Taille du marché nord-américain des camions électriques : par véhicule, par essieu, par application, par propulsion, par superstructure, par capacité de batterie, par autonomie, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Taille du marché des camions électriques en Amérique du Nord

La taille du marché des camions électriques en Amérique du Nord a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter de 71,3 % entre 2024 et 2032. En Amérique du Nord, les restrictions sur les émissions sont de plus en plus étroitement contrôlées, ce qui pousse la montée des camions électriques. De telles politiques ont été mises en place par les gouvernements fédéral et des États pour permettre une réduction des véhicules à combustibles fossiles aux véhicules électriques.

Par exemple, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a établi en mars 2024 des normes pour les véhicules de poids moyens, les camions légers et les véhicules de tourisme qui devraient réduire la pollution de plus de 7 milliards de tonnes d'émissions de carbone. Cela signifie que les entreprises ont maintenant les motivateurs à investir dans les camions électriques pour qu'elles suivent les lignes directrices qui leur seront bénéfiques du point de vue des entreprises.

Les grandes entreprises accordent plus d'attention à la réduction de leur empreinte carbone. Les gestionnaires de flotte en logistique et au détail investissent massivement dans les camions électriques afin d'atteindre ces objectifs de durabilité. Par exemple, en mars 2024, Stellantis a déclaré un accord de partenariat avec les California Air Resources Boards (CARB) ce qui implique que la société est prête à poursuivre cet objectif ambitieux d'être zéro carbone net d'ici 2038.

Ce changement dans la réduction des émissions de carbone est particulièrement remarquable dans certaines entreprises comme Walmart et Amazon qui déclarent ouvertement leur performance environnementale. En mai 2024, par exemple, Amazon a lancé sa plus grande flotte de 50 camions électriques lourds en Californie du Sud pour desservir ses opérations de fret maritime.

Marché des camions électriques en Amérique du Nord Tendances

• Les progrès technologiques comme les batteries au lithium acide et l'échange de batteries rendent les camions électriques plus efficaces. L'introduction de batteries à l'état solide et l'arrivée d'énergie répondent aux préoccupations de portée qui augmentent la capacité du camionnage électrique sur de plus longues distances.
• Par exemple, Clean Electric a lancé une technologie de batterie innovante capable de recharger entièrement les véhicules électriques en moins de douze minutes en juin 2024. C'est une réalisation majeure pour l'industrie des véhicules électriques. Cette modification devrait permettre d'améliorer considérablement les temps de recharge standard de 60 à 120 minutes.
• Une amélioration de l'infrastructure de recharge d'électrification sera très utile pour aider l'utilisation des camions électriques. Le secteur public et le capital privé travaillent activement au développement du réseau électrique des véhicules électriques.
• C'est ainsi qu'en septembre 2024, le Département américain de l'énergie (DOE) a alloué 68 millions de dollars au développement de l'infrastructure des véhicules électriques de poids lourds et moyens. L'accent sera mis sur la conception, le développement et la démonstration de sites de recharge de camions électriques innovants.
• Le marché des camions électriques en Amérique du Nord est en transition avec l'introduction de Charging-as-a-Service (CaaS) qui aidera les exploitants de parcs à se concentrer sur leurs activités principales et à répondre aux fournisseurs de services pour gérer l'infrastructure de tarification. Ces services comprennent la mise en place, le service et la gestion des bornes de recharge.
• En octobre 2023, Electrada, un fournisseur de solutions d'électrification de flotte, s'est associé à Daimler Truck Financial Services pour soutenir l'adoption de moyens de transport durables. Ce partenariat intègre l'ensemble des services de recharge 360 d'Electrada avec le savoir-faire de Daimler dans les véhicules électriques utilitaires à batterie.

Amérique du Nord Analyse du marché des camions électriques

Basé sur le véhicule, le marché est divisé en camions légers, camions moyens et camions lourds.

• En 2023, le segment des camions légers domine le marché nord-américain des camions électriques et génère un chiffre d'affaires d'environ 900 millions de dollars américains avec un TCAC d'environ 64 % au cours de la période de prévision.
• Le marché nord-américain des camions électriques connaît une expansion importante dans le segment des camions légers en raison de la nécessité croissante de fournir des services efficaces de dernier kilomètre. La croissance du commerce électronique a accru l'exigence de livraison de colis dans les zones urbaines et suburbaines, et ce phénomène même facilite la diffusion de l'efficacité et de l'agilité des camions électriques légers.
• Le marché de la logistique du commerce électronique devrait enregistrer un TCAC de plus de 14 % entre 2024 et 2032 et devrait atteindre un billion de dollars d'ici 2032. Ce secteur logistique, au fil des ans, en ligne avec l'augmentation du commerce électronique, augmentera également la demande de véhicules électriques légers qui contribueront à la croissance globale du marché.
• De plus, de grandes entreprises comme Amazon et UPS s'emploient à réaliser le chiffre d'affaires des flottes de livraison sans émissions, ce qui augmente considérablement la demande de camions électriques légers. Par exemple, en juin 2024, UPS a lancé plus de 100 nouveaux véhicules électriques à Paris dans le cadre d'un déploiement plus étendu en Europe, avec des campagnes de plus de 600 véhicules électriques livrés à nos clients avant la fin de 2024.

Basé sur la propulsion, le marché nord-américain des camions électriques est segmenté en BEV, HEV, PHEV, FCEV. En 2023, le segment PHEV domine le marché avec 55 % de part de marché et devrait augmenter de plus de 63 % à CAGR de 2024 à 2032.

• Les véhicules électriques hybrides rechargeables (VÉPH) sont à la tête du marché nord-américain des camions électriques en raison de leurs propriétés multifonctionnelles et de leur longue portée. Ces véhicules sont alimentés à la fois par un moteur à combustion interne et une batterie électrique, ce qui améliore la flexibilité du fonctionnement du parc dans les zones où les installations de recharge sont limitées.
• En avril 2024, Nissan et Mitsubishi ont annoncé une collaboration pour la construction de camionnettes électriques pour le marché américain. Les deux fabricants sont impatients de renforcer leur position dans l'intensification de la concurrence mondiale. En particulier, ce partenariat vise à faire de Northeastern Nissan Motors Corporation un modèle PHEV Frontier en plus de la camionnette électrique Frontier.

Sur la base de l'essieu, le marché des camions électriques en Amérique du Nord est segmenté en 2 essieux, 3 essieux et 4 essieux, la catégorie des 2 essieux devant dominer en raison de son faible poids, de son rendement élevé et de sa compatibilité avec les infrastructures de recharge existantes, ce qui profite grandement à la catégorie des 2 essieux.

• Les camions électriques à 2 essieux sont en service dans les segments légers et moyens, en particulier pour la logistique urbaine et les livraisons de derniers milles. Ils sont déployés par des entreprises comme Amazon, Fed Ex et UPS pour atteindre leurs objectifs de durabilité.
• Par exemple, en mai 2024, Hexagon Purus a collaboré avec Hino Trucks pour lancer la nouvelle marque de camions électriques Tern, la RC8. RC8 est un camion électrique de classe 8 conçu pour le marché américain. Le RC8 est construit en utilisant le châssis XL Series 4x2 de Hino et intègre la technologie de pointe Hexagon Purus zéro émission.

Sur la base de la demande, le marché des camions électriques en Amérique du Nord est divisé en catégories routières et hors route, les premières devant dominer en raison du besoin accru de services de livraison de dernier kilomètre, de transport de marchandises et d'applications municipales.

• La réglementation de California Advanced Clean Trucks (ACT) offre des incitations gouvernementales ainsi qu'un mandat pour zéro émission, augmentant ainsi l'électrification de la flotte. De plus, des progrès tels que l'amélioration de la portée des batteries et de l'infrastructure de recharge rapide facilitent le camionnage long-courrier et régional.
• D'autre part, les fonctions hors route comme l'exploitation minière et la construction sont moins populaires parce que ces secteurs ont besoin d'une plus grande puissance et ont donc des limites d'infrastructure, le segment routier continue de progresser le plus.

• En 2023, la région des États-Unis domine le marché des camions électriques en Amérique du Nord avec une part de marché d'environ 73 % et génère environ 1,2 milliard de dollars en revenus. La croissance du marché de la région est stimulée par des mesures d'incitation réglementaires et des initiatives de développement durable des entreprises.
• Des incitations fiscales à l'achat de véhicules électriques, ainsi que la construction de bornes de recharge, sont encouragées par l'accent mis par l'administration Biden sur l'énergie propre et les véhicules à émissions nulles.
• Par exemple, en septembre 2024, Electrify America, en partenariat avec 4 Gen Logistics, a lancé une nouvelle station de recharge de camions électriques à Rialto, en Californie, visant à lutter contre la logistique durable et la réduction des émissions dans la région. Ce site est équipé de 14 chargeurs Hyper-Fast, chacun fournissant des vitesses de charge allant jusqu'à 350 kW.
• La Californie est apparue comme l'un des marchés les plus importants pour l'utilisation des camions électriques en raison de sa réglementation stricte des émissions et des subventions importantes de l'État, créant un appétit sain pour les camions électriques dans le pays.
• Par exemple, en septembre 2024, Volvo Trucks North America a livré 70 camions VNR électriques à plusieurs exploitants de flottes en Californie du Sud. Ces camions serviront au transport régional et au drayage et feront partie du programme subventionné SHIFT ON.
• Le marché des camions électriques au Canada est guidé par les efforts du gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des rabais importants pour les achats de véhicules électriques et des règlements rigoureux sur les émissions incitent les exploitants de parcs à passer aux camions électriques.
• L'engagement du Canada à réduire l'empreinte carbone, particulièrement dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, stimule l'industrie des camions électriques. Cette croissance demeure soutenue par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
• Par exemple, en avril 2024, la marque RIZON de Daimler Trucks a lancé les véhicules utilitaires électriques de classe 4 et 5 au Canada, ce qui constitue une autre étape importante vers la réalisation de véhicules utilitaires sans émission dans le pays.

Part du marché des camions électriques en Amérique du Nord

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du camion électrique en Amérique du Nord sont Isuzu, Daimler, PACCAR, BYD, Volvo, Nikola et Traton qui détiennent environ 45 % du marché en 2023.
• Volvo occupe une position solide dans le segment des camions électriques, en utilisant sa position concurrentielle bien établie dans l'industrie mondiale du camionnage. L'entreprise élargit son offre de camions électriques et comprend le Volvo VNR Electric qui est utilisé pour les transports urbains et métropolitains.
• Volvo investit massivement dans la recherche et le développement de technologies de batteries et de moteurs autonomes. Ce partenariat avec un acteur majeur dans cette industrie, qui est un fournisseur de logistique bien connu, Amazon, renforce la position de l'entreprise encore plus. En outre, Volvo fournit des systèmes de gestion de flotte de pointe basés sur la télématique et la gestion des installations de recharge des camions électriques.
• Daimler est un concurrent important de l'industrie nord-américaine des camions électriques sous sa marque Freightliner. Il a des contributions de modèle telles que eCascadia qui dessert à la fois les transports interurbains et urbains.
• Daimler développe également ses installations de production pour répondre à la demande de camions électriques tout en investissant dans la fabrication de batteries. Pour ne pas s'inquiéter des problèmes de portée, l'entreprise travaille avec de nombreux intégrateurs de l'infrastructure de tarification. Daimler est également préoccupé par les coûts d'exploitation totaux de la flotte et travaille en partenariat pour gagner en compétitivité et fournir des services à la flotte.
• Traton, par l'intermédiaire de sa filiale Navistar International, cultive sa marque de camions électriques en Amérique du Nord, elle se concentre sur les améliorations des technologies électriques de batterie, les projets de démonstration de flotte et le développement des infrastructures. Ils cherchent à améliorer la portée des véhicules, la tarification et les marges de coût de propriété pour attirer les acheteurs de parcs. Leurs efforts sont complétés par des relations stratégiques avec les entreprises du secteur de l'énergie et des programmes d'aide publique visant à accroître l'utilisation des VE.

Compagnies du marché des camions électriques d'Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l'industrie des camions électriques en Amérique du Nord sont :

• BUDGET
• DAF Camions
• Daimler
• Hino
• Isuzu
• Société Nikola
• PACCAR
• Renault
• Traton
• Volvo

Les leaders du marché tirent constamment parti de différentes possibilités de marché, comme la formation de partenariats et de collaborations, les fusions et acquisitions, les nouveaux lancements et innovations, les investissements dans la recherche et le développement, etc. Ceci est utile car il permet l'intégration de nouvelles fonctionnalités et technologies. De même, les fabricants qui fusionnent ou acquièrent d'autres forces sur le marché permettent d'améliorer la portée des affaires, les ressources et l'innovation dans leurs offres.

Nouvelles de l'industrie du camion électrique en Amérique du Nord

• En septembre 2024, Volvo Technology of America a obtenu un financement de 208 millions de dollars du ministère de l'Énergie afin d'augmenter l'approvisionnement en camions électriques destinés à l'usage des poids lourds ainsi qu'en appareils de trains alimentés à l'électricité. Ce financement permettra d'améliorer considérablement les activités des opérations de Volvo-Lehigh Valley à Macungie, en Pennsylvanie, et de l'installation de New River Valley à Dublin, en Virginie, qui est le plus grand fabricant de camions au monde.
• En mai 2024, Daimler Truck North America (DTNA) a élargi l'utilisation de véhicules électriques dans ses opérations logistiques dans le cadre d'une stratégie plus large de décarbonisation de sa chaîne d'approvisionnement. Cette initiative consiste à intégrer les semi-camions et les camions-boîtes eM2 Freightliner eCascadia dans leur réseau logistique, en mettant l'accent sur le transport de composants vers des usines de fabrication et des centres de distribution de pièces dans plusieurs États.
• En mai 2024, Hyundai Motor Company (Hyundai Motors) et Plus, une entreprise spécialisée dans les logiciels de conduite autonomes, ont dévoilé le camion électrique autonome à pile à hydrogène de niveau 4 aux États-Unis à l'Avancé Clean Transportation Expo (ACT), la plus grande exposition nord-américaine sur les technologies de transport propres et les flottes. Les États-Unis lancent actuellement l'essai d'indépendance du camion autonome XCIENT Fuel Cell de niveau 4.
• En septembre 2023, Nikola a révélé ses plans de lancement d'un véhicule électrique à pile à combustible. La gamme du camion électrique à pile à hydrogène de Nikola peut atteindre 500 miles et peut être ravitaillée en 20 minutes. On s'attend à ce qu'il soit classé parmi les camions de catégorie 8 à émissions nulles disponibles sur le marché. Les applications de ce véhicule sont le drayage, le transport intermodal, la charge de camions métro-régionaux, moins que la charge de camion et d'autres opérations de transport spécialisées.

Le rapport d'étude sur le marché des camions électriques en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Camions légers
• Camions de service moyen
• Camions lourds

Marché, par Axe

• 2 essieux
• 3 essieux
• 4 essieux

Marché, par demande

• En route
• Hors route

Marché, par propulsion

• Camions électriques à batterie (BEV)
• Camions électriques hybrides (PHEV)
• Camions électriques hybrides rechargeables (FCEV)
• Camions électriques à pile à combustible (ICE)

Marché, par superstructure

• Caisse
• Corps réfrigéré
• Corps plat
• Corps du rideau
• Corps du réservoir
• Tipper corps
• Corps de grue
• Sauter le corps du chargeur
• Corps du moteur à incendie
• Corps de levage
• Étendue
• Prélèvement
• Mélangeur de béton
• Collecteur de refus
• Sweeper
• Véhicule de récupération

Marché, par capacité de batterie

• Moins de 100 kWh
• 100-300 kWh
• Supérieur à 300 kWh

Marché, selon la capacité de répartition

• Étendue courte (jusqu'à 150 milles)
• Portée moyenne (150 à 250 milles)
• Longue portée (sur 250 milles)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada