북미 전기 트럭 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

북미 전기 트럭 시장 규모

북미 전기 트럭 시장 규모는 2023년 16억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 71.3%로 성장할 전망입니다. 북미에서는 배출가스 규제가 점점 더 엄격해지면서 전기 트럭의 보급 확대를 촉진하고 있습니다. 연방정부와 주정부는 화석연료 차량에서 전기 차량으로의 전환을 촉진하기 위해 이러한 정책을 시행하고 있습니다.
 

예를 들어, 미국 환경보호청은 2024년 3월 중형 차량, 경량 트럭 및 승용차에 대한 기준을 설정했으며, 이를 통해 탄소 배출량을 70억 톤 초과 감축할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기업들은 해당 지침을 준수하기 위해 전기 트럭에 투자할 동기를 확보하게 되었으며, 이는 사업 측면에서도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.

대기업들은 탄소발자국을 줄이는 데 더욱 큰 관심을 기울이고 있습니다. 물류 및 소매업계의 차량 운영 관리자들은 이러한 지속가능성 목표를 달성하기 위해 전기 트럭에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, Stellantis는 2024년 3월 California Air Resources Boards(CARB)와 파트너십 계약을 체결했으며, 이는 2038년까지 탄소 순배출 제로를 달성한다는 야심찬 목표를 추진하려는 Stellantis의 의지를 보여줍니다.
 

탄소 배출량 감축으로의 이러한 변화는 환경 성과를 공개적으로 보고하는 Walmart와 Amazon과 같은 일부 기업에서 특히 두드러집니다. 예를 들어 Amazon은 2024년 5월 남부 캘리포니아에서 해상 화물 운송 사업에 사용하기 위해 대형 전기 트럭 50대로 구성된 최대 규모의 차량을 도입했습니다.
 

북미 전기 트럭 시장 동향

• 리튬산 배터리와 배터리 교체 등의 기술 발전으로 전기 트럭의 효율성이 향상되고 있습니다. 전고체 배터리의 도입과 에너지 유입은 주행거리 문제를 해결하고 있으며, 이에 따라 전기 트럭 운송의 장거리 운행 역량이 강화되고 있습니다.
   
• 예를 들어 Clean Electric은 2024년 6월 전기차를 12분 이내에 완전히 충전할 수 있는 혁신적인 배터리 기술을 출시했습니다. 이는 전기차 산업의 주요 성과입니다. 이 기술 개선으로 기존 업계의 60~120분 충전 시간이 크게 단축될 것으로 예상됩니다.
   
• 충전 인프라의 전기화 확대는 전기 트럭의 활용을 지원하는 데 크게 기여할 것입니다. 공공 부문과 민간 자본은 전기차용 전력망 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다.
   
• 그 한 사례로 2024년 9월 미국 에너지부(DOE)는 중형 및 대형 전기 트럭의 전기차 인프라 개발을 위해 6,800만 달러를 배정했습니다. 이번 투자는 혁신적인 전기 트럭 충전 시설의 설계, 개발 및 실증에 중점을 둘 예정입니다.
   
• 북미 전기 트럭 시장은 차량 운영자가 핵심 사업에 집중하고 충전 인프라 관리는 서비스 제공업체에 맡길 수 있도록 지원하는 충전 서비스형(Charging-as-a-Service, CaaS)의 도입과 함께 전환기를 맞고 있습니다. 이러한 서비스에는 충전소의 설치, 서비스 및 관리가 포함됩니다.
   
• 2023년 10월 차량 전동화 솔루션 제공업체인 Electrada는 지속가능한 운송 수단의 도입을 지원하기 위해 Daimler Truck Financial Services와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 Electrada의 종합적인 360 충전 서비스형 솔루션과 Daimler의 상용 배터리 전기차(BEV) 전문성을 결합합니다.
   

북미 전기 트럭 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 시장은 소형 트럭, 중형 트럭 및 대형 트럭으로 구분됩니다.
 

• 2023년 소형 트럭 부문은 북미 전기 트럭 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 약 9억 미국 달러의 매출과 약 64%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
   
• 효율적인 라스트마일 배송 서비스에 대한 수요가 증가하면서 북미 전기 트럭 시장의 소형 트럭 부문이 크게 확대되고 있습니다. 전자상거래의 성장으로 도시 및 교외 지역에 배송해야 하는 소포 물량이 증가했으며, 이러한 현상은 소형 전기 트럭의 효율성과 기동성을 부각하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 전자상거래 물류 시장은 2024년부터 2032년까지 14%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정되며, 2032년에는 1조 미국 달러를 초과할 전망입니다. 전자상거래의 성장에 발맞춰 이 물류 부문도 향후 소형 전기차에 대한 수요를 높여 전체 시장 성장에 기여할 전망입니다.
   
• 또한 Amazon과 UPS 같은 대기업은 무배출 배송 차량으로의 전환을 추진하고 있어 소형 전기 트럭에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 UPS는 유럽 전역에서 진행 중인 대규모 도입의 일환으로 파리에 100대 이상의 신규 전기차(EV)를 배치했으며, 2024년 말까지 600대 이상의 전기차를 통해 고객에게 배송하는 캠페인을 진행했습니다.

추진 방식별로 북미 전기 트럭 시장은 BEV, HEV, PHEV, FCEV로 세분화됩니다. 2023년 PHEV 부문은 55%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2024년부터 2032년까지 63%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 다기능성과 장거리 주행 지원을 바탕으로 북미 전기 트럭 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 차량은 내연기관과 전기 배터리 모두를 동력원으로 사용하므로, 충전 인프라가 제한적인 지역에서도 차량 운용의 유연성을 높일 수 있습니다.
   
• 2024년 4월 Nissan과 Mitsubishi는 미국 시장용 전기 픽업트럭을 생산하기 위한 협력을 발표했습니다. 두 제조업체는 심화되는 글로벌 경쟁에서 입지를 강화하고자 합니다. 특히 이번 협력은 Northeastern Nissan Motors Corporation의 Frontier PHEV 모델과 전기 Frontier 픽업트럭의 생산에 중점을 둘 계획입니다.
   

차축별로 북미 전기 트럭 시장은 2축, 3축 및 4축으로 세분화되며, 2축 부문은 가벼운 중량, 높은 효율성 및 기존 충전 인프라와의 호환성을 바탕으로 시장을 주도할 전망입니다. 이러한 특성은 2축 부문에 큰 이점을 제공합니다.
 

• 2축 전기 트럭은 특히 도시 물류 및 라스트마일 배송을 위해 소형 및 중형 트럭 부문에서 운용되고 있습니다. Amazon, Fed Ex, UPS와 같은 기업은 지속가능성 목표를 달성하기 위해 이러한 차량을 도입하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 5월, Hexagon Purus는 Hino Trucks와 협력하여 새로운 전기 트럭 브랜드 Tern의 RC8을 출시했습니다. RC8은 미국 시장을 겨냥해 설계된 클래스 8 배터리 전기 트럭입니다. RC8은 Hino's XL Series 4x2 섀시를 기반으로 제작되었으며, 최첨단 Hexagon Purus 무배출 기술을 통합했습니다.
   

용도에 따라 북미 전기 트럭 시장은 온로드와 오프로드 부문으로 세분화되며, 라스트마일 배송 서비스, 화물 운송 및 지방자치단체 용도에 대한 수요가 더 높아 온로드 부문이 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 캘리포니아의 첨단 청정 트럭(ACT) 규정은 무배출 의무화와 함께 정부 인센티브를 제공하여 차량의 전동화를 확대하고 있습니다. 또한 배터리 주행거리 개선과 급속 충전 인프라 확충 등의 발전은 장거리 및 지역 화물 운송을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 반면 광업 및 건설과 같은 오프로드 용도는 해당 산업에서 더 높은 출력이 필요하고 인프라에도 제약이 있어 보급이 상대적으로 저조합니다. 이에 따라 온로드 부문이 가장 빠르게 발전하고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 2023년 미국 지역은 북미 전기 트럭 시장에서 약 73%의 시장 점유율로 우위를 차지했으며, 약 12억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 미국 시장의 성장은 규제 인센티브와 기업의 지속가능성 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 바이든 행정부가 청정에너지와 무배출 차량을 강조하면서 전기차 구매에 대한 세제 혜택과 충전소 건설에 대한 투자가 장려되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 9월, Electrify America는 4 Gen Logistics와 협력하여 캘리포니아주 리알토에 새로운 전기 트럭 충전소를 개설했습니다. 이 충전소는 해당 지역의 지속가능한 물류와 배출량 감축을 목표로 하며, 최대 350kW의 충전 속도를 제공하는 Hyper-Fast 충전기 14대를 갖추고 있습니다.
   
• 캘리포니아는 엄격한 배출 규제와 상당한 주정부 보조금에 힘입어 전기 트럭 활용의 주요 시장 중 하나로 부상했으며, 이에 따라 미국 내 전기 트럭 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 9월, Volvo Trucks North America는 남부 캘리포니아의 여러 차량 운영 기업에 전기 VNR 트럭 70대를 인도했습니다. 이 트럭들은 지역 운송 및 컨테이너 운송에 사용되며, 보조금 지원 프로그램인 SHIFT ON의 일환으로 공급되었습니다.
   
• 캐나다 전기 트럭 시장은 온실가스 배출량을 줄이려는 정부의 노력에 의해 성장하고 있습니다. 전기차 구매에 대한 상당한 환급 혜택과 엄격한 배출 규제가 차량 운영 기업의 전기 트럭 전환을 촉진하고 있습니다.
   
• 특히 토론토와 밴쿠버 같은 대도시에서 탄소발자국을 줄이려는 캐나다의 노력은 전기 트럭 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 성장은 연방정부와 주정부의 지원을 받고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 4월, Daimler Trucks의 RIZON 브랜드는 캐나다에서 클래스 4 및 5 전기 상용차를 출시했습니다. 이는 캐나다의 무배출 상용차 실현을 향한 또 하나의 중요한 진전입니다.
   

북미 전기 트럭 시장 점유율

• 북미 전기 트럭 산업의 상위 7개 기업인 Isuzu, Daimler, PACCAR, BYD, Volvo, Nikola 및 Traton은 2023년 시장의 약 45%를 차지했습니다.
   
• Volvo는 글로벌 트럭 산업에서 확고하게 구축한 경쟁력을 바탕으로 전기 트럭 부문에서 탄탄한 입지를 확보하고 있습니다. Volvo는 전기 트럭 제품군을 확대하고 있으며, 도시 및 대도시권 운송에 사용되는 Volvo VNR Electric을 포함하고 있습니다.
   
• Volvo는 배터리 기술과 자율주행 기술의 연구개발에 대규모로 투자하고 있습니다. 잘 알려진 물류 서비스 제공업체이자 이 산업의 주요 기업인 Amazon과의 파트너십은 Volvo의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 또한 Volvo는 텔레매틱스와 전기 트럭 충전 시설 관리에 기반한 최첨단 차량 관리 시스템을 제공합니다.
   
• Daimler는 Freightliner 브랜드를 통해 북미 전기 트럭 산업에서 중요한 경쟁 기업으로 자리 잡고 있습니다. 장거리 운송과 도심 운송을 모두 지원하는 eCascadia 등의 모델을 선보이고 있습니다.
   
• Daimler는 전기 트럭 수요에 대응하기 위해 생산 시설을 확충하는 동시에 배터리 제조에도 투자하고 있습니다. 주행거리 문제에 대한 우려를 해소하기 위해 다양한 충전 인프라 통합업체와 협력하고 있습니다. 또한 Daimler는 전체 차량 운영 비용을 중시하며, 경쟁력을 강화하고 차량 관리 서비스를 제공하기 위해 파트너십을 확대하고 있습니다.
   
• Traton은 자회사인 Navistar International을 통해 북미에서 전기 트럭 브랜드를 확대하면서 배터리 전기 기술 고도화, 차량 관리 실증 프로젝트 및 인프라 개발에 주력하고 있습니다. Traton은 차량 구매를 고려하는 차량 운영 기업의 관심을 끌기 위해 주행거리, 충전 성능 및 총소유비용 측면의 수익성을 개선하고자 합니다. 또한 전기차 보급 확대를 위해 에너지 기업과의 전략적 협력 및 정부 지원 제도를 활용하고 있습니다.
   

북미 전기 트럭 시장의 주요 기업

북미 전기 트럭 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BYD
• DAF Trucks
• Daimler
• Hino
• Isuzu
• Nikola Corporation
• PACCAR
• Renault
• Traton
• Volvo
   

시장 선도 기업들은 파트너십 및 협력체 구성, 인수합병, 신제품 출시와 혁신, 연구개발 투자 등 다양한 시장 기회를 지속적으로 활용하고 있습니다. 이를 통해 새로운 기능과 기술을 통합할 수 있습니다. 마찬가지로 제조업체가 시장 내 다른 기업과 합병하거나 해당 기업을 인수하면 사업 영역, 자원 및 제품 혁신 역량을 확대할 수 있습니다.
 

북미 전기 트럭 산업 관련 뉴스

• 2024년 9월, Volvo Technology of America는 중대형 운송용 전기 트럭과 전기 구동 철도 장비의 공급을 확대하기 위해 미국 에너지부로부터 2억800만 미국 달러의 자금을 지원받았습니다. 이 자금은 펜실베이니아주 맥키스포트에 위치한 Volvo의 리하이 밸리 운영 시설과 버지니아주 더블린에 위치한 뉴리버 밸리 시설의 운영을 크게 강화할 전망입니다. 뉴리버 밸리 시설은 세계 최대 규모의 트럭 제조 시설입니다.
   
• 2024년 5월, Daimler Truck North America(DTNA)는 공급망 탈탄소화를 위한 광범위한 전략의 일환으로 물류 운영에서 전기차(EV) 활용을 확대했습니다. 이 계획에는 Freightliner eCascadia 세미트럭과 eM2 박스 트럭을 물류 네트워크에 통합하고, 여러 주에 걸친 제조 공장과 부품 유통 센터로 부품을 운송하는 내용이 포함됩니다.
   
• 2024년 5월, 현대자동차(Hyundai Motor Company, Hyundai Motors)는 자율주행 소프트웨어 전문 기업 Plus와 함께 북미 최대 규모의 청정 운송 기술 및 차량 전시회인 첨단 청정 운송 박람회(ACT)에서 최첨단 레벨 4 자율주행 수소 연료전지 전기 트럭을 미국에 공개했습니다. 현재 미국에서는 레벨 4 자율주행 XCIENT 연료전지 트럭의 독립 주행 시험을 시작하고 있습니다.
   
• 2023년 9월, Nikola는 연료전지 전기 트럭 출시 계획을 공개했습니다. Nikola의 수소 연료전지 전기 트럭은 최대 500마일을 주행할 수 있으며 20분 이내에 재급유가 가능합니다. 이 차량은 상용화된 무배출 8등급 트럭 중 주행거리가 가장 긴 차량에 속할 것으로 예상됩니다. 이 차량은 단거리 항만 운송, 복합 운송, 도시·지역 간 트럭 화물 운송, 소량 화물 운송 및 기타 특수 운송 작업에 활용됩니다.
   

북미 전기 트럭 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출($ 백만/십억 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• 경형 트럭
• 중형 트럭
• 대형 트럭

차축별 시장

• 2축
• 3축
• 4축

용도별 시장

• 도로 주행용
• 비도로 주행용

추진 방식별 시장

• 배터리 전기 트럭(BEV)
• 하이브리드 전기 트럭(PHEV)
• 플러그인 하이브리드 전기 트럭(FCEV)
• 연료전지 전기 트럭(ICE)

상부 구조별 시장

• 박스형 적재함
• 냉장 적재함
• 평판형 적재함
• 커튼식 적재함
• 탱커형 적재함
• 덤프형 적재함
• 크레인형 적재함
• 스킵 로더형 적재함
• 소방차형 차체
• 후크리프트형 적재함
• 살포
• 제설
• 콘크리트 믹서
• 쓰레기 수거차
• 노면 청소차
• 구난 차량

배터리 용량별 시장

• 100kWh 미만
• 100~300   kWh
• 300kWh 초과

주행거리별 시장

• 단거리(최대 150마일)
• 중거리(150~250마일)
• 장거리(250마일 초과)

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다