Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de camiones de clase 7 Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI9029
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de camiones de clase 7
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Mercado de camiones de clase 7
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Tamaño del mercado de camiones de Clase 7
El mercado de camiones de Clase 7 alcanza los 39,530 millones de USD en 2026 y llegará a 64,360 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Aspectos clave del mercado de camiones de clase 7
Líder del mercado: Volvo lideró el mercado con una cuota superior al 19,1 % en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Daimler Trucks, SCANIA, Traton, Volkswagen y Volvo, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 54,1 % en 2025.
La categoría abarca vehículos nuevos de Clase 7, configuraciones de chasis-cabina e integraciones especializadas de carrocería y chasis utilizadas en la distribución de mercancías, los servicios públicos, la construcción y la minería, así como en otras operaciones profesionales. Quedan excluidas las transacciones de camiones usados, los repuestos y los ingresos por servicios posventa comercializados de forma independiente, así como las actividades de financiación, salvo que estén directamente incluidas en la venta inicial de un vehículo.
El valor del mercado atravesó un período volátil entre 2022 y 2025, al alcanzar 38,567 millones de USD en 2022, 42,500 millones de USD en 2023, 40,100 millones de USD en 2024 y 38,900 millones de USD en 2025. El valor de 2026 apunta a una vuelta a una expansión moderada, en lugar de una simple continuación del ciclo anterior. La demanda de sustitución, el contenido tecnológico por vehículo y la inversión en configuraciones profesionales específicas para cada región determinarán el crecimiento de los ingresos más que el volumen unitario por sí solo.
El mercado se caracteriza por la tensión entre la economía consolidada del diésel y el creciente valor de los sistemas de propulsión alternativos, los sistemas de seguridad, la conectividad y la integración realizada por los fabricantes de carrocerías. El diésel sigue siendo fundamental cuando la autonomía, el tiempo de actividad, la carga útil y el acceso al repostaje tienen el mayor peso. Los sistemas de propulsión alternativos adquieren relevancia en ciclos de uso con base en depósitos, urbanos y municipales, en los que el acceso a la carga, las rutas predecibles y los requisitos de emisiones modifican los cálculos del coste total de propiedad.
Perspectiva del analista de GMI
La demanda de camiones de Clase 7 se expandirá hasta 2035, pero el valor total del mercado no se desplazará de manera uniforme del diésel a los vehículos de cero emisiones. Los clientes del transporte de mercancías y de vehículos vocacionales siguen priorizando la capacidad, el tiempo de actividad y la flexibilidad operativa antes que una tecnología de propulsión concreta. El cambio más significativo es la creciente brecha de valor entre las plataformas básicas de vehículos y los camiones conectados y específicos para cada aplicación, que reducen los tiempos de inactividad o mejoran la economía de las rutas. Hasta 2029, la adopción de sistemas híbridos, transmisiones automatizadas, telemática y sistemas de seguridad avanzará a menudo más rápido que la sustitución completa por vehículos eléctricos de batería en las flotas de uso mixto. Para 2035, los fabricantes que combinen la elección del sistema de propulsión con el respaldo de los concesionarios, el acceso a la recarga o al repostaje y la compatibilidad con los fabricantes de carrocerías ocuparán una posición comercial más sólida.
Principales impulsores
Requisitos de electrificación e hibridación
La regulación medioambiental está modificando las decisiones de sustitución de las flotas. La orientación de la política de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre las emisiones de vehículos pesados y los requisitos estatales de cero emisiones elevan el valor comercial de las tecnologías de bajas emisiones. [1]U.S. Environmental Protection Agency, "Heavy-Duty Vehicle Emissions Standards," epa.gov El marco Advanced Clean Trucks de California y los requisitos europeos aumentan el coste de retrasar la modernización de las flotas, especialmente para los operadores que prestan servicio en zonas urbanas reguladas. La adopción de sistemas de propulsión alternativa sigue dependiendo de la aplicación, ya que la recarga, la carga útil, la duración de las rutas y el equipamiento de la carrocería afectan a la viabilidad operativa. Los sistemas híbridos son especialmente relevantes cuando los operadores buscan ahorrar combustible y reducir las emisiones sin abandonar por completo los patrones convencionales de repostaje.
Actividad norteamericana de transporte de mercancías y distribución
La actividad de transporte de mercancías sigue siendo un factor de crecimiento relevante, ya que los vehículos de clase 7 se sitúan entre las flotas de distribución local y las operaciones más pesadas de transporte de larga distancia. El comercio electrónico, la distribución regional, los servicios de alimentación y el transporte de carga fraccionada respaldan la demanda de camiones con carrocería cerrada, camiones rígidos y vehículos de distribución especializados. El gasto en infraestructura también amplía la demanda más allá del transporte de mercancías, al respaldar las flotas de servicios públicos, construcción, mantenimiento y obras públicas. El Departamento de Transporte de Estados Unidos identifica la inversión en infraestructura como una fuente continua de actividad en carreteras, puentes, transporte público y sistemas de transporte de mercancías. [2]U.S. Department of Transportation, "Infrastructure Investment and Freight Programs," transportation.gov Estos proyectos respaldan las compras de camiones vocacionales, aunque los plazos de adquisición pueden variar en función de la jurisdicción y de la cartera de pedidos pendientes de los contratistas.
Requisitos europeos sobre emisiones
Europa añade un mecanismo de sustitución impulsado por la regulación. Los requisitos Euro VII, las políticas de acceso urbano, los costes operativos relacionados con el carbono y los objetivos de descarbonización de las flotas incrementan el valor de los sistemas de propulsión más limpios y los controles avanzados de emisiones. La transición no elimina de inmediato la demanda de diésel, ya que los operadores de vehículos pesados siguen necesitando autonomía, disponibilidad operativa y una amplia cobertura de servicio. Sin embargo, sí aumenta la importancia comercial de los sistemas de propulsión que cumplen la normativa, la telemática y las configuraciones de vehículos adaptadas a las zonas urbanas restringidas.
Principales restricciones
Elevados costes de adquisición y mantenimiento
El elevado coste inicial sigue siendo la principal restricción para la adopción. Los vehículos con sistemas de propulsión alternativos pueden requerir una inversión inicial superior a la de modelos diésel comparables, mientras que los equipos de recarga, las mejoras de las instalaciones y la formación incrementan las necesidades de capital. Los camiones diésel modernos también incorporan más elementos de control de emisiones, seguridad y conectividad que las generaciones anteriores, lo que aumenta su complejidad incluso cuando una flota mantiene la propulsión convencional. Las grandes flotas pueden distribuir los costes de infraestructura y mantenimiento entre un mayor número de vehículos. Los operadores pequeños a menudo no pueden hacerlo, lo que ralentiza las decisiones de sustitución y refuerza la demanda de configuraciones probadas con un sólido valor de reventa.
Elevados costes de adquisición y mantenimiento
La disponibilidad de conductores limita la utilización de las flotas y las adquisiciones. La American Trucking Associations ha identificado la persistente escasez de conductores como un reto estructural del sector. [3]American Trucking Associations, "Trucking Industry Data and Driver Shortage Analysis," trucking.org La escasez de mano de obra puede posponer la expansión, ya que los operadores pueden aumentar la utilización de los activos existentes antes de adquirir camiones adicionales. También eleva el valor comercial de las transmisiones manuales automatizadas, los sistemas de asistencia al conductor, la optimización de rutas y las características de la cabina que reducen la fatiga o las necesidades de formación. Por tanto, esta restricción crea una oportunidad tecnológica secundaria, pero sigue limitando el crecimiento de las flotas a corto plazo.
Opinión del analista de GMI
El equilibrio entre los factores que impulsan y restringen la demanda favorece una expansión sostenida del mercado, en lugar de un rápido aumento de la demanda. La regulación, la actividad relacionada con las infraestructuras y las necesidades de transporte de mercancías respaldan la demanda de sustitución; sin embargo, el coste de capital y la disponibilidad de mano de obra impiden un ciclo de actualización uniforme. El efecto de segundo orden es que los operadores de flotas concentrarán el gasto en configuraciones con beneficios operativos visibles, como la eficiencia del combustible, las herramientas para garantizar la disponibilidad operativa, los equipos de seguridad y un servicio posventa estandarizado. Los fabricantes deberán demostrar la rentabilidad económica durante todo el ciclo de vida, en lugar de basarse únicamente en el cumplimiento de las normas sobre emisiones. Hasta 2030, la demanda más sólida procederá de las aplicaciones en las que la tecnología reduzca una restricción operativa cuantificable.
Análisis del segmento del mercado de camiones de clase 7
Por combustible
El diésel sigue siendo el mayor segmento por combustible, con unos ingresos de 29,900 millones de USD en 2025. Su posición se sustenta en las redes de repostaje consolidadas, el amplio conocimiento de distribuidores y técnicos, la autonomía y su idoneidad para cargas pesadas o rutas remotas.
