Tamaño del mercado de la movilidad de Asia-Pacífico - por servicio, por modelo de negocio, por transporte, por solución, por solicitud, por pago, por requerimiento, previsión de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de la movilidad entre Asia y el Pacífico

El mercado de movilidad en Asia y el Pacífico como servicio se valoró en USD 211.6 billones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 10,2% entre 2025 y 2034, alimentada por la urbanización rápida, la penetración de los teléfonos inteligentes y la creciente necesidad de soluciones de transporte urbano eficientes y sostenibles. Los gobiernos y planificadores municipales de toda la región están priorizando las plataformas MaaS para simplificar las redes de transporte multimodal, reducir la congestión de tráfico, reducir las emisiones de carbono y mejorar la comodidad de los usuarios. La integración de los servicios de equitación, distribución de automóviles, micromovilidad, autobuses y trenes en ecosistemas digitales unificados está transformando la forma en que el acceso de los individuos y el pago del transporte.

Las plataformas MaaS en la región de Asia y el Pacífico están cada vez más equipadas con características avanzadas como la optimización dinámica de rutas, la previsión de la demanda impulsada por AI, los sistemas de pago integrados y la planificación de viajes en tiempo real. Estas plataformas ofrecen a los usuarios una movilidad perfecta de puerta a puerta combinando modos de transporte público y privado en un solo servicio accesible a través de aplicaciones móviles. Los jugadores clave están aprovechando las tecnologías de vanguardia, incluyendo inteligencia artificial (AI), Internet de las cosas (IoT), conectividad 5G y computación en la nube para ofrecer experiencias de viaje altamente personalizadas y eficientes.

La adopción de MaaS cuenta con el apoyo de alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, iniciativas inteligentes para las ciudades y políticas gubernamentales encaminadas a promover soluciones de movilidad reducidas y compartidas. Por ejemplo, en febrero de 2024, Grab, en colaboración con la Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur (LTA), lanzó un piloto MaaS de próxima generación que integra el tránsito público, los sistemas electrónicos y los servicios de conducción a través de una interfaz unificada de pago y programación, mejorando la conectividad multimodal en tiempo real.

Las innovaciones tecnológicas como la predicción de tráfico basada en AI, la gestión de tarifas habilitadas para blockchain y el desarrollo de carteras de movilidad digital están remodelando el paisaje operacional de MaaS. Estos avances están empoderando a los proveedores de movilidad para mejorar la eficiencia de los servicios, reducir los tiempos de espera, mejorar la utilización de los activos y promover la planificación del transporte basada en datos.

Tendencias del mercado de la movilidad entre Asia y el Pacífico

• Los gobiernos y los operadores de transporte de toda Asia y el Pacífico están adoptando rápidamente plataformas de movilidad como servicio (MaaS) para abordar la congestión urbana, reducir la dependencia de los vehículos privados y mejorar la conectividad multimodal. Estas soluciones integradas ofrecen funcionalidades unificadas de planificación, reserva y pago de viajes en los modos de transporte público y privado, como paseos, autobús, metro, compartimiento de bicicletas y taxis, lo que permite experiencias fluidas en regiones densamente pobladas.
• La integración de la inteligencia artificial (AI), el análisis de datos y las tecnologías de seguimiento en tiempo real está elevando el rendimiento y la personalización de las plataformas MaaS. Los algoritmos impulsados por AI optimizan las estrategias de planificación de rutas, pronóstico de demanda y fijación de precios al tiempo que permiten recomendaciones de movilidad inteligente basadas en comportamiento de usuario, condiciones ambientales y datos de tráfico a nivel de todo el sistema.
• El aumento de la conectividad 5G y los sistemas de transporte habilitados para IoT está acelerando la adopción de ecosistemas inteligentes de MaaS que apoyan los servicios de movilidad dinámica y las actualizaciones de servicios en tiempo real. Estas tecnologías facilitan una mayor visibilidad operacional, un mantenimiento predictivo y un control remoto a través de vehículos, infraestructuras y plataformas, formando la columna vertebral digital del transporte urbano inteligente.
• Asia y el Pacífico Los despliegues de MaaS están cada vez más alineados con los objetivos de sostenibilidad y los objetivos de emisión net-cero mediante la integración con vehículos eléctricos (VE), flotas de movilidad compartidas y soluciones de transporte público verdes. Las subvenciones gubernamentales, las zonas de baja emisión y los incentivos de electrificación están impulsando a los proveedores de servicios a la transición hacia redes de movilidad neutrales y ecológicas en materia de carbono.
• Las plataformas escalables y modulares MaaS con arquitectura abierta de API permiten la interoperabilidad transfronteriza, la personalización y la integración de terceros. Este marco flexible apoya las asociaciones con proveedores de servicios de telecomunicaciones, fintech, seguros y movilidad, creando un ecosistema integral que se adapta a diversos problemas de movilidad urbana en países como Japón, Singapur, India, China y Australia.

Análisis del mercado de la movilidad entre Asia y el Pacífico

Basado en el pago, el mercado se divide en modelos de pago por uso, suscripción mensual, paquetes corporativos y freemium. El segmento de pago por uso valió alrededor de 73.200 millones de dólares en 2024.

• El dominio del modelo de pago por uso en Asia-Pacífico mercado de movilidad como servicio (maas) se atribuye a su asequibilidad, flexibilidad y adopción generalizada entre los viajeros urbanos y los usuarios ocasionales. Este modelo permite a los pasajeros pagar sólo por los servicios que utilizan, como un solo viaje o viaje, sin compromisos a largo plazo, lo que lo convierte en una opción atractiva en regiones sensibles a los precios y altamente móviles en todo el Asia-Pacífico.
• Por ejemplo, en 2023, Grab y DiDi informaron que más del 70% de sus transacciones de MaaS en Asia sudoriental y China, respectivamente, se realizaron mediante mecanismos de pago por uso. El modelo presta apoyo a diversos servicios, entre ellos la conducción en bicicleta, el intercambio de bicicletas y el tránsito público, permitiendo a los consumidores tomar decisiones de movilidad ad hoc manteniendo el control sobre su gasto.
• Pago por uso Las soluciones MaaS ofrecen escalabilidad y accesibilidad en diversos grupos de ingresos y geografías. El modelo es particularmente eficaz para ampliar el acceso a la movilidad en las ciudades Tier II y III, donde los usuarios no pueden requerir o pagar suscripciones mensuales o corporativas. Además, la integración con carteras digitales y plataformas de pago sin contacto admite transacciones sin fricción, además de aumentar la comodidad del usuario y la penetración del mercado.

Sobre la base del transporte, el mercado se divide en público y privado. El segmento privado dominaba alrededor del 60% de la cuota de mercado en 2024.

• El dominio del segmento de transporte privado en el mercado de movilidad entre Asia y el Pacífico (MaaS) está impulsado por la rápida proliferación de plataformas de transporte, distribución de automóviles y micromovilización operadas por empresas privadas. Estos servicios ofrecen mayor comodidad, acceso bajo demanda y experiencias de conmutación personalizadas en comparación con el transporte público tradicional, por lo que son la opción preferida para los usuarios urbanos y tecnológicos.
• Por ejemplo, en 2023 los operadores privados de MaaS como Grab, Ola y GoJek representaron colectivamente más del 65% de las transacciones de MaaS en los principales mercados de Asia y el Pacífico, incluyendo India, Indonesia y Singapur. Su amplia disponibilidad de servicios, integración de pagos digitales y programas de fidelidad contribuyen a una alta retención de usuarios y una mayor frecuencia de viaje.
• Las soluciones privadas basadas en el transporte MaaS permiten precios flexibles, optimización de rutas y seguimiento de servicios en tiempo real, mejorando la satisfacción del usuario. Estas características, junto con las inversiones en vehículos eléctricos (EV) y soluciones de movilidad verde de operadores privados, están impulsando aún más la adopción del segmento en centros urbanos densamente poblados.

Basado en modelos de negocio, el mercado se divide en B2C, B2B y P2P. El segmento B2C dominaba el mercado en 2024.

• El dominio del segmento B2C (Business-to-Consumer) en el mercado de movilidad Asia-Pacífico como servicio (MaaS) se atribuye a su capacidad de involucrar directamente a consumidores individuales a través de plataformas centradas en el usuario. Este modelo admite opciones de transporte flexibles y convenientes, como paseos por carretera, alquileres de coches, distribución de bicicletas y tránsito público integrado, todo accesible a través de aplicaciones móviles.
• Los servicios de B2C representan la mayor cuota de mercado debido a la creciente utilización de teléfonos inteligentes, la adopción de pagos digitales y la creciente demanda de movilidad personalizada a pedido en las regiones urbanas y semiurbanas. El modelo permite a los viajeros tomar decisiones de viaje rápidas y en tiempo real con mínimo esfuerzo, apoyando la adopción generalizada del consumidor.
• Las plataformas B2C MaaS ofrecen precios dinámicos, seguimiento en tiempo real, beneficios de lealtad y optimización de rutas, lo que mejora la experiencia general de viaje y retención de usuarios. Este modelo de negocio sigue creciendo rápidamente en toda la región, respaldado por la innovación continua de plataformas y la integración estratégica de servicios.

Basado en aplicaciones, el mercado se divide en Android, IOS y otros. El segmento androide dominaba el mercado en 2024.

• El dominio del segmento Android en el mercado de movilidad como servicio de Asia-Pacífico es impulsado por el uso generalizado de teléfonos inteligentes Android en toda la región, especialmente en las economías emergentes. El ecosistema de código abierto y la asequibilidad de Android lo convierten en el sistema operativo móvil preferido entre una gran base de población, facilitando el acceso masivo a las plataformas MaaS.
• El segmento Android representa la mayor cuota de mercado debido a su amplia base de usuarios, disponibilidad de aplicaciones de MaaS localizadas y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. Los proveedores de servicios de movilidad optimizan sus aplicaciones principalmente para Android para asegurar un mayor alcance de mercado y escalabilidad operativa.
• Las aplicaciones de MaaS basadas en Android soportan la integración con diversos portales de pago, GPS y sistemas de notificación, proporcionando a los usuarios una experiencia de viaje sin problemas y sensible. El segmento sigue liderando el mercado a medida que los desarrolladores priorizan Android para los despliegues de funciones, actualizaciones, e integración de transporte multimodal.

Basado en la solución, el mercado se divide en plataformas tecnológicas, motores de pago, soluciones de navegación, proveedores de conectividad de telecomunicaciones y servicios de seguros. El segmento de plataformas tecnológicas dominaba el mercado en 2024.

• El dominio del segmento de las plataformas tecnológicas en el mercado de movilidad en Asia-Pacífico (MaaS) se basa en la creciente dependencia de los ecosistemas digitales integrados que permiten planificar, reservar y coordinar el transporte multimodal en tiempo real. Estas plataformas sirven como la columna vertebral de los servicios de MaaS agregando diversos modos de transporte, como el paseo en coche, la micromovilidad, el reparto de automóviles y el tránsito público, a una interfaz unificada.
• Las plataformas tecnológicas tienen la mayor cuota de mercado ya que facilitan experiencias de usuario sin costuras a través de características como optimización de rutas, seguimiento en tiempo real, ticketing digital y integración de servicios multioperador.
• Estas plataformas también son esenciales para la recopilación y análisis de datos, permitiendo a los operadores y gobiernos mejorar la prestación de servicios, la gestión del tráfico y la planificación urbana. Las tecnologías avanzadas como AI, IoT y cloud computing están ampliamente incrustadas en estas plataformas para apoyar la automatización, el mantenimiento predictivo y el análisis de comportamiento de los usuarios, reforzando aún más su papel central en el ecosistema MaaS.

Basado en los servicios, el mercado se divide en servicios de transporte, distribución de automóviles, micromovilidad, distribución de autobuses y trenes. El segmento de carga de paseo dominaba el mercado en 2024.

• El segmento de atraque domina el mercado de movilidad entre Asia y el Pacífico como servicio (MaaS) debido a la alta demanda de soluciones de transporte flexibles a pedido en zonas urbanas y semiurbanas. La rápida urbanización, el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y la preferencia por los viajes convenientes y basados en aplicaciones han aumentado considerablemente la adopción de servicios de conducción en la región.
• Ride hailing representa la mayor cuota de mercado, apoyada por los principales jugadores regionales como Grab en el sudeste asiático, Ola en India, y DiDi Chuxing en China. Estas empresas han escalado con éxito las operaciones ofreciendo reservas en tiempo real, pagos sin efectivo, precios dinámicos y servicios basados en ubicación, atrayendo a millones de usuarios diarios.
• El crecimiento de los obstáculos de viaje también está impulsado por alianzas estratégicas entre proveedores de tecnología, servicios financieros y gobiernos locales, que mejoran la accesibilidad de las plataformas y el cumplimiento reglamentario. Además, la disponibilidad de varias opciones de vehículos, incluyendo economía, paseos premium, eléctricos y compartidos, abastece a diversas preferencias de consumo y segmentos económicos, solidificando el liderazgo del segmento en el paisaje de MaaS.

Basado en el requisito, el mercado se divide en conmutadores diarios, conexiones de primer kilómetro, viajes de aeropuerto o estaciones de tránsito masivo, viajes de trabajo fuera del pico, viajes interurbanos y otros. El segmento de conmutación diaria dominaba el mercado en 2024.

• El segmento de conmutación diaria dominó el mercado de movilidad entre Asia y el Pacífico como servicio (MaaS) debido al alto volumen de personas que dependen del transporte regular y previsible para el trabajo, la educación y los recados diarios en ciudades densamente pobladas. Con la creciente urbanización y la congestión de tráfico en ciudades como Seúl, Mumbai y Singapur, las plataformas MaaS están siendo cada vez más utilizadas por los oficiales y estudiantes para una movilidad confiable.
• Este segmento se encarga de la mayor cuota de mercado, ya que los operadores de MaaS ofrecen soluciones adaptadas como pases diarios, modelos de suscripción y optimización de rutas multimodales. Por ejemplo, Grab in Southeast Asia and Ola in India han introducido “pasos de ordenador” y paquetes de suscripción que reducen los costos de tarifa y permiten una integración perfecta de las opciones de conducción, transbordador y tránsito público.
• La creciente tendencia del trabajo híbrido y los modelos de retorno a oficina después de la pandemia ha reforzado la demanda diaria de viajes, lo que ha llevado a los proveedores de MaaS a mejorar los servicios centrados en las horas pico de la mañana y la noche. Esto refuerza la centralidad del segmento de conmutación diaria dentro del ecosistema de transporte en evolución de la región.

China dominó el mercado de movilidad como servicio de Asia y el Pacífico con un ingreso de USD 106,900 millones en 2024 y se espera que crezca con una CAGR de alrededor del 10,2% durante 2025 a 2034.

• China segmento del mercado de movilidad como servicio en Asia y el Pacífico crecerá enormemente, impulsado por el aumento de la urbanización, el aumento de la adopción de teléfonos inteligentes y el fuerte apoyo gubernamental para iniciativas inteligentes de transporte. Se espera que estos factores propelan la demanda de soluciones de movilidad integradas y convenientes en las principales ciudades chinas.
• El crecimiento será apoyado por el despliegue generalizado de tecnologías avanzadas como 5G, inteligencia artificial y análisis de datos grandes, lo que permitirá a los proveedores de MaaS ofrecer experiencias de viaje sencillas, personalizadas y eficientes. Empresas como DiDi Chuxing están ampliando sus ofertas de MaaS integrando las opciones de conducción, micromovilización y transporte público en plataformas unificadas.
• Las políticas gubernamentales que promueven el transporte ecológico y los marcos urbanos inteligentes fomentarán una mayor adopción de servicios de movilidad compartidos, lo que contribuirá a reducir la congestión de tráfico y la contaminación. Estas iniciativas posicionan a China como un mercado fundamental dentro del panorama general de Asia-Pacífico MaaS durante el período previsto.

Asia-Pacific Mobility-as-a-Service Market Share

• Las 7 principales empresas, Grab Holdings, Ola, DiDi Chuxing, GoTo (Gojek Tokopedia), Meituan, Uber Technologies Inc. y Blue SG tiene una cuota de mercado significativa de más del 30% en el mercado de software de auto-storage en 2024.
• Grab Holdings mantiene su liderazgo en el mercado de Asia-Pacífico MaaS proporcionando una plataforma integrada que combina paseo-hailing, micromovilidad, entrega de alimentos y pagos digitales. El ecosistema de Grab mejora la movilidad urbana ofreciendo opciones de transporte multimodales y soluciones de pago robustas en el sudeste asiático.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Grab amplió su plataforma MaaS con optimización de rutas impulsadas por AI y entradas integradas de tránsito público, mejorando la eficiencia conmutativa de millones en Singapur, Malasia e Indonesia.
• Ola sigue dominando el mercado de la India MaaS ofreciendo servicios de movilidad integrales, como paseos en coche, alquileres de vehículos eléctricos y planes de comunicaciones diarios basados en suscripción. El enfoque de Ola en la accesibilidad y sostenibilidad impulsa la adopción generalizada en las zonas urbanas y semiurbanas.
• Por ejemplo, en enero de 2024, Ola lanzó un servicio de suscripción impulsado por AI que integra auto-rickshaws y micromovilidad de última millas, mejorando la comodidad diaria de viaje en las principales ciudades indias.
• DiDi Chuxing lidera el ecosistema de China MaaS a través de su extensa red de conducción, pruebas de vehículos autónomos e integración con sistemas de transporte público. Las plataformas tecnológicas de DiDi aprovechan la IA y los grandes datos para optimizar la gestión de flotas y mejorar la experiencia del usuario.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, DiDi introdujo una aplicación MaaS mejorada por AI que combina el reparto de paseos, el reparto de bicicletas y los servicios de autobuses con actualizaciones de tráfico en tiempo real en múltiples áreas metropolitanas chinas.
• GoTo (Gojek Tokopedia) destaca en el mercado de MaaS de Indonesia fusionando carretillas, pagos digitales, logística y entrega de alimentos en una super app unificada. El ecosistema de GoTo apoya la movilidad urbana con ofertas de servicios diversificadas y fuertes asociaciones locales.
• Por ejemplo, en abril de 2024, GoTo amplió su plataforma MaaS con mejores opciones de integración de motores de pago y micromovilización, lo que aumenta significativamente la participación de los usuarios en Yakarta y otras ciudades clave.
• Meituan aprovecha su fuerte presencia en los servicios de estilo de vida de China para proporcionar soluciones MaaS integradas con la entrega de alimentos, el reparto de bicicletas y el paseo marítimo, creando una experiencia de movilidad conveniente a la demanda.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Meituan mejoró sus soluciones de navegación con la integración dinámica de enrutamiento y tránsito impulsado por AI, mejorando la planificación de viajes para millones de viajeros diarios.
• Uber Technologies Inc. mantiene una fuerte posición en los principales mercados de Asia y el Pacífico a través de su plataforma global de equitación y alianzas estratégicas locales, centrándose en servicios fiables e innovación.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, Uber presentó un piloto de MaaS multimodal en Australia que combinaba viajes por carretera, integración de tránsito público y alquiler de scooter eléctrico con sugerencias de ruta basadas en AI.

Empresas de mercado de movilidad de Asia y el Pacífico

Los principales jugadores que operan en la industria de movilidad en Asia y el Pacífico son:

• BlueSG
• DiDi Chuxing
• Vamos.
• Agarra
• Meituan
• Ola
• Oyika
• Pony.ai
• SkedGo
• Uber

Las empresas líderes en el mercado de movilidad como servicio de Asia y el Pacífico están adoptando iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, asociaciones estratégicas y mayores inversiones en tecnologías de IA, informática en la nube y integración multimodal. Estos jugadores se centran en el desarrollo de plataformas de movilidad sin costuras, de extremo a extremo que combinen el recorrido, la micromovilidad, el tránsito público y las soluciones de pago digitales para mejorar la comodidad del usuario, la eficiencia operacional y la escalabilidad de servicios. Estos avances refuerzan sus posiciones de mercado ofreciendo opciones de viaje personalizadas y en tiempo real, mejorando la gestión de la movilidad urbana y promoviendo ecosistemas de transporte sostenibles en toda la región.

Las organizaciones también están invirtiendo en la optimización de rutas impulsadas por AI, analítica predictiva y marcos de interoperabilidad basados en API. Estas tecnologías permiten una reserva más rápida, precios dinámicos y una integración perfecta con diversos modos de transporte e infraestructuras urbanas, garantizando una experiencia de viaje fluida y conectada. Las colaboraciones con los gobiernos locales, las autoridades de tránsito público y los desarrolladores de ciudades inteligentes están acelerando aún más el despliegue de ecosistemas integrales de MaaS, posicionando a estas empresas como potenciadores clave de la movilidad urbana futura en Asia-Pacífico.

Asia-Pacific Mobility-as-a-Service Industry News

• En mayo de 2024, Grab Holdings anunció una alianza estratégica con varios gobiernos de la ciudad del sudeste asiático para desplegar centros de movilidad inteligentes que integran servicios de conducción, micromovilización y tránsito público para mejorar la conectividad de última hora.
• En abril de 2024, Ola lanzó una nueva herramienta de pronóstico de la demanda impulsada por AI para su plataforma MaaS, permitiendo la asignación dinámica de flotas y reduciendo los tiempos de espera de pasajeros en las regiones metropolitanas de la India.
• En marzo de 2024, DiDi Chuxing amplió sus ofertas de MaaS para incluir soluciones de pago integradas con las autoridades locales de tránsito en China, facilitando la venta de entradas sin costuras a través de múltiples modos de transporte.
• En febrero de 2024, GoTo (Gojek Tokopedia) lanzó una flota de micromovilidad ecológica impulsada por fuentes de energía renovable, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en los centros urbanos de Indonesia.
• En enero de 2024, Meituan se asoció con proveedores de telecomunicaciones para mejorar la conectividad de las telecomunicaciones dentro de su ecosistema de MaaS, mejorando las capacidades de navegación y compartir datos en tiempo real para millones de usuarios.
• En diciembre de 2023, Uber Technologies Inc. incorporó recomendaciones de viaje personalizadas impulsadas por AI en su aplicación MaaS en Nueva Zelanda, mejorando la experiencia de conmutación a través de sugerencias de rutas y modos.
• En noviembre de 2023, Azul SG colaboró con compañías de seguros regionales para ofrecer servicios de seguros a demanda integrados en su plataforma MaaS, proporcionando una cobertura flexible para los usuarios de vehículos eléctricos en Singapur.

El informe de investigación sobre el mercado de la movilidad como servicio en Asia y el Pacífico incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Billion) tamaño de la flota de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por modelo de negocio

• B2C
• B2B
• P2P

Mercado, por aplicación

• Android
• IOS
• Otros

Mercado, por transporte

• Privado
• Público

Mercado, por pago

• Pago por uso
• Suscripción mensual
• Paquetes corporativos
• Modelos de Freemium

Mercado, por solución

• Plataformas tecnológicas
• Motores de pago
• Soluciones de navegación
• Proveedores de conectividad de Telecom
• Servicios de seguros

Mercado, por Servicios

• Ride hailing
• Compartir coche
• Micromovilidad
• Autobús compartido
• Servicios de capacitación

Mercado, por Requisición

• Computadora diaria
• Conectividad de primer kilómetro
• Viajes en estaciones de transporte masivo o aeropuerto
• Trabajo fuera de juego
• Viajes entre ciudades
• Otros

La información anterior se proporciona a los siguientes países:

• China
• Japón
• India
• Corea del Sur
• Australia
• Nueva Zelandia
• Indonesia
• Malasia
• Singapur
• Tailandia
• Vietnam
• Camboya