % (2026-2035). Les priorités d’investissement sont déterminées par les cycles d’investissement et l’utilisation des actifs, même si le fret spécialisé, les exigences relatives aux matières dangereuses et la logistique des sites isolés soutiennent la demande de contrôles du transport adaptés au secteur.
Le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique a généré 2,55 milliards de dollars américains (10,0 %) en 2025 et devrait atteindre 9,02 milliards de dollars américains (10,8 % de part de marché) d’ici 2035. Le transport de produits sensibles à la température, les exigences en matière de chaîne de traçabilité et les normes documentaires favorisent les systèmes capables d’intégrer directement la conformité et la gestion des exceptions aux processus de transport.
Le secteur de l’agroalimentaire et des biens de grande consommation a généré 2,04 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 13,0 % (2026-2035). La périssabilité des produits, les fluctuations saisonnières de la demande, la traçabilité alimentaire et l’étendue des réseaux de distribution renforcent la valeur opérationnelle d’un acheminement réactif, de la coordination des transporteurs et du contrôle des coûts de fret.
Le secteur de l’aérospatiale et de la défense a représenté 1,28 milliard de dollars américains (5,0 %) en 2025 et devrait atteindre 3,61 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce segment nécessite une planification spécialisée du transport des marchandises de grande valeur, soumises à des contrôles à l’exportation, urgentes ou dangereuses, ce qui renforce l’importance d’échanges de données sécurisés et d’une exécution vérifiable.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que le marché s’élargit autant qu’il s’approfondit. Les entreprises établies étendent les fonctionnalités de leurs plateformes de transport à la planification plus autonome et au contrôle des coûts, tandis que les petits acheteurs adoptent de plus en plus ces solutions par le biais d’abonnements cloud et de services d’exploitation gérés. Cette évolution devrait favoriser les fournisseurs capables d’allier un contrôle de niveau entreprise à des modèles de mise en œuvre adaptés aux organisations dépourvues d’équipes dédiées aux technologies logistiques.
Analyse régionale du marché de la gestion du transport de marchandises
Analyse du marché de la gestion du transport de marchandises en Amérique du Nord
Le marché de la gestion du transport de marchandises en Amérique du Nord a représenté 9,69 milliards de dollars américains (38,0 %) en 2025 et devrait atteindre 29,55 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’adoption mature des technologies logistiques, la densité des réseaux de transporteurs et l’importance des réseaux de distribution du commerce de détail, de l’industrie manufacturière et des produits alimentaires confortent la position dominante de la région. La demande de remplacement porte de plus en plus sur la visibilité, l’automatisation et la planification intégrée.
États-Unis
Les États-Unis ont représenté 8,24 milliards de dollars américains (85,0 % de l’Amérique du Nord) en 2025 et devraient atteindre 24,81 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’ampleur du réseau de fret intérieur du pays et la forte concurrence entre transporteurs placent la gestion des tarifs, la planification multimodale et les fonctions de conformité au cœur des investissements dans les technologies de transport.
Canada
Le Canada a représenté 1,45 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % (2026-2035). Les flux de marchandises transfrontaliers avec les États-Unis, évalués à 712,8 milliards de dollars américains en 2025, renforcent la demande de systèmes capables de relier les documents douaniers, la gestion des transporteurs et les processus de transport relevant de plusieurs juridictions [2]World Trade Organization. "Spotlight: Global Trade Developments and Outlook — Annual Report 2026." wto.org.
Analyse du marché de la gestion du transport de marchandises en Europe
Le marché européen a représenté 5,61 milliards de dollars américains (22,0 %) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % (2026-2035). La région conjugue des flux de marchandises transfrontaliers complexes et des exigences strictes en matière d’émissions, de douanes et de rapports sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui soutient la demande de plateformes capables de gérer les données des transporteurs, les processus douaniers et l’exécution multimodale dans un cadre opérationnel unifié.
Allemagne
L’Allemagne a représenté 1,23 milliard de dollars américains (22,0 % de l’Europe) en 2025 et devrait atteindre 3,55 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’importance de son industrie manufacturière, ses chaînes d’approvisionnement automobiles et son rôle de plateforme logistique soutiennent la demande de coordination du transport de marchandises, de conformité relative aux marchandises dangereuses et de visibilité sur les approvisionnements en amont.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a représenté 1,12 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % (2026-2035). Les formalités documentaires et les procédures frontalières mises en place après le Brexit renforcent l’intérêt des plateformes de transport intégrant le courtage en douane, la gestion des droits de douane et les processus liés aux transporteurs pour les importateurs et les exportateurs.
France
La France a généré 0,84 milliard de dollars américains (15,0 % de l’Europe) en 2025 et devrait atteindre 2,45 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les investissements dans le transport de marchandises sont soutenus par l’activité des ports stratégiques, la numérisation du transport routier et les exigences croissantes des entreprises opérant au sein de chaînes d’approvisionnement européennes en matière de données sur les émissions liées au transport.
Italie
L’Italie a généré 0,67 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7 % (2026–2035). Les chaînes d’approvisionnement des secteurs des machines, de la mode et de l’agroalimentaire ont besoin de systèmes capables de coordonner la distribution nationale et les flux d’exportation dans les corridors routiers et portuaires européens.
Espagne
L’Espagne a généré 0,56 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,77 milliard de dollars américains d’ici 2035. Son rôle dans les flux de marchandises de l’Atlantique et de la Méditerranée, conjugué au développement de la logistique du commerce électronique et aux exigences de conformité des exportateurs, favorise une adoption plus large des plateformes de transport intégrées.
Analyse du marché de la gestion du transport de marchandises en Asie-Pacifique
Le marché de la gestion du transport de marchandises en Asie-Pacifique a généré 7,65 milliards de dollars américains (30,0 %) en 2025 et devrait atteindre 27,37 milliards de dollars américains (32,6 % de part de marché) d’ici 2035. L’expansion de la production manufacturière, le commerce électronique transfrontalier, les délocalisations industrielles et les niveaux variables de maturité logistique créent une demande pour des systèmes évolutifs pouvant être adaptés au mode de transport, au réseau de transporteurs, au cadre réglementaire et au degré de sophistication des acheteurs.
Chine
La Chine a généré 2,45 milliards de dollars américains (32,0 % de l’Asie-Pacifique) en 2025 et devrait atteindre 8,00 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le commerce électronique à grande échelle, les exportations manufacturières et la complexité des réseaux de distribution nationaux soutiennent la demande en matière de connectivité avec les transporteurs, de coordination multimodale et d’automatisation de l’exécution.
Inde
L’Inde a généré 1,38 milliard de dollars américains (18,0 % de l’Asie-Pacifique) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,7 % (2026–2035). Les initiatives de réduction des coûts logistiques, le développement des corridors de transport de marchandises et l’expansion du commerce intérieur suscitent une demande parmi les chargeurs et les prestataires logistiques qui adoptent pour la première fois des capacités formelles de gestion du transport.
Japon
Le Japon a généré 1,30 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,62 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les contraintes de main-d’œuvre dans le transport routier de marchandises encouragent les investissements dans l’optimisation des itinéraires, la consolidation des chargements et les outils de collaboration avec les transporteurs, qui aident les opérateurs à maintenir leurs niveaux de service malgré des capacités limitées.
Corée du Sud
La Corée du Sud a généré 0,77 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,0 % (2026–2035). Les chaînes d’approvisionnement tournées vers l’exportation dans les secteurs des semi-conducteurs, de la construction navale et de l’automobile privilégient les plateformes de transport dotées de solides fonctionnalités de transport maritime et aérien, de gestion des tarifs internationaux et de visibilité transfrontalière.
Vietnam
Le Vietnam a généré 0,38 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8 % (2026–2035). La poursuite des investissements manufacturiers dans l’électronique et l’habillement accroît la demande de systèmes capables de gérer les documents d’exportation, la conformité douanière et la sélection des transporteurs dans le cadre des opérations logistiques en usine.
Analyse du marché de la gestion du transport de marchandises en Amérique latine
L’Amérique latine a généré 1,53 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % (2026–2035). La faible pénétration des technologies, l’expansion du commerce électronique, l’activité manufacturière régionale et les investissements dans les chaînes d’approvisionnement liés à la délocalisation de proximité élargissent le marché potentiel des plateformes de gestion du transport hébergées dans le cloud et configurées localement.
Brésil
Le Brésil a généré 0,64 milliard de dollars américains (42,0 % de l’Amérique latine) en 2025 et devrait atteindre 2,37 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’étendue géographique du pays, son réseau multimodal et la complexité de son environnement fiscal et de facturation génèrent une demande de capacités localisées en matière d’acheminement, de règlement du fret et de conformité.
Mexique
Le Mexique a généré 0,54 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,4 % (2026-2035). Le fret entre les États-Unis et le Mexique a atteint 872,8 milliards de dollars américains en 2025, ce qui renforce la demande de systèmes capables de coordonner les formalités douanières, les procédures liées aux certificats d’origine et les opérations faisant intervenir plusieurs transporteurs sur les corridors transfrontaliers routiers, ferroviaires et intermodaux [2]World Trade Organization. "Spotlight: Global Trade Developments and Outlook — Annual Report 2026." wto.org.
Chili
Le Chili a généré 0,12 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,43 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les exportations minières, la distribution de produits agricoles et la modernisation de la logistique de détail ouvrent des perspectives ciblées pour les plateformes capables d’améliorer la visibilité et la planification des transports au sein de chaînes d’approvisionnement à longue distance.
Analyse du marché de la gestion du transport de marchandises au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,02 milliard de dollars américains (4,0 %) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,3 % (2026-2035). Les programmes logistiques nationaux, le développement de plateformes de fret, les investissements dans la distribution régionale et l’adoption du cloud par les opérateurs publics et privés stimulent la demande, à partir d’un parc installé relativement plus restreint.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 0,31 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,33 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le développement des infrastructures logistiques et l’essor de nouveaux corridors industriels et de distribution créent des besoins en systèmes de transport capables de coordonner les ports, le fret routier et les réseaux multimodaux émergents.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis ont généré 0,29 milliard de dollars américains (28,0 % du Moyen-Orient et de l’Afrique) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 % (2026-2035). Leur rôle de plateforme de réexportation, d’aviation et de transport maritime favorise l’adoption de ces solutions par les opérateurs logistiques et les distributeurs multinationaux qui gèrent des réseaux de fret régionaux.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a généré 0,15 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,54 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les exportations minières et agricoles, la modernisation de la distribution de détail et l’intérêt des opérateurs régionaux pour les plateformes hébergées dans le cloud favorisent la numérisation progressive de la gestion du fret.
Point de vue des analystes de GMI
Nous prévoyons que les performances régionales dépendront moins de la taille économique affichée que de l’interaction entre les infrastructures logistiques, les exigences réglementaires et la restructuration des chaînes d’approvisionnement. L’Amérique du Nord restera un marché axé sur la mise à niveau des plateformes, tandis que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique offriront des possibilités plus variées d’adoption de nouvelles solutions, qui nécessiteront des stratégies localisées en matière de produits, de partenariats et de services.
Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de la gestion du transport de marchandises
Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Oracle, SAP, Descartes Systems, Trimble et Blue Yonder, qui détenaient collectivement 12,26 % de parts de marché en 2025. La spécialisation par mode de transport, la localisation des réseaux de transporteurs, les dépendances aux systèmes d’entreprise et les exigences de conformité propres à chaque juridiction continuent de créer des niches de marché durables, limitant la concentration même si les grands fournisseurs élargissent leurs portefeuilles de logiciels pour la chaîne d’approvisionnement.
Oracle Transportation Management détenait une part de marché de 3,53 % en 2025. Oracle est principalement présent dans les environnements d’entreprise complexes, où la planification multimodale, la connectivité mondiale avec les transporteurs et l’intégration avec Oracle Cloud et les anciens systèmes de planification des ressources de l’entreprise constituent des critères de sélection importants.
SAP Transportation Management détenait une part de marché de 3,22 % en 2025. Sa position concurrentielle est renforcée par sa connectivité intégrée aux environnements SAP de gestion de la chaîne d’approvisionnement, des achats et de planification des ressources de l’entreprise, notamment pour les clients SAP existants qui souhaitent regrouper l’exécution logistique au sein d’un environnement technologique familier.
Descartes Systems Group détenait une part de marché de 2,00 % en 2025. Sa différenciation repose sur des applications cloud de transport et de gestion de flotte, soutenues par la connectivité aux réseaux d’échange de données informatisé des transporteurs, aux systèmes douaniers et aux réseaux logistiques. Cette offre peut être particulièrement précieuse pour les clients ayant des besoins opérationnels transfrontaliers ou faisant appel à plusieurs transporteurs.
Trimble et Transporeon se positionnent grâce à des technologies de transport destinées aux transporteurs, à la connectivité aux réseaux de fret et à la modernisation des systèmes de gestion du transport existants. Leur position est renforcée par leur capacité à intégrer des outils d’analyse opérationnelle aux processus de travail existants des clients, sans exiger le remplacement complet de leur plateforme.
Blue Yonder se positionne grâce à un modèle de plateforme intégrée de gestion de la chaîne d’approvisionnement qui relie la gestion du transport à la planification de la demande, à l’exécution en entrepôt et aux opérations de vente au détail. Cette approche répond aux besoins des grands distributeurs et des entreprises de biens de consommation qui cherchent à mieux coordonner le positionnement des stocks et l’exécution des livraisons sortantes.
Manhattan Associates cible les grandes entreprises grâce à des capacités de commerce unifié reliant les fonctions de transport, d’entrepôt et de gestion des commandes. Son offre est particulièrement adaptée lorsque l’exécution omnicanale exige une coordination des décisions relatives à la disponibilité des stocks, au lancement des commandes et à l’exécution du transport de fret.
project44 étend son offre, de la visibilité sur le transport vers des capacités plus larges de gestion intelligente du transport. Sa position concurrentielle repose sur des données d’expédition issues de son réseau et sur une offre cloud modulaire, qui peut séduire les utilisateurs souhaitant déployer plus rapidement des fonctions de visibilité et d’exécution pour plusieurs modes de transport.
WiseTech Global, Alpega Group, Infios, McLeod Software, Generix Group, Shippeo, CTSI-Global, XPO Logistics et oTMS répondent à des besoins différenciés en matière de transit de marchandises, de transport routier, de services gérés, ainsi qu’aux besoins des marchés européen, chinois et des entreprises de taille moyenne. De nouveaux acteurs, dont Pando, Shipsy, Wakeo et Qargo, se positionnent avec des offres ciblées conçues nativement pour le cloud et une spécialisation régionale en logistique. La concurrence devrait rester intense, les plateformes mondiales cherchant à élargir leur couverture fonctionnelle tandis que les fournisseurs spécialisés défendent leurs positions grâce à la localisation de leurs offres, à l’étendue de leurs réseaux de transporteurs et à une mise en œuvre opérationnelle plus rapide.
Évolutions récentes du secteur
Lors de sa conférence Insight 2026 en septembre 2026, Trimble a introduit des flux de travail avec des agents d’IA accessibles par navigateur dans quatre systèmes existants de gestion du transport destinés aux transporteurs. Cette initiative comprenait des outils de traitement automatisé des commandes, de réception des contrats, d’élaboration de demandes de devis et d’assistance opérationnelle vocale. Elle montre que les fournisseurs établis privilégient la modernisation par l’intégration de l’IA plutôt que d’obliger leurs clients existants à migrer vers une autre plateforme [6]FreightWaves. "Trimble Upgrades 4 Carrier TMSs to Work with AI Agents." freightwaves.com.
DSV a confirmé en mai 2026 qu’elle transférait certaines de ses activités de CargoWise vers Tango et Star, ses plateformes de gestion du transport développées en interne. Cette décision illustre la manière dont les très grands transitaires peuvent privilégier des technologies propriétaires lorsque les capacités d’ingénierie internes, l’échelle opérationnelle et les objectifs de maîtrise des plateformes l’emportent sur les avantages de la standardisation commerciale [7]The Loadstar. "DSV Confirms CargoWise Shift as Tango Becomes Core of AI Platform." theloadstar.com.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →