Tamano del mercado de sistemas de autobuses electricos - Por componente, por quimica de la bateria, por aplicacion, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamano del mercado de sistemas de autobuses electricos

El tamano del mercado global de sistemas de autobuses electricos se estimo en USD 129.2 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 144.2 mil millones en 2025 a USD 387.3 mil millones en 2034, con una CAGR del 11.6% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc. 
 

Las politicas gubernamentales en todo el mundo que fomentan el cambio a transporte publico de autobuses de cero emisiones, incluyendo subvenciones, incentivos fiscales para adquirir autobuses electricos y otros incentivos para adquirir autobuses electricos, estas politicas promueven la expansion del uso de transporte publico de cero emisiones y, en consecuencia, estan ayudando a los gobiernos locales y a las agencias de transporte en la rapida modernizacion de las flotas de autobuses actuales, asi como en la generacion de la necesidad de mas autobuses electricos y la infraestructura de carga relacionada.
 

La significativa reduccion en los costos de las baterias de iones de litio, junto con los avances en la densidad de energia, estan reduciendo el costo general del vehiculo y aumentando el rango operativo de los autobuses electricos para las agencias de transporte. Los autobuses electricos ahora pueden competir con los autobuses diesel en una base mas equitativa desde el punto de vista del costo, lo que permite a los operadores de transporte desplegar mas autobuses electricos, operar rutas mas largas e incluso apoyar a otras jurisdicciones proporcionando servicio interurbano entre ellas, aumentando asi el numero de sistemas de autobuses electricos disponibles para ellos.
 

En marzo de 2025, CALSTART pronostico que EE. UU. podria ver que el numero de unidades de autobuses de cero emisiones de tamano completo crezca a mas de 15,000 unidades para 2030. Este numero se basa en los patrones de despliegue actuales y asume el continuo apoyo de los formuladores de politicas y un aumento en los montos de los incentivos ofrecidos para desplegar autobuses electricos, asi como la mejora continua de ambas tecnologias de baterias y de celdas de combustible. El pronostico muestra que la cantidad de electrificacion del transporte publico en los Estados Unidos podria ser sustancial en los proximos diez anos.
 

La tendencia a invertir en corredores de autobuses electrificados, sistemas de transporte rapido de autobuses (BRT) e infraestructura de depositos esta impulsada por la urbanizacion; metas relacionadas con la mejora de la calidad del aire; e iniciativas de sostenibilidad. La coordinacion del despliegue de programas conduce a la maxima eficiencia operativa. La coordinacion tambien integra una solucion de carga mientras crea economias de escala que promueven el uso aumentado del sistema de autobuses electricos.
 

Las inversiones en estaciones de repostaje de hidrogeno apoyaran a los autobuses electricos de pila de combustible (FCEBs), particularmente en rutas de larga distancia y de gran tonelaje. Al reducir las limitaciones operativas a traves de ubicaciones adicionales de estaciones de hidrogeno, permitira el uso aumentado de FCEBs, asi como complementar a los autobuses electricos por bateria, lo que expande el rango de opciones asociadas con los sistemas de autobuses electricos, al tiempo que ayuda en la transicion hacia un transporte publico completamente descarbonizado.
 

Tendencias del mercado de sistemas de autobuses electricos

Los precios decrecientes de las baterias, el mejor rendimiento de las baterias y las politicas gubernamentales e incentivos que apoyan a los autobuses electricos de bateria (BEBs) han llevado a un aumento en las agencias de transporte que reemplazan las flotas de autobuses diesel/hibridos con BEBs. A medida que mas agencias de transporte despliegan BEBs en espacios urbanos, interurbanos o de transporte, la adopcion masiva de autobuses electricos y la estandarizacion de las tecnologias de autobuses electricos continuan expandiendose a nivel global.
 

Los autobuses electricos de pila de combustible de hidrogeno (FCEBs) estan surgiendo como una opcion viable para aplicaciones de mayor distancia/peso, ya que los gobiernos locales y los fabricantes de equipos originales (OEMs) estan invirtiendo en el desarrollo de infraestructura de combustible de hidrogeno para habilitar el transporte publico de cero emisiones en areas geograficas donde el alcance de los autobuses electricos por bateria no es suficiente para proporcionar servicio de transporte. Esto diversificara el mercado de autobuses electricos y fortalecera el uso de soluciones de propulsion alternativas.
 

El despliegue de infraestructuras de carga de deposito, oportunidad y escala de megavatios ha crecido rapidamente a escala global. Al integrar los sistemas de carga con los sistemas de gestion de energia (EMS) y los sistemas de red inteligente, los operadores de flotas pueden optimizar las operaciones de sus flotas y minimizar la utilizacion de carga maxima, al tiempo que ofrecen mas oportunidades para que los operadores de flotas aumenten sus niveles de electrificacion a traves de grandes flotas de redes de autobuses de alta frecuencia.
 

APAC lidera en tamano de flota, sin embargo, los sistemas de autobuses electricos estan ganando una participacion significativa en el mercado en mercados emergentes como LATAM, MEA e India de manera acelerada. Las asociaciones publico-privadas, las fuentes de financiamiento internacional y la fabricacion local estan apoyando el crecimiento del mercado de autobuses electricos, lo que ayuda a habilitar la adopcion global de autobuses electricos, asi como a fomentar la innovacion, la competencia y las soluciones basadas localmente que satisfacen las necesidades de una variedad de entornos operativos.
 

MTRWestern anadio autobuses electricos CX45E a su oferta de autobuses de servicio interurbano en septiembre de 2024. Con una bateria de 450+ kWh y un alcance de 250+ millas por carga, los autobuses electricos ofrecen una solucion de transporte regional sostenible a traves del mercado de autobuses interurbanos/coches. Al introducir esta tecnologia en el mercado de autobuses interurbanos, MTRWestern ha demostrado que la tecnologia de autobuses electricos es practica para viajes de larga distancia, al tiempo que reduce tanto las emisiones como los costos operativos.
 

Las flotas de autobuses electricos estan adoptando cada vez mas tecnologias como la telematica, el mantenimiento predictivo y el software de optimizacion de rutas, lo que mejorara la eficiencia energetica de las operaciones de la flota, minimizara el tiempo de inactividad de la flota e aumentara la vida util de la bateria, permitiendo asi que los operadores de flotas a gran escala gestionen su flota de manera efectiva, reduciendo los gastos operativos y aumentando la confiabilidad general del servicio en todo el mundo.
 

Analisis del Mercado de Sistemas de Autobuses Electricos

Segun el componente, el mercado de sistemas de autobuses electricos se segmenta en autobuses electricos, metodo de carga, suministro de energia e integracion de red, gestion de flota y operaciones, sistema de mantenimiento y soporte. Los autobuses electricos representaron USD 70.7 mil millones en 2024 con una CAGR del 9.7% de 2025 a 2034.
 

• El rapido aumento en la adopcion de autobuses electricos de bateria en todo el mundo se ha debido principalmente a la disminucion de los costos de las baterias y al aumento del alcance de los autobuses electricos de bateria, junto con los incentivos gubernamentales que apoyan este cambio. Un enfoque clave de las agencias de transito es la electrificacion a gran escala de sus flotas; esto requiere el uso de baterias de mayor capacidad y tecnologia de red inteligente para la carga rapida.
   
• Las mejoras en la tecnologia de baterias a traves de los avances en baterias de fosfato de hierro y litio (LFP) y baterias de estado solido han resultado en la capacidad de producir autobuses electricos de bateria que pueden operar de manera segura, eficiente y economica durante un periodo de tiempo mas largo que las tecnologias de baterias tradicionales.
   
• La electrificacion de flotas mediante carga en depositos domina la electrificacion de flotas, proporcionando carga a gran escala durante la noche y en horas de baja demanda para las operaciones de flotas; los cargadores de alta potencia (ac/dc) en evolucion, la gestion inteligente de la energia y la infraestructura modular combinados reduciran los costos y aumentaran la utilizacion de la electricidad de la red; el apoyo continuo de 24 horas de los servicios solicitados mediante la integracion de recursos de energia renovable para mantener los requisitos de electrificacion de un deposito.
   
• La demanda de oportunidades en ruta o carga rapida de recepcion esta creciendo para rutas de transito de alta frecuencia dentro de corredores BRT. Sistemas como pantografos, buses de carga invertida e inductiva mientras descansan o esperan; permiten tamanos de baterias de bus mas grandes que permiten funciones operativas esenciales sin aumentar el tiempo de inactividad/perturbacion operativa.
   
• Los autobuses hibridos enchufables tambien proporcionan una transicion util hacia la implementacion de autobuses electricos de bateria completa, especialmente en areas donde la infraestructura de carga es limitada. Finalmente, el desarrollo de la tecnologia de celdas de combustible de hidrogeno se esta expandiendo cada vez mas en aplicaciones de larga distancia y servicios de transito pesado. Las mejoras en la produccion, almacenamiento y reabastecimiento de hidrogeno, junto con incentivos gubernamentales para promover flotas de hidrogeno como complemento a los autobuses electricos de bateria, estan reduciendo las limitaciones operativas para los autobuses electricos de celdas de combustible en servicios de transito rapido de autobuses, aeropuertos y entre ciudades.
   

Segun la quimica de la bateria, el mercado de sistemas de autobuses electricos se segmenta en fosfato de hierro y litio (LFP), niquel manganeso cobalto (NMC), niquel cobalto aluminio (NCA), titanato de litio (LTO), baterias de estado solido y otros. El fosfato de hierro y litio (LFP) represento el 52% de la participacion en el mercado en 2024 y se preve que crezca a una CAGR del 12.7% desde 2025 hasta 2034.
 

• Los fabricantes de autobuses electricos han adoptado baterias LFP (Fosfato de Hierro y Litio) debido a su larga vida util, estabilidad termica y bajo costo. En muchos casos, especialmente en Asia y Europa, los fabricantes estan utilizando baterias LFP en todos los tipos de autobuses, incluidos los autobuses estandar y articulados. Las mejoras recientes en el diseno y los nuevos conjuntos de baterias, como las estructuras de celda a paquete (CTP) con mayores relaciones de densidad de energia/peso, permitiran un mejor rendimiento, niveles mas altos de seguridad y costos de ciclo de vida mejorados para operaciones de transito a mayor escala.
   
• En cuanto a la densidad de energia y el alcance, los fabricantes continuan prefiriendo las baterias NMC (Niquel Manganeso Cobalto) para aplicaciones donde estos atributos son criticos, por ejemplo, autobuses interurbanos y autobuses electricos articulados de largo alcance. Las mejoras en las relaciones de catodo y las tecnicas de gestion de calor tambien han resultado en una disminucion del riesgo de degradacion de la bateria. Ademas de aumentar los costos de los materiales, las baterias NMC siguen siendo una opcion viable basada en los niveles de rendimiento historicos para su uso en rutas de alto volumen donde las baterias LFP pueden no ser practicas.
   
• En enero de 2025, se introdujo un autobus de bateria Saf-T-Liner C2 Jouley de segunda generacion por parte de Thomas Built Buses (subsidiaria de Daimler), que tiene una mayor capacidad de bateria y una mejor gestion termica para operaciones en climas frios, asi como caracteristicas de seguridad adicionales. Esta nueva generacion refleja la experiencia operativa obtenida de la primera implementacion y muestra lo rapido que esta evolucionando la tecnologia para autobuses escolares electricos.
   
• La tecnologia de estado solido tiene el potencial de revolucionar el mercado de autobuses electricos a largo plazo, proporcionando baterias con mayor densidad de energia, seguridad y longevidad. Varios fabricantes han realizado proyectos de demostracion en Asia, Europa y America del Norte para validar aun mas esta tecnologia; a medida que la fabricacion se acelera despues de 2030, se anticipa que la tecnologia de estado solido facilitara el despliegue de autobuses electricos de largo alcance y reducira la dependencia de las tecnologias de baterias basadas en cobalto y niquel.
   

Segun la aplicacion, el mercado de sistemas EV se segmenta en transporte publico urbano, transporte interurbano y regional, servicios de transporte en campus y aeropuertos, servicios de transporte corporativos e industriales y otros. El transporte publico urbano represento el 65% de la participacion en el mercado en 2024 y se preve que crezca a una CAGR del 9.9% desde 2025 hasta 2034.
 

• La electrificacion de una flota completa de vehiculos se ha acelerado y seguira acelerandose en las ciudades que han establecido metas de cero emisiones y buscan lograr mayores reducciones en la congestion y la mejora de la calidad del aire. Por lo tanto, las agencias de transporte estan desplegando rapidamente un gran numero de autobuses electricos de bateria en sus flotas, respaldados por la instalacion de cargadores en depositos, gestion avanzada de carga y otros incentivos de financiamiento gubernamental.
   
• Los operadores de flotas utilizan plataformas de sistemas de monitoreo de flotas integradas, mantenimiento predictivo y otras herramientas para mejorar la confiabilidad, la eficiencia operativa y la rentabilidad a largo plazo. Las rutas de autobuses electricos de larga distancia estan ganando terreno a medida que la disponibilidad de baterias de largo alcance, sistemas de carga de clase megavatio y tecnologia de celdas de combustible se desarrollan y se vuelven disponibles para que los operadores reemplacen los autobuses diesel en rutas de hasta 150 km (-350) por viaje. Las infraestructuras de carga en corredores, los estandares transfronterizos y la co-inversion de financiamiento gubernamental han apoyado este cambio hacia el reemplazo de autobuses diesel por autobuses de cero emisiones, recargables (bateria), extendiendo las opciones de movilidad regional de cero emisiones mas alla de las ciudades.
   
• En febrero de 2025, Volvo completo la adquisicion del negocio de baterias de Proterra por 210 millones de dolares. Esta adquisicion consolida la posicion de Volvo en el mercado de vehiculos electricos, al tiempo que obtiene tecnologias avanzadas de baterias para su uso en vehiculos comerciales (por ejemplo, camiones y autobuses). La adquisicion de Proterra incluye su planta de fabricacion en California, asi como un importante portafolio de propiedad intelectual relacionado con el diseno de paquetes de baterias y sistemas de gestion termica.
   
• Las universidades, aeropuertos y grandes instalaciones de campus estan adoptando cada vez mas autobuses electricos debido a sus rutas predecibles, capacidad para proporcionar entornos de carga controlados y sus fuertes objetivos y metas de sostenibilidad. Los operadores de flotas estan integrando estaciones de carga rapida en depositos, proyectos piloto de conduccion autonoma y plataformas de vehiculos conectados para mejorar la visibilidad operativa de su flota, reducir las emisiones de la flota y aumentar su eficiencia operativa general. Tambien hay un crecimiento permitido de los autobuses electricos de bateria mini y medianos para una mayor flexibilidad de rutas, proporcionando mayores eficiencias operativas.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en EE. UU. domina los ingresos regionales con aproximadamente un 86% de participacion en 2034. El mercado en EE. UU. tuvo unos ingresos de 24.400 millones de dolares en 2024 y se espera que experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Las grandes inversiones federales a traves de la Ley de Infraestructura Bipartidista y el Programa de Autobuses de Baja y Cero Emisiones estan acelerando las transiciones de flota. A medida que las agencias de transporte aceleran su transicion mediante la actualizacion de la carga en los depositos, la inversion en nuevas flotas de autobuses electricos y la capacitacion de su fuerza laboral, los fabricantes de EE. UU. se beneficiaran en gran medida de la disposicion de "Comprar en America", mejorando la capacidad de las cadenas de suministro de EE. UU. para producir baterias, cargadores y electronica de potencia.
   
• La introduccion de autobuses escolares electricos es una iniciativa nacional del gobierno federal. El financiamiento de subvenciones de la Agencia de Proteccion Ambiental de EE. UU. (EPA) bajo el Programa de Autobuses Escolares Limpios esta impulsando a muchos distritos escolares a convertir a BEB debido a un costo total de propiedad agudo competitivo y los beneficios significativos para la salud de los estudiantes. Los fabricantes estan aumentando la produccion de autobuses electricos de bateria Tipo C y Tipo D para satisfacer la creciente demanda.
   
• Las agencias de servicios publicos y transporte estan trabajando juntas para mejorar la red electrica local con el fin de apoyar lo que se considera una transicion hacia una infraestructura de carga en depositos a gran escala para autobuses. Mientras tanto, los cargadores rapidos de corriente continua de alta potencia y el software de carga gestionada se han estado expandiendo. Ademas, EE. UU. ha comenzado una prueba de capacidades de carga de megavatios para autobuses de gran tonelaje en apoyo de la expansion del viaje interurbano de larga distancia, asi como la creacion de rutas y sistemas de servicio mas eficientes economicamente para flotas de autobuses rapidos metropolitanos.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en America del Norte representa el 22% de la cuota de mercado en 2024 y se espera que alcance los 81.7 mil millones para 2034.
 

• Ciudades de todo Canada, incluyendo Toronto, Vancouver y Montreal, ahora estan apuntando a la electrificacion de toda la flota antes que otras partes del mundo. Con el financiamiento del Gobierno de Canada a traves del Fondo de Transporte de Emisiones Cero, las agencias estan priorizando actualmente el financiamiento y promoviendo el despliegue de autobuses electricos de bateria (BEB) a traves de estandares canadienses (BEB de largo alcance, etc.) para la confiabilidad de carga y la alineacion del fabricante con las caracteristicas de operacion en clima frio (largo alcance).
   
• En America del Norte, la mayoria de los sistemas de transporte estan implementando actualmente aplicaciones de carga en depositos basadas en los siguientes principios: Un patron de ruta predecible y una reduccion de la complejidad de la infraestructura. Como resultado, muchas autoridades de transporte estan implementando grandes centros de carga volumetricos utilizando sistemas de almacenamiento de energia y renovables. El modelo centralizado basado en depositos apoya la estabilidad durante los meses de invierno, minimizando asi las interrupciones del servicio.
   
• El objetivo de la region es desarrollar una estrategia de produccion local de baterias para limitar la dependencia de las importaciones asiaticas. Las inversiones en plantas de produccion de baterias LFP y NMC mejoraran la competitividad de costos. Existe una tendencia creciente hacia la colaboracion entre las empresas manufactureras de BEB y las empresas de servicios publicos electricos, lo que permite una instalacion simplificada de cargadores, conexiones a la red y la optimizacion del consumo de energia de la flota.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en Europa se espera que alcance los USD 87.4 mil millones para 2034. La region mantuvo el 24% de la cuota de mercado en 2024. La region esta avanzando rapidamente en estandares de carga interoperables para autobuses electricos, lo que permite operaciones de flota sin interrupciones en las fronteras.
 

• Varias ciudades europeas estan adoptando zonas de emisiones cero, proporcionando un impulso para la rapida adopcion de autobuses electricos de bateria (BEB), con ciudades priorizando ciclos de adquisicion rapidos, interoperabilidad y requisitos de descarbonizacion. A medida que los OEM (Fabricantes de Equipos Originales) europeos continuan desarrollando un numero creciente de modelos de autobuses electricos articulados, enfrentan presion de los reguladores para implementar informes de carbono durante el ciclo de vida y la obtencion responsable de baterias.
   
• La carga de oportunidad sigue siendo una consideracion importante para muchas ciudades europeas debido a la prevalencia de redes urbanas densas y rutas de transito de alta frecuencia en estas regiones. El uso de sistemas de pantografo permite a los operadores de transporte desplegar sistemas de bateria de menor capacidad en disenos de autobuses mas ligeros; sin embargo, el crecimiento en la densidad de energia de las baterias sigue promoviendo la transicion gradual a la carga nocturna en depositos.
   
• Europa sigue manteniendo una posicion lider en regulaciones de reciclaje de baterias y el uso de baterias de segunda vida. La regulacion de circularidad crea la expectativa de que los OEM proporcionen trazabilidad de los componentes de la bateria, garantias mejoradas para baterias nuevas y tengan establecidas asociaciones para reciclar baterias usadas. Al proporcionar estas soluciones, los OEM pueden mitigar las emisiones producidas durante el ciclo de vida de una bateria y facilitar el crecimiento sostenible de las flotas de BEB en las agencias de transporte de toda Europa.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos (EV) en Alemania lidera el crecimiento en Europa, representando aproximadamente el 32.6% de los ingresos regionales en 2024.
 

• Alemania ha impulsado con fuerza a los OEM para adoptar la carga interoperable mediante el uso de un protocolo de carga CC estandarizado y pantografos, lo que se refleja en el fuerte crecimiento de las instalaciones de carga en ruta, especialmente para rutas de corredores estilo transporte rapido de autobuses (BRT).
   
• Bajo el apoyo federal de su sistema de transporte publico, el gobierno federal de Alemania planea realizar una transicion agresiva a autobuses electricos de cero emisiones con tecnologia de autobuses electricos de bateria (BEB). A medida que ciudades como Berlin, Hamburgo y Colonia tambien participan en la implementacion de programas de adquisicion a gran escala para depositos de autobuses de alta eficiencia, tambien continuaran expandiendo sus asociaciones de fabricacion nacionales.
   
• Alemania ha incorporado instalaciones de depositos alimentadas por hidrogeno verde y energia solar en sus operaciones de ciclo de vida de cero emisiones. Los sistemas de gestion de energia y las tecnologias de microrred reduciran la carga en los sistemas de distribucion de la red, al mismo tiempo que optimizan los horarios de carga y los costos operativos durante todo el ciclo de vida de los vehiculos.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en la region de Asia Pacifico tuvo un valor de USD 54.5 mil millones en 2024 y se espera que crezca con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 13.1% de 2025 a 2034.
 

• Los sistemas de transporte urbano estan siendo electrificados rapidamente por los gobiernos de la region de Asia-Pacifico (APAC) para aliviar la congestion y reducir la contaminacion. Los gobiernos ayudan a las ciudades a operar flotas de autobuses electricos con diversas formas de asistencia financiera, como subsidios, mandatos de adquisicion y prestamos de bajo interes. En consecuencia, con esta actividad aumentada, los Fabricantes de Equipos Originales (OEM) se centran en producir autobuses electricos con alta capacidad, durabilidad a largo plazo y que utilizan baterias de fosfato de hierro y litio (LFP) para su uso en rutas urbanas de alta densidad; acelerando asi la adopcion masiva eventual de estos autobuses en China, India, Corea del Sur y otras naciones del sudeste asiatico.
   
• La regionalizacion continua de la fabricacion de baterias, grupos motrices, equipos de carga y sistemas de hidrogeno en APAC esta creando una cadena de suministro mas resistente, reduciendo los costos de los componentes e aumentando la capacidad de los paises para exportar. Al mismo tiempo, a medida que aumenta la fabricacion nacional de autobuses electricos, se espera que el numero de nuevos autobuses electricos desplegados aumente drasticamente, reduciendo la dependencia de los ciudadanos de estos paises de APAC de los proveedores extranjeros y apoyando la dominancia a largo plazo de las regiones tanto en tecnologia de baterias como en el ecosistema de movilidad electrica.
   
• Japon, Corea del Sur y Australia estan extendiendo el desarrollo de un sistema de transporte de cero emisiones utilizando autobuses de pila de combustible de hidrogeno que pueden funcionar de manera segura en rutas de larga distancia y corredores de alta utilizacion. Se estan realizando inversiones intensivas en infraestructura de combustible de hidrogeno, produccion de hidrogeno y investigacion y desarrollo de pilas de combustible de hidrogeno para fomentar el desarrollo comercial de este tipo de transporte limpio para complementar la tecnologia BEB y resolver las limitaciones de alcance que enfrentan los BEB. Ademas, los autobuses de hidrogeno tambien seran una fuente importante de transporte limpio para areas donde las estaciones de carga estan demasiado lejos o no son accesibles.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en China se estima que tendra un valor de USD 24.7 mil millones en 2024 y se espera que experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• China es el lider mundial en la evolucion de autobuses electricos debido a sus politicas a largo plazo y desarrollo estrategico de esta industria. Los centros urbanos estan actualizando continuamente sus flotas de autobuses electricos de bateria (BEB), pero muchas areas rurales estan comenzando a ver un uso creciente de autobuses electricos de bateria mas pequenos (BEB). La capacidad de China para producir a gran escala, desarrollar tecnologia localmente y adquirir vehiculos a traves de metodos centralizados ha proporcionado un mecanismo para reducir costos y desplegar vehiculos a velocidades mayores que cualquier otro pais del mundo.
   
• Las baterias de fosfato de hierro y litio (LFP) son la principal tecnologia de baterias para autobuses electricos en China debido a su seguridad, confiabilidad, longevidad y asequibilidad. Los fabricantes en China estan innovando constantemente con nuevas tecnologias como celda a paquete (CTP), disenos en cuchilla y mejorando tecnologias de gestion termica para lograr mayores densidades de energia y vidas mas largas, mientras que los pilotos de baterias de estado solido en etapa temprana ofrecen mas promesas para desarrollar la proxima generacion de tecnologia de baterias para autobuses electricos de alto rendimiento y bajo costo.
   
• China sigue desarrollando cargas de deposito inteligentes basadas en inteligencia artificial (IA), como el equilibrio de carga y la programacion predictiva, para ayudar a aliviar los costos de demanda maxima. Ademas, las demostraciones de vehiculo a red (V2G) de China tambien estan proporcionando a los vehiculos la capacidad de suministrar energia de vuelta a la red electrica, ayudando a mantener la estabilidad de la red y asistiendo con la integracion de recursos de energia renovable. Tanto las cargas de depositos inteligentes como las tecnologias V2G han convertido los depositos de autobuses en activos energeticos accesibles, contribuyendo a sistemas de red inteligente y ciudades inteligentes mas amplios.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en America Latina genero mas de USD 5.400 millones en ingresos en 2024 y se espera que experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Las asociaciones publico-privadas se estan utilizando en ciudades latinoamericanas, como Santiago (Chile), Bogota (Colombia) y Sao Paulo (Brasil) para expandir el despliegue de autobuses electricos (BEB) al desacoplar la propiedad, carga y responsabilidades operativas de los BEB de la agencia de transito. Esto permite que la agencia de transito reduzca su costo de capital mientras crea un clima propicio para la inversion privada. Con contratos a largo plazo y adquisicion centralizada de energia en su lugar, las ciudades pueden integrar eficientemente los BEB a gran escala, evitando las limitaciones presupuestarias de sus respectivas regiones.
   
• Como resultado de rutas urbanas predecibles y menos requisitos de infraestructura, los sistemas de transito latinoamericanos despliegan predominantemente BEB de 12 metros de largo equipados con cargadores de deposito nocturnos. En un esfuerzo por limitar los costos de inversion inicial para los operadores, hay un cambio creciente hacia el arrendamiento/servicio de baterias como servicio (BaaS) para BEB. La utilizacion de estos modelos de adquisicion alternativos proporciona una oportunidad para la electrificacion continua, mientras proporciona a los operadores costos y horarios de operacion y carga manejables, especialmente para flotas metropolitanas grandes.
   
• Debido a sus opciones de precios asequibles, modelos confiables y ofertas de servicio integradas, los fabricantes chinos dominan el mercado de autobuses electricos en LATAM. Su capacidad para ensamblar autobuses electricos localmente, proporcionar asistencia financiera y entrar en acuerdos de mantenimiento a largo plazo mejora significativamente la viabilidad de adopcion de los BEB en los mercados de LATAM. Su fuerte presencia seguira facilitando la electrificacion a gran escala de BEB en las ciudades metropolitanas de LATAM y aumentara la competencia regional entre los fabricantes de equipos originales (OEM) globales.
   

El mercado de sistemas de autobuses electricos en MEA se proyecta que crecera a una CAGR del 8% de 2025 a 2034 y tuvo una participacion de mercado de alrededor del 7,5% en 2024.
 

• La region de MEA, que incluye a los EAU, Arabia Saudita y Sudafrica, esta probando un gran numero de programas piloto de autobuses electricos como parte de una iniciativa mas amplia de sostenibilidad y ciudades inteligentes. Los gobiernos estan probando autobuses electricos de bateria (BEB) en climas estresados por el cambio climatico, desarrollando adquisiciones a largo plazo y evaluando el costo total de propiedad (TCO) con el fin de habilitar la posible escalabilidad futura de flotas de transito de emisiones cero a nivel nacional.
   
• Ademas, el MEA esta invirtiendo fuertemente en carga rapida de CC de alta potencia, sistemas de deposito alimentados por energia solar y la modernizacion de la red electrica en apoyo al despliegue generalizado de autobuses electricos de baterias (BEB). Las empresas de servicios publicos trabajan con las autoridades de transporte para fortalecer la gestion de la carga, integrar energias renovables en la red y proporcionar un sistema energetico resistente que pueda funcionar en condiciones de calor extremo, asi como ofrecer carga confiable y operacion eficiente de la flota.
   
• Los paises de la region de MEA estan comenzando a considerar los autobuses de hidrogeno como la mejor opcion para viajes de largo alcance y entornos con temperaturas extremas, donde el rendimiento de los BEB se degradara. La inversion adicional que se esta realizando en la produccion de hidrogeno verde, sistemas de corredores de hidrogeno y demostraciones de autobuses electricos de pila de combustible (FCEB) son indicativos del creciente interes en la diversificacion de tecnologias de cero emisiones y la reduccion de la dependencia de grandes redes de carga.
   

Participacion en el mercado de sistemas de autobuses electricos

• Las 7 principales empresas en la industria de sistemas de autobuses electricos son ABB E-Mobility, Alstom, CATL, Forsee Power, IVECO Bus, NFI, RIDE, Siemens Smart Infrastructure, Solaris Bus & Coach, Yutong Bus, contribuyendo alrededor del 29.5% del mercado en 2024.
   
• ABB E-Mobility es el proveedor lider mundial de soluciones de carga para autobuses electricos, con una gama completa de opciones de carga que van desde unidades de deposito de 22 kW hasta sistemas Megawatt de 1.2 MW. Con tecnologias innovadoras como un sistema de pantografo automatico, cables refrigerados por liquido y plataformas de carga inteligente avanzadas, ABB ha disenado mas de cincuenta mil estaciones de carga y las ha desplegado con exito en redes de transporte en todo el mundo.
   
• CATL, un proveedor lider de paquetes de baterias de fosfato de hierro y litio (LFP) y niquel manganeso cobalto (NMC) avanzados para fabricantes de autobuses electricos en todo el mundo, contribuye al rendimiento y asequibilidad de los autobuses electricos a traves de innovaciones en baterias de celda a paquete de alta densidad energetica, paquetes LFP de bajo costo y un modelo de produccion escalable para la fabricacion de baterias electricas en gigafabricas. CATL tambien esta trabajando en la tecnologia de baterias de iones de sodio, lo que reduciria los costos y aumentaria el rendimiento de las baterias de autobuses electricos para aplicaciones futuras.
   
• Siemens Smart Infrastructure, parte de Siemens, proporciona soluciones de carga de alta potencia, sistemas de gestion de energia de deposito y tecnologia de carga conectada a la red para apoyar la electrificacion de flotas mas grandes de autobuses electricos. Al proporcionar sistemas que pueden soportar niveles muy altos de carga electrica (hasta nivel megavatio) a traves de una combinacion de aplicaciones de hardware y software, Siemens esta ayudando a las agencias de transporte a gestionar su equilibrio de carga y tambien las apoya con la integracion de energias renovables y un aumento en la eficiencia operativa. Utilizando un enfoque integral (no solo basado en hardware) para la carga, Siemens esta proporcionando una solucion robusta para apoyar la electrificacion de flotas en sistemas complejos de transporte publico en todas las regiones donde las flotas de autobuses electricos estan operando o lo haran en los proximos anos.
   
• Alstom Sistemas de Electrificacion e Tecnologias de Carga Integradas Alstom ha estado en la industria del ferrocarril y el transporte electrico durante muchos anos y ha desarrollado sistemas avanzados de electrificacion de trolebuses y tecnologia de carga integrada.Estos sistemas se basan en la amplia experiencia de la empresa. Alstom ofrece soluciones que combinan carga por pantografo, modernizacion de electronica de potencia e mejora de la infraestructura de la flota. Alstom tambien apoya a las ciudades en su transicion de sistemas de trolebus tradicionales a una movilidad 100% sin emisiones.
   

Empresas del mercado de sistemas de autobuses electricos

Los principales actores que operan en la industria de los sistemas de autobuses electricos son:

• ABB E-Mobility
• Alstom
• CATL
• Forsee Power
• IVECO Bus
• NFI
• RIDE
• Siemens Smart Infrastructure
• Solaris Bus & Coach
• Yutong Bus
   

• Yutong Bus ha alcanzado prominencia global en la fabricacion de autobuses al producir la linea mas completa de BEB, PHEB y FCEB para aplicaciones de transporte urbano, interurbano y turistico, y ahora ofrece una linea de autobuses E-series ecologicos, que tienen toda la flexibilidad de la modularidad y una distancia promedio de 200 a 400 km por carga.
   
• La unidad de negocio ABB E-Mobility proporciona estaciones de carga avanzadas para autobuses electricos, ofreciendo una gama de salidas de potencia desde 22 kW hasta 1.2 MW; pantografos automatizados, cables de alta potencia refrigerados por liquido y capacidad de vehiculo a red para la gestion del flujo de energia; y sistemas de carga inteligentes que optimizan los costos energeticos y garantizan el uso optimo de los recursos electricos de la red local. Otras iniciativas estrategicas incluyen la creacion del primer campus de carga de autobuses electricos educativos de 1.4 MW en Norteamerica en Newark, California, mostrando una importante iniciativa para entregar soluciones de electrificacion para flotas.
   
• Como uno de los mayores proveedores globales de soluciones de baterias de iones de litio para el mercado de autobuses, CATL (Contemporary Amperex Technology) apoya a los principales fabricantes de equipos originales globales proporcionando baterias de iones de litio (LiFePO4, NMC). CATL utiliza su tecnologia de baterias patentada para fabricar baterias Qilin, que alcanzan densidades de energia de 255 Wh/kg; tecnologia de baterias de iones de sodio, que alcanzan densidades de 160 Wh/kg y costos de produccion mas bajos; y tiene una capacidad de produccion anual de 500 GWh, apoyando la creciente demanda global de autobuses electricos con un enfoque en seguridad, densidad de energia y la capacidad de escalar la produccion.
   
• BYD cuenta con la mayor instalacion de fabricacion de autobuses electricos del mundo ubicada en Shenzhen. Tienen un modelo verticalmente integrado que incluye sus propias baterias y grupos motrices electricos hasta la ensamblaje final. Su tecnologia de bateria Blade tiene un 50% mas de densidad energetica volumetrica que las baterias de iones de litio estandar, lo que conduce a una mayor seguridad y reduccion de costos debido a menos material utilizado por unidad de energia producida. BYD sigue expandiendose a nivel global, incluyendo produccion en Azerbaiyan y suministro de autobuses electricos a mas de 300 ciudades en los seis continentes.
   

Noticias de la industria de sistemas de autobuses electricos

• En enero de 2024, BYD y Yutong firmaron contratos con diversas agencias de transporte de ciudades italianas para el suministro de autobuses electricos a esas ciudades, consolidando asi su presencia en Europa como principales fabricantes de autobuses electricos fabricados en China. Estos contratos tambien reflejan el establecimiento y la aceptacion de la tecnologia de los autobuses electricos fabricados en Asia en mercados tradicionalmente dominados por fabricantes locales, asi como las solidas relaciones de trabajo entre los fabricantes de autobuses electricos y las agencias de transporte locales, demostrando la capacidad operativa y el crecimiento continuo de los autobuses electricos y los autobuses hibridos electricos para los sistemas de transporte urbano.
   
• En mayo de 2024, Yutong Bus gano el contrato para suministrar 50 autobuses electricos al RTP de la Ciudad de Mexico, con un valor de $24.5 millones. Este contrato incluye todo el servicio, repuestos y soporte tecnico necesarios, junto con capacitacion de conductores y asistencia tecnica continua a largo plazo, demostrando una mayor expansion de las capacidades de los fabricantes chinos de autobuses electricos en el mercado latinoamericano.
   
• En julio de 2024, BYD comenzo a producir autobuses electricos en su nueva planta de fabricacion en Azerbaiyan. Esta planta servira como una instalacion de produccion regional y ayudara a la empresa a cumplir con las necesidades de produccion en Asia Central y Europa del Este, asi como a apoyar los requisitos de contenido para los fabricantes regionales de autobuses electricos y reducir los costos de transporte y logistica. Por lo tanto, al establecer una fabrica/planta en Azerbaiyan, BYD esta expandiendo sus operaciones globales para establecer una fuerte presencia global mediante la creacion y fortalecimiento de redes de suministro y produccion en toda Europa y Asia para autobuses electricos.
   
• El servicio de transito regional de Rochester introdujo los primeros autobuses de pila de combustible de hidrogeno en el estado de Nueva York en noviembre de 2024, con dos autobuses electricos de pila de combustible en operacion y la expectativa de operar 12 para finales de 2025. Apoyado por la Autoridad de Energia e Investigacion del Estado de Nueva York, el despliegue de autobuses de pila de combustible de hidrogeno ilustra el uso de pilas de combustible de hidrogeno como viables en climas frios y se considera un paso futuro hacia la consecucion de flotas de transporte interurbano y urbano con emisiones cero al 100% en la zona.
   

El informe de investigacion del mercado de sistemas de autobuses electricos incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos ($Bn), volumen (Unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Autobuses electricos
  • Autobuses electricos de bateria (BEBs)
  • Autobuses electricos hibridos enchufables (PHEVs)
  • Autobuses electricos de pila de combustible (FCEBs)
  • Trolebuses
• Metodo de carga
  • Carga en deposito
  • Carga de oportunidad
  • Carga por pantografo
• Suministro de energia e integracion de red
• Gestion de flota y operaciones
• Sistema de mantenimiento y soporte

Mercado, por quimica de bateria

• Fosfato de hierro y litio (LFP)
• Niquel manganeso cobalto (NMC)
• Niquel cobalto aluminio (NCA)
• Titanato de litio (LTO)
• Baterias de estado solido
• Otros

Mercado, por aplicacion

• Transporte publico urbano
• Transporte interurbano y regional
• Transbordadores de campus y aeropuertos
• Transbordadores corporativos e industriales
• Otros  

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Espana
  • Rusia
  • Nordicos
  • Paises Bajos
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • ANZ
  • Singapur
  • Tailandia
  • Vietnam
  • Corea del Sur
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • EAU