Deux roues sur le marché de la logistique - par véhicule, par propulsion, par service, par propriété, prévisions de croissance 2025 – 2034

Deux roues dans la taille du marché logistique

Le marché mondial des deux roues sur le marché de la logistique a été évalué à 111,9 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 12,6% entre 2025 et 2034. Le marché mondial s'est rapidement développé en raison de la demande croissante de solutions de livraison de dernier kilomètre, qui a été encore plus affectée par l'augmentation du commerce électronique et l'exigence de biens sensibles au temps. Les véhicules à deux roues, y compris les vélos électriques, les scooters et les motos, sont devenus des solutions viables pour la logistique urbaine, car ils sont peu coûteux, agiles et capables de naviguer dans les rues encombrées.

Les deux roues dans la logistique a un impact considérable sur la livraison efficace des paquets dans les villes modernes, réduisant les délais de livraison par rapport aux véhicules à quatre roues. La croissance des deux-roues est encore stimulée par l'industrie du commerce électronique en croissance constante qui s'est développée rapidement, entraînant une augmentation des achats en ligne, des attentes rapides et fiables des clients en matière de services de livraison et une demande croissante de services de livraison.

Les politiques gouvernementales sont également une considération importante dans la façon dont le marché évolue. Par exemple, le Ministère chinois des transports a publié qu'il développe des initiatives de logistique urbaine intelligente et de livraison verte, ce qui encourage la croissance des deux-roues dans l'espace logistique. De même, en Inde, les politiques du Ministère des transports routiers et de la route accroissent l'efficacité des solutions de livraison des derniers milles et donc la demande globale de services de livraison des derniers milles fournis par les deux roues. Aux États-Unis, les autorités locales s'efforcent collectivement de réduire les émissions de carbone en incitant les deux roues électriques, ce qui a contribué à la croissance du marché.

Deux roues dans les tendances du marché logistique

• L'augmentation du commerce électronique a entraîné la nécessité d'améliorer les solutions de livraison des derniers milles, les deux roues étant préférées pour la logistique urbaine. Selon l'International Trade Administration of U.S. Department of Commerce, les revenus du commerce électronique mondial B2C devraient augmenter à 5,5 billions de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 14,4 %, ce qui est à l'origine du besoin d'options de livraison efficaces et bon marché. Les entreprises de livraison utilisent de plus en plus les 2 roues pour répondre aux exigences de la livraison le jour même ou le lendemain en raison de leur capacité à trouver le chemin efficace à travers la circulation encombrée et à naviguer dans des routes et des sentiers urbains étroits.
• De plus, diverses politiques gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone, qui contribuent à un passage aux deux-roues électriques pour les opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement. La Commission européenne considère le pacte vert comme un moyen d'atteindre une réduction de 90 % des émissions de transport d'ici 2050, ce qui encourage les entreprises de logistique à développer l'utilisation des scooters électriques et des motocyclettes électriques. En Inde, l'initiative d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques (FAME) contribue à l'adoption de véhicules électriques à deux roues.
• La technologie change la logistique des deux roues. Des développements tels que la télématique, le suivi en temps réel et les modèles de prestation automatisés aident à soutenir les opérations. En intégrant la télématique dans leur flotte de livraison à deux roues, les entreprises pourraient s'attendre à une diminution de la consommation de carburant de 15 à 20 % et à des améliorations préventives des délais de livraison, ce qui améliorerait la productivité globale.

Tarif administratif Trump

• Les droits de douane de l'Administration Trump sur les importations principales – acier, aluminium, unités de contrôle électroniques et composants hydrauliques – ont eu des conséquences durables pour le marché mondial des deux roues sur le marché de la logistique et pour l'Amérique du Nord. Cette région est fortement tributaire des importations de haute qualité pour toutes les opérations de fabrication et de logistique à deux roues, et le résultat de ces tarifs a été une hausse des coûts des matériaux, ce qui a entraîné une hausse spectaculaire du coût de production.
• Cette augmentation des coûts a eu des répercussions sur la rentabilité des fabricants et a perturbé les niveaux de dépenses budgétisés, tandis que les entreprises de logistique ont été contraintes de repenser les opérations d'échelle et de maintenir l'efficacité du parc. En outre, les entreprises du secteur de la logistique ont été confrontées à des incertitudes dans leur chaîne d'approvisionnement, ce qui a contribué à des retards opérationnels et à une augmentation des dépenses opérationnelles à mesure que les entreprises envisageaient des stratégies d'approvisionnement.
• Les opérations logistiques à deux roues nécessitent des matériaux structuraux légers, des transmissions avancées et des systèmes contrôlés précis, dont beaucoup proviennent des leaders mondiaux du marché en Allemagne, en Chine et en Italie. Étant donné que les tarifs ont une incidence sur les prix des pièces et matériaux importés, la production a dû absorber ces coûts, ou les entreprises ont fait passer les dépenses plus élevées aux clients et aux organismes publics qui ont incorporé ces véhicules dans des parcs urbains à grande échelle.
• Les coûts de montée des alliages à haute résistance et de l'aluminium, essentiels pour les constructions sur mesure et les véhicules logistiques résistants, ont ralenti la production et ont nécessité une approche entièrement innovante de l'approvisionnement. Les conséquences de ces perturbations ont exercé une pression commerciale sur les fabricants et créé des complications supplémentaires pour les municipalités et les organismes de transit qui ont compté sur les deux-roues pour permettre une livraison efficace du dernier kilomètre lors de l'expansion et de la modernisation de leur flotte, tout en augmentant les coûts.

