Marché de la logistique alimentaire Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de la logistique alimentaire

Le marché mondial de la logistique alimentaire était évalué à 145,8 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 156,8 milliards de dollars en 2026 à 312,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 7,9 %.

La croissance démographique mondiale exerce une pression accrue sur la demande alimentaire, comme en témoignent les rapports des associations industrielles et des organismes gouvernementaux faisant état d’une forte augmentation de la demande alimentaire. Avec l’urbanisation croissante, l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des habitudes alimentaires, la logistique alimentaire est sous pression, notamment pour fournir des produits frais. Selon les projections de la FAO, la demande alimentaire mondiale pourrait augmenter de 70 % d’ici 2050.

La FAO a indiqué que la majeure partie de la croissance de la demande alimentaire mondiale devrait provenir de l’augmentation des niveaux de revenus dans des régions comme l’Asie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine. Cette hausse de la demande alimentaire exerce une pression pour des solutions logistiques efficaces en matière de transport, de stockage et de chaîne du froid, afin de garantir la qualité des produits alimentaires et de faciliter des chaînes d’approvisionnement plus longues et plus complexes.

L’expansion des échanges commerciaux a accéléré la nécessité de systèmes de logistique alimentaire plus avancés. Selon la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), les échanges mondiaux de produits alimentaires ont augmenté de 350 % entre 2000 et 2021, avec une croissance annuelle significative. Les produits alimentaires représentent 8 % du commerce total de marchandises. Par rapport aux pays en développement, qui reçoivent 35 % de la nourriture importée sous forme transformée, les pays développés reçoivent 48 % de nourriture transformée de plus par rapport à leur total d’importations alimentaires.

Le segment de la logistique du froid est considéré comme l’un des segments les plus prometteurs du secteur de la logistique alimentaire. Les produits sensibles à la température incluent les produits laitiers, la viande et les produits de la mer, ainsi que les produits pharmaceutiques. Ceux-ci doivent être maintenus à basse température en permanence. Les rapports sectoriels ont montré que les associations professionnelles ont identifié le manque d’infrastructures comme un obstacle majeur pour les marchés émergents. Des investissements sont réalisés pour améliorer ce secteur, ce qui a été identifié comme un domaine clé d’investissement tant dans les secteurs public que privé.

L’adoption de technologies transforme considérablement les opérations de logistique alimentaire, la numérisation permettant d’améliorer la visibilité, la traçabilité et l’efficacité de l’ensemble du processus. L’utilisation de capteurs IoT et de systèmes de suivi en temps réel aide les parties prenantes à surveiller la température, l’humidité et d’autres conditions des expéditions. Les gouvernements imposent des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, incitant les entreprises à adopter des technologies sophistiquées pour rester conformes. La technologie blockchain est de plus en plus adoptée pour la traçabilité, en particulier pour les segments à haute valeur ajoutée et orientés vers l’export.

Tendances du marché de la logistique alimentaire

Les alliances stratégiques entre les producteurs alimentaires et les entreprises de logistique renforcent les capacités de logistique alimentaire. Les grands producteurs alimentaires s’engagent dans des alliances stratégiques pour la logistique alimentaire. Par exemple, en janvier 2026, Arla Foods et XPO Logistics ont annoncé l’extension de leur alliance stratégique. Cela marquera une nouvelle étape dans l’évolution des opérations logistiques réfrigérées d’Arla, avec une opération plus efficace, résiliente, sûre et durable grâce à un nouveau Centre de Distribution Central (CDC) au Royaume-Uni, qui couvrira l’ensemble des produits réfrigérés palettisés d’Arla au Royaume-Uni.

Le concept de transformation numérique est considéré comme l'une des tendances technologiques émergentes ; les entreprises de logistique utilisent de plus en plus la technologie pour améliorer leur efficacité. En mars 2026, Körber a formé un partenariat technologique avec NVIDIA pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'automatisation et de la logistique. Grâce aux bibliothèques NVIDIA Omniverse, Körber pourra créer des jumeaux numériques précis d'entrepôts et d'infrastructures logistiques. Les jumeaux numériques reproduisent des environnements réels pour aider à optimiser plus efficacement les opérations logistiques complexes.

L'intérêt pour l'utilisation de l'intelligence artificielle ainsi que de l'analyse de données pour résoudre les inefficacités existant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire est en croissance. La FAO indique qu'il est estimé que 30 % des aliments produits dans le monde à des fins de consommation humaine sont perdus ou gaspillés à un moment donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. La surveillance de précision, la prédiction ainsi que le contrôle qualité, grâce à l'utilisation de la technologie IA, ont été mis en œuvre dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans le but de réduire les pertes qui surviennent. Cette technologie pourrait être employée dans la prise de décision en temps réel.

Les gouvernements et les organismes de sécurité alimentaire appliquent des réglementations strictes concernant la manipulation, le stockage et le transport des denrées alimentaires. Dans ce contexte, de nouvelles technologies comme la blockchain et l'IoT sont adoptées pour garantir la traçabilité. Les tendances du secteur montrent que la traçabilité est un facteur important dans la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les chaînes où des exportations sont impliquées.

Analyse du marché de la logistique alimentaire

En fonction du service, le marché de la logistique alimentaire est divisé en services de transport, services d'entreposage et de stockage, services à valeur ajoutée et services de fret et de courtage. Le segment des services de transport domine le marché avec une part de marché d'environ 65,4 % et génère un chiffre d'affaires d'environ 95,4 milliards de dollars en 2025.

• Le segment des services de transport a été le principal contributeur au marché, principalement en raison de l'importance de ce segment pour garantir une livraison rapide et sûre des produits alimentaires dans des chaînes d'approvisionnement complexes. Par conséquent, il s'agit de l'un des principaux contributeurs à la génération de revenus pour le marché.
• La majorité des chaînes alimentaires, en particulier celles impliquant des produits périssables comme les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes, exigent un transport rapide pour garantir la qualité des produits et minimiser leur détérioration. Les revenus générés par les services de transport sont plus élevés que ceux des autres secteurs, soulignant ainsi son importance.
• Les principaux acteurs travaillent activement à introduire des innovations dans les services de transport. À cet égard, CEVA Logistics et Avolta ont lancé un projet pilote de modèle de transport durable en Espagne en juillet 2025. Le projet implique trois véhicules Duo Trailer fonctionnant à l'huile végétale hydrotraitée (HVO), une source d'énergie durable.
• Pendant ce temps, les services d'entreposage et de stockage restent en deuxième position en raison de leur valeur pour la gestion des stocks et la chaîne du froid, mais le transport est ce qui permet l'écoulement physique réel des aliments vers le marché, ce qui consolide sa position en première place. Le récent partenariat entre Arla Foods et XPO a permis un investissement dans un nouveau centre de distribution central (CDC) de premier plan au Royaume-Uni, qui traitera tous les produits réfrigérés palettisés d'Arla au Royaume-Uni.

• La raison principale de la domination du segment de la logistique ambiante/sèche est principalement due à la grande quantité de produits alimentaires non périssables tels que les céréales, les grains, les snacks secs et autres produits alimentaires emballés qui ne nécessitent aucun contrôle spécifique de la température pendant le stockage ou le transport. Ce segment bénéficie de coûts d'exploitation plus bas, d'exigences infrastructurelles plus simples et d'un réseau de distribution existant, ce qui facilite le transport des produits ambiants/sèches. Tous ces facteurs ont fait de la logistique ambiante/sèche le segment le plus populaire de l'industrie de la logistique alimentaire.
• D'autre part, le segment de la logistique réfrigérée est en train de devenir le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC attendu de 9,2 % entre 2026 et 2035. La croissance de ce segment est principalement due à la demande croissante de produits alimentaires frais et périssables tels que les produits laitiers, la viande, les fruits de mer, les fruits et légumes parmi les consommateurs.
• De plus, l'urbanisation, la prise de conscience de la santé et les livraisons de produits d'épicerie via des plateformes de commerce électronique créent un besoin de services logistiques réfrigérés fiables. Comme les consommateurs demandent des aliments frais et prêts à consommer, ce segment connaît une croissance rapide pour répondre à leurs besoins.
• Les normes réglementaires sur la qualité des aliments, le commerce international des produits périssables et les avancées technologiques dans le stockage et le transport frigorifique sont autant de facteurs qui stimulent les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid. Par conséquent, bien que la logistique ambiante/sèche soit le segment le plus important à l'heure actuelle, le marché de la logistique réfrigérée présente un potentiel de croissance significatif en raison de la criticité du maintien de la qualité des produits.

En fonction de la catégorie alimentaire, le marché de la logistique alimentaire est divisé en fruits & légumes, viande, volaille & fruits de mer, produits laitiers, boulangerie & confiserie, aliments surgelés, aliments secs/emballés et boissons. Le segment de la viande, volaille & fruits de mer est dominant avec une part de marché d'environ 26 % en 2025.

• La domination du segment de la viande, volaille et fruits de mer est largement due au niveau élevé de consommation et de demande de produits protéinés d'origine animale dans le monde, en particulier dans les marchés urbains et émergents. Le segment présente un niveau élevé de périssabilité, ce qui est un facteur clé pour assurer la domination sur le marché, compte tenu du niveau élevé de demande et de consommation dans ce domaine. Le segment présente un niveau élevé de sécurité et d'hygiène et constitue un contributeur clé au régime alimentaire mondial, ce qui en fait une zone critique dans l'industrie de la logistique alimentaire.
• Le même segment est également identifié comme le segment à la croissance la plus rapide sur ce marché. Le taux de croissance de ce segment devrait être de 9,5 % entre 2026 et 2035. La croissance de ce marché peut être attribuée à l'augmentation de la population, à la hausse des revenus disponibles et aux changements des habitudes alimentaires avec une demande accrue d'aliments riches en protéines.
• L'exigence de la chaîne du froid et de la logistique réfrigérée est un besoin primordial pour les produits carnés, les produits avicoles et les produits de la mer, car ces produits sont hautement périssables et sensibles aux fluctuations de température. Les investissements dans le stockage réfrigéré et les véhicules de transport sont cruciaux pour répondre à ce besoin primordial pour les produits carnés, les produits avicoles et les produits de la mer, ce qui est une exigence de la logistique frigorifique.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la logistique alimentaire est divisé en fabricants de produits alimentaires, détaillants alimentaires, opérateurs de services alimentaires et commerce électronique & vente directe au consommateur. Le segment du commerce électronique & vente directe au consommateur devrait connaître le TCAC le plus rapide d'environ 9,7 % entre 2026 et 2035.

• Le segment d'utilisation finale du commerce électronique et de la vente directe aux consommateurs de l'industrie de la logistique alimentaire connaît une croissance rapide. La demande croissante des consommateurs pour les achats en ligne de produits d'épicerie et la livraison à domicile de produits frais, ainsi que de produits emballés, contribue de manière significative à la croissance de l'industrie de la logistique alimentaire. Ce segment de l'industrie a une demande plus élevée pour des solutions logistiques spécialisées, car il offre un certain nombre d'avantages tels que la commodité, une variété de produits et des économies de temps.
• Plusieurs raisons contribuent à la croissance de ce segment. Avec l'augmentation du nombre de technologies numériques et du commerce mobile, il est possible pour les utilisateurs de commander des produits alimentaires n'importe où et à tout moment. De plus, avec un nombre croissant de personnes s'installant dans les villes et menant une vie trépidante, de plus en plus de personnes se tournent vers la livraison à domicile pour les produits alimentaires.
• La logistique de la chaîne du froid a permis de répondre à la demande de logistique alimentaire créée par le commerce électronique et les utilisateurs finaux en vente directe aux consommateurs. Comme les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires frais, de haute qualité et prêts à consommer à livrer à leur domicile, l'investissement dans une logistique avancée réfrigérée/réfrigérée est devenu un besoin essentiel pour suivre la trajectoire de croissance des utilisateurs finaux du commerce électronique et du D2C.

Le marché de la logistique alimentaire aux États-Unis a atteint 40,8 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,6 % entre 2026 et 2035.

• Le marché aux États-Unis, en particulier dans le cas des produits alimentaires périssables et à température contrôlée, est fortement influencé par les initiatives de sécurité alimentaire et de traçabilité mises en œuvre au niveau fédéral. L'une des réglementations fédérales les plus importantes sur le marché de la logistique alimentaire aux États-Unis est le Food Safety Modernization Act (FSMA), qui a mis en place des réglementations plus strictes en matière de transport, de stockage et de traçabilité des aliments pour éviter la contamination alimentaire. Le FSMA inclut également une liste de traçabilité des aliments, ce qui a accru la transparence dans la logistique alimentaire des produits laitiers et des fromages à pâte molle.
• Selon l'USDA, les produits périssables comme la viande, les produits laitiers, les fruits et les légumes nécessitent une infrastructure de stockage et de transport frigorifique pour atteindre les marchés sans altération. Les recherches du USDA sur le réseau de la chaîne du froid ont identifié les « comtés centraux » où la charge de stockage frigorifique est concentrée, principalement en raison de leur proximité avec les usines de transformation, les centres de distribution et les zones urbaines.
• Le gouvernement est continuellement impliqué dans l'interaction avec les acteurs de l'industrie via des organisations telles que la Global Cold Chain Alliance (GCCA), qui facilite les meilleures pratiques et défend l'harmonisation réglementaire à l'échelle mondiale. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis participe également activement à la révision de ses directives pour s'aligner sur les tendances changeantes en matière de sécurité alimentaire.

La région de l'Amérique du Nord est évaluée à 46,1 milliards USD en 2025. Le marché de la logistique alimentaire devrait croître à un TCAC de 7,4 % de 2026 à 2035.

• Le système de logistique alimentaire en Amérique du Nord repose sur un système sophistiqué de chaîne du froid et des réglementations, en particulier aux États-Unis et au Canada. Le système de transport réfrigéré est essentiel pour le transport des produits alimentaires, allant des fruits et légumes aux produits laitiers et aux fruits de mer, sur de longues distances jusqu'aux consommateurs.
• Selon Lineage, leader mondial de l'industrie de la logistique à température contrôlée, a déclaré qu'aux États-Unis, les coûts de transport représentent environ 60 à 70 % des coûts totaux de la logistique alimentaire et environ 7 % du coût total des marchandises vendues. Cela est relativement faible par rapport à certaines régions selon les références du secteur.
• De plus, les accords commerciaux entre pays (par exemple, l'USMCA) favoriseront indirectement l'amélioration de la chaîne du froid grâce à la normalisation des réglementations de sécurité entre les pays. Bien qu'il n'existe pas de document politique unique sur la chaîne du froid pour le Canada, similaire à la politique FSMA, la similitude opérationnelle de leurs réglementations de contrôle des importations signifie que les meilleures pratiques en matière de transport et de stockage peuvent être similaires.

La région Europe représente 22,5 % du marché de la logistique alimentaire en 2025 et devrait croître au rythme le plus rapide du CAGR de 6,5 % entre 2026 et 2035.

• Actuellement, l'Union européenne dispose de réglementations du côté de la logistique en ce qui concerne les aliments, qui sont une combinaison de réglementations européennes en matière de sécurité alimentaire et de mises en œuvre nationales. Le premier pilier clé est le règlement sur la sécurité alimentaire, à savoir le Règlement (CE) n° 852/2004, qui exige des systèmes de sécurité alimentaire basés sur l'HACCP dans toute la chaîne d'approvisionnement, y compris le contrôle de la température dans le transport et le stockage.
• Dans les chaînes du froid européennes, le stockage réfrigéré, le cross-docking, le transport routier et ferroviaire, ainsi que la distribution dans les zones urbaines, impliquent un contrôle spécialisé de la température. Les normes harmonisées en matière d'hygiène, de traçabilité et de surveillance aident les opérateurs de la chaîne du froid dans toute l'Union européenne à garantir l'intégrité des produits, de la production à la livraison. Cela réduit le gaspillage et répond aux normes de sécurité alimentaire.
• Les chiffres d'importation et d'exportation de produits alimentaires de l'UE soulignent le rôle que joue la capacité logistique, car des quantités substantielles de produits frais et d'aliments réfrigérés sont importés chaque année dans l'UE. Cela souligne la nécessité d'une infrastructure de transport réfrigéré substantielle qui répond aux critères de qualité et de sécurité de l'UE. Les organismes nationaux au sein de pays comme l'Allemagne peuvent imposer des couches ou des schémas supplémentaires qui complètent la législation de l'UE.

Le marché allemand de la logistique alimentaire connaît une croissance rapide en Europe, avec un CAGR de 7,9 % entre 2026 et 2035.

• Dans le pays, l'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire, abrégé en BVL, réglemente les exigences en matière de sécurité alimentaire et de logistique de la chaîne du froid. Le BVL réglemente la gestion des risques pour la sécurité alimentaire, ainsi que le respect des normes nationales et européennes.
• L'Allemagne est régie par les règles d'hygiène alimentaire de l'UE, qui incluent le Règlement (CE) n° 852/2004. Ce règlement exige des opérateurs qu'ils développent des systèmes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (HACCP) pour garantir la distribution sûre des aliments, y compris la logistique des produits sensibles à la température. C'est un niveau qui régit la structure, la surveillance et l'audit de la logistique de la chaîne du froid.
• La position stratégique du pays dans les corridors commerciaux européens, ainsi qu'un réseau de transport dense qui comprend des ports maritimes importants et des hubs de fret aérien comme Hambourg et Francfort, facilite la logistique complexe des produits frais et réfrigérés. Les infrastructures logistiques du froid impliquent des mécanismes de contrôle de la température à plusieurs niveaux, allant du pré-refroidissement au point d'origine à la livraison finale de la chaîne du froid, qui sont conformes aux initiatives de sécurité du consommateur final et aux exigences de documentation de l'UE.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du CAGR de 9,1 % entre 2026 et 2035 sur le marché de la logistique alimentaire.

• L'Asie-Pacifique, en tant que région, connaît une évolution hautement dynamique de son industrie de la logistique alimentaire, reconnue comme l'un des marchés les plus dynamiques au monde, tirée par sa grande population, l'augmentation des niveaux d'urbanisation et l'évolution des habitudes de consommation de la classe moyenne en expansion, avec un accent sur la commodité, la qualité et les attributs de sécurité des produits alimentaires.
• L'urbanisation dans la région a conduit à des niveaux élevés de concentration alimentaire dans ces zones. Cela a conduit au développement de réseaux logistiques solides capables de répondre à différents types de produits alimentaires, allant des aliments secs/ambiants emballés aux aliments réfrigérés et congelés. Cela a également été stimulé par l'expansion de l'accès aux aliments dans les magasins de détail. Cela a conduit au développement de réseaux logistiques solides pour répondre à ces demandes dans ces régions.

La Chine devrait connaître une croissance avec un TCAC de 9,2 % dans la période projetée entre 2026 et 2035, sur le marché de la logistique alimentaire en Asie-Pacifique.

• La Chine a reconnu l'importance de la logistique dans le système alimentaire. Le gouvernement chinois a publié le premier plan quinquennal pour la logistique de la chaîne du froid en 2021. Ce plan vise à améliorer le réseau de logistique de la chaîne du froid qui relie les zones de production agricole aux villes. Cela implique de développer des réseaux de bases nationales de logistique de la chaîne du froid, d'améliorer les réseaux d'infrastructures dans les zones rurales et urbaines, et de développer la capacité pour les marchandises nécessitant un contrôle de la température, comme les produits agricoles, les aliments surgelés et les médicaments.
• De plus, le plan cible la relation entre les zones de production et les zones de vente, ce qui améliorera la distribution des produits ainsi que minimisera les pertes. Enfin, l'accent mis par le gouvernement sur le transport à ultra-basse température ainsi que la connectivité entre les grands pôles urbains indique une volonté de moderniser les normes logistiques, ce qui améliorera la qualité de la distribution alimentaire.

Le Mexique devrait connaître une croissance avec un TCAC de 8,4 % entre 2026 et 2035, sur le marché de la logistique alimentaire en Amérique latine.

• Les directives émises par la COFEPRIS précisent les conditions de manipulation, de stockage et de transport pour les aliments et boissons sensibles à la température. Cela garantit que des conditions telles que les niveaux d'humidité et les plages de température sont maintenues pour préserver le produit. De plus, la proximité du Mexique avec les États-Unis garantit que son infrastructure logistique, en particulier autour de régions comme Laredo et Nuevo Laredo, respecte les normes internationales pour le transport réfrigéré afin de faciliter le commerce entre les deux pays.
• En plus de la conformité commerciale, les politiques agricoles mexicaines reconnaissent lentement les problèmes logistiques tels que la capacité de stockage frigorifique et encouragent les investissements pour renforcer l'infrastructure de transport à température contrôlée, en particulier pour les produits frais destinés à l'Amérique du Nord.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance substantielle sur le marché de la logistique alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.

• L'objectif stratégique du gouvernement des Émirats arabes unis en matière de diversification et de maintien de la qualité dans des conditions climatiques extrêmes nécessite la mise en place d'un système efficace de logistique alimentaire. Le ministère du Changement climatique et de l'Environnement (MOCCAE) réglemente les normes pour l'importation, le stockage et la distribution des denrées alimentaires aux Émirats arabes unis, ce qui inclut le maintien des températures pour garantir la qualité et la longévité des produits périssables.
• Les réglementations gouvernementales en matière de sécurité alimentaire aux Émirats arabes unis sont conformes aux normes internationales, qui exigent que les denrées alimentaires, en particulier celles des catégories réfrigérées et surgelées, soient documentées, contrôlées en température et traçables. Cela augmente la sécurité des denrées alimentaires dans la chaîne d'approvisionnement, en particulier celles importées, qui constituent la majorité des aliments consommés dans le pays.
• Cela se voit dans des initiatives nationales stratégiques telles que la diversification alimentaire, les investissements dans les infrastructures logistiques et les améliorations de la distribution urbaine. Cela est évident dans le développement de zones logistiques comme l'Autorité de la zone franche de Jebel Ali et les améliorations des ports qui intègrent des entrepôts à température contrôlée et des transports réfrigérés.