Tamaño del mercado de camiones eléctricos de América del Norte: por vehículo, por eje, por aplicación, por propulsión, por superestructura, por capacidad de la batería, por capacidad de alcance, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Tamaño del mercado del camión eléctrico de América del Norte

El tamaño del mercado de camiones eléctricos de América del Norte fue valorado en USD 1.600 millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 71,3% entre 2024 y 2032. En América del Norte, las restricciones a las emisiones se están controlando cada vez más firmemente que está impulsando el aumento de los camiones eléctricos. Tanto los gobiernos federales como los gobiernos estatales han establecido esas políticas para permitir una reducción de los vehículos alimentados por fósiles a los eléctricos.

Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha establecido normas para vehículos de servicio medio, camiones ligeros y vehículos de pasajeros en marzo de 2024, que se espera reducir la contaminación en más de 7.000 millones de toneladas de emisiones de carbono. Esto significa que las empresas ahora tienen los motivadores para invertir en camiones eléctricos para que sigan las directrices que serán beneficiosas para ellos desde una perspectiva empresarial.

Las grandes empresas están prestando más atención a reducir sus huellas de carbono. Los gerentes de flota en logística y minorista están invirtiendo fuertemente en camiones eléctricos en un intento de cumplir con estos objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, en marzo de 2024, Stellantis declaró un acuerdo de asociación con las Juntas de Recursos Aéreas de California (CARB), lo que implica la disposición de la Compañía a perseguir este ambicioso objetivo de ser la red de carbono cero para 2038.

Este cambio en la reducción de las emisiones de carbono es particularmente notable en algunas empresas como Walmart y Amazon que informan abiertamente de su rendimiento ambiental. En mayo de 2024, por ejemplo, Amazon lanzó su flota más grande de 50 camiones eléctricos de servicio pesado en el sur de California para servir sus operaciones de transporte marítimo.

Mercado de camiones eléctricos de América del Norte Tendencias

• Los avances tecnológicos como las baterías de ácido de litio y el intercambio de baterías hacen que los camiones eléctricos sean más eficientes. La introducción de baterías de estado sólido junto con la entrada de energía están abordando preocupaciones de rango que aumentan la capacidad de camiones eléctricos a más distancias.
• Por ejemplo, Clean Electric lanzó una innovadora tecnología de baterías que es capaz de cargar completamente vehículos eléctricos a menos de doce minutos en junio de 2024. Este es un logro importante para la industria EV. Se espera que esta modificación mejore considerablemente los tiempos de carga abusivos de la industria estándar de 60 a 120 minutos.
• Una mejora de la infraestructura de carga de electrificación será muy beneficiosa para ayudar al uso de camiones eléctricos. El sector público junto con el capital privado están trabajando activamente en el desarrollo de la red eléctrica para vehículos eléctricos.
• Un ejemplo de esto es en septiembre de 2024, cuando el Departamento de Energía de EE.UU. asignó 68 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura EV para camiones eléctricos medianos y pesados. El énfasis será en el diseño, desarrollo y demostración de sitios innovadores de carga de camiones eléctricos.
• El mercado de camiones eléctricos de América del Norte está en transición con la introducción de Charging-as-a-Service (CaaS) que ayudará a los operadores de flotas a centrarse en su negocio central y responder a los proveedores de servicios para manejar la infraestructura de carga. Estos servicios incluyen el establecimiento, el servicio y la gestión de estaciones de carga.
• En octubre de 2023, Electrada, proveedor de soluciones de electrificación de flotas, se asoció con Daimler Truck Financial Services para apoyar la adopción de medios sostenibles de transporte. Esta asociación integra todos los componentes de Electrada 360 Charging-as-a-Service con el know-how de Daimler en vehículos eléctricos de baterías comerciales (BEVs).

North America Electric Truck Market Analysis

Basado en el vehículo, el mercado se divide en camiones ligeros, camiones de servicio medio y camiones pesados.

• En 2023, el segmento de camiones ligeros domina el mercado de camiones eléctricos de América del Norte y genera ingresos de alrededor de USD 900 millones con una CAGR de alrededor del 64% durante el período de previsión.
• El mercado de camiones eléctricos de América del Norte está experimentando una importante expansión en el segmento de servicio ligero debido a la creciente necesidad de servicios eficaces de última hora. El crecimiento del comercio electrónico ha aumentado el requisito de entrega de paquetes a zonas urbanas y suburbanas, y este mismo fenómeno facilita que los camiones eléctricos de servicio ligero aceleren su eficacia y agilidad.
• Se calcula que el mercado de E-commerce Logistics registrará un CAGR de más del 14% de 2024 a 2032 y se espera que llegue a cruzar USD 1 trillón en 2032. Este sector logístico, a lo largo de los años, en consonancia con el aumento del comercio electrónico también aumentará la demanda de vehículos eléctricos ligeros que ayudarán en el crecimiento general del mercado.
• Además, grandes compañías como Amazon y UPS están trabajando para la rotación de flotas de entrega libres de emisiones, lo que aumenta enormemente la demanda de camiones eléctricos de servicio ligero. Por ejemplo, en junio de 2024, UPS lanzó más de 100 nuevos EV en París como parte de un despliegue más extenso en toda Europa, con campañas de más de 600 vehículos eléctricos que entregan a nuestros clientes antes de finales de 2024.

Basado en propulsión, el mercado de camiones eléctricos de América del Norte se segmenta en BEV, HEV, PHEV, FCEV. En 2023, el segmento PHEV domina el mercado con 55% de cuota de mercado y se espera que crezca en CAGR de más del 63% de 2024 a 2032.

• Vehículos eléctricos híbridos conectados (PHEVs) lanzan el mercado de camiones eléctricos norteamericanos debido a sus propiedades multifuncionales y soporte de largo alcance. Estos vehículos son alimentados por ambos, un motor de combustión interna y una batería eléctrica, lo que aumenta la flexibilidad de la operación de la flota a zonas con instalaciones de carga limitadas.
• En abril de 2024, Nissan y Mitsubishi han anunciado una colaboración para construir camiones eléctricos para el mercado de Estados Unidos. Ambos fabricantes están deseosos de fortalecer su posición en la intensificación de la competencia mundial. En particular, esta asociación pretende centrarse en hacer el modelo Frontier PHEV de Northeastern Nissan Motors Corporation, además del camión eléctrico Frontier pickup.

Basado en eje, el mercado de camiones eléctricos de América del Norte se segmenta en 2 ejes, 3 ejes y 4 ejes, con la categoría de 2 ejes que se espera dominar debido al bajo peso, alta eficiencia y compatibilidad con la infraestructura de carga existente que beneficia enormemente a la categoría de 2 ejes.

• 2 camiones eléctricos de eje están en servicio en los segmentos de luz y de servicio medio, especialmente para logística urbana y entregas de última millas. Están siendo desplegados por empresas como Amazon, Fed Ex y UPS para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
• Como ejemplo, en mayo de 2024, Hexagon Purus colaboró con Hino Trucks para lanzar nueva marca de camión eléctrico Tern, el RC8. RC8 es un camión eléctrico clase 8 diseñado para el mercado estadounidense. El RC8 se construye utilizando el chasis XL Series 4x2 de Hino e integra la tecnología Hexagon Purus de emisiones cero de última generación.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de camiones eléctricos de América del Norte se divide aún más en la carretera y fuera de la carretera, categorías con las primeras que se espera que prevalezcan debido a una mayor necesidad de servicios de entrega de última millas, transporte de mercancías y aplicaciones municipales.

• La regulación de los camiones avanzados limpios de California (ACT) proporciona incentivos gubernamentales junto con un mandato para cero emisiones, ampliando así la electrificación de la flota. Además, los avances como el aumento del rango de baterías y la infraestructura de carga rápida facilitan el transporte a largo plazo y regional.
• Por otra parte, las funciones fuera de la carretera como la minería y la construcción son menos populares porque estos sectores requieren mayor poder y tienen limitaciones de infraestructura, por lo tanto, el segmento en la carretera sigue avanzando más.

• En 2023, la región estadounidense dominaba el mercado de camiones eléctricos de América del Norte con alrededor del 73% de cuota de mercado y genera alrededor de USD 1.200 millones en ingresos. El crecimiento del mercado de la región está impulsado por incentivos regulatorios e iniciativas de sostenibilidad empresarial.
• Se están promoviendo incentivos fiscales para las compras de EV, junto con la construcción de estaciones de carga, para la inversión con el estímulo del énfasis de la administración de Biden en energía limpia y vehículos de cero emisiones.
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Electrify America en asociación con 4 Gen Logistics lanzó una nueva estación de carga de camiones eléctricos en Rialto, California, destinada a abordar la logística sostenible y la reducción de emisiones en la región. Este sitio está equipado con 14 cargadores Hyper-Fast, cada uno que proporciona velocidades de carga de hasta 350 kW.
• California ha surgido como uno de los mercados más importantes para el uso de camiones eléctricos debido a sus estrictas regulaciones de emisiones y subsidios importantes a nivel estatal, creando un apetito saludable para los camiones eléctricos en el país.
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Volvo Trucks North America entregó 70 camiones VNR eléctricos a múltiples operadores de flotas en el sur de California. Estos camiones servirán para fines de transporte y drayage regional y forman parte del programa subvencionado SHIFT ON.
• El mercado de camiones eléctricos en Canadá está impulsado por los esfuerzos gubernamentales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las rebajas significativas para las compras de vehículos eléctricos y las estrictas regulaciones de emisiones están motivando a los operadores de flotas a cambiar a camiones eléctricos.
• La dedicación de Canadá a la reducción de la huella de carbono particularmente en las grandes ciudades como Toronto y Vancouver está impulsando la industria de camiones eléctricos. Este crecimiento sigue respaldado por el gobierno federal y los gobiernos provinciales.
• Por ejemplo, en abril de 2024, la marca RIZON de Daimler Trucks lanzó los vehículos comerciales eléctricos Clase 4 y 5 en Canadá, lo que constituye otro paso significativo para lograr vehículos comerciales de cero emisiones en el país.

North America Electric Truck Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de camiones eléctricos de América del Norte son Isuzu, Daimler, PACCAR, BYD, Volvo, Nikola y Traton que tienen alrededor del 45% del mercado en 2023.
• Volvo ordena una posición sólida en el segmento de camiones eléctricos, utilizando su posición competitiva bien establecida en la industria mundial de camiones. La empresa está ampliando su oferta de camiones eléctricos e incluye el Volvo VNR Electric que se utiliza para transportes urbanos y metropolitanos.
• Volvo invierte fuertemente en investigación y desarrollo de tecnologías de baterías y conductores autónomos. Esta asociación con un importante jugador en esta industria, que es un conocido proveedor de logística, Amazon, fortalece aún más la posición de la empresa. Además, Volvo proporciona sistemas de gestión de flotas de arte basados en telemáticas y gestión de las instalaciones de carga de camiones eléctricos.
• Daimler es un contendiente importante en la industria de camiones eléctricos norteamericanos bajo su marca Freightliner. Cuenta con contribuciones modelo tales como eCascadia que prestan servicios tanto a distancia como al transporte urbano.
• Daimler también está desarrollando sus instalaciones de producción para satisfacer la demanda de camiones eléctricos mientras invierte en la fabricación de baterías. Para evitar preocuparse por cuestiones de rango, la empresa trabaja con muchos integradores de la infraestructura de carga. Daimler también está preocupado por los costos operativos totales de la flota y las asociaciones de obras para ganar fuerza competitiva, así como proporcionar servicios de flota.
• Como Traton, a través de su afiliado internacional Navistar, crece su marca de camiones eléctricos en América del Norte, la empresa se centra en las mejoras de las tecnologías eléctricas de batería, proyectos de demostración de flota y desarrollo de infraestructura. Buscan mejorar el rango de vehículos, la carga y los márgenes de costo de propiedad para apelar a los compradores de flota. Sus esfuerzos se complementan con relaciones estratégicas con empresas energéticas y planes de apoyo gubernamentales para aumentar la captación de VE.

North America Electric Truck Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del camión eléctrico de América del Norte son:

• BYD
• DAF Camión
• Daimler
• Hino
• Isuzu
• Nikola Corporation
• PACCAR
• Renault
• Trato
• Volvo

Los líderes de los mercados están aprovechando constantemente diferentes oportunidades de mercado, como formaciones de asociaciones y colaboraciones, fusiones y adquisiciones, nuevos lanzamientos e innovaciones, inversiones en investigación y desarrollo, etc. Esto es útil ya que permite la integración de nuevas características y tecnologías. Del mismo modo, los fabricantes que fusionan o adquieren otras fuerzas en el mercado permiten mejorar el alcance empresarial, los recursos y la innovación en sus ofertas.

North America Electric Truck Industry News

• En septiembre de 2024, Volvo Technology of America obtuvo financiación de $208 millones de dólares del Departamento de Energía para aumentar el suministro de camiones eléctricos para el uso de cargas pesadas, así como dispositivos de trenes eléctricos. Esta financiación mejorará considerablemente las operaciones de Volvo en las operaciones de Lehigh Valley en Macungie, Pennsylvania y la instalación de New River Valley en Dublín, Virginia, que es el mayor fabricante de camiones del mundo.
• En mayo de 2024, Daimler Truck North America (DTNA) amplió el uso de vehículos eléctricos (VE) en sus operaciones logísticas como parte de una estrategia más amplia para descarbonizar su cadena de suministro. Esta iniciativa implica la integración de los semimonstruos Freightliner eCascadia y los camiones de caja eM2 en su red logística, centrándose en el transporte de componentes a plantas de fabricación y centros de distribución de piezas en varios estados.
• En mayo de 2024, Hyundai Motor Company (Hyundai Motors) junto con Plus, una firma especializada en software de conducción autónomo, reveló el camión eléctrico autónomo de pilas de hidrógeno de nivel 4 de vanguardia en los Estados Unidos en el Advanced Clean Transportation Expo (ACT), que es la mayor exposición norteamericana sobre tecnología y flotas de transporte limpio. Los EE.UU. están iniciando la prueba de conducción independiente del camión autónomo XCIENT de nivel 4.
• En septiembre de 2023, Nikola reveló sus planes para lanzar un camión de vehículos eléctricos de pila de combustible. La gama de camiones eléctricos de pila de hidrógeno de Nikola puede alcanzar 500 millas y puede repostar en 20 minutos. Se espera que se encuentre entre los más altos para el rango en un camión de la clase 8 de emisiones cero disponible comercialmente. Las aplicaciones de este vehículo son drayage, intermodal transport, metro-regional truckload, less-than-truckload y otras operaciones de transporte especializadas.

El informe de investigación del mercado de camiones eléctricos de América del Norte incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) " volumen (Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Camiones de servicio ligero
• Camiones de servicio medio
• Camiones pesados

Mercado, por Axle

• 2-axle
• 3-axle
• 4-axle

Mercado, por aplicación

• En marcha
• Off-road

Mercado, por propulsión

• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos (PHEV)
• Camiones eléctricas híbridos de enchufe (FCEV)
• Camiones eléctricas de células de combustible (ICE)

Mercado, por superestructura

• Caja
• Cuerpo refrigerado
• Cuerpo de cama plana
• Cuerpo de la cortina
• Tanker body
• Cuerpo de cobre
• Cuerpo Grulla
• Skip loader body
• Cuerpo de motor de fuego
• Cuerpo elevador de gancho
• Spreading
• Ploughing
• Mezclador de hormigón
• Rechazar el colector
• Sueño
• Vehículos de recuperación

Mercado, por capacidad de batería

• Debajo de 100 kWh
• 100-300 kWh
• Sobre 300 kWh

Mercado, por capacidad de alcance

• Corto alcance (hasta 150 millas)
• Rango medio (150 a 250 millas)
• Long range (over Range 250 millas)

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá