식품 물류 시장 규모 및 점유율 2026-2035

식품 물류 시장 규모

글로벌 식품 물류 시장 규모는 2025년 1,458억 미국 달러로 평가되었습니다. 2030년에는 2,116억 미국 달러, 2035년에는 3,122억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 동안 약 7.9%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다.

식품 물류에는 생산 현장에서 소비자에게 식품을 운송하는 운송, 창고 보관, 유통, 온도 제어 취급, 화물 운송 주선, 중개 및 관련 서비스가 포함됩니다. 거래되는 식품의 규모와 복잡성이 커지면서 식품 물류의 경제적 중요성도 높아지고 있습니다. 전 세계 식품 및 농산물 교역 규모는 2023년 1조 9,000억 미국 달러에 달했으며, 국제 교역으로 유입되는 농업 생산량의 비중은 2000년 16%에서 2022~2024년 23%로 증가했습니다. 국경 간 식품 물류가 확대되면서 신뢰할 수 있는 냉동·냉장 운송 용량, 국경 통관 서류, 항만 인근 보관 시설, 조정된 복합 운송 유통의 가치가 높아지고 있습니다. ^{[1]Organisation for Economic Co-operation and Development - oecd.org}

투자 관점은 피할 수 있는 제품 손실의 영향도 받습니다. FAO는 수확 후 소매 단계에 이르기 전에 13.3%의 식품이 손실되는 것으로 추정하며, 측정된 공급망에서 과일 및 채소 손실률은 25.4%에 달합니다. 이러한 손실 부담으로 인해 저온 보관, 엄격한 취급 관리, 신속한 인계는 선택적인 운영 개선이 아니라 상업적 성과에 직접 영향을 미치는 핵심 요소가 됩니다. 냉장 해상 운송에서도 같은 변화가 나타납니다. 냉장 화물 물동량은 2024년 약 1억 3,900만 미터톤에 달했으며, 2028년에는 냉장 컨테이너가 해상 부패성 화물 운송의 91%를 차지할 전망입니다. ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - fao.org}

따라서 시장에서는 개별적인 운송 용량보다 네트워크 설계가 더 높은 평가를 받습니다. 저온 보관, 냉장 운송, 통관 지원, 재고 가시성, 부가가치 취급 서비스를 연결하는 기업은 고객 업무 흐름에서 더 많은 부분을 확보하고 인계 과정의 위험을 줄일 수 있습니다. 특히 신선식품 전자상거래와 국제 부패성 식품 교역이 확대되면서 다중 온도 운영의 필요성이 커지고 있어, 규모를 갖춘 전문 기업과 통합 물류 그룹에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

주요 성장 요인

전자상거래와 온라인 식료품 판매로 인해 요구되는 서비스 수준이 높아지고 있습니다

식료품 배송 및 초고속 상거래 모델은 상품 선별, 출고 준비, 온도 검증과 배송에 사용할 수 있는 시간을 단축합니다. 기존의 지역 유통센터는 예측 가능한 주기에 따라 상온 상품을 보충할 수 있지만, 신속한 식료품 주문 처리를 위해서는 냉장, 냉동, 상온 구역이 병렬로 운영되는 고밀도 거점이 필요합니다. 인도에서는 FSSAI가 2024년 12월 자문을 통해 전자상거래 식품 사업자가 규정된 잔여 유통기한을 보장하고, 허가받은 판매자를 이용하며, 배송 운영에 숙련된 식품 안전 인력을 배치하도록 요구했습니다. 이러한 요건은 식료품의 라스트마일 주문 처리를 규정 준수에 민감한 물류 활동으로 전환하며, 인수·인계 및 취급 조건을 입증할 수 있는 물류 서비스 제공업체에 대한 수요를 강화합니다. ^{[3]Food Safety and Standards Authority of India - fssai.gov.in}

식품 안전 및 추적성 요건으로 인해 데이터 인프라가 물류 역량의 일부가 되고 있습니다

미국 식품 추적성 규정은 식품 추적성 목록에 포함된 식품에 대해 적용 대상 기업이 주요 추적 사건과 연계된 핵심 데이터 요소를 유지하도록 요구합니다. 의회가 2028년 7월 20일 이전까지의 집행을 연기했지만, 연장된 시행 기간이 추적성 투자의 근본적인 필요성을 없애는 것은 아닙니다. 오히려 공급망 참여 기업이 창고 시스템, 운송 기록, 공급업체 데이터 및 리콜 절차를 정비할 시간을 제공합니다. 유럽연합에서는 특정 수입 식품 및 사료 제품에 대한 공식 관리가 강화되면서 정확한 선적 문서와 국경 통관에 대비한 규정 준수 프로세스의 가치가 높아지고 있습니다. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration - fda.gov}

추적성은 조달 기준을 변화시키고 있습니다. 소매업체가 조회 가능한 로트 데이터, 검증된 온도 기록 및 예외 상황에 대한 감사 가능한 대응을 요구하는 경우, 운송업체나 창고 운영업체는 더 이상 운송 구간별 요금이나 팔레트 처리 용량만으로 경쟁할 수 없습니다. 이에 따라 특히 냉장 단백질 식품, 신선 농산물 및 수입 식품 분야에서 통합 창고관리, 운송관리 및 센서 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

신흥 시장의 콜드체인 투자가 서비스 대상 네트워크를 확대하고 있습니다

중국의 콜드체인 정책은 회랑 계획에서 물리적 네트워크 구축으로 전환되었습니다. 2025년 6월, 국가발전개혁위원회는 31개 성급 지역에 걸친 105개 국가 간선 콜드체인 물류 거점이 건설 목록에 포함되었다고 확인했으며, 이를 통해 중국의 ‘4개 수평·4개 수직’ 간선 네트워크가 구축되고 있습니다. 이러한 변화는 보관 용량을 넘어서는 효과를 가져옵니다. 연결성이 높은 거점이 늘어나면 내륙 농업 지역의 생산업체가 통제되지 않은 인수·인계 과정을 줄이면서 전국 소비 중심지와 수출 관문에 접근할 수 있습니다.

인도도 유사한 플랫폼을 구축하고 있지만, 아직 초기 단계에 있습니다. 인도의 콜드체인 계획에 따라 2026년 3월 기준 408개 프로젝트가 승인되었으며, 여기에는 냉장창고 474곳과 냉장 차량 1,477대가 포함됩니다. 상업적 기회는 단순히 시설을 건설하는 데 그치지 않습니다. 지리적으로 이용 가능한 처리 용량이 확대되면 식품 가공업체, 소매업체 및 수출업체는 더 긴 유통 반경과 더욱 안정적인 제품 품질을 기반으로 조달 및 재고 관리 방식을 재설계할 수 있습니다.

신선식품 및 부패하기 쉬운 식품에 대한 소비가 늘어나면서 서비스 구성이 더 높은 사양의 취급 방식으로 전환되고 있습니다

신선식품 수요가 증가하면 판매되는 각 제품 단위에 포함되는 물류 요소도 확대됩니다. 미국의 유기농 식품 매출은 2024년에 716억 미국 달러에 이르렀으며, 매출은 5.2% 증가했습니다. 유기농 신선 농산물 매출은 95억 미국 달러에 달했습니다.

부패하기 쉬운 제품의 성장은 물류 매출로 자동 연결되지는 않지만, 검증된 온도 관리, 세심한 적재, 신속한 재보충 및 재고 순환의 필요성을 높입니다. 이러한 요건은 과일, 채소, 수산물, 육류 및 유제품에서 특히 중요합니다. 취급 과정에서 문제가 발생하면 판매 가능한 기간이 빠르게 단축될 수 있기 때문입니다.

주요 제약 요인

규제의 파편화로 국경 간 운영 모델이 복잡해짐

식품 물류업체는 시장별로 상이한 식품 관리, 수입, 냉장, 통관 및 기록 보존 요건을 조정해야 합니다. 유럽연합(EU)의 식품 수입 관리 체계는 국가별 운영 관행에 추가로 적용되며, 미국의 추적성 규정과 인도의 식품사업자 요건은 각각 별도의 절차 및 문서화 기준을 요구합니다 , , . 따라서 국경 간 운영업체는 현지 규제 준수 전문성 없이는 표준화된 글로벌 서비스 약속을 제공하기 어렵습니다.

이러한 부담은 규모가 작은 업체에 상대적으로 더 크게 작용합니다. 소규모 업체도 냉장 장비를 확보할 수 있지만, 여러 관할권에서 국가별 표준운영절차, 공급업체 관리, 인증 기록 및 예외 관리 프로세스를 재현하려면 충분한 관리 역량이 필요합니다. 따라서 규제 복잡성은 네트워크 확장의 장벽으로 작용하며, 화주가 규제 준수팀과 현지 운영 기반을 이미 갖춘 업체를 선호하게 만들 수 있습니다.

에너지 및 냉매 전환 비용으로 저온 유통망의 수익성이 압박받음

저온 보관은 중단 없는 냉장에 의존하므로 에너지 소비는 재량적으로 조정할 수 있는 비용이 아니라 구조적인 운영비입니다. 영국의 저온 유통망 운영업체들은 2022년 대비 2023년 에너지 비용이 46% 증가했다고 보고했습니다 . 지구온난화지수가 높은 냉매에서 벗어나는 전환으로 인해 이러한 과제는 더욱 커지고 있습니다. EU 규정 2024/573은 불소계 온실가스의 단계적 감축을 진전시키며, 해당 냉장 시스템을 사용하는 운영업체에 장비 전환을 요구합니다 .

이러한 비용 구조로 인해 매출 성장과 수익성 성장은 분리됩니다. 냉장 및 냉동 수요가 확대되면 시설 가동률을 높일 수 있지만, 운영업체는 계약 또는 생산성 향상을 통해 증가한 전력, 유지보수 및 대체 자본지출 비용을 여전히 회수해야 합니다. 네트워크가 조밀한 운영업체는 물동량을 균형 있게 배분하고 자동화를 활용하며 에너지 조달을 보다 효과적으로 협상할 수 있습니다. 반면 소규모 사업장은 지역 수요가 강하더라도 비용 구조가 더 불리할 수 있습니다.

비용 및 규제 압력은 네트워크 전반의 프로세스를 표준화하는 동시에 현지 규제 대응 역량을 유지할 수 있는 운영업체에 유리하게 작용할 전망입니다.경쟁 우위는 물리적 콜드체인 자산을 기록 관리, 모니터링 및 예외 상황 대응과 결합하는 데 있습니다. 따라서 부가가치 서비스와 전자상거래 최종 용도는 전체 시장보다 빠르게 성장합니다. 두 부문 모두 단순한 운송이 아니라 식품 이동을 둘러싼 조정 업무를 수익화하기 때문입니다.

식품 물류 시장 부문별 분석

서비스별

운송 서비스 시장 규모는 2022년 773억 미국 달러, 2025년 954억 미국 달러였으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 7.71%로 1,998억 미국 달러에 이를 전망입니다. 풀트럭 적재 및 부분 적재 서비스를 포함한 도로 운송은 식품 물류가 지리적으로 분산되어 있고 운송 시간이 중요한 경우가 많기 때문에 국내 식품 유통의 핵심으로 남아 있습니다. 풀컨테이너 적재 및 부분 컨테이너 적재 서비스를 아우르는 해상 물류는 국제 신선식품 무역에 필수적입니다. 철도는 트럭 운송 역량이 제한된 운송 구간에서 점점 더 중요한 대안으로 부상하고 있으며, 항공 운송은 고가 화물이나 운송 시간이 매우 중요한 화물에 활용됩니다.

창고 및 보관 서비스 시장은 2025년 261억 미국 달러에서 2035년 593억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.6%입니다. 보관 서비스는 단순히 팔레트를 보관하는 공간을 제공하는 것보다 다중 온도 보관 역량, 처리량 관리, 주문 이행 또는 소비 중심지와의 근접성을 제공할 때 더욱 높은 가치를 창출합니다. Lineage가 2025년 4월 Tyson Foods와 체결한 계약은 기존 시설 4곳의 매입과 자동화 냉장 창고 2곳의 개발을 결합한 것으로, 대형 식품 기업이 전용 자동화 역량에 기꺼이 투자하고 있음을 보여줍니다. ^{[5]Supply Chain Dive - supplychaindive.com}

부가가치 서비스는 서비스 부문 중 가장 높은 연평균성장률인 9.4%로 확대되며, 시장 규모는 2025년 91억 미국 달러에서 2035년 222억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 포장, 라벨링, 품질 등급 분류, 급속 냉동, 크로스도킹, 재고 관리 및 규정 준수 문서화는 운영업체를 고객의 운영 업무 흐름에 더욱 긴밀하게 연결합니다. 또한 공급망의 민감한 지점에서 고객이 여러 공급업체를 직접 조정해야 할 필요성을 줄여줍니다.

화물 운송 주선 및 중개 시장은 2025년 152억 미국 달러에서 2035년 309억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 7.4%입니다. 제3자 물류 제공업체는 관리형 운송 역량과 운송업체 이용을 원하는 화주에게 여전히 중요합니다. 한편 식품 제조업체가 여러 물류 제공업체에 걸친 네트워크 전반의 가시성을 요구할 경우 제4자 물류 모델의 중요성이 더욱 커집니다. 대규모 소매업체와 제조업체에서는 자체 유통 및 직접 유통도 여전히 실행 가능한 방식이지만, 이를 위해서는 전문 차량, 시설 및 규정 준수 시스템을 유지할 수 있는 규모가 필요합니다.

온도 요건별

상온·건식 물류는 가장 큰 온도 부문으로, 시장 규모가 2025년 805억 미국 달러에서 2035년 1,620억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 7.3%입니다. 이 부문은 포장식품, 음료, 곡물 및 상온 보관 식품의 규모 확대에 힘입고 있지만, 일반적으로 온도 제어 물류보다 기술적 진입 장벽이 낮습니다.

냉장 물류는 2025년 360억 미국 달러에서 2035년 865억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 9.19%로 온도 구간 중 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 냉장 네트워크는 신선 농산물, 유제품, 신선육 및 델리 제품을 취급하며, 이러한 제품은 온도 편차로 유통기한이 단축되고 규정 준수 리스크가 발생할 수 있습니다. ISO 31512:2024는 기업 간 거래(B2B) 냉장 보관 및 운송 서비스에 대한 요건과 지침을 제정하여 문서화되고 신뢰할 수 있는 운영 조건의 필요성을 더욱 강조했습니다. ^{[6]International Organization for Standardization - iso.org}

냉동·저온 유통 물류는 2025년 293억 미국 달러에서 2035년 637억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.1%입니다. 냉동식품 유통은 안정적인 초저온 보관, 적절한 상하차 방식 및 운송 연속성에 의존합니다. 냉동·저온 유통의 운영 비용 구조는 상온 유통보다 에너지 집약적이지만, 제품은 온도 변동을 쉽게 견디지 못하므로 전문 시설과 운송업체에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

식품 카테고리별

육류·가금류 및 수산물은 2035년까지 가장 큰 카테고리가 될 전망이며, 2025년 379억 미국 달러에서 936억5,000만 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR)은 9.5%를 기록할 전망입니다. 단백질 식품 카테고리는 가공 또는 수확 단계부터 유통까지 통제된 취급이 필요하며, 많은 국경 간 유통 과정에서는 추가적인 위생 관련 문서도 요구됩니다. 이러한 카테고리의 성장은 냉장 운송, 냉동 보관, 검사 서비스 및 냉장 컨테이너 수요를 뒷받침합니다.

과일 및 채소는 2025년 315억 미국 달러에서 2035년 734억 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.9%입니다. 이 카테고리는 소매 유통 전 손실률이 높기 때문에 물류 성과와 특히 직접적인 연관성을 가집니다. 개선된 예냉, 취급, 보관 및 운송 경로 관리는 제품이 구매자에게 도달하기 전에 손실될 수 있는 상업적 가치를 보존할 수 있습니다.

유제품은 2025년 236억 미국 달러에서 2035년 512억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.10%입니다. 제빵·제과는 5.64%의 성장률로 174억8,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 냉동식품은 7.21%의 연평균성장률(CAGR)로 146억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 건조·포장식품은 5.20%의 성장률로 359억 미국 달러까지 증가할 전망이며, 음료는 6.59%의 성장률로 259억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 건조식품 및 포장식품의 성장률이 더 낮은 것은 취급 복잡성이 낮고 시장 가치에서 신선 및 온도 민감 카테고리로 이동하는 비중이 더 크기 때문입니다.

최종 용도별

식품 제조업체는 최대 최종 용도 부문을 차지하며, 2025년 619억 미국 달러에서 2035년 1,186억 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 6.75%를 기록할 전망입니다. 식품 제조업체의 조달 우선순위는 생산공장에서 창고까지의 운송 신뢰성, 출고 유통 역량, 추적성 및 제품별 취급 요건을 관리할 수 있는 능력에 초점을 맞춥니다.

식품 소매업체는 2025년 457억 미국 달러에서 2035년 1,031억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.5%입니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점, 전문 식품 매장은 빈번한 재입고를 필요로 하지만, 매장 형태에 따라 요구되는 서비스는 서로 다릅니다. 편의점과 전문 매장은 소량의 상품을 더 자주 배송받는 경우가 많은 반면, 대형 소매 네트워크는 유통센터 처리량과 매장 단위의 상품 가용성을 우선시합니다.

외식 서비스 사업자는 2025년 168억 미국 달러에서 2035년 362억 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.05%입니다. 레스토랑, 기관 및 호스피탈리티 부문의 유통에서는 운송 경로 밀도, 배송 시간대 및 여러 온도 조건의 주문 처리 역량이 중요합니다. 전자상거래 및 소비자 직접 판매는 가장 빠르게 성장하는 최종 용도로, 2025년 214억5,000만 미국 달러에서 2035년 543억2,000만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 9.74%를 기록할 전망입니다. 이는 주문 이행 과정에서 재고 가시성, 다중 온도 상품 피킹 및 최종 배송 운영을 통합해야 하기 때문입니다.

이러한 패턴은 자본 배분 측면에서 중요합니다. 범용 창고 용량을 확대하는 사업자는 시장 확대에 참여할 수 있지만, 다온도 보관에 라벨링, 주문 처리, 추적성 및 운송 관리를 결합하는 사업자는 동일한 고객 관계에서 여러 고성장 수익원을 확보할 수 있습니다. 따라서 인프라는 전체 팔레트 물량뿐만 아니라 식품군과 온도 요건을 중심으로 설계되어야 합니다.

식품 물류 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 461억 미국 달러에서 2035년 943억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 7.4%에 이를 전망입니다. 미국 시장은 2022년 335억 미국 달러에서 2035년 845억 미국 달러로 증가할 전망이며, 캐나다 시장은 45억 미국 달러에서 98억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 식품 추적성 의무, 고도화된 소매 네트워크 및 성숙한 냉장 운송 기반으로 인해 이 지역에서는 서비스 신뢰성과 통합이 특히 중요합니다.

철도와 연계된 냉장 보관 시설은 고속도로에만 의존하는 냉장 운송 흐름의 대안으로 부상하고 있습니다. Americold와 CPKC는 2025년 8월 캔자스시티에 335,000-square-foot 수입·수출 냉장 보관 허브를 개설하여 멕시코 미드웨스트 익스프레스 서비스를 지원했으며, 현장 USDA 검사를 제공합니다. 이 시설은 보관, 철도 운송, 검사 및 국경 간 무역을 하나의 운영 거점에서 연결한다는 점에서 전략적으로 중요합니다. ^{[7]Americold - americold.com}

유럽

유럽 시장은 2025년 327.9억 미국 달러에서 2035년 615억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 6.52%에 이를 전망입니다. 독일 시장은 2022년 64.4억 미국 달러에서 2035년 171.6억 미국 달러로 증가하며, 연평균성장률(CAGR)은 7.93%에 이를 전망입니다. 이 지역의 상대적으로 낮은 전체 성장률은 성숙한 물류 기반을 반영하지만, 규제의 복잡성과 냉매 전환 요건은 개량된 콜드체인 자산에 대한 투자를 계속 뒷받침하고 있습니다.

유럽 사업자들은 온도 관리 물류의 서비스 범위를 확대하기 위해 인수합병을 활용하고 있습니다. DACHSER는 2024년 7월 Brummer Logistik 인수를 완료하여 독일, 오스트리아 및 인접한 중부 유럽 시장 전반으로 식품 물류 네트워크를 확장했습니다. 이러한 네트워크 전략은 식품 제조업체와 소매업체가 국경 간 서비스의 일관성을 필요로 하는 동시에 국가별 관행과 비용 구조의 차이 속에서 사업을 운영하는 유럽에서 중요합니다. ^{[8]DACHSER - dachser.com}

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 규모가 크고 성장 속도도 가장 빠른 지역 시장으로, 2025년 559.8억 미국 달러에서 2035년 1,327.6억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 9.05%에 이를 전망입니다. 중국 시장은 2022년 190.3억 미국 달러에서 2035년 590.8억 미국 달러로 성장하며, 연평균성장률(CAGR)은 9.22%에 이를 전망입니다. 중국의 전국 단위 콜드체인 기반 프로그램은 이 지역의 독특한 인프라 성장 촉매로 작용하고 있으며, 온라인 소매와 즉시 배송형 소매의 확대는 지역 단위 다온도 주문 처리에 대한 수요를 높이고 있습니다.

인도와 동남아시아는 또 다른 성장 양상을 보입니다. 조직화된 저온 보관 및 냉장·냉동 유통은 상대적으로 낮은 기반에서 확대되고 있으며, 이는 식품 소매 및 외식 서비스 공급망의 공식화와 함께 진행되는 경우가 많습니다. 글로벌 사업자들도 해당 유통 채널을 중심으로 자산을 배치하고 있습니다. Nippon Express는 Zepto의 퀵커머스 유통을 지원하기 위해 2025년 1월 벵갈루루에 창고를 개설했습니다. 이러한 프로젝트는 온라인 식료품 유통이 단순히 라스트마일 수요를 추가하는 데 그치지 않고 입지 전략에 영향을 미치기 시작했음을 보여줍니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장은 2025년 67억2,000만 미국 달러에서 2035년 141억7,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 7.79%에 이를 전망입니다. 멕시코 시장은 2022년 15억1,000만 미국 달러에서 2035년 42억2,000만 미국 달러로 성장하며, 연평균성장률(CAGR)은 8.37%를 기록할 전망입니다. 이 지역의 물류 기회는 농산물 수출, 장거리 도로 운송망, 항만 연결성, 그리고 내륙 생산지와 수출 터미널 사이에서 품질을 유지해야 할 필요성과 밀접하게 연관되어 있습니다.

멕시코는 식품 공급망이 미국 및 캐나다와 통합되어 있다는 점에서 독특한 입지를 갖습니다. 국경 간 철도 및 저온 보관 시설의 발전은 단백질 식품, 농산물 및 가공식품의 물류 흐름에서 마찰을 줄일 수 있지만, 사업자들은 여전히 통관, 검사 및 변동성이 큰 국경 절차를 관리해야 합니다. 따라서 라틴아메리카의 네트워크 투자는 수출 물량뿐 아니라 연결 운송 회랑의 신뢰성까지 고려해 평가해야 합니다.

중동·아프리카(MEA)

중동·아프리카(MEA) 시장은 2025년 41억7,000만 미국 달러에서 2035년 94억6,000만 미국 달러로 성장하며, 연평균성장률(CAGR)은 8.48%에 이를 전망입니다. UAE 시장은 2022년 6억9,000만 미국 달러에서 2035년 21억1,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 8.75%를 기록할 전망입니다. 이 지역에서는 걸프 시장의 식품 수입 의존도와 일부 아프리카 시장의 수출 지향적 원예 및 단백질 식품 공급망이 공존합니다.

따라서 상업적 운영 모델은 이질적인 양상을 보입니다. 걸프 지역의 물류 허브에는 보세 저온 보관, 재수출 역량, 신뢰할 수 있는 항만-도시 간 유통이 필요하며, 아프리카의 농산물 수출 회랑에는 생산지 인근의 취급 및 예냉 시설과 항만으로 연결되는 안정적인 운송망이 필요합니다. 중동·아프리카(MEA)를 하나의 운영 환경으로 간주하는 사업자는 각 무역 패턴에 맞춰 인프라를 조정하는 사업자보다 실적이 저조할 수 있습니다.

북미와 유럽은 높은 사양의 운영 역량이 경쟁력으로 이어진다는 점에서 여전히 매력적인 시장입니다. 북미에서는 추적성과 국경 간 냉장 유통 인프라가 통합 물류 사업자의 가치를 높이며, 유럽에서는 규제가 복잡하고 냉매 전환이 진행됨에 따라 지속적인 시설 업그레이드 수요가 발생합니다. 라틴아메리카와 중동·아프리카(MEA)는 성숙 시장보다 작은 기반에서 더 빠르게 성장할 기회를 제공하지만, 수익성은 항만 연결성, 무역 회랑 및 현지 운영 리스크에 더욱 크게 좌우됩니다. 따라서 지리적 확장은 지역별 연평균성장률(CAGR)만이 아니라 운송 경로와 식품 품목별로 평가해야 합니다.

식품 물류 시장의 경쟁 구도

냉장 창고 보관, 화물 운송 주선, 도로 유통, 라스트마일 배송, 통관 지원 및 모든 식품 관련 지역에서 단일 사업자가 동등한 역량을 보유하고 있지 않기 때문에 경쟁 구도는 분산되어 있습니다.

규모는 여전히 중요합니다. 규모를 확보하면 물류 서비스 제공업체는 처리 용량의 균형을 유지하고, 자동화에 투자하며, 규정 준수 시스템을 운영하고, 통합 계약을 제공할 수 있습니다. DHL의 공급망 부문은 2025년 매출 177.8억 유로를 기록했으며, 이는 글로벌 계약물류 제공업체가 네트워크 및 기술 투자에 투입할 수 있는 규모를 보여줍니다.

DHL, Kuehne + Nagel, DSV, C.H. Robinson, XPO Logistics, Nippon Express, CEVA Logistics, Kerry Logistics, Lineage Logistics, Maersk, FedEx, UPS 및 GEODIS가 글로벌 기업군을 형성하고 있습니다. Kuehne + Nagel의 냉장·냉동 화물 역량은 특화 해상물류 서비스에 포함되어 있으며, DSV는 2025년 4월 DB Schenker 인수를 완료하면서 글로벌 물류 규모를 확대했습니다. C.H. Robinson의 Robinson Fresh 사업은 북미 농산물 공급망에서 특화된 입지를 확보하고 있으며, 식품 소매 및 외식 서비스 고객을 대상으로 조달과 운송 관리를 연계합니다.

Lineage Logistics는 온도 관리 창고, 자동화 및 식품 특화 인프라를 기반으로 경쟁하고 있습니다. Maersk는 통합 냉장·냉동 물류를 해상 운송을 넘어 냉장·냉동 보관 및 원산지 처리 거점으로 확대하고 있습니다. Maersk의 로테르담 냉장·냉동 창고는 2025년 2월 고객 서비스를 시작했으며, 북서유럽의 식품 물류 흐름을 지원하는 34,000-pallet-position 규모의 시설을 제공합니다. CEVA Logistics는 튀르키예의 Borusan Lojistik 인수를 통해 지역 운영 규모를 확대했으며, GEODIS는 Malherbe 인수를 통해 프랑스 도로 화물 운송 부문에서 입지를 강화했습니다.

DACHSER, Gist, Nichirei Logistics 및 Snowman Logistics는 특화된 입지를 보유한 지역 기업입니다. DACHSER는 식품 물류 네트워크 기업을 인수하여 유럽 내 온도 관리 도로 운송 범위를 확대했습니다. Gist는 Marks & Spencer의 식품 사업을 대상으로 냉장, 냉동 및 상온 식품 물류를 운영하고 있으며, 바이오-CNG 차량 도입 확대에 투자했습니다. Nichirei Logistics는 일본 냉동식품 유통 생태계에 깊이 관여하고 있으며, Snowman Logistics는 인도 전역에서 다온도 창고 및 운송 서비스를 운영하고 있습니다.

Zipline, ColdStar Logistics 및 STEF는 신흥 경쟁 모델 또는 특화 경쟁 모델을 대표합니다. Zipline은 자율주행 기반의 소형 화물 배송 역량을 제공하여 일부 신속 식품 배송 수요를 지원할 수 있으며, 2025년 8월 Chipotle과 항공 배송 파트너십을 체결했습니다. ColdStar Logistics는 인도에서 온도 관리 유통망의 밀도를 높이고 있으며, 인도에서는 체계적인 콜드체인 네트워크가 여전히 고르지 않게 구축되어 있습니다. STEF는 냉동 제품부터 온도 민감 제품에 이르는 다양한 식품을 대상으로 온도 관리 식품 물류에만 집중하고 있어, 다각화된 종합 물류 기업보다 더욱 전문화된 유럽 내 사업 제안을 제공합니다.

식품 물류 시장의 최근 산업 동향

• 2025년 4월 - Lineage Logistics와 Tyson Foods는 약 10억 미국 달러 규모의 콜드체인 계약을 발표했습니다. 이 거래에는 기존 창고 4곳의 인수와 자동화 냉장·냉동 보관 시설 2곳의 개발이 포함되었으며, Tyson Foods가 핵심 고객으로 참여합니다.
• 2025년 6월 - 중국은 국가 콜드체인 물류 거점 105곳을 확정했습니다. 중국 국가발전개혁위원회는 해당 건설 목록이 성급 지역 31곳을 대상으로 하며, 중국의 국가 콜드체인 중추를 형성한다고 밝혔습니다.
• 2025년 8월 - Americold와 CPKC는 캔자스시티 수출입 냉장·냉동 보관 허브를 개장했습니다. 335,000-square-foot 규모의 이 시설은 Mexico Midwest Express를 통한 국경 간 냉장 운송을 지원하며, 현장 USDA 검사를 포함합니다.
• 2025년 2월 - Maersk는 로테르담 냉장·냉동 창고 운영을 시작했습니다. 34,000-pallet-position 규모의 이 시설은 북서유럽 식품을 대상으로 통관, 검사 및 부가가치 처리 용량을 추가했습니다.
• 2025년 4월 - DSV는 DB Schenker 인수를 완료했습니다. 이 거래로 화물 운송 및 계약물류 부문에서 DSV의 규모가 크게 확대되었습니다.
• 2025년 8월 - Chipotle은 Zipline과 항공 배송 파트너십을 발표했습니다. 이 사업은 조리식품 주문 처리에서 자율 배송의 적용 범위를 확대했습니다.