Deux roues dans l'analyse du marché logistique

Basé sur des véhicules, le marché est divisé en motos, scooters et cyclomoteurs. En 2024, le segment de Scooter détenait 43% de la part de marché et il est prévu que le marché de ce segment générera des revenus de USD 193 milliards d'ici 2034.

• Scooters est le plus grand segment des deux-roues dans l'industrie de la logistique en raison de leur utilisation à de nombreuses fins, car ils sont peu coûteux à entretenir, et ils peuvent manœuvrer facilement dans les rues de la ville animée. Les scooters ont un faible poids et un rendement énergétique élevé qui en font l'option vitale pour les livraisons à courte distance, particulièrement dans les villes encombrées qui nécessitent un transport rapide et agile. Il existe des programmes d'approbation gouvernementaux sur les marchés émergents comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est pour les scooters qui favorisent l'efficacité énergétique, et l'industrie connaît une croissance rapide.
• En mars 2023, le plus grand magasin de véhicules électriques multimarques de l'Inde, Blive, a franchi une étape importante en devenant la première plate-forme en Inde à introduire des scooters électriques pour la livraison de nourriture au consommateur aux aéroports internationaux de Mumbai et de Delhi. Alors que les deux-roues électriques deviennent de plus en plus importants dans la logistique, le déménagement indique également les premiers signes d'une solution durable pour la livraison du dernier kilomètre dans les zones de trafic dense. À l'avenir, alors que les centres urbains cherchent à consolider des modes de transport respectueux de l'environnement, l'utilisation de scooters électriques dans la logistique ne fera que croître et continuer à façonner la mobilité urbaine.

Sur la base de la Propulsion, les deux roues du marché de la logistique sont classées en moteurs à combustion interne (ICE), véhicules électriques (EV) et véhicules hybrides. Le segment du moteur à combustion interne (IEC) détenait une part de marché de 56 % en 2024 et le segment devrait croître à TCAC d'environ 9,3 % au cours de la période de prévision.

• Le secteur de la logistique à deux roues est dominé par les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) qui continuent d'être l'option la plus viable car ils sont largement disponibles et plus attractifs par des infrastructures robustes en place. Les deux-roues ICE sont fiables et confortables pour les livraisons de derniers milles et la logistique urbaine où la vitesse et le coût sont d'une nécessité vitale. Les deux roues électriques émergent avec une augmentation de l'inexistence d'infrastructures de base pour la tarification et un bon équilibre entre le prix d'achat et le prix d'utilité. Dans de nombreuses régions, les systèmes de tarification n'ont pas été aussi développés et peuvent donc être irréalistes en fonction de la mobilité électronique.
• Il y a des éléments dynamiques sur le marché à mesure que les politiques gouvernementales visant à réduire les émissions développent une poussée ouverte avec des incitations vers les véhicules électriques (EV) et des règlements plus stricts en matière d'incorporation de l'empreinte carbone. Les deux-roues ICE au fil du temps imposent des contraintes à la réduction de l'empreinte carbone et aux fournisseurs de logistique pour envisager des solutions durables comme options. Le marché évolue à cet égard, mais les deux-roues ICE resteront des catalyseurs clés à court et moyen terme, car ils sont encore un avantage combiné aux améliorations limitées de l'infrastructure disponibles malgré le soutien ou la disponibilité avec la mobilité électronique sur les marchés existants.

Sur la base du service, les deux roues du marché de la logistique sont divisées en services de messagerie et de colis, logistique du commerce électronique, services de livraison d'aliments, livraison d'épicerie, livraison de produits pharmaceutiques, etc. Le segment du commerce électronique a dominé le marché avec 30,5 milliards de dollars en 2024.

• Dans le secteur des services, les deux-roues en logistique sont entraînés par le développement rapide du secteur du commerce électronique. Les deux-roues sont naturellement petites et peuvent fournir plus rapidement dans les zones urbaines, fournissant ainsi un gain de temps. Amazon et Alibaba achètent plus de flottes de deux roues pour des économies et une livraison efficace. Cette adoption vers les deux roues dans la logistique améliore la livraison des derniers milles et améliore la chaîne d'approvisionnement dans les centres urbains avec une population plus importante.
• En mai 2025, les sociétés chinoises de commerce en ligne Alibaba et JD.com font plus de concurrence les unes contre les autres pour des parts de marché en mettant en œuvre deux véhicules à roues en détail instantané avec des fenêtres de livraison promises de 30 à 60 minutes. Pour garantir leurs délais de livraison, ils ont commencé à déployer des deux roues avec la technologie GPS pour trouver les meilleurs itinéraires de livraison. De même, en Inde, Indofast Energy, fournisseur de solutions d'emballage de batteries, a annoncé son accord pour déployer 20 000 vélos dans 35 grandes villes de niveau I et de niveau II d'ici 2027 avec EVEez pour accélérer la livraison du dernier kilomètre. La croissance des deux roues dans la logistique sur les marchés émergents augmente.

Basé sur la propriété, le deux-roues sur le marché de la logistique est classé en logistique tierce, logistique interne et plates-formes de mobilité partagée. Le segment logistique tiers détenait une part de marché d'environ 50% en 2024 et le segment devrait croître à CAGR d'environ 13,6% au cours de la période de prévision.

• Third-Party Logistics (3PL) a le potentiel de se développer en une opération majeure de la logistique à deux roues, principalement en raison de leur capacité à l'échelle d'une manière très efficace et utiliser des technologies de suivi innovantes. L'avantage de ces technologies est que non seulement les itinéraires peuvent être optimisés, mais aussi que la visibilité en temps réel augmente tant pour le client que pour les utilisateurs finaux. Par exemple, l'Indien Delhivery utilise des portions de son système 3PL pour gérer avec succès et en temps opportun les livraisons des derniers milles dans les zones urbaines densément peuplées, en particulier d'une manière éminemment rentable.
• De plus, les fournisseurs 3PL deviennent le choix pour les plateformes de commerce électronique, ainsi que les détaillants qui tentent de simplifier leurs capacités de dernier kilomètre. Par exemple, GOGOX, en Asie du Sud-Est, s'est fait en logistique à deux roues, intégrant le même service de livraison de jour par le biais de sa plate-forme numérique intégrée pour accroître le suivi global de la livraison et l'efficacité grâce à des expéditions automatisées, éliminant la complexité des délais.

En 2024, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des deux roues sur le marché de la logistique, la Chine représentant 55 % des revenus régionaux, générant 33,6 milliards de dollars.

• L'industrie de la logistique à deux roues est fortement dominée par la Chine avec une part de 23% dans le monde en tant que contributeur le plus élevé. Dans de nombreuses villes comme Beijing, Shanghai et Shenzhen, les véhicules à deux roues sont essentiels à la livraison du dernier kilomètre. L'impact des entreprises de commerce électronique comme Alibaba et JD.com a entraîné la croissance globale. Des initiatives gouvernementales telles que le Programme de mobilité verte ou le Plan d'action pour les voyages écologiques en Chine encouragent la croissance, car elles mettent l'accent sur la promotion de véhicules énergétiques nouveaux et propres, l'amélioration de l'infrastructure des transports publics et le soutien à des solutions de mobilité durables, qui mettent en évidence l'engagement en faveur d'une logistique urbaine durable.
• La croissance du marché s'est également accrue grâce à des activités importantes dans l'espace industriel. Par exemple, JD.com, en mars 2025, a annoncé qu'il fournirait aux conducteurs de livraison de nourriture à temps plein des montants complets d'assurance sociale et de fonds de logement ou « cinq assurances et un fonds de logement » conformément au programme d'assurance sociale des Chines. Cela a été considéré à la fois comme un bien-être pour les coureurs ainsi que quelque chose d'environnement qu'ils se sentaient confiants dans le positionnement du soutien à leur main-d'oeuvre.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché mondial des deux-roues américains sur le marché de la logistique connaîtra une croissance considérable.

• Le marché aux États-Unis est en hausse à mesure que la demande de services de livraison rapide augmente avec l'expansion des services d'application de livraison comme Uber Eats et DoorDash. Dans les environnements urbains encombrés, deux roues résolvent les problèmes de livraison des derniers milles auxquels font face les autres systèmes de livraison. Ces véhicules peuvent livrer plus rapidement, et sont plus efficaces avec des livraisons en temps opportun, car ils peuvent souffler dans les rues encombrées et éviter les retards de pare-chocs autant que possible. Par exemple, dans des villes comme San Francisco et New York, les chauffeurs de livraison de vivres passent à deux roues pour respecter de brèves échéances de livraison et suivre les tendances difficiles du trafic.
• La croissance du marché des deux roues sur le marché de la logistique aux États-Unis est également attribuable à la popularité accrue des deux roues électriques, alors que le gouvernement fédéral a élargi le ratio des crédits d'impôt et fourni une conscience croissante pour la durabilité. Les deux-roues électriques créent zéro émission de carbone et offrent une alternative plus abordable aux voitures de livraison alimentées au gaz, ce qui en fait une réponse attrayante aux livraisons du dernier kilomètre. L'un des rares exemples est la pizza de Domino, qui déploie des scooters électriques dans sa flotte de livraison dans certaines villes américaines afin d'offrir des gains d'efficacité et de valeur autour de la durabilité des entreprises. La poussée vers les deux-roues électriques met en évidence les changements qui se produisent dans tous les aspects du secteur.

Le marché mondial des deux roues dans la logistique en Inde connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034 dans la région européenne.

• L'Inde est un acteur majeur de l'industrie de la logistique à deux roues en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance brutale du marché du commerce électronique. Selon l'Indian Brand Equity Foundation (IBEF), le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 163 milliards de dollars en valeur d'ici 2026, avec un TCAC fort de 27 %. L'acceptation croissante des achats en ligne a créé la demande de services de dernier kilomètre et de livraison rapide. Ils sont des véhicules importants pour répondre à cette demande. Des entreprises comme Swiggy et Zomato reconnaissent cette tendance et utilisent des scooters et des motos pour éviter les environnements urbains encombrés et minimiser les délais de livraison au consommateur.
• Dans le même temps, il existe également des programmes dirigés par le gouvernement, comme la « Mission des villes intelligentes » et des politiques visant à promouvoir les véhicules électriques qui contribuent à l'espace du marché. Le projet «villes intelligentes» est axé sur l'amélioration du développement urbain et de la mobilité dans les villes en facilitant la navigation des deux roues sur les infrastructures urbaines. Ensemble, ces initiatives à deux roues créent un cadre logistique plus propre et plus efficace.

Deux roues sur le marché de la logistique

• Les principales entreprises du marché mondial des deux roues en logistique sont Amazon, DoorDash, DHL, Alibaba, Meituan, La Poste, Uber Eats, Poste Italiane. Ces entreprises détiennent environ 21 % de la part de marché en 2024.
• Amazon est bien positionnée dans l'espace logistique des deux roues en Inde, mordant dans le segment des solutions de livraison du dernier kilomètre. Amazon a également des réseaux d'associés de livraison sur motos et scooters, ce qui facilite la livraison aux clients tout en évitant la congestion urbaine. Amazon a également un programme « I Have Space » dans le cadre duquel elle s'associe avec des magasins et des entreprises locaux pour accroître la capacité de livraison et améliorer la livraison des derniers milles. Ils s'orientent également vers la durabilité et piloteront des deux-roues électriques pour permettre la livraison dans des villes comme Delhi, Mumbai et Bangalore.
• Alibaba est dans le deux-roues dans l'espace logistique en Inde par son bras logistique Cainiao Smart Logistics Network. Cainiao utilise des scooters et des motos pour la livraison de dernier mille dans certains des espaces urbains les plus encombrés au monde. Cela est efficace, en particulier dans de nombreuses villes chinoises qui ont des rues étroites, étroites et un trafic insupportable pour les mouvements de véhicules.
• DHL Express a reconfiguré son parc de livraison en Inde pour y inclure des véhicules à deux roues comme solutions essentielles de livraison de dernier kilomètre, en particulier dans les espaces métropolitains encombrés, et pour améliorer la vitesse et la rentabilité. Les deux-roues de DHL dans les solutions logistiques permettent la livraison la plus rapide des colis indépendamment de la congestion du véhicule.
• Uber Eats utilise les deux roues comme véhicule de distribution primaire pour chaque grande ville qu'elle dessert actuellement, qui comprend de nombreux endroits en Inde. En mettant l'accent sur la réduction des délais de livraison, Uber Eats utilise des scooters et des motos pour naviguer dans les rues animées et livrer des aliments efficacement.

Deux roues dans les entreprises du marché de la logistique

Les principaux acteurs opérant dans le monde des deux-roues dans l'industrie de la logistique comprennent:

• Groupe Alibaba
• Amazonie
• Livraison
• Groupe DHL
• Fond de porte
• Flipkart
• La Poste
• Méituan
• PostNL
• Yulu

Les principaux acteurs sur le marché mondial sont l'exécution énergique d'actions stratégiques telles que des partenariats, des coentreprises, des fusions et des acquisitions, et des investissements importants dans le développement de produits afin de mieux exploiter leurs ressources et de faciliter les initiatives de recherche-développement (R-D) pour améliorer les technologies et les solutions par l'automatisation. Grâce à ces stratégies, les entreprises sont également en mesure de déployer des solutions hydrauliques mécanisées et des technologies de logistique intelligentes qui évoluent avec la demande du marché et collaborent avec les acteurs du secteur de la logistique à deux roues.

Les principaux acteurs mondiaux orientent leurs investissements vers la R-D afin de mettre au point des moyens plus rentables et plus rationalisés de développer des produits et de réagir plus rapidement aux développements et technologies spécifiques du marché. La diversification de leurs portefeuilles de produits leur permet d'élargir leur accès aux marchés émergents tout en respectant les réglementations locales - sécurité, environnement, exploitation, etc. Soutenir l'innovation et la durabilité permet à ces entreprises de contribuer à combler le besoin de deux roues efficaces et vertes dans les opérations logistiques.

Deux roues dans l'industrie logistique Nouvelles

• Mai 2025 : Uber Eats a acquis une participation de 85 % dans Trendyol Go, une société leader dans la distribution de produits alimentaires et d'épiceries située à Istanbul. Cette acquisition représente une expansion majeure d'Uber Eats sur le marché turc qui élargit sa portée aux marchés mondiaux en Europe et renforce sa présence dans la logistique alimentaire et d'épicerie de dernier kilomètre.
• Avril 2025 : Rapido, l'entreprise connue pour ses services de taxis à vélo et soutenue par l'acquisition de WestBridge Capital, entre dans l'entreprise de livraison de nourriture avec un déploiement d'essai à Bengaluru. Rapido exploite les marques populaires de restaurants à service rapide, notamment les franchisés indiens Mc Donald, KFC et Pizza Hut pour leur présence sur le marché.
• Avril 2025: Alibaba a annoncé un partenariat avec Niu Technologies pour déployer des scooters électriques intelligents à travers la Chine pour améliorer l'efficacité de la coordination urbaine. Ce partenariat vise à tirer parti de la technologie des véhicules électriques de Niu Technologies et du réseau logistique d'Alibaba pour améliorer la livraison du dernier kilomètre et réduire l'empreinte carbone, ce qui renforce leur attrait social sur le marché et le comté.
• Octobre 2023: Uber Eats développe sa flotte de scooters électriques dans les grandes villes américaines dans le cadre de sa mission d'atteindre des livraisons 100 pour cent neutres en carbone d'ici 2030. Cette expansion de la flotte démontre l'engagement d'Uber Eats en matière de logistique durable et sa capacité à fournir des livraisons urbaines rapides et efficaces d'une manière écologique.

Le rapport global d'études de marché sur les deux roues en logistique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Motocycles
• Scooters
• cyclomoteur

Marché, par propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
  • Jusqu'à 100 CC
  • 100-200 CC
  • Plus de 200 CC
• Véhicules électriques (EV)
  • Jusqu ' à 5 kWh
  • 5-10 kWh
  • Au-dessus de 10 kWh
• Véhicules hybrides

Marché, par service

• Services de messagerie et de colis
• Logistique du commerce électronique
  • Livraison au dernier kilomètre
  • Gestion des retours
  • Livraison sur demande
• Fournitures alimentaires
  • Restaurant pour la livraison aux consommateurs
  • Livraisons de cuisines en nuage
  • Services de livraison de trousses de repas
• Livraison d'épicerie
  • Livraison d'épicerie sur demande
  • Livraison d'épicerie prévue
  • Livraison d'épicerie en vrac
• Livraison de médicaments
  • Livraison de médicaments sur ordonnance
  • Au comptoir (OTC) livraison de médicaments
  • Fournitures et matériel médicaux
• Autres

Marché, par propriété

• Logistique de tiers
• Logistique interne
• Plates-formes de mobilité partagées

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Ukraine
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU