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Mercado de logística de alimentos: por servicio (servicios de transporte, servicios de almacenamiento y distribución, servicios de valor agregado), por modo de transporte, por producto, por instalación de almacenamiento y pronóstico, 2024-2032

ID del informe: GMI10762   |  Fecha de publicación: August 2024 |  Formato del informe: PDF
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Logística de alimentos Tamaño del mercado

Logística de alimentos El mercado fue valorado en USD 122.9 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de más del 7,8% entre 2023 y 2032. La creciente preferencia de los consumidores por productos frescos, alimentos orgánicos y opciones conscientes de la salud está impulsando el crecimiento del mercado. Esta tendencia requiere soluciones logísticas eficientes y especializadas para asegurar la entrega oportuna y precisa, manteniendo la calidad de los productos.

Food Logistics Market

La demanda de logística avanzada de la cadena fría y almacenamiento controlado por la temperatura está aumentando para preservar la frescura y prolongar la vida útil de la plataforma. Además, los productos orgánicos requieren cuidadoso manejo y transporte para cumplir con los estándares de calidad, lo que provoca mayores inversiones en infraestructura logística especializada. En consecuencia, estas exigencias cambiantes crean oportunidades para la innovación y la expansión dentro del sector de la logística alimentaria.

Además, el aumento del comercio electrónico y la compra de comestibles en línea conduce significativamente al mercado de la logística alimentaria. A medida que más consumidores eligen plataformas en línea para compras de alimentos, la demanda de una entrega eficiente y fiable de productos alimenticios, incluyendo perecederos, ha aumentado entre sus usuarios finales. Este cambio requiere soluciones logísticas avanzadas, como la mejora de la gestión de la cadena fría y los procesos de rápida realización, para garantizar la entrega oportuna y segura. Además, el crecimiento del comercio electrónico fomenta las inversiones en infraestructuras de almacenamiento y distribución para gestionar volúmenes de orden superior. Las innovaciones en las tecnologías de entrega y seguimiento de última millas aumentan la experiencia del cliente y la eficiencia operacional, lo que aumenta aún más el sector de la logística alimentaria.

En marzo de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre el aumento de los gastos de consumo en línea. Destacó la proporción del gasto total en línea aumentó del 10,3% en 2019 al 14,9% durante la altura de la pandemia. En la actualidad, esta proporción sigue siendo superior a los niveles prepandémicos en aproximadamente la mitad de las economías, que abarcan desde mercados emergentes prominentes, entre ellos el Brasil y la India, a diversas naciones de ingresos medianos como Bahrein y Jamaica. Estas cifras subrayan el notable crecimiento del sector del comercio electrónico, con lo que se impulsa la expansión del mercado.

La naturaleza perecedera de los productos en el mercado de la logística alimentaria presenta retos importantes. Los productos frescos, lácteos, carnes y mariscos requieren un control de temperatura estricto en toda la cadena de suministro para prevenir el despojo, lo que requiere una logística avanzada de cadena fría. Cualquier perturbación en la refrigeración, retrasos o mal manejo puede llevar a una pérdida sustancial de productos, retrocesos financieros y problemas de seguridad alimentaria. Además, el mantenimiento de una cadena fría entraña altos costos operacionales para la energía, el equipo especializado y el cumplimiento de normas rigurosas de salud. Estos factores aumentan colectivamente la complejidad y el costo de las operaciones logísticas, lo que hace difícil que las empresas aseguren la entrega oportuna y segura manteniendo la rentabilidad.

Tendencias del mercado de la logística alimentaria

La logística alimentaria es testigo de importantes avances tecnológicos en la tecnología de la cadena fría. Las innovaciones como el monitoreo de temperaturas en tiempo real, sensores habilitados para IoT y sistemas avanzados de refrigeración aumentan la eficiencia y fiabilidad del control de temperatura. Estas tecnologías permiten un seguimiento preciso de las condiciones en toda la cadena de suministro, reduciendo el despilfarro y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad. Automatización y análisis de datos optimizan las operaciones logísticas, mejoran la gestión de inventarios y mejoran el mantenimiento predictivo, lo que lleva a ahorros de costos y un mejor servicio. La tecnología mejorada apoya aún más la escalabilidad, permitiendo a las empresas gestionar volúmenes más grandes y satisfacer la creciente demanda de productos frescos y congelados de manera eficiente.

Por ejemplo, en mayo de 2024, la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) en Indonesia fortaleció la distribución logística alimentaria a nivel nacional utilizando tecnología de cadenas frías para regular y mantener la calidad de los alimentos. La tecnología de la cadena fría extiende la vida útil de los productos alimenticios, que es un factor importante para apoyar la distribución de alimentos en todas las regiones. Al invertir en infraestructura de cadena fría, Bapanas pretende fortalecer el ecosistema alimentario e industria de Indonesia, asegurando la seguridad alimentaria y la disponibilidad en todo el país.

Logística de alimentos Market Analysis

Food Logistics Market Size, By Transportation Mode, 2021 - 2032 (USD Billion)

Basado en el modo de transporte, el mercado se segmenta en carreteras, ferrocarriles, vías respiratorias y vías fluviales. En 2023, el segmento de carreteras representó una cuota de mercado de más del 52% y se prevé que superará los 127.800 millones de dólares en 2032. Este segmento tiene la mayor cuota de mercado en el mercado debido a su amplio alcance y flexibilidad. Los camiones y camiones proporcionan una entrega de puerta a puerta esencial para los alimentos perecederos, asegurando el transporte oportuno para mantener la frescura. Además, el transporte por carretera ofrece rutas y horarios adaptables, facilitando el movimiento eficiente de productos alimenticios a corta y larga distancia, incluidas las zonas rurales y urbanas. Además, los avances en los camiones refrigerados aseguran el control de temperatura para productos sensibles. La infraestructura vial bien establecida en muchas regiones y la creciente demanda de servicios de suministro de alimentos rápidos y fiables refuerzan aún más el dominio del segmento de carreteras en la logística alimentaria.

Food Logistics Market Revenue Share, By Storage Facility, (2023)

Basado en la instalación de almacenamiento, el mercado se divide en cadena fría y cadena no fría. El segmento de cadena fría mantuvo alrededor del 57% de cuota de mercado en 2023. Este tipo de logística tiene la mayor cuota de mercado en el mercado de la logística alimentaria debido a la necesidad crítica de entornos controlados por temperatura para preservar los bienes perecederos. Aumentar la demanda de productos frescos, lácteos, carnes, mariscos y alimentos congelados requiere soluciones avanzadas de almacenamiento en frío. Además, las estrictas normas de seguridad alimentaria y las normas de alta calidad impulsan la adopción de la sofisticada logística de la cadena fría. Los avances tecnológicos en los sistemas de refrigeración y vigilancia aumentan aún más la eficiencia y la fiabilidad, asegurando que los productos alimenticios mantengan su calidad en toda la cadena de suministro. Además, el aumento del comercio electrónico y la compra de comestibles en línea aumenta la necesidad de una infraestructura robusta de cadena fría para satisfacer los requisitos de entrega rápida para artículos sensibles a la temperatura.

North America Food Logistics Market Size, 2021- 2032 (USD Billion)

En 2023, la región de América del Norte representó una cuota de mercado de más del 33% y se espera que exceda de USD 79 mil millones en 2032. La industria alimentaria de la región prospera en una infraestructura robusta y en una fuerte demanda de alimentos frescos y procesados. EE.UU. y Canadá lideran la adopción de tecnologías avanzadas de cadena fría para cumplir con estrictas normas de seguridad alimentaria. Además, el aumento del comercio electrónico y la compra de comestibles en línea ha intensificado la necesidad de servicios eficientes de logística alimentaria. Además, las innovaciones en el transporte y el almacenamiento, junto con un enfoque en la sostenibilidad y la reducción de los desechos alimentarios, están impulsando el crecimiento del mercado. Los principales actores como C.H. Robinson y Americold dominan el paisaje regional, asegurando una gestión eficiente de la cadena de suministro.

Además, el mercado de la logística alimentaria en Europa prospera en su robusta infraestructura y sus estrictas normas de seguridad alimentaria. La demanda de alimentos frescos, orgánicos y procesados de la región impulsa este crecimiento, apoyado por una red vital de cadena fría para perecederos. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia dominan el mercado debido a sus sistemas logísticos avanzados y al importante comercio de alimentos. Además, los avances tecnológicos en el seguimiento y la automatización, junto con el aumento de las tendencias de comercio electrónico, refuerzan el mercado, asegurando una entrega eficiente y oportuna de alimentos en toda Europa.

Además, el mercado de la región de Asia y el Pacífico está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la rápida urbanización, una creciente población de clase media y una creciente demanda de alimentos procesados y congelados. Los mercados clave, como China, la India y el Japón, están invirtiendo en gran medida en infraestructura de cadenas frías para satisfacer la creciente demanda de productos alimenticios frescos y de alta calidad. Además, los avances en la tecnología logística y la expansión de las plataformas de comercio electrónico favorecen aún más el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad alimentaria y la eficiencia de la cadena de suministro contribuyen aún más a la dinámica del mercado en esta región.

El mercado de la logística alimentaria en América Latina se está expandiendo debido a las mejoras de infraestructura, el aumento de las exportaciones de alimentos y la creciente demanda de alimentos procesados. Entre los principales mercados figuran Brasil, Argentina y México, con importantes inversiones en logística de cadenas frías. Asimismo, la región del MEA está experimentando un crecimiento en la logística alimentaria, impulsado por el aumento de las importaciones de alimentos, las inversiones en instalaciones de almacenamiento en frío y la creciente urbanización. Entre los principales mercados de esta región figuran los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica, que se espera crear oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Logística de alimentos Market Share

DHL Supply Chain " Global Forwarding, FedEx Corporation y United Parcel Service (UPS) realizaron una importante cuota de mercado de más del 9% en 2023. DHL utiliza tecnología avanzada y soluciones controladas por temperatura para mantener la calidad de los alimentos durante el tránsito. Su estrategia hace hincapié en la visibilidad final a fin, el seguimiento en tiempo real y las prácticas sostenibles, incluida la reducción de las emisiones de carbono y la optimización de las rutas. Al colaborar con proveedores locales, DHL garantiza una entrega eficiente de última hora y el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.

FedEx aprovecha su extensa red y sistemas logísticos avanzados para garantizar la entrega oportuna y segura de productos alimenticios perecederos. Su estrategia incluye soluciones especializadas de embalaje, control de temperatura y monitoreo en tiempo real. FedEx enfatiza la sostenibilidad al invertir en vehículos eléctricos y optimizar las rutas de entrega para reducir las huellas de carbono.

UPS se centra en la logística integral de la cadena fría para apoyar la industria alimentaria. Su estrategia consiste en aprovechar tecnologías avanzadas de seguimiento, transporte controlado por la temperatura y embalaje especializado. UPS prioriza la sostenibilidad mediante inversiones en vehículos ecológicos y optimización de rutas para minimizar el impacto ambiental, asegurando una entrega eficiente y segura de productos alimenticios.

Food Logistics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la logística alimentaria son:

  • DHL Supply Chain " Global Forwarding
  • FedEx Corporation
  • United Parcel Service (UPS)
  • Kuehne + Nagel International AG
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  • DB Schenker
  • Americold Logistics, LLC
  • J.B. Hunt Transport Services, Inc.
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • XPO Logistics, Inc.

Food Logistics Industry News

  • En febrero de 2024, DACHSER anunció la adquisición de Frigoscandia AB, proveedor líder de logística alimentaria controlada por temperatura y congelada en la región nórdica. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar la red de Logística Alimentaria de DACHSER en toda Europa y ampliar su presencia en los mercados nórdicos, donde anteriormente no tenía operaciones en Suecia, Noruega o Finlandia.
  • En abril de 2024, DACHSER anunció su adquisición de Brummer Logistik GmbH en Alemania y Brummer Logistic Solutions GmbH " Co KG en Austria, mejorando su red logística alimentaria en Europa. Esta adquisición abarca todo el negocio operativo del Grupo Brummer, un notable jugador en el transporte alimentario controlado por la temperatura.

El informe de investigación sobre el mercado de la logística alimentaria incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos " , y volumen (000 toneladas) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Servicio

  • Servicios de transporte
  • Servicios de almacenamiento y distribución
  • Servicios de valor añadido

Mercado, por Modo de Transporte

  • Carretera
  • Ferrocarriles
  • Airways
  • Waterways

Mercado, por Producto

  • Pescado, marisco, " carne
  • Verduras, frutos secos
  • Cereales, panadería, productos lácteos
  • Bebidas y aceites comestibles
  • Otros

Mercado, por almacén

  • Cadena fría
  • Cadena no fría

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
    • El resto de Europa
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
    • El resto de Asia Pacífico
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
    • El resto de América Latina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica
    • Rest of MEA

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los líderes clave en la industria de la logística alimentaria?
United Parcel Service (UPS), Kuehne + Nagel International AG, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DB Schenker, Americold Logistics, LLC, J.B. Hunt Transport Services, Inc., Hellmann Worldwide Logistics, y XPO Logistics, Inc., son algunas de las principales empresas de logística alimentaria de todo el mundo.
¿Cuál es el tamaño del mercado de logística alimentaria de América del Norte?
¿Por qué crece el uso de caminos en la logística alimentaria?
¿Cuán grande es el mercado de logística alimentaria?
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