Marché de la logistique alimentaire Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la logistique alimentaire

Le marché mondial de la logistique alimentaire était évalué à 145,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 211,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2030 et 312,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 7,9 % sur la période 2026–2035.

La logistique alimentaire couvre le transport, l’entreposage, la distribution, la manutention sous température contrôlée, l’affrètement, le courtage et les services connexes qui acheminent les produits alimentaires des sites de production jusqu’aux consommateurs. Son importance économique augmente avec l’ampleur et la complexité des échanges de produits alimentaires. Les échanges mondiaux de produits alimentaires et agricoles ont atteint 1,9 billion de dollars (USD) en 2023, tandis que la part de la production agricole destinée au commerce international est passée de 16 % en 2000 à 23 % sur la période 2022–2024. ^{[1]Organisation for Economic Co-operation and Development - oecd.org}

Les pertes de produits évitables influent également sur l’intérêt des investissements. La FAO estime que 13,3 % des denrées alimentaires sont perdues après la récolte et avant la vente au détail, les pertes de fruits et légumes atteignant 25,4 % dans la chaîne d’approvisionnement mesurée. Ce niveau de pertes fait des capacités d’entreposage frigorifique, de la rigueur de la manutention et de transferts plus rapides des enjeux commerciaux déterminants plutôt que de simples améliorations opérationnelles facultatives. Le transport maritime réfrigéré illustre la même évolution : le volume de marchandises réfrigérées a atteint environ 139 millions de tonnes en 2024, et les conteneurs frigorifiques devraient représenter 91 % du commerce maritime de denrées périssables d’ici 2028. ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - fao.org}

Le marché privilégie donc la conception des réseaux plutôt que les capacités isolées. Les prestataires qui relient l’entreposage frigorifique, le transport réfrigéré, l’assistance douanière, la visibilité des stocks et la manutention à valeur ajoutée peuvent prendre en charge une part plus importante du parcours client et réduire les risques liés aux transferts. Cette évolution favorise les spécialistes disposant d’une taille critique et les groupes de logistique intégrée, notamment à mesure que le commerce électronique de produits frais et le commerce international de denrées périssables accroissent le besoin d’opérations multi-températures.

Principaux facteurs de croissance

Le commerce électronique et les courses alimentaires en ligne relèvent le niveau de service requis

La livraison de produits alimentaires et les modèles de commerce instantané réduisent le temps disponible pour la préparation des commandes, leur mise en attente, la validation de la température et la livraison. Un centre de distribution régional conventionnel peut assurer le réapprovisionnement de produits à température ambiante selon des cycles prévisibles ; l'exécution rapide des commandes alimentaires exige des sites denses regroupant en parallèle des zones réfrigérées, surgelées et à température ambiante. En Inde, l'avis publié en décembre 2024 par la FSSAI exigeait des opérateurs de commerce électronique alimentaire qu'ils garantissent la durée de conservation résiduelle prescrite, recourent à des vendeurs agréés et maintiennent un personnel formé à la sécurité alimentaire dans leurs opérations de livraison . ^{[3]Food Safety and Standards Authority of India - fssai.gov.in}

Les exigences en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité font de l'infrastructure de données un élément de la capacité logistique

La règle américaine sur la traçabilité des aliments impose aux entités concernées de conserver les éléments de données clés associés aux événements critiques de suivi pour les aliments figurant sur la liste des aliments soumis à traçabilité. Bien que le Congrès ait reporté l'application de cette règle au 20 juillet 2028, la période de mise en œuvre prolongée ne supprime pas le besoin fondamental d'investir dans la traçabilité ; elle donne aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement le temps d'aligner les systèmes d'entrepôt, les dossiers de transport, les données fournisseurs et les procédures de rappel . Dans l'Union européenne, le renforcement des contrôles officiels sur certains produits alimentaires et aliments pour animaux importés accroît la valeur d'une documentation d'expédition précise et de processus de conformité prêts pour les contrôles aux frontières . ^{[4]U.S. Food and Drug Administration - fda.gov}

La traçabilité modifie les critères d'approvisionnement. Un transporteur ou un exploitant d'entrepôt ne se différencie plus uniquement par ses tarifs par itinéraire ou sa capacité en palettes lorsqu'un distributeur exige des données de lots récupérables, des relevés de température validés et une réponse vérifiable en cas d'incident. Cette évolution soutient la demande de systèmes intégrés de gestion d'entrepôt, de gestion du transport et de capteurs, notamment pour les protéines réfrigérées, les produits frais et les aliments importés.

Les investissements dans la chaîne du froid sur les marchés émergents élargissent le réseau adressable

La politique chinoise en matière de chaîne du froid est passée de la planification de corridors à la constitution d'un réseau physique. En juin 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme a confirmé que 105 bases nationales de logistique de la chaîne du froid formant l'ossature du réseau, réparties dans 31 zones de niveau provincial, avaient été inscrites sur la liste des projets à construire, établissant l'ossature « quatre axes horizontaux, quatre axes verticaux » du pays. L'effet dépasse la seule capacité de stockage : des plateformes mieux connectées permettent aux producteurs des régions agricoles intérieures d'accéder aux centres nationaux de consommation et aux portes d'exportation avec moins de ruptures de prise en charge non contrôlées.

L'Inde met en place une plateforme comparable, quoique à un stade plus précoce. En mars 2026, son programme de chaîne du froid avait approuvé 408 projets, comprenant 474 installations d'entreposage frigorifique et 1 477 véhicules réfrigérés. L'opportunité commerciale ne réside pas simplement dans la construction d'installations. À mesure que la capacité devient disponible dans différentes zones géographiques, les transformateurs alimentaires, les distributeurs et les exportateurs peuvent repenser leurs pratiques d'approvisionnement et de gestion des stocks autour de rayons de distribution plus étendus et d'une qualité des produits plus fiable.

La consommation de produits frais et périssables fait évoluer la combinaison de services vers une manutention répondant à des spécifications plus exigeantes

La demande de produits frais accroît la composante logistique intégrée à chaque unité vendue. Les ventes de produits alimentaires biologiques aux États-Unis ont atteint 71,6 milliards de dollars (USD) en 2024, en hausse de 5,2 %, tandis que les ventes de produits frais biologiques ont atteint 9,5 milliards de dollars (USD).

La croissance des produits périssables ne se traduit pas automatiquement par une hausse des revenus logistiques, mais elle renforce le besoin d’un contrôle de la température validé, d’un chargement minutieux, d’un réapprovisionnement plus rapide et d’une rotation des stocks. Ces exigences sont particulièrement déterminantes pour les fruits, les légumes, les produits de la mer, la viande et les produits laitiers, pour lesquels une défaillance dans la manutention peut rapidement réduire la durée de vie marchande.

Principaux freins

La fragmentation réglementaire complexifie les modèles opérationnels transfrontaliers

Les prestataires de services logistiques alimentaires doivent concilier, selon les marchés, des exigences différentes en matière de contrôle des denrées alimentaires, d’importation, de réfrigération, de procédures douanières et de conservation des documents. Le régime de contrôle des importations alimentaires de l’UE s’ajoute aux pratiques opérationnelles nationales, tandis que la règle américaine de traçabilité et les exigences indiennes applicables aux exploitants du secteur alimentaire créent des attentes distinctes en matière de processus et de documentation , , . Pour les opérateurs transfrontaliers, il devient donc difficile de proposer un service standardisé à l’échelle mondiale sans une expertise locale en matière de conformité.

La charge pèse de manière disproportionnée sur les petits prestataires. Ceux-ci peuvent acquérir des équipements réfrigérés, mais la reproduction de procédures opérationnelles standard propres à chaque pays, de contrôles des fournisseurs, de dossiers de certification et de processus de gestion des exceptions dans plusieurs juridictions nécessite une taille critique. La complexité réglementaire constitue donc un obstacle à l’expansion des réseaux et peut inciter les expéditeurs à privilégier des prestataires disposant d’équipes de conformité établies et d’implantations opérationnelles locales.

Les coûts de l’énergie et de la transition vers de nouveaux réfrigérants pèsent sur l’économie de la chaîne du froid

Le stockage frigorifique repose sur une réfrigération ininterrompue, ce qui fait de la consommation d’énergie une charge opérationnelle structurelle plutôt que discrétionnaire. Les opérateurs britanniques de la chaîne du froid ont fait état d’une hausse de 46 % de leurs coûts énergétiques en 2023 par rapport à 2022 . Le défi est accentué par l’abandon progressif des réfrigérants présentant un fort potentiel de réchauffement planétaire. Le règlement (UE) 2024/573 accélère la réduction progressive des gaz à effet de serre fluorés et impose aux opérateurs utilisant des systèmes de réfrigération concernés de faire évoluer leurs équipements .

Cette structure de coûts dissocie la croissance des revenus de celle des marges. L’augmentation de la demande de produits réfrigérés et surgelés peut remplir les installations, mais les opérateurs doivent néanmoins récupérer la hausse des coûts d’électricité, de maintenance et de renouvellement des dépenses d’investissement grâce aux contrats ou aux gains de productivité. Les opérateurs disposant de réseaux denses peuvent équilibrer les charges, recourir à l’automatisation et négocier plus efficacement leurs approvisionnements énergétiques ; les sites de plus petite taille peuvent être confrontés à une structure de coûts moins favorable, même lorsque la demande locale est soutenue.

Les pressions liées aux coûts et à la réglementation devraient favoriser les opérateurs capables de standardiser leurs processus au sein de leurs réseaux tout en conservant une mise en œuvre réglementaire locale.L'avantage concurrentiel réside dans la combinaison d'actifs physiques de la chaîne du froid avec des systèmes d'enregistrement, de surveillance et de gestion des exceptions. C'est pourquoi les services à valeur ajoutée et l'utilisation finale dans le commerce électronique progressent plus rapidement que l'ensemble du marché : tous deux monétisent le travail de coordination associé au déplacement des denrées alimentaires, plutôt que le seul déplacement.

Analyse par segment du marché de la logistique alimentaire

Par service

Les services de transport représentaient 77,3 milliards de dollars (USD) en 2022 et 95,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 199,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,71 %. Le transport routier, notamment les services de chargement complet et de chargement partiel, demeure essentiel à la distribution alimentaire nationale, car les flux de denrées sont géographiquement dispersés et fréquemment soumis à des contraintes de temps. La logistique maritime, qui couvre les services de chargement complet et partiel de conteneurs, est indispensable au commerce international des denrées périssables ; le transport ferroviaire constitue une solution de plus en plus utilisée sur les corridors où la capacité de transport routier est limitée, tandis que le transport aérien dessert les cargaisons de grande valeur ou particulièrement sensibles aux délais.

Les services d'entreposage et de stockage devraient progresser de 26,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 59,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. Le stockage prend davantage de valeur lorsqu'il offre une capacité à températures multiples, une gestion rigoureuse des flux, une exécution des commandes ou une proximité avec les centres de consommation, plutôt qu'un simple espace statique pour palettes. L'accord conclu par Lineage avec Tyson Foods en avril 2025, qui associait l'acquisition de quatre installations existantes à la construction de deux entrepôts frigorifiques automatisés, illustre la volonté des grandes entreprises agroalimentaires d'investir dans des capacités dédiées intégrant des solutions d'automatisation . ^{[5]Supply Chain Dive - supplychaindive.com}

Les services à valeur ajoutée afficheront le taux de croissance annuel composé le plus élevé parmi les services, à 9,4 %, passant de 9,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 22,2 milliards de dollars (USD) en 2035. Le conditionnement, l'étiquetage, le contrôle de la qualité, la surgélation, le transbordement direct, la gestion des stocks et la documentation relative à la conformité rapprochent les opérateurs des processus opérationnels de leurs clients. Ces services réduisent également la nécessité, pour les clients, de coordonner plusieurs fournisseurs à un point sensible de la chaîne d'approvisionnement.

Le transit de marchandises et le courtage devraient progresser de 15,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 30,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. Les prestataires de services logistiques tiers restent importants pour les chargeurs à la recherche d'une capacité gérée et d'un accès aux transporteurs, tandis que les modèles de logistique de quatrième partie gagnent en pertinence lorsque les fabricants de produits alimentaires ont besoin d'une visibilité à l'échelle du réseau auprès de plusieurs prestataires. La distribution internalisée et directe reste viable pour les détaillants et les fabricants traitant de gros volumes, mais elle exige une échelle suffisante pour entretenir des flottes spécialisées, des installations et des systèmes de conformité.

Par exigence de température

La logistique à température ambiante ou sèche constitue le principal segment selon la température, passant de 80,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 162 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. Elle bénéficie de l'ampleur des marchés des aliments conditionnés, des boissons, des céréales et des produits de longue conservation, mais se heurte généralement à une barrière technique à l'entrée moins élevée que la logistique sous température contrôlée.

La logistique des produits frais/réfrigérés devrait passer de 36 milliards de dollars (USD) en 2025 à 86,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,19 %, soit le rythme le plus rapide parmi les segments de température. Les réseaux de produits frais desservent les fruits et légumes frais, les produits laitiers, la viande fraîche et les produits traiteur, pour lesquels les écarts de température réduisent la durée de conservation et peuvent entraîner des risques de non-conformité. La norme ISO 31512:2024 a établi des exigences et des lignes directrices B2B pour les services de stockage et de transport réfrigérés, renforçant la nécessité de conditions d'exploitation documentées et fiables.^{[6]International Organization for Standardization - iso.org}

La logistique des produits surgelés et de la chaîne du froid devrait progresser de 29,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 63,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,1 %. La distribution des produits surgelés repose sur des capacités fiables de stockage à très basse température, des pratiques de chargement adaptées et la continuité du transport. Ses coûts d'exploitation sont plus élevés en énergie que ceux de la distribution à température ambiante, mais les produits ne peuvent pas facilement absorber les variations de température, ce qui soutient la demande d'installations et de transporteurs spécialisés.

Par catégorie alimentaire

La catégorie des viandes, volailles et produits de la mer devrait être la plus importante en 2035, passant de 37,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 93,65 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 9,5 %. Les catégories de protéines nécessitent une manutention contrôlée depuis la transformation ou la récolte jusqu'à la distribution et, dans de nombreux flux transfrontaliers, des documents sanitaires supplémentaires. Leur croissance soutient le transport réfrigéré, le stockage des produits surgelés, les services d'inspection et la demande de conteneurs frigorifiques.

Les fruits et légumes devraient progresser de 31,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 73,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,9 %. Cette catégorie est particulièrement directement liée à la performance logistique en raison de son taux élevé de pertes avant la vente au détail. De meilleures opérations de prérefroidissement, de manutention, de stockage et d'acheminement peuvent préserver une valeur commerciale qui serait autrement perdue avant que le produit n'atteigne l'acheteur.

Les produits laitiers passeront de 23,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 51,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,10 %. Les produits de boulangerie et de confiserie devraient atteindre 17,48 milliards de dollars (USD), avec une croissance de 5,64 %, tandis que les produits surgelés atteindront 14,67 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 7,21 %. Les aliments secs et conditionnés devraient atteindre 35,90 milliards de dollars (USD), avec une croissance de 5,20 %, et les boissons 25,91 milliards de dollars (USD), avec une croissance de 6,59 %. La croissance plus lente des aliments secs et conditionnés reflète la moindre complexité de leur manutention et la part plus importante de la valeur du marché qui se déplace vers les catégories fraîches et sensibles à la température.

Par utilisation finale

Les fabricants de produits alimentaires représentent le segment d'utilisation finale le plus important, qui devrait passer de 61,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 118,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 6,75 %. Leurs priorités d'approvisionnement portent principalement sur la fiabilité des flux entre l'usine et l'entrepôt, la capacité de distribution en sortie, la traçabilité et la capacité à gérer les exigences de manutention propres à chaque produit.

Les détaillants alimentaires passeront de 45,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 103,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,5 %. Les supermarchés et hypermarchés, les magasins de proximité et les magasins alimentaires spécialisés nécessitent un réapprovisionnement fréquent, mais leurs besoins en matière de services diffèrent selon le format. Les magasins de proximité et les magasins spécialisés nécessitent souvent des livraisons plus petites et plus fréquentes, tandis que les grands réseaux de distribution privilégient le débit des centres de distribution et la disponibilité au niveau des magasins.

Les opérateurs de la restauration devraient progresser de 16,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 36,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,05 %. La distribution destinée aux restaurants, aux établissements collectifs et au secteur de l'hôtellerie accorde de l'importance à la densité des tournées, aux créneaux de livraison et à la capacité de traiter des commandes à températures multiples. Le commerce électronique et la vente directe aux consommateurs constituent l'utilisation finale affichant la croissance la plus rapide, passant de 21,45 milliards de dollars (USD) en 2025 à 54,32 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 9,74 %, car l'exécution des commandes doit intégrer la visibilité des stocks, la préparation multitempérature et la réalisation du dernier kilomètre.

Cette tendance est déterminante pour l’allocation des capitaux. Un prestataire qui ajoute une capacité d’entreposage générique peut participer à l’expansion du marché, mais un prestataire qui associe stockage multitempérature, étiquetage, préparation des commandes, traçabilité et gestion du transport peut capter plusieurs flux de revenus à forte croissance auprès d’un même client. Il en découle que les infrastructures doivent être conçues en fonction des catégories de produits alimentaires et des exigences de température, et non uniquement du volume total de palettes.

Analyse régionale du marché de la logistique alimentaire

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 46,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 94,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 %. Le marché américain devrait progresser de 33,5 milliards de dollars (USD) en 2022 à 84,5 milliards de dollars (USD) en 2035, tandis que le Canada passera de 4,5 milliards de dollars (USD) à 9,8 milliards de dollars (USD). Les obligations en matière de traçabilité des produits alimentaires, les réseaux de distribution sophistiqués et une base mature de transport frigorifique rendent particulièrement importantes la fiabilité des services et l’intégration dans la région.

Les entrepôts frigorifiques reliés au réseau ferroviaire offrent une solution complémentaire aux flux frigorifiques exclusivement routiers. Americold et CPKC ont ouvert en août 2025, à Kansas City, une plateforme frigorifique d’import-export de 335 000 pieds carrés pour soutenir le service Mexico Midwest Express, avec une inspection USDA sur site. ^{[7]Americold - americold.com}

Europe

Le marché européen devrait passer de 32,79 milliards de dollars (USD) en 2025 à 61,50 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 6,52 %. L’Allemagne progressera de 6,44 milliards de dollars (USD) en 2022 à 17,16 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 7,93 %. Le taux de croissance global plus faible de la région reflète la maturité de sa base logistique, mais la complexité réglementaire et les exigences liées à la transition vers de nouveaux réfrigérants continuent de soutenir les investissements dans la modernisation des actifs de la chaîne du froid.

Les opérateurs européens recourent aux acquisitions pour élargir leur couverture des services à température contrôlée. DACHSER a finalisé l’acquisition de Brummer Logistik en juillet 2024, étendant son réseau de logistique alimentaire à l’Allemagne, à l’Autriche et aux marchés voisins d’Europe centrale. Cette logique de réseau est importante en Europe, où les fabricants et les distributeurs de produits alimentaires ont souvent besoin d’une prestation transfrontalière homogène, tout en opérant dans des contextes nationaux et des structures de coûts différents. ^{[8]DACHSER - dachser.com}

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il passera de 55,98 milliards de dollars (USD) en 2025 à 132,76 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 9,05 %. La Chine devrait progresser de 19,03 milliards de dollars (USD) en 2022 à 59,08 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 9,22 %. Le programme chinois de développement d’une infrastructure nationale de la chaîne du froid constitue un facteur d’accélération distinctif pour la région, tandis que la vente en ligne et le commerce instantané stimulent la demande de services locaux de préparation des commandes multitempérature.

L’Inde et l’Asie du Sud-Est présentent un profil de croissance différent : l’entreposage frigorifique structuré et la distribution frigorifique se développent à partir d’une base plus faible, souvent parallèlement à la formalisation des chaînes d’approvisionnement du commerce alimentaire et de la restauration. Les opérateurs mondiaux positionnent également leurs actifs autour de ce canal. Nippon Express a ouvert un entrepôt à Bengaluru en janvier 2025 pour soutenir la distribution de commerce rapide de Zepto. Ces projets indiquent que le commerce alimentaire en ligne commence à influencer la stratégie d’implantation, plutôt qu’à simplement accroître la demande de livraison du dernier kilomètre.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser de 6,72 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,17 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,79 %. Le Mexique devrait passer de 1,51 milliard de dollars (USD) en 2022 à 4,22 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 8,37 %. L’opportunité logistique de la région est étroitement liée aux exportations agricoles, aux longs corridors routiers, à la connectivité portuaire et à la nécessité de préserver la qualité entre les zones de production intérieures et les terminaux d’exportation.

Le Mexique occupe une position particulière, car ses chaînes d’approvisionnement alimentaires sont intégrées à celles des États-Unis et du Canada. Les infrastructures ferroviaires transfrontalières et les installations d’entreposage frigorifique peuvent réduire les frictions dans les flux de protéines, de produits frais et d’aliments transformés, mais les opérateurs doivent encore gérer les formalités douanières, les inspections et la variabilité des processus frontaliers. Les investissements dans les réseaux latino-américains doivent donc être évalués en fonction à la fois des volumes exportés et de la fiabilité du corridor de transport qui les relie.

MEA

La région MEA devrait passer de 4,17 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,46 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 8,48 %. Les Émirats arabes unis devraient progresser de 0,69 milliard de dollars (USD) en 2022 à 2,11 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 8,75 %. La région associe la dépendance aux importations alimentaires des marchés du Golfe à des chaînes d’approvisionnement horticoles et de protéines orientées vers l’exportation dans certains marchés africains.

Le modèle commercial est donc hétérogène. Les plateformes logistiques du Golfe nécessitent un entreposage frigorifique sous douane, des capacités de réexportation et une distribution fiable des ports vers les villes, tandis que les corridors africains d’exportation agricole nécessitent des opérations de manutention et de prérefroidissement à proximité des zones de production ainsi que des liaisons fiables avec les ports. Les prestataires qui considèrent la région MEA comme un environnement opérationnel unique risquent d’être moins performants que ceux qui adaptent leurs infrastructures à chaque schéma commercial.

L’Amérique du Nord et l’Europe restent attractives, car elles valorisent une exécution conforme à des spécifications élevées. En Amérique du Nord, la traçabilité et les infrastructures transfrontalières de la chaîne du froid accroissent la valeur des prestataires intégrés ; en Europe, la densité réglementaire et la transition vers de nouveaux réfrigérants créent des besoins récurrents de modernisation. L’Amérique latine et la région MEA offrent une croissance plus rapide que celle des marchés matures à partir de bases plus faibles, mais les rendements dépendent davantage de la connectivité portuaire, des corridors commerciaux et des risques opérationnels locaux. L’expansion géographique doit donc être évaluée par itinéraire et par catégorie alimentaire, et non sur la seule base du CAGR régional.

Paysage concurrentiel du marché de la logistique alimentaire

La concurrence est fragmentée, car aucun opérateur ne dispose d’une puissance équivalente dans l’entreposage frigorifique, l’expédition de fret, la distribution routière, la livraison du dernier kilomètre, le soutien douanier et l’ensemble des zones géographiques de production alimentaire.

L'échelle reste déterminante : elle permet aux prestataires d'équilibrer leurs capacités, d'investir dans l'automatisation, de maintenir leurs systèmes de conformité et de proposer des contrats intégrés. La division Supply Chain de DHL a déclaré un chiffre d'affaires de 17,78 milliards d'euros en 2025, ce qui souligne l'envergure à laquelle les prestataires mondiaux de logistique contractuelle peuvent déployer des investissements dans leurs réseaux et leurs technologies .

DHL, Kuehne + Nagel, DSV, C.H. Robinson, XPO Logistics, Nippon Express, CEVA Logistics, Kerry Logistics, Lineage Logistics, Maersk, FedEx, UPS et GEODIS constituent le groupe des acteurs mondiaux. Les capacités de transport sous température dirigée de Kuehne + Nagel s'inscrivent dans son offre spécialisée de logistique maritime , tandis que la finalisation par DSV de l'acquisition de DB Schenker en avril 2025 a renforcé son envergure logistique mondiale . L'activité Robinson Fresh de C.H. Robinson lui confère une position ciblée dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine des produits frais, en reliant l'approvisionnement et le transport géré pour les clients de la grande distribution alimentaire et de la restauration .

Lineage Logistics est en concurrence grâce à ses entrepôts sous température dirigée, à l'automatisation et à ses infrastructures dédiées aux produits alimentaires. Maersk étend sa logistique intégrée sous température dirigée au-delà du transport maritime, vers des plateformes d'entreposage frigorifique et de traitement à l'origine ; son entrepôt frigorifique de Rotterdam a commencé à servir ses clients en février 2025 et offre une capacité de 34 000 emplacements-palettes pour soutenir les flux de produits alimentaires en Europe du Nord-Ouest . CEVA Logistics a accru son envergure opérationnelle régionale grâce à l'acquisition de Borusan Lojistik en Turquie , tandis que GEODIS a renforcé sa présence dans le fret routier en France grâce à l'acquisition de Malherbe .

DACHSER, Gist, Nichirei Logistics et Snowman Logistics sont des acteurs régionaux dotés de positions spécialisées. Les acquisitions de DACHSER dans les réseaux alimentaires ont élargi sa couverture européenne du transport routier sous température dirigée . Gist assure la logistique de produits alimentaires réfrigérés, surgelés et à température ambiante pour l'activité alimentaire de Marks & Spencer et a investi dans le déploiement d'une flotte fonctionnant au bio-CNG . Nichirei Logistics est intégré à l'écosystème japonais de distribution des aliments surgelés, tandis que Snowman Logistics exploite des entrepôts et des services de transport multitempératures dans toute l'Inde .

Zipline, ColdStar Logistics et STEF représentent des modèles concurrentiels émergents ou spécialisés. Zipline apporte une capacité de livraison autonome de petits chargements qui peut répondre à certains cas d'usage ciblés de livraison rapide de produits alimentaires ; l'entreprise s'est associée à Chipotle pour assurer des livraisons aériennes en août 2025 . ColdStar Logistics développe la densité de son réseau de distribution sous température dirigée en Inde, où les réseaux structurés de chaîne du froid restent inégalement développés. STEF se concentre exclusivement sur la logistique alimentaire sous température dirigée, pour une gamme allant des produits surgelés aux produits thermosensibles, ce qui lui confère une offre européenne plus spécialisée que celle des groupes diversifiés de logistique générale .

Évolutions récentes du secteur, marché de la logistique alimentaire

• Avril 2025 - Lineage Logistics et Tyson Foods ont annoncé un accord de chaîne du froid d'un montant proche de 1 milliard USD. La transaction comprenait l'acquisition de quatre entrepôts existants et la construction de deux installations automatisées d'entreposage frigorifique, Tyson Foods étant le client principal .
• Juin 2025 - La Chine a confirmé 105 bases nationales de logistique de chaîne du froid constituant l'ossature du réseau. La Commission nationale du développement et de la réforme a indiqué que la liste des constructions couvrait 31 zones de niveau provincial et constituait l'ossature nationale de la chaîne du froid du pays .
• Août 2025 - Americold et CPKC ont ouvert une plateforme frigorifique d'import-export à Kansas City. Cette installation de 335 000 pieds carrés prend en charge les flux transfrontaliers réfrigérés du service Mexico Midwest Express et comprend un service d'inspection USDA sur site .
• Février 2025 - Maersk a commencé ses activités dans son entrepôt frigorifique de Rotterdam. Cette installation de 34 000 emplacements-palettes a accru les capacités de dédouanement, d'inspection et de manutention à valeur ajoutée pour les produits alimentaires en Europe du Nord-Ouest .
• Avril 2025 - DSV a finalisé l'acquisition de DB Schenker. La transaction a considérablement accru l'envergure de DSV dans le transport de marchandises et la logistique contractuelle .
• Août 2025 - Chipotle a annoncé un partenariat de livraison aérienne avec Zipline. Cette initiative a élargi les applications de la livraison autonome dans la préparation et l'exécution des commandes de plats préparés .