Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Mercado europeo de camiones pesados Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14052
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Fecha de publicación: May 2026
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Mercado europeo de camiones pesados
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Mercado europeo de camiones pesados
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Tamaño del mercado europeo de camiones pesados
El mercado europeo de camiones pesados alcanzó un valor de 45.300 millones de USD en 2025. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., se prevé que el mercado crezca desde 45.900 millones de USD en 2026 hasta 71.300 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5 %.
Principales conclusiones del mercado europeo de camiones pesados
Líder del mercado: TRATON lideró el mercado con una cuota superior al 29,7 % en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son DAF, Daimler Truck, Iveco, TRATON y Volvo, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 89,4 % en 2025.
En términos de volumen, en 2025 se vendieron alrededor de 362.800 camiones pesados en Europa. Se prevé que el número de camiones pesados vendidos en la región supere las 458.400 unidades en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 3,1 % entre 2026 y 2035.
Las plataformas de combustión interna siguen siendo el principal soporte del volumen actual, aunque los modelos de cero emisiones han dejado atrás la fase piloto. Las matriculaciones de camiones eléctricos en Europa superaron las 10.000 unidades en 2023 y rebasaron una cuota del 1,5 %, casi triplicándose interanualmente. Los datos reflejan una fase inicial clásica de curva en S, con una penetración actual reducida y múltiples catalizadores preparados para acelerar la adopción.
Dos fuerzas sustentan las perspectivas a medio plazo. En primer lugar, la regulación establece una trayectoria clara. Las normas revisadas de la Comisión Europea sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos pesados tienen como objetivo reducir en un 90 % las emisiones medias de las flotas de vehículos pesados nuevos para 2040 frente a 2019, con un endurecimiento gradual durante la década de 2030. Este marco influye en la asignación del gasto de capital de los fabricantes de equipos originales (OEM) y en las hojas de ruta de producto, además de modificar el coste económico de retrasar la transición para las grandes flotas.
En segundo lugar, el parque europeo de camiones es antiguo según los estándares mundiales: alrededor de 6 millones de camiones circulan por las carreteras de la UE, con una antigüedad media de 14,1 años, lo que resulta coherente con un ciclo de sustitución para recuperar el retraso hasta 2030. Por comparación, los primeros programas de sustitución en los subsegmentos postal, minorista y de transporte regional ya registran un menor gasto energético y de mantenimiento a escala, lo que desplaza la atención del precio de adquisición al coste total de propiedad.
El cumplimiento de los límites de emisiones también es crucial para determinar la composición de las flotas. Según la Comisión Europea y la AEMA, la introducción de las normas de emisiones Euro VI para vehículos pesados en 2013-2014 redujo considerablemente los niveles de emisiones de NOX y partículas (PM) frente a la normativa Euro V, aunque algunos vehículos antiguos siguen operativos en varios Estados miembros debido a la larga vida útil de los activos de transporte de mercancías.
Por consiguiente, aunque las cifras de matriculaciones anuales puedan fluctuar dentro del mercado, se prevé que la tendencia hacia modelos más nuevos, impulsada por la antigüedad de las flotas, la regulación y las infraestructuras, que favorecen un ciclo de modernización hacia vehículos más eficientes, genere un crecimiento sostenido de la demanda de sustitución.
Tendencias del mercado europeo de camiones pesados
La electrificación pasa de los proyectos piloto a las operaciones a escala. Las matriculaciones de camiones pesados eléctricos en Europa superaron las 10.000 unidades en 2025. El factor subyacente es la adecuación a las rutas: el transporte urbano y regional con retorno a la base puede integrar los tiempos de inactividad para la recarga en los períodos de parada existentes, mientras que el ahorro energético y de mantenimiento mejora la economía de cada unidad. En términos de escenarios, la senda de cero emisiones netas de la AIE sitúa los vehículos eléctricos de batería (BEV) en aproximadamente el 32 % de las ventas de camiones pesados nuevos en 2030, lo que proporciona un corredor de adopción visible para la planificación.
En cuanto a los plazos, se prevé una cobertura más amplia del segmento entre 2028 y 2032, a medida que las baterías, los sistemas de propulsión y los sistemas térmicos alcancen una fiabilidad adecuada para los ciclos de trabajo a escala, y la recarga de clase megavatio permita operar en corredores de transporte. Las empresas conjuntas respaldadas por fabricantes de equipos originales, como Milence, están acelerando la disponibilidad de emplazamientos públicos a lo largo de las rutas de mayor volumen, lo que reduce las dificultades de planificación de la autonomía para las cabezas tractoras BEV destinadas al transporte de larga distancia. Los ingresos se orientan hacia los modelos de cero emisiones, aunque el crecimiento total del mercado se mantenga en un dígito medio, debido a que los precios medios de venta (ASP) y los servicios asociados de los vehículos de cero emisiones (ZEV) difieren de los estándares de los vehículos diésel.
Los camiones de hidrógeno con pila de combustible consolidan una opción para el transporte de larga distancia. En términos de modelización, los vehículos eléctricos con pila de combustible seguirán representando una minoría de las ventas de vehículos pesados nuevos en 2030, pero son estratégicamente importantes en aquellos casos en los que la carga útil y la longitud de la ruta hacen que las baterías resulten menos prácticas. El Reglamento sobre la infraestructura para los combustibles alternativos exige a los Estados miembros habilitar puntos de repostaje de hidrógeno en la red básica de la RTE-T, con hitos a lo largo de la década que se ajustan a las rutas logísticas de larga distancia. La cuantificación del impacto es modesta a corto plazo: un porcentaje de un solo dígito de las ventas de vehículos nuevos en 2030 según los escenarios de la AIE. Los proyectos piloto activos en los corredores del Benelux y los Alpes, junto con los demostradores de vehículos eléctricos con pila de combustible de los fabricantes de equipos originales (OEM), están sentando las bases de validación para los despliegues comerciales.
La digitalización y los sistemas avanzados de asistencia al conductor se convierten en especificaciones básicas. El marco regulatorio de la normativa general de seguridad de la UE constituye el principal referente y establece la incorporación obligatoria de funciones como la frenada automática de emergencia, la asistencia inteligente de velocidad y el apoyo al mantenimiento de carril en plazos definidos: nuevas homologaciones de tipo desde mediados de 2024 y aplicación a toda la producción de las clases de vehículos cubiertas posteriormente.
En la práctica, el calendario impulsa la adopción en todo el parque de camiones nuevos dentro del período 2024–2026 para los modelos incluidos en el ámbito de aplicación, lo que sitúa el impacto en una incorporación prácticamente universal. Los criterios de adquisición se amplían para incluir métricas de disponibilidad operativa y seguridad vinculadas al software; en segundo lugar, los fabricantes de equipos originales integran la telemática, las actualizaciones inalámbricas y la calibración de los sistemas de asistencia al conductor en los contratos de servicio. Para las flotas, el resultado a corto plazo es un aumento del precio de factura, compensado por la reducción del tiempo de inactividad relacionado con incidentes y una mejora de la utilización. A medio plazo, la digitalización facilita la elaboración de informes de cumplimiento, la gestión energética de los vehículos de cero emisiones (ZEV) y un control más preciso del coste total de propiedad (TCO) en flotas mixtas.
Análisis del mercado europeo de camiones pesados
Según la capacidad de carga, el mercado europeo de camiones pesados se divide en las categorías de 16 a 26 toneladas, de 26 a 40 toneladas y de más de 40 toneladas. El segmento de 26 a 40 toneladas lideró el mercado, con una cuota de mercado de aproximadamente el 60,4 % e ingresos de alrededor de 27.400 millones de USD en 2025.
Según el sistema de propulsión, el mercado europeo de camiones pesados se divide en diésel, vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos híbridos enchufables (HEV/PHEV), vehículos eléctricos con pila de combustible (FCEV) y otros. Se prevé que el segmento de los vehículos eléctricos de batería (BEV) registre la TCAC más elevada, del 6,7 %, entre 2026 y 2035.
Por aplicación, el mercado europeo de camiones pesados se divide en transporte de mercancías y logística, construcción y minería, servicios públicos y otros. El segmento de transporte de mercancías y logística lideró el mercado en 2025 y se valoró en 33.900 millones de USD.
Por transmisión, el mercado europeo de camiones pesados se divide en transmisión manual, transmisión automática y transmisión manual automatizada (AMT). Se prevé que el segmento de transmisión manual automatizada (AMT) registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 5,4 %, entre 2026 y 2035.
El mercado de camiones pesados de Alemania alcanzó los 5.600 millones de USD en 2025 y registra un crecimiento a una TCAC del 3,7 % entre 2026 y 2035.
Europa Occidental se valoró en 22.000 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado de camiones pesados de Europa Occidental crezca a una TCAC del 4,2 % entre 2026 y 2035.
Europa Oriental representó el 23,6 % del mercado europeo de camiones pesados en 2025 y se prevé que registre la TCAC más elevada, del 6,3 %, entre 2026 y 2035.
Se prevé que Suecia crezca a una TCAC del 4,7 % entre 2026 y 2035 en el mercado de camiones pesados de Europa Septentrional.
Cuota del mercado europeo de camiones pesados
Las 7 principales empresas del sector europeo de camiones pesados son DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, TRATON Group y Volvo, que en conjunto representaron el 92,4 % del mercado en 2025.
Empresas del mercado europeo de camiones pesados
Las principales empresas que operan en el sector europeo de camiones pesados son:
29,7% de cuota de mercado
La cuota de mercado conjunta en 2025 es del 89,4%
Noticias del sector europeo de camiones pesados
El informe de investigación del mercado europeo de camiones pesados incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) y volumen (unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por clase
Mercado, por capacidad de carga
Mercado, por sistema de propulsión
Mercado, por eje
Mercado, por potencia
Mercado, por transmisión
Mercado, por aplicación
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →