도로 화물 서비스 시장 규모 - 서비스별, 차량별, 목적지별, 최종 용도별, 분석, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

도로 화물 서비스 시장 규모

글로벌 도로 화물 서비스 시장 규모는 2024년에 2조 2,000억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 5.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 도로망, 고속도로 및 물류 허브와 같은 도로 및 화물 인프라에 대한 정부 지출은 시장 연결성의 성장을 향상시키고 운송 시간을 근본적으로 단축했습니다. 이는 공급망 효율성을 개선하는 데 기여했습니다. 우회도로 건설과 같은 투자는 교통 흐름을 개선하여 차량 운영 비용을 절감합니다. 산업 및 항만 지역에 인접한 새로운 물류 허브의 개발은 화물 운영의 효율성을 향상시켜 지연을 제거합니다.

예를 들어, 아일랜드 정부는 2025년에 지역 및 지역 도로의 유지 보수 및 개발 지출을 위해 7억 1,300만 유로(7억 5,000만 달러)를 추가로 지출하도록 배정했습니다. 이는 연간 지출이 8% 증가한 것입니다. 이 자금은 네트워크 복원 및 유지 보수, 도로 인프라 개선 및 안전 투자 프로젝트에 사용될 것입니다. 7,000만 유로(7,400만 달러)는 교량 및 우회도로와 같은 인프라 작업에 사용될 것입니다.

온라인 쇼핑으로의 전환과 전자 상거래의 붐은 효과적인 물류, 창고 보관 및 라스트 마일 배송에 대한 필요성을 증가시키기 때문에 도로 화물 서비스 성장의 중요한 동인입니다. 소비자가 빠르고 편리한 배송 옵션을 기대함에 따라 기업은 실시간으로 주문을 이행하고 품목을 배포하기 위해 도로 화물 시스템에 의존합니다. 또한 당일 및 익일 배송 옵션의 도입으로 기업은 차량 관리, 경로 최적화 및 적재 계획 통합을 개선해야 했습니다.

Statista에 따르면 전자 상거래 부문의 수익이 크게 성장하여 2025년까지 43억 2,200억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 예상 연평균 성장률(CAGR 2025-2029)은 8.02%로 2029년까지 매출을 5조 8,900억 달러로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 이커머스 부문의 사용자 기반은 2029년까지 36억 명에 이를 것으로 예상됩니다.

도로 화물 서비스 시장 동향

• 도로 화물 서비스 산업은 텔레매틱스 및 GPS 추적의 구현으로 새로운 추세를 경험하고 있습니다. 텔레매틱스에 대한 차량 효율성, 가시성 및 안전성은 모두 GPS의 구현으로 개선되었습니다. 기업은 차량 사용, 연비, 심지어 운전자 행동을 제한하고 모니터링하기 위해 새로운 텔레매틱 시스템을 배포하여 비용을 절감하고 차량을 모니터링합니다. 자동 GPS 시스템은 정확한 경로 지정, 배송 계획 및 대기 시간 단축을 제공합니다.
  
• 예를 들어, 글로벌 GPS 추적 장치 산업 은 2024년에 37억 달러의 가치가 있었으며 2034년까지 14.1%의 CAGR로 137억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 전자 상거래 플랫폼 및 배송 서비스에 대한 수용 증가와 같은 요인은 시장의 성장에 기여합니다.
  
• AI 기반 경로 최적화의 구현은 효율성, 비용 효율성 및 배송 속도를 향상시키는 도로 화물 서비스 시장의 고급 개발입니다. AI로 구동되는 시스템은 실시간 교통 패턴, 기상 조건, 연소 연료 및 차량 용량을 활용하여 최적의 경로를 결정하므로 지연과 운영 비용을 최소화합니다.
  
• 2025년 1월, 이카르고스(Ikargos)는 AI 기반 물류 솔루션을 출시하여 인도의 화물 운송을 개혁하여 공급망 관리의 디지털 트랜스포메이션의 선두 주자로 자리매김했습니다. 이 회사는 첨단 기술을 사용하여 전통적인 물류와 관련된 문제를 해결하고 국제 무역을 촉진합니다.
  

도로 화물 서비스 시장 분석

차량을 기준으로 도로 화물 서비스 시장은 경상용차(LCV), 중형 트럭 및 대형 트럭으로 나뉩니다. 2024년에는 대형 트럭 부문이 약 50%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 도로 화물 서비스 시장의 가장 큰 점유율은 장거리에서 가장 많은 양의 화물 운송을 효율적으로 수행하는 대형 트럭 부문이 차지하고 있습니다. 이러한 트럭은 상당한 화물 이동 능력이 필요한 건설, 제조, 소매 및 벌크 무역 부문에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
  
• 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 정부와 물류 회사는 텔레매틱스 및 연료 효율적인 엔진을 추가하거나 대형 트럭을 전기 및 수소 동력 모델로 교체하여 차량을 현대화하고 있습니다. 또한 이러한 차량은 국경 간 무역 및 산업 생산의 증가로 인해 크게 필요합니다.
  
• 예를 들어, 볼보트럭은 2025년 2월 인도 최초의 '로드 트레인' 화물 운송 시스템을 출시하여 인도의 물류 시스템을 크게 개선했습니다. 로드 트레인 구성은 볼보 FM 420 4×2 트랙터 유닛, 24피트 컨테이너형 중형 트레일러 및 44피트 세미 트레일러의 조합입니다.
  

목적지를 기준으로 도로 화물 서비스 시장은 국내 및 국제로 분류됩니다. 2024년에는 국내 부문이 시장 점유율의 83%로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 5.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 국내 부문은 국경 간 단거리 및 중거리 운송이 필요하기 때문에 도로 화물 서비스 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 국가 간 도시화, 산업화 및 전자 상거래 활동으로 인해 효과적인 물류에 대한 높은 수요가 증가하고 있습니다. 국내 도로 화물은 비용을 낮게 유지하면서 상품을 정시에 배송하는 효과로 인해 많은 주목을 받고 있습니다.
  
• 식음료, 소매 및 건설 산업의 경우 벌크 및 시간에 민감한 운송으로 인해 국내 화물이 중요합니다. 또한 라스트 마일 배송, 창고 및 현지 유통 센터는 국내 화물 시스템을 지원하는 데 도움이 됩니다.
  
• 예를 들어, 2024년 10월 ICRA는 인도 도로 물류 사업이 2024-25 회계 연도 내에 수익이 최대 9% 성장할 것으로 예상된다고 보고합니다. 이 부문은 지속적인 정부 인프라 및 물류 개발 프로그램 및 정책에 의해 더욱 개선될 가능성이 높습니다.
  

서비스를 기준으로 도로 화물 서비스 시장은 FTL(Full Truckload), LTL(Less Than Truckload), 특송 및 소포 서비스, DCC(Dedicated Contract Carriage) 및 복합 운송으로 분류되며, 단위당 저렴한 비용으로 대형 화물을 운송하는 효율성으로 인해 서비스 로봇 카테고리가 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 제조, 소매, 농업 및 건설 산업은 운송 시간이 더 빠르고 관련 위험을 덜 처리하며 직접 배송 서비스를 제공하기 때문에 벌크 배송에 FTL을 사용하는 것을 선호합니다. FTL 배송은 LTL과 달리 만원 트럭을 사용하므로 과도한 정차로 인한 불필요한 지연이 없습니다.
  
• 또한 비용 절감은 또 다른 주요 고려 사항입니다 - FTL은 톤당 연료 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 차량 효율성을 개선하여 대량 운송에 유리한 옵션입니다. 도로 개선과 새로운 물류 허브 건설에 대한 투자는 FTL의 개발을 더욱 촉진합니다. 통신 기술과 디지털 화물 플랫폼은 화물 매칭, 경로 계획 및 차량 생산성을 향상시키기 위해 기업에서 채택하고 있습니다.
  

2024년 아시아 태평양 지역의 중국 지역은 아시아 태평양 지역에서 약 45%의 시장 점유율로 도로 화물 서비스 시장을 지배했으며 약 3,854억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 제조업, 국내 지출 및 광범위한 물류 능력의 조합으로 중국은 아시아 태평양 지역의 도로 화물 서비스 시장에서 선두 주자로 자리매김했습니다. 이 시장이 확장될 수 있는 다른 방법으로는 새로운 고속도로 확장 프로그램 및 스마트 물류 허브 개발과 같은 정부 자금 지원 인프라 이니셔티브가 있습니다.
  
• 운영 효율성은 디지털 화물 플랫폼과 같은 기술의 발전으로 향상됩니다. 한편, 자율주행 트럭과 전기 트럭은 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 투자되고 있습니다. 마지막으로, 효과적인 화물 서비스에 대한 수요도 전자 상거래와 국경 간 무역의 성장으로 인해 그 어느 때보다 높습니다.
  
• 2024년 9월, DSV는 새로운 대륙간 도로 화물 서비스인 Silkway Express를 도입했습니다. 이 서비스는 중국-유럽 화물을 대상으로 하며 현재 심각한 제한이 있는 항공, 해상 및 철도 화물을 신뢰할 수 있는 대체품으로 사용하는 것을 목표로 합니다.
  

영국의 도로 화물 서비스 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 국내 무역량, 전자상거래의 확대, 공급망의 변화는 영국 도로 화물 서비스 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 소매 판매가 증가함에 따라 효과적인 라스트 마일 배송 서비스에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 저공해 차량 사용 및 경로 개선을 포함한 지속 가능성 노력은 많은 기업에서 더 큰 초점이 되고 있습니다.
  
• 시장은 또한 브렉시트로 인한 무역 재조정으로 인해 이 지역의 변화를 목격하고 있습니다. 또한 시장에서는 생산성을 높이고 비용을 최소화하기 위한 수단으로 전자 상거래를 위한 디지털 화물 자동화 시스템에 대한 지출이 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어 영국 정부는 2025년 2월 말에 영국의 4개 주요 도로 공사 프로젝트 개발을 위해 9천만 파운드를 할당했습니다. 이 프로젝트의 목표는 안전을 높이고, 이동 시간을 줄이며, 이러한 지역을 경제적으로 강화하는 것입니다. 이 프로젝트는 인프라와 생활 수준을 향상시키는 것을 목표로 하는 정부의 "변화를 위한 계획"의 일부입니다.
  

미국의 도로 화물 서비스 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 확립된 고속도로 네트워크, 강력한 산업 생산 및 전자 상거래의 광범위한 사용은 미국 도로 화물 서비스 시장을 추진하는 요인 중 일부입니다. 온라인 쇼핑과 라스트 마일 배송 솔루션의 증가로 인한 트럭 운송 서비스에 대한 수요 증가는 서비스 효율성에 더욱 부담을 주고 있습니다. 기업들은 운영 효율성을 높이기 위해 자율 주행 트럭, 텔레매틱스 및 디지털 화물 시스템에 투자하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 2월 Freightliner SuperTruck II의 개발로 Daimler Truck North America(DTNA)의 화물 운송 생산성이 중심이 되었습니다. 이 프로젝트는 이전의 SuperTruck I과 마찬가지로 새로운 도구로 배출량을 줄이고 화물 생산성을 향상시키는 것을 목표로 하는 다른 계획과 함께 미국 에너지부(DOE)의 보조금을 받았습니다.
  

UAE의 도로 화물 서비스 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 전략적으로 UAE는 무역 서비스 시장을 위한 최고의 위치에 있습니다. 인프라의 발전과 결합된 국제 무역의 성장도 도움이 됩니다. 이 나라는 물류 센터로서의 서비스를 제공하여 GCC 및 기타 지역 내에서화물 운송을위한 연결 도로를 제공합니다. 정부가 제공하는 자유무역지대와 스마트 솔루션은 물류망의 역량과 생산성을 향상시킵니다.
  
• 이 부문의 성장은 전자 상거래, 소매 무역 및 건축 자재의 증가로 인해 발생합니다. 이 지역의 다른 기업들도 생산성을 높이고 UAE의 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 친환경 솔루션, 화물 디지털화 및 자율 주행 트럭 프로그램을 사용하여 물류 활동을 프로그래밍하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 7월, MENA 지역에 기반을 둔 최대 디지털 육상 화물 네트워크인 TruKKer는 두바이 도로교통국(RTA)과 전략적 공공-민간 파트너십 계약(PPP)을 체결했습니다. 이 파트너십은 두바이를 위한 상업용 운송 서비스 제공 플랫폼을 구축하고자 합니다.
  

도로 화물 서비스 시장 점유율

• 도로 화물 서비스 산업의 상위 7개 기업은 UPS Supply Chain Solutions, DHL Logistics, FedEx, DB Schenker, DSV, Kuehne + Nagel 및 Ryder System으로 2024년 시장의 약 7%를 차지합니다.
  
• 인공 지능에 최적화된 라우팅, IoT 추적 및 실시간 가시성의 통합은 UPS의 국경 간 물류 서비스를 주도하는 원동력입니다. 통관 중개 서비스는 이제 복합 운송과 결합됩니다. 지속 가능성은 대체 연료 차량과 탄소 상쇄 이니셔티브를 통해 회사 비전의 최전선에 있습니다. 또한 중소기업 지원 이니셔티브는 중소기업을 위한 화물 서비스 및 디지털 배송 관리 도구를 유연화합니다.
  
• DHL은 신흥 시장에서의 입지를 강화하기 위해 친환경 물류 투자로 전환하는 전기 및 바이오 연료 구동 트럭을 배치하는 데 중점을 두었습니다. 친환경 물류의 인프라 확장은 이러한 시장에서 라스트 마일 배송을 강화합니다. 화물 시장과의 협력은 적재 통합을 개선하는 동시에 비용과 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 경쟁력 있는 맞춤형 도로 화물 서비스와 함께 예측 분석 세트 방법론은 새롭고 향상된 고객 중심 솔루션에 초점을 맞춥니다.
  
• 손쉬운 통관이 보장되는 국경 간 서비스의 확장은 차량의 전기화를 통해 신흥 지역에서의 원활한 배송에 대한 관심이 높아짐에 따라 더욱 집중되고 있습니다. 또한 2040년까지 탄소 중립 운영을 목표로 하는 것은 향상된 AI 예측 분석 및 도로 화물 추적을 통해 보다 원활한 정부 협업을 가능하게 했습니다. 벌크 발송을 위한 맞춤형 라벨 배송을 추가하면 FedEx Freight에 대한 직접적인 초점을 확장하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 개선 및 디지털 예약을 통한 효율성 향상을 통한 LTL(Less-than-Truckload) 서비스의 최적화도 FedEx에서 제공합니다.
  

도로 화물 서비스 시장 회사

도로 화물 서비스 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• C.H. 로빈슨
• DB 쉥커
• DHL 물류
• 디에스베
• 페덱스
• JB Hunt 운송 서비스
• 쿤네 + 나겔
• 라이더 시스템
• UPS 공급망 솔루션
• XPO 물류
  

도로 화물 서비스 시장에서 대부분의 기업은 디지털 혁신, 비용 효율성 및 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다. 기업들은 경로 지정, 실시간 추적, 심지어 자율 주행 트럭 운송에 AI를 사용하여 효율성을 높이는 수단으로 사용하고 있습니다. 차량 전기화와 대체 연료 사용도 탄소 배출량을 줄이기 위한 수단으로 지지를 얻고 있습니다. 제3자 물류(3PL) 회사와의 전략적 협업 및 전자 상거래의 통합은 라스트 마일 배송 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 또한 기업들은 국경 간 물류를 위한 네트워크를 확장하고 변화하는 수요에 따른 경쟁 환경에 적응하기 위해 새로운 동적 가격 책정 방식을 적용하고 있습니다.

변화하는 수요로 인해 기업들은 유연하고 확장 가능한 시스템을 구축하고자 합니다. 화물 중개 및 디지털 화물 매칭 플랫폼과 같은 운영 지출을 위한 자산 경량화 모델이 증가하고 있습니다. 예측 분석과 결합된 자동화 및 창고에 대한 투자는 공급망 성능을 개선합니다. 또한 현대 차량 운영에 대한 규정 준수 및 안전은 기업이 차량 관리를 개선하기 위해 ELD 및 텔레매틱스를 배포함에 따라 여전히 초점으로 남아 있습니다. 또한 물류 서비스의 다중 모드 통합에 더 중점을 두어 가치 제안을 확대합니다.

도로화물 서비스 산업 뉴스

• 2024년 12월, 중국은 아세안 국가와의 무역 연계를 강화하기 위한 새로운 철도 화물 서비스를 출시했으며, 특히 중국의 충칭과 라오스의 비엔티안을 연결했습니다. 이 이니셔티브는 동남아시아에서 무역 관계를 강화하고 물류 효율성을 개선하기 위한 중국의 광범위한 전략의 일환이다. 이 서비스는 철도와 도로 운송을 통합하여 중국과 아세안 국가 간 상품 이동의 물류를 보다 원활하게 합니다. 이는 최근 몇 년 동안 화물 운송량이 증가한 기존 운송 경로를 크게 개선한 것입니다.
  
• 2024년 7월, 글로벌 물류 리더인 GEODIS는 싱가포르와 말레이시아 간 국경 간 도로 화물 운영에 대해 TAPA(Transported Asset Protection Association)의 TSR(Trucking Security Requirements) 2023 레벨 1 표준을 획득했습니다. 이는 TAPA에서 수여하는 최고 수준의 인증이며 이 지역의 국제 화물 운송 업계에서 최초입니다. 레벨 1 인증은 GEODI가 엄격한 보안 조치를 준수하고 있음을 입증하여 도난, 변조 및 기타 위협으로부터 보호합니다.
  
• 2024년 9월, Scan Global Logistics(SGL)는 라틴 아메리카 전략적 확장의 일환으로 Blu Logistics Brasil을 인수했습니다. 이번 인수로 상당한 경제적 잠재력과 국제 무역을 위한 지리적 이점을 가진 핵심 시장인 브라질에서 SGL의 입지가 강화될 것이다. Blu Logistics는 항공 및 해상 화물, 특히 중국, 동남아시아 및 라틴 아메리카 간의 무역로를 전문으로 하므로 SGL의 포트폴리오에 귀중한 추가 자산입니다. SGL은 아르헨티나(부에노스아이레스)와 콜롬비아(보고타)에 신규 사무소를 개설하는 한편, 멕시코, 칠레, 페루에서의 운영을 강화하고 있다.
  
• 2024년 8월, DSV는 지속 가능한 운송 솔루션으로 전환하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 볼보에 전기 트럭 300대를 주문하여 도로 화물 역량을 강화하기 위한 중요한 조치를 취했습니다. 이 주문은 물류 부문에서 전기 트럭 중 가장 큰 주문 중 하나이며 배출량을 줄이려는 DSV의 약속과 일치합니다. 이 새로운 트럭은 DSV의 유럽 사업에 통합되어 2030년까지 총 2,000대의 전기 트럭을 배치한다는 목표에 기여할 것입니다. 이 이니셔티브는 지속 가능성과 운영 효율성 개선에 대한 DSV의 헌신을 반영합니다.
  

도로 화물 서비스 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 볼륨(000' 톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

서비스별 시장

• 만재트럭적재(FTL)
• 혼적 화물(LTL)
• 특송 및 택배 서비스
• 전용 계약 운송(DCC)
• 복합 운송

시장, 차량 이용 시

• 경상용차(LCV)
• 중형 트럭
• 대형 트럭

시장, 목적지별

• 국내
• 국제

시장, 최종 용도별

• 리테일 & 이커머스
• 자동차
• 식품 및 음료
• 제약 및 헬스케어
• 산업 및 제조업
• 화학물질 및 유해 물질

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국