La combustión avanzada, la turboalimentación, la inyección a alta presión, la reducción catalítica selectiva y los filtros de partículas diésel permiten que las plataformas diésel cumplan requisitos más estrictos y mantengan, al mismo tiempo, una economía operativa conocida para las flotas. El transporte de mercancías, la construcción y la minería, así como numerosos operadores independientes, siguen prefiriendo el diésel cuando el acceso a la recarga o la previsibilidad del ciclo de trabajo son limitados.El gas natural generó 4,100 millones de USD en 2025, mientras que los sistemas eléctricos híbridos generaron 2,700 millones de USD y otros sistemas de combustible generaron 2,100 millones de USD. El gas natural se adapta a aplicaciones con repostaje centralizado y rutas recurrentes, incluidas las actividades municipales y relacionadas con la recogida de residuos. Las plataformas eléctricas híbridas son adecuadas para las operaciones de reparto con paradas y arranques frecuentes, así como para los servicios públicos y las operaciones municipales, ya que la frenada regenerativa puede recuperar energía durante las desaceleraciones repetidas. Los sistemas eléctricos de batería y de pila de combustible de hidrógeno siguen siendo más pequeños en términos de ingresos actuales, pero determinan la planificación futura de productos. El eM2 de Daimler Truck, las ofertas eléctricas regionales de Volvo, los modelos K270E y K370E de PACCAR y el programa de chasis-cabina híbrido de Ford muestran que los fabricantes se dirigen a distintos ciclos de trabajo en lugar de perseguir una única solución de propulsión.
Por aplicación
El transporte de mercancías fue la mayor aplicación en 2025, con 13,600 millones de USD. La distribución regional, el comercio electrónico, el reparto de alimentos y bebidas y las operaciones de carga fraccionada requieren configuraciones que equilibren la carga útil, la maniobrabilidad, la eficiencia de las rutas y la integración de la carrocería. Los camiones carrozados y las carrocerías frigoríficas aumentan la importancia del diseño integrado del chasis, la alimentación eléctrica auxiliar y la disponibilidad operativa. La telemática, la prueba de entrega electrónica, el mantenimiento predictivo y la optimización de rutas son especialmente relevantes, ya que una pequeña mejora en la utilización puede acumularse en una gran flota de reparto.
Los servicios públicos generaron 12,000 millones de USD en 2025. Los camiones para servicios públicos suelen incorporar plataformas aéreas, equipos de perforación y excavación, grúas de servicio y otras carrocerías especializadas que pueden mantenerse en servicio durante varios ciclos de chasis. Por ello, la compatibilidad entre carrocería y chasis, la integración hidráulica, los enclavamientos de seguridad y la capacidad de servicio de los concesionarios son factores fundamentales en las decisiones de compra. La construcción y la minería representaron 8,100 millones de USD, con una demanda vinculada a aplicaciones de volquete, hormigonera, grúa, transporte de equipos y apoyo en obra. Otras aplicaciones representaron 5,200 millones de USD e incluyen servicios de emergencia, operaciones gubernamentales, flotas de alquiler y servicios comerciales especializados.
Por eje
La configuración 4x2 generó 9,300 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,85% hasta 2035. Es adecuada para el reparto urbano, las carrocerías de servicio y las aplicaciones vocacionales más ligeras, en las que la maniobrabilidad, el menor peso y la eficiencia del combustible son importantes. Un único eje trasero puede reducir la complejidad del mantenimiento y mejorar la flexibilidad de la carga útil dentro de los límites operativos de la clase 7.
La configuración 6x4 fue el mayor segmento por eje en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,84% hasta 2035. Los ejes traseros en tándem mejoran la tracción y distribuyen la carga sobre una superficie de contacto mayor, lo que hace que esta arquitectura sea adecuada para trabajos de transporte de cargas elevadas, construcción, minería, hormigoneras y transporte de mercancías exigente. La configuración 6x2 generó 7,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,03%, la más rápida de las tres configuraciones de eje. Es especialmente relevante para las operaciones de reparto y las rutas pavimentadas, en las que el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos son más importantes que la tracción máxima.
Por potencia
La categoría de 400–500 HP fue el segmento de mayor potencia, con 22,500 millones de USD en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 6,15 % hasta 2035. Atiende las necesidades de reparto con cargas elevadas, transporte refrigerado, construcción y rutas con fuertes pendientes, en las que los operadores requieren una reserva de rendimiento. El intervalo de 300–400 HP generó 8,407 millones de USD en 2025, con una TCAC del 5,19 %, y ofrece un equilibrio práctico para numerosas aplicaciones de Clase 7. Cummins, PACCAR y Navistar ofrecen familias de motores en este intervalo, que combinan turbocompresión, inyección de combustible, sistemas de control de emisiones y gestión electrónica.
Las configuraciones superiores a 500 HP generaron 6,200 millones de USD en 2025, con una TCAC del 4,34 %, y se concentran en operaciones de servicio extremo y transporte especializado, en las que la disponibilidad operativa y la capacidad de par tienen mayor peso que las consideraciones de eficiencia del combustible.
Por propiedad
Los operadores de flotas generaron 25,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,34 % hasta 2035. Las empresas de transporte nacionales, las compañías de reparto, las organizaciones de servicios públicos y los organismos gubernamentales utilizan procesos centralizados de adquisición, planificación del mantenimiento y especificaciones de vehículos estandarizadas. Sus decisiones de compra tienen implicaciones más amplias para los proveedores, ya que una configuración común permite mantener existencias de piezas, formar a los técnicos y establecer acuerdos de servicio plurianuales.
Los operadores independientes generaron 12,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,00 %, más rápidamente que el segmento de flotas. Los contratistas, los transportistas propietarios y las pequeñas empresas conceden mayor importancia a la financiación, el acceso a los concesionarios, la previsibilidad del mantenimiento, la fiabilidad y el valor de reventa. Esto crea dos estrategias comerciales paralelas: los fabricantes orientados a flotas venden sistemas operativos integrados, mientras que los canales centrados en operadores independientes venden plataformas fiables respaldadas por concesionarios locales, garantías y disponibilidad de piezas.
Por transmisión
Las transmisiones manuales generaron 19,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,29 % hasta 2035. Siguen siendo relevantes en aplicaciones profesionales, de servicio extremo y de toma de fuerza, en las que se valoran el control directo y una arquitectura mecánica más sencilla. Sin embargo, los sistemas manuales se ven sometidos a presión por las dificultades para contratar conductores y por la creciente necesidad de uniformidad en las operaciones con paradas y arranques frecuentes.
Las transmisiones automáticas generaron 19,000 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,84 %, un crecimiento ligeramente superior que refleja la demanda estructural derivada de las dificultades de disponibilidad de conductores y de las operaciones urbanas. Eaton, Allison Transmission y ZF suministran sistemas que combinan controles electrónicos con diseños de transmisión específicos para cada aplicación. La I-Shift de Volvo Trucks ilustra cómo la tecnología de transmisión automatizada puede convertirse en un elemento diferenciador fundamental del producto.
Perspectiva del analista de GMI
El rendimiento de los segmentos dependerá cada vez más de la adecuación al ciclo de trabajo que de las categorías tecnológicas generales. Un camión de reparto eléctrico de batería, un vehículo híbrido para servicios públicos y un camión diésel para servicio extremo pueden ser, cada uno, la opción racional dentro del mismo mercado. Esto plantea un reto de cartera para los fabricantes, ya que las plataformas comunes deben admitir distintos sistemas de propulsión, carrocerías, configuraciones de ejes y requisitos de transmisión. El efecto transversal entre segmentos es que la modularidad se convierte tanto en una palanca de margen como en una decisión de ingeniería. Hasta 2030, los proveedores que estandaricen los componentes esenciales y, al mismo tiempo, mantengan la flexibilidad de aplicación reducirán el riesgo de desarrollo y responderán con mayor rapidez a los requisitos de los clientes.
Análisis regional del mercado de camiones de Clase 7
Norteamérica
Norteamérica generó 11,369 millones de USD en 2025.
Estados Unidos y Canadá respaldan especificaciones de alto valor, redes de concesionarios maduras, logística intensiva en transporte de mercancías y una amplia base de actividad vocacional. PACCAR, Freightliner, Navistar, Kenworth, Peterbilt, Mack Trucks, Ford y Volvo Trucks mantienen una sólida relevancia porque el alcance de los concesionarios y la asistencia posventa son ventajas comerciales, junto con las capacidades de los vehículos. El Departamento de Energía de Estados Unidos ha seguido el aumento del despliegue de camiones eléctricos de servicio medio, mientras que los programas federales de transporte respaldan el desarrollo de infraestructuras de recarga y corredores de transporte de mercancías. [4]U.S. Department of Energy, "Alternative Fuels and Medium-Duty Electric Vehicle Resources," energy.gov La adopción de vehículos eléctricos e híbridos avanzará más rápidamente en las flotas de reparto urbano, municipales y de servicios públicos que en las aplicaciones dispersas o de servicio severo.Europa
Europa generó 8,599 millones de USD en 2025. Alemania sigue siendo un centro clave para la ingeniería de camiones y la base de proveedores de la región, con Daimler Truck, MAN, Scania, Volvo Trucks y los fabricantes de componentes impulsando el desarrollo de productos. La preparación para Euro VII, las restricciones de acceso urbano y los costes operativos relacionados con las emisiones sitúan el cumplimiento de la normativa sobre emisiones en el centro de las decisiones de compra. Las nuevas tecnologías deben funcionar en operaciones transfronterizas, con una disponibilidad variable de recarga y perfiles de utilización exigentes.
APAC
Asia-Pacífico generó 14,514 millones de USD en 2025, el mayor mercado regional por valor. La base manufacturera nacional de China y las políticas sobre nuevas energías respaldan a BYD, Dongfeng Motor, JAC Motors, SAIC Maxus y otros proveedores regionales. La modernización de las infraestructuras y la logística de India sustentan la demanda de Tata Motors, Ashok Leyland, Eicher Motor y Mahindra & Mahindra. Japón y Corea del Sur mantienen su importancia a través de Hino Motors, Isuzu Motors, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Hyundai y Kia. Los clientes sensibles al precio podrían priorizar la asequibilidad de los vehículos y el acceso al servicio técnico por encima de las especificaciones avanzadas.
LATAM
América Latina generó 2,463 millones de USD en 2025. Brasil, México y Argentina concentran la demanda regional, respaldada por el transporte agrícola, la industria manufacturera, la construcción y el comercio transfronterizo. La volatilidad de las divisas, las condiciones de financiación y el desarrollo desigual de las infraestructuras siguen siendo restricciones importantes, lo que genera una preferencia por plataformas duraderas y fáciles de mantener, con una economía operativa clara.
MEA
Oriente Medio y África generaron 1,964 millones de USD en 2025. Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU constituyen los centros comerciales más visibles. El calor extremo, el polvo, las largas distancias, la disponibilidad de piezas y la financiación limitan el desarrollo del mercado. Los EAU y Arabia Saudí ofrecen oportunidades de mayor valor vinculadas a los programas de infraestructuras y diversificación económica.
Perspectiva del analista de GMI
La divergencia regional seguirá siendo una característica definitoria del mercado hasta 2035. América del Norte recompensa el contenido de las especificaciones y el servicio posventa; Europa, el cumplimiento normativo y la eficiencia; Asia-Pacífico, la escala y las estructuras de costes localizadas; y las regiones emergentes, la durabilidad y la flexibilidad de financiación. Los fabricantes necesitarán plataformas de ingeniería comunes, pero sistemas de propulsión, conjuntos de ejes, carrocerías, modelos de servicio y propuestas de financiación diferenciados. Para 2030, la adaptabilidad regional será tan importante como la escala de producción mundial.
Cuota de mercado y panorama competitivo de camiones de clase 7
El mercado de camiones de Clase 7 está moderadamente concentrado. Las siete principales empresas representaron el 60,7 % de la cuota de mercado en 2025, mientras que los fabricantes regionales, los carroceros especializados y los nuevos participantes se repartieron el 39,3 % restante. Volvo registró la mayor cuota individual, con un 19,1 %, seguida de Daimler Trucks, con un 16,9 %; Volkswagen, con un 8,0 %; TRATON Group, con un 5,6 %; Scania, con un 4,3 %; PACCAR Inc, con un 3,7 %; e Isuzu Motors, con un 2,9 %.
Daimler Truck compite a través de Freightliner, Western Star, Mercedes-Benz, FUSO y BharatBenz, mientras que el eM2 está dirigido a aplicaciones de reparto, servicios de alimentación y servicios públicos. Volvo Trucks y Mack Trucks compiten mediante la seguridad, el confort del conductor, la eficiencia operativa y la tecnología de transmisión automatizada. PACCAR utiliza Kenworth y Peterbilt para mantener posiciones premium en los mercados norteamericanos de vehículos vocacionales y distribución. TRATON integra MAN, Scania y Navistar, conectando la fabricación y el desarrollo tecnológico en Europa y Norteamérica. Isuzu y Hino Motors mantienen posiciones sólidas en el segmento de camiones de tonelaje medio en los mercados de Asia, África y América Latina. Ford atiende el segmento vocacional mediante los chasis F-650 y F-750, mientras que Hyundai, BYD, Rivian Automotive, Dongfeng Motor, JAC Motors, SAIC Maxus, Tata Motors, Ashok Leyland, Eicher Motor, Mahindra & Mahindra, Mitsubishi Fuso, SML Isuzu, GMC y Kia contribuyen a aumentar la presión competitiva regional o emergente.
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