Mercado de Camiones Pesados de Europa Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de camiones pesados en Europa

El mercado de camiones pesados en Europa fue valorado en 35.900 millones de dólares en 2025. Se espera que el mercado crezca de 36.100 millones de dólares en 2026 a 53.400 millones de dólares en 2035 con una TACC del 4,5%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

En términos de volumen, el año 2025 representa alrededor de 297.700 unidades de camiones pesados vendidos en Europa. Se proyecta que las unidades de camiones pesados en la región superen las 422.800 unidades para 2035 con una TACC de alrededor del 3,9% entre 2026 y 2035.

Las plataformas de combustión interna siguen siendo el ancla de volumen en la actualidad, aunque los modelos de cero emisiones han superado el estatus de piloto. Las matriculaciones de camiones eléctricos en Europa superaron las 10.000 unidades en 2023 y cruzaron el umbral del 1,5% de participación, casi triplicándose año tras año. Los datos indican una fase temprana de baja penetración en la curva en forma de S con múltiples catalizadores posicionados para acelerar la adopción.

Dos fuerzas sustentan la perspectiva a mediano plazo. En primer lugar, la regulación establece una trayectoria clara. Las normas revisadas de la Comisión Europea sobre CO₂ para vehículos pesados establecen una reducción del 90% en las emisiones promedio de la flota de nuevos vehículos pesados para 2040 en comparación con 2019, con un endurecimiento intermedio en la década de 2030. Este marco influye en la asignación de capex de los fabricantes y en las hojas de ruta de productos, y cambia la economía de la demora para las grandes flotas.

En segundo lugar, el parque de camiones de Europa está envejecido en comparación con los estándares globales: alrededor de 6 millones de camiones operan en las carreteras de la UE con una edad promedio de 14,1 años, lo que coincide con un ciclo de reemplazo pendiente hasta 2030. En comparación, los programas de reemplazo temprano en subsegmentos como correo, retail y transporte regional ya informan menores gastos de energía y mantenimiento a escala, lo que desplaza la atención del precio de etiqueta al costo total de propiedad.

El cumplimiento de los límites de emisiones es igualmente crucial para determinar la composición de la flota. Según la Comisión Europea y la EEA, la introducción de las normas de emisiones Euro VI para vehículos pesados entre 2013 y 2014 redujo considerablemente los niveles de emisiones de NOx y PM en comparación con la normativa Euro V, aunque algunos vehículos antiguos aún están activos en varios estados miembros debido a la larga vida útil de los activos de carga.

Por lo tanto, aunque pueda haber fluctuaciones en las cifras anuales de matriculaciones, la tendencia hacia modelos más nuevos impulsada por la edad de la flota, las regulaciones y la infraestructura, que están impulsando un ciclo de actualización hacia vehículos más eficientes, se espera que resulte en un crecimiento sostenido de la demanda de reemplazo.

Tendencias del mercado de camiones pesados en Europa

La electrificación avanza de pilotos a operaciones escaladas. Las matriculaciones de camiones pesados eléctricos en Europa superaron las 10.000 unidades en 2025. El impulsor subyacente es la idoneidad de las rutas: el transporte urbano y regional de ida y vuelta a base pueden absorber el tiempo de carga en las paradas existentes, mientras que los ahorros en energía y mantenimiento mejoran la economía unitaria. En términos de escenario, la trayectoria de cero emisiones de la AIE sitúa a los BEV en aproximadamente el 32% de las ventas de camiones pesados nuevos para 2030, proporcionando un corredor de adopción visible para la planificación.

En cuanto al momento, una cobertura más amplia del segmento llegará en el período 2028-2032 a medida que las baterías, los sistemas de propulsión y los sistemas térmicos alcancen la fiabilidad en el ciclo de trabajo a escala y la carga de megavatios soporte las operaciones de corredor. Las joint ventures respaldadas por fabricantes como Milence están acelerando la disponibilidad de sitios públicos a lo largo de rutas de alto volumen, lo que reduce la fricción en la planificación de autonomía para tractores BEV de largo recorrido. Los ingresos se inclinan hacia modelos de cero emisiones incluso si el crecimiento total del mercado se mantiene en cifras de un solo dígito medio porque los precios de venta de los ZEV y los servicios adicionales difieren de las normas diésel.

Los camiones de pila de combustible de hidrógeno establecen una opción para el transporte de larga distancia. En términos de modelado, los vehículos eléctricos de pila de combustible siguen siendo una minoría de las nuevas ventas de vehículos pesados para 2030, pero son estratégicamente importantes donde la carga útil y la longitud de la ruta hacen que las baterías sean menos prácticas. El Reglamento sobre Infraestructura de Combustibles Alternativos exige a los Estados miembros proporcionar repostaje de hidrógeno en la red central TEN-T, con hitos durante la década que se alinean con los corredores logísticos de larga distancia. La cuantificación del impacto es modesta a corto plazo, con un porcentaje de un solo dígito de las nuevas ventas para 2030 en los escenarios de la AIE. Los pilotos activos en los corredores del Benelux y los Alpes, junto con demostradores de FCEV de los fabricantes de equipos originales (OEM), están sentando la base de validación para despliegues comerciales.

La digitalización y la asistencia avanzada al conductor se convierten en especificaciones básicas. El ancla regulatoria es el marco del Reglamento General de Seguridad de la UE, que introduce la instalación obligatoria de características como el frenado automático de emergencia, la asistencia inteligente de velocidad y el apoyo al mantenimiento de carril en plazos definidos: nuevas aprobaciones de tipo a partir de mediados de 2024 y aplicación en toda la flota en producción para las clases de vehículos cubiertas a partir de entonces.

El calendario impulsa efectivamente la adopción en todo el parque de nuevos camiones dentro del período 2024-2026 para los modelos en el alcance, lo que cuantifica el impacto en una instalación casi universal. Los criterios de adquisición se amplían para incluir métricas de tiempo de actividad y seguridad vinculadas al software; en segundo lugar, los OEM agrupan la telemetría, las actualizaciones por aire y la calibración de asistencia al conductor en contratos de servicio. Para las flotas, el resultado a corto plazo es un precio de factura más alto compensado por reducciones en el tiempo de inactividad relacionado con incidentes y una mejor utilización. A medio plazo, la digitalización respalda el informe de cumplimiento, la gestión energética para vehículos de cero emisiones (ZEVs) y un control más estricto del coste total de propiedad (TCO) en flotas mixtas.

Análisis del mercado europeo de camiones pesados

Según la capacidad de tonelaje, el mercado europeo de camiones pesados se divide en 16 a 26 toneladas, 26 a 40 toneladas y más de 40 toneladas. El segmento de 26 a 40 toneladas dominó el mercado con una cuota de mercado de alrededor del 60,4% y generó unos ingresos de alrededor de 21.700 millones de USD en 2025.

• Los camiones en el rango de 26-40 toneladas incluyen los típicos tractocamiones que se utilizan para el transporte de larga distancia y regional. Son conocidos por ser altamente eficientes en términos de capacidad de carga y consumo de combustible, y cumplen con todas las leyes relativas a la operación en autopistas de la Unión Europea. Se aplican en la entrega minorista, productos de consumo masivo, logística automotriz e industrias.
• La red vial en Europa se basa en la capacidad estándar de carga por eje. El diseño de camión que se ajusta al rango de peso de 26-40 toneladas es el más adecuado para transportar carga a través de fronteras, ya que permite una utilización completa de la capacidad de carga mientras evita cualquier limitación impuesta por las condiciones de las carreteras en los Estados miembros de la UE.
• Al mismo tiempo, la categoría de más de 40 toneladas está emergiendo y se espera que crezca a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) esperada del 5,1% entre 2026 y 2035, debido a la mayor demanda de transporte eficiente de mercancías y un menor costo por tonelada-kilómetro. El crecimiento puede atribuirse a la creciente utilización de dichos camiones en logística que involucra cargas voluminosas, materiales de construcción y movimientos intermodales a través de fronteras.

Según la propulsión, el mercado se divide en diésel, vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos híbridos y eléctricos enchufables (HEV/PHEV), vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) y otros. Se espera que el segmento de vehículos eléctricos de batería (BEV) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida del 6,2% entre 2026 y 2035.

• El diésel sigue siendo el principal sistema de propulsión por unidades en 2025, con los modelos de batería-eléctricos pasando de pruebas piloto a una escala temprana y los camiones de pila de combustible de hidrógeno entrando en rutas de largo recorrido especializadas y de largo alcance. El factor determinante subyacente es el coste total de propiedad. La velocidad de repostaje del diésel y la amplitud de su red siguen siendo adecuadas para el servicio de larga distancia, mientras que los tractores y rígidos eléctricos ganan cuota en el transporte urbano y regional de ida y vuelta a base, donde la carga puede programarse durante las paradas.
• Los portafolios de productos de los fabricantes se han ampliado rápidamente. El Volvo FH Electric y el Mercedes‑Benz eActros 600 lideran el segmento de batería para largo recorrido, mientras que el Renault Trucks E‑Tech y las plataformas BEV de Scania para transporte regional apuntan a la distribución y los servicios municipales. Sobre una base normativa, el objetivo de emisiones de CO₂ de la Comisión Europea para 2040 en vehículos pesados fija una trayectoria descendente de emisiones que impulsa la demanda de cero emisiones durante el período de previsión.
• En el caso de las pilas de combustible, los primeros despliegues siguen siendo limitados en número pero estratégicamente importantes para operaciones donde la penalización de carga útil y la longitud de la ruta hacen que las soluciones de batería sean menos prácticas. El diésel para carriles sin restricciones, el BEV para transporte de corto a medio recorrido vinculado a la carga en depósito y la creciente cobertura de corredores, y el FCEV para largo recorrido seleccionado y logística de temperatura controlada alineada con la disponibilidad de centros de hidrógeno. Esta combinación favorece una reconfiguración gradual de los servicios de mantenimiento, repuestos y cadenas de suministro energético a medida que las flotas reoptimizan los costes de ciclo de vida entre los distintos tipos de propulsión.

Según la aplicación, el mercado europeo de camiones pesados se divide en transporte de mercancías y logística, construcción y minería, servicios públicos y otros. El segmento de transporte de mercancías y logística dominó el mercado en 2025 y se valoró en 26.900 millones de USD.

• El transporte de mercancías y logística representa la mayor parte del mercado europeo de camiones pesados en valor, impulsado por la demanda de tractores de largo recorrido y las redes de distribución regional que anclan las cadenas de suministro nacionales. Dentro de este segmento, la distribución de paquetes y comestibles de ida y vuelta a base ofrece el mercado más temprano para la adopción de BEV, ya que las rutas son repetitivas y los depósitos pueden integrar carga de alta potencia sin alterar los horarios.
• La construcción y la minería siguen siendo más cíclicas e intensivas en equipos, con configuraciones de volquete, hormigonera y todo terreno que hoy se inclinan hacia el diésel de alto par. La logística registra una penetración más temprana de cero emisiones donde los ciclos de trabajo coinciden con las fortalezas de la plataforma, mientras que la construcción sigue el ritmo a medida que los fabricantes refuerzan los sistemas de propulsión eléctricos para entornos más exigentes y se disponen de soluciones de carga en el lugar y energía móvil.
• La dinámica de precios difiere según las aplicaciones. En el transporte de mercancías, los compradores evalúan la productividad del conjunto tractor-remolque en función de su utilización, por lo que el tiempo de actividad, los tiempos de carga/repostaje y la asistencia al conductor son clave en la adquisición. En construcción y minería, la carga útil y la durabilidad siguen siendo decisivas, y las vías de retrofit resultan atractivas para flotas municipales y de canteras donde los ciclos de vida de los equipos son largos. Durante el período de previsión, los servicios digitales como la telemetría, las actualizaciones por aire y el mantenimiento predictivo se convierten en partidas más destacadas en los pliegos de licitación en ambas aplicaciones, ya que las flotas buscan garantizar el tiempo de actividad y el cumplimiento normativo junto con la reducción de emisiones.

Según la transmisión, el mercado europeo de camiones pesados se divide en transmisión manual, transmisión automática y transmisión manual automatizada (AMT). Se espera que el segmento de transmisión manual automatizada (AMT) crezca a la tasa compuesta anual más alta del 4,9% entre 2026 y 2035.

• La AMT es un tipo de transmisión que combina el diseño de una transmisión manual con tecnología de cambio de marchas automático. Las principales ventajas de la AMT incluyen un mayor ahorro de combustible, una menor fatiga del conductor y un mejor rendimiento. Estas características la hacen adecuada para el transporte de larga distancia y el transporte de mercancías.
• La tecnología AMT permite la optimización electrónica de las secuencias de cambio, lo que resulta en un funcionamiento óptimo del motor dentro de su rango de mayor eficiencia. Según las declaraciones de ingeniería proporcionadas por Volvo, Daimler Truck y TRATON, las AMT pueden ofrecer un menor consumo de combustible que las transmisiones manuales, lo que ayuda a alcanzar los objetivos de la UE para reducir las emisiones de CO₂ de los camiones.
• La escasez de conductores de camiones se observa en Europa, como señala la IRU. Las AMT ayudan a reducir la carga de trabajo de los conductores al eliminar la necesidad de cambiar de marcha manualmente, lo que facilita la conducción y reduce la fatiga.

El mercado alemán de camiones pesados alcanzó los 4.500 millones de USD en 2025 y crece a una tasa compuesta anual del 3,2% entre 2026 y 2035.

• Según los datos de la ACEA, el número de camiones pesados nuevos matriculados en Alemania disminuyó un 11,7% en 2025 en comparación con el año anterior. Esto se debe a la reducción de la actividad de transporte de mercancías, junto con las mayores tasas de interés para préstamos y el aplazamiento de decisiones de compra de nuevos camiones. Otra razón detrás de este descenso podría ser el temor a las políticas de vehículos eléctricos, que son muy dinámicas en la región europea.
• Aunque hay un mayor cumplimiento de las normas de emisiones de CO₂ de la UE para vehículos pesados (Reglamento UE 2019/1242) y la AFIR, la industria sigue dominada por camiones diésel y Euro VI, con los camiones eléctricos utilizados principalmente en el sector urbano y regional, y poca adopción de la electrificación en el transporte de larga distancia.

Europa Occidental tiene un valor de 17.400 millones de USD en 2025. Se espera que el mercado de camiones pesados en Europa Occidental crezca a una tasa compuesta anual del 3,7% entre 2026 y 2035.

• El mercado europeo occidental de camiones pesados es muy maduro, representando alrededor del 48,6% en 2025, aunque en transición. Está dominado por cadenas logísticas modernas, una alta densidad de transporte de mercancías y regulaciones estrictas. Los principales centros de demanda son los mercados francés y holandés, debido a la presencia de importantes puertos (Amberes, Róterdam) e industrias manufactureras.
• La presión política en Europa Occidental es intensa. Las regulaciones de CO₂ de la UE para camiones exigen una reducción del 15% en las emisiones para 2025 y recortes aún mayores en 2030 y posteriores. Francia y los Países Bajos son pioneros en programas de incentivos para camiones de cero emisiones, como la exención de peajes para camiones diésel y otras medidas.

La región de Europa del Este representa el 23,6% del mercado europeo de camiones pesados en 2025 y se espera que crezca a la tasa compuesta anual más rápida del 5,8% entre 2026 y 2035.

• La demanda de camiones pesados en Europa del Este está creciendo rápidamente debido al desarrollo industrial, la relocalización de instalaciones de producción desde Europa Occidental y las intensas actividades logísticas transfronterizas. El mayor centro logístico de Europa del Este es Polonia, que sirve como importante paso que conecta Europa Occidental con Europa del Este.
• La principal fuente de crecimiento es la producción industrial y manufacturera con orientación a la exportación, como el sector automotriz, la industria electrónica y los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). Estas industrias dependen en gran medida del transporte por carretera, que requiere camiones pesados.

Se espera que Suecia crezca a una tasa compuesta anual del 4,2% entre 2026 y 2035 en el mercado de camiones pesados del norte de Europa.

• Entre los mercados más desarrollados de Europa en camiones pesados, Suecia es un caso destacado gracias a la adopción temprana de tecnologías, regulaciones efectivas y esfuerzos de actores líderes como Scania y Volvo Group. Esto se explica por los altos requisitos de eficiencia logística en el país, la necesidad de transporte de larga distancia y políticas eficientes orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la estrategia climática sueca.
• Una asociación importante que muestra el dominio de Suecia en la electrificación es la colaboración entre Kempower, Scania y ASKO en diciembre de 2025. Kempower se unió a la flota ASKO de Scania para implementar un sistema vital de infraestructura de carga en todo el país con el propósito de operar camiones eléctricos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta solución implicó la instalación de un sistema de carga de megavatios en Noruega, lo que permitió altos niveles de operaciones logísticas.

Cuota de mercado de camiones pesados en Europa

Las 7 principales empresas en la industria de camiones pesados en Europa son DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, TRATON Group y Volvo, que contribuyen con el 92,4% del mercado en 2025.

• DAF fabrica camiones pesados para transporte de larga distancia y regional. Sus modelos principales son las series XF, XG y XD. Estos camiones se centran en la eficiencia de combustible, la comodidad del conductor y bajos costos operativos. Funcionan con motores PACCAR y tienen diseños de chasis modulares.
• Daimler Truck, bajo Mercedes-Benz Trucks, fabrica vehículos pesados como los modelos Actros y Arocs. Estos camiones se utilizan para transporte de larga distancia, construcción y distribución. Incluyen características avanzadas de seguridad, motores que cumplen con las normas de emisiones y versiones eléctricas.
• Ford Trucks construye camiones pesados, incluyendo el F-MAX y modelos para construcción. Estos camiones son duraderos, usan motores Ecotorq y están diseñados para operaciones rentables. Se dirigen al transporte de larga distancia y vocacional en mercados europeos en crecimiento.
• IVECO fabrica camiones pesados como las series S-Way y X-Way para uso en transporte de larga distancia y construcción. Estos camiones pueden funcionar con diésel, gas natural y combustibles alternativos. Se enfocan en eficiencia, conectividad y flexibilidad para diferentes usos.
• KAMAZ fabrica camiones pesados para transporte de larga distancia, construcción y uso fuera de carretera. Estos camiones son conocidos por su durabilidad, alta capacidad de carga y capacidad para trabajar en condiciones difíciles. Principalmente sirven mercados nacionales y algunos internacionales.
• TRATON Group fabrica camiones pesados a través de sus marcas MAN y Scania. MAN se enfoca en camiones para logística y distribución, mientras que Scania ofrece camiones premium de larga distancia con sistemas modulares, eficiencia de combustible y trenes motrices personalizables.
• Volvo Trucks fabrica vehículos pesados como las series FH, FM y FMX. Estos camiones se centran en seguridad, eficiencia de combustible y comodidad del conductor. También incluyen características de conectividad y se están moviendo hacia más opciones eléctricas para transporte regional y de larga distancia.

Empresas del mercado de camiones pesados en Europa

Los principales actores que operan en la industria de camiones pesados en Europa son:

• Azimut Benetti
• DAF Trucks
• Daimler Truck
• Ford Trucks
• Hino Motors
• Hyundai Motor
• Isuzu Motors
• Iveco Group
• TATRA Trucks
• TRATON
• Volvo

• DAF Trucks, propiedad de PACCAR, se enfoca en transporte de larga distancia con eficiencia de combustible, cabinas cómodas y bajos costos de propiedad. Su fuerte red de distribuidores en Europa Occidental garantiza un rendimiento confiable y un tiempo de inactividad mínimo.
• Daimler Truck, a través de Mercedes-Benz Trucks, ofrece características avanzadas de seguridad, un plan de electrificación con la gama eActros y mantenimiento predictivo. También cuenta con una de las redes de servicio y carga más grandes de Europa.
• Ford Trucks destaca por sus camiones pesados asequibles, experiencia en desarrollo de motores (Ecotorq) y una creciente presencia en Europa. Se dirige tanto al mercado de construcción como al de transporte de larga distancia con productos flexibles y mejor cobertura de servicio.
• IVECO Group lidera en el uso de múltiples fuentes de energía como gas natural, biocombustibles e hidrógeno. Su gama flexible de productos y alianzas proporcionan soluciones rentables para el transporte regional y cambios sostenibles de flotas en Europa.
• KAMAZ se beneficia de una producción nacional a gran escala, camiones pesados duraderos para condiciones difíciles y bajos costos. Sin embargo, su crecimiento en Europa está limitado por problemas regulatorios y desafíos geopolíticos.
• El Grupo TRATON combina la ingeniería asequible de MAN con los camiones de largo recorrido de alta calidad de Scania. Sus plataformas modulares, telemática avanzada y diseños centrados en el conductor cubren una amplia gama de necesidades de transporte de mercancías en Europa.
• El Grupo Volvo es conocido por su seguridad, eficiencia de combustible y liderazgo en electrificación. Volvo Trucks también ofrece conectividad avanzada, se centra en la sostenibilidad y tiene una fuerte reputación en logística de largo recorrido y regional.

Noticias de la industria de camiones pesados de Europa

• En marzo de 2026, Mercedes-Benz Trucks anunció que planea ampliar la red existente en el futuro mediante la incorporación de un sitio de ensamblaje y fabricación de vehículos en la República Checa. Sujeto a todas las aprobaciones pendientes, entre otras del consejo municipal de Cheb, la empresa planea comenzar la construcción el próximo año, con el objetivo de poner en marcha el nuevo concepto de red europea a finales de la década.

• En febrero de 2026, Hyundai Motor compartió que su flota de camiones pesados de pila de combustible XCIENT Class-8 había alcanzado los 20 millones de kilómetros recorridos en Europa. Con 165 camiones operando en Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos y Austria, este hito demuestra el potencial de los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) para reemplazar a los motores de combustión interna (ICE) en el transporte comercial.

• En diciembre de 2025, el Grupo Renault y Ford anunciaron una alianza para vehículos de pasajeros y comerciales en Europa. Planean colaborar en el segmento de vehículos comerciales para desarrollar y producir vehículos comerciales ligeros seleccionados bajo las marcas Renault y Ford.

• En junio de 2025, Toyota Motor Europe se asoció con VDL Groep para utilizar el sistema de pila de combustible de Toyota en camiones pesados. Toyota añadió cuatro camiones más a sus rutas logísticas en Bélgica (Diest), Francia (Lille), Alemania (Colonia) y Países Bajos (Róterdam y Weesp). El camión de pila de combustible de 40 toneladas funciona como un camión diésel, pero no produce emisiones, ya que funciona con electricidad generada a partir de hidrógeno y oxígeno.

El informe de investigación del mercado europeo de camiones pesados incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por capacidad de tonelaje

• 16 a 26 toneladas
• 26 a 40 toneladas
• Más de 40 toneladas

Mercado, por propulsión

• Diésel
• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos y enchufables (HEV/PHEV)
• Vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV)
• Otros

Mercado, por eje

• 4x2
• 6x2
• 6x4
• 6x6
• Otros

Mercado, por potencia

• Menos de 300 CV
• 300 CV - 400 CV
• 400 CV - 500 CV
• 500 CV y más

Mercado, por transmisión

• Transmisión manual
• Transmisión automática
• Transmisión manual automatizada (AMT)

Mercado, por aplicación

• Transporte y logística
• Construcción y minería
• Servicios públicos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Europa Occidental
  • Alemania
  • Francia
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Suiza
  • Austria
  • Resto de Europa Occidental
• Europa del Este
  • Polonia
  • República Checa
  • Portugal
  • Eslovaquia
  • Rumanía
  • Resto de Europa del Este
• Europa del Norte
  • Reino Unido
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Noruega
  • Islandia
  • Resto de Europa del Norte
• Europa del Sur
  • Italia
  • España
  • Grecia
  • Resto de Europa del Sur