Mercato della logistica alimentare Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della logistica alimentare

Il mercato globale della logistica alimentare era valutato a 145,8 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che raggiunga 211,6 miliardi di dollari USA entro il 2030 e 312,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 7,9% nel periodo 2026–2035.

La logistica alimentare comprende il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione, la movimentazione a temperatura controllata, l'inoltro delle merci, l'intermediazione e i servizi correlati che trasferiscono gli alimenti dai siti di produzione ai consumatori. La sua importanza economica aumenta in linea con la portata e la complessità degli scambi alimentari. Nel 2023, il commercio globale di prodotti alimentari e agricoli ha raggiunto 1.900 miliardi di dollari USA, mentre la quota della produzione agricola destinata al commercio internazionale è aumentata dal 16% nel 2000 al 23% nel periodo 2022–2024. ^{[1]Organisation for Economic Co-operation and Development - oecd.org}

La tesi di investimento è inoltre influenzata dalle perdite di prodotto evitabili. La FAO stima che il 13,3% degli alimenti vada perso dopo la raccolta e prima della vendita al dettaglio, con perdite di frutta e verdura pari al 25,4% nella catena di fornitura analizzata. Questo onere legato alle perdite rende lo stoccaggio a freddo, la disciplina nella movimentazione e trasferimenti più rapidi fattori commercialmente rilevanti, anziché semplici miglioramenti operativi facoltativi. Il trasporto marittimo refrigerato evidenzia lo stesso cambiamento: nel 2024, il carico refrigerato ha raggiunto circa 139 milioni di tonnellate e si prevede che i container refrigerati rappresentino il 91% del commercio marittimo di prodotti deperibili entro il 2028. ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - fao.org}

Il mercato premia quindi la progettazione della rete più della capacità isolata. I fornitori che collegano stoccaggio a freddo, trasporto refrigerato, supporto doganale, visibilità delle scorte e movimentazione a valore aggiunto possono acquisire una quota maggiore del flusso operativo del cliente e ridurre i rischi associati ai trasferimenti. Questo favorisce gli operatori specializzati di grandi dimensioni e i gruppi logistici integrati, in particolare con l'aumento dell'e-commerce di prodotti alimentari freschi e del commercio internazionale di prodotti deperibili, che accresce la necessità di operazioni a più temperature.

Principali fattori di crescita

L'e-commerce e la spesa alimentare online stanno innalzando il livello di servizio richiesto

La consegna della spesa e i modelli di quick commerce comprimono il tempo disponibile per il picking, la preparazione, la verifica della temperatura e la consegna. Un centro di distribuzione regionale convenzionale può supportare il rifornimento di prodotti a temperatura ambiente secondo cicli prevedibili; l'evasione rapida degli ordini alimentari richiede sedi ad alta densità, con aree refrigerate, surgelate e a temperatura ambiente operative in parallelo. In India, l'avviso della FSSAI del dicembre 2024 ha imposto agli operatori di e-commerce alimentare di garantire la durata di conservazione residua prescritta, utilizzare venditori autorizzati e mantenere personale formato in materia di sicurezza alimentare nelle operazioni di consegna . ^{[3]Food Safety and Standards Authority of India - fssai.gov.in}

I requisiti di sicurezza alimentare e tracciabilità stanno rendendo l'infrastruttura dei dati parte integrante della capacità logistica

La normativa statunitense sulla tracciabilità degli alimenti impone alle entità interessate di mantenere gli elementi di dati chiave associati agli eventi critici di tracciabilità per gli alimenti inclusi nell'elenco degli alimenti soggetti a tracciabilità . Sebbene il Congresso abbia rinviato l'applicazione della normativa a prima del 20 luglio 2028, il periodo di attuazione esteso non elimina la necessità di fondo di investire nella tracciabilità; concede agli operatori della catena di fornitura il tempo necessario per allineare i sistemi di magazzino, i registri dei trasporti, i dati dei fornitori e le procedure di richiamo . Nell'Unione europea, l'aumento dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari e sui mangimi importati soggetti a specifiche disposizioni rafforza il valore di una documentazione accurata delle spedizioni e di processi di conformità pronti per le operazioni doganali . ^{[4]U.S. Food and Drug Administration - fda.gov}

La tracciabilità modifica i criteri di approvvigionamento. Un vettore o un operatore di magazzino non compete più esclusivamente sulla base delle tariffe delle tratte o della capacità in pallet quando un rivenditore richiede dati di lotto recuperabili, registri della temperatura convalidati e una risposta verificabile a un'eccezione. Ciò sostiene la domanda di sistemi integrati di gestione del magazzino, gestione dei trasporti e rilevamento tramite sensori, in particolare nei comparti delle proteine refrigerate, dei prodotti ortofrutticoli freschi e degli alimenti importati.

Gli investimenti nella catena del freddo nei mercati emergenti stanno ampliando la rete potenzialmente servibile

La politica cinese in materia di catena del freddo è passata dalla pianificazione dei corridoi alla formazione di una rete fisica. Nel giugno 2025, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha confermato che 105 basi logistiche nazionali della catena del freddo, distribuite in 31 aree di livello provinciale, erano state inserite nell'elenco delle strutture da costruire, definendo la dorsale nazionale «quattro orizzontali e quattro verticali» . L'effetto va oltre la capacità di stoccaggio: un maggior numero di hub interconnessi consente ai produttori delle regioni agricole interne di accedere ai centri nazionali di consumo e ai punti di accesso per l'export con un numero inferiore di passaggi non controllati.

L'India sta sviluppando una piattaforma analoga, sebbene in una fase iniziale. A marzo 2026, il suo programma per la catena del freddo aveva approvato 408 progetti, tra cui 474 strutture di stoccaggio refrigerato e 1.477 veicoli refrigerati . L'opportunità commerciale non consiste semplicemente nella costruzione di strutture. Con la disponibilità della capacità in diverse aree geografiche, trasformatori alimentari, rivenditori ed esportatori possono riprogettare le pratiche di approvvigionamento e gestione delle scorte sulla base di raggi di distribuzione più ampi e di una qualità dei prodotti più affidabile.

Il consumo di prodotti freschi e deperibili sta spostando il mix di servizi verso una gestione più specializzata

La domanda di alimenti freschi aumenta il contenuto logistico incorporato in ogni unità venduta. Nel 2024, le vendite di alimenti biologici negli Stati Uniti hanno raggiunto 71,6 miliardi di dollari USA, con un aumento del 5,2%, mentre le vendite di prodotti ortofrutticoli freschi biologici hanno raggiunto 9,5 miliardi di dollari USA .

La crescita dei prodotti deperibili non si traduce automaticamente in ricavi logistici, ma aumenta la necessità di un controllo della temperatura validato, di operazioni di carico accurate, di un rifornimento più rapido e della rotazione delle scorte. Questi requisiti sono particolarmente rilevanti per frutta, verdura, prodotti ittici, carne e latticini, per i quali una carenza nella gestione può ridurre rapidamente la vita commerciale residua.

Principali fattori limitanti

La frammentazione normativa complica i modelli operativi transfrontalieri

I fornitori di servizi logistici per il settore alimentare devono conciliare requisiti differenti in materia di controlli alimentari, importazioni, refrigerazione, dogane e conservazione dei dati nei diversi mercati. Il regime dell'UE per i controlli sulle importazioni alimentari si sovrappone alle prassi operative nazionali, mentre la norma statunitense sulla tracciabilità e i requisiti indiani per gli operatori del settore alimentare introducono aspettative distinte in termini di processi e documentazione , , . Per gli operatori transfrontalieri, ciò rende difficile offrire un servizio globale standardizzato senza competenze locali in materia di conformità normativa.

L'onere ricade in misura sproporzionata sui fornitori più piccoli. Questi ultimi possono acquistare apparecchiature refrigerate, ma replicare procedure operative standard specifiche per ciascun Paese, controlli sui fornitori, registri delle certificazioni e processi di gestione delle eccezioni in più giurisdizioni richiede una struttura manageriale di dimensioni adeguate. La complessità normativa agisce pertanto da barriera all'espansione della rete e può indurre gli spedizionieri a preferire fornitori dotati di team consolidati per la conformità normativa e di una presenza operativa locale.

I costi dell'energia e della transizione verso nuovi refrigeranti mettono sotto pressione l'economia della catena del freddo

La conservazione a freddo dipende da una refrigerazione ininterrotta, rendendo il consumo energetico un costo operativo strutturale, anziché discrezionale. Gli operatori della catena del freddo del Regno Unito hanno segnalato un aumento del 46% dei costi energetici nel 2023 rispetto al 2022 . La sfida è amplificata dalla transizione dai refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale. Il Regolamento UE 2024/573 accelera la riduzione graduale dei gas fluorurati a effetto serra e introduce un requisito di transizione delle apparecchiature per gli operatori che utilizzano sistemi di refrigerazione interessati .

Questa struttura dei costi separa la crescita dei ricavi dalla crescita dei margini. L'espansione della domanda di prodotti refrigerati e surgelati può aumentare il livello di utilizzo degli impianti, ma gli operatori devono comunque recuperare i maggiori costi dell'elettricità, della manutenzione e degli investimenti sostitutivi attraverso i contratti o incrementi di produttività. Gli operatori con reti capillari possono bilanciare i carichi, impiegare l'automazione e negoziare in modo più efficace l'approvvigionamento energetico; i siti più piccoli possono invece dover sostenere una base di costi meno favorevole anche in presenza di una domanda locale elevata.

È probabile che le pressioni sui costi e sulla regolamentazione favoriscano gli operatori in grado di standardizzare i processi all'interno delle reti, mantenendo al contempo l'esecuzione della conformità normativa a livello locale.Il vantaggio competitivo risiede nella combinazione di asset fisici della catena del freddo con registri, monitoraggio e gestione delle anomalie. Per questo i servizi a valore aggiunto e l'utilizzo finale nell'e-commerce crescono più rapidamente del mercato complessivo: entrambi monetizzano il lavoro di coordinamento associato alla movimentazione degli alimenti, anziché la sola movimentazione.

Analisi per segmento del mercato della logistica alimentare

Per servizio

I servizi di trasporto hanno rappresentato 77,3 miliardi di dollari USA nel 2022 e 95,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 199,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,71%. Il trasporto su strada, inclusi i servizi a carico completo e a carico parziale, rimane centrale per la distribuzione alimentare nazionale, poiché i flussi di prodotti alimentari sono geograficamente dispersi e spesso soggetti a vincoli temporali. La logistica marittima, che comprende i servizi a carico completo e a carico parziale dei container, è indispensabile per il commercio internazionale di prodotti deperibili; il trasporto ferroviario offre un'alternativa in crescita lungo i corridoi in cui la capacità di trasporto su strada è limitata, mentre il trasporto aereo serve le merci di alto valore o caratterizzate da vincoli temporali particolarmente stringenti.

Si prevede che i servizi di magazzinaggio e stoccaggio crescano da 26,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 59,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,6%. Lo stoccaggio acquisisce maggiore valore quando offre capacità a temperatura multipla, rigore nella gestione dei flussi, evasione degli ordini o prossimità ai centri di consumo, anziché il semplice spazio statico per pallet. L'accordo di aprile 2025 di Lineage con Tyson Foods, che ha combinato l'acquisto di quattro strutture esistenti con lo sviluppo di due magazzini frigoriferi automatizzati, dimostra la volontà delle grandi aziende alimentari di impegnarsi in capacità dedicata e dotata di automazione. ^{[5]Supply Chain Dive - supplychaindive.com}

Si prevede che i servizi a valore aggiunto registrino il CAGR più elevato tra i servizi, pari al 9,4%, passando da 9,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 22,2 miliardi di dollari USA nel 2035. Imballaggio, etichettatura, classificazione qualitativa, congelamento rapido, cross-docking, gestione delle scorte e documentazione relativa alla conformità integrano più strettamente gli operatori nei flussi operativi dei clienti. Inoltre, riducono la necessità per il cliente di coordinare più fornitori in un punto sensibile della catena di fornitura.

Si prevede che le attività di spedizione e intermediazione aumentino da 15,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 30,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,4%. I fornitori di servizi di logistica conto terzi rimangono importanti per gli spedizionieri che cercano capacità gestita e accesso ai vettori, mentre i modelli di logistica di quarto livello diventano più rilevanti quando i produttori alimentari richiedono visibilità sull'intera rete tra più fornitori. La distribuzione interna e diretta rimane un'opzione praticabile per rivenditori e produttori caratterizzati da volumi elevati, ma richiede una scala sufficiente per mantenere flotte specializzate, strutture e sistemi di conformità.

Per requisito di temperatura

La logistica a temperatura ambiente e per prodotti secchi rappresenta il segmento di temperatura più ampio, in aumento da 80,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 162 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,3%. Il segmento beneficia della scala dei prodotti alimentari confezionati, delle bevande, dei cereali e dei prodotti a lunga conservazione, ma generalmente presenta barriere tecniche all'ingresso inferiori rispetto alla logistica a temperatura controllata.

Si prevede che la logistica per prodotti refrigerati aumenti da 36 miliardi di dollari USA nel 2025 a 86,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,19%, il più elevato tra i segmenti a temperatura controllata. Le reti per prodotti refrigerati servono ortofrutta fresca, latticini, carne fresca e prodotti di gastronomia, per i quali le variazioni di temperatura riducono la durata di conservazione e possono creare rischi di non conformità. La norma ISO 31512:2024 ha stabilito requisiti e linee guida B2B per i servizi di stoccaggio e trasporto refrigerati, rafforzando la necessità di condizioni operative documentate e affidabili . ^{[6]International Organization for Standardization - iso.org}

Si prevede che la logistica per prodotti surgelati e della catena del freddo aumenti da 29,3 miliardi di dollari USA nel 2025 a 63,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,1%. La distribuzione degli alimenti surgelati dipende da strutture affidabili per la conservazione a temperature molto basse, pratiche di carico adeguate e continuità del trasporto. I suoi costi operativi sono più elevati in termini di consumo energetico rispetto alla distribuzione a temperatura ambiente, ma il prodotto non può assorbire facilmente le variazioni di temperatura, sostenendo così la domanda di strutture e vettori specializzati.

Per categoria alimentare

Si prevede che la categoria Carne, pollame e prodotti ittici sarà la più ampia entro il 2035, passando da 37,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 93,65 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 9,5%. Le categorie di prodotti proteici richiedono una gestione controllata dalla lavorazione o dalla raccolta fino alla distribuzione e, in molti flussi transfrontalieri, ulteriore documentazione sanitaria. La loro crescita sostiene il trasporto refrigerato, la conservazione dei surgelati, i servizi di ispezione e la domanda di container refrigerati.

Si prevede che la categoria Frutta e verdura aumenti da 31,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 73,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,9%. La categoria è particolarmente legata alle prestazioni logistiche a causa dell'elevato tasso di perdita prima della vendita al dettaglio . Un migliore preraffreddamento, insieme a pratiche più efficaci di movimentazione, stoccaggio e instradamento, può preservare un valore commerciale che altrimenti andrebbe perso prima che il prodotto raggiunga l'acquirente.

I prodotti lattiero-caseari aumenteranno da 23,6 miliardi di dollari USA nel 2025 a 51,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,10%. Si prevede che Prodotti da forno e dolciari raggiunga 17,48 miliardi di dollari USA, con una crescita del 5,64%, mentre gli alimenti surgelati raggiungeranno 14,67 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 7,21%. Si prevede che gli alimenti secchi e confezionati raggiungano 35,90 miliardi di dollari USA, con una crescita del 5,20%, e che le bevande raggiungano 25,91 miliardi di dollari USA, con una crescita del 6,59%. La crescita più lenta degli alimenti secchi e confezionati riflette la minore complessità della loro gestione e la quota crescente del valore di mercato destinata alle categorie fresche e sensibili alla temperatura.

Per utilizzo finale

I produttori alimentari rappresentano il principale segmento di utilizzo finale; si prevede che aumentino da 61,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 118,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,75%. Le loro priorità di approvvigionamento riguardano l'affidabilità dal sito produttivo al magazzino, la capacità di distribuzione in uscita, la tracciabilità e la possibilità di gestire requisiti di movimentazione specifici per prodotto.

Si prevede che i rivenditori alimentari aumentino da 45,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 103,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,5%. Supermercati e ipermercati, negozi di prossimità e negozi di alimentari specializzati richiedono rifornimenti frequenti, ma le loro esigenze di servizio differiscono in base al formato. I negozi di prossimità e quelli specializzati richiedono spesso consegne più piccole e frequenti, mentre le reti di vendita al dettaglio più grandi danno priorità alla capacità di movimentazione dei centri di distribuzione e alla disponibilità a livello di punto vendita.

Si prevede che gli operatori della ristorazione aumentino da 16,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 36,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,05%. La distribuzione a ristoranti, istituzioni e strutture ricettive attribuisce valore alla densità delle rotte, alle finestre di consegna e alla capacità di gestire ordini a temperatura mista. L'e-commerce e le vendite dirette al consumatore rappresentano l'utilizzo finale in più rapida crescita, passando da 21,45 miliardi di dollari USA nel 2025 a 54,32 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,74%, poiché l'evasione degli ordini deve integrare la visibilità delle scorte, il prelievo a più temperature e l'esecuzione delle consegne dell'ultimo miglio.

Questo modello è rilevante per l'allocazione del capitale. Un operatore che aggiunge capacità di magazzino generica può partecipare all'espansione del mercato, ma un operatore che combina lo stoccaggio a più temperature con etichettatura, evasione degli ordini, tracciabilità e gestione dei trasporti può acquisire diversi flussi di ricavi ad alta crescita dallo stesso rapporto con il cliente. Ne consegue che le infrastrutture devono essere progettate in funzione delle esigenze delle categorie alimentari e della temperatura, non soltanto del volume totale dei pallet.

Analisi regionale del mercato della logistica alimentare

Nord America

Si prevede che il Nord America aumenti da 46,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 94,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,4%. Si prevede che il mercato statunitense passi da 33,5 miliardi di dollari USA nel 2022 a 84,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, mentre il Canada crescerà da 4,5 miliardi di dollari USA a 9,8 miliardi di dollari USA. Gli obblighi di tracciabilità degli alimenti, le sofisticate reti di distribuzione al dettaglio e una base matura di trasporto refrigerato rendono particolarmente importanti l'affidabilità del servizio e l'integrazione nella regione.

Lo stoccaggio refrigerato collegato alla rete ferroviaria offre un'alternativa ai flussi refrigerati esclusivamente su strada. Americold e CPKC hanno aperto nell'agosto 2025 un hub di stoccaggio refrigerato per importazioni ed esportazioni di 335.000 piedi quadrati a Kansas City, a supporto del servizio Mexico Midwest Express, con ispezione USDA in loco. ^{[7]Americold - americold.com}

Europa

Si prevede che l'Europa cresca da 32,79 miliardi di dollari USA nel 2025 a 61,50 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,52%. La Germania aumenterà da 6,44 miliardi di dollari USA nel 2022 a 17,16 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,93%. Il tasso di crescita aggregato più contenuto della regione riflette una base logistica matura, ma la complessità normativa e i requisiti legati alla transizione dei refrigeranti continuano a sostenere gli investimenti nell'ammodernamento degli asset della catena del freddo.

Gli operatori europei ricorrono alle acquisizioni per ampliare la copertura a temperatura controllata. DACHSER ha completato l'acquisizione di Brummer Logistik nel luglio 2024, estendendo la propria rete di logistica alimentare in Germania, Austria e nei mercati limitrofi dell'Europa centrale. Questa logica di rete è importante in Europa, dove produttori e rivenditori di prodotti alimentari hanno spesso bisogno di una coerenza del servizio transfrontaliero, ma operano in contesti caratterizzati da pratiche nazionali e strutture dei costi differenti. ^{[8]DACHSER - dachser.com}

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è il mercato regionale più grande e in più rapida crescita, in aumento da 55,98 miliardi di dollari USA nel 2025 a 132,76 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,05%. Si prevede che la Cina cresca da 19,03 miliardi di dollari USA nel 2022 a 59,08 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,22%. Il programma nazionale cinese per le basi della catena del freddo offre alla regione un catalizzatore infrastrutturale distintivo, mentre il commercio online e la vendita al dettaglio istantanea alimentano la domanda di servizi di evasione degli ordini locali e a più temperature.

India e il Sud-est asiatico presentano un profilo di crescita diverso: il magazzinaggio refrigerato organizzato e la distribuzione a temperatura controllata si stanno espandendo a partire da una base più contenuta, spesso parallelamente alla formalizzazione delle catene di fornitura della vendita al dettaglio alimentare e della ristorazione. Anche gli operatori globali stanno posizionando i propri asset in funzione del canale. Nippon Express ha aperto un magazzino a Bengaluru nel gennaio 2025 per supportare la distribuzione di quick commerce di Zepto . Tali progetti indicano che l'e-grocery sta iniziando a influenzare la strategia di localizzazione, anziché limitarsi ad aggiungere domanda per le consegne dell'ultimo miglio.

America Latina

Si prevede che l'America Latina passi da 6,72 miliardi di dollari USA nel 2025 a 14,17 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,79%. Per il Messico si prevede un aumento da 1,51 miliardi di dollari USA nel 2022 a 4,22 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR dell'8,37%. L'opportunità logistica della regione è strettamente legata alle esportazioni agricole, ai lunghi corridoi stradali, alla connettività portuale e alla necessità di preservare la qualità tra le aree di produzione interne e i terminali di esportazione.

Il Messico occupa una posizione distintiva perché le sue catene di fornitura alimentare sono integrate con quelle di Stati Uniti e Canada. Gli sviluppi ferroviari transfrontalieri e nel magazzinaggio refrigerato possono ridurre gli ostacoli nei flussi di proteine, prodotti ortofrutticoli e alimenti trasformati, ma gli operatori devono comunque gestire le procedure doganali, le ispezioni e processi di frontiera variabili. Gli investimenti nelle reti dell'America Latina devono pertanto essere valutati in relazione sia ai volumi delle esportazioni sia all'affidabilità del corridoio di trasporto connesso.

MEA

Si prevede che la regione MEA cresca da 4,17 miliardi di dollari USA nel 2025 a 9,46 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,48%. Per gli Emirati Arabi Uniti si prevede un aumento da 0,69 miliardi di dollari USA nel 2022 a 2,11 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,75%. La regione combina la dipendenza dalle importazioni alimentari dei mercati del Golfo con catene di fornitura ortofrutticole e proteiche orientate all'esportazione in alcuni mercati africani.

Il modello commerciale è quindi eterogeneo. Gli hub logistici del Golfo richiedono magazzinaggio refrigerato in regime doganale, capacità di riesportazione e una distribuzione affidabile dai porti alle città, mentre i corridoi africani per l'esportazione di prodotti agricoli richiedono attività di movimentazione e preraffreddamento in prossimità delle aree di produzione, nonché collegamenti affidabili con i porti. I fornitori che considerano la regione MEA come un unico contesto operativo potrebbero ottenere risultati inferiori rispetto a quelli che adattano le infrastrutture a ciascun modello commerciale.

Il Nord America e l'Europa rimangono interessanti perché premiano un'esecuzione conforme a specifiche rigorose. In Nord America, la tracciabilità e le infrastrutture transfrontaliere per la catena del freddo aumentano il valore dei fornitori integrati; in Europa, la densità normativa e la transizione verso refrigeranti alternativi creano esigenze ricorrenti di aggiornamento. L'America Latina e la regione MEA offrono una crescita più rapida rispetto ai mercati maturi, partendo da basi più contenute, ma i rendimenti dipendono maggiormente dalla connettività portuale, dai corridoi commerciali e dal rischio operativo locale. L'espansione geografica dovrebbe pertanto essere valutata in base alla rotta e alla categoria alimentare, non soltanto in base al CAGR regionale.

Panorama competitivo del mercato della logistica alimentare

La concorrenza è frammentata perché nessun singolo operatore dispone di una forza equivalente in tutti gli ambiti: magazzinaggio refrigerato, spedizioni internazionali, distribuzione su strada, consegne dell'ultimo miglio, supporto doganale e operatività in ogni area geografica del settore alimentare.

La scala continua a essere importante: consente ai fornitori di bilanciare la capacità, investire nell'automazione, mantenere i sistemi di conformità e offrire contratti integrati. La divisione Supply Chain di DHL ha registrato ricavi per 17,78 miliardi di euro nel 2025, evidenziando la scala alla quale i fornitori globali di logistica contrattuale possono realizzare investimenti nelle reti e nella tecnologia.

DHL, Kuehne + Nagel, DSV, C.H. Robinson, XPO Logistics, Nippon Express, CEVA Logistics, Kerry Logistics, Lineage Logistics, Maersk, FedEx, UPS e GEODIS costituiscono il gruppo dei principali operatori globali. Le capacità di trasporto refrigerato di Kuehne + Nagel rientrano nella sua offerta specializzata di logistica marittima, mentre il completamento dell'acquisizione di DB Schenker da parte di DSV nell'aprile 2025 ha ampliato la portata della sua rete logistica globale. L'attività Robinson Fresh di C.H. Robinson offre una presenza focalizzata nella catena di fornitura dei prodotti ortofrutticoli in Nord America, collegando l'approvvigionamento e il trasporto gestito per i clienti della distribuzione alimentare e della ristorazione.

Lineage Logistics compete attraverso magazzini a temperatura controllata, automazione e infrastrutture specifiche per il settore alimentare. Maersk sta estendendo la logistica integrata dei prodotti refrigerati oltre il trasporto marittimo, includendo strutture di stoccaggio a freddo e nodi di gestione all'origine; il suo magazzino refrigerato di Rotterdam ha iniziato a servire i clienti nel febbraio 2025 e offre una struttura con 34.000 posti pallet a supporto dei flussi alimentari dell'Europa nord-occidentale. CEVA Logistics ha ampliato la propria scala operativa regionale attraverso l'acquisizione di Borusan Lojistik in Turchia, mentre GEODIS ha rafforzato la propria posizione nel trasporto stradale francese tramite l'acquisizione di Malherbe.

DACHSER, Gist, Nichirei Logistics e Snowman Logistics sono operatori regionali con posizioni specializzate. Le acquisizioni di aziende della rete alimentare da parte di DACHSER hanno ampliato la copertura europea del trasporto stradale a temperatura controllata. Gist gestisce la logistica di prodotti alimentari refrigerati, surgelati e a temperatura ambiente per la divisione alimentare di Marks & Spencer e ha investito nell'introduzione di flotte alimentate a bio-CNG. Nichirei Logistics è integrata nell'ecosistema giapponese della distribuzione di alimenti surgelati, mentre Snowman Logistics gestisce magazzini e trasporti a più temperature in tutta l'India.

Zipline, ColdStar Logistics e STEF rappresentano modelli competitivi emergenti o specializzati. Zipline offre capacità di consegna autonoma per piccoli carichi, che può supportare specifici casi d'uso di consegna rapida di prodotti alimentari; nell'agosto 2025 l'azienda ha avviato una collaborazione con Chipotle per le consegne aeree. ColdStar Logistics sta aumentando la densità della distribuzione a temperatura controllata in India, dove le reti organizzate della catena del freddo restano disomogenee. STEF si concentra esclusivamente sulla logistica alimentare a temperatura controllata, dai prodotti surgelati a quelli termosensibili, offrendosi quindi come operatore europeo più specializzato rispetto ai gruppi diversificati di logistica generale.

Sviluppi recenti del settore, mercato della logistica alimentare

• Aprile 2025 - Lineage Logistics e Tyson Foods hanno annunciato un accordo per la catena del freddo del valore di quasi 1 miliardo di dollari USA. L'operazione comprendeva l'acquisizione di quattro magazzini esistenti e la realizzazione di due strutture automatizzate di stoccaggio a freddo, con Tyson Foods come cliente principale.
• Giugno 2025 - La Cina ha confermato 105 basi logistiche nazionali strategiche per la catena del freddo. La National Development and Reform Commission ha dichiarato che l'elenco dei progetti comprendeva 31 aree di livello provinciale e costituiva la rete nazionale strategica della catena del freddo del Paese.
• Agosto 2025 - Americold e CPKC hanno inaugurato un hub di stoccaggio a freddo per importazioni ed esportazioni a Kansas City. La struttura, di 335.000 piedi quadrati, supporta i flussi transfrontalieri refrigerati lungo il Mexico Midwest Express e comprende un servizio di ispezione USDA in loco.
• Febbraio 2025 - Maersk ha avviato le attività presso il proprio magazzino refrigerato di Rotterdam. La struttura, con 34.000 posti pallet, ha aggiunto capacità doganali, di ispezione e di gestione a valore aggiunto per i prodotti alimentari nell'Europa nord-occidentale.
• Aprile 2025 - DSV ha completato l'acquisizione di DB Schenker. L'operazione ha aumentato in misura significativa la scala di DSV nei settori delle spedizioni e della logistica contrattuale.
• Agosto 2025 - Chipotle ha annunciato una partnership con Zipline per le consegne aeree. L'iniziativa ha ampliato l'applicazione delle consegne autonome nell'evasione degli ordini di cibo pronto.