저자:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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바이오의약품 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034
보고서 ID: GMI13479
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발행일: April 2025
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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바이오의약품 시장
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바이오의약품 시장
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바이오의약품 시장 규모
글로벌 바이오의약품 시장 규모는 2024년 4,225억 미국 달러로 추정됩니다. 시장 규모는 2025년 4,537억 미국 달러에서 2034년 9,215억 미국 달러로 성장하고, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 8.2%에 이를 전망입니다. 첨단 바이오의약품과 표적 치료제에 대한 수요가 증가하고 만성질환 및 희귀질환의 유병률이 높아지면서 시장은 빠르게 확대되고 있습니다.
바이오의약품 시장 핵심 요약
세계보건기구(WHO)에 따르면 암은 여전히 전 세계 주요 사망 원인 중 하나이며, 2023년 암으로 인한 사망자는 약 1,000만 명에 달했습니다. 류마티스 관절염과 다발성 경화증 같은 자가면역질환은 전 세계 2,000만 명 이상에게 영향을 미치고 있습니다. 또한 전 세계적으로 5억3,700만 명 이상의 성인이 당뇨병 진단을 받는 등 당뇨병 부담이 증가하면서 보다 효과적인 바이오의약품의 필요성이 커지고 있습니다.
새로운 단일클론항체, 재조합 단백질, 세포·유전자 치료제가 도입되면서 치료 성과가 크게 개선되었으며, 이러한 치료제는 종양학, 면역학 및 신경학 치료를 혁신했습니다. 또한 바이오시밀러의 확산으로 바이오의약품 치료제에 대한 접근성이 높아지면서 시장 확대가 더욱 가속화되고 있습니다. 주로 감염성 질환 치료에 사용되는 mRNA 백신 및 치료제의 활용도 바이오의약품 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
아울러 신약 개발, 바이오공정 최적화 및 맞춤형 의학 분야에서 AI 기술이 활용되면서 연구개발 효율성이 향상되고 비용 관리가 개선되는 동시에 새로운 치료제의 시장 출시가 빨라지고 있습니다. 바이오의약품 연구에 대한 투자가 확대되고 시장 규제가 개선되며 강력한 개발 파이프라인이 구축되면서 향후 시장 성장이 촉진될 전망입니다.
바이오의약품 시장에는 단일클론항체, 백신, 유전자 치료제 및 바이오시밀러와 같은 생물학적 의약품의 연구, 개발, 생산 및 마케팅이 포함됩니다. 생물체에서 유래한 이러한 치료제는 다양한 질환을 치료하는 데 사용되며, 치료 효과와 정확도가 뛰어납니다.
바이오의약품 시장 동향
바이오의약품 시장 분석
제품 유형에 따라 시장은 단일클론항체, 백신, 호르몬, 에리트로포이에틴, 인슐린, 성장인자 및 응고인자, 인터페론, 기타 제품으로 세분화됩니다. 단일클론항체 부문은 2021년 1,969억 미국 달러, 2022년 2,103억 미국 달러, 2023년 2,250억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했습니다.
용도에 따라 바이오의약품 시장은 종양학, 혈액 질환, 감염성 질환, 대사성 질환, 심혈관 질환, 신경계 질환, 면역학 및 기타 용도로 구분됩니다. 종양학 부문은 2024년에 30.9%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
의약품 유형별로 바이오의약품 시장은 독점 의약품(브랜드 의약품)과 바이오시밀러로 구분됩니다. 독점 의약품(브랜드 의약품) 부문은 2024년에 시장을 주도했으며, 2034년에는 7,143억 미국 달러에 이를 전망입니다.
제조 유형별로 바이오의약품 시장은 외주 생산과 자체 생산으로 구분됩니다. 외주 생산 부문은 2024년에 2,335억 미국 달러 규모로 시장을 주도했습니다.
투여 경로에 따라 바이오의약품 시장은 주사제, 경구제 및 기타 투여 경로로 구분됩니다. 주사제 부문은 2024년 3,649억 미국 달러 규모로 시장을 주도했습니다.
처방 유형에 따라 바이오의약품 시장은 처방의약품과 일반의약품(OTC)으로 구분됩니다. 처방의약품 부문은 2024년 3,856억 미국 달러 규모로 시장을 주도했습니다.
유통 채널에 따라 바이오의약품 시장은 병원 약국, 약국 및 소매 약국, 온라인 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문은 2024년 시장을 주도했으며 2034년에는 6,056억 미국 달러에 이를 전망입니다.
북미 바이오의약품 시장은 2024년 세계 시장에서 43%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.1%로 확대될 전망입니다. 미국 시장 규모는 2021년 1,352억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 1,447억 미국 달러로 평가되었으며, 2023년에는 1,552억 미국 달러에 도달했습니다.
유럽 바이오의약품 시장은 2024년 1,184억 미국 달러 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 높은 수익성을 바탕으로 성장할 전망입니다.
독일 바이오의약품 시장은 유럽 시장에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
아시아 태평양 바이오의약품 시장은 분석 기간 동안 8.5%의 상당한 성장을 기록했습니다.
브라질 바이오의약품 시장은 라틴아메리카 시장에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
사우디아라비아 바이오의약품 시장은 중동 및 아프리카 지역에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
바이오의약품 시장 점유율
AbbVie, F. Hoffmann-La Roche, AstraZeneca, Bayer 및 Novartis와 같은 시장 상위 5개 기업이 시장 점유율의 약 60%를 차지합니다. 이들 기업은 면역항암, 바이오의약품 및 맞춤형 의학 분야의 발전을 바탕으로 시장 지배력을 유지하고 있으며, 종양학, 신경학 및 자가면역질환 분야의 전문 치료제에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다.
기업들은 정밀의학을 강화하기 위해 유전자 치료제, 단일클론항체 및 세포 기반 치료제로 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 예를 들어 Eli Lilly and Company와 Merck는 종양학 치료제에 주력하고 있으며, Pfizer와 Johnson & Johnson은 백신과 면역치료제를 개발하고 있습니다. 기업들은 인공지능 기반 신약 발굴, 디지털 헬스 솔루션 및 첨단 바이오의약품에 대규모로 투자하면서 바이오의약품 부문의 혁신과 경쟁을 촉진하고 있습니다.
바이오의약품 시장 주요 기업
바이오의약품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:
바이오의약품 산업 뉴스
바이오의약품 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출을 미화 백만 달러 단위로 추정하고 전망하는 등 산업에 대한 심층적인 내용을 포함합니다.
제품 유형별 시장
용도별 시장
의약품 유형별 시장
제조 유형별 시장
투여 경로별 시장
처방 유형별 시장
유통 채널별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:
자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
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