Marché de la location de vacances Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché de la location de vacances

La taille du marché mondial de la location de vacances était évaluée à 99,6 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 % entre 2024 et 2032. L’expansion du marché est alimentée par l’intérêt croissant pour les voyages personnalisés, les voyageurs privilégiant des environnements accueillants, différents de ceux des hôtels. Selon des données publiées en 2024 par Booking.com, une agence de voyages, plus de la moitié des 43 % de voyageurs devraient activement rechercher des locations de vacances respectueuses de l’environnement dans le cadre de leurs objectifs de voyage durable.
 

Les approches innovantes en matière de technologie sur les plateformes de location de vacances transforment également le marché. Les outils de réservation optimisés par l’IA, les solutions automatisées de gestion immobilière et les innovations en matière de maison intelligente améliorent également l’expérience des voyageurs et rationalisent les processus de gestion immobilière. De nouvelles tendances, comme le nomadisme numérique et le nombre croissant de télétravailleurs, ont également entraîné une hausse des réservations de locations de vacances pour des séjours prolongés, les modalités flexibles de travail et de voyage ayant gagné en popularité.

En outre, le positionnement du marché de la location de vacances se renforce grâce à la multiplication des partenariats et des acquisitions entre les prestataires de services de location de vacances et les plateformes. Par exemple, en décembre 2024, Casago a annoncé son partenariat avec Vacasa. Les deux entreprises conjuguent leur expérience de la gestion immobilière locale et un soutien opérationnel accru afin de créer une plateforme sophistiquée de gestion des locations de vacances.
 

Tendances du marché mondial de la location de vacances

• Les voyageurs plus soucieux de l’environnement privilégient désormais les locations de vacances écoresponsables et leur accordent une importance croissante. Selon l’enquête de Booking.com, 76 % des voyageurs souhaitent louer des hébergements durables. En réponse, les locations de vacances proposent des options plus écologiques, comme des maisons alimentées à l’énergie solaire et des écolodges. Les établissements qui adoptent des pratiques plus durables reçoivent davantage de réservations, ce qui stimule encore la croissance du marché de la location de vacances.
   
• Par ailleurs, l’intégration de locations de vacances de luxe et de services haut de gamme à domicile transforme l’expérience des voyageurs. Par exemple, en septembre, KEY.co a fait l’acquisition d’Experientials. Cette opération illustre une nouvelle tendance : les clients commenceront à bénéficier de services ultra-exclusifs, notamment dans des locations de luxe spécialisées. Cette évolution met l’accent sur les familles et les personnes fortunées qui cherchent à voyager de manière plus exclusive.
   
• Les contraintes juridiques restent le principal frein à la croissance du marché, car les réglementations sur les locations de courte durée varient d’une région à l’autre. Des exigences de conformité plus strictes, notamment dans les villes confrontées à une pénurie de logements, pourraient freiner l’expansion des entreprises de location de vacances.
   

Analyse du marché mondial de la location de vacances

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la durée du séjour, le marché de la location de vacances se divise en trois segments : courte durée, moyenne durée et longue durée. En 2023, le segment de la courte durée a généré des revenus de marché supérieurs à 45 milliards de dollars américains et devrait dépasser 65 milliards de dollars américains d’ici 2032.
   
• La hausse de la fréquence des déplacements professionnels et des escapades de courte durée a entraîné une augmentation de la demande de locations de courte durée. Grâce à leurs équipements et à leur confort, qui rappellent ceux d’un logement, les locations de vacances concurrencent fortement les hôtels. Cela accroît la demande auprès de fournisseurs comme Airbnb et Vrbo, qui proposent différents types de logements aux touristes.
   
• L’un des principaux facteurs à l’origine de l’essor de la demande de locations de courte durée est la flexibilité qu’elles offrent. La plupart des propriétaires de biens locatifs peuvent accroître leur rendement en investissant dans ces biens, car ils peuvent pratiquer des tarifs plus élevés pour les locations de courte durée que pour celles de longue durée.
   
• Par exemple, en avril 2024, le vaste portefeuille de biens de Booking.com a été intégré de manière stratégique à Whimstay, Inc. Whimstay a renforcé sa position de leader du secteur des locations de vacances de dernière minute en Amérique du Nord en élargissant considérablement les options de voyage proposées aux clients. Cette intégration a stimulé la demande d’offres de dernière minute et permis à Whimstay de répondre à la forte demande de locations de courte durée.
   
• Les travailleurs à distance et les expatriés privilégient aujourd’hui les locations de moyenne durée. Celles-ci sont avantageuses pour les personnes qui apprécient les équipements adaptés au travail dans les destinations de loisirs, particulièrement recherchées dans les modèles de travail hybrides.
   
• De plus en plus de personnes optent pour des locations de vacances de longue durée plutôt que de signer des baux traditionnels, en particulier dans les grandes villes où le coût de la vie est élevé. Cette tendance s’explique par la hausse des coûts de détention des biens locatifs. Les propriétaires bénéficient, quant à eux, de revenus locatifs réguliers, ce qui fait des locations de longue durée une excellente option d’investissement.

• Selon leur emplacement, le marché de la location de vacances se répartit entre les destinations balnéaires, les destinations de montagne, les zones urbaines et les parcs à thème. Le segment urbain détenait une part importante du marché, d’environ 36 % en 2023, et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.  
   
• Le segment nautique gagne en popularité auprès des consommateurs, car les séjours à la plage sont devenus un aspect culturel des vacances, propices à la détente et à la contemplation des paysages océaniques. Cette tendance contribue également à la hausse des revenus générés par le nombre croissant de résidences de vacances haut de gamme qui font leur entrée sur le marché.
   
• Les locations en montagne se développent, car les voyageurs sont prêts à s’adonner au tourisme d’aventure, qui comprend des activités comme la randonnée et le ski. Par exemple, en juin 2024, Holidu a annoncé la signature d’un accord de collaboration avec Toploc, une plateforme de location de vacances en pleine nature en France. Ces efforts conjoints aideront les propriétaires de locations de vacances à développer leur activité en leur donnant accès à une plateforme facilitant la mise en location de leurs résidences de vacances.
   
• Les locations urbaines répondent à grande échelle aux besoins des voyageurs d’affaires et des touristes qui se rendent dans les villes. Alors que les villes mettent en place des réglementations sur les locations de courte durée, les entreprises de location de vacances évitent les difficultés en adoptant des stratégies axées sur la conformité. Alors que les villes mettent en place des réglementations sur les locations de courte durée, les entreprises de location de vacances évitent les difficultés en adoptant des stratégies axées sur la conformité.
   
• Les familles qui se rendent à Disneyland ou à Universal Studios pour leurs vacances utilisent principalement des locations situées près des parcs à thème. Ces logements affichent un taux d’occupation plus élevé que les autres logements disponibles, car ils se trouvent à proximité immédiate des parcs à thème les plus visités et coûtent moins cher qu’un hôtel.
   

Selon le mode de réservation, le marché de la location de vacances se segmente entre réservations en ligne et réservations hors ligne. Le segment des réservations en ligne dominait le marché et représentait plus de 70 milliards de dollars américains en 2023.
 

• La réservation en ligne s’est développée et a conquis le marché, les utilisateurs préférant les plateformes dotées de systèmes de réservation automatisés. Les progrès de l’intelligence artificielle permettent à ces sites Web d’utiliser des algorithmes pour recommander des locations de vacances en fonction des préférences des utilisateurs, de leurs réservations précédentes et des informations disponibles à leur emplacement.
   
• En outre, l’arrivée sans contact et les serrures connectées facilitent davantage le séjour des clients. En juin 2024, Airbnb AI a été lancé afin de prédire les tarifs et d’alimenter des modèles de tarification dynamique, transformant ainsi les fourchettes tarifaires fondées sur le taux d’occupation. Grâce à ces changements, les hôtes peuvent plus facilement fixer des tarifs garantissant l’occupation de leur logement.
   
• Les applications mobiles sont devenues un facteur important des réservations en ligne. Elles permettent de confirmer les réservations en temps réel et offrent une assistance à tout moment ; certaines proposent également des visites virtuelles des hébergements. Les entreprises de location de vacances ont commencé à intégrer des fonctionnalités de réalité augmentée (RA), qui permettent aux voyageurs de visiter virtuellement les maisons avant de réserver, afin de les aider à prendre des décisions éclairées et à éviter les annulations de dernière minute.
   
• Certains voyageurs réservent hors ligne afin d’entrer directement en contact avec un propriétaire ou une agence locale. Ce mode de réservation est répandu dans les régions en développement ou isolées, où la technologie n’est pas fiable. Certaines locations de vacances de luxe privilégient également les réservations exclusivement hors ligne afin d’offrir un service personnalisé à leur clientèle fortunée.
   
• Certaines entreprises spécialisées dans les locations de vacances de charme continuent de privilégier les réservations hors ligne dans certaines destinations, en raison de l’importance accordée à un service personnalisé. Certains prestataires s’adressent à des segments de niche, comme les demeures historiques, les cottages à la campagne et les gîtes écologiques, car les voyageurs concernés préfèrent communiquer leurs exigences avant de s’engager dans le voyage. Toutefois, même les segments hors ligne sont touchés par la transformation numérique : les entreprises adoptent un modèle hybride, dans lequel les clients peuvent se renseigner et négocier facilement hors ligne, tandis que les paiements et les contrats sont traités par des systèmes en ligne sécurisés.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Europe a dominé le marché mondial de la location de vacances, avec une part majeure de plus de 30 % en 2023, et l’Allemagne est en tête du marché dans la région. Le marché allemand est en croissance grâce au dynamisme du tourisme récepteur et à la progression du tourisme intérieur, qui recherchent tous deux de nouveaux lieux de séjour. Certaines régions très fréquentées, comme la Bavière, la Forêt-Noire et le littoral de la mer Baltique, commencent à enregistrer une hausse de la demande pour des séjours écoresponsables permettant aux voyageurs de s’immerger dans la nature.
   
• La demande de locations au caractère culturel et historique unique, comme des châteaux réaménagés, des chalets alpins et des fermes à la campagne, ne cesse de croître. Selon les données de Statista, plus de 14,3 millions d’Allemands ont effectué des voyages culturels et éducatifs en 2023.
   
• Le marché de la location de vacances aux États-Unis est largement porté par les voyages et le tourisme intérieurs ainsi que par les relations avec les pays étrangers, ce qui a entraîné une croissance rapide de la commercialisation et de la mondialisation. Des États comme la Floride, la Californie, New York et le Texas accueillent chaque année des millions de visiteurs, et les biens situés près des plages, dans les grandes villes et à proximité des parcs nationaux suscitent un vif intérêt. Par exemple, des données publiées par TravelMole, un fournisseur de services dans le secteur des voyages et du tourisme, montrent une hausse des réservations directes auprès des gestionnaires de locations basés en Floride. Le nombre total de réservations a quadruplé, passant de 422 à 1 872, soit une hausse de 343,6 %. Cela montre clairement que les voyageurs privilégient les réservations directes.
   
• Grâce à la hausse des revenus disponibles, à l’augmentation du nombre d’utilisateurs du numérique et à l’intérêt croissant pour les voyages, le marché de la location de vacances en Asie-Pacifique connaît une expansion rapide. Des pays comme l’Australie, le Japon, l’Indonésie et la Thaïlande constituent également des marchés importants et enregistrent une demande accrue de villas en bord de mer, de séjours écologiques et même d’appartements avec services en milieu urbain.
   
• Selon l’Agence japonaise du tourisme, le nombre de locations de vacances a nettement augmenté en 2024, en particulier celui des biens enregistrés à Tokyo et à Osaka, qui a progressé de 40 % sur un an. Cette croissance est alimentée par l’augmentation du nombre de touristes étrangers et par l’utilisation d’Airbnb.
   

Part de marché de la location de vacances

• Les 7 principales entreprises du secteur de la location de vacances — Airbnb, Booking Holdings, Expedia, OYO Vacation Homes, RedAwning, TripAdvisor et Vacasa — détiennent environ 48 % du marché en 2023.
   
• Airbnb cherche à développer son offre de locations de longue durée, avec des séjours de 30 à 90 jours. La part de cette offre est passée de 1314 % avant la pandémie de Covid à 1718 % actuellement. Ce changement vise à réduire les difficultés liées aux mesures réglementaires concernant les locations de courte durée et à répondre aux besoins des voyageurs qui recherchent des séjours prolongés.
   
• Booking Holdings élargit son activité de location de vacances en ajoutant d’autres types d’hébergement à son site web. Ce modèle économique tire parti de l’image de marque forte de l’entreprise pour attirer un vaste choix d’annonces, ce qui permet aux voyageurs de bénéficier d’une offre d’hébergements plus large.
   
• Expedia consacre des ressources à l’amélioration des technologies utilisées par ses clients au sein de son écosystème, notamment pour Vrbo. Grâce à des recommandations générées par l’IA et à des résultats de recherche personnalisés, Expedia entend accroître son taux de conversion des réservations et la satisfaction de ses clients dans le secteur de la location de vacances.
   
• OYO accroît sa part du secteur européen de la location de vacances en rachetant des sociétés locales de gestion immobilière. Ce modèle permet à OYO d’élargir son portefeuille immobilier et de répondre aux besoins d’un grand nombre de voyageurs ayant des exigences particulières en matière d’hébergement.
   
• RedAwning élargit son offre de services en proposant des stratégies efficaces de marketing et de gestion des réservations. L’entreprise entend aider les hôtels clients à gagner en visibilité et à augmenter leurs réservations en les promouvant sur différentes plateformes de réservation. Par exemple, en décembre 2024, RedAwning a annoncé son intention de racheter Awning.com. À la suite de cette acquisition, tous les clients d’Awning.com bénéficieront d’un marketing amélioré et d’une meilleure distribution des biens locatifs dans le cadre de RedAwing.
   
• Tripadvisor améliore ses annonces de locations de vacances en s’appuyant sur le contenu généré par les utilisateurs. Les avis et les catégories, ainsi que les photos publiées par les utilisateurs et les voyageurs, contribuent à la prise de décision des utilisateurs potentiels.
• Les performances de réservation de Vacasa sont améliorées grâce à des outils de tarification et de gestion fondés sur l’IA. Par exemple, l’outil d’optimisation des revenus de Vacasa cible et capte les évolutions de la demande au fil du temps. Il permet également aux hôtes d’appliquer une tarification flexible, ce qui favorise le taux d’occupation et les revenus.
   

Entreprises du marché de la location de vacances

Les principaux acteurs du secteur de la location de vacances sont notamment :

• Airbnb
• Booking Holdings
• Expedia
• OYO Vacation Homes
• RedAwning
• Sonder
• Stayz
• TripAdvisor
• TurnKey Vacation Rentals
• Vacasa
   

Les progrès de la réservation en ligne et la demande des voyageurs pour des hébergements de vacances uniques, offrant le confort d’un logement, stimulent fortement la croissance du marché de la location de vacances. La révolution du télétravail a déjà contribué à cette croissance en favorisant les locations de longue durée et devrait continuer à la soutenir. En outre, l’utilisation de technologies domotiques dans les logements de vacances renforce la sécurité, la praticité et le confort des voyageurs, ce qui rend ces biens plus attrayants que les hôtels traditionnels.
 

La conformité réglementaire continuera de jouer un rôle important dans les activités du marché, mais les autorités locales et les acteurs du marché devraient trouver un terrain d’entente afin de maximiser les avantages des locations de vacances tout en atténuant leurs éventuelles conséquences négatives. La direction que prend l’innovation dans le secteur des locations de vacances est clairement définie : l’IA pour les réservations directes, la blockchain et les investissements écologiques marqueront l’évolution du secteur. Par exemple, conformément aux nouvelles directives publiées par le gouvernement français, la réglementation adoptée par le pays en 2024 concernant les avantages fiscaux et le plafonnement des locations sera révisée : la durée sera limitée à 90 jours par an et l’enregistrement du bien sera obligatoire, sous peine de sanctions strictes en cas de non-respect.
 

Actualités du secteur de la location de vacances

• En juin 2024, OYO, l’entreprise indienne du secteur de l’hôtellerie, a lancé au Royaume-Uni sa marque haut de gamme de locations de maisons de vacances, Belvilla. Belvilla by OYO propose des séjours de courte durée à Londres, Milton Keynes, Birmingham, Sheffield et Leeds, entre autres villes du Royaume-Uni. OYO s’est également associé à SOJO, une entreprise haut de gamme de gestion de locations d’appartements qui exploite plus de 250 appartements à Londres, Birmingham, Milton Keynes, Sheffield, Leeds, Manchester, dans le Suffolk, le Berkshire et le sud-ouest de l’Angleterre.
   
• En mai 2024, Holidu, une entreprise munichoise spécialisée dans la location de vacances, a racheté Clubrural, l’un des plus grands portails de locations de vacances en milieu rural en Espagne et au Portugal. Cette acquisition vise à offrir une meilleure expérience aux hôtes comme aux voyageurs. Les hôtes devraient bénéficier de la possibilité d’attirer une clientèle internationale sur la plateforme Holidu et, par conséquent, d’une meilleure visibilité, ainsi que du tout nouveau logiciel et du service local de Holidu.
   
• En avril 2024, Guesty, qui fournit des logiciels de gestion immobilière pour les locations de courte durée et le secteur de l’hôtellerie, a annoncé avoir clôturé son tour de financement de série F avec une levée de 130 millions de dollars américains. Guesty prévoit d’utiliser ces fonds pour améliorer son offre de locations de vacances. Cela souligne le besoin croissant de ces plateformes, qui contribue à l’augmentation des dépenses internationales consacrées aux services de location de vacances.
   
• En janvier 2024, SkyRun Vacation Rentals, une franchise de gestion immobilière dans le secteur des locations de vacances, a conclu un partenariat de bureau avec TravelNet Solutions, un fournisseur de logiciels de gestion immobilière et de services intégrés de marketing. Ce partenariat vise à renforcer davantage les activités existantes de gestion immobilière des franchisés SkyRun en leur fournissant des logiciels de niveau entreprise. Le logiciel de gestion immobilière de Sunshine Hospitality et le moteur de réservation en ligne Sunshine Ecommerce seront intégrés à la suite technologique de SkyRun afin de soutenir la distribution, l’optimisation, la comptabilité, la communication, le marketing et les stratégies tarifaires.
   

Le rapport d’étude sur la taille du marché mondial de la location de vacances présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants :

Marché, par type de bien 

• Appartements
• Maisons/villas
• Gîtes
• Complexes hôteliers
• Autres

Marché, par durée de séjour

• Court séjour
• Moyen séjour
• Long séjour

Marché, par mode de réservation

• En ligne
• Hors ligne

Marché, par emplacement

• Bord de mer
• Montagne
• Zone urbaine
• Parcs à thème

Marché, par gamme de prix

• Économique
• Milieu de gamme
• Luxe
• Très grand luxe

Marché, par type de voyageur

• Voyageurs seuls
  • En ligne
  • Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite