Marché des deux-roues dans la logistique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des deux-roues dans la logistique

Le marché mondial des deux-roues dans la logistique était évalué à 111,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % entre 2025 et 2034. Le marché mondial s’est développé rapidement sous l’effet de la demande croissante de solutions de livraison du dernier kilomètre, elle-même renforcée par l’essor du commerce électronique et la nécessité de livrer les marchandises dans des délais serrés. Les véhicules à deux roues, notamment les vélos électriques, les scooters et les motos, se sont imposés comme des solutions viables pour la logistique urbaine, car ils sont peu coûteux, agiles et capables de circuler dans les rues encombrées des villes.
 

Les deux-roues utilisés dans la logistique jouent un rôle majeur dans la livraison efficace des colis au sein des villes modernes, en réduisant considérablement les délais de livraison par rapport aux véhicules à quatre roues. La croissance du segment des deux-roues est également stimulée par l’essor continu du commerce électronique, qui s’est rapidement développé, entraînant une progression des achats en ligne, une hausse des attentes des clients en matière de services de livraison rapides et fiables, ainsi qu’une demande croissante de services de livraison.
 

Les politiques publiques constituent également un facteur important dans l’évolution du marché. Par exemple, le ministère des Transports de Chine a annoncé développer des initiatives en faveur d’une logistique urbaine intelligente et de livraisons propres, ce qui favorise la croissance du marché des deux-roues dans la logistique. De même, en Inde, les politiques du ministère des Transports routiers et des Autoroutes améliorent l’efficacité des solutions de livraison du dernier kilomètre et, par conséquent, la demande globale de services de livraison du dernier kilomètre assurés par des deux-roues. Aux États-Unis, les autorités locales collaborent pour réduire les émissions de carbone en encourageant l’adoption des deux-roues électriques, ce qui a contribué à la croissance du marché.
 

Tendances du marché des deux-roues dans la logistique

• L’essor du commerce électronique a entraîné un besoin accru de solutions améliorées de livraison du dernier kilomètre, les deux-roues étant privilégiés pour la logistique urbaine. Selon l’Administration du commerce international du département du Commerce des États-Unis, les revenus mondiaux du commerce électronique B2C devraient atteindre 5,5 billions de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé constant de 14,4 %, ce qui stimule la demande d’options de livraison efficaces et économiques. Les entreprises de livraison utilisent de plus en plus les deux-roues pour répondre aux exigences de livraison le jour même ou le lendemain, grâce à leur capacité à trouver l’itinéraire le plus efficace dans les embouteillages et à circuler dans les rues et les voies urbaines étroites.
   
• En outre, diverses politiques publiques visant à réduire les émissions de carbone contribuent à la transition vers les deux-roues électriques pour les opérations logistiques et les activités de la chaîne d’approvisionnement. La Commission européenne considère le pacte vert comme une voie permettant de parvenir à une réduction de 90 % des émissions liées aux transports d’ici 2050, ce qui encourage les entreprises de logistique à accroître leur utilisation de scooters et de motos électriques. En Inde, l’initiative pour l’adoption et la fabrication accélérées des véhicules hybrides et électriques (FAME) contribue à accélérer l’adoption des véhicules électriques à deux roues.
   
• La technologie transforme la logistique reposant sur les deux-roues. Des avancées telles que la télématique, le suivi en temps réel et les modèles de livraison automatisés contribuent à soutenir les opérations. En intégrant la télématique à leurs flottes de livraison à deux roues, les entreprises pourraient réduire leur consommation de carburant de 15 à 20 % et améliorer préventivement les délais de livraison, ce qui renforcerait la productivité globale.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations clés—acier, aluminium, unités de commande électroniques et composants hydrauliques—ont eu des conséquences durables sur le marché mondial des deux-roues destinés à la logistique ainsi qu’en Amérique du Nord. Cette région dépend fortement d’importations de haute qualité pour ses activités de fabrication et de logistique liées aux deux-roues, et ces droits de douane ont entraîné une flambée des coûts des matériaux—se traduisant par une hausse spectaculaire des coûts de production.
   
• Cette augmentation des coûts a pesé sur la rentabilité des fabricants et perturbé les niveaux de dépenses budgétisés, tandis que les entreprises de logistique ont été contraintes de repenser le développement de leurs activités et le maintien de l’efficacité de leurs flottes. En outre, les entreprises du secteur de la logistique ont été confrontées à une incertitude concernant leur chaîne d’approvisionnement, ce qui a contribué à des retards opérationnels et à une hausse des charges d’exploitation alors qu’elles réévaluaient leurs stratégies d’approvisionnement.
   
• Les opérations logistiques reposant sur des deux-roues nécessitent des matériaux structurels légers, des chaînes cinématiques avancées et des systèmes de contrôle précis, dont beaucoup proviennent de leaders mondiaux établis en Allemagne, en Chine et en Italie. Les droits de douane ayant fait augmenter le prix des pièces et des matériaux importés, les fabricants ont dû absorber ces coûts ou les entreprises ont répercuté ces dépenses supplémentaires sur les clients et les organismes publics qui intégraient ces véhicules à de vastes flottes urbaines de livraison.
   
• La hausse des coûts des alliages à haute résistance et de l’aluminium, essentiels aux véhicules personnalisés et aux véhicules logistiques robustes, a ralenti la production et nécessité une approche entièrement nouvelle de l’approvisionnement. Les répercussions de ces perturbations ont exercé une pression commerciale sur les fabricants et créé des difficultés supplémentaires pour les municipalités et les agences de transport qui s’appuient sur les deux-roues pour assurer des livraisons du dernier kilomètre à haute efficacité lors de l’expansion et de la modernisation de leurs flottes, dans un contexte de hausse des coûts.
   

Analyse du marché des deux-roues destinés à la logistique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché se divise entre les motos, les scooters et les cyclomoteurs. En 2024, le segment des scooters détenait 43 % de la part de marché et devrait générer un chiffre d’affaires de 193 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les scooters constituent le principal segment des deux-roues dans le secteur de la logistique en raison de leurs multiples usages, de leur faible coût d’entretien et de leur maniabilité dans les rues urbaines très fréquentées. Leur faible poids et leur grande efficacité énergétique en font une solution essentielle pour les livraisons sur de courtes distances, notamment dans les villes congestionnées qui nécessitent des moyens de transport rapides et agiles. Des programmes publics de soutien aux scooters favorisant l’efficacité énergétique apparaissent sur des marchés émergents tels que l’Inde et l’Asie du Sud-Est, et le secteur connaît une croissance rapide.
   
• En mars 2023, Blive, le plus grand magasin indien de véhicules électriques multimarques, a marqué un tournant en devenant la première plateforme en Inde à proposer des trottinettes électriques destinées à la livraison de repas aux consommateurs dans les aéroports internationaux de Mumbai et de Delhi. Alors que les deux-roues électriques gagnent en importance dans la logistique, cette initiative constitue également le premier signe d’une solution durable pour la livraison du dernier kilomètre dans les zones où la circulation est dense. À l’avenir, tandis que les centres urbains chercheront à généraliser les modes de transport écologiques, l’utilisation de scooters électriques dans la logistique devrait continuer à progresser et à façonner la mobilité urbaine.

Selon le type de motorisation, le marché des deux-roues dans la logistique est segmenté entre les moteurs à combustion interne (ICE), les véhicules électriques (EV) et les véhicules hybrides. Le segment des moteurs à combustion interne (ICE) détenait une part de marché de 56 % en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,3 % au cours de la période de prévision.
 

• Le secteur des deux-roues dans la logistique est dominé par les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), qui demeurent l’option la plus viable, car ils sont largement disponibles et plus abordables, tandis qu’une infrastructure robuste est déjà en place. Les deux-roues thermiques sont fiables et pratiques pour les livraisons du dernier kilomètre et la logistique urbaine, où la rapidité et les coûts constituent des priorités essentielles. Les deux-roues électriques se développent grâce à l’essor d’infrastructures de recharge, jusqu’alors inexistantes ou rudimentaires, et offrent un bon équilibre entre utilité et prix d’achat. Dans de nombreuses régions, les systèmes de recharge ne sont pas encore suffisamment développés, ce qui rend le recours à la mobilité électrique parfois irréaliste.
   
• Le marché évolue sous l’effet de plusieurs facteurs, notamment les politiques publiques de réduction des émissions, qui encouragent de plus en plus ouvertement l’adoption des véhicules électriques (EV) au moyen d’incitations, ainsi que le renforcement des réglementations intégrant des exigences relatives à l’empreinte carbone. Au fil du temps, les deux-roues thermiques présentent des limites en matière de réduction de l’empreinte carbone, ce qui incite les prestataires logistiques à envisager des solutions durables. Le marché évolue dans cette direction, mais les deux-roues thermiques resteront des catalyseurs clés à court et moyen terme, car ils conservent un avantage dans un contexte marqué par la disponibilité limitée des améliorations d’infrastructure, malgré le soutien ou la disponibilité de solutions de mobilité électrique sur les marchés existants.
   

Selon le service, le marché des deux-roues dans la logistique est segmenté entre les services de messagerie et de livraison de colis, la logistique du commerce électronique, les services de livraison de repas, la livraison de produits d’épicerie, la livraison de produits pharmaceutiques et les autres services. Le segment du commerce électronique dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 30,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Dans le segment des services, l’utilisation des deux-roues dans la logistique est portée par le développement rapide du commerce électronique. Les deux-roues sont naturellement compacts et peuvent effectuer des livraisons plus rapidement dans les zones urbaines, ce qui améliore l’efficacité des délais. Amazon et Alibaba accroissent leurs flottes de deux-roues afin de réduire leurs coûts et d’améliorer l’efficacité des livraisons. Cette adoption des deux-roues dans la logistique renforce la livraison du dernier kilomètre et améliore la chaîne d’approvisionnement dans les centres urbains densément peuplés.
   
• En mai 2025, les entreprises chinoises de commerce en ligne Alibaba et JD.com ont intensifié leur concurrence pour gagner des parts de marché en intégrant des véhicules à deux roues au commerce de détail instantané, avec des délais de livraison annoncés de 30 à 60 minutes. Afin de respecter ces délais, elles ont commencé à déployer des deux-roues équipés de systèmes GPS pour identifier les itinéraires de livraison les plus efficaces. De même, en Inde, Indofast Energy, fournisseur de solutions d’échange de batteries, a annoncé un accord avec EVeez pour déployer 20 000 deux-roues dans 35 grandes villes de niveau I et de niveau II d’ici 2027, afin d’accélérer la livraison du dernier kilomètre. L’utilisation des deux-roues dans la logistique progresse dans les marchés émergents.
   

Selon le mode de détention, le marché des deux-roues dans la logistique est segmenté entre la logistique externalisée, la logistique internalisée et les plateformes de mobilité partagée. Le segment de la logistique externalisée détenait une part de marché d’environ 50 % en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 13,6 % au cours de la période de prévision.
 

• La logistique externalisée (3PL) pourrait devenir une activité majeure du secteur de la logistique des deux-roues, principalement grâce à sa capacité à évoluer de manière très efficace et à exploiter des technologies innovantes de suivi.L’avantage de ces technologies est qu’elles permettent non seulement d’optimiser les itinéraires, mais aussi d’accroître la visibilité en temps réel, tant pour le client que pour les utilisateurs finaux. Par exemple, Delhivery, en Inde, utilise une partie de son système de prestataire logistique tiers (3PL) afin de gérer efficacement et dans les délais les livraisons du dernier kilomètre dans des zones urbaines densément peuplées, notamment de manière particulièrement rentable.
   
• En outre, les prestataires 3PL deviennent la solution privilégiée des plateformes de commerce électronique et des détaillants qui cherchent à simplifier leurs capacités de livraison du dernier kilomètre. Par exemple, GOGOX, en Asie du Sud-Est, s’est spécialisée dans la logistique à deux roues et propose un service de livraison le jour même via sa plateforme numérique intégrée afin d’améliorer le suivi global des livraisons et l’efficacité opérationnelle grâce à des dispatchs automatisés, réduisant ainsi la complexité liée aux retards.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des deux-roues pour la logistique, la Chine représentant 55 % des revenus régionaux, soit 33,6 milliards de dollars (USD).
 

• Le secteur mondial des deux-roues pour la logistique est largement dominé par la Chine, qui en représentait la plus grande contribution avec une part de 23 % à l’échelle mondiale. Les véhicules à deux roues sont essentiels aux livraisons du dernier kilomètre dans de nombreuses villes telles que Pékin, Shanghai et Shenzhen. L’influence d’entreprises de commerce électronique telles qu’Alibaba et JD.com a stimulé la croissance globale. En Chine, des initiatives gouvernementales telles que le Green Mobility Program ou le Green Travel Action Plan favorisent davantage cette croissance, car elles mettent l’accent sur la promotion des véhicules à énergies nouvelles et propres, l’amélioration des infrastructures de transport public et le soutien aux solutions de mobilité durable, témoignant ainsi de l’engagement en faveur d’une logistique urbaine durable.
   
• La croissance du marché s’est également accélérée grâce à des activités importantes dans le secteur. Par exemple, en mars 2025, JD.com a annoncé qu’il fournirait aux livreurs de repas à temps plein une couverture complète de l’assurance sociale ainsi que des cotisations au fonds de logement, conformément au programme chinois d’assurance sociale, dispositif désigné par l’expression « cinq assurances et un fonds de logement ». Cette mesure a été perçue à la fois comme une mesure de protection sociale pour les livreurs et comme un renforcement du positionnement environnemental ainsi que du soutien apporté à ses effectifs.
   

Les prévisions indiquent qu’entre 2025 et 2034, le marché américain des deux-roues pour la logistique connaîtra une très forte croissance.
 

• Le marché américain progresse, porté par la hausse de la demande de services de livraison rapide et par l’essor de plateformes de livraison telles qu’Uber Eats et DoorDash. Dans les environnements urbains congestionnés, les deux-roues permettent de résoudre les difficultés de livraison du dernier kilomètre auxquelles sont confrontés les autres systèmes de livraison. Ces véhicules permettent d’effectuer les livraisons plus rapidement et plus efficacement, car ils peuvent se faufiler dans les rues encombrées et éviter autant que possible les ralentissements liés aux embouteillages. Par exemple, dans des villes telles que San Francisco et New York, les livreurs de repas se tournent vers les deux-roues afin de respecter des délais de livraison courts et de composer avec des conditions de circulation complexes.
   
• La croissance du marché américain des deux-roues pour la logistique est également soutenue par la popularité croissante des deux-roues électriques, alors que le gouvernement fédéral a augmenté le montant des crédits d’impôt et que la sensibilisation aux enjeux de durabilité progresse. Les deux-roues électriques ne produisent aucune émission de carbone et constituent une solution plus abordable que les voitures de livraison à essence, ce qui en fait une option attractive pour les livraisons du dernier kilomètre. Domino’s Pizza en est un exemple : l’entreprise déploie des scooters électriques dans sa flotte de livraison dans certaines villes américaines afin d’améliorer son efficacité et de soutenir la durabilité de ses activités. L’essor des deux-roues électriques souligne les transformations en cours dans l’ensemble du secteur.
   

Le marché mondial des deux-roues pour la logistique en Inde connaîtra une croissance soutenue au cours de la période de prévision 2025–2034 dans la région européenne.
 

• L’Inde est un acteur majeur du secteur des deux-roues pour la logistique, en raison de l’urbanisation rapide et de la forte croissance du marché du commerce électronique. Selon l’Indian Brand Equity Foundation (IBEF), le marché indien du commerce électronique devrait atteindre une valeur de 163 milliards de dollars US d’ici 2026, avec un TCAC élevé de 27 %. L’adoption croissante des achats en ligne a créé une demande pour des services de livraison du dernier kilomètre et de livraison rapide. Les deux-roues sont des véhicules essentiels pour répondre à cette demande. Des entreprises comme Swiggy et Zomato reconnaissent cette tendance et utilisent des scooters et des motos pour éviter les zones urbaines congestionnées et réduire les délais de livraison aux consommateurs.
   
• Parallèlement, des programmes publics tels que la "Smart Cities Mission" et des politiques de promotion des véhicules électriques soutiennent également le marché. Le projet de villes intelligentes vise à améliorer le développement urbain et la mobilité dans les villes en facilitant la circulation des deux-roues dans les infrastructures urbaines. Ensemble, ces initiatives en faveur des deux-roues contribuent à créer un cadre logistique plus propre et plus efficace.
   

Part de marché des deux-roues pour la logistique

• Les principales entreprises du marché mondial des deux-roues pour la logistique sont Amazon, DoorDash, DHL, Alibaba, Meituan, La Poste, Uber Eats et Poste Italiane. Ces entreprises détenaient environ 21 % de la part de marché en 2024.
   
• Amazon est bien positionné sur le marché indien des deux-roues pour la logistique et gagne du terrain dans le segment des solutions de livraison du dernier kilomètre. Amazon dispose également de réseaux de livreurs utilisant des motos et des scooters, ce qui facilite la livraison aux clients tout en évitant les embouteillages urbains. Amazon propose aussi un programme baptisé "I Have Space", dans le cadre duquel l’entreprise s’associe à des magasins et entreprises locaux afin d’accroître sa capacité de livraison et d’améliorer la livraison du dernier kilomètre. L’entreprise s’oriente également vers davantage de durabilité et mettra à l’essai des deux-roues électriques pour assurer les livraisons dans des villes comme Delhi, Mumbai et Bangalore.
   
• Alibaba est présent sur le marché indien des deux-roues pour la logistique par l’intermédiaire de sa branche logistique Cainiao Smart Logistics Network. Cainiao utilise des scooters et des motos pour les livraisons du dernier kilomètre dans certaines des zones urbaines les plus congestionnées au monde. Cette approche est particulièrement efficace dans de nombreuses villes chinoises, caractérisées par des rues étroites et densément bâties ainsi que par une circulation extrêmement difficile pour les véhicules.
   
• DHL Express a reconfiguré sa flotte de livraison en Inde afin d’y intégrer des deux-roues comme solutions essentielles pour la livraison du dernier kilomètre, en particulier dans les espaces métropolitains congestionnés, et afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité des coûts. Les solutions de DHL fondées sur les deux-roues pour la logistique permettent de livrer les colis rapidement, indépendamment de la congestion routière.
   
• Uber Eats utilise les deux-roues comme principaux véhicules de distribution dans toutes les grandes villes où l’entreprise est actuellement présente, notamment dans plusieurs villes indiennes. En mettant l’accent sur la réduction des délais de livraison, Uber Eats utilise des scooters et des motos pour circuler dans les rues très fréquentées et livrer efficacement les repas.
   

Entreprises du marché des deux-roues pour la logistique

Les principaux acteurs du secteur mondial des deux-roues pour la logistique sont notamment :

• Alibaba Group
• Amazon
• Deliveroo
• DHL Group
• DoorDash
• Flipkart
• La Poste
• Meituan
• PostNL
• Yulu
   

Les principaux acteurs du marché mondial mettent activement en œuvre des initiatives stratégiques telles que des partenariats, des coentreprises, des fusions et acquisitions, ainsi que des investissements importants dans le développement de produits, afin de mieux exploiter leurs ressources et de faciliter les initiatives de recherche et développement (R&D) destinées à améliorer les technologies et les solutions grâce à l’automatisation.Grâce à ces stratégies, les entreprises sont également en mesure de déployer des solutions hydrauliques mécanisées et des technologies logistiques intelligentes qui évoluent avec la demande du marché, tout en collaborant avec les acteurs du secteur plus large des deux-roues dans la logistique.
 

Les principaux acteurs mondiaux consacrent leurs investissements à la R&D afin de développer des méthodes plus rentables et rationalisées pour concevoir des produits et répondre plus rapidement aux évolutions et aux technologies spécifiques du marché. La diversification de leurs portefeuilles de produits leur permet ainsi d’élargir leur accès aux marchés émergents tout en respectant les réglementations locales, notamment en matière de sécurité, d’environnement et d’exploitation. En soutenant l’innovation et la durabilité, ces entreprises contribuent à répondre au besoin de deux-roues efficaces et écologiques pour les opérations logistiques.
 

Actualités du secteur des deux-roues dans la logistique

• Mai 2025 : Uber Eats a acquis une participation de contrôle de 85 % dans Trendyol Go, une entreprise de premier plan spécialisée dans la livraison de repas et de produits d’épicerie, basée à Istanbul. Cette acquisition marque une expansion majeure d’Uber Eats sur le marché turc, élargit sa portée aux marchés mondiaux en Europe et consolide sa présence dans la logistique du dernier kilomètre pour la livraison de repas et de produits d’épicerie.
   
• Avril 2025 : Rapido, l’entreprise connue pour ses services de taxi-moto et soutenue par WestBridge Capital, prévoit d’entrer sur le marché de la livraison de repas avec un déploiement pilote à Bengaluru. Rapido s’appuie sur des enseignes populaires de restauration rapide, notamment les franchisés indiens de Mc Donald’s, KFC et Pizza Hut, afin de renforcer sa présence sur le marché.
   
• Avril 2025 : Alibaba a annoncé un partenariat avec Niu Technologies afin de déployer des scooters électriques intelligents dans toute la Chine et d’améliorer l’efficacité de la coordination urbaine. Ce partenariat vise à exploiter la technologie des véhicules électriques de Niu Technologies et le réseau logistique d’Alibaba pour améliorer la livraison du dernier kilomètre et réduire l’empreinte carbone, ce qui renforce leur attractivité sociale sur le marché et dans le pays également.
   
• Octobre 2023 : Uber Eats étend sa flotte de scooters électriques dans les principales villes américaines dans le cadre de son objectif d’atteindre 100 % de livraisons neutres en carbone d’ici 2030. Cette expansion de la flotte démontre l’engagement d’Uber Eats en faveur d’une logistique durable et sa capacité à assurer des livraisons urbaines rapides et efficaces dans le respect de l’environnement.
   

Le rapport d’étude du marché mondial des deux-roues dans la logistique présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Motocycles
• Scooters
• Cyclomoteurs

Marché, par propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
  • Jusqu’à 100 CC
  • 100–200 CC
  • Plus de 200 CC
• Véhicules électriques (EV)
  • Jusqu’à 5 kWh
  • 5–10 kWh
  • Plus de 10 kWh
• Véhicules hybrides

Marché, par service

• Services de messagerie et de livraison de colis
• Logistique du commerce électronique
  • Livraison du dernier kilomètre
  • Gestion des retours
  • Livraison à la demande
• Services de livraison de repas
  • Livraison de restaurants aux consommateurs
  • Livraison de cuisines virtuelles
  • Services de livraison de kits repas
• Livraison de produits d’épicerie
  • Livraison de produits d’épicerie à la demande
  • Livraison planifiée de produits d’épicerie
  • Livraison de produits d’épicerie en gros
• Livraison de produits pharmaceutiques
  • Livraison de médicaments sur ordonnance
  • Livraison de médicaments en vente libre (OTC)
  • Livraison d’équipements et de fournitures médicaux
• Autres

Marché, par propriété

• Logistique externalisée
• Logistique internalisée
• Plateformes de mobilité partagée

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Ukraine
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis