해상·항공 물류 시장 규모 및 점유율 2026-2035

해상·항공 물류 시장 규모

글로벌 해상·항공 물류 시장 규모는 2025년 92억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 동안 약 5.7%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 163억 미국 달러에 이를 전망입니다.

화물 물동량은 2025년 약 177만 미터톤에서 2035년 250만 미터톤으로 증가할 전망이며, 이는 3.40%의 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다. 이에 따라 매출은 화물 톤수보다 빠르게 증가할 전망이며, 전망 기간 동안 평균 수익률은 톤당 5,200 미국 달러에서 톤당 6,658 미국 달러로 상승할 전망입니다.

해상·항공 물류는 통합된 해상·항공 및 항공·해상 화물 운송을 하나의 종단 간 서비스로 관리하는 물류 방식입니다. 여기에는 두바이, 싱가포르, 콜롬보, 인천과 같은 허브에서의 운송수단 전환, 운송주선 관리, 운송 중 통관 및 서류 처리, 보세 화물 취급, 화물 분류 해체, 재팔레트화, 라벨 부착, 단위탑재장치 준비가 포함됩니다. 단독 해상 또는 항공 화물 운송, 철도 기반 복합운송 서비스, 별도 청구되는 트럭 운송, 장기 보관, 택배 및 소포 서비스, 운송 장비 임대는 제외됩니다.

2022년 76.6억 미국 달러에서 2023년 81.2억 미국 달러, 2024년 87.1억 미국 달러로 확대된 과거 시장 성장은 정기 해상 운항 일정의 상업적 신뢰성이 저하된 기간에 해상·항공 서비스를 활용한 결과를 반영합니다. 전망 경로는 해상 운송 경로 차질, 제조 거점 다변화, 국경 간 전자상거래, 저비용 해상 운송과 프리미엄 항공 운송 사이의 대안을 요구하는 재고 정책 등 구조적 요인에 의해 점점 더 뒷받침될 전망입니다.

항공 운송 구간의 수용 능력은 여전히 가격 결정력의 주요 요인입니다. 글로벌 항공 화물 수요는 2024년에 11.3% 증가한 반면 수용 능력은 7.4% 증가하는 데 그쳐, 이용 가능한 항공 화물 운송 능력에 대한 압박이 지속되었습니다 ^{[1]IATA, Global Air Cargo Demand Achieves Record Growth in 2024, January 2025, iata.org}. 운송사업자 중 항공사 운송 할당량을 확보하고 항만에서 공항까지의 신속한 운송을 통제할 수 있는 기업이 경제적으로 유리합니다. 제벨알리와 알막툼 국제공항을 연결하는 두바이의 해상·항공 모델은 운송 전환 인프라가 경로 유연성을 프리미엄 서비스 제안으로 전환할 수 있음을 보여줍니다.

이 보고서 범위는 2022~2025년 과거 데이터 기간과 2026~2035년 전망 기간의 글로벌 해상·항공 물류 시장을 다룹니다. 운송수단, 서비스 유형 및 산업 분야별로 시장을 분석하며, 운송수단에는 해상·항공, 항공·해상 및 기타가 포함됩니다. 서비스에는 화물 운송주선, 창고 보관 및 유통, 통관 중개, 부가가치 서비스가 포함되며, 산업 분야에는 전자상거래, 자동차, 기계 및 장비, 의약품, 소비재 및 기타가 포함됩니다.

지역별 범위에는 미국과 캐나다로 구성된 북미, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 노르웨이, 네덜란드 및 스웨덴으로 구성된 유럽, 중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 싱가포르, 태국, 인도네시아 및 베트남으로 구성된 아시아 태평양, 브라질, 멕시코 및 아르헨티나로 구성된 중남미, 남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트 및 튀르키예로 구성된 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 경쟁 평가는 20개 프로파일링 기업을 대상으로 글로벌 기업, 지역 기업 및 신흥 시장 참여 기업을 다룹니다.

주요 성장 요인

지정학적 해상 운송 차질 및 우회 운항

수에즈 운하와 홍해를 피해 운항하는 우회 경로가 확대되면서 아시아·유럽 화물 운송의 경제성이 변화했습니다. 2024년 말까지 수에즈 운하를 통과하는 선박 운항량은 위기 이전 수준보다 약 75% 감소한 반면, 희망봉 주변 운항량은 50% 이상 증가했습니다 ^{[2]World Bank, The Red Sea crisis: A critical flashpoint upending global trade and maritime transport, documents1.worldbank.org}. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 홍해, 흑해 및 파나마 운하의 운송 차질을 글로벌 해운 항로에 이례적으로 동시에 발생한 제약 요인으로 지목했습니다. 희망봉 우회 운항은 아시아·유럽 항해에 약 3,500해리와 최소 14일을 추가할 수 있어, 해상 운송만으로 장기간 운송하기 어려운 화물에 대한 해상·항공 서비스의 가치가 높아지고 있습니다.

두바이는 이러한 운송 재편의 직접적인 수혜를 입었습니다. 제벨알리항은 2024년에 1,550만 TEU를 처리했으며, 이는 2015년 이후 가장 높은 연간 처리량입니다. 두바이 국제공항은 2024년 한 해 동안 220만 미터톤의 화물을 처리했으며, 전년 대비 20.5% 증가하면서 글로벌 화물 공항 순위가 17위에서 11위로 상승했습니다. 두바이 물류 회랑을 이용하면 제벨알리항과 알막툼 국제공항 간 화물을 1시간 이내에 운송할 수 있어, 운송주선업체는 단절된 운송 구간을 단순히 나열하는 대신 신속한 운송 방식 전환 서비스를 설계할 수 있습니다.

한국은 운송 차질로 인해 허브 이용이 증가한 또 다른 사례입니다. 인천공항은 2023년에 98,560톤의 해상·항공 화물을 처리했으며, 전년 대비 43.1% 증가했습니다. 이는 중국 화물이 서해안 인근 항구에 도착한 후 항공을 통해 유통되는 물량이 뒷받침한 결과입니다. 이러한 네트워크는 최저 현물 운임보다 약속된 운송 기간을 중시하는 조달팀에 더욱 중요해지고 있습니다.

‘차이나 플러스 원’ 제조업 전환

제조업 다변화로 인해 주요 항공 화물 허브로 연결되는 지선 운송이 필요한 출발지가 늘어나고 있습니다. Fortune이 인용한 Bain & Company의 설문조사에 따르면, 중국에서 사업장을 이전하는 기업의 비중은 2022년 55%에서 2024년 69%로 상승했습니다. 미국 컨테이너 수입에서 베트남이 차지하는 비중은 2017년 4%에서 2022년 8%로 증가했으며, 인도의 비중은 3%에서 5%로 상승했습니다.

새로운 생산 거점은 중국의 주요 수출 관문보다 직접 연결되는 광동체 항공 노선이 부족한 경우가 많습니다. 따라서 해상·항공 운송은 베트남, 인도, 인도네시아 및 태국에서 화물을 집결한 후 싱가포르, 두바이 또는 인천을 거쳐 긴급 화물을 항공 구간으로 운송하는 실용적인 방법을 제공합니다. 이 모델은 여러 국가에 걸쳐 조달처가 분산되어 있지만 중앙집중식 재고 관리와 예측 가능한 재보충이 필요한 공급망에 특히 유용합니다.

국경 간 전자상거래 성장

전자상거래는 항상 전면적인 항공화물 운송의 경제성을 뒷받침하지는 않지만, 운송 속도의 상업적 중요성을 높이고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2025년 전 세계 항공 화물 수요는 3.4% 증가했으며, 전자상거래 항공화물은 약 540만 톤으로 국제 항공 화물의 약 18%에 달했습니다. 주요 항로 물동량에서 전자상거래가 차지하는 비중이 커지면서 수요는 플랫폼 판매 주기, 통관 정책 변화 및 성수기 운송 용량 배분에 더욱 민감해졌습니다.

해상-항공 복합운송은 재고를 해상으로 대량 운송해 지역 허브로 이동한 뒤, 항공 운송을 이용해 우선순위 시장으로의 유통을 가속화하는 플랫폼 운영업체를 지원합니다. Changi Airport는 2025년에 전년 대비 4.5% 증가한 208만 톤의 항공 화물을 처리하며 사상 최대치를 기록했습니다. 전자제품, 의약품, 국경 간 전자상거래 등이 이러한 성장에 기여한 화물 품목에 포함되었습니다. 이 운영 모델은 판매자가 10~14일의 운송 기간은 수용할 수 있지만, 전 구간을 항공으로 운송하는 비용은 감당하기 어려운 경우에 가장 적합합니다.

재고 전략의 변화

팬데믹 이후 공급망 정책으로 운송수단 선택의 유연성이 더욱 중요해졌습니다. 여러 산업을 대상으로 한 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 60%가 공급망 차질 기간에 재고 완충 수준을 15~40% 높였습니다. 안전재고가 늘어나면 국지적 지연에 대한 노출은 줄어들지만, 재고 보충이 필요할 때 운전자본 부담이 커집니다. 해상 운송이 지나치게 느리고 전용 항공 화물 운송이 경제적으로 적절하지 않은 경우, 해상-항공 복합운송은 고가 원재료에 대한 중간 대안이 될 수 있습니다.

이는 자동차 부품, 전자제품 및 의약품 분야에서 특히 중요합니다. 상대적으로 작은 부품 하나가 부족해도 고부가가치 생산 또는 유통 프로세스가 중단될 수 있기 때문입니다. 관세 관련 선행 물량 확보로 특정 주간에 항공 운송 여력이 더욱 빠듯해질 수 있어, 운송업체 입장에서는 운송의 확실성을 유지하면서 비용을 절감할 수 있는 정기적인 해상-항공 복합운송 물량 배정이 매력적인 선택지가 됩니다.

주요 제약 요인

변동성이 큰 항공 화물 운임 및 운송 여력 제약

해상-항공 복합운송 이용업체는 저비용 해상 피더 운송으로 완전히 상쇄할 수 없는 운송 여력 및 가격 변동성에 노출됩니다. IATA에 따르면 2025년 국제 화물기의 탑재율은 2%포인트 하락해 63.7%를 기록한 반면, 여객 운송 여력이 회복되면서 여객기 하부 화물칸의 탑재율은 1%포인트 상승했습니다 ^{[3]IATA, Air Cargo Market Analysis December 2025, iata.org}. 이러한 상반된 추세로 인해 운임 환경이 일률적으로 형성되기보다는 노선별 가격 조건이 나타납니다.

주기적으로 운임이 완화되더라도 공급 제약은 여전히 상당한 수준입니다. 전 세계 화물기 중 약 31%는 운용 연수가 30년 이상이며, 높은 여객기 잔존가치로 인해 여객기를 화물기로 개조하는 데 필요한 Boeing 777 기체의 가용성도 제한됩니다. 관세 변화는 네트워크를 급격히 조정하는 요인이 될 수 있습니다. 2025년 5월 첫째 주 아시아~북미 화물기 운송 여력은 40% 감소했다가, 일시적인 관세 합의 이후 27% 반등했습니다. 이러한 변동은 애초에 해상-항공 복합운송을 매력적으로 만드는 서비스 보장을 어렵게 합니다.

환적 허브의 인프라 병목 현상

해상-항공 복합운송의 경제성은 제한된 수의 운송수단 전환 시설에 집중되어 있습니다. 두바이, 싱가포르 또는 인천에서 발생하는 혼잡, 화물 처리 지연, 슬롯 제한, 기상 악화 또는 일관되지 않은 통관 처리로 인해 여러 출발지~도착지 노선이 동시에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 집중 구조는 정상적인 상황에서는 네트워크 효율성을 높이지만, 허브에서 운영 장애가 발생할 경우 그 영향도 함께 확대합니다.

인프라 투자가 이러한 위험을 즉시 제거하는 것은 아닙니다. Changi는 기술, 인력 및 인프라에 대한 투자를 바탕으로 화물 처리 용량을 300만 톤에서 580만 톤으로 확대하고 있지만, 용량 확대의 효과 상당 부분은 장기간의 개발 주기에 좌우됩니다. 인천의 항만-공항 연계 사업으로 복합 운송 활동은 증가했지만, 절대적인 해상-항공 물동량은 역내 무역 흐름의 규모에 비해 여전히 상대적으로 제한적입니다 ^{[7]Seoul Economic Daily, Incheon Port, Airport Team Up to Draw Sea-Air Cargo, Up 14%, August 2026, en.sedaily.com}. 혼잡 할증료나 장기 체류 시간은 해상-항공 운송 도입을 뒷받침하는 비용 및 속도상의 이점을 약화시킬 수 있습니다.

네트워크 소유권과 전문 서비스 역량은 디지털 예약 접근성만큼이나 중요한 요소가 되고 있습니다. DSV의 Schenker 인수로 연간 약 430만 TEU의 해상 화물과 240만 톤의 항공 화물을 운송하는 통합 조직이 탄생했습니다. Kuehne+Nagel의 HealthChain 네트워크에는 IATA CEIV Pharma 인증을 받은 스테이션이 100곳 이상 포함되어 있습니다. 이러한 투자는 고객이 단순한 운임 비교가 아니라 운송 확실성에 비용을 지불하는 상황에서 배정 통제, 인증된 화물 처리 및 허브 측 용량이 마진 보호의 핵심 요소로 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

해상-항공 물류 시장 부문별 분석

운송 방식별

해상-항공

해상-항공 운송은 화물이 해상 운송을 거친 후 항공 운송으로 전환되는 방식으로, 가장 규모가 크고 가장 빠르게 성장하는 운송 방식입니다. 이 부문은 2025년 시장 규모가 59.5억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 111.2억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 6.32%입니다. 물동량은 약 1,143,279톤에서 1,709,242톤으로 증가할 전망입니다.

이 운송 방식은 아시아발 무역에 적합합니다. 운송 구간 중 가장 긴 부분을 해상으로 처리하고, 항공 운송은 시간 민감도가 높은 구간에만 활용할 수 있기 때문입니다. 이러한 구조는 유럽, 아프리카 또는 미국 목적지로 최종 배송하기 전에 Dubai, Singapore, Colombo 또는 Incheon을 통해 화물을 통합할 수 있는 경우 특히 유용합니다.

항공-해상

항공-해상 부문은 2025년에 23.7억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 약 4.66%의 연평균성장률(CAGR)로 37.8억 미국 달러에 이를 전망입니다. 물동량은 약 455,119톤에서 581,358톤으로 증가할 전망입니다.

항공-해상 운송은 긴급 화물을 지역 허브에 신속하게 투입한 후, 여러 항구로 저비용 해상 운송을 진행해야 하는 경우에 더 적합합니다. 직접 항공 운송으로 모든 목적지에 배송하면 불필요하게 비용이 높아지고 목적지 네트워크가 분산되어 있는 경우, 기계류, 자동차 부품, 제품 출시 관련 자재 및 유지보수용 물자가 이러한 운송 방식에 적합할 수 있습니다.

기타

기타 복합 운송 방식은 2025년에 8.9억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 약 4.15%의 연평균성장률(CAGR)로 13.6억 미국 달러에 이를 전망입니다. 물동량은 약 171,602톤에서 209,400톤으로 증가할 전망입니다.

이러한 경로에는 다중 허브 운송, 하천·해상·항공 연계 운송, 새롭게 부상하는 연안 피더 운송과 항공 운송의 결합 방식이 포함됩니다. 이러한 경로의 도입은 기존 해상·항공 운송 회랑보다 현지 인프라 준비 수준에 더 크게 좌우되므로, 동일한 속도로 확장하는 데 한계가 있습니다.

서비스별

화물 운송 주선

화물 운송 주선은 가장 큰 서비스 부문으로, 2025년 시장 규모는 46억7,000만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 79억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 5.30%입니다. 이 부문은 두 운송 방식 전반에서 운송업체의 운송 용량, 환적 일정, 세관 서류 및 상업적 책임을 조정합니다.

자동화는 이 기능의 비용 구조를 변화시키고 있습니다. Flexport의 Customs Technology Suite는 세관 신고가 처리되는 동안 거의 모든 신고 건을 검토하도록 설계된 실시간 분석 기능을 도입했습니다. 이는 신고 후 더 적은 비중만 검토하는 업계 관행과 대비됩니다 ^{[4]BusinessWire, Flexport launches Customs Technology Suite, October 2025, businesswire.com}. Maersk의 Trade & Tariff Studio는 세관 전문가 네트워크 전반에서 6,000개가 넘는 상품 코드와 20,000개 이상의 하위 코드를 관리합니다. 이러한 도구는 서류 처리의 마찰을 줄일 수 있지만, 운송 방식 전환 허브에서 요구되는 물리적 실행과 예외 관리를 대체하지는 못합니다.

창고 보관 및 유통

창고 보관 및 유통 부문은 2025년에 23억5,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 44억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간 약 6.46%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이 부문의 빠른 성장은 해상·항공 허브에서 보세 보관, 크로스도킹, 재고 staging 및 재팔레트화의 활용이 증가하고 있음을 반영합니다.

허브 인근 창고를 이용하면 화주가 항만과 공항 간 운송 전환 지점 근처에 관세 납부가 유예된 재고를 보관한 후, 더 빠른 배송이 필요할 때 화물을 항공으로 출고할 수 있습니다. Changi의 계획된 화물 처리 능력 확대와 보세 항공화물 인프라는 이러한 운영 모델을 뒷받침합니다. 화주가 전량 항공 운송을 통한 재보충 방식으로 되돌아가지 않고 목적지 시장의 완제품 재고를 제한하려 할수록 이 서비스의 가치가 높아집니다.

통관 대행

통관 대행 부문은 2025년 13억5,000만 미국 달러에서 2035년 22억 미국 달러로 성장할 전망이며, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 4.88%입니다. 해상·항공 운송에는 일반적으로 출발지 수출 절차, 허브에서의 운송 보세 관리, 최종 목적지의 수입 통관이 수반됩니다. 이러한 3개 관할권에 걸친 절차로 인해 품목 분류, 서류 처리 및 보세 상태를 운송 전환 시간대를 방해하지 않고 관리할 수 있는 운영업체의 가치가 높아집니다.

Magaya는 2025년 2월 송장 데이터 추출 및 관세 분류 업무를 자동화하는 인공지능 기반 통관 신고 솔루션을 출시했습니다. 자동화는 반복적인 신고 처리 절차를 가속화할 수 있지만, 전문적인 운송 보세 관리와 고위험 화물 규정 준수는 여전히 차별화의 중요한 원천입니다.

부가가치 서비스

부가가치 서비스는 가장 빠르게 성장하는 서비스 부문이 될 전망이며, 2025년 8억4,000만 미국 달러에서 2035년 16억9,000만 미국 달러로 증가하고, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 7.09%에 이를 전망입니다. 서비스에는 라벨 부착, 재포장, 화물 분할, ULD 구성, 온도 제어 보관 준비 및 규정 준수 표시가 포함됩니다.

의약품 취급은 이 부문에서 기술적 요구 수준이 가장 높은 구성 요소입니다. IATA의 CEIV Pharma 프로그램은 의약품 항공화물 취급 품질을 위한 공인 프레임워크를 수립합니다 ^{[5]IATA, CEIV Pharma certification program, iata.org}. Kuehne+Nagel의 HealthChain 및 Cool Corridors 네트워크는 CEIV 인증 스테이션, GxP 프로세스, 온도 관리 운송 체계를 통합합니다. 이러한 요건은 서비스가 단순한 표준 화물 운송 용량이 아니라 인프라, 숙련된 인력, 품질 시스템 및 문서화된 운영 규율에 의존하기 때문에 진입 장벽을 높입니다.

산업 분야별

전자상거래

전자상거래는 가장 큰 산업 분야로, 시장 규모는 2025년 30억3,000만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 약 59억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 6.78%입니다. 이 부문은 해상 운송을 통한 재고의 사전 배치와 긴급한 후속 유통을 위한 항공 운송을 결합하는 방식의 이점을 누립니다.

유럽연합은 2026년 7월부터 150유로 미만의 저가 소포에 3유로의 고정 관세를 도입하기로 합의했습니다. 이 조치는 저가 화물 운송의 경제성을 변화시킬 수 있지만, 통관, 재고 집산 및 여러 시장에 걸친 주문 처리를 관리하는 운영업체에는 화물 통합과 보다 체계적인 운송 경로 전략을 유도해 해상-항공 서비스에 도움이 될 수 있습니다.

자동차

자동차 산업의 시장 규모는 2025년 17억8,000만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 27억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 4.45%입니다. 주요 용도는 핵심 예비 부품, 생산라인 보충용 부품 및 교체 주기가 도래한 부품이며, 해상 운송만 이용할 경우 운송 지연 비용이 화물 운송 프리미엄을 크게 웃돌 수 있는 경우에 해당합니다.

부품 제조가 인도, 베트남, 태국 및 기타 아시아 지역으로 분산되면서 운송 경로의 복잡성이 높아지고 있습니다. 해상-항공 운송은 해상 운송으로는 지나치게 긴급하지만 직접 항공 운송을 항상 이용할 정도는 아닌 부품에 대해 통제된 대응 수단을 제공합니다.

기계 및 장비

기계 및 장비 시장은 2025년 12억9,000만 미국 달러에서 2035년 18억 미국 달러로 성장할 전망이며, 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 3.29%입니다. 중량 장비는 항공 화물 운송의 중량 기준 경제성에 맞지 않는 경우가 많기 때문에, 이 부문의 물동량 연평균성장률(CAGR)은 약 1.02%로 산업 분야 가운데 가장 낮습니다.

수요는 고부가가치 하위 부품, 정밀 장비 및 교체 부품에 집중되어 있으며, 이러한 품목은 가동 중단 비용이 빠른 배송에 드는 비용을 정당화합니다. Nippon Express는 통합 항공 및 해상 물류 활동의 일부로 고부가가치 장비 운송을 제시하고 있습니다.

의약품

의약품은 가장 빠르게 성장하는 산업 분야로, 시장 규모가 2025년 14억4,000만 미국 달러에서 2035년 29억2,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 7.18%입니다. 이 부문에서는 우수 유통 관리 기준(GDP)에 부합하는 취급, 온도 무결성, 안전한 보세 운송 프로세스 및 상세한 제품 문서가 요구됩니다.

해상 운송으로 전체 운송 거리의 대부분을 처리하고 신속한 최종 배송으로 재고 가용성을 유지할 수 있는 경우, 인도 제조 클러스터에서 선진 시장으로 의약품을 운송할 때 해상-항공 운송이 유효합니다. 세포 및 유전자 치료제는 유통기한과 온도 요건이 기존 의약품 화물과 크게 다르기 때문에, 향후에는 통제된 취급의 중요성을 더욱 높일 전망입니다.

소비재

소비재 시장은 2025년 9억1,000만 미국 달러에서 2035년 15억6,000만 미국 달러로 확대될 전망이며, 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 5.40%입니다. 주요 용도는 고급 패션 상품, 프리미엄 전자제품, 계절 상품 및 일부 액세서리입니다.

이 서비스는 계절 막바지에 상품이 도착해 판매율이 낮아지거나 할인 판매가 불가피해질 수 있는 경우 가장 큰 가치를 제공합니다. 해상 운송 차질이 발생하는 동안 두바이 기반의 해상-항공 운송 경로는 희망봉 우회 해상 서비스와 관련된 장기 운송 노출을 크게 줄일 수 있습니다.

기타

일부 화학 중간체, 식품 및 산업재를 포함하는 기타 산업 분야는 2025년 7억6,000만 미국 달러에서 2035년 12억8,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 5.15%입니다. 도입은 선택적으로 이루어지며, 일반적으로 유통기한, 생산의 긴급성 또는 제품 가치로 인해 해상 운송만으로는 적합하지 않은 경우에 활용됩니다.

이러한 양상은 부가가치 서비스가 화물 운송 주선보다 더 빠르게 성장할 것으로 전망되는 이유를 설명합니다. 운송 경로 중개는 온도 제어형 화물 대기·처리, 보세 창고, 규정을 준수하는 ULD 구성 또는 여러 관할권에 걸친 예외 관리보다 디지털화하기가 용이합니다. 물리적 허브 처리 용량과 규정 준수 전문성을 결합한 운영업체는 차별화되지 않은 운송 주선 서비스의 가격 경쟁에 대한 노출을 줄이면서 운송 화물 가치에서 더 큰 비중을 확보할 수 있습니다.

해상-항공 물류 시장 지역별 분석

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 큰 지역 시장으로, 시장 규모는 2025년 36억4,000만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 약 6.65%의 연평균성장률(CAGR)로 70억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 물동량은 약 69만9,962톤에서 107만9,176톤으로 증가할 전망입니다.

중국은 여전히 가장 큰 출발지 시장이지만, 동남아시아와 인도는 생산 연계 화물에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. 싱가포르의 항만-공항 연결성은 이 지역의 해상-항공 화물 통합을 뒷받침하는 이례적으로 강력한 기반을 제공합니다. 2025년 창이 공항의 사상 최대 화물 실적과 계획된 처리 용량 확장은 창이 공항이 동남아시아의 전자제품, 의약품 및 전자상거래 화물의 주요 환적 거점으로서 수행하는 역할을 강화합니다.

한국은 동북아시아에서 차별화된 허브 경쟁력을 제공합니다. 인천의 해상-항공 물동량은 중국 화물이 한국 서해안 항만을 경유하면서 뒷받침되어 왔으며, 인천항만공사와 인천국제공항공사는 복합 해상-항공 운송을 확대하기 위한 협력을 공식화했습니다. 인도, 베트남, 태국, 인도네시아, 일본 및 호주는 전자제품, 의약품, 정밀 장비, 소비재 및 제조 공급망을 통해 수요를 확대하고 있습니다.

북미

북미 시장 규모는 2025년 18억7,000만 미국 달러를 기록했으며, 약 4.56%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 29억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 지역 물동량은 약 35만9,568톤에서 45만4,685톤으로 증가할 전망입니다.

미국은 아시아발 전자상거래, 자동차 부품 및 관세에 민감한 수입 물류를 기반으로 한 주요 수요 중심지입니다. 수입업체가 태평양, 중동 및 유럽 허브 전반에서 유연성을 확보해야 하는 경우 해상-항공 운송은 대안이 될 수 있습니다. 캐나다는 밴쿠버와 연계된 태평양 횡단 무역 및 자동차 부품 운송을 통해 수요에 기여하고 있습니다.

통관 규정 준수는 이 지역에서 중요한 차별화 요소입니다. 미국 보세 운송을 관리하는 운송 주선업체는 수입자 기록 책임, 화물 보안 요건 및 항공 화물 보안 규정을 조율해야 합니다. 이러한 복잡성은 기술 기반 통관 서비스에 대한 수요를 뒷받침하지만, 동시에 이미 확립된 통관 중개 역량을 보유한 서비스 제공업체에 유리하게 작용합니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 24억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 4.98%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 39억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 물동량은 약 46만4,468톤에서 61만1,526톤으로 증가할 전망입니다.

독일, 네덜란드, 영국, 프랑스는 제조업 기반과 유통망을 바탕으로 이 지역의 주요 수요 중심지 역할을 합니다. 독일의 제약 및 자동차 산업에서는 고부가가치 투입재의 재고 보충 수요가 발생하며, 로테르담과 스히폴은 북유럽을 위한 해상 및 항공 화물 인프라를 상호 보완적으로 제공합니다.

유럽의 수요는 복잡한 통관 절차, 탄소 보고 요건, 아시아~유럽 해상 운송 차질에 대한 노출에 의해 형성됩니다. Dachser는 2024년 홍해 운송 차질과 중국~유럽 전자상거래 수요에 힘입어 성장한 후 2025년 항공 및 해상 물류 매출로 14억 유로를 기록했습니다 ^{[6]Dachser, DACHSER grows despite economic headwinds, 2025 results, dachser.com}. 영국은 브렉시트 이후의 환경으로 인해 유럽 공급망을 통과하는 화물에 추가적인 서류 및 통관 절차가 요구됩니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 3억2,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 5억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 5.62%입니다. 물동량은 약 61,764미터톤에서 86,369미터톤으로 증가할 전망입니다.

멕시코와 브라질이 역내 수요의 대부분을 차지합니다. 멕시코는 니어쇼어링 거점으로서 시간 민감도가 높은 자동차 및 전자제품 운송 수요를 창출하고 있으며, 브라질은 항만 및 직항 항공 연결성이 제한적이어서 제약 및 산업 화물에 복합 운송 경로가 유효할 수 있습니다. 이 지역의 성장 잠재력은 상당하지만, 시장 확대는 통관 일관성, 항만 효율성, 해상 관문과 공항 간 안정적인 연결성에 달려 있습니다.

아르헨티나는 상대적으로 규모가 작은 시장 지위를 유지하고 있으며, 제약, 화학제품 및 일부 산업 제품 수출을 중심으로 참여하고 있습니다. 통화 규제와 고르지 못한 물류 투자는 멕시코와 브라질에 비해 아르헨티나의 역할을 계속 제한하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 9억6,000만 미국 달러에서 2035년 17억5,000만 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 6.01%입니다. 물동량은 약 184,237미터톤에서 268,243미터톤으로 증가할 전망입니다.

두바이는 이 지역을 대표하는 핵심 자산입니다. 제벨알리의 해상 운송 규모, 두바이 물류 회랑, 보세 가공 역량, 주요 항공 화물 처리 역량과의 인접성을 바탕으로 UAE는 아시아, 유럽 및 아프리카를 연결하는 주요 운송수단 전환 거점 역할을 합니다. 이 모델은 아시아 제조 거점에서 해상으로 도착한 후 신속하고 예측 가능한 운송수단 전환이 필요한 화물에 특히 유용합니다.

사우디아라비아의 물류 구역 투자, 유럽과 아시아 사이에 위치한 튀르키예, 남아프리카공화국의 더반~요하네스버그 회랑은 잠재적인 2차 거점을 형성합니다. 그러나 통관 절차의 분절화와 아프리카 일부 지역의 취약한 인프라로 인해 기존 걸프 허브를 제외한 지역에서는 해상~항공 서비스의 단기적인 확장성이 제한됩니다.

아시아 태평양 지역의 6.65% 연평균성장률(CAGR)은 성숙한 허브의 실적과 남아시아 및 동남아시아 전역의 신규 제조 거점 부상에 따른 성장세를 함께 반영합니다. 중동 및 아프리카 지역의 6.01% 연평균성장률(CAGR)은 두바이의 확립된 역할과 더불어 걸프 중심 네트워크를 아프리카 유통 회랑으로 확장할 잠재력을 반영합니다.확장의 속도는 보조 허브가 보세 처리 절차, 공항 처리 용량 및 내륙 연계성을 충분히 개선하여 운송 방식 전환을 예외적인 상황이 아니라 반복 가능한 방식으로 만들 수 있는지에 따라 달라질 전망입니다.

해상-항공 물류 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장에는 광범위한 운송사 접근성과 허브 인프라를 보유한 글로벌 화물 포워딩 그룹, 특정 운송 회랑에 특화된 역량을 갖춘 지역 사업자, 거래 마찰을 줄이려는 디지털 포워딩 플랫폼이 포함됩니다. 주요 참여 기업들은 2025년에 전체 시장의 약 54.9%를 차지한 것으로 추정되며, 나머지 45.1%는 지역 및 현지 사업자들이 분점하고 있습니다.

DSV는 Schenker를 포함해 2025년 시장 매출의 약 16.9%, 즉 약 15억5,200만 미국 달러를 차지한 것으로 추정됩니다. DSV는 2025년 4월 30일 DB Schenker를 143억 유로에 인수하는 거래를 완료했으며, 이에 따라 90개국이 넘는 국가에서 약 16만 명의 직원을 보유한 통합 조직이 출범했습니다 ^{[8]DSV, DSV completes acquisition of Schenker, April 2025, dsv.com}. 해상 및 항공 화물 부문 모두에서 확보한 규모와 Air ThermoDirect와 같은 콜드체인 서비스를 기반으로 복잡한 해상-항공 운송 흐름에서 입지를 강화하고 있습니다.

Kuehne+Nagel은 약 12.0%의 시장 점유율, 즉 약 11억800만 미국 달러의 매출을 차지한 것으로 추정됩니다. 이 회사는 2025년에 해상 화물 430만 TEU와 항공 화물 200만 미터톤을 기록했습니다. HealthChain 네트워크, CEIV Pharma 인증 거점, Sea/Air Logistics의 수익성 확대 목표는 단순히 운송 물량을 놓고 경쟁하기보다 특수 물류에서 더 많은 가치를 창출하는 데 초점을 맞춘 전략을 보여줍니다.

DHL Global Forwarding은 약 10.8%의 시장 점유율을 기록한 것으로 추정되며, 광범위한 통관, 화물, 특송 및 공급망 역량을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 약 6.7%의 점유율을 기록한 것으로 추정되는 Expeditors International은 비자산 기반 네트워크 관리, 운송사 관계, 화물 가시성, 아시아·태평양-북미 무역에서의 강점을 바탕으로 경쟁합니다. 약 3.9%의 점유율을 기록한 것으로 추정되는 Sinotrans는 중국 출발 시장에 대한 접근성에서 상당한 우위를 유지하고 있으며, 세계 주요 해상 및 항공 화물 포워더 가운데 하나로 자리매김해 왔습니다.

약 4.0%의 점유율을 기록한 것으로 추정되는 CEVA Logistics는 CMA CGM Group의 해상 운송 용량과 항공 화물 서비스 설계 역량을 결합할 수 있습니다. 이 회사는 아시아-UAE 및 아시아-유럽-미국 운송 회랑에서 해상-항공 솔루션을 제공하며, 2025년 3월에는 우시-시카고 항공 전세기 서비스를 도입했습니다. 약 3.2%의 점유율을 기록한 것으로 추정되는 Nippon Express는 일본 출발 시장에 대한 전문성을 동남아시아 사업 확장 및 통합 육상-해상-항공 역량과 결합하고 있습니다. 약 3.3%의 점유율을 기록한 것으로 추정되는 UPS Supply Chain Solutions는 광범위한 UPS 네트워크를 활용해 정시성이 중요한 전자상거래 및 헬스케어 화물 운송을 수행합니다.

지역 경쟁 기업으로는 Aramex, Dachser, Dimerco Express Group, GWC, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network 및 Toll Group이 있습니다. Aramex는 2025 회계연도에 그룹 매출 63억6,000만 아랍에미리트 디르함과 화물 포워딩 매출 4억8,800만 미국 달러를 기록했습니다. Hellmann은 2025년 그룹 매출 37억 유로를 보고했으며, IMEA 지역 내 입지를 계속 확대하고 있습니다. KLN은 아시아-미국 무선박운송업자(NVOCC) 입지와 Ezhou Airport와 연계된 항공 화물 취급 활동의 수혜를 받고 있습니다.

디지털 및 신흥 경쟁 기업으로는 Beacon, Flexport, Forto, OVRSEA 및 Zencargo가 있습니다. 이들의 경쟁력은 가격 가시성, 문서 자동화, 구매주문 관리, 배출량 보고 및 분석 역량에 있습니다. Flexport는 기술을 창고 및 화물 실행 역량과 결합하고 있으며, OVRSEA는 2026년 1월 Fatton과 합병하면서 더 큰 통합 포워딩 및 디지털 플랫폼 조직을 출범시켰습니다. 이들이 직면한 전략적 과제는 디지털 효율성을 운송 방식 전환이 제한된 허브에서 안정적인 물리적 운송 용량 및 규정 준수형 취급으로 전환하는 것입니다.

최근 산업 동향

• 2025년 4월 30일 - DSV가 DB Schenker 인수를 완료했습니다: DSV는 143억 유로 규모의 거래를 완료했으며, 90개국 이상에서 약 16만 명의 직원을 보유한 통합 조직을 출범시켰습니다.
• 2025년 3월 25일 - Kuehne+Nagel이 해상·항공 물류 전환율 목표를 발표했습니다: Kuehne+Nagel은 2030년까지 해상·항공 물류 부문에서 약 35%의 전환율을 달성한다는 목표를 제시했으며, 2026년 말까지 연간 비용 절감 프로그램을 통해 약 1억 스위스 프랑을 절감하는 것을 목표로 설정했습니다.
• 2025년 3월 28일 - CEVA Logistics가 우시-시카고 간 항공 전세 서비스를 출시했습니다: 해당 서비스는 주 3회 운항하며, 편당 100미터톤 이상의 운송 용량을 제공합니다.
• 2025년 1월 - Nippon Express가 싱가포르 중심의 항공 화물 이니셔티브를 출범시켰습니다: Nippon Express는 전용 지역 항공 화물 회랑을 구축하고 운송사 협력을 확대해 동남아시아 연결성을 강화했습니다.
• 2025년 10월 - Flexport가 Customs Technology Suite를 출시했습니다: 이 제품에는 실시간 통관 정보 처리를 지원하도록 설계된 통관 분석, 품목 분류 지원 및 규정 준수 도구가 포함되었습니다.
• 2026년 1월 - OVRSEA가 Fatton Lyseo Group과 합병했습니다: 이번 거래로 약 350명의 직원과 4억 유로를 초과하는 매출을 보유한 프랑스의 통합 화물운송 및 기술 기업이 탄생했습니다.
• 2026년 8월 - 인천항과 인천공항이 해상·항공 운송 협력 이니셔티브를 공식화했습니다: 2026년 1~7월 해상·항공 복합 화물 물동량은 2025년 같은 기간보다 14.2% 증가했습니